Tamaño del mercado de motores de vehículos eléctricos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (motores de imanes permanentes y motores de inducción), por aplicación (BEV, PHEV y HEV), por canal de ventas (canal directo y canal de distribución) e información y pronóstico regional de 2026 a 2035.

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MOTORES DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Se espera que el mercado mundial de motores de vehículos eléctricos aumente de aproximadamente 42,21 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 282,18 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 23,5% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico domina con una participación del 52 al 56% liderada por la industria de vehículos eléctricos de China; Europa y América del Norte poseen entre el 40% y el 44% combinados para los fabricantes de equipos originales y el mercado de repuestos.

El mercado de motores para automóviles eléctricos (EV) está experimentando un fuerte aumento, impulsado por la creciente adopción de automóviles eléctricos y el impulso global por la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de carbono. A medida que los gobiernos internacionales ponen en vigor normas medioambientales más estrictas y ofrecen incentivos para las tecnologías verdes, la decisión por los automóviles eléctricos se está desarrollando de manera constante. El crecimiento del mercado de motores para vehículos eléctricos suele estar impulsado por avances tecnológicos en la eficiencia del motor, la densidad de electricidad y el descuento de precios. También hay fabricantes que se especializan en mejorar el rendimiento de los vehículos eléctricos para mejorar la autonomía y los tiempos de carga de los vehículos eléctricos, que son desafíos clave para los clientes. Además, la ampliación de la infraestructura de carga y la reducción del precio de las baterías también están respaldando el crecimiento del mercado.

En términos de dinámica vecinal, América del Norte, Europa y Asia lideran la adopción de vehículos eléctricos, con grandes contribuciones de países como Estados Unidos, Alemania y China. China, en particular, es el mercado más grande para vehículos eléctricos y automóviles eléctricos debido a sus sólidas capacidades de fabricación, las regulaciones gubernamentales que promueven los vehículos eléctricos y el rápido desarrollo de la infraestructura de carga. Además, a medida que los fabricantes de automóviles, junto con Tesla, BMW y Nissan, continúan innovando en la era de los automóviles eléctricos, se espera que el mercado de motores eléctricos experimente un crecimiento sostenido.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de motores de vehículos eléctricos tuvo un efecto positivo debido a la adopción de tecnologías verdes durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado demanda superior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

A medida que los gobiernos añadieron paquetes de estímulo y convirtieron los objetivos ambientales en una preocupación, se aceleró la adopción de tecnologías verdes y automóviles eléctricos. La demanda de alternativas a limpiadores creció a medida que los seres humanos se volvieron más conscientes del medio ambiente, impulsada de manera similar por los incentivos gubernamentales para la compra de vehículos eléctricos. Este cambio hacia el transporte sostenible, combinado con el aumento de las tarifas del petróleo y una mayor conciencia sobre el comercio climático, provocó un énfasis renovado en la adopción de automóviles eléctricos, lo que tuvo un impacto positivo en el mercado de motores eléctricos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Motores síncronos de imanes permanentes (PMSM)para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido novedades notables en el mercado que tienen el potencial de impulsar la Cuota de mercado de motores para vehículos eléctricos. Una de las tendencias actuales en el mercado de motores para vehículos eléctricos (EV) es la creciente adopción de motores síncronos de imanes permanentes (PMSM) debido a su alta eficiencia y diseño compacto. Estos vehículos están ganando reputación entre los fabricantes de automóviles por su capacidad para proporcionar una mejor densidad de par y un rendimiento medio mejorado en motores eléctricos. El uso de PMSM reduce el peso total del automóvil, lo que contribuye a una mayor autonomía de uso, que es un componente vital para los consumidores. Además, los avances en el uso de materiales de tierras raras para los PMSM también están mejorando su eficiencia energética y su producción de energía. A medida que la tecnología de las baterías sigue mejorando, los fabricantes de automóviles se están centrando en optimizar la combinación de PMSM para equilibrar la velocidad, el rendimiento general y la eficiencia energética de los motores eléctricos.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), en 2024 se lanzaron a nivel mundial 24 nuevos modelos de automóviles eléctricos, lo que supone un aumento del 15 % en comparación con 2023. Esta expansión ofrece a los consumidores más opciones e intensifica la competencia en el mercado.

