Tamaño del mercado de gestión de instalaciones, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fontanería, mantenimiento de aire acondicionado, sistemas de protección contra incendios, mantenimiento mecánico y eléctrico, limpieza y control de plagas, lavandería), por aplicación (corporativa, gubernamental y pública, atención médica, manufactura, residencial y educativa) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES

Se prevé que el mercado mundial de gestión de instalaciones aumentará de 50,14 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 101,6 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 9,2% entre 2026 y 2035. La gestión de instalaciones se está expandiendo a medida que las empresas adoptan servicios inmobiliarios integrados y subcontratados. Se observa un fuerte crecimiento regional en Europa y Asia-Pacífico con una mayor construcción comercial.

La eficiencia operativa y la seguridad, junto con la sostenibilidad, dependen del mercado de gestión de instalaciones en los diferentes sectores industriales. Este campo ofrece servicios integrales que cubren tanto el mantenimiento de edificios como controles de seguridad y actividades de limpieza y contiene la optimización del sistema energético junto con la mejora de la infraestructura. El mercado se expandió sustancialmente porque las organizaciones requieren servicios de instalaciones subcontratadas y exigen integración tecnológica y persiguen iniciativas sostenibles. Las organizaciones ahora cuentan con proveedores de gestión de instalaciones mientras emplean sus servicios para maximizar los recursos y minimizar los gastos operativos debido al rápido desarrollo comercial, las estrictas normas regulatorias y las amplias tendencias de urbanización. La industria de servicios experimenta una revolución a través de la IA, la IoT y la tecnología automatizada que aumenta la competencia operativa y al mismo tiempo hace posible el mantenimiento predictivo. Las empresas dan prioridad a las soluciones de gestión de instalaciones respetuosas con el medio ambiente con dos propósitos: reducir las emisiones de carbono y cumplir con las normativas medioambientales. A pesar de los desafíos actuales de implementación costosa y problemas de personal, el mercado muestra un crecimiento constante porque las organizaciones buscan sistemas inteligentes de gestión de instalaciones sostenibles.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de gestión de instalaciones Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La participación de mercado de gestión de instalaciones sufrió interrupciones críticas por la pandemia de COVID-19, lo que provocó una caída de los principales ingresos comerciales. La combinación de bloqueos junto con reglas de distanciamiento social y políticas de trabajo remoto redujo la demanda de servicios de instalaciones comerciales, ya que las oficinas, hoteles y lugares de entretenimiento operaban a una capacidad mínima. Las actividades de limpieza y saneamiento aumentaron debido a los requisitos de la pandemia, pero el mantenimiento general combinado con los servicios de gestión de infraestructura disminuyó porque las organizaciones recortaron costos de sus presupuestos. La reducción de los contratos de gestión de instalaciones por parte de las empresas con fines de ahorro de costes tiene un impacto negativo en la generación de ingresos de los proveedores de servicios. Las empresas experimentaron retrasos en sus programas de mantenimiento regular porque la cadena de suministro de equipos no reaccionó adecuadamente y la disponibilidad de la fuerza laboral disminuyó. Los costos adicionales requeridos por las regulaciones de salud y seguridad impuestas por organismos gubernamentales empeoraron el desempeño financiero de la industria. La recuperación pospandemia estimula el mercado de soluciones integradas de gestión de instalaciones impulsadas por tecnología que las instalaciones sanitarias, los centros logísticos y los edificios inteligentes requieren porque los sistemas de higiene y la eficiencia operativa y la automatización emergen como elementos vitales.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Transformación digital que mejora la eficiencia operativaImpulsa el crecimiento del mercado

El mercado de gestión de instalaciones sigue aceptando IoT (Internet de las cosas) y AI (Inteligencia artificial) a un ritmo rápido para gestionar edificios de forma inteligente. Las instalaciones modernas dependen de sensores inteligentes, sistemas automatizados y aplicaciones predictivas de IA para gestionar los recursos de forma eficaz y mejorar la eficacia operativa. A través del seguimiento en tiempo real del consumo de energía y el funcionamiento de HVAC, así como de las funciones del sistema de seguridad, los dispositivos montados en IoT facilitan decisiones predictivas de gestión de costos. La aplicación de análisis impulsados ​​por IA permite predecir fallas en los equipos y al mismo tiempo automatizar la programación de mantenimiento para reducir los períodos de inactividad y aumentar la vida útil de los equipos. Los edificios gestionados mediante técnicas inteligentes emplean plataformas basadas en la nube junto con gemelos digitales con el fin de realizar una supervisión remota y un control eficiente del flujo de trabajo. La tendencia del mercado hacia la gestión automatizada de instalaciones utilizando IA continúa fortaleciéndose porque las empresas persiguen objetivos tanto de sostenibilidad como de rentabilidad. Implementaciones de tecnología de construcción más sofisticada transformarán tanto las operaciones industriales como los gastos operativos e impulsarán una mayor satisfacción de los ocupantes en los próximos años.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en plomería, mantenimiento de aire acondicionado, sistemas de protección contra incendios, mantenimiento mecánico y eléctrico, limpieza y control de plagas, lavandería. 

