Tamaño del mercado de calificaciones de ESG, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (puntajes ESG específicos de problemas, puntajes ESG específicos de categoría y puntajes ESG generales), por aplicación (supervisión, inversión y comunicación), información regional y pronóstico de 2025 a 2034

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Descripción general del mercado de las calificaciones de ESG

El tamaño del mercado global de calificaciones de ESG se proyecta en USD 1.25 mil millones en 2025, se anticipa que subirá hacia USD 1.404 mil millones para 2026, y se estima que crecerá a casi USD 2.8 mil millones en 2034, lo que refleja una fuerte tasa de

El mercado de calificaciones de ESG está dominado por principales actores como Morgan Stanley, Morningstar, S&P Global, FTSE Russell y Bloomberg. Colectivamente, estas compañías poseen más del 55% de la influencia del mercado, con una fuerte cobertura global, asociaciones estratégicas e integraciones tecnológicas avanzadas que configuran el crecimiento futuro.

La puntuación de ESG como mercado ha experimentado un crecimiento masivo que refleja la atención cada vez mayor de la sostenibilidad y la inversión responsable. Las calificaciones de ESG se encuentran entre las herramientas de inversores, corporaciones y otras partes involucradas que evalúan el desempeño y la conducta en las líneas como el medio ambiente, la responsabilidad social y el gobierno corporativo. Estos puntajes basados ​​en datos representan un recurso valioso para las estrategias de una empresa, ya que atraen a los inversores e impactan la reputación de una empresa entre sus partes interesadas.

ESG Ratings está en manos de los principales actores que son compañías que llevan a cabo investigaciones específicas de ESG, productores de datos financieros y agencias de calificación. Estas agencias generalmente dependen de diversas metodologías y criterios para examinar el comportamiento corporativo en el medio ambiente, la sociedad y el gobierno (ESG). A menudo utilizan análisis de datos cuantitativos y evaluaciones cualitativas del entorno de las partes interesadas. Tal es el caso, ya que la demanda de información de ESG continúa creciendo más sustancial y, en consecuencia, el mercado se vuelve competitivo con enfoques innovadores ofrecidos por los nuevos participantes emergentes. Esta regulación se ha reforzado con las iniciativas de la industria también ha establecido estándares y transparencia para las calificaciones de ESG, lo que mejora su credibilidad y utilidad para los inversores y entidades.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

Transformación digital acelerada para impulsar el crecimiento del mercado significativamente

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado de calificaciones de ESG experimentando una demanda más alta de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y la demanda que regresa a los niveles pre-pandemias.

El Covid envió el trabajo remoto y las operaciones digitales a nuevas alturas, dando a las agencias de calificaciones de ESG una razón para otorgar a empresas basadas en su preparación digital y adecuación de ciberseguridad. Se demostró que las empresas que tienen estrategias digitales sólidas son más favorecidas en las revisiones de ESG. La pandemia mostró el impacto de los factores sociales que incluyen salud y seguridad de los empleados, resiliencia de la cadena de suministro y asistencia comunitaria. En respuesta a la crisis, las agencias de calificaciones de ESG revisaron sus metodologías al dar más peso a estos problemas para capturar la relevancia creciente.

Cada vez más inversores recurrieron a organizaciones con modelos de negocios hinchables que fácilmente podrían recuperar la forma en interrupciones imprevistas como la pandemia. Las calificaciones de ESG se han centrado en métricas como la planificación de la continuidad del negocio, la gestión de crisis y la flexibilidad en el departamento de la fuerza laboral. Se anticipa que el mercado impulsará el crecimiento del mercado de calificaciones de ESG después de la pandemia.

Últimas tendencias

Estandarización y transparencia para impulsar el crecimiento del mercado

El desarrollo de estándares y los métodos de clasificación de ESG están siendo buscados cada vez más por los gobiernos, así como los inversores y el público en general. Los inversores y otras instituciones de este tipo han solicitado datos de ESG más consistentes y transparentes para permitir la toma de sus elecciones. Los ejemplos son la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB) y el Grupo de Trabajo sobre la Divulgación Financiera Relacionada con Clima (TCFD), que trabajan con funcionarios electos y el sector financiero para promover el uso de marcos de informes ambientales ESG es uno de los criterios utilizados para calificar si las empresas tienen la igualdad, la diversidad y los métricos de inclusión en su lugar. Las empresas se califican en su progreso del desarrollo de la diversidad dentro de la fuerza laboral, en la gestión y las relaciones con los proveedores; Además, la sociedad mide una compañía determinada sobre su compromiso y logro de lograr la igualdad salarial y fomentar una cultura inclusiva en un lugar de trabajo. Se anticipa que estos últimos desarrollos aumentarán la cuota de mercado de las calificaciones de ESG.

• Según la Junta de Normas de Contabilidad de Sostenibilidad (SASB), más del 65% de las empresas que cotizan en los EE. UU. Ahora revelan métricas relacionadas con ESG, lo que destaca la transparencia como una tendencia importante en el mercado.