• La AIE informa que en 2024 se produjeron 17,3 millones de coches eléctricos en todo el mundo, un aumento del 25% con respecto a 2023. China representó 12,4 millones de estas unidades, lo que representa más del 70% de la producción mundial.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en motores de imanes permanentes y motores de inducción.

• Motores de imanes permanentes (PMM): estos motores son increíblemente ecológicos y compactos, lo que los hace ideales para automóviles eléctricos (EV). Ofrecen una mayor densidad de par y eficiencia de fuerza en comparación con otros tipos de motores, lo que ayuda a ampliar la autonomía del vehículo y al mismo tiempo reducir el peso. Los PMM se utilizan ampliamente en los automóviles eléctricos actuales debido a su capacidad para operar a velocidades excesivas y con una pérdida mínima de electricidad.

• Motores de inducción: los vehículos de inducción se utilizan a menudo en vehículos eléctricos debido a su diseño robusto y menor costo en comparación con los motores de imanes permanentes. Aunque son menos ecológicos que los PMM, brindan un rendimiento confiable y son deseados por su simplicidad y durabilidad. Estos vehículos se encuentran a menudo en modelos EV más económicos, lo que ofrece una solución económica sin comprometer demasiado el rendimiento.
   

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en BEV, PHEV y HEV.

• Vehículos eléctricos de batería (BEV): Los BEV son automóviles eléctricos que dependen únicamente de un motor eléctrico alimentado por una batería. Estos vehículos tienen una demanda generalizada en el mercado de motores eléctricos debido a su naturaleza de cero emisiones y generalmente están equipados con motores síncronos de imán permanente (PMSM) de alta eficiencia, que contribuyen a etapas de conducción más largas y una aceleración más rápida.

• Vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV): los PHEV combinan un motor de combustión interna tradicional (ICE) y un motor eléctrico. El motor eléctrico de los PHEV está diseñado para funcionar de manera eficiente en viajes cortos, mientras que el ICE admite viajes más largos, lo que genera una demanda equilibrada de vehículos eléctricos que ofrecen tanto eficiencia energética como flexibilidad en el transporte pesado.

• Vehículos eléctricos híbridos (HEV): los HEV utilizan un motor de combustión interna junto con un motor eléctrico; sin embargo, a diferencia de los PHEV, ya no requieren carga externa. El motor eléctrico de los HEV ayuda a mejorar la eficiencia del combustible, y su auge en el mercado de motores para vehículos eléctricos se debe a la pasión de los clientes por vehículos que ofrecen una mayor economía de combustible sin depender exclusivamente de la energía eléctrica.

Por canal de ventas

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en canal directo y canal de distribución.

• Canal directo: en el mercado de motores para vehículos eléctricos (EV), el canal directo se refiere a los fabricantes que venden sus vehículos eléctricos inmediatamente a OEM (fabricantes de equipos originales) de automóviles o a usuarios finales. Esta estrategia permite a las empresas mantener la manipulación de los precios, las relaciones con los clientes y la integración de sus vehículos en vehículos eléctricos, fomentando una colaboración y personalización más estrechas.

• Canal de distribución: El canal de distribución dentro del mercado de motores EV involucra a 1/3 de proveedores o socios que facilitan la venta de automóviles eléctricos a diversas empresas de automóviles o proveedores de servicios. Estos distribuidores suelen desempeñar un papel vital a la hora de alcanzar un mercado geográfico mucho más amplio, reducir las complejidades logísticas y presentar ofertas localizadas para satisfacer las demandas y situaciones del mercado locales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

