Tamaño del mercado de autobuses eléctricos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (autobuses eléctricos de batería, autobuses eléctricos híbridos enchufables), por aplicación (transporte público, tránsito urbano, servicios de cercanías, transporte ambiental) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS

Se estima que el mercado mundial de autobuses eléctricos estará valorado en 42,73 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 105.120 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 9,42% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico lidera con una participación del 60% al 65% impulsada por los programas gubernamentales de electrificación.

El mercado de autobuses eléctricos está experimentando un cambio transformador a medida que los gobiernos, las ciudades y el mundo del gobierno de reparto priorizan soluciones de movilidad más limpias y sostenibles. La creciente conciencia sobre la reducción de las emisiones de carbono, la mejora del aire urbano y la transición lejos de los combustibles fósiles ha impulsado notablemente la demanda de autobuses eléctricos en las flotas de transporte público. Los avances tecnológicos en la capacidad de las baterías, una infraestructura de carga más rápida y capacidades de mayor variedad están haciendo que los autobuses eléctricos sean más funcionales y eficientes para las operaciones diarias. Además, la mayor inversión en electrificación del transporte público y los marcos políticos de apoyo están alentando a las organizaciones de transporte y a los operadores de flotas a adoptar modelos eléctricos en lugar de los autobuses tradicionales propulsados ​​por diésel.

A nivel regional, Asia-Pacífico sigue siendo la fuerza dominante en la adopción de autobuses eléctricos debido a su sólida capacidad de producción y sus competitivas tareas gubernamentales. Europa está siguiendo con atención, y las ciudades están ampliando sus estructuras de transporte público de cero emisiones en consonancia con los deseos climáticos. En América del Norte, se está ganando impulso a medida que los programas federales y a nivel nacional promueven los autobuses escolares y de tránsito eléctricos. A pesar de situaciones exigentes como las elevadas tarifas iniciales y la necesidad de una infraestructura de carga masiva, las perspectivas del mercado siguen siendo sólidas, respaldadas por la innovación, el apoyo político y una creciente conciencia ambiental.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de autobuses eléctricos tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

El mercado experimentó reveses debido a interrupciones en la cadena de suministro global, paradas de producción y retrasos en los proyectos de adquisición de autobuses eléctricos. Muchos municipios reasignaron fondos de mejoras de infraestructura y movilidad a atención médica y reacción de emergencia, lo que provocó retrasos o cancelaciones en las aplicaciones de electrificación del transporte público. La disminución del uso del reparto público durante los confinamientos también redujo brevemente la urgencia de ampliar la flota.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Infraestructura de carga inalámbrica para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido novedades notables en el mercado que tienen el potencial de aumentar la cuota de mercado de los autobuses eléctricos. Uno de los últimos avances más convincentes dentro del mercado de autobuses eléctricos es la rápida adopción de la infraestructura de carga inalámbrica, que comenzó a ganar terreno a finales de 2023. Los equipos de transporte en los centros urbanos están experimentando con plataformas de carga inductiva integradas en las paradas o depósitos de autobuses, lo que permite a los autobuses recargarse automáticamente durante las escalas programadas con una mínima intervención humana. Esta innovación elimina la necesidad de cables aéreos pesados ​​o problemas de enchufes, reduce el tiempo de inactividad operativa y permite baterías a bordo más pequeñas, lo que resulta en menores cargas del vehículo y un peso más ligero. Los sistemas de carga inalámbrica suelen combinarse con herramientas inteligentes de control de intensidad que optimizan la carga en función del horario, la carga de la red y la ubicación del autobús en tiempo real.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), los autobuses eléctricos representaron el 3% de las ventas mundiales de autobuses en 2023, con un stock de aproximadamente 635.000 unidades en todo el mundo.

• Los datos de la AIE muestran que la participación de China en las ventas de autobuses eléctricos cayó de aproximadamente el 90% en 2020 a alrededor del 60% en 2023, lo que refleja una creciente adopción en otras regiones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en autobuses eléctricos de batería y autobuses eléctricos híbridos enchufables.

• Autobuses eléctricos de batería (BEB): los autobuses eléctricos de batería funcionan completamente con la energía guardada en las baterías recargables a bordo y no producen emisiones de escape. Son perfectos para rutas urbanas y de corta distancia, respaldados por mejoras en la infraestructura de carga rápida y una mayor capacidad de la batería. Los BEB son el segmento más seguido debido a su desempeño operativo y beneficios ambientales.

