Tamaño del mercado de asesoría financiera, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (planificación, capacitación, consultoría, investigación), por aplicación (grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME)), información regional y pronóstico para 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ASESORÍA FINANCIERA

El mercado mundial de asesoramiento financiero tenía un valor de 103,88 mil millones de dólares en 2026 y alcanzaría los 166,63 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual proyectada del 5,39% de 2026 a 2035.

El mercado de asesoramiento financiero es un segmento importante del mercado internacional.servicios financierosy se centra en una serie de servicios, que incluyen gestión patrimonial, consultoría de inversiones, consultoría fiscal, planificación patrimonial y de jubilación, gestión de riesgos y consultoría financiera empresarial. Su objetivo principal es ayudar a personas, empresas y organizaciones a maximizar su situación financiera presente y futura y lograr objetivos estratégicos. Este mercado se ha visto influenciado principalmente por la integración de tecnologías, las regulaciones cambiantes y las necesidades emergentes de los clientes. Durante la última década, la industria de asesoría financiera se ha convertido en una industria de rápido crecimiento dada la necesidad de asesoramiento personalizado en áreas de inversión, la estructura de los instrumentos financieros y la creciente preocupación por los desafíos de la educación financiera. El aumento de los HNWI y las PYME en crecimiento también han aumentado las demandas de crecimiento del mercado. De todos modos, el mercado tiene desafíos que muchos de ellos son inherentes e incluyen; cuestiones regulatorias, privacidad de datos y alta competencia.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de asesoría financiera tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó negativamente al mercado de asesoramiento financiero al alterar las cadenas de entrega globales. La reacción a corto plazo fue un mayor nivel de mercado, fluctuaciones e inestabilidad económica. El efecto inmediato fue un aumento de las consultas de los clientes a medida que personas y empresas buscaban asesoramiento sobre las turbulencias financieras. Se esperaba que los consultores respondieran preguntas sobre la disminución de las inversiones, la falta de efectivo y la sostenibilidad de los planes estratégicos. Los clientes aumentaron el uso de reuniones remotas porque las consultas cara a cara fueron menos posibles durante la pandemia. Los asesores financieros tuvieron que cambiar a Internet y utilizar videoconferencias, plataformas en línea seguras y servicios de asesoramiento basados ​​en inteligencia artificial. Este cambio deseado garantizó la continuidad del negocio, pero también apunta a la necesidad de que las empresas proporcionen marcos de TI y ciberseguridad profundos y efectivos.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Transformación digital y robo-advisors para impulsar el crecimiento del mercado

Las características recientes dentro de la industria de la asesoría financiera incluyen la transformación digital y los robo-advisors. El mercado sigue avanzando con la ayuda de la tecnología que introducerobo-asesoresque son los servicios de inversión automatizados y basados ​​en algoritmos. Atiende a clientes que desean trabajar con un presupuesto ajustado y un enfoque de política de no contacto. Estas últimas están siendo reemplazadas por soluciones híbridas que incluyen gerentes humanos que ayudan a los clientes y servicios artificiales de roboasesoramiento.

• Según un panorama de la industria respaldado por el gobierno, el número de asesores aumentó a 15.870, mientras que el número de clientes atendidos aumentó un 6,8% a 68,4 millones.
• Según los datos de las estadísticas laborales, hay alrededor de 326.000 puestos de trabajo para asesores financieros personales, lo que refleja una demanda constante del mercado.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ASESORÍA FINANCIERA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en planificación, formación, consultoría e investigación.

• Planificación de mercado: el asesoramiento financiero en el contexto de la planificación de mercado se relaciona con ayudar a las empresas a posicionar sus estrategias financieras de acuerdo con los datos de mercado existentes o previstos. Esto incluye la elaboración de presupuestos, la previsión y la inversión para inflar el recurso. Los consultores también realizan investigaciones y estudios de los competidores, los consumidores y el sistema legal para desarrollar planes financieros comerciales estratégicos basados ​​en industrias o regiones.