FACTORES IMPULSORES

Políticas e incentivos gubernamentalespara impulsar el mercado

Este es un factor importante en la Crecimiento del mercado de motores de vehículos eléctricos. Los gobiernos de todo el mundo están promoviendo agresivamente la adopción de vehículos eléctricos para luchar contra el cambio climático, contribuyendo significativamente al crecimiento del mercado de motores para vehículos eléctricos (EV). Además de los subsidios, créditos fiscales y reembolsos ofrecidos a los compradores, muchos gobiernos están fijando objetivos audaces para segmentar los automóviles impulsados ​​por gasolina fósil en favor de los vehículos eléctricos, incluido el compromiso de la Unión Europea de lograr emisiones netas cero hasta 2050. Las inversiones en infraestructura, incluidas las estaciones de carga, también se están reforzando a través del presupuesto público, lo que mejora aún más la adopción de vehículos eléctricos. Como resultado, los fabricantes de automóviles están invirtiendo cada vez más en tecnología de motores eléctricos para satisfacer estas demandas en desarrollo. En países como Noruega y los Países Bajos, en los que la adopción de vehículos eléctricos es alta, se está desarrollando la demanda de vehículos eléctricos ecológicos y de bajo costo, lo que estimula a los productores a innovar y expandir el talento de fabricación.

• El Departamento de Transporte de EE. UU. destaca que las subvenciones, préstamos y otros incentivos federales y estatales continúan desempeñando un papel sustancial en la reducción de costos y la estimulación del mercado de vehículos eléctricos.

• El Edison Electric Institute proyecta que los vehículos eléctricos en las carreteras de EE. UU. crecerán a 26,4 millones para 2030, representando más del 10% de los vehículos en circulación, lo que indica un cambio significativo hacia la movilidad eléctrica.

Avances en la tecnología de motores para expandir el mercado

Los avances en curso en la tecnología de motores eléctricos son otro importante motor de crecimiento dentro del mercado de motores eléctricos. A medida que los vehículos se vuelven más ecológicos, livianos y eficientes, se están convirtiendo en un elemento clave para mejorar el rendimiento general de los motores eléctricos. Por ejemplo, las innovaciones en los automóviles síncronos de imanes permanentes (PMSM) y los vehículos de reluctancia de transferencia ofrecen una mayor densidad de electricidad, un funcionamiento más suave y menores pérdidas de fuerza, mejorando así la autonomía y el rendimiento del vehículo. La conciencia sobre los vehículos de alta eficiencia garantiza que los vehículos eléctricos puedan viajar más lejos con una sola carga, lo que aborda la ansiedad por la autonomía y aumenta la confianza del consumidor. Además, a medida que los costos de fabricación de motores disminuyen debido a los avances tecnológicos, los fabricantes de automóviles pueden ofrecer automóviles eléctricos más baratos, lo que impulsa de manera similar la adopción por parte de los consumidores.

Factor de restricción

El alto costo de las materias primas podría impedir el crecimiento del mercado

El alto precio de las materias primas, en particular los metales de tierras raras como el neodimio, utilizados en la producción de vehículos eléctricos, supone un gran freno al crecimiento del mercado de motores eléctricos. Estos metales son cruciales para producir automóviles con imanes permanentes de alto rendimiento, lo que puede ser común en los automóviles eléctricos. Las interrupciones en la cadena de suministro y las fluctuaciones en el precio de las materias primas, especialmente debido a tensiones geopolíticas o desequilibrios del mercado, pueden provocar costos de producción multiplicados para los fabricantes de automóviles. Esto, a su vez, eleva el precio general de los automóviles eléctricos, haciéndolos mucho menos accesibles para los consumidores sensibles a las tarifas. Además, la dependencia de recursos confinados para esas sustancias raras debería plantear situaciones exigentes a largo plazo para garantizar una producción sostenible y rentable de vehículos eléctricos a escala.

• El Departamento de Transporte de EE. UU. señala que un mayor volumen de vehículos eléctricos en las carreteras aumenta la demanda de estaciones de carga públicas, lo que destaca la necesidad de ampliar la infraestructura para respaldar la adopción generalizada de vehículos eléctricos.

• La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO) informa que la flota de vehículos federales enfrenta desafíos en la transición a vehículos de cero emisiones (ZEV) debido a factores como la disponibilidad de vehículos y las limitaciones de la infraestructura de carga.