• Autobuses eléctricos híbridos enchufables (PHEB): los autobuses eléctricos híbridos enchufables integran un motor eléctrico con un motor de combustión interna convencional, lo que les permite funcionar en modo eléctrico para distancias reducidas. Son adecuados para rutas más largas o áreas con infraestructura de carga limitada, brindando flexibilidad durante la transición hacia la electrificación completa. Los PHEB sirven como una era puente, especialmente en regiones que aún están construyendo ecosistemas de autobuses eléctricos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transporte público, tránsito urbano, servicios de cercanías y transporte ambiental.

• Transporte público: los autobuses eléctricos se están adoptando cada vez más en las estructuras de reparto público para reducir las emisiones de la ciudad y las tarifas operativas. Su funcionamiento silencioso y sus cero emisiones de escape los hacen perfectos para el uso diario en ciudades densamente pobladas, mejorando el disfrute de los viajeros y el estado físico del público.

• Transporte urbano: las organizaciones de transporte urbano están integrando autobuses eléctricos en sus flotas para cumplir objetivos de movilidad fluida y alinearse con proyectos de ciudades inteligentes. Estos autobuses son perfectos para rutas breves y frecuentes debido a su uso de electricidad ecológica y su compatibilidad con la infraestructura de carga urbana.

• Servicios de cercanías: Los autobuses eléctricos están ganando terreno en ofertas de cercanías de larga distancia, especialmente para el transporte escolar y corporativo. Con avances en la variedad de baterías y velocidad de carga, brindan una alternativa sostenible a los autobuses diésel al tiempo que garantizan comodidad y reducción de ruido para los pasajeros diarios.

• Transporte ambiental: como componente central de las técnicas de transporte sostenible, los autobuses eléctricos respaldan la neutralidad de carbono y los planes de acción climática. Su adopción reduce notablemente las emisiones de combustibles de efecto invernadero y se alinea con los esfuerzos globales para crear redes de transporte urbano ambientalmente responsables.

DINÁMICA DEL MERCADO

Factores impulsores

Apoyo gubernamental e impulso regulatorio para impulsar el mercado

Este es un factor importante en el crecimiento del mercado de autobuses eléctricos. Una de las fuerzas más poderosas que impulsan el mercado de los autobuses eléctricos es la intervención activa de las autoridades en forma de incentivos económicos, normas de emisiones y objetivos de sostenibilidad. Muchos gobiernos nacionales y locales se han comprometido a lograr emisiones netas cero durante las próximas décadas, y el transporte público se ha reconocido como un área clave para la descarbonización. Los subsidios para la adquisición de autobuses eléctricos, las ofertas de infraestructura de carga y la exención de impuestos o peajes hacen que los autobuses eléctricos sean cada vez más viables desde el punto de vista financiero para los operadores de flotas públicas y privadas. En algunas ciudades, los autobuses diésel y de gasolina se están eliminando por completo, con mandatos para flotas 100% eléctricas durante un año estricto. Este entorno regulatorio no sólo impulsa la demanda, sino que también crea realidad política a largo plazo, fomentando inversiones a gran escala por parte de fabricantes, gobiernos de tránsito y constructores de infraestructura.

• Según NITI Aayog, India pretende electrificar el 70% de los autobuses comerciales de aquí a 2030. En el marco de FAME II, más de 7.000 autobuses eléctricos ya han sido autorizados a unidades de transporte estatales.

• Según la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA), los autobuses eléctricos representaron el 45,8% de todas las nuevas matriculaciones de autobuses urbanos en la UE en 2023, frente al 30,3% en 2022.

Avances en tecnología de baterías e infraestructura de carga para expandir el mercado

Las mejoras tecnológicas en las baterías de iones de litio han acelerado drásticamente la densidad de energía, reducido los tiempos de carga y extendido el número de uso de autobuses eléctricos. Estos avances son importantes para superar límites antiguos, incluida la tensión de autonomía y los largos intervalos de carga, que alguna vez hicieron que los autobuses eléctricos fueran poco prácticos para rutas de alta frecuencia. Las estaciones de carga rápida ahora permiten que los autobuses se recarguen parcialmente durante paradas cortas, mientras que la carga en depósito durante la noche permite recargas completas durante las horas de menor actividad. Además, las mejoras en el ciclo de vida de la batería y los sistemas de control térmico reducen la necesidad de reemplazos regulares y reducen las interrupciones operativas. El auge de la infraestructura de carga inteligente, capaz de gestionar la flotación de energía en función de la carga de la red y los horarios, también está ayudando a los operadores de flotas a optimizar los gastos y el rendimiento general, haciendo que los autobuses eléctricos sean más atractivos y sostenibles a largo plazo.

