Ingeniería, Adquisición y Gestión de la Construcción (EPCM) Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo de servicio (diseño e ingeniería, adquisiciones, gestión de la construcción, gestión de proyectos), por la industria de uso final (petróleo y gas, energía y energía, infraestructura, productos químicos, mineros, otros) y información regional y pronosticación de 2034

•   
•   
  

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

Descripción general del mercado de EPCM

Se proyecta que el mercado de gestión de ingeniería, adquisición y construcción (EPCM), valorado en aproximadamente USD 321.87 mil millones en 2025, alcanzará USD 359.5 mil millones en 2026 y aumenta aún más a USD 870.58 mil millones por 2034, impulsado por un fuerte CAGR de aproximadamente 11.69%.

El mercado EPCM está creciendo rápidamente como resultado de un aumento en las inversiones en desarrollo de infraestructura, iniciativas de transición de energía y automatización industrial. El tipo de contrato EPCM crea flexibilidad y es rentable que se adapta a la naturaleza de los complejos proyectos intensivos en capital. La demanda de métodos integrados de entrega de proyectos, como EPCM, está creciendo a medida que los gobiernos nacionales y las entidades privadas se centran en energía sostenible e infraestructura inteligente. El nuevo método general del contratista ahora depende de la expansión de las herramientas digitales disponibles, el modelado de información de construcción (BIM) y los análisis de proyectos liderados por AI que tienen y continuarán revolucionando la entrega de servicio. Los riesgos que obstaculizan el crecimiento del mercado de la ingeniería, la adquisición y la gestión de la construcción (EPCM) se relacionan si los proyectos se aproban y se entregan de conformidad con las regulaciones locales, los costos fluctuantes de las materias primas e inestabilidades geopolíticas. De todos modos, los proveedores de EPCM invierten continuamente en talento, gestión de riesgos y entrega de proyectos globales para seguir siendo competitivos y/o crecer.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

La industria EPCM tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Covid-19 no ha sido sin precedentes y abrumador, y el mercado experimentó una demanda menos de lo esperado en todas las regiones en comparación con las cifras pre-pandémicas. El aumento en la tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) se debe principalmente a la recuperación de la pandemia y la demanda que regresa a los niveles pre -pandemias, por lo tanto, la repentina expansión del mercado.

Al igual que con todos los sectores, el sector EPCM experimentó un retraso en la ejecución del proyecto debido a las interrupciones de la cadena de suministro, la escasez de mano de obra y los límites en el movimiento durante los bloqueos. CAPEX se pospuso en todos los sectores, especialmente en petróleo y gas e infraestructura. El sector vinculó a la gestión de proyectos hizo un esfuerzo admirable para adaptarse, utilizando la digitalización y la supervisión remota para la gestión de proyectos. La recuperación posterior a la pandemia vio un aumento en el reinicio del proyecto e intenciones de inclinarse hacia la sostenibilidad ambiental, la construcción inteligente y la eficiencia energética más que antes. La agenda de toda la industria empujó a las empresas a aprovechar la planificación ágil, los gemelos digitales y los procesos de trabajo híbridos para tratar de mitigar los impactos de las interrupciones futuras.

Últimas tendencias

EPCM digital y modelos integrados de entrega de proyectos que ganan impulso

El sector EPCM (ingeniería, adquisición y gestión de la construcción) está experimentando una transformación masiva, aprovechando completamente las plataformas digitales y los modelos integrados de entrega de proyectos (IPD) para alinear a las partes interesadas, colaborar de manera más efectiva y administrar proyectos con más éxito. La transición EPCM está siendo motivada por la necesidad de compartir riesgos, mejorar las transparencias y proporcionar decisiones informadas más rápidas sobre proyectos de capital complejos. Nuevas herramientas digitales (por ejemplo, modelado de información de construcción (BIM), software de gestión del ciclo de vida del proyecto de extremo a extremo (por ejemplo, Procore, lunes, etc.), sistemas de pronóstico habilitados para AI, gemelos digitales, etc.) están liderando la carga de esta evolución y capacitación de consultores ejecutivos y equipos de proyectos.

