Tamaño del mercado de acetato de etilo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (venta minorista en línea, venta minorista fuera de línea), por aplicación (pinturas y revestimientos, adhesivos y selladores, solventes de proceso, activadores y endurecedores) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ACETATO DE ETILO

Se espera que el mercado mundial de acetato de etilo aumente de 8,01 mil millones de dólares en 2026 a 12,04 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,5% entre 2026 y 2035.

El acetato de etilo es un éster formado por la reacción entre el etanol y el ácido acético utilizado en pinturas, revestimientos, adhesivos, productos farmacéuticos y alimentos y medicamentos. Asequible, no tóxico, de olor agradable y alta capacidad disolvente, se obtiene como resultado de la eterificación de etanol y ácido acético. La demanda del producto está siendo impulsada por las crecientes aplicaciones en industrias como la automotriz, la construcción y el embalaje, donde el producto se utiliza como componente principal en pinturas, adhesivos y tintas de impresión. Además, su uso en la preparación de sabores, fragancias y cosméticos ha impulsado el uso del compuesto. La expansión del mercado se ve fomentada por el rápido proceso de industrialización en los países en desarrollo y la transición a solventes biodegradables y ambientalmente seguros. Sin embargo, los principales problemas que desafían al mercado incluyen la fluctuación de los precios de las materias primas y las regulaciones medioambientales. Actualmente Asia-Pacífico es el mayor productor y consumidor de acetato de etilo debido a una industrialización que ya ha arraigado en algunos países como China e India.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de acetato de etilo tuvo un efecto negativo debido a la interrupción en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El brote de COVID 19 afectó negativamente a la demanda de cuota de mercado de acetato de etilo debido a cierres en la cadena de suministro y una disminución de la producción. Las restricciones y el bloqueo de COVID-19, los principales segmentos de aplicaciones de demanda final, como el segmento de automoción, construcción y consumo, redujeron el consumo de acetato de etilo. La paralización de los procesos manufactureros junto con la menor disponibilidad de trabajadores contribuyeron al lento avance del potencial productivo en las regiones. Además, la interrupción en la cadena de suministro y las limitaciones de las exportaciones e importaciones aumentaron la oferta y provocaron retrasos en la misma. El uso de acetato de etilo en las industrias de pinturas y revestimientos se redujo drásticamente porque las actividades de construcción e infraestructura se redujeron o se estancaron. Pero no había un flujo constante de ingresos porque también utilizaban acetato de etilo en productos farmacéuticos, en formulaciones. Sin embargo, el crecimiento general del mercado estuvo restringido durante la fase pandémica y dependió de una reactivación gradual de la operación industrial.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente demanda de acetato de etilo de origen biológico impulsará el crecimiento del mercado

La tendencia más reciente con respecto a la industria del acetato de etilo es la sustitución del acetato de etilo de origen biológico, debido a preocupaciones y estándares vigentes. El acetato de bioetanol, que se sintetiza a partir de materiales renovables, como la caña de azúcar y el maíz, está en aumento debido a su origen no petroquímico. La tendencia está respaldada por la creciente atención de la industria a una menor huella de carbono para satisfacer los objetivos de sostenibilidad del sector de uso final de una variedad de industrias, incluidas pinturas, revestimientos y envases de alimentos. También se considera que el acetato de etilo de base biológica está experimentando penetración en el mercado debido al aumento de la financiación por parte de los actores clave en el aspecto de investigación y desarrollo para aumentar la eficiencia y la escalabilidad de la producción.

• Según las asociaciones de recubrimientos y seguridad de la industria, el acetato de etilo se usa en aproximadamente el 30% de las pinturas y tintas a base de solventes, lo que aumenta el uso de formulaciones.

• Según las agencias reguladoras del transporte y de los productos químicos, los envíos mundiales de grados de acetato de etilo en camiones cisterna y ferrocarril suelen moverse en lotes de 20 a 30 toneladas por entrega.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ACETATO DE ETILO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en venta minorista en línea y venta minorista fuera de línea.

• Venta minorista en línea: tiene como objetivo vender acetato de etilo en grandes cantidades directamente a los clientes, especialmente a través de tiendas en línea, y esto es conveniente.

