Tamaño del mercado de factoring, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (factoring nacional, factoring internacional), por aplicación (pymes, empresas) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FACTORING

El mercado mundial de factoring tendrá un valor de 6,71 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 11,73 mil millones de dólares en 2035, manteniendo una tasa compuesta anual del 6,4% de 2026 a 2035.

El mercado de factoring incluye la forma monetaria mediante la cual un comprador vende sus deudas por cobrar a un tercero llamado emisión por un precio reducido. Esto hace factible que las agencias tengan entradas de efectivo y, por lo tanto, mejoren la liquidez para apoyar las operaciones. Existen diversas formas de factoring, que incluyen factoring con recurso y sin recurso, utilizadas en las industrias de producción, comercio minorista y proveedores. El factoring sin recurso tiende a ofrecer una mayor protección y normalmente se asume a partir de elementos. Hoy en día, el factoring es una de las agencias de más rápido crecimiento en todo el mundo debido a la necesidad de financiación, especialmente entre grupos en crecimiento en países en crecimiento y organizaciones pequeñas y medianas.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del factoring tuvo un efecto negativo debido a los cierres y restricciones durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

COVID-19 tuvo un efecto algo negativo en el mercado de factoring debido a los riesgos económicos resultantes y las perturbaciones que experimentaron las empresas. Algunas empresas enfrentaron una disminución de las cuentas por cobrar que afectó directamente la disponibilidad para el factoring debido a retrasos en los pagos. La presión financiera aumentó la probabilidad general de incumplimiento o falta de pago, razón por la cual los factores se volvieron más cuidadosos con sus esfuerzos. Además, la crisis económica provocó una baja utilización de los servicios de factoring, especialmente por parte de las PYME, que normalmente son más sensibles a las condiciones del mercado. Sin embargo, la intensidad del mercado sigue siendo alta ya que las empresas buscan otras formas de financiación para continuar sus operaciones durante el inicio de la crisis.

ÚLTIMA TENDENCIA

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

La última tendencia dentro del mercado de factoring es la creciente adopción de estructuras virtuales y soluciones fintech. Estas tecnologías agilizan el método de factoring, brindando transacciones más rápidas y eficientes y un seguimiento de las cuentas por cobrar en tiempo real. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se están integrando para evaluar las posibilidades de crédito, esperar comportamientos de pago y optimizar la gestión del flujo de efectivo. Además, puede haber un creciente enfoque en el financiamiento de la cadena de suministro, en el que los servicios de factoring se utilizan para guiar a los proveedores y las redes de proveedores. El impulso ascendente de las alternativas de financiación de oportunidades y el crecimiento del factoring en los mercados emergentes también están experimentando un auge en la región.

• Según el Informe de facturación electrónica de 2024 de la Comisión Europea, se intercambiaron más de 36 millones de facturas electrónicas reguladas por los gobiernos en las plataformas de la UE, lo que aumentó la eficiencia del procesamiento de facturas digitales en un 40 %. Esta rápida adopción impulsa directamente el uso del factoring porque las facturas electrónicas verificadas reducen el tiempo de procesamiento en casi un 28 % para las instituciones financieras.

• Según lo informado por el Registro Comercial 2024 de la Cámara de Comercio Internacional (ICC), los volúmenes de financiamiento de la cadena de suministro global alcanzaron el equivalente a 2,2 billones de dólares, y el 28% de estas transacciones estaban relacionadas con la actividad de factoring. La CCI también registró una probabilidad de incumplimiento del 1,1% en créditos comerciales a corto plazo, lo que convierte al factoring en un método de financiación garantizado cada vez más preferido.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FACTORING

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en factoraje nacional y factoraje internacional.

• Factoring Nacional: El factoring nacional implica la venta de deudas por cobrar a una organización de factoring dentro del mismo país. Proporciona a los grupos flujo de caja inmediato mediante la subcontratación de gestión de crédito y cobranza. Esta forma de factoring suele ser utilizada por pequeñas y medianas empresas (PYME) para mejorar la liquidez y manipular las operaciones de manera eficiente.

