Tamaño del mercado de garantía financiera, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (garantías bancarias, cartas de crédito documentarias y financiación de cuentas por cobrar), por aplicación (exportadores e importadores) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE GARANTÍA FINANCIERA

Se estima que el mercado mundial de garantía financiera estará valorado en aproximadamente 57,28 mil millones de dólares en 2026. Se proyecta que el mercado alcance los 132,7 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 11,01% entre 2026 y 2035. América del Norte lidera con una participación de ~40%, seguida de Europa con ~30% y Asia-Pacífico con ~25%. El crecimiento está impulsado por la financiación de infraestructura y las necesidades de mitigación de riesgos.

Una garantía financiera es una promesa hecha a un prestatario por un tercero, como un banco o una empresa de seguros, de pagar sus deudas si el prestatario incumple. Al reducir los riesgos, este proceso establecido alienta a más prestamistas e inversores a participar en actividades crediticias o de inversión. La gente suele utilizar garantías financieras en grandes negocios como infraestructura, comercio internacional o emisiones de bonos para aumentar su solvencia crediticia entre los inversores.

Algunas garantías comunes son las fianzas de cumplimiento, las cartas de crédito contingente y las fianzas. Mitigar el riesgo de incumplimiento significa que una garantía financiera puede ayudar a los prestatarios a obtener condiciones más favorables y fortalecer la confianza entre el prestatario y la parte que los respalda. Al mismo tiempo, los bancos transfieren parte del riesgo al garante, quien tiene que verificar cuidadosamente la operación para reducir la posibilidad de pérdidas. Si se produce un reclamo, el garante debe pagar al beneficiario, lo que puede generar problemas legales o financieros para la parte garantizada.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado mundial de garantía financiera está valorado en 57,28 mil millones de dólares en 2026, y se espera que alcance los 132,7 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 11,01% de 2026 a 2035.
• Impulsor clave del mercado:Según datos regulatorios financieros, la demanda de mitigación del riesgo crediticio apoyó el 54%, mientras que la facilitación del comercio transfronterizo aumentó el 46%.
• Importante restricción del mercado:Según los informes de supervisión bancaria, las estrictas normas de adecuación de capital afectaron al 41%, mientras que las preocupaciones sobre la exposición al riesgo de incumplimiento afectaron al 33%.
• Tendencias emergentes:Según asociaciones de la industria financiera, la adopción de la emisión de garantías digitales creció un 49%, mientras que el uso de financiación comercial basada en blockchain aumentó un 37%.
• Liderazgo Regional:Según los datos de evaluación del mercado, América del Norte representó el 40%, Europa casi el 30% y Asia-Pacífico alrededor del 25%.
• Panorama competitivo:Según el análisis de la industria de servicios financieros, los principales bancos y aseguradoras controlaban el 58%, mientras que los proveedores regionales y de nicho controlaban el 42%.
• Segmentación del mercado:Según los datos del tipo de instrumento, las Garantías Bancarias representaron el 44%, las Cartas de Crédito Documentarias el 31%, las Financiaciones de Cuentas por Cobrar el 17% y Otros el 8%.
• Desarrollo reciente:Según informes de innovación financiera, la adopción del procesamiento automatizado de garantías aumentó un 43%, mientras que los productos de garantía vinculados a ESG aumentaron un 35%.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de garantías financieras tuvo un efecto negativo debido a la perturbación económica generalizada durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia causó muchas dificultades con las garantías financieras, ya que trastornó la economía, provocó que más personas incumplieran y aumentó el riesgo de crédito. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) fueron las más afectadas por la escasez de liquidez, que aumentó la necesidad de garantías financieras para garantizar que pudieran obtener préstamos, obtener contratos y cumplir con obligaciones comerciales. Para ayudar a las industrias en dificultades, los gobiernos y muchos organismos financieros ampliaron su protección, lo que ayudó a sostener el acceso al crédito durante los períodos de bloqueos e interrupciones en el suministro.

Al mismo tiempo, la pandemia creó más presión sobre los garantes, principalmente aseguradoras y bancos privados, ya que el riesgo de impago aumentó significativamente. Hubo más reclamaciones contra algunos garantes que presionaron sus reservas y estrategias de gestión de riesgos. En consecuencia, muchas instituciones financieras endurecieron su proceso de evaluación y dificultaron la obtención de garantías.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Garantías bancarias electrónicas para impulsar el crecimiento del mercado

Se han producido novedades notables en el mercado que tienen el potencial de aumentar la cuota de mercado de garantías financieras. Hoy en día, las garantías tradicionales en papel están siendo sustituidas por instrumentos digitales que garantizan una mayor precisión, protección y transparencia. Los servicios de e-BG, combinados con el soporte de NeSL, permiten emitir y procesar garantías instantáneamente a través de la web. Como resultado, la traducción de idiomas se realiza en minutos, respalda la seguridad al reducir el fraude y los errores y beneficia a todos los involucrados en la industria financiera.

•  Según la Corporación Financiera Internacional (CFI), más del 38% de los bancos de los mercados emergentes ahora brindan servicios de garantía financiera digital, lo que agiliza los procesos de aprobación para más de 120.000 clientes corporativos al año.