• Venta minorista fuera de línea: Las cuatro estrategias de este enfoque amplio incluyen: La distribución convencional que implica llegar a las tiendas físicas y proveedores donde los clientes pueden obtener servicios y productos personales lo antes posible.

Por aplicación

Según el análisis de la industria, el mercado global se puede clasificar en pinturas y revestimientos, adhesivos y selladores, disolventes de procesos, activadores y endurecedores.

• Pinturas y revestimientos: El acetato de etilo utilizado en pinturas y revestimientos ayuda a que la pintura fluya fácilmente y se seque rápidamente en superficies industriales y ornamentales.

• Adhesivos y selladores: se utilizan para fabricar adhesivos y selladores que ayudan a controlar la viscosidad, la adhesión y los selladores para la industria del embalaje y la construcción.

• Disolvente de proceso: Se aplica popularmente en química sintética y en extracción debido a su gran capacidad de salvación y bajo punto de inflamación.

• Activador y Endurecedor: Sirve como parte en la construcción de endurecedores y activadores de recubrimientos y productos a base de adhesivos para mejorar su durabilidad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente demanda de la industria de pinturas y revestimientos para impulsar el mercado

El área de aplicación más importante que impulsa la demanda de acetato de etilo es la industria de pinturas y revestimientos. El acetato de etilo actúa como un buen disolvente para ayudar a facilitar la publicación, el secado rápido y el buen acabado de las pinturas y barnices. Esta demanda se debe al crecimiento real de las poblaciones urbanas en todo el mundo y a las mejoras de la infraestructura, que son bastante destacadas en los mercados emergentes. La producción de automóviles también desempeña un papel importante, ya que el disolvente se utiliza tanto en el acabado de automóviles como en su producción. Además, el producto químico tiene un bajo nivel de toxicidad, lo que le permite cumplir con todos los requisitos medioambientales, más que otros disolventes. El creciente énfasis en los recubrimientos a base de agua y ambientalmente sostenibles se suma al uso de acetato de etilo a nivel mundial.

• Según las asociaciones farmacéuticas y de fragancias, el acetato de etilo sirve como reactivo de extracción y disolvente preferido en aproximadamente el 25 % de los API de molécula pequeña y las extracciones de aromas.

• Según los organismos de normalización de envases y revestimientos, la sustitución de disolventes con VOC más pesados ​​aumentó la adopción de acetato de etilo en aproximadamente un 15 % en formulaciones con bajo contenido de VOC.

Ampliar el uso en la industria de alimentos y bebidas para expandir el mercado

Elcomida y bebidaLa industria es otro mercado influyente en el crecimiento del mercado de acetato de etilo. El compuesto se emplea ampliamente como agente aromatizante y disolvente en la preparación de productos alimenticios debido a su olor afrutado y su toxicidad. La tendencia hacia los alimentos procesados ​​y envasados ​​ha generado una gran demanda de acetato de etilo para su uso en la extracción de sabores y en la preparación de alimentos. Además, el acetato de etilo se utiliza en la extracción de cafeína de productos alimenticios, en particular del café y el té, productos que llegan al mercado con una mayor concienciación sobre la salud entre los consumidores. Es por eso que se utiliza activamente el acetato de etilo obtenido de recursos renovables, lo que corresponde a la práctica de utilizar materias primas naturales y de etiqueta limpia en la producción de productos alimenticios.

Factor de restricción

Los precios fluctuantes de las materias primas en el mercado de acetato de etilo impiden el crecimiento del mercado

Un factor limitante clave desafortunado es la naturaleza fluctuante de las materias primas, especialmente el etanol y el ácido acético, que se utilizan en la producción de acetato de etilo. Estos elementos clave suelen ser muy vulnerables a factores como la volatilidad de los precios del petróleo crudo, los cambios en los factores de la cadena de suministro y los riesgos geopolíticos. Se trata de cuestiones como el costo de producción y la rentabilidad general para los productores de bienes y servicios, que deben transferirse al consumidor con costos adicionales. Sin embargo, una estructura de precios fluctuante actúa como un obstáculo clave para la planificación estratégica y la inversión en dichos mercados para las pequeñas y medianas empresas. Este desafío lo plantea la dura competencia de otros solventes que pueden ser más baratos o ofrecer características aún mejores para un propósito determinado.

