Tamaño del mercado de fertilizantes, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (fertilizantes sintéticos y fertilizantes orgánicos), por aplicación (granos y cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras y césped y pasto ornamental), información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

El mercado mundial de fertilizantes tiene un valor de 179.200 millones de dólares en 2025 y se espera que aumente a 185.100 millones de dólares en 2026, llegando finalmente a 257.700 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 3,3% de 2026 a 2035.

Este es uno de los sectores más importantes dentro de la industria agrícola mundial, ya que depende en gran medida de la demanda de producción de alimentos y de la mejora de la fertilidad del suelo en todas las regiones. Este mercado ha existido como una de las bases clave en la producción de cultivos para garantizar la seguridad alimentaria: los ingresos provenientes de fertilizantes a base de nitrógeno, fósforo y potasio provenientes de fertilizantes orgánicos y otros fertilizantes especiales mejoran la productividad de los cultivos. Cada vez más, este mercado está acelerando rápidamente el ritmo de factores como las innovaciones tecnológicas, las prácticas agrícolas sostenibles y el uso de la agricultura de precisión, entre otros. Los precios de las materias primas sufren frecuentes fluctuaciones e incluso las preocupaciones medioambientales definen el futuro del mercado de fertilizantes.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de fertilizantes tuvo un efecto negativo debido a la desaceleración económica durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La industria de los fertilizantes se vio muy afectada por la COVID-19, ya que la demanda y la producción disminuyeron. Los factores que limitaron la producción y distribución de fertilizantes incluyeron los cierres, la interrupción de la cadena de suministro y la falta de mano de obra. El resultado fueron mayores retrasos e incrementos de costos. La falta de trabajo agrícola y la desaceleración económica en regiones importantes como India y China también afectaron el consumo de fertilizantes. Entre otros factores que han contribuido a un menor crecimiento del mercado se encuentra la inestabilidad financiera entre los agricultores debido a la pandemia, que ha reducido el poder adquisitivo de muchos agricultores.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El crecimiento del mercado está impulsado por la demanda de fertilizantes de origen biológico y ecológicos.

Las últimas tendencias en el mercado de fertilizantes revelan exclusivamente una clara tendencia de segmentación del mercado hacia el uso de productos ecológicos. Uno de ellos es el uso de fertilizantes orgánicos y de base biológica, ya que la mayoría de los consumidores se están volviendo más conscientes sobre el uso de productos químicos en sus alimentos. Estos fertilizantes obtenidos a partir de productos naturales, además de mejorar la calidad del suelo, minimizan los efectos sobre el medio ambiente respecto a otros fertilizantes químicos. 

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el consumo mundial de urea alcanzó los 117 millones de toneladas métricas en 2022, lo que marca una adopción significativa en regiones agrícolas clave.
• Según la Asociación Internacional de Fertilizantes (IFA), aproximadamente el 35% de las granjas a gran escala en Europa han integrado tecnologías de fertilización de precisión para optimizar la eficiencia de los nutrientes.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en fertilizantes sintéticos y fertilizantes orgánicos.

• Fertilizantes sintéticos: los fertilizantes artificiales son productos artificiales que se utilizan para suministrar nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio a las plantas. Son populares debido a su eficiencia, ya que ponen los nutrientes a disposición de la planta casi de inmediato, aumentando las tasas de rendimiento. Sin embargo, la dependencia de fertilizantes artificiales produce algunos efectos indeseables en el suelo, la contaminación del agua y las emisiones de gases de efecto invernadero.

• Fertilizantes orgánicos: Los fertilizantes naturales, producidos químicamente a partir de desechos animales, abono y residuos vegetales, son algo mejores que otros desde el punto de vista medioambiental. Estos fertilizantes ayudan a mejorar las características físicas del suelo, la eficacia microbiana y el uso sostenible del capital de nutrientes del suelo. Esto ha permitido responder a la tesis de que consumidores y agricultores han cambiado su actitud hacia la sostenibilidad, impulsando así el uso de abono orgánico y, por tanto, la agricultura sostenible.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en granos y cereales, semillas oleaginosas, frutas y verduras, césped y pasto ornamental.