Factor de restricción

Los altos costos iniciales y la inversión en infraestructura podrían impedir el crecimiento del mercado

Si bien los autobuses eléctricos ofrecen ahorros a largo plazo a través de tarifas reducidas de combustible y conservación, sus costos de capital iniciales siguen siendo drásticamente más altos que los de los autobuses diésel convencionales. Esto incluye no sólo el precio del vehículo en sí, sino también la importante financiación necesaria para la infraestructura de carga, las actualizaciones eléctricas, las instalaciones de mantenimiento y la reconversión del personal. Las ciudades más pequeñas y las zonas en crecimiento a menudo luchan por justificar esta inversión anticipada, especialmente en ausencia de un fuerte apoyo gubernamental o de acceso a financiación favorable. Además, los largos ciclos de adquisición y el potencial de fabricación limitado entre los fabricantes pueden provocar retrasos en los envíos, lo que desalentará aún más la adopción temprana. Esta barrera financiera continúa restringiendo un despliegue más amplio, principalmente entre operadores de flotas privadas y municipios con presupuestos limitados.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU., en 2023 solo había 1.915 cargadores de depósito disponibles para autobuses eléctricos en todo el país, lo que es insuficiente para un despliegue a gran escala.

• Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental de Estados Unidos (GAO), el precio de compra de un autobús eléctrico es aproximadamente entre un 70% y un 80% más alto que el de un autobús diésel, lo que crea una barrera financiera para las agencias de transporte.

Integración con movilidad inteligente y planificación urbana ecológica para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Los autobuses eléctricos se están posicionando cada vez más como aditivos centrales de ecosistemas de movilidad inteligentes y orientados al futuro. Su integración con sistemas récord para la optimización de rutas, la predicción de visitantes y el control de energía permite a los operadores mejorar el desempeño del servicio al mismo tiempo que reducen las emisiones. En las ciudades inteligentes, los autobuses eléctricos pueden operar dentro de centros multimodales que unen estructuras de metro, ofertas de motos compartidas y sistemas de intercambio de experiencias que presentan soluciones de movilidad sostenibles y sin fisuras.

Además, las ciudades están diseñando proyectos de infraestructura que incluyen corredores verdes, carriles prioritarios para autobuses y plataformas de carga inalámbrica en las paradas, adaptados específicamente al suministro público de electricidad. Esto brinda una amplia posibilidad para que los autobuses eléctricos desempeñen una función vital en la configuración de estructuras de transporte urbano interconectadas y ecológicas.

• Según el Ministerio de Vivienda y Asuntos Urbanos, el plan PM-eBus Sewa respaldará 10.000 autobuses eléctricos en 169 ciudades, centrándose en ubicaciones de Nivel 2 y 3 con asistencia financiera y operativa.

• La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) asignó fondos para más de 9.000 autobuses escolares eléctricos en el marco de su Programa de Autobuses Escolares Limpios a partir de 2024, lo que cubrirá casi el 2% de la flota nacional.

La capacidad de la red y la gestión de la energía podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

A medida que crecen las flotas de autobuses eléctricos, suponen una carga cada vez mayor para las redes eléctricas urbanas, especialmente cuando varios autobuses circulan simultáneamente en una sola estación o estación de carga. En áreas con infraestructura eléctrica obsoleta o por debajo de su capacidad, esto puede provocar sobrecargas, apagones o gastos de energía de altura excesiva. Coordinar los horarios de los autobuses con los ciclos de carga requiere estructuras de gestión de energía de última generación para evitar la presión de la red y optimizar la distribución de la carga.

Además, a medida que algunas flotas comienzan a descubrir la integración de energías renovables (como la carga con energía solar), la variedad de esos activos complica de manera similar el equilibrio de la red. Sin inversiones a gran escala en modernización de la red, sistemas de almacenamiento de energía y tecnología de carga inteligente, el rápido auge de los autobuses eléctricos debería superar la capacidad de las ciudades para ayudarlos de manera confiable, lo que representa un proyecto logístico y operativo extremo.

• Según un informe de la Comisión de Energía de California, la adopción masiva de autobuses eléctricos puede aumentar la demanda máxima de electricidad entre un 25% y un 30% en los depósitos urbanos durante las horas de carga, lo que sobrecargará la infraestructura.

• Según el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), las baterías de los autobuses eléctricos deben reemplazarse cada 6 a 8 años, y los costos de las baterías representan el 40% del costo total del vehículo, lo que plantea desafíos de costos a largo plazo.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE AUTOBUSES ELÉCTRICOS

• América del norte

América del Norte está presenciando un auge constante dentro del mercado de autobuses eléctricos, impulsado por la inversión gubernamental, los sueños de cero emisiones y la modernización de las flotas de transporte público. El mercado de autobuses eléctricos de Estados Unidos se está expandiendo rápidamente gracias a proyectos federales como el Programa de Autobuses Escolares Limpios y fuertes regulaciones a nivel nacional que apoyan los sistemas de transporte electrificados.