• Capacitación: Los servicios de capacitación que venden las empresas de asesoría financiera tienen como objetivo ayudar a las empresas y al personal del negocio con capacidad y conocimiento en fluidez financiera. Esto comprende capacitación, presentaciones y acreditaciones en áreas como flujo de caja, inversiones, prodigio y legalidades. principalmente porque estos programas están diseñados para abordar conocimientos en diferentes niveles para diferentes participantes, desde conceptos básicos de startups hasta modelos financieros para ejecutivos.

• Consultoría: los servicios de consultoría financiera brindan orientación específica sobre el problema financiero específico de una empresa, incluidas sus adquisiciones, recapitalización, impuestos y gestión del patrimonio. Los servicios de consultoría implican el análisis de las condiciones financieras de una empresa y pueden prestarse mediante reuniones y consultas personales, así como mediante informes y propuestas. Permiten a las organizaciones hacer frente a los problemas actuales y explotar nuevas oportunidades a medida que surgen.

• Investigación: El asesoramiento financiero en el ámbito de la investigación brinda análisis de mercado, perspectivas económicas e inteligencia empresarial a las organizaciones empresariales. Esto implica analizar las tendencias del mercado, los consumidores y comparar las finanzas de empresas e industrias. Los servicios de investigación pueden abarcar, por ejemplo, servicios tales como estudios de viabilidad y análisis de inversiones y evaluación de riesgos de planificación financiera a corto y largo plazo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en grandes empresas, pequeñas y medianas empresas (PYME).

• Grandes empresas: las grandes organizaciones contratan asesores financieros para usos sofisticados, como mercados globales en el comercio, diversificación de productos y servicios de inversión y cumplimiento de regulaciones globales sobre las operaciones de las empresas. Estos negocios aquí requieren una planificación de mercado específica de la empresa, ya que sus operaciones son complejas, consultoría en grandes transacciones e investigación para lograr y mantener la ventaja del mercado en entornos volátiles del personal. Además, se emplean capacitaciones para mejorar la productividad del personal con respecto a grandes equipos de trabajo y la conformidad con políticas financieras consistentes en todas las subdivisiones organizacionales.

• Pequeñas y medianas empresas (PYME): la falta de este factor es un desafío que las PYME abordan mediante la subcontratación de servicios de asesoramiento financiero con el fin de crecer. Los servicios de planificación de mercado ayudan a estas empresas a optimizar sus gastos y programas de capacitación en cuestiones importantes para desarrollar el conocimiento financiero necesario del pequeño equipo. Los problemas comerciales pueden cubrir la necesidad de financiación, gestión de efectivo y cuestiones fiscales, todas ellas atendidas mediante servicios de consultoría. Los servicios de investigación permiten a las PYME descubrir mercados objetivo únicos y ajustar sus estrategias para responder a demandas específicas del entorno, implementando así estrategias de crecimiento que crean una base sólida para economías competitivas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente demanda de servicios financieros personalizados para impulsar el mercado:

Un factor en el crecimiento del mercado de asesoramiento financiero es el creciente enfoque en la creciente demanda de servicios financieros personalizados. En particular, la demanda del mercado de asesoramiento financiero se ve muy estimulada por el crecimiento de la demanda de un enfoque individualizado para la prestación de servicios financieros. Esta tendencia se debe a la mayor complejidad de los productos financieros, así como a la experiencia en la gestión de inversiones, jubilación y patrimonio. Los asesores financieros están utilizando mejores tecnologías, que incluyen inteligencia artificial y herramientas de análisis de big data, para proporcionar análisis personalizados a los clientes y mejorar así la satisfacción y la retención.

• Los datos de la industria muestran que el 92,7% de los asesores emplean 100 empleados o menos, y el 68,5% administra menos de mil millones de dólares en activos, lo que indica el predominio de empresas más pequeñas y centradas en el cliente.
• Las proyecciones del mercado laboral indican que se esperan unas 24.100 vacantes de asesores financieros personales en promedio cada año, impulsadas por las necesidades de reemplazo y las jubilaciones.