• Plomería; Garantiza el suministro de agua, el drenaje y el control de fugas en edificios residenciales, comerciales y comerciales.

• Mantenimiento de aire acondicionado: cubre inspecciones de máquinas HVAC, protección y respuestas a la manipulación climática energéticamente ecológica.

• Sistemas de protección contra incendios: incluye alarmas de chimeneas, estructuras de rociadores y planes de respuesta a emergencias para el cumplimiento de la seguridad.
• Mantenimiento Mecánico y Eléctrico: Garantiza la fácil operación de ascensores, generadores y sistemas eléctricos.

• Limpieza y control de plagas: Proporciona saneamiento, desinfección y exterminación de plagas para higiene y cumplimiento normativo.

• Servicios de Lavandería: Ofrece soluciones de limpieza comercial y comercial para hoteles, hospitales e instalaciones de agencias.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Corporativo, Gobierno y Público, Salud, Manufactura, Residencial y Educativo. 

• Gestión de instalaciones corporativas: se centra en la preservación de oficinas, la optimización del espacio de trabajo y el rendimiento eléctrico.

• Gobierno y Sector Público: Gestiona la infraestructura, la protección y el desempeño operativo de las tabernas.

• Instalaciones de atención médica: cubre la seguridad del centro de salud, la eliminación de desechos clínicos y el cumplimiento de la seguridad del personaje afectado.

• Instalaciones de fabricación: incluye seguridad de plantas de la agencia, seguimiento de activos y medidas de protección regulatorias.

• Edificios residenciales y educativos: abarca la seguridad de los condominios, la protección del campus y los servicios de limpieza.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Creciente demanda de servicios de gestión de instalaciones subcontratadosImpulsar el mercado

Numerosas organizaciones de diferentes industrias eligen la subcontratación de gestión de instalaciones para minimizar los costos operativos y maximizar la eficiencia operativa y la experiencia especializada. Las organizaciones empresariales eligen la subcontratación en lugar de la gestión interna de las funciones de cumplimiento y seguridad del mantenimiento para poder dedicarse a sus operaciones comerciales principales. La necesidad de las organizaciones de soluciones integradas de gestión de instalaciones les ayuda a obtener múltiples servicios de un solo proveedor, lo que ofrece rentabilidad y fluidez operativa. Los proveedores de subcontratación utilizan soluciones tecnológicas y sistemas automáticos combinados con el despliegue de trabajadores expertos para mejorar la calidad de la prestación de sus servicios. Se prevé que la subcontratación de gestión de instalaciones crecerá rápidamente debido a la urbanización y el crecimiento de los bienes raíces comerciales en las oficinas corporativas junto con las instalaciones de atención médica, las cadenas minoristas y los sitios de fabricación.

Integración de Tecnologías Inteligentes para la Automatización y la EficienciaExpandir el mercado

El sector moderno de gestión de instalaciones experimenta una transformación debido a la Inteligencia Artificial (IA), el Internet de las Cosas (IoT) y las implementaciones de soluciones basadas en la nube. Los sistemas de mantenimiento predictivo ejecutados por tecnología de inteligencia artificial identifican fallas de los equipos en sus primeras etapas para minimizar los gastos de tiempo de inactividad y los costos de mantenimiento. Los sensores de Internet de las cosas brindan capacidad de monitoreo instantáneo del sistema para dispositivos de aire acondicionado, calefacción, ventilación y aire acondicionado, sistemas de iluminación y equipos de seguridad que optimizan tanto el uso de energía como las necesidades de protección del lugar de trabajo. Las plataformas de gestión de edificios inteligentes utilizan la integración entre funciones de automatización y análisis de datos para habilitar capacidades de monitoreo remoto que ayudan a los administradores de instalaciones a tomar mejores decisiones operativas. El mercado requiere soluciones de gestión de instalaciones basadas en tecnología porque las empresas se centran tanto en las mejoras de sostenibilidad como en la rentabilidad y los requisitos de seguridad en el lugar de trabajo.

