Tamaño del mercado de calificaciones ESG, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (puntuaciones ESG específicas de problemas, puntuaciones ESG específicas de categorías y puntuaciones ESG generales), por aplicación (supervisión, inversión y comunicación), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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RESUMEN DEL MERCADO DE CALIFICACIONES ESG

Se proyecta que el tamaño del mercado global de calificaciones ESG alcanzará los 1250 millones de dólares en 2025, se prevé que aumente hasta los 1404 millones de dólares en 2026 y se estima que crezca hasta casi 2800 millones de dólares en 2034, lo que refleja una fuerte tasa compuesta anual del 12% para el período que abarca de 2025 a 2034.

El mercado de calificaciones ESG está dominado por actores importantes como Morgan Stanley, Morningstar, S&P Global, FTSE Russell y Bloomberg. En conjunto, estas empresas tienen más del 55 % de la influencia del mercado, con una sólida cobertura global, asociaciones estratégicas e integraciones tecnológicas avanzadas que dan forma al crecimiento futuro.

La puntuación ESG como mercado ha experimentado un crecimiento masivo que refleja una creciente atención a la sostenibilidad y la inversión responsable. Las calificaciones ESG se encuentran entre las herramientas de los inversores, corporaciones y otras partes involucradas que evalúan el desempeño y la conducta en aspectos como el medio ambiente, la responsabilidad social y el gobierno corporativo. Estas puntuaciones basadas en datos representan un recurso valioso para las estrategias de una empresa, ya que atraen inversores e impactan la reputación de una empresa entre sus partes interesadas.

Las calificaciones ESG están en manos de actores importantes que son empresas que llevan a cabo investigaciones específicas de ESG, productores de datos financieros y agencias de calificación. Estas agencias suelen basarse en diversas metodologías y criterios para examinar el comportamiento corporativo en Medio Ambiente, Sociedad y Gobernanza (ESG). A menudo utilizan análisis de datos cuantitativos y evaluaciones cualitativas del entorno de las partes interesadas. Tal es el caso a medida que la demanda de información ESG continúa creciendo y, en consecuencia, el mercado se vuelve competitivo con los enfoques innovadores ofrecidos por los nuevos participantes que están surgiendo. Esta regulación se ha reforzado con las iniciativas de la industria y también ha establecido estándares y transparencia para las calificaciones ESG, mejorando así su credibilidad y utilidad para los inversores y entidades.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Transformación digital acelerada para impulsar significativamente el crecimiento del mercado

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado de calificaciones ESG ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

El Covid llevó el trabajo remoto y las operaciones digitales a nuevas alturas, dando a las agencias de calificación ESG una razón para premiar a las empresas en función de su preparación digital y su idoneidad en ciberseguridad. Las empresas que tienen estrategias digitales sólidas resultaron ser más favorecidas en las revisiones ESG. La pandemia mostró el impacto de factores sociales que incluyen la salud y seguridad de los empleados, la resiliencia de la cadena de suministro y la asistencia comunitaria. En respuesta a la crisis, las agencias de calificación ESG revisaron sus metodologías dando más peso a estas cuestiones para captar su creciente relevancia.

Cada vez más inversores recurrieron a organizaciones con modelos de negocio dinámicos que podrían recuperar fácilmente su forma en caso de perturbaciones imprevistas como la pandemia. Las calificaciones ESG se han centrado en métricas como la planificación de la continuidad del negocio, la gestión de crisis y la flexibilidad en el departamento de fuerza laboral. Se prevé que el mercado impulse el crecimiento del mercado de calificaciones ESG después de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Estandarización y transparencia para impulsar el crecimiento del mercado

Los gobiernos, así como los inversores y el público en general, buscan cada vez más el desarrollo de normas y métodos de calificación ESG. Los inversores y otras instituciones similares han estado solicitando datos ESG más consistentes y transparentes para poder tomar sus decisiones. Algunos ejemplos son la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y el Grupo de Trabajo sobre Divulgación Financiera Relacionada con el Clima (TCFD), que trabajan con funcionarios electos y el sector financiero para promover el uso de marcos de presentación de informes ambientales. ESG es uno de los criterios utilizados para calificar si las empresas cuentan con métricas de igualdad, diversidad e inclusión. Las empresas reciben puntuación según su progreso en el desarrollo de la diversidad dentro de la fuerza laboral, en la gestión y en las relaciones con los proveedores; Además, la sociedad mide a una empresa determinada según su compromiso y logro de lograr la igualdad salarial y fomentar una cultura inclusiva en el lugar de trabajo. Se prevé que estos últimos acontecimientos impulsen la cuota de mercado de las calificaciones ESG.