Mayor conciencia sobre la educación financiera y la gestión patrimonial para ampliar el mercado

La creciente conciencia sobre la educación financiera y la gestión patrimonial es otro aspecto clave del mercado de asesoramiento financiero. Sin embargo, con la mejora del nivel de educación financiera, más personas y empresas tienden a prestar atención al bienestar financiero. Las inestabilidades económicas que son la inflación y otras inestabilidades afectan a los mercados y han aumentado la necesidad de asesoramiento profesional. Esta conciencia ejerce presión sobre quienes buscan las mejores soluciones de inversión, desde la simple gestión patrimonial hasta la consultoría fiscal. Además, existe un uso creciente de servicios de asesoría, dado que el mercado se ha expandido para incluir a una población más amplia debido a la disponibilidad de múltiples canales digitales.

Factor de restricción

Los altos costos de los servicios de asesoría podrían impedir el crecimiento del mercado

Una de las restricciones clave en el mercado de asesoría financiera es el costo relativamente alto asociado con los servicios profesionales. Muchas personas, particularmente en los mercados emergentes, pueden percibir los honorarios de asesoría financiera como prohibitivos, lo que los disuade de buscar asesoramiento experto. Este problema se ve agravado por la falta de confianza en los servicios de asesoramiento debido a casos pasados ​​de mala gestión y prácticas poco éticas en ciertos segmentos de la industria.

• Muchas funciones de asesor financiero requieren una licenciatura y una amplia formación, lo que restringe el fácil acceso a la profesión y limita la oferta de nuevos participantes.
• Los datos demográficos de la fuerza laboral destacan que solo el 32,2% de los asesores financieros son mujeres en comparación con el 67,8% de hombres, mientras que la edad promedio de los asesores es de alrededor de 45 años, lo que muestra una fuerza laboral madura y menos diversa.

Adopción de plataformas de asesoría digital para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La llegada de los robo-advisors y las plataformas financieras digitales presenta una oportunidad lucrativa para el mercado de asesoramiento financiero. Estas plataformas atienden a clientes expertos en tecnología al ofrecer soluciones de inversión automatizadas y rentables. Al integrar inteligencia artificial, aprendizaje automático y análisis de big data, las empresas de asesoría financiera pueden ampliar su base de clientes, mejorar la toma de decisiones y ofrecer servicios escalables a inversores tanto individuales como institucionales.

• El salario medio anual de los asesores financieros personales es de 102.140 dólares, más de un 100% más que la media de todas las ocupaciones, lo que lo convierte en una opción profesional lucrativa.
• La plantilla se ha ampliado aproximadamente un 34,8%, de 307.932 a 414.985 profesionales, lo que muestra crecientes oportunidades en los servicios de asesoramiento.

 

Mantener la confianza del cliente y la confidencialidad del asesoramiento financiero podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Las empresas de asesoría financiera enfrentan el desafío crítico de mantener la confianza y salvaguardar la información de los clientes. Las filtraciones de datos y las amenazas cibernéticas plantean riesgos importantes para las relaciones con los clientes y la reputación de la marca. Debido a la sensibilidad de la información en la industria financiera, los asesores deben adoptar valores eficaces para gestionar grandes cantidades de datos confidenciales manteniendo la apertura.

• Cada año, surgen alrededor de 24.100 vacantes en el campo del asesoramiento debido principalmente a jubilaciones y salidas de personal, lo que crea un desafío de contratación constante.
• La disparidad de género persiste: las mujeres representan solo el 32,2 % de la fuerza laboral de asesoría financiera, lo que limita la inclusión y la diversidad.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ASESORÍA FINANCIERA

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. Actualmente, Estados Unidos y, en general, América del Norte reciben una proporción significativamente grande de asesoramiento financiero debido al mercado desarrollado de servicios financieros y a la necesidad de consultoría financiera de la población. La existencia de HNWI e inversores institucionales en la región también respalda la planificación financiera y los servicios de asesoramiento para una mejor implementación y avances comerciales. Los avances en la tecnología, incluida la IA y el aprendizaje automático en las herramientas financieras, recomiendan soluciones de asesoramiento, mejorando así la experiencia del cliente y ofreciendo soluciones personalizadas relevantes para la inversión. Suscripciones como la ley Dodd-Frank implementaron medidas para verificar los comportamientos poco éticos de las corporaciones, mejorando así la confianza de los clientes y, en consecuencia, el respaldo del mercado en la región con reglas fiduciarias.

