Tamaño del mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (ingeniería, adquisiciones, gestión de la construcción), según los usuarios finales (minería, petróleo y gas, infraestructura, aviación) e información regional y pronóstico hasta 2035

MERCADO DE INGENIERÍA, ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓNDESCRIPCIÓN GENERAL

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El tamaño del mercado mundial de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción será de 5.410 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 5.870 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 12.170 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 8,42% entre 2026 y 2035.

La participación de mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM) gira en torno a ofertas que combinan diseño de ingeniería, adquisición de materiales y control de las tareas de construcción. A diferencia de los contratos EPC (Ingeniería, Adquisiciones y Construcción) tradicionales, en los que un contratista ofrece un proyecto llave en mano, los contratos EPCM involucran expertos o servicios que supervisan la ejecución del proyecto, lo que brinda flexibilidad y permite al cliente un mayor control. Los servicios de EPCM son esenciales en industrias como la del petróleo y el gas, la minería, la energía, los compuestos químicos y la infraestructura. Estos servicios garantizan una asignación eficiente de la ayuda, la optimización de precios y la entrega oportuna de los proyectos. El mercado se ve impulsado por el desarrollo de la industrialización, la urbanización y la demanda de soluciones de infraestructura sostenible. Los desarrollos clave incluyen la transformación virtual, la integración de tecnologías avanzadas como BIM (Building Information Modeling) y un mayor énfasis en proyectos verdes. Asia-Pacífico lidera el mercado debido al rápido crecimiento industrial y la mejora concreta, observados a través de América del Norte y Europa. La expansión global en proyectos de infraestructura y energía renovable continúa fortaleciendo el mercado EPCM.

HALLAZGOS CLAVE

PANDEMIA DE COVID-19

Mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construccióntuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El tamaño del mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM) experimentó reveses iniciales durante la duración de COVID-19 debido a interrupciones en la cadena de suministro, escasez de esfuerzos y retrasos en los proyectos debido a los bloqueos. Estos desafíos provocaron una escasez temporal de materiales críticos como acero, cemento y productos de construcción, lo que provocó que los costos de los desafíos aumentaran y los plazos se ampliaran. Sin embargo, a pesar de estas perturbaciones, el mercado se recuperó con fuerza en todo el segmento de recuperación. Los gobiernos internacionales lanzaron grandes programas de estímulo de infraestructura para restaurar las economías, aprovechando la demanda de servicios EPCM. Además, se aceleró el cambio hacia proyectos de energía renovable e infraestructura digital, creando nuevas posibilidades de crecimiento para los operadores de EPCM. La adopción de tecnologías avanzadas junto con el Building Information Modeling (BIM) ayudó a agilizar la gestión empresarial, haciendo que el sector fuera más resiliente. Si bien la pandemia desaceleró temporalmente el mercado, las perspectivas a largo plazo siguieron siendo buenas, con un crecimiento impulsado por mayores inversiones en infraestructura sostenible, desarrollo comercial y proyectos de fuerza verde después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Transformación Digitalpara impulsar el crecimiento del mercado

La transformación digital está impulsando el crecimiento en el mercado de gestión de la construcción y adquisiciones de ingeniería (EPCM) mediante la integración de tecnologías como el modelado de información de construcción (BIM), la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas. Estas tecnologías embellecen el desempeño, la colaboración y la toma de decisiones de los proyectos. El análisis de registros en tiempo real, la preservación predictiva y la automatización mejoran el control de precios y reducen las demoras. A medida que las empresas de EPCM adoptan equipos digitales para mejorar la planificación, la ejecución y el seguimiento de proyectos, aumentan su productividad, reducen los riesgos y satisfacen la creciente demanda de una infraestructura más inteligente y sostenible.