• Según la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB), más del 65% de las empresas que cotizan en bolsa en EE. UU. divulgan ahora métricas relacionadas con ESG, destacando la transparencia como una tendencia importante en el mercado.

• El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD) informó que más de 3.400 organizaciones en 95 países, que representan 26 billones de dólares en capitalización de mercado, se han alineado con sus marcos, impulsando la adopción de prácticas ESG.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CALIFICACIONES ESG

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en puntuaciones ESG específicas de problemas, puntuaciones ESG específicas de categorías y puntuaciones ESG generales.

• Puntuaciones ESG por temas específicos: Las puntuaciones ESG, que se orientan a la evaluación del éxito y las prácticas de la empresa en áreas concretas de medio ambiente, sociedad y gobernanza, resaltan el desempeño relacionado con temas específicos. Las puntuaciones están destinadas a evaluar el desempeño de la empresa en cuestiones de ESG, como las emisiones de carbono, el uso del agua, las prácticas laborales, la diversidad, la inclusión, la remuneración de los ejecutivos y la diversidad de la junta directiva.

• Puntuaciones ESG específicas de categorías: las puntuaciones ESG basadas en indicadores proporcionan una evaluación más profunda de la estrategia o el desempeño ESG de una empresa dentro de una categoría más amplia o un tema cubierto por el marco ESG. Estos indicadores revisan el desempeño de una empresa en diferentes componentes, como la gestión ambiental, la responsabilidad social y la administración corporativa.

• Puntuaciones ESG generales: una puntuación ESG general muestra una evaluación del desempeño ambiental, social y de gobernanza general de una empresa en cada área cubierta por múltiples áreas. Este proceso aplica por separado datos de métricas ESG específicas y análisis ESG a cada tema y categoría, y finalmente genera una puntuación ESG integral para evaluar el desempeño ESG general.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Supervisión, Inversión y Comunicación.

• Supervisión: En lo que respecta a las calificaciones y certificaciones ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), la supervisión se refiere a la vigilancia y gestión del desempeño ESG de las empresas a través de organismos reguladores, grupos industriales y estructuras de gobierno interno.

• Inversión: a medida que las calificaciones y evaluaciones ESG se vuelven parte importante de los procesos de decisiones de inversión de los inversores, contribuye a que los administradores de activos incorporen las consideraciones ESG en sus carteras. Los inversores utilizan las calificaciones ESG para encontrar las empresas con mejor desempeño en términos de ESG y las colocan en la cartera directamente (inversión ESG directa) o las integran en estrategias de inversión sostenibles y responsables, como la integración de ESG, la inversión temática y la inversión de impacto.

• Comunicación: La comunicación en el contexto de las puntuaciones ESG se trata del intercambio y distribución de la información ESG por parte de las empresas, los inversores, las partes interesadas y el público en general. Las empresas emplean calificaciones y evaluaciones ESG que actúan como fuentes de información para comunicar sus esfuerzos, desempeño y progreso en materia de sostenibilidad a diferentes partes interesadas, por ejemplo inversores, clientes, empleados y otras partes interesadas, a través de informes anuales, documentos de sostenibilidad, sitios web y plataformas de datos ESG.

FACTORES IMPULSORES

Demanda de los inversores y presión de las partes interesadas para impulsar el mercado

La creciente demanda de datos e información ESG por parte de los inversores es la fuerza importante que respalda la inversión en el mercado de calificaciones ESG. Los inversores, por otro lado, están integrando factores ESG en su toma de decisiones de inversión al considerar riesgos, encontrar oportunidades y lograr el equilibrio entre los objetivos de rentabilidad y sostenibilidad. La presión de diversas partes interesadas, como consumidores, empleados, comunidades y grupos de la sociedad civil, siempre alienta a las empresas a sectorizar sus prácticas ESG. La conducta esperada de las partes interesadas, que incluye prácticas comerciales responsables y comportamiento ético esperados, da forma a la imagen de las empresas y mejora o disminuye su reputación y, en última instancia, sus resultados. La necesidad de calificaciones ESG surge para demostrar credibilidad y responsabilidad.

• Según la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), casi el 80% de los inversores institucionales de la UE integran activamente datos ESG en la toma de decisiones, lo que refuerza la importancia de las calificaciones en las finanzas sostenibles.

• La SEC de EE. UU. señaló que los riesgos relacionados con el clima podrían afectar a casi el 60% de las actividades operativas y de la cadena de suministro de las empresas públicas, lo que empujaría a las empresas a mejorar la divulgación e impulsaría la expansión del mercado.