• Granos y cereales: Entre los cultivos alimentarios que normalmente tienen una gran demanda se encuentran los cereales y los cereales como el trigo, el arroz, el maíz y la cebada. Para alimentar a la nación, los cultivos mencionados necesitan fertilización. Los fertilizantes pueden satisfacer otras necesidades de nutrientes como nitrógeno, fósforo y potasa, mejorando así el rendimiento de las plantas. El aumento de la población mundial y los cambios en la dieta con más preferencia por granos y cereales han provocado una gran demanda de fertilización eficiente. Entre ellos, los fertilizantes nitrogenados son los más importantes para la producción de cereales porque el nitrógeno estimula el crecimiento de los órganos vegetativos de la planta. Sin embargo, debido al avance de la industria agrícola, el método más refinado decultivo de cerealesSe llama agricultura de precisión, que utiliza fertilización para maximizar el rendimiento y la calidad. A medida que la industria agrícola continúa innovando, el uso de técnicas de agricultura de precisión en el cultivo de cereales está ganando terreno. Esta tendencia significa que los agricultores pueden obtener el mejor valor por los fertilizantes aplicándolos adecuadamente sin contaminar el medio ambiente. También está surgiendo una práctica de sistemas agrícolas sostenibles en el cultivo de cereales y cereales para evitar la degradación del suelo. Los fertilizantes de base biológica, que se utilizan para alcanzar los objetivos de sostenibilidad mencionados anteriormente, influyen de manera diferente en la mejora de los rendimientos de estos cereales.

• Semillas oleaginosas: Las semillas oleaginosas como la soja, el girasol, la canola y el algodón son cruciales para la producción de aceites vegetales, que tienen una gran demanda en todo el mundo. Los fertilizantes son vitales para garantizar que estos cultivos reciban los nutrientes adecuados, en particular nitrógeno, fósforo y potasio, para promover un fuerte crecimiento y producción de semillas. El uso de fertilizantes ayuda a aumentar el contenido de aceite y la calidad de las semillas, impulsando la rentabilidad de los agricultores de semillas oleaginosas. Los indicadores financieros y económicos del cultivo de semillas oleaginosas están aumentando ahora, en parte gracias a las tasas de crecimiento del consumo de aceite comestible, así como al desarrollo del sector de los biocombustibles. Como la condición deagricultura organicaGana terreno en la producción de alimentos por su bajo impacto ambiental, también se prefiere el uso de fertilizantes orgánicos durante la producción de oleaginosas. El uso de micronutrientes a través de fertilizantes también tiene como parte de sus tareas en el manejo del suelo garantizar mejores rendimientos en los cultivos. En el caso de las semillas oleaginosas, se están aplicando prácticas como la fertirrigación y los fertilizantes de liberación controlada para aumentar eficazmente la eficiencia.

• Frutas y verduras: Las frutas y verduras son alimentos fundamentales en las dietas mundiales y, para producir productos de calidad que sean nutricionalmente beneficiosos para la salud humana, los fertilizantes utilizados también deben ser de primera calidad. Estos cultivos son muy vulnerables a estas deficiencias, que influyen al mismo tiempo en el rendimiento y la calidad de los órganos. Estos nutrientes son muy importantes en la nutrición de las plantas, y el potasio y el fósforo son los más importantes para el desarrollo de la fruta y para mejorar los edulcorantes. La demanda mundial de productos frescos, en particular alimentos orgánicos y no transgénicos, obliga a los productores a utilizar un fertilizante respetuoso con el medio ambiente. La demanda de tipos de fertilizantes orgánicos y de base biológica en el cultivo de frutas y hortalizas está aumentando, principalmente debido a los estímulos naturales y la mejora de la calidad. Hay una aplicación más específica de los nutrientes a medida que técnicas como la alimentación foliar y el riego popular mejoran la eficiencia. El uso de fertilizantes también contribuye a mejorar el control de enfermedades en frutas y verduras sin utilizar pesticidas químicos. 