• Factoraje Internacional: El factoraje internacional incluye la venta de deudas por cobrar a una empresa de factoraje a través de fronteras. Permite a las empresas gestionar el cambio de fronteras proporcionando financiación y mitigando los riesgos asociados con las ventas mundiales. Esta forma de factoraje comúnmente consiste en servicios de factoraje de exportación e importación, proporcionando a los grupos un alcance internacional y monedas más altas junto con el control de flujo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en PYME y Empresa.

• Pyme: el mercado de factoring se puede etiquetar como PyME (pequeñas y medianas empresas). Las pymes dependen habitualmente de los servicios de factoring para mejorar la flotación de monedas, controlar el capital de trabajo y mitigar las posibilidades crediticias. Al vender cuentas por cobrar a una empresa de factoring, las PYMES pueden obtener acceso al presupuesto al contado, lo que les permite ampliar las operaciones, pagar a los proveedores y cumplir con las obligaciones financieras de manera más efectiva.

• Empresa: el mercado global de factoring también se puede clasificar en organizaciones. Las grandes empresas utilizan ofertas de factoring para optimizar la deriva de efectivo, agilizar el control de facturas por cobrar y reducir el riesgo financiero. Al vender sus cuentas por cobrar a empresas de factoraje, las organizaciones pueden mejorar la liquidez, aumentar el capital operativo y centrarse en las actividades comerciales sin demoras en los pagos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Demanda creciente de capital de trabajo y gestión del flujo de caja para impulsar el mercado

La necesidad de mejorar la gestión del capital flotante es un factor clave del crecimiento del mercado de factoring. Mientras las agencias buscan alternativas de financiación, el factoring ofrece una solución eficaz con la ayuda de convertir las cuentas por cobrar en capital corriente inmediato. Las empresas, principalmente las pequeñas y medianas organizaciones (PYME), se enfrentan a situaciones exigentes debido a los retrasos en los pagos de los clientes, y el factoring les permite cerrar estas brechas. Esta flexibilidad permite a los grupos reinvertir en operaciones, crecimiento y administración de cargos diarios, impulsando de manera similar la demanda de ofertas de factoring.

Preferencia creciente por soluciones de financiación alternativas para ampliar el mercado

La creciente elección de opciones de financiación no convencionales se debe a otro factor importante del mercado de factoring. Los préstamos bancarios tradicionales suelen contener largos procesos de aprobación, requisitos estrictos y exigencias de garantías, que muchas agencias, especialmente las nuevas empresas y las PYME, consideran difíciles de cumplir. El factoring, por otro lado, ofrece una forma de financiación más rápida y accesible, con menos barreras. A medida que más empresas recurren a modelos de financiación alternativos para gestionar el flujo de caja y crecer, el factoring se considera cada vez más una opción viable y atractiva, lo que contribuye al auge del mercado.

• Según el Cuadro de indicadores de financiación de las pymes de la OCDE 2024, los retrasos en los pagos de los clientes afectaron al 52% de las pymes en todo el mundo, con retrasos promedio que oscilaron entre 18 y 42 días. Este retraso empuja a las PYME a adoptar el factoring como solución de liquidez inmediata, lo que lleva a un aumento mensurable de más del 35% en las solicitudes de financiación basadas en cuentas por cobrar.

• Como señaló la Administración de Pequeñas Empresas de EE. UU. (SBA), casi el 33% de las pequeñas empresas no califican para préstamos tradicionales debido a estrictos requisitos de documentación. En consecuencia, el 21% de estas empresas optaron por financiación alternativa como el factoring, lo que indica una clara tendencia registrada por el gobierno hacia canales de crédito no bancarios.