Una de las áreas de impacto más notables es la comunicación. Las mejores herramientas de conectividad y los paneles de nubes permiten conexiones entre equipos internos y partes interesadas externas con mayor facilidad y eficiencia, reduciendo el tiempo perdido por los silos de datos o/o comunicaciones retrasadas. El análisis predictivo y las herramientas de campo móvil se están convirtiendo en estándares, ya que permiten a las organizaciones reemplazar los registros orales y escritos con métodos digitales que son más eficientes, pueden vectarse y son rastreables. Estas herramientas permiten a las organizaciones involucradas en proyectos de capital, trabajos de infraestructura de capital, desarrollos de energía renovable o empresas petroquímicas ser más colaborativas con las partes interesadas o clientes que exigen enfoques complejos o coordinados para conjuntos de datos masivos y carteras de riesgo de activos.

A medida que avanza esta transformación digital, los proveedores de EPCM ahora se están posicionando no solo como expertos técnicos, sino como socios estratégicos que producen valor a través de la innovación y la excelencia operativa. Su aplicación de modelos de entrega de proyectos escalables, eficientes y sostenibles se ha convertido en un diferenciador principal en el mercado. La tecnología permite que EPCM sea un enfoque más ágil y receptivo para la gestión de proyectos, lo que significa que el futuro es la ejecución de proyectos de capital que es más inteligente, colaborativo y sostenible.

• Según el Departamento de Energía de los EE. UU. (DOE), más del 60% de los proyectos de infraestructura energética a gran escala iniciada entre 2022 y 2024 adoptaron el modelo EPCM, impulsado por la flexibilidad en la gestión de los contratistas y la distribución de riesgos.

• Según la Federación Europea de la Industria de la Construcción (FIEC), la implementación del modelado de información del edificio (BIM) en proyectos EPCM ha aumentado en un 47% en Europa desde 2021, lo que respalda la coordinación mejorada y la entrega de proyectos digitales.

•   
•   
  

  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

Segmentación del mercado de EPCM

Por tipo

• Diseño e ingeniería y agencia: alimentación (ingeniería y diseño front-end) y servicios de diseño detallados del alcance del proyecto, cumplimiento y costos de una manera que limite los excesos de costos.

• Adquisición: incluye equipos y abastecimiento de materiales y negociaciones de proveedores y logística e inventario, para mantener los materiales llegando de manera oportuna y rentable.

• Gestión de la construcción: el trabajo en el sitio, la coordinación laboral, el cumplimiento de la seguridad del proyecto y la supervisión incluyen la ejecución de alta calidad de una manera que asegura que los propietarios estén satisfechos con el resultado final.

• Gestión de proyectos: abarca la programación, el control de costos, la gestión de riesgos y la coordinación de todos los interesados a lo largo de la vida de un proyecto.

Por aplicación

• El petróleo y el gas: los servicios EPCM se utilizan para todos los niveles de desarrollo en exploración de petróleo y gas, refinación, instalaciones petroquímicas y proyectos de tuberías. El reciente énfasis en los combustibles más limpios se considera que brinda una oportunidad para diversificar los tipos de proyectos.

• Potencia y energía: los servicios EPCM se utilizan para proyectos de energía renovable (energía solar, eólica, hidrógeno), instalaciones nucleares y conversión de la red de transmisión de energía.

• Infraestructura: demanda robusta en el sector EPCM para construcción de ferrocarriles de carreteras, aeropuertos y metro, ciudades inteligentes y mejoras de infraestructura general.

• Químicos: las instalaciones de producción de fertilizantes, la planta de productos químicos especializados y los fabricantes farmacéuticos requieren servicios EPCM.

• Minería: la complejidad involucrada en el logro de soluciones económicamente viables requerirá EPCM riguroso para los proyectos de procesamiento de minerales y extracción de minerales.

• Otro: incluyendo procesamiento de alimentos, tratamiento de agua y unidades de fabricación.
   

Dinámica del mercado

Factores de conducción

Aumento de la inversión de infraestructura global para impulsar el crecimiento del mercado

La rápida urbanización y la inversión gubernamental en infraestructura han llevado a la demanda de servicios EPCM en todo el mundo. La construcción de ciudades inteligentes con redes de transporte y plantas de energía verde requerirá algo más que diseño, adquisiciones y construcción, requerirá estrategias sólidas para ofrecer estos proyectos con soluciones integradas. Los clientes requerirán marcos EPCM que les den visibilidad y flexibilidad en el proceso al tiempo que aprovechan la velocidad y el valor en el gasto de ingresos.