• Césped y pasto ornamental: El césped y pasto ornamental es un subsector importante del mercado de fertilizantes debido a su uso en paisajismo, aplicaciones relacionadas con deportes, campos de golf y otras áreas públicas. Los fertilizantes también ayudan a desempeñar un papel importante para tener un césped verde excelente mediante el suministro del nitrógeno, fósforo y potasio necesarios. Este segmento tiene que ver con el embellecimiento y el crecimiento del césped; como se mencionó, el fertilizante de liberación lenta se ha convertido en la forma políticamente correcta de decir fertilizante orgánico de liberación lenta debido a sus efectos duraderos con menos daño al medio ambiente. Los fertilizantes utilizados en el manejo del césped están aumentando debido a la creciente preocupación por los céspedes recreativos y el paisajismo. Además, el aumento de prácticas responsables en el cuidado del césped ha elevado el uso de fertilizantes orgánicos en este segmento. Hay mejoras en la utilización eficiente de nutrientes en el área de césped; probar el suelo y aplicar fertilizante solo donde sea necesario, así como en pequeñas cantidades. El uso de fertilizantes también mejora la capacidad de resistir la sequía y mejora el estado del césped. 

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El crecimiento del mercado está impulsado por el aumento de la población y la creciente demanda agrícola.

La población mundial está aumentando y afecta principalmente a la demanda de alimentos, que a su vez es un factor importante que influye en el mercado de fertilizantes. Por lo tanto, debido al crecimiento demográfico en el mundo, existe la necesidad de aumentar la productividad en el sector agrícola para alimentar a la creciente población. Los fertilizantes son insumos importantes para diversos cultivos con el fin de aumentar la productividad, ya que contienen necesidades esenciales como nitrógeno, fósforo y potasio. A medida que la población crece, cada vez más personas necesitan alimentos con cereales, cereales y hortalizas, y estos cultivos deben fertilizarse eficazmente. Además, la modificación de las dietas basadas en plantas por dietas basadas en proteínas aumenta la demanda de una mayor producción agrícola. Los agricultores están utilizando métodos de fertilización tradicionales comoagricultura de precisióncon el objetivo de aumentar el rendimiento y reducir los efectos adversos y el consiguiente crecimiento del mercado de fertilizantes.

• El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) informa que la producción mundial de cereales superó los 2.800 millones de toneladas métricas en 2022, lo que aumentó directamente las necesidades de fertilizantes.
• Según el Ministerio de Productos Químicos y Fertilizantes del Gobierno de la India, los subsidios a los fertilizantes superaron los 13 mil millones de dólares en 2022, lo que promovió un mayor uso de fertilizantes entre los agricultores.

El crecimiento del mercado está impulsado por innovaciones tecnológicas y soluciones de fertilizantes sostenibles.

La mejora tecnológica y las estrategias de desarrollo de nuevos productos también se encuentran entre las influencias más fuertes que impactan el mercado de fertilizantes. En los últimos años, nuevas formas de fertilizantes, como los fertilizantes de liberación controlada, los fertilizantes de liberación lenta y los fertilizantes con micronutrientes, han cambiado la forma en que los nutrientes llegan a las plantas de cultivo. Estas innovaciones permiten aplicar los nutrientes de forma eficaz y con menos desperdicio para el medio ambiente. Los actores de la industria de los fertilizantes están notando un cambio hacia el desarrollo de fertilizantes polimórficos en función de los diferentes cultivos; esto mejora la producción de los cultivos y también su calidad. Sin embargo, los nuevos productos y tecnologías en materia orgánica y biofertilizantes están ganando gradualmente aceptación en el mercado debido al impulso del trueque ecológico de calidad. Estos fertilizantes también ofrecen una opción respetuosa con el medio ambiente frente a los productos químicos sintéticos, además de ofrecer un beneficio a largo plazo para la salud del suelo. Aumento de los niveles de fertilidad, innovaciones como la agricultura con drones, sensores de suelo y análisis que permiten a los agricultores mejorar su comprensión de las demandas de nutrientes de sus cultivos; aplicación de métodos eficientes y de alta precisión para hacer llegar fertilizantes a los agricultores. 