• Según una agencia internacional de energía, la inversión global en infraestructura de suministro de energía se proyecta en 1,9 billones de dólares, lo que está impulsando la demanda de servicios EPCM en los sectores de energía, minería y transmisión.
• Según un informe de la industria, el sector de la construcción registró un aumento del 10 % en el valor agregado nominal y un crecimiento del 12 % en la producción bruta, lo que indica una fuerte demanda de servicios integrados de ingeniería y gestión de proyectos.

MERCADO DE INGENIERÍA, ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓNSEGMENTACIÓN

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción.

• Ingeniería: Implica diseño distintivo, planificación y experiencia técnica para garantizar que las tareas cumplan con los estándares y pautas requeridos, asegurando la funcionalidad y el cumplimiento de las especificaciones del cliente.

• Adquisiciones: se centra en el abastecimiento de materiales, sistemas y productos, garantizando el transporte oportuno y la relación precio-rendimiento, además de abordar las relaciones con los proveedores y la logística para cumplir con los límites de tiempo del proyecto.

• Gestión de la construcción: supervisa todo el proceso de producción, incluida la programación, la elaboración de presupuestos, la gestión de primer nivel y la supervisión de la ubicación, garantizando que las tareas se completen correctamente, a tiempo y dentro del presupuesto.

Por usuarios finales

Según los usuarios finales, el mercado global se puede clasificar en Minería, Petróleo y Gas, Infraestructura y Aviación.

• Minería: ofertas de EPCM en reconocimiento minero en el desarrollo de minas, incluida la adquisición de sistemas, diseño de ingeniería y gestión de creación para embellecer la productividad y garantizar la protección ycumplimiento normativo.

• Petróleo y gas: en el área de petróleo y combustibles, las ofertas de EPCM facilitan el diseño, adquisición y producción de sistemas de perforación, refinerías y oleoductos, especializándose en eficiencia de precios y reglas empresariales de ensamblaje.

• Infraestructura: El sector de infraestructura utiliza EPCM para proyectos a gran escala, incluidos puentes, carreteras y servicios públicos, especializándose en transporte oportuno, control presupuestario y cumplimiento de estándares ambientales y de protección.

• Aviación: Las ofertas de EPCM en aviación incluyen la gestión de la construcción de aeropuertos, hangares y terminales, asegurando el cumplimiento de las regulaciones, optimizando el diseño para el desempeño operativo y manejando complejoslogísticaen todos los niveles de producción.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Avances tecnológicos para impulsar el mercado

Las mejoras tecnológicas están impulsando considerablemente el crecimiento del mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM) al mejorar el desempeño de los desafíos y reducir los gastos. La integración de tecnologías como el modelado de información de construcción (BIM), la inteligencia artificial (IA) y los gemelos virtuales permite el seguimiento en tiempo real, la planificación de proyectos específicos y la colaboración avanzada entre los equipos. Estas innovaciones agilizan los procedimientos de diseño, adquisición y creación, lo que conduce a una entrega de proyectos más rápida, menos errores y un mayor control. A medida que las industrias adoptan herramientas virtuales más avanzadas, el mercado EPCM sigue experimentando un mayor crecimiento y productividad.

• Según un informe del gobierno sobre infraestructura, el gasto nacional de 133.900 millones de dólares representó casi el 70 % de las asignaciones totales de infraestructura, lo que impulsó la expansión del mercado EPCM.
• Un análisis de mercado indica que los proyectos valorados entre 1 y 10 millones de dólares estadounidenses representaban alrededor del 35 % del mercado EPC, lo que destaca la creciente importancia de los proyectos EPCM de tamaño mediano.

Desarrollo de infraestructura y urbanizaciónpara expandir el mercado

El desarrollo de infraestructura y la urbanización son factores predominantes gracias a la ampliación del mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción. A medida que crecen las poblaciones urbanas, aumenta la demanda de transporte, vivienda, servicios públicos e infraestructura comercial. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en proyectos de infraestructura a gran escala, lo que alimenta la necesidad de ofertas de EPCM. Esta tendencia es principalmente fuerte en las economías en ascenso donde se está produciendo una rápida urbanización. Las organizaciones EPCM son esenciales para ejecutar estos proyectos correctamente, garantizar la sostenibilidad y satisfacer la creciente demanda de infraestructura moderna.

