Oficinas familiares Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (oficina unifamiliar, oficina múltiple y oficina familiar virtual), por aplicación (financiera, estrategia, gobernanza y asesoramiento) y ideas regionales y pronósticos hasta 2033

Descripción general del mercado de oficinas familiares

El tamaño del mercado de las oficinas familiares globales se proyecta en USD XX mil millones en 2025 y se anticipa que alcanzará USD XX mil millones en 2033, registrando una tasa compuesta anual de XX% durante el período de pronóstico.

Las oficinas familiares funcionan como empresas privadas de gestión de patrimonio dedicadas a administrar inversiones financieras junto con la planificación patrimonial para personas de los niveles financieros y miembros más altos de sus familias. Su catálogo de servicios apoya a los clientes al proporcionar planificación de inversiones y planificación patrimonial y mejora del desempeño fiscal y programas filantrópicos y planes de continuidad sucesor. Los SFO trabajan exclusivamente con familias ricas únicas, pero las MFO apoyan a varias familias con acceso combinado a experiencia y recursos compartidos. Las oficinas de preservación de patrimonio brindan servicios individualizados de gestión financiera que mantienen el flujo de dinero a través de generaciones sucesivas. 

La creciente riqueza entre los uhnwis combinados con su deseo de supervisión de inversión más directa ha llevado al aumento de las entidades de oficina familiar. Las oficinas familiares utilizan sus fondos invertidos para obtener diversos activos que se propagan entre capital privado, capital de riesgo, bienes raíces e inversiones de inversión de impacto. Las oficinas familiares funcionan practicando la autoridad de decisión directa mientras mantienen protocolos de privacidad estrictos y con frecuencia invierten dinero de acuerdo con las creencias centrales de sus familiares y sus legados deseados.

Impacto Covid-19

La industria de las oficinas familiares tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de los servicios médicos de rutina durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

Durante este período, las oficinas familiares dedicaron sus recursos para construir carteras multidimensionales que tenían como objetivo resistir las fluctuaciones del mercado mientras omitía tácticas de refuerzo del rendimiento. El entorno de mercado inestable hizo que las oficinas familiares asignen más activos a inversiones alternativas como capital privado y bienes raíces, así como activos digitales y oro y bonos y reservas de efectivo. La inversión de ESG creció exponencialmente durante la pandemia ya que muchas oficinas familiares invirtieron en sostenibilidad mientras buscaban iniciativas que tienen un impacto social y ambiental. 

La crisis pandémica empujó a las oficinas familiares a la transformación digital operativa que incluía la adopción de tecnologías de última generación para operaciones distantes, así como medidas de ciberseguridad y aplicaciones de análisis basadas en IA. Las reuniones virtuales y las herramientas de gestión financiera basadas en la nube se convirtieron en activos críticos porque permitieron la toma de decisiones sin problemas a lo largo de las interrupciones globales.

Última tendencia

Adopción de inversiones directas para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido desarrollos notables en el mercado que tienen el potencial de impulsar elCuota de mercado de oficinas familiares. El motivo detrás de esta tendencia incluye las expectativas de la tasa de devolución junto con la reducción de tarifas y el control gerencial mejorado en las operaciones comerciales. Las oficinas familiares participan en nuevas estrategias comerciales que incluyen la construcción de relaciones con nuevas empresas, así como empresas conjuntas con oficinas familiares hermanas para apoyar a las empresas centradas en los objetivos de impacto que coinciden con sus creencias. Estos sectores representan las principales prioridades para las oficinas familiares que tienen como objetivo aprovechar potenciales de alto crecimiento y contribuir a formar las empresas que dan forma al futuro.

Segmentación del mercado de oficinas familiares

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en una oficina unifamiliar, una oficina múltiple y una oficina familiar virtual.

• Oficina unifamiliar: opera como una institución financiera privada que solo brinda servicio de gestión de riqueza a una familia rica con un patrimonio neto abundante. El nivel de control en SFOS permanece completo, aunque sus altos gastos operativos son un inconveniente central.

• Multi Family Office: un MFO representa una organización de gestión de patrimonio que atiende a múltiples familias de alto valor a través de inversiones y planificación fiscal y disposiciones de servicio filantrópico. El establecimiento de MFO combina mayores gastos con la capacidad de aprovechar a los profesionales expertos que brindan diversas oportunidades de inversión.

• Oficina de Familia Virtual (VFO): incorpora la prestación de servicios de la oficina familiar basada en la tecnología a través de plataformas digitales que presenta un apoyo financiero y de asesoramiento remoto, así como asistencia a pedido. El modelo ofrece gestión de patrimonio asequible a través de la subcontratación de servicios expertos que ofrece flexibilidad a los clientes.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en financiero, estrategia, gobernanza y asesoramiento.