• Según las agencias de seguridad ocupacional, la clasificación del punto de inflamación y la inflamabilidad requieren controles de almacenamiento para solventes con puntos de inflamación por debajo de -4 °C para evitar incidentes.

• Según las autoridades aduaneras y comerciales, los cambios en los aranceles y clasificaciones de importación pueden agregar entre un 5% y un 12% de variabilidad de los costos en destino para los envíos exportados de acetato de etilo.

Adopción creciente de acetato de etilo de origen biológico para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Otra oportunidad que se puede identificar para el mercado es la creciente demanda de acetato de etilo de origen biológico. La creciente sensibilidad hacia el medio ambiente y las políticas gubernamentales encaminadas a prohibir las industrias de productos petroquímicos se están centrando en el uso de soluciones renovables y sostenibles. Es por tales razones que la demanda de acetato de etilo de base biológica producido a partir de materiales renovables como la caña de azúcar y el maíz respalda estas tendencias con la ventaja de una baja emisión de carbono y un impacto mínimo en el medio ambiente. Se está utilizando en el sector de alimentos y bebidas, narcóticos y, en cierta medida, en el sector del embalaje. Además, los avances en biotecnología y química verde hacen que la producción sea más eficiente y menos costosa, lo que aumenta el uso de nanomateriales. Esta oportunidad se amplifica más en los mercados desarrollados, más aún en el mercado de América del Norte y Europa, debido a la mayor adopción de productos ambientalmente sostenibles.

• Según iniciativas de química verde y subvenciones gubernamentales, las plantas piloto de acetato de etilo de origen biológico tienen como objetivo capacidades de 10 a 50 kt/año para reemplazar las materias primas derivadas del petróleo.

 

• Según los programas de reciclaje y productos químicos circulares, la recuperación de disolventes recuperados puede recuperar entre el 10% y el 20% de la materia prima de producción en sitios industriales de circuito cerrado.

 

La competencia de disolventes alternativos podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Competencia: El mercado del acetato de etilo tiene una intensa competencia por parte de otros disolventes como el acetato de butilo; acetona e isopropanol. En muchos casos, este tipo de sustitutos tienen un perfil de rendimiento similar o incluso mejor, por ejemplo, el tiempo de secado o la solubilidad, según el uso final. Cuando los costos son motivo de gran preocupación, posibles sustitutos más baratos reemplazan al acetato de etilo, lo que reduce la participación de mercado. Además, las composiciones a base de agua y sin disolventes en sectores como las pinturas y los revestimientos suponen un desafío para el consumo de disolventes. Los fabricantes necesitan innovar a través de sus productos para seguir siendo relevantes y lograr una diferenciación que requiere recursos y puede llevar tiempo.

• Según los reguladores medioambientales, los límites de COV de los disolventes requieren ciclos de reformulación en entre 2 y 4 líneas de productos por fabricante, lo que aumenta la carga de trabajo de reformulación.

 

• Según los comités de estándares y control de calidad, los grados de pureza ultraalta exigen un control de especificaciones de hasta ppm de un solo dígito de agua y cloruro, lo que aumenta los pasos de control de calidad en 2 a 3 etapas.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ACETATO DE ETILO

América del norte

América del Norte asumió un lugar importante en el mercado del acetato de etilo debido al avance de sus segmentos industriales como pinturas y revestimientos, productos farmacéuticos y envases. El mercado de disolventes ecológicos y sostenibles está en aumento y el acetato de etilo de origen biológico satisface bien estas demandas de la región. Los mayores consumidores son el mercado estadounidense de acetato de etilo debido a las industrias de la construcción y la automoción, ya que el acetato de etilo se utiliza en pinturas, adhesivos y revestimientos. Además, la naturaleza de investigación y desarrollo del área fomenta avances en consideraciones ambientales de eficiencia productiva. Las regulaciones sobre solventes con bajo contenido de COV también generan una demanda adicional y están ubicadas en América del Norte.