Factor de restricción

Uno de los principales factores restrictivos para el mercado de fertilizantes es el creciente escrutinio sobre los impactos ambientales de los fertilizantes sintéticos. El uso excesivo de fertilizantes químicos se ha relacionado con la degradación del suelo, la contaminación del agua por escorrentía y las emisiones de gases de efecto invernadero, lo que genera preocupaciones ambientales globales. Como resultado, los gobiernos y las agencias ambientales están imponiendo regulaciones más estrictas sobre la producción, el uso y la distribución de fertilizantes para minimizar el daño ecológico. El cumplimiento de estas regulaciones a menudo aumenta los costos de producción, haciendo que los fertilizantes sean menos accesibles para los agricultores más pequeños o sensibles a los costos. Además, el cambio hacia prácticas agrícolas orgánicas y sostenibles ha reducido la demanda de fertilizantes sintéticos convencionales en algunas regiones. Estos desafíos se ven agravados por las campañas de concientización pública que resaltan los riesgos a largo plazo de los fertilizantes químicos, lo que presiona aún más al mercado. El desarrollo de alternativas ecológicas, aunque prometedoras, requiere una inversión significativa en investigación e innovación, lo que añade otra capa de complejidad. Este panorama regulatorio en evolución y la demanda de soluciones sostenibles plantean desafíos para los fabricantes de fertilizantes tradicionales, lo que potencialmente limita el crecimiento del mercado.

• La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) señala que la escorrentía de nitrógeno procedente de la agricultura contribuye a más del 50% de los casos de contaminación del agua en los ríos de la UE.
• El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) informa que los precios del amoníaco aumentaron un 15% en 2022, lo que limita la rentabilidad de los pequeños productores de fertilizantes.

El crecimiento del mercado está impulsado por la agricultura de precisión y las tecnologías de agricultura sostenible.

Oportunidad

Una oportunidad que aún no se ha aprovechado plenamente en el mercado mundial de fertilizantes es la agricultura de precisión. Por ejemplo, el perfilado del suelo asistido por el Sistema de Posicionamiento Global y la colocación computarizada y precisa de fertilizantes permiten un uso eficiente de los fertilizantes y, en consecuencia, la reducción de residuos. El creciente interés en la agricultura sostenible y el aumento gradual del gasto en tecnología agrícola aumentan este potencial. 

• Según la FAO, el mercado mundial de fertilizantes orgánicos creció en 8,5 millones de toneladas métricas entre 2020 y 2022, lo que muestra una mayor adopción entre las explotaciones agrícolas sostenibles.
• La IFA informa que el uso de fertilizantes de liberación lenta aumentó un 22 % a nivel mundial en 2022, lo que refleja oportunidades para una entrega más eficiente de nutrientes.

 

El crecimiento del mercado está impulsado por la demanda de alternativas de fertilizantes respetuosas con el medio ambiente

Desafío

Uno de los principales problemas que afectan al mercado de fertilizantes son los efectos negativos sobre el medio ambiente debido al uso de fertilizantes sintéticos: contaminación del suelo y del agua y emisión de gases de efecto invernadero. La aplicación incorrecta y frecuente de fertilizantes provoca la lixiviación de nutrientes, lo que provoca la eutrofización de las masas de agua y un aumento de los efectos sobre la vida acuática. Además, la amenaza de la regulación y la demanda de los clientes de productos respetuosos con el medio ambiente han presionado a la industria para que opte por productos más respetuosos con el medio ambiente.