• Financiero: abundancia La junta cercana por los sistemas de especulación, así como el trabajo de la organización y el alivio de los riesgos constituyen el punto de vista monetario que intenta asegurar y fomentar la confiabilidad monetaria. La organización monetaria transmite protección fundamental y desarrollo de abundancia a partir de una edad familiar y luego a la siguiente.

• Estrategia: los objetivos financieros a largo plazo y la tolerancia al riesgo y los enfoques de inversión deben definirse por la estrategia porque crearán alineación entre los valores familiares y los objetivos de gestión de patrimonio. La implementación de una estrategia bien definida garantiza la longevidad comercial junto con la preservación del legado.

• Gobierno: el sistema de gestión define los marcos organizacionales junto con los procesos de toma de decisiones que permiten un control efectivo de la riqueza familiar. El sistema describe posiciones con deberes relacionados, así como medidas y preparados para la resolución de disputas.

• Asesoramiento: El servicio de asesoramiento proporciona expertos financieros que guían a las familias a través de sus inversiones, además de los procedimientos legales y la planificación patrimonial con recomendaciones filantrópicas para maximizar los resultados de la gestión de patrimonio. Los asesores profesionales que ayudan a la gestión de patrimonio familiar consisten en planificadores financieros junto con expertos legales y consultores fiscales.

Dinámica del mercado

Factores de conducción

Alciamiento de personas ultra altas en la duda para impulsar el mercado

Hay varios elementos que inspiran el crecimiento del mercado de las oficinas familiares. El número de desarrollo de personas de activos súper altos (UHNWIS), especialmente en las economías que surge, ha impulsado el interés por la abundancia específica de los acuerdos de la junta. A medida que la abundancia se acumula en todas las edades, las familias buscan diseños devotos para garantizar la mantenibilidad monetaria, el riesgo de los ejecutivos y la planificación del patrimonio. Muchas familias ricas están creando cierta distancia de los administradores de recursos convencionales y se establecen en intereses directos en el valor confidencial, la tierra y la financiación. Este cambio tiene en cuenta la sencillez más notable, los gastos de administración disminuidos y las técnicas de especulación personalizadas, alineándose con la visión prolongada de la familia.

Transferencia de riqueza para expandir el mercado

El movimiento de abundancia intergeneracional es un tema central para las familias ricas. Los lugares de trabajo familiares ayudan a la organización de progresión, diseños de administración y técnicas heredadas, garantizando cambios suaves y congruencia a través de las edades. Esto es especialmente significativo ya que las edades más jóvenes juegan un trabajo más dinámico en la gestión de la abundancia. Hay una acentuación en desarrollo en empresas naturales, sociales y de administración (ESG) y abundancia económica de los ejecutivos. Numerosos lugares de trabajo familiares están ajustando sus carteras a empresas socialmente capaces, energía limpia, desarrollos de servicios médicos y impulsos humanitarios, garantizando un efecto positivo de larga duración cerca de los rendimientos monetarios.

Factor de restricción

Altos costos operativos para impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Establecer y mantener una oficina familiar solitaria (SFO) requiere un capital significativo, lo que lo hace práctico solo para familias de activos súper altos con grandes recursos. Los gastos de reclutar expertos específicos, consultores legítimos, supervisores de riesgo y marco de TI pueden ser de manera restrictiva, lo que lleva a numerosas familias a elegir lugares de trabajo multifamiliares (MFO) o fuera de la abundancia de los servicios de la Junta. Atraer y mantener directores de especulación de alto nivel, especialistas legales y planificadores monetarios es realmente difícil para los lugares de trabajo familiares, particularmente más modestos.

Oportunidad

Expansión en mercados emergentes para crear oportunidades para el producto en el mercado

La rápida expansión de las personas de activos súper altos (UHNWIS) en estas áreas está impulsando el interés por la abundancia restringida los acuerdos de la junta, el organización de progresión y la planificación financiera efectiva. Los lugares de trabajo familiares pueden crecer ofreciendo administraciones monetarias renovadas, etapas de abundancia computarizadas y técnicas de especulación centradas en ESG hechas a medida a los requisitos provinciales. Los esfuerzos coordinados con las empresas fintech cercanas, los entornos de financiación y los jugadores de valor confidencial también pueden mejorar su presencia en el mercado.

Desafío

Adaptarse a las regulaciones y el cumplimiento en evolución podría ser un desafío potencial para los consumidores

Ajustarse a las escenas de consistencia cambiantes en varias alcance requerirá una supervisión legal incesante, el alto nivel, las estructuras de la junta e interés en los acuerdos de innovación administrativa. La incapacidad para el consentimiento puede provocar castigos legítimos, daños de reputación y desgracias monetarias, lo que hace que la variación administrativa sea una prueba básica para los lugares de trabajo familiares que exploran la abundancia mundial de la junta.