Factor de restricción

Los altos costos iniciales de implementación e integración podrían impedir el crecimiento del mercado

La implementación de tecnología avanzada en la industria de gestión de instalaciones enfrenta un desafío importante debido a sus elevados costos iniciales. Las organizaciones que integran la automatización de IoT e IA con sistemas de gestión de instalaciones basados ​​en la nube a través de inversiones necesitan asignar importantes activos de capital. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) tienen dificultades para pagar altos gastos de implementación e integración, lo que limita su velocidad de adopción de nuevas tecnologías. Los sistemas heredados existentes muestran resistencia a integrarse con la nueva infraestructura digital porque se necesita capacitación especializada en este proceso. El gasto de recursos financieros junto con las dificultades en la implementación de tecnología crean barreras para la adopción amplia de sistemas inteligentes de gestión de instalaciones, principalmente en áreas de mercados emergentes.

Oportunidad

Crecimiento de ciudades inteligentes y desarrollo de infraestructuraCrear oportunidades para el producto en el mercado

La iniciativa mundial para desarrollar ciudades inteligentes combinada con esfuerzos para construir estructuras de infraestructura sostenible produce importantes aperturas en todas las operaciones de la industria de gestión de instalaciones. Los promotores privados, junto con los gobiernos, dedican sus inversiones a desarrollar experiencia en construcción inteligente y sistemas de mantenimiento automatizados, así como instalaciones energéticamente eficientes para lograr mejores niveles de vida urbanos. Necesita sistemas inteligentes de gestión de instalaciones para respaldar el desarrollo urbano sostenible y las operaciones de control del tráfico, así como la implementación de sistemas de energía verde. El crecimiento persistente de las ciudades junto con su progreso en la modernización impulsará la necesidad de sistemas de gestión de instalaciones conectados impulsados ​​por tecnología que abrirán nuevas posibilidades de ingresos para las empresas de servicios.

Desafío

Escasez de mano de obra y brechas de habilidades en la gestión de instalacionesPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Actualmente, la industria enfrenta dos dificultades, incluida la escasez de profesionales y el déficit de habilidades entre los trabajadores de administración de instalaciones. Las empresas de gestión de instalaciones tienen una demanda cada vez mayor de profesionales capacitados que se destaquen en trabajos relacionados con la tecnología. La demanda de la industria de profesionales de gestión de instalaciones aumenta a medida que se realiza la transición hacia análisis basados ​​en IA y sistemas impulsados ​​por IoT junto con tecnología de automatización. La ausencia de programas adecuados de capacitación de la fuerza laboral junto con iniciativas de desarrollo insuficientes da como resultado una escasez de habilidades que impide a las empresas implementar y expandir plataformas sofisticadas de gestión de instalaciones de manera efectiva. Para resolver este problema, las organizaciones deben dedicar fondos a programas de capacitación de empleados, así como asociarse con industrias y desarrollar su fuerza laboral a través de diversas iniciativas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES

• América del norte

América del Norte, especialmente Estados Unidos, gobierna el mercado de gestión de instalaciones porque las empresas universalizan la subcontratación de servicios y poseen tecnología avanzada y priorizan la gestión sostenible de edificios. Empresas de Estados Unidos, junto con Canadá, lideran la gestión de infraestructura a través de inversiones sustanciales en inteligencia artificial y mantenimiento predictivo impulsado por IoT, así como soluciones de sostenibilidad. Los servicios de gestión integrada de instalaciones (IFM) se han vuelto esenciales para las organizaciones corporativas y los proveedores de atención médica, así como para los establecimientos minoristas, porque mejoran la eficiencia operativa y disminuyen los gastos operativos totales. Además, los estrictos marcos regulatorios sobre seguridad en el lugar de trabajo y sostenibilidad ambiental impulsan la demanda de una gestión de instalaciones inteligente y ecológica. Las demandas del mercado continúan impulsando a CBRE y Aramark and Johnson Controls a brindar servicios adicionales con soluciones automatizadas de gestión de instalaciones sostenibles a través de la integración digital.

• Europa

El mercado de gestión de instalaciones en Europa muestra una fuerte presencia en el mercado debido a sus exigentes restricciones medioambientales y su énfasis en prácticas de construcción sostenibles y desarrollo de infraestructura avanzada. Alemania, el Reino Unido y Francia asumen un papel de liderazgo en la implementación de sistemas modernos de gestión de edificios con eficiencia energética junto con soluciones neutras en carbono y automatización digital de instalaciones. Debido a las directrices medioambientales de la UE, los requisitos de sostenibilidad y el compromiso con la seguridad en el lugar de trabajo, la región ha motivado a las empresas de gestión de instalaciones a adoptar sistemas de edificios inteligentes impulsados ​​por inteligencia artificial para tareas de mantenimiento. El crecimiento del mercado recibió un mayor impulso debido a la creciente presencia de asociaciones público-privadas (APP) en los servicios de instalaciones en toda la industria. Sodexo, ISS A/S y Compass Group, junto con otras empresas líderes, dedican sus fondos a soluciones de energía verde, transformación digital y capacitación de la fuerza laboral que cumplen con los objetivos de sostenibilidad en toda la región.