• Europa

Europa está liderando el cambio hacia un suministro público de cero emisiones, respaldado por normas medioambientales estrictas, objetivos climáticos y proyectos concretos de aire libre. Países como Alemania, Francia y los Países Bajos están realizando grandes inversiones en flotas de autobuses eléctricos y en la infraestructura de carga asociada como parte de sus estrategias de descarbonización.

• Asia

Asia domina el mercado mundial de autobuses eléctricos, con China a la cabeza en fabricación, implementación e innovación. La rápida urbanización, las políticas gubernamentales de apoyo y las preocupaciones ambientales están impulsando la adopción en países como India, Corea del Sur y Japón, lo que convierte a la región en una potencia tanto para la producción como para el consumo de autobuses eléctricos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de autobuses eléctricos a través de la innovación estratégica y la expansión competitiva del mercado. Estos grupos están introduciendo tecnologías de baterías superiores, materiales livianos y diseños modulares para mejorar el rendimiento general, la eficiencia energética y la robustez de los autobuses eléctricos.

• BYD (China): Según el Ministerio de Transporte de China, BYD suministró más de 78.000 autobuses eléctricos en China a partir de 2023, cubriendo más del 60% de los vehículos de transporte público eléctricos en ciudades de primer nivel como Shenzhen y Guangzhou.
   
• Proterra (EE. UU.): Según el Departamento de Transporte de EE. UU., Proterra entregó autobuses eléctricos a más de 130 agencias de tránsito de EE. UU., lo que representa casi el 18 % de todos los autobuses eléctricos de batería en funcionamiento en el país a principios de 2023.

También están ampliando su gama de productos para incluir autobuses articulados, de dos pisos y autobuses escolares que satisfacen numerosos deseos de transporte urbano e interurbano. Además, los jugadores están aprovechando plataformas virtuales para la gestión de flotas, diagnósticos en tiempo real y seguimiento remoto para mejorar el rendimiento operativo y la experiencia del consumidor. Al invertir mucho en investigación y desarrollo, fortalecer las capacidades de producción local, optimizar las cadenas de suministro y entrar en los mercados locales emergentes, estas empresas no sólo aceleran la adopción, sino que también establecen puntos de referencia para el destino del transporte público limpio e inteligente.

Lista de las principales empresas de autobuses eléctricos

• BYD (China)
• Proterra (U.S.)
• New Flyer (Canada)
• Yutong Bus (China)
• Solaris Bus & Coach (Poland)
• Volvo Buses (Sweden)
• Alexander Dennis (U.K.)
• MAN Truck & Bus (Germany)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero 2023: WiTricity, pionera en carga totalmente inalámbrica con sede en EE. UU., se asoció con Yutong Bus (China) para iniciar el primer despliegue comercial del sector de carga inalámbrica para autobuses eléctricos autosostenibles. El proyecto lanzado en Zhengzhou, China, proporciona a los minibuses Xiaoyu2.0 autosuficientes de etapa cuatro de Yutong equipados con receptores a bordo que pasan sin problemas a través de la era de resonancia magnética desde las plataformas de carga Halo de WiTricity, sin necesidad de cables. Cada autobús, diseñado para transportar hasta 10 pasajeros y con diferentes recorridos de alrededor de ciento cincuenta kilómetros, viaja sobre estas plataformas en las estaciones o en ruta y recibe electricidad periódicamente para mantener las operaciones de manera eficiente.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de autobuses eléctricos está preparado para experimentar un auge de gran magnitud, impulsado por la evolución de los deseos de transporte, la creciente demanda de soluciones de movilidad sostenible y la innovación continua en tecnologías de automóviles eléctricos. Aunque también pueden surgir desafíos que incluyen una infraestructura de carga limitada y altos costos de inversión preliminar, el crecimiento del mercado se sustenta en el aumento de la ayuda gubernamental, las políticas de emisiones y el cambio hacia alternativas de transporte público más limpias. Los actores clave de la industria están avanzando a través de mejoras en las baterías, talentos autónomos y colaboraciones estratégicas, mejorando tanto el potencial de fabricación como la accesibilidad al mercado. A medida que evoluciona la dinámica del mercado y se intensifica el impulso global para la descarbonización, se prevé que el mercado de autobuses eléctricos prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.