• El Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras relacionadas con el clima (TCFD) informó que más de 3,400 organizaciones en 95 países, que representan $ 26 billones en capitalización de mercado, se han alineado con sus marcos, lo que aumenta la adopción de prácticas de ESG.

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Segmentación del mercado de calificaciones de ESG

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en puntajes ESG específicos de problemas, puntajes ESG específicos de categoría y puntajes ESG generales.

• Puntajes de ESG específicos del problema: los puntajes ESG, que están orientados a la evaluación del éxito y las prácticas de la Compañía en las áreas concretas del medio ambiente, la sociedad y la gobernanza, destacan el desempeño relacionado con el tema. Los puntajes están destinados a evaluar el desempeño de la Compañía en las preocupaciones de ESG, como emisiones de carbono, uso del agua, prácticas laborales, diversidad, inclusión, compensación ejecutiva y diversidad de la junta.

• Puntajes ESG específicos de categoría: las puntuaciones ESG basadas en indicadores proporcionan una evaluación más profunda de la estrategia o rendimiento de ESG de una empresa dentro de una categoría más amplia o un tema que está cubierto por el marco ESG. Estos indicadores revisan el desempeño de una empresa en diferentes componentes, como la gestión ambiental, la responsabilidad social y la administración corporativa.

• Puntores generales de ESG: una puntuación general de ESG muestra una evaluación del desempeño general, social y de gobierno de una empresa en cada área cubierta por múltiples áreas. Este proceso aplica por separado los datos métricos de ESG específicos y el análisis de ESG a cada problema y categorías, y finalmente supera una puntuación ESG comprensiva para evaluar el rendimiento general de ESG.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en supervisión, inversión y comunicación.

• Supervisión: Con respecto a la calificación y certificaciones de ESG (ambiental, social, gobernanza), la supervisión se refiere a la vigilancia y gestión del desempeño de ESG de las empresas a través de organismos reguladores, grupos industriales y estructuras de gobernanza internas.

• Inversión: A medida que las calificaciones y las evaluaciones de ESG se convierten significativamente en los procesos de decisiones de inversión de los inversores, contribuye a los administradores de activos a incorporar las consideraciones de ESG en sus carteras. Los inversores usan las calificaciones de ESG para encontrar las compañías que tienen el mejor desempeño en términos de ESG y las coloca directamente en la cartera (inversión directa de ESG) o las integra en estrategias de inversión sostenibles y responsables, como la integración de ESG, la inversión temática e inversión de impacto.

• Comunicación: la comunicación en el contexto de los puntajes ESG trata sobre el intercambio y distribución de la información de ESG por parte de las empresas, inversores, partes interesadas y el público en general. Las compañías emplean calificaciones y evaluaciones de ESG que actúan como fuentes de información para comunicar sus esfuerzos de sostenibilidad, desempeño y progreso a diferentes partes interesadas, por ejemplo, inversores, clientes, empleados y otras partes interesadas a través de informes anuales, documentos de sostenibilidad, sitio web y plataformas de datos de ESG.

Factores de conducción

Demanda de inversores y presión de las partes interesadas para impulsar el mercado

Las crecientes exigencias de los inversores de datos e información de ESG es la fuerza significativa que respalda la inversión en el mercado de calificaciones de ESG. Los inversores, por otro lado, están integrando los factores de ESG en su toma de decisiones de inversión al considerar los riesgos, encontrar oportunidades y lograr el equilibrio entre la rentabilidad y los objetivos de sostenibilidad. La presión de diversos interesados ​​como consumidores, empleados, comunidades y grupos de la sociedad civil siempre alienta a las empresas a sectorias de sus prácticas de ESG. La conducta esperada de las partes interesadas, que incluye prácticas comerciales responsables esperadas y un comportamiento ético, da forma a las imágenes de las empresas y mejora o disminuye su reputación y, en última instancia, los resultados. La necesidad de las calificaciones de ESG surge para demostrar credibilidad y responsabilidad.

• Según la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA), casi el 80% de los inversores institucionales de la UE integran activamente los datos de ESG en la toma de decisiones, lo que refuerza la importancia de las calificaciones en finanzas sostenibles.

• La SEC de los Estados Unidos señaló que los riesgos relacionados con el clima podrían afectar a casi el 60% de las actividades operativas y de suministro de las empresas públicas, empujando a las empresas a mejorar las divulgaciones y la expansión del mercado impulsor.

Gestión de riesgos y entorno regulatorio para expandir el mercado

Los factores de ESG se están volviendo cada vez más significativos a medida que las empresas están comenzando a prestarles atención a ellos, ya que los riesgos materiales que a menudo afectan su desempeño financiero y su existencia continua. Los factores de ESG se vuelven esenciales para los inversores e instituciones financieras para sus fines de gestión de riesgos para examinar y resolver los riesgos derivados del cambio climático, las cadenas de suministro, la regulación y el daño de la reputación. Utilizan las calificaciones de ESG como parte de su proceso de detección, lo que aumenta la demanda de calificaciones de ESG. La regulación es uno de los factores clave que condiciona el desarrollo de la calificación ESG en el mundo. Al introducir regulaciones que insisten en los informes y la divulgación de ESG, como las directrices de la Fuerza de Tarea de la Regulación de la Unión Europea (SFDR) y (TCFD), se alienta a las empresas que sean transparentes y responsables con respecto a su desempeño de ESG, lo que aumenta la necesidad de las calificaciones de ESG. Estos factores se anticipan a impulsar la participación en el mercado de las calificaciones de ESG.