Factor de restricción

Altos costos del proyectopara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Sin duda, los elevados gastos de riesgo pueden obstaculizar el crecimiento del mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM). Las importantes inversiones iniciales requeridas para tecnologías avanzadas, trabajo duro calificado y materiales agradables pueden ser una barrera para empresas más pequeñas o proyectos con presupuestos limitados. Además, los sobrecostos repentinos de valor debido a desafíos imprevistos, incluidas interrupciones en la cadena de suministro o cambios regulatorios, pueden presionar de manera similar los presupuestos. Estos altos costos pueden además disuadir la inversión en iniciativas a gran escala, especialmente en áreas en desarrollo con restricciones monetarias más estrictas.

• Según los datos de segmentación del valor de los proyectos, los proyectos a gran escala por encima de 100 millones de dólares contribuyeron sólo con el 15 % de la actividad EPC total, lo que revela una participación limitada en megaproyectos.
• Los niveles de empleo en la construcción aumentaron a 8,3 millones, pero la persistente escasez de habilidades y el retraso en el despliegue de la fuerza laboral continúan restringiendo la escalabilidad del EPCM.

Proyectos de energías renovables para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Las tareas de energía renovable, que incluyen la energía eólica, solar e hidroeléctrica, crean grandes posibilidades para el mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM). A medida que se intensifica el cambio mundial hacia la energía sostenible, crece la demanda de servicios EPCM para respaldar el diseño, la adquisición y la producción de infraestructura de energía renovable. Este trimestre ofrece crecimiento a largo plazo, impulsado por normas gubernamentales y objetivos medioambientales.

• El segmento de infraestructura representa alrededor del 34,5 % del mercado EPCM, respaldado por una mayor inversión en redes de transporte, energía y agua.
• El segmento de carreteras, ferrocarriles y puentes representa aproximadamente el 30 % de la demanda de EPC, lo que crea fuertes oportunidades de crecimiento para los proveedores de EPCM especializados en infraestructura de transporte.

 

La escasez de mano de obra calificada podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La escasez de mano de obra calificada plantea una gran tarea para los compradores en el mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción. La pérdida de ingenieros, gerentes de proyectos y técnicos calificados puede provocar retrasos, tarifas de tareas aceleradas y multas comprometidas. Esta escasez afecta los plazos de los proyectos, reduce el rendimiento y puede generar mejores tasas de esfuerzo, lo que afecta el éxito general de los proyectos de construcción e infraestructura.

• A pesar del tamaño del mercado mundial de EPC estimado en 165 mil millones de dólares, los frecuentes sobrecostos y retrasos en los cronogramas siguen siendo desafíos importantes que afectan la rentabilidad del proyecto.
• La inversión de capital privado está aumentando alrededor de un 9,9 %, pero los largos ciclos de pago y los problemas de flujo de caja siguen desafiando la estabilidad financiera de las empresas EPCM.

 

MERCADO DE INGENIERÍA, ADQUISICIONES Y GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓNPERSPECTIVAS REGIONALES

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• América del norte

Estados Unidos influye considerablemente en la cuota de mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción a través de sus proyectos de infraestructura a gran escala, principalmente en los sectores de energía, petróleo y gas y transporte. La cuota de mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción de Estados Unidos. Impulsa la demanda de tecnologías superiores como el modelado de información de construcción (BIM) y prácticas de construcción sostenible. Además, las inversiones federales en proyectos de modernización de infraestructura y fortalecimiento ecológico contribuyen al crecimiento del mercado. La presencia de empresas clave de EPCM y marcos regulatorios sólidos solidifica aún más a Estados Unidos como actor principal en la configuración de las características e innovaciones del mercado.