Gestión de riesgos y entorno regulatorio para expandir el mercado

Los factores ESG son cada vez más importantes a medida que las empresas comienzan a prestarles atención como riesgos materiales que a menudo afectan su desempeño financiero y su existencia continua. Los factores ESG se vuelven esenciales para los inversores y las instituciones financieras con fines de gestión de riesgos para examinar y resolver los riesgos derivados del cambio climático, las cadenas de suministro, la regulación y el daño a la reputación. Utilizan calificaciones ESG como parte de su proceso de selección, lo que aumenta la demanda de calificaciones ESG. La regulación es uno de los factores clave que condiciona el desarrollo de la calificación ESG en el mundo. Al introducir regulaciones que insisten en la presentación de informes y divulgación de ESG, como las directrices del grupo de trabajo de regulación de la Unión Europea (SFDR) y (TCFD), se alienta a las empresas a ser transparentes y responsables con respecto a su desempeño ESG, lo que aumenta la necesidad de calificaciones ESG. Se prevé que estos factores impulsen la participación de mercado de las calificaciones ESG.

FACTOR DE RESTRICCIÓN

Falta de estandarización y regulación para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

La ausencia de reglas y regulaciones globales en este campo de informes y calificaciones ESG contribuye a la opacidad y disparidad en el mercado. La falta de marcos ESG y requisitos de presentación de informes claros, integrales y similares dificulta que los inversores comparen el desempeño ESG entre empresas y entre industrias. La fragmentación y la inconsistencia regulatorias también conducen a un nivel desigual de cumplimiento para las empresas que operan en varios países. Se prevé que los factores obstaculicen el crecimiento del mercado de calificaciones ESG.

• Según la Organización Internacional de Comisiones de Valores (IOSCO), el 45% de los administradores de activos enfrentan desafíos debido a metodologías de calificación ESG inconsistentes, lo que limita la comparabilidad entre los mercados globales.

• Una encuesta del CFA Institute destacó que el 38% de los inversores expresaron su preocupación por la confiabilidad de los datos en los informes ESG, lo que restringe la confianza y ralentiza la adopción.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CALIFICACIONES ESG

Europa domina el mercado con normas de gobierno corporativo y demanda de los inversores

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

Europa ha adoptado estrictas normas de procesos corporativos cuyo lema es un enfoque transparente, responsable e inclusivo. Los analistas de ESG examinan el comportamiento de las empresas basándose en estándares como la diversidad en la junta directiva, la remuneración de los ejecutivos y los derechos de los accionistas. La adhesión de las empresas europeas a estos estándares de gobernanza, no sólo entre otras, sino también entre las primeras clasificaciones en el mercado de calificaciones ESG, también representa las calificaciones ESG. Por inversores institucionales europeos nos referimos a actores como los inversores institucionales, los gestores de activos y los fondos de pensiones que se consideran los principales impulsores de la adopción de la integración ESG en las estrategias de inversión. La demanda del mercado de calificaciones, datos y factores ESG es muy alta, y esas cosas están interesadas en el proceso de integración de los factores ESG en las actividades de toma de decisiones de inversión. Los inversores europeos se esfuerzan por cumplir los objetivos de sostenibilidad y tener en cuenta las responsabilidades sociales; por lo tanto, todo el mercado de calificaciones ESG en esa parte del mundo se ve profundamente afectado de manera positiva.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El mercado de calificaciones ESG está significativamente influenciado por actores clave de la industria que desempeñan un papel fundamental a la hora de impulsar la dinámica del mercado y dar forma a las preferencias de los consumidores. Estos actores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, lo que brinda a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad de los consumidores, impulsando la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, materiales y funciones inteligentes en las calificaciones ESG, atendiendo a las necesidades y preferencias cambiantes de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores impactan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Morgan Stanley informó en 2023 que casi el 77% de sus clientes exigen productos de inversión sostenibles, lo que posiciona a la empresa como una influencia líder en la industria de calificaciones ESG.

• Morningstar, Inc. ha evaluado más de 20.000 empresas en todo el mundo con marcos ESG, y el 54% de estas empresas muestran mejoras materiales en la gobernanza, lo que marca su fuerte papel en la configuración de los estándares de la industria.

Lista de las principales empresas de calificaciones ESG

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

DESARROLLO INDUSTRIAL

Mayo de 2022: Una de las últimas tendencias industriales dentro del mercado de calificaciones ESG incluye la participaciónInteligencia artificial (IA)y tecnologías de aprendizaje automático (ML) para mejorar el análisis de datos ESG y las calificaciones. Truvalue Labs, líder de la industria en esta área, está por delante del resto con análisis de datos ESG habilitados por IA desarrollados inteligentemente para mostrar conocimientos ESG en tiempo real a inversores y empresas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.