Factor de restricción

Falta de estandarización y regulación para impedir el crecimiento del mercado potencial

La ausencia de reglas y regulación globales en este campo de informes y calificaciones de ESG contribuye a la opacidad y la disparidad en el mercado. La falta de marcos de ESG y requisitos de informes claros, completos y similares dificulta que los inversores comparen el rendimiento de ESG entre las empresas y las industrias. La fragmentación regulatoria y la inconsistencia también conducen a un nivel desigual de cumplimiento para las empresas que operan en varios países. Se prevé que los factores obstaculicen el crecimiento del crecimiento del mercado de calificaciones de ESG.

• Según la Organización Internacional de Comisiones de Valores (iOSCO), el 45% de los administradores de activos enfrentan desafíos debido a metodologías de calificación ESG inconsistentes, lo que limita la comparabilidad entre los mercados globales.

• Una encuesta realizada por el Instituto CFA destacó que el 38% de los inversores expresaron su preocupación por la confiabilidad de los datos en los informes de ESG, restringiendo la confianza y la desaceleración de la adopción.

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INPIEBO REGIONALES DEL MERCADO DE CONSEJOS ESG

Europa está dominando el mercado con los estándares de gobierno corporativo y la demanda de los inversores

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

Europa ha adoptado altas regulaciones de procesos corporativos de las cuales el lema es un enfoque transparente, responsable e inclusivo. Los analistas de ESG examinan el comportamiento de la compañía en función de los estándares, como tener diversidad de la junta, compensación ejecutiva y derechos de los accionistas. El cumplimiento de las empresas europeas a estos estándares de gobierno no solo entre otros, sino también de las mejores clasificaciones en el mercado de calificaciones de ESG también representa las calificaciones de ESG. Por inversores institucionales europeos nos referimos a actores como inversores institucionales, administradores de activos y fondos de pensiones que se consideran los fuertes mudanzas en la adopción de estrategias de inversión de la integración de ESG. La demanda del mercado de calificaciones de ESG, los datos y los factores ESG son muy altas, y tales cosas están interesadas en el proceso de integración de factores ESG en las actividades de toma de decisiones de inversión. Los inversores de Europa están haciendo el esfuerzo para cumplir con los objetivos de la sostenibilidad y tener en cuenta las responsabilidades sociales; Por lo tanto, todo el mercado de calificaciones de ESG en esa parte del mundo está profundamente afectado positivamente.

Actores clave de la industria

Los jugadores clave se centran en las asociaciones para obtener una ventaja competitiva

El mercado de calificaciones de ESG está significativamente influenciado por los actores clave de la industria que juegan un papel fundamental en la dinámica del mercado y la configuración de las preferencias de los consumidores. Estos jugadores clave poseen amplias redes minoristas y plataformas en línea, que brindan a los consumidores un fácil acceso a una amplia variedad de opciones. Su fuerte presencia global y reconocimiento de marca han contribuido a una mayor confianza y lealtad al consumidor, lo que impulsa la adopción de productos. Además, estos gigantes de la industria invierten continuamente en investigación y desarrollo, materiales y características inteligentes en las calificaciones de ESG, que atienden a evolucionar las necesidades y preferencias de los consumidores. Los esfuerzos colectivos de estos principales actores afectan significativamente el panorama competitivo y la trayectoria futura del mercado.

• Morgan Stanley informó en 2023 que casi el 77% de sus clientes exigen productos de inversión sostenibles, posicionando a la empresa como un influenciador líder en la industria de calificaciones de ESG.

• Morningstar, Inc. ha evaluado a más de 20,000 empresas a nivel mundial con marcos ESG, con el 54% de estas empresas que muestran mejoras materiales en la gobernanza, marcando su fuerte papel en la configuración de los estándares de la industria.

Lista de las principales compañías de calificaciones de ESG

• Morgan Stanley [U.S.]
• Morningstar, Inc. [U.S.]
• S&P Global [U.S.]
• FTSE Russell [U.K.]
• Bloomberg [U.S.]

DESARROLLO INDUSTRIAL

Mayo de 2022: una de las últimas tendencias industriales dentro del mercado de calificaciones de ESG incluye involucrarInteligencia artificial (IA)y tecnologías de aprendizaje automático (ML) para mejorar el análisis de datos de ESG, así como las calificaciones. Truvalue Labs, un líder de la industria en esta área, está por delante del resto con el análisis de datos ESG habilitado para AI desarrollados inteligentemente para mostrar información de ESG en tiempo real a inversores y empresas.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación cualitativos y cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo es meticulosamente detallado, incluidas cuotas de mercado de competidores significativos. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas para el plazo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácil de entender.