• Según la Asociación Internacional de Fertilizantes, más del 12% de los envíos de fertilizantes sufrieron retrasos en 2022 debido a problemas geopolíticos y logísticos.
• Los datos del USDA muestran que más del 70% de la roca fosfórica mundial se produce en solo tres países, lo que crea vulnerabilidad para otras regiones que dependen de las importaciones.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE FERTILIZANTES

• América del norte

El crecimiento del mercado en América del Norte está impulsado por los avances en la agricultura de precisión

América del Norte es la mayor región consumidora del mercado de fertilizantes debido a sus modernas tendencias en el sector agrícola, inclinado hacia la agricultura de precisión, y al mayor gasto en el desarrollo de la nueva generación de fertilizantes. Para especificar, el papel del mercado de fertilizantes de Estados Unidos es sustancial debido a la producción extensiva de cultivos y el enfoque del país en maíz y soja de alto rendimiento, así como el uso de fertilizantes avanzados. También apoya una alta investigación y desarrollo de fertilizantes sostenibles y especializados que fomenten el crecimiento regional en los Estados Unidos. Esto está respaldado por el apoyo gubernamental, así como por redes de distribución efectivas, que sirven para mejorar la posición de América del Norte dentro del mercado.

• Europa

El crecimiento del mercado en Europa está impulsado por fertilizantes sostenibles y ecológicos

Europa tiene una notable cuota de mercado de fertilizantes gracias a un creciente énfasis e inversión en fertilizantes ambientalmente seguros para la agricultura. La región se centra en minimizar los efectos de la degradación ambiental, fomentando así la adopción de fertilizantes orgánicos y de base biológica. Alemania y Francia se encuentran entre los mejores del mundo en agricultura de precisión y en nuevas formas de fertilizar para aumentar la producción. Los altos estándares de normas, legislación y autoridades que fomentan el uso de una agricultura sostenible constituyen la parte europea del mercado internacional de fertilizantes.

• Asia

El crecimiento del mercado en Asia está impulsado por la agricultura y la demanda de fertilizantes

El mercado de fertilizantes también se ve muy impulsado por Asia, debido al gran sector agrícola y a la creciente población que debe ser alimentada en toda la región. Crecimientos como China e India son consumidores predominantes y utilizan un mayor rendimiento de los cultivos de arroz, trigo y similares. También experimenta una gran demanda de fertilizantes orgánicos y producidos sintéticamente debido al estímulo gubernamental para la producción agrícola. La creciente sensibilización sobre la agricultura respetuosa con el medio ambiente y el uso de capital en la tecnología de fertilización también está afectando la posición del mercado asiático.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

El crecimiento del mercado está impulsado por la innovación, las fusiones y las inversiones en agricultura sostenible.

Los gigantes de la industria están impulsando el crecimiento económico del mercado de fertilizantes invirtiendo en nuevas ideas, fusiones y productos respetuosos con el medio ambiente. Muestra cómo las empresas se están centrando en productos innovadores, como los fertilizantes de liberación controlada y de origen biológico, para satisfacer las necesidades cambiantes de la agricultura. Además, están aumentando sus operaciones mediante adquisiciones y asociaciones con otras organizaciones en todo el mundo y se están concentrando en tecnologías de agricultura de precisión, que causan menos daño al ecosistema y conducen a mayores rendimientos.

• Sinofert: Según el informe de la Corporación Nacional Química de China, Sinofert produjo aproximadamente 4,2 millones de toneladas de fertilizantes compuestos en 2022, convirtiéndose en uno de los mayores fabricantes de fertilizantes de China.
• CF Industries: El Departamento de Energía de EE. UU. señala que CF Industries opera 12 instalaciones de producción de nitrógeno en toda América del Norte, abasteciendo una parte sustancial del mercado regional.

Lista de las principales empresas de fertilizantes

• Sinofert (China)
• CF Industries (USA)
• Yara (Norway)
• Sinofert (USA)
• The Mosaic Company (US)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2024: Nutrien Ltd., uno de los mayores productores de fertilizantes a nivel mundial, anunció la apertura de su nuevo Centro de Innovación de Fertilizantes Sostenibles en Saskatoon, Canadá. Esta instalación de última generación está diseñada para centrarse en el desarrollo de fertilizantes de eficiencia mejorada (EEF) que reducen los impactos ambientales como la escorrentía de nitrógeno y las emisiones de gases de efecto invernadero. El Centro de Innovación también trabajará en la integración de tecnologías de agricultura de precisión para optimizar las tasas de aplicación de fertilizantes, abordando el desafío global de mejorar el rendimiento de los cultivos y al mismo tiempo minimizar el daño ambiental.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.