Oficinas familiares Market Regional Insights

América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de oficinas familiares de los Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente debido a múltiples razones. El distrito ha visto una inundación en intereses directos en el valor confidencial, los nuevos negocios de innovación e innovación a medida que las familias buscan mejores retornos y control. Influir en la gestión efectiva del dinero, la coordinación de ESG y el altruismo también está aumentando el impulso, alineándose con inclinaciones de abundancia de vanguardia. La complejidad administrativa y los cambios en la evaluación siguen formando sistemas de especulación, con numerosos lugares de trabajo familiares que asumen estructuras de consistencia refinadas. El ascenso de los lugares de trabajo familiares virtuales (VFO) está cambiando aún más la abundancia en la placa a través de arreglos computarizados y de inteligencia hechos por el hombre.

Europa

El mercado de oficinas familiares de Europa se está desarrollando con áreas de fortaleza para una protección en abundancia, administración y organización intergeneracional. Suiza, el Reino Unido y Alemania son puntos centrales clave, que ofrecen diseños legítimos y monetarios profundamente fundamentados para las familias UHNW. La planificación financiera económica y las carteras impulsadas por ESG son patrones significativos, afectados por las directrices severas de la UE y el interés financiero de los respaldos por las especulaciones morales. Los lugares de trabajo multifamiliares (MFO) se están desarrollando, ya que las familias bien apagadas buscan acuerdos de administración con expertos y expertos. El Brexit y las vulnerabilidades internacionales han apoyado las empresas de mejora y transmisión cruzada, con numerosos lugares de trabajo familiares que investigan recursos electivos como la tierra y el marco computarizado.

Asia

Asia Pacific se encuentra con el desarrollo más rápido en los lugares de trabajo familiares, impulsado por el aumento de los uhnwis en China, India y el sudeste asiático. Los lugares de trabajo familiar del distrito están cambiando de modelos de protección de abundancia habitual a intereses directos dinámicos en innovación, fintech y valor confidencial. Singapur y Hong Kong se están convirtiendo en puntos centrales monetarios clave, ofreciendo condiciones administrativas ideales y fuerzas motivadoras de gastos. La organización de la progresión es una concentración significativa, ya que algunos empresarios originales se preparan para el movimiento de abundancia a edades más juveniles.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de oficinas familiares a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas compañías introducen técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están expandiendo sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, que atienden a diversas preferencias del cliente. Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos jugadores están impulsando el crecimiento y estableciendo tendencias dentro de las oficinas familiares.

Lista de las principales empresas de oficinas familiares

• Atlantic Trust [U.S.]
• Hawthorn [U.S.]
• Wilmington Trust [U.S.]
• BMO Harris Bank [U.S.]
• HSBC Private Bank [U.K.]

Desarrollo clave de la industria

Enero de 2022: CIBC (Canadian Imperial Bank of Commerce) dio un esfuerzo significativo por delante en el mercado de oficinas familiares. Recientemente desarrollaron la plataforma de gestión de patrimonio privado CIBC. La plataforma de gestión de patrimonio privado CIBC es una abundancia incorporada el acuerdo del ejecutivo destinado a los lugares de trabajo familiares, que ofrecen administraciones como Venture the Board, Monetary Preparation y Gastos Avance. Utiliza la innovación de configuración de tendencias para dar experiencias constantes, la cartera y los procedimientos de riesgo modificados para UHNWIS.

Cobertura de informes

El análisis FODA se presenta en este trabajo a un alto nivel, y se consideran recomendaciones útiles con respecto a una mayor evolución del mercado. Este documento aprovecha la oportunidad para revisar y discutir los segmentos del mercado y las posibles aplicaciones que tienen el potencial de influir en el crecimiento del mercado en los años futuros. El trabajo utiliza ambos datos sobre el estado moderno del mercado y la información sobre su evolución para identificar las posibles tendencias de desarrollo.

 Se espera que las oficinas familiares con mejor portabilidad obtengan altas tasas de crecimiento debido a mejores tendencias de adopción del consumidor, aumentos de áreas de aplicación y desarrollos de productos más innovadores. Sin embargo, puede haber algunos problemas como, por ejemplo, la escasez de materias primas o precios más altos para ellos, sin embargo, la creciente popularidad de las ofertas y tendencias especializadas para mejorar la calidad fomentan el crecimiento del mercado. Todos ellos están progresando a través de la tecnología y las estrategias innovadoras en los desarrollos, así como en la cadena de suministro y el mercado. Debido a los cambios en el entorno del mercado y la creciente demanda de variedad, las oficinas familiares tienen un desarrollo prometedor, ya que constantemente desarrolla y amplía su aplicación.