Factor de restricción

El alto costo de los servicios podría impedir el crecimiento del mercado

Los factores restrictivos clave dentro del mercado de factoring incluyen el alto costo de los servicios, que puede ser una barrera para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, las organizaciones pueden dudar en vender cuentas por cobrar debido a preocupaciones sobre la pérdida de control sobre las relaciones con los clientes y riesgos para la reputación. Las reglas estrictas y los requisitos de cumplimiento en ciertas áreas también plantean desafíos, lo que restringe el acceso al mercado. Además, los elementos enfrentan una amenaza extendida de incumplimiento, especialmente en situaciones económicas inestables, lo que los hace más cuidadosos en la prestación de servicios. El limitado conocimiento del factoring entre las empresas de las regiones en crecimiento también obstaculiza el auge del mercado.

• La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) afirma que las tarifas del servicio de factoring oscilan entre el 3 y el 7 % del valor de la factura, lo que el 29 % de las pymes describieron como demasiado caro para su uso habitual. Esta barrera de costos reduce la adopción entre las pequeñas empresas que luchan con márgenes operativos reducidos.

• Según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el factoring internacional requiere más de 18 controles de cumplimiento antes de la aprobación de las cuentas por cobrar, lo que aumenta la complejidad operativa para los proveedores. La EBA informa además que el 23% de las empresas europeas de factoring citan el cumplimiento normativo como su mayor carga de costes.

Avances tecnológicos para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El mercado de factoring ofrece numerosas posibilidades de auge, especialmente en economías en ascenso donde las pequeñas y medianas empresas (PYME) están aumentando y buscando opciones alternativas de financiación. La creciente demanda de financiación de la cadena de entrega ofrece oportunidades para que las organizaciones de factoring ofrezcan soluciones personalizadas a proveedores y vendedores. Los avances tecnológicos, como blockchain y la inteligencia artificial, brindan posibilidades para mejorar el desempeño operativo, reducir el fraude y mejorar la evaluación de las amenazas al puntaje crediticio. Además, la creciente tendencia del comercio electrónico y los negocios en línea crea un mayor conjunto de cuentas por cobrar para el factoring. A medida que las empresas siguen dando prioridad a la liquidez y el efectivo sigue el flujo, se espera que el mercado de factoring experimente una demanda y una expansión persistentes.

• Según el Foro de Financiamiento de Pymes del Banco Mundial, los mercados emergentes contienen 162 millones de Pymes con restricciones crediticias, lo que crea un déficit de financiación equivalente a 5 billones de dólares. Esta demanda insatisfecha presenta una gran oportunidad para la expansión del factoring, especialmente en Asia y África, donde la accesibilidad a los préstamos formales sigue siendo inferior al 45%.
• La Corporación Financiera Internacional (IFC) informa que la verificación de documentos habilitada por IA redujo los intentos de fraude de facturas en un 38% en programas piloto, mientras que el seguimiento de cuentas por cobrar basado en blockchain redujo las tasas de disputas en más de un 25%. Estas tecnologías crean una oportunidad de alto crecimiento para los modelos de factoring digital.

 

Las recesiones económicas podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Los desafíos en el mercado del factoring incluyen el alto riesgo de incumplimiento, especialmente durante las recesiones económicas, lo que podría disuadir a los factores de atraer empresas positivas. La complejidad de evaluar la solvencia crediticia en mercados volátiles agrava aún más el problema. Otra misión es el entorno regulatorio, con varias políticas en todas las regiones que pueden complicar las operaciones y aumentar los costos de cumplimiento. Además, la competencia de soluciones financieras alternativas, que incluyen préstamos entre pares y crowdfunding, se está intensificando, lo que probablemente disminuya la participación de mercado de las empresas de factoring tradicionales. Además, la falta de experiencia e información sobre factoring entre las pequeñas corporaciones en los mercados en crecimiento sigue siendo una barrera importante para el crecimiento.