• Asia

La región de Asia y el Pacífico experimenta una rápida expansión en la industria de gestión de instalaciones porque se acelera gracias a la expansión de las ciudades junto con un mayor gasto en infraestructura e iniciativas de ciudades inteligentes seleccionadas por los gobiernos. Los gobiernos de China, India, Japón y Corea del Sur están inyectando fondos sustanciales a la infraestructura industrial y comercial contemporánea junto con el desarrollo urbano sostenible, generando así una demanda sustancial de soluciones integrales de gestión de instalaciones. Las soluciones de construcción inteligente necesitan acelerar la gestión de instalaciones habilitada por IoT debido a las crecientes demandas de seguridad en el lugar de trabajo y las necesidades de automatización y requisitos de eficiencia energética. La demanda del mercado de gestión de instalaciones subcontratada, así como de soluciones tecnológicas, continúa creciendo debido a la expansión de las actividades de construcción en los sectores residencial y comercial. JLL y CBRE, junto con Sodexo, están estableciendo nuevas oficinas en los mercados de Asia Pacífico mediante la combinación de plataformas basadas en la nube y algoritmos de mantenimiento predictivo de equipos para impulsar los resultados operativos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Varias empresas líderes controlan el mercado de gestión de instalaciones mediante el suministro de soluciones de subcontratación integradas y basadas en tecnología. CBRE Group (EE. UU.) es líder mundial en gestión inmobiliaria a través de su compromiso con las aplicaciones de IA en sistemas de mantenimiento y la automatización inteligente impulsada por Internet de las cosas y la expansión de servicios respetuosos con el medio ambiente. Los sectores corporativo, sanitario y educativo son segmentos de clientes principales de Sodexo (Francia) en los que la empresa ofrece servicios de gestión de instalaciones y al mismo tiempo hace hincapié en las soluciones energéticas inteligentes y la gestión de la experiencia de los empleados. ISS A/S (Dinamarca) ofrece amplios servicios de limpieza junto con ofertas de seguridad, así como experiencias en el lugar de trabajo a través de su enfoque en la gestión de instalaciones digitales y ecológicas. La empresa Johnson Controls (EE.UU.) domina el mercado de soluciones inteligentes de automatización de edificios y eficiencia energética y distribución de sistemas HVAC. Aramark (EE.UU.) concentra sus operaciones en soluciones de soporte y gestión de alimentos, así como en servicios corporativos y de instalaciones sanitarias. Compass Group (Reino Unido) mantiene el control del sector de catering y servicios en el lugar de trabajo junto con el negocio de gestión inmobiliaria y de propiedades operado por Cushman & Wakefield (EE.UU.). Estas organizaciones dedican sus recursos a sistemas de automatización controlados por IA y conectividad de IoT junto con iniciativas ambientales que mejoran su producción operativa y liderazgo en el mercado.

Lista de las principales empresas del mercado de gestión de instalaciones       

• GDI Integrated Facility Services (Canada)
• G4S plc. (United Kingdom)
• Mitie Group PLC (United Kingdom)
• Sodexo, Inc. (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2023:Aramark adquirió un proveedor regional de gestión de instalaciones para fortalecer su presencia en América del Norte y ampliar la oferta de servicios.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de gestión de instalaciones experimenta cambios rápidos debido al desarrollo tecnológico junto con el enfoque en la sostenibilidad y la creciente demanda de soluciones subcontratadas. El mantenimiento de edificios, la optimización energética y la gestión de la seguridad se expanden por completo debido a la implementación de IA e IoT y a los métodos de gestión de instalaciones basados ​​en la nube. América del Norte y Europa, junto con Asia-Pacífico, impulsan el liderazgo del mercado a través de la expansión de la oferta de servicios de la empresa y mejoras en las operaciones automatizadas y el desarrollo de soluciones de construcción ecológica. Las ciudades inteligentes modernas y el avance de las tecnologías energéticamente eficientes junto con la gestión digital de la fuerza laboral crean múltiples perspectivas de crecimiento. Los principales obstáculos a superar consisten en los altos costos de implementar soluciones y las deficiencias de habilidades entre el personal de la fuerza laboral. El mercado competitivo obliga a CBRE, Sodexo, ISS A/S y Johnson Controls a invertir en sistemas de mantenimiento basados ​​en IA junto con sistemas de monitoreo de IoT y capacitación de la fuerza laboral. El mercado se expandirá indefinidamente porque las empresas se están centrando en la reducción de gastos mientras promueven soluciones sostenibles y cumplen con los requisitos ambientales a través de soluciones integradas de gestión de instalaciones basadas en tecnología.