• Europa

Europa tiene un efecto generalizado en la cuota de mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción, impulsada por proyectos de infraestructura a gran escala y energía renovable. La conciencia del lugar sobre la sostenibilidad, el rendimiento energético y las prácticas de construcción verde impulsan la demanda de servicios EPCM. El sólido entorno regulatorio de Europa y su compromiso con los intereses medioambientales también estimulan el crecimiento del mercado. Países como Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el desarrollo de infraestructura, en particular en los sectores de transporte y electricidad. Las mejoras tecnológicas en soluciones virtuales, junto con BIM, también mejoran la eficiencia del proyecto yenvío.

• Asia

Asia domina la cuota de mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción debido a la rápida industrialización, urbanización y enormes iniciativas de infraestructura, específicamente en China, India y Japón. La demanda de infraestructura de energía, minería y transporte del área genera enormes inversiones en ofertas de EPCM. Los esfuerzos costosos, el acceso a materias primas y el fuerte apoyo gubernamental para el desarrollo de infraestructura y proyectos de energía renovable también refuerzan el mercado. Además, la adopción tecnológica, como BIM y soluciones digitales, complementa el desempeño, lo que convierte a Asia en un líder clave en servicios EPCM.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria dentro del crecimiento del mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción, como Bechtel, Fluor Corporation, Jacobs Engineering y SNC-Lavalin, están dando forma al mercado a través de la innovación y el crecimiento. Estas organizaciones gastan dinero en tecnología superior como BIM, IA y automatización para mejorar el desempeño de las tareas. También se expanden a mercados en ascenso, especialmente a la fuerza e infraestructura renovables, impulsando el crecimiento y la sostenibilidad.

• Amec Foster Wheeler (AFW): obtuvo un contrato EPC de precio fijo por valor de 604 millones de dólares como parte de un proyecto de desarrollo industrial de 1.850 millones de dólares, lo que refleja su sólida capacidad de ejecución en contratos EPCM a gran escala.
• Stantec Inc.: Ingresos netos reportados de 5900 millones de dólares estadounidenses con una cartera de proyectos por valor de 7800 millones de dólares estadounidenses, lo que demuestra una capacidad operativa sólida y una demanda sostenida de proyectos.

Lista de empresas cercanas a la gestión de ingeniería, adquisiciones y construcción

• KBR (U.S.)
• Petrofac (UK)
• Ausenco (Australia)
• Amec Foster Wheeler (AFW)
• Técnicas Reunidas (Spain)
• Fluor Limited (U.S.)
• Stantec Inc.
• WorleyParsons (Australia)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

marzo 2023: En 2023, el mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción (EPCM) notó tendencias masivas, principalmente en los sectores de energía e infraestructura. En marzo de 2023, importantes empresas de EPCM como Fluor y KBR consiguieron proyectos de potencia renovable a gran escala, centrándose en plantas de potencia solar y eólica. Este cambio hacia proyectos de energía verde se vio reforzado mediante el uso de sueños de sostenibilidad a nivel mundial. Además, la adopción de equipos virtuales como AI y BIM en mayo de 2023 sumó un desempeño de tareas más deseable, lo que contribuyó al crecimiento del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y usuarios finales potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El historial de crecimiento del mercado de ingeniería, adquisiciones y gestión de la construcción cubre una evaluación integral de las tendencias del mercado, los impulsores del crecimiento y los desafíos. Incluye información sobre mejoras tecnológicas, que incluyen BIM e IA, y su impacto en el desempeño de las tareas. El archivo destaca los actores clave de la industria, la dinámica del mercado local y las últimas tendencias en sectores como la electricidad renovable, la infraestructura y el petróleo y la gasolina. Además, proporciona pronósticos específicos, análisis de porcentajes de mercado y consejos estratégicos para empresas que intentan expandirse dentro del mercado EPCM.