• Europa

Actualmente, Europa es un actor importante en el negocio del asesoramiento financiero, gracias a algunos de sus países clave como Reino Unido, Alemania y Suiza. El mercado europeo se ve impulsado por la creciente regulación, incluida la MiFID II, que mejora la protección de los accionistas. Para abordar las crecientes demandas de inversión sostenible de los clientes, las empresas de asesoría financiera están dirigiendo gradualmente su atención hacia la sostenibilidad y las ofertas de inversión basadas en ESG. El robo-advisory es una tendencia emergente que añade valor, hace que los servicios financieros sean más accesibles para los clientes minoristas y se está convirtiendo en una importante tendencia de crecimiento en Europa.

• Asia

Actualmente, la población de Asia es muy activa e interesada en el asesoramiento financiero y cada vez más personas reciben educación, se vuelven ricas y las familias adoptan las oficinas familiares. China, India y Singapur están en primera línea y los temas comunes entre las empresas multinacionales más emergentes son la gestión patrimonial, la planificación patrimonial y los servicios fiscales. La inversión en línea autodirigida ha prevalecido especialmente en Asia y especialmente entre los jóvenes, donde el asesoramiento financiero basado en dispositivos móviles ha comenzado a ganar popularidad. La tendencia emergente en el uso de criptoactivos y todas las formas de otras inversiones también genera una dimensión de servicios de asesoramiento en esta parte del mundo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de la asesoría financiera a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. La aplicación de nuevas tecnologías como inteligencia artificial, big data y blockchain en la implementación de soluciones de asesoramiento está desafiando los paradigmas tradicionales existentes, ya que aumenta la precisión, la eficacia y la interactividad de las soluciones financieras que se ofrecen. La aparición de nuevas fuentes, como las plataformas fintech y los robo-advisors, ha permitido que los servicios de asesoramiento sean más asequibles y accesibles para una población mundial más amplia. Además, hay una tendencia evidente a que las empresas inviertan directamente en diferentes mercados regionales, especialmente en los emergentes, penetrando así en nuevos segmentos de consumidores a través del uso de Internet. La expansión del mercado también se define por algunas estrategias adicionales, incluidas las empresas conjuntas que ayudan a las empresas a mejorar sus carteras de servicios y redes territoriales basadas en fusiones y adquisiciones. Todas estas tendencias están reforzando el papel del mercado de asesoramiento financiero como participante importante de la industria, fomentando el desarrollo a través de cambios y expansión de acuerdo con los requisitos de los clientes.

• Booz Allen Hamilton (EE.UU.): Reportó una cartera total de 39,4 mil millones de dólares, con ingresos netos de 187 millones de dólares y ganancias diluidas por acción de 1,45 dólares.
• KPMG (Países Bajos): Su línea de negocio de Asesoría aportó 335,9 millones de euros, apoyada por alrededor de 500 profesionales en servicios financieros.

Lista de las principales empresas de asesoramiento financiero 

• Booz Allen Hamilton (US)
• Ramboll Group (Denmark)
• KPMG (Netherlands)
• Barkawi Management Consultants (Germany)
• Bain & Company (US)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Febrero de 2023:Morgan Stanley Investment Management anunció que había recibido la aprobación de la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) para adquirir una participación de control total en Morgan Stanley Huaxin Funds, lo que marca un avance estratégico clave para la presencia más amplia de la compañía en China.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de asesoramiento financiero está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y el crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de harina de Asesoría Financiera. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas más saludables y numerosas, se espera que el mercado de Asesoría Financiera prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.