Europa

Europa es la región más influyente en el mercado del acetato de etilo debido al alto nivel de legislación y protección ambiental y al mayor enfoque en lo primero. Las naciones industriales más desarrolladas de la región, como Alemania, Francia o Gran Bretaña, siguen siendo los consumidores clave de acetato de etilo en campos que incluyen las industrias de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos o cuidado personal. La creciente inclinación hacia los disolventes de origen biológico debido a los objetivos de neutralización de carbono de la Unión Europea acelera la expansión del mercado. Además, hay una utilización cada vez mayor de acetato de etilo en los procesos de extracción de sabor y descafeinado en la región debido a los crecientes cambios en las preferencias de los consumidores hacia productos alimenticios naturales y orgánicos en la región que la industria alimentaria se inclina a abordar.

Asia

La región de Asia y el Pacífico domina el mercado del acetato de etilo y China, India y Japón actúan como mercados potenciales para este producto químico. Ha habido un importante desarrollo industrial y urbanización en la región, lo que ha aumentado la aplicación de acetato de etilo en la construcción, la automoción y los bienes de consumo duraderos. Actualmente, China es el mayor productor y consumidor de acetato de etilo del mundo debido a su fuerte industria química. India está mostrando su fortaleza gradualmente con el aumento de la inversión en los sectores farmacéutico yprocesamiento de alimentossectores. Además, la creciente base poblacional de personas de ingresos medios y el aumento de los niveles de ingresos disponibles que conducen a un mayor consumo per cápita de dichos productos, incluidas pinturas y revestimientos, además de alimentos y bebidas de sus pares, fortalecen aún más a Asia Pacífico como motor de crecimiento del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria en el mercado del acetato de etilo son INEOS Oxide, Celanese Corporation, Jubilant Ingrevia Limited, Sipchem/Sahara International Petrochemical Company, INEOS Group Holdings S.A, Eastman Chemical Company y Shanghai Wujing Chemical Co., Ltd. Además, Sekab Biofuels & Chemicals es un productor líder mundial de acetato de etilo de base biológica.

• Celanese: Según divulgaciones comerciales y de la industria, Celanese produce múltiples líneas de ésteres y solventes con unidades de fabricación de decenas de miles de toneladas al año en varias regiones.

• Solvente Tangshan Jidong: Según informes de la industria química, Tangshan Jidong opera instalaciones regionales de solventes con capacidades de lotes de miles de toneladas y exporta a múltiples mercados asiáticos.

Estas empresas están ganando terreno mediante la adopción de nuevas tecnologías innovadoras en tecnología y química verde para crear un nuevo acetato de etilo que satisfaga la creciente demanda del mercado y una calidad superior. Una presencia regional bien establecida, cadenas de suministro bien desarrolladas y asociaciones también mejoran su participación de mercado a nivel mundial.

Lista de las principales empresas de acetato de etilo 

• Celanese (U.S.A)
• Tangshan Jidong Solvent (China)
• Xintiande (China)
• Lianhai (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En julio de 2024: Yip's Chemical también reveló una propuesta de desinversión de su participación mayoritaria en Handsome Chemical a la firma de inversión PAG, con sede en Hong Kong, por aproximadamente CNY 3 millones (o USD 0,36 millones) únicamente. Handsome Chemical es bien conocido como el principal fabricante de disolventes de acetato del mundo, su capacidad de producción anual supera los 1,6 millones 10.

COBERTURA DEL INFORME

Por lo tanto, las oportunidades futuras en este mercado parecen prometedoras porque el acetato de etilo se utiliza en varias industrias, entre ellas: pinturas y revestimientos, adhesivos para automóviles, productos farmacéuticos y alimentos y bebidas. La tendencia creciente en soluciones sustentables y de solventes ecológicos ha llevado a un mayor uso de acetato de etilo de base biológica específicamente en el mercado de América del Norte y Europa. APAC continúa impulsando el crecimiento de este mercado debido a la estructura industrial mejorada y la creciente demanda en países como China e India. Sin embargo, también existen amenazas como la fluctuación del precio de las materias primas y la amenaza de otros disolventes, pero también existen oportunidades como la mejora de la tecnología de producción y el cambio de tendencia entre los consumidores hacia productos respetuosos con el medio ambiente. El mercado dependerá del avance de un triple resultado de tecnología novedosa, sostenibilidad y economía para adaptarse a los cambiantes entornos industriales y regulatorios.