• Según la base de datos de infraestructura del Banco Mundial, se espera que la demanda de infraestructura global resulte en 94,000 km de nueva construcción de carreteras y 50,000 MW de expansión de capacidad de potencia para 2030, utilizando principalmente el modelo EPCM debido a las capacidades de personalización de sus proyectos.

• La Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos (BLS) informó un aumento del 22% en el empleo para los gerentes de construcción entre 2019 y 2024, destacando los crecientes proyectos impulsados por EPCM en sectores de transporte, energía e industriales.

Transición energética y sostenibilidad industrial para aumentar la demanda de EPCM

El pivote global hacia la energía renovable en esta era de la descarbonización está creando una mayor demanda de servicios EPCM dentro de proyectos de hidrógeno, eólico, solar y bioenergía. Del mismo modo, las industrias existentes están modernizando plantas para resolver los objetivos de ESG. Las organizaciones EPCM que ofrecen consultoría de sostenibilidad, modelado de energía y certificaciones de construcción ecológica pueden obtener ventaja.

Factor de restricción

Los desafíos regulatorios y geopolíticos podrían impedir la entrega del proyecto

Las regulaciones ambientales, las leyes laborales y las políticas comerciales cambiantes pueden dejar un proyecto abierto a complejidad y sobrecosto. La inestabilidad geopolítica en las regiones puede retrasar el horario de trabajo o el acceso inclinado a las fuentes de financiación, y/o disuadir por completo la inversión. EPCM debe invertir en el cumplimiento legal y la planificación de contingencias.

• Según la Canadian Construction Association (CCA), casi el 38% de los proyectos de EPCM enfrentaron demoras debido a las aprobaciones de permisos y regulatorios, especialmente en empresas de infraestructura multi-jurisdiccional.

• Según los datos de la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), alrededor del 30% de los grandes proyectos liderados por EPCM se ven afectados por problemas de cumplimiento ambiental, lo que lleva a retrasos adicionales de diseño y adquisiciones.

La adopción de IA y plataformas digitales presenta una oportunidad significativa

Oportunidad

El aumento de las herramientas integradas de programación de inteligencia artificial y estimación de costos, sistemas de informes de proyectos digitales abre la puerta a líneas mejoradas de eficiencia en EPCM. Ahora nos parece que las empresas que digitalizan con éxito los flujos de trabajo del proyecto y utilizan análisis de datos en tiempo real y predictivo, no solo proporcionarán a los líderes del mercado ventajas y confianza de los interesados. Proporcionará oportunidades para clientes de software independientes y de nicho y empresas de tecnología de startups por su propia base.

• Según la Agencia Internacional de Energía Renovable (IRENA), se espera que más del 70% de los nuevos proyectos de energía entre 2023 y 2026 se gestionen bajo los marcos EPCM, con la construcción de plantas de energía renovable que representan un área de crecimiento clave.

• Según lo declarado por el Banco de Inversión de Infraestructura Asiática (AIIB), hay una cartera de más de $ 300 mil millones en proyectos de transporte y agua elegibles para EPCM planificados en Asia hasta 2028, presentando oportunidades significativas para los proveedores de servicios.

La escasez de ingeniería calificada y talento de gestión de proyectos crea desafíos

Desafío

La industria de EPCM enfrenta una escasez de habilidades notables, y más específicamente cuando se trata de ingeniería especializada, integración de sistemas y liderazgo de proyectos. A medida que los proyectos que enfrentan la industria se vuelven más complejos y gestionan que la complejidad se convierte en el objetivo principal de atraer y luego retener personal calificado, las empresas necesitarán invertir en las áreas de capacitación, la creación de gestión del conocimiento o sistemas de aprendizaje y sistemas de trabajo colaborativos que hacen afirmaciones para construir una fuerza laboral resistente que realmente pueda entregar mega proyectos globalmente.

• El Instituto Nacional de Normas y Tecnología (NIST) destaca que el 25% de los proyectos de EPCM encuentran problemas de interoperabilidad entre plataformas digitales utilizadas en fases de ingeniería, adquisiciones y construcción, lo que causa ineficiencias de costo y línea de tiempo.

• Según el Instituto de la Industria de la Construcción (CII), más del 40% de las empresas globales de EPCM informan desafíos para alinear las expectativas de las partes interesadas en los proyectos multinacionales, particularmente cuando la gestión de subcontratistas y logística de adquisiciones a través de las fronteras.