• El Informe de Estabilidad Financiera Global 2024 del FMI muestra que los incumplimientos de créditos comerciales aumentaron un 4,8% en los mercados emergentes, lo que aumentó la exposición al riesgo relacionado con el factoring. Además, el 17% de las pequeñas empresas a nivel mundial informaron de graves tensiones en el flujo de caja, lo que aumentó la probabilidad de impago de facturas.
• Según el Informe Global Fintech 2024 del Banco Mundial, las plataformas de préstamos entre pares manejaron más de 500 mil millones de dólares equivalentes en transacciones de pymes, capturando casi el 19% de la demanda tradicional de financiamiento de cuentas por cobrar. Esta competencia digital reduce la cuota de mercado disponible para las empresas de factoring convencionales.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FACTORING

• América del norte 

América del Norte, específicamente el mercado de factoring de Estados Unidos, es un participante clave dentro del mercado de factoring debido a su infraestructura financiera evolucionada y su fuerte demanda de soluciones de capital corriente. El sistema financiero maduro del lugar, las grandes pequeñas y medianas empresas (PYME) y la adopción de la era superior lo convierten en un mercado atractivo para los servicios de factoring, lo que permite a las empresas mantener el flujo de efectivo y financiar el crecimiento. Además, América del Norte cuenta con organizaciones de factoraje bien conectadas que ofrecen una amplia variedad de servicios.

• Europa

Europa es otro participante principal, con países como el Reino Unido, Alemania y Francia que albergan enormes mercados de factoring. La región tiene una rica historia de financiación del comercio y las PYME utilizan ampliamente el factoring para superar los problemas de flotación de efectivo. Las organizaciones de factoraje europeas también atienden a la alternativa global, presentando ofertas de factoraje tanto para el hogar como para las exportaciones. Los marcos regulatorios y las estructuras bancarias avanzadas contribuyen al crecimiento del mercado.

• Asia

La zona de Asia Pacífico está emergiendo rápidamente como una importante cuota de mercado de factoring. Las economías en crecimiento como China, India y Japón tienen una demanda creciente visible de soluciones financieras alternativas, especialmente entre las PYME. El aumento del comercio, la producción y el comercio electrónico transfronterizos en estos países ha impulsado la necesidad de servicios de factoring. Además, la transformación virtual en curso de la ubicación, con la adopción de soluciones fintech, está mejorando la accesibilidad y eficiencia de los servicios de factoring.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado de factoring brindan soluciones de liquidez críticas mediante la compra de cuentas por cobrar con descuento. Determinan el riesgo crediticio, manipulan los cobros y ofrecen financiación personalizada a las empresas. Los actores líderes utilizan la tecnología para optimizar los enfoques, ampliar el alcance del mercado y mejorar las relaciones con los clientes, lo que contribuye al crecimiento y la innovación del mercado.

• BNP Paribas (Francia): Según la Federación de la UE para la Industria de Factoring y Finanzas Comerciales (EUF), BNP Paribas Factoring procesó más de 1,3 millones de transacciones de cuentas por cobrar en 2023 en más de 20 países, lo que representa casi el 11% de toda la actividad de factoring de los grandes bancos en la UE.

• Deutsche Factoring Bank (Alemania): Según el informe de 2024 de la Asociación Alemana de Factoring, el Deutsche Factoring Bank gestionó cuentas por cobrar por un total de 7.100 millones de euros y prestó servicios a más de 9.000 pymes, lo que representa alrededor del 7 % de los contratos de factoring formales de Alemania.

Lista de las principales empresas de factoraje

• BNP Paribas (France)
• Deutsche Factoring Bank (Germany)
• Eurobank (Greece)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2024: Credit du Maroc adquirió una filial de leasing y factoring. Esta medida refuerza su papel en el creciente mercado de Marruecos, mejorando sus talentos en ofertas de leasing y financiación corporativa. Esta adquisición tiene como objetivo ayudar de manera similar a los grupos con respuestas financieras personalizadas a medida que la demanda de factoring continúa aumentando.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de factoraje desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.