Crecimiento en mercados emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El mercado de vehículos eléctricos en las economías en ascenso ofrece una posibilidad prometedora para el mercado de motores eléctricos. Los países de Asia-Pacífico, África y América Latina están comenzando a incorporar la transición a los vehículos eléctricos, impulsada con la ayuda de la urbanización, el auge demográfico y una mayor atención a las cuestiones ambientales. Por ejemplo, China ha sido el mayor país en adopción de vehículos eléctricos a nivel mundial, pero países como India y Brasil se están poniendo al día rápidamente. A medida que los gobiernos de esas regiones introduzcan incentivos junto con exenciones fiscales, subsidios y políticas favorables a los vehículos eléctricos, la demanda de vehículos eléctricos aumentará, impulsando la necesidad de automóviles económicos y ecológicos. Los fabricantes de automóviles incluso necesitarán adaptar su oferta de productos para satisfacer las necesidades específicas de esos mercados, creando posibilidades para que los productores innoven en el diseño y la fabricación de motores. Esto ofrece un potencial considerable para la ampliación del mercado, principalmente porque la demanda de automóviles eléctricos en estas áreas supera la oferta actual.

• La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) destaca que las emisiones promedio de CO₂ y la economía de combustible de los vehículos nuevos continúan mejorando, con la ayuda de la creciente producción de vehículos eléctricos, lo que presenta oportunidades para la innovación y el crecimiento en el sector de los vehículos eléctricos.

• La Agencia Internacional de Energía (AIE) enfatiza que las políticas para promover el despliegue de vehículos eléctricos son cada vez más importantes para cumplir los objetivos, impulsar la adopción de vehículos eléctricos y crear oportunidades para la expansión del mercado.

La ansiedad por el alcance y la infraestructura de carga podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

A pesar de las mejoras tecnológicas en los coches eléctricos y las baterías, la preocupación por la autonomía sigue siendo una tarea importante para el mercado de motores de vehículos eléctricos. Los consumidores siguen dudando en hacer una transición total a los vehículos eléctricos debido a las preocupaciones sobre el rango de uso limitado y la provisión de estaciones de carga. Si bien los motores eléctricos actuales han mejorado las niveles de conducción, la falta de una infraestructura de carga completa y confiable, especialmente en áreas rurales o menos evolucionadas, sigue siendo una barrera clave para una adopción a gran escala. En áreas donde las estaciones de carga son escasas, a los clientes también les puede resultar difícil utilizar motores eléctricos para viajes de larga distancia o en la vida cotidiana, lo que complica aún más la transición desde los automóviles con motor de combustión interna. Hasta que no haya una revisión global de las redes de carga y las capacidades de las baterías mejoren, la ansiedad por la diversidad persistirá, lo que podría obstaculizar el auge del mercado de motores eléctricos.

• El Departamento de Energía de EE. UU. informa que los factores que afectan la adopción de vehículos eléctricos incluyen el progreso tecnológico, los costos competitivos del combustible, la abundante infraestructura de carga de vehículos eléctricos y la toma de decisiones de los consumidores, lo que subraya la importancia del desarrollo de infraestructura para superar las barreras a la adopción.

• La Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU. señala que los factores que contribuyen al crecimiento del mercado de vehículos eléctricos incluyen un mayor interés de los consumidores, políticas gubernamentales y la aceptación de la industria automotriz, lo que indica que la conciencia y la aceptación de los consumidores son cruciales para el crecimiento del mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

• América del norte 

El mercado de motores para vehículos eléctricos de Estados Unidos está experimentando un crecimiento considerable debido a los incentivos federales multiplicados, las pautas de emisiones más estrictas y la mayor demanda de automóviles eléctricos por parte de los clientes. Los principales fabricantes de automóviles, incluidos Tesla, Ford y General Motors, están realizando grandes inversiones en el desarrollo y la fabricación de motores eléctricos para ampliar sus carteras de vehículos eléctricos y satisfacer la creciente demanda del mercado.

• Europa

Europa está a la vanguardia de la adopción de automóviles eléctricos, impulsada por el uso de estrictas normas de emisiones y regulaciones gubernamentales que promueven la sostenibilidad. El mercado cuenta con el respaldo de proyectos como el Pacto Verde Europeo, que fomenta la producción de automóviles eléctricos y la integración de tecnología de motores avanzada, con actores clave como Volkswagen y BMW a la cabeza en el desarrollo de motores para automóviles eléctricos.