 

•   
•   
  Solicitar una muestra gratuita para saber más sobre este informe

    

Insights regionales de mercado EPCM

• América del norte

El mercado de Gestión de Ingeniería, Adquisición y Construcción de los Estados Unidos (EPCM) es saludable con una fuerte inversión en infraestructura para energía, automatización industrial y transición de energía limpia. El crecimiento adicional será impulsado por sectores como petróleo y gas, energía nuclear y semiconductores. El proyecto de ley de infraestructura federal también estimulará nuevos proyectos en carreteras, puentes y transporte público. Las empresas EPCM están priorizando el desarrollo de tecnologías de construcción inteligentes integradas, así como regulaciones en evolución.

• Europa

El mercado EPCM de Europa se está desarrollando a fondo de los objetivos de sostenibilidad de los países y su enfoque en la infraestructura neutral de carbono. Países como Alemania, Francia y los nórdicos están invirtiendo en hidrógeno verde, energía eólica y instalaciones en desarrollo para la economía circular. Además, los proveedores de EPCM se benefician de los modelos colaborativos de innovación, especialmente en corredores de energía que se extienden a través de fronteras y proyectos financiados por la UE.

• Asia

Asia posee la cuota de mercado de gestión de ingeniería, adquisición y construcción (EPCM) más grande del mundo y está impulsada por las inversiones nacionales nacionales de China, India y del sudeste asiático en desarrollo urbano, transporte y expansiones de capacidad industrial. El renacimiento de la iniciativa Belt and Road (BRI) continúa apoyando la actividad de EPCM e invirtiendo en muchos sectores. La disponibilidad de mano de obra económica, las empresas nacionales en expansión y la creciente demanda de energía e infraestructura permanecen presentes; y los líderes regionales están comenzando a adoptar herramientas digitales de EPCM masivamente.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que impulsan la innovación y la expansión

Las organizaciones líderes en el espacio EPCM que incluyen Fluor Corporation, Worley, Technip Energies, Jacobs Solutions y Bechtel están implementando tecnologías digitales, modularización y sostenibilidad.

• Fluor Corporation (EE. UU.): Según el Departamento de Energía de los EE. UU., Fluor ha logrado más de 75 proyectos de energía EPCM a gran escala en la última década, incluidas las instalaciones de procesamiento nuclear, GNL y químicos.

• WORLEY (Australia): Según la Comisión de Comercio e Inversión de Australia (Austrade), Worley ejecutó más de 120 contratos de EPCM en 20 países entre 2020 y 2024, particularmente sobresaliendo en proyectos de energía renovable y descarbonización industrial.

Estas organizaciones son empresas globales que se involucran con contratos a gran escala en energía, productos químicos e infraestructuras. Las mejores estrategias para el crecimiento son las alianzas, asociaciones y sitios integrados. Los nuevos participantes del mercado están llegando al espacio que se basan en la transición a las energías renovables o las infraestructuras inteligentes.

Lista de las principales empresas EPCM

• Fluor Corporation (U.S.)
• Worley (Australia)
• Jacobs Solutions Inc. (U.S.)
• Technip Energies (France)
• Bechtel Corporation (U.S.)
• Wood Group (UK)
• KBR Inc. (U.S.)
• Mott MacDonald (UK)
• SNC-Lavalin (Canada)
• Hyundai Engineering (South Korea)

Desarrollo clave de la industria

En abril de 2025, Jacobs Solutions Inc. lanzó una plataforma Digital EPCM completa con predicción de riesgos impulsada por IA y seguimiento automatizado de adquisiciones que mejorará la eficiencia en grandes proyectos de infraestructura y energía. Esto sirve como un escaparate para la decisión estratégica de la compañía de adoptar modelos de servicio habilitados para la tecnología y permitirá a sus clientes globales ofrecer más rápidamente con un mejor control de costos en torno a ESG y digitalización.

Cobertura de informes

El estudio incluye un análisis FODA integral y una evaluación en profundidad de la dinámica de la industria, los patrones históricos y las tendencias emergentes. Proporciona una descripción completa de los segmentos clave del mercado y su potencial de crecimiento futuro. El informe cubre factores macroeconómicos, tendencias de innovación y desarrollos competitivos, ayudando a las partes interesadas a identificar regiones de alto crecimiento y oportunidades estratégicas en el mercado de EPCM.