• Asia

Asia, especialmente China, domina el mercado de motores para vehículos eléctricos y representa una parte sustancial de la fabricación mundial de vehículos eléctricos. Los vastos subsidios y las iniciativas de desarrollo de infraestructura de las autoridades chinas han aumentado la adopción de motores eléctricos, lo que ha llevado a fabricantes como BYD y NIO a innovar y ampliar sus competencias en motores eléctricos. Además, países como Japón y Corea del Sur están avanzando en tecnologías de motores de vehículos eléctricos, con empresas como Toyota y Hyundai a la cabeza de la innovación.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de motores para automóviles eléctricos a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas agencias están introduciendo tecnología superior, incluidos vehículos de alto rendimiento y diseños livianos, para mejorar el rendimiento, la eficiencia eléctrica y la rentabilidad de sus automóviles eléctricos. También están aumentando sus líneas de productos para incluir motores especializados hechos a medida para segmentos especiales del mercado de vehículos eléctricos, atendiendo a diversos deseos de los clientes en términos de autonomía del vehículo, producción de electricidad y longitud. Además, están aprovechando las plataformas digitales para optimizar la gestión de la cadena de suministro, embellecer los canales de distribución y optimizar los enfoques de producción, mejorando el alcance común del mercado.

• Bosch: Bosch ha invertido más de 6 mil millones de dólares en todo el mundo en el desarrollo de la electromovilidad. En 2021, los pedidos globales de la compañía de componentes para vehículos eléctricos, incluidos motores y electrónica de potencia, superaron los 10 mil millones de dólares por primera vez.

• Denso: Denso colabora con Honeywell para desarrollar sistemas de propulsión eléctrica limpios y eficientes para aviones actuales y futuros, centrándose en el segmento emergente de movilidad aérea urbana.

Lista de las principales empresas de motores de vehículos eléctricos

• Bosch (Germany)
• Denso (Japan)
• Aisin Seiki (Japan)
• Hitachi Automotive Systems (Japan)
• Mitsubishi Electric (Japan)
• Baldor Electric (U.S.)
• Nidec Corporation (Japan)
• Emerson Electric (U.S.)
• Continental (Germany)
• Siemens (Germany)
• Toshiba (Japan)
• Magna International (Canada)
• Johnson Electric Holdings (Hong Kong)
• Yaskawa Electric (Japan)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2023:Bosch presentó su nuevo dispositivo de motor eAxle diseñado específicamente para motores eléctricos. Este dispositivo de motor progresivo combina el motor, la electrónica de potencia y la transmisión en una unidad única y compacta, lo que mejora el rendimiento energético y reduce el peso. El eAxle es un elemento clave para que los fabricantes de automóviles mejoren el rendimiento y la variedad de los vehículos eléctricos, además de reducir aún más los costos de producción. La nueva generación eAxle de Bosch desempeñará un papel importante a la hora de acelerar la adopción de vehículos eléctricos, ya que ofrece mayor densidad energética y eficiencia, lo que la hace ideal para su uso en una amplia gama de sistemas de vehículos eléctricos, desde vehículos compactos hasta camiones de carga pesada. Esta mejora muestra la dedicación de Bosch para promover soluciones de movilidad sostenible y ampliar su papel dentro del mercado de motores de vehículos eléctricos en rápido crecimiento.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de motores para vehículos eléctricos está preparado para un enorme aumento, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores por soluciones de movilidad sostenibles y ecológicas, la creciente demanda de motores eléctricos (EV) y las mejoras continuas en la tecnología de motores. Aunque también pueden surgir situaciones exigentes como interrupciones en la cadena de suministro, escasez de materias primas y mayores costos de producción, el crecimiento del mercado está respaldado por una guía gubernamental cada vez mayor, normas de emisiones más estrictas y la creciente adopción de vehículos eléctricos en todo el mundo. Los actores empresariales clave están avanzando a través de innovaciones tecnológicas, incluidos vehículos de alto rendimiento, sistemas de propulsión integrados y diseños livianos, al tiempo que amplían aún más sus habilidades de fabricación para satisfacer la creciente demanda de vehículos eléctricos.