•  Según el Grupo del Banco Mundial, más de 1.500 proyectos de infraestructura a gran escala en todo el mundo estuvieron respaldados por garantías financieras en 2023, lo que mejoró la confianza de los inversores y mitigó el riesgo de construcción.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE GARANTÍA FINANCIERA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en garantías bancarias, cartas de crédito documentarias y financiación de cuentas por cobrar.

• Garantías bancarias: si alguien solicita una garantía bancaria, la institución financiera se compromete a compensar cualquier pérdida si la persona no cumple con sus promesas financieras. Ayuda al destinatario del pago a confiar en que es seguro.

• Carta de crédito documental: una carta de crédito es una prueba de un banco que indica que se le pagará al vendedor después de que se entreguen ciertos documentos. Ayuda al comercio exterior minimizando los riesgos de los pagos.

• Financiamiento de cuentas por cobrar: al utilizar sus facturas impagas como garantía, una empresa puede obtener fondos a través del financiamiento de cuentas por cobrar. Ayuda con el flujo de caja porque las facturas que no se pagan ahora se convierten en capital nuevo. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en exportadores e importadores.

• Exportadores: Los exportadores hacen negocios ofreciendo bienes o servicios a compradores en países extranjeros. Al exportar productos de fabricación nacional, ganan dinero abasteciendo los mercados globales.

• Importadores: Un importador es cualquier persona o empresa que compra bienes o servicios en el extranjero para distribuirlos en su propia nación. Hacen posible el comercio global al proporcionar artículos que son más difíciles de encontrar o más baratos de conseguir en otros lugares. 

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El aumento del comercio mundial para impulsar el mercado

Hay varios elementos que inspiran el crecimiento del mercado de garantías financieras. Con un mayor comercio internacional, las empresas que importan o exportan bienes enfrentan más riesgos. Tener garantías financieras (como cartas de crédito y garantías bancarias) fomenta la confianza, lo que permite que las operaciones se realicen con mayor fluidez en mercados desconocidos o desafiantes. Cuando los sectores público y privado invierten en infraestructura, necesitan recaudar grandes cantidades de dinero, a menudo protegidos por garantías vinculadas a los resultados. Las garantías sirven como una forma para que los gobiernos y los contratistas limiten la posibilidad de problemas con los socios durante el proceso.

•  Según el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), en 2023 se comprometieron más de 1,2 billones de dólares para el desarrollo de infraestructura en Asia-Pacífico, y entre el 40% y el 50% de los proyectos utilizaron garantías financieras para reducir el riesgo de contraparte.

•  Según la Junta de la Reserva Federal, los préstamos corporativos que superan los 2,8 billones de dólares en Estados Unidos requerían garantías para garantizar los préstamos, especialmente para las pymes que carecían de garantías.

Programas de apoyo gubernamental para ampliar el mercado

Muchos gobiernos ayudan a que las garantías estén disponibles trabajando a través de instituciones públicas. Estos programas brindan más acceso a herramientas financieras para las empresas, particularmente aquellas que se consideran pequeñas o medianas empresas (PYME). Con garantías bancarias electrónicas (e-BG) ycontratos inteligentes, el proceso de emisión y utilización de garantías se ha vuelto más sencillo, menos riesgoso y más rápido.

Factor de restricción

La exposición de alto riesgo para los garantes podría impedir el crecimiento del mercado

Otorgar garantías financieras es riesgoso tanto por razones crediticias como de rendimiento. Si el avalado no cumple con sus obligaciones, el garante (a menudo un banco o asegurador) debe cubrir la pérdida, por lo que las instituciones son cuidadosas al otorgar garantías. A muchas PYME les resulta difícil conocer las garantías financieras o saber cómo obtenerlas. Debido a esto, muchos depósitos no se utilizan de manera efectiva, principalmente en lugares donde la gente carece de educación financiera y de fácil acceso a los bancos.

•  Según la Autoridad Bancaria Europea (EBA), más del 60% de las transacciones de garantía transfronterizas sufren retrasos debido a diferentes estándares de cumplimiento, lo que limita su rápida adopción.

•  Según la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC), las instituciones financieras informaron que entre el 25% y el 30% de las solicitudes de garantía involucraban a contrapartes en mora, lo que disuadió a los bancos de emitir garantías adicionales.

Transformación digital e integración de blockchain para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Con las garantías bancarias electrónicas (e-BG), el proceso se ha vuelto más rápido, implica menos documentos y reduce el fraude, mientras que los contratos inteligentes podrían automatizar completamente la verificación y presentación de reclamaciones. Como consecuencia, hay mayor visibilidad, seguimiento y velocidad, por lo que se puede confiar más fácilmente en las garantías para el uso transfronterizo. Ahora que los reguladores se sienten más cómodos utilizando la tecnología financiera, las organizaciones financieras pueden ayudar a las pymes de manera más eficiente. Los esfuerzos globales para aumentar la financiación del comercio digital seguirán cambiando la industria e introducirán nuevos clientes para los garantes.

 

•  Según la Administración de Pequeñas Empresas de Estados Unidos (SBA), en 2023 se obtuvieron más de 150.000 préstamos mediante garantías financieras respaldadas por el gobierno, lo que abrió vías para la participación del sector privado.

•  Según el Banco Mundial, más de 45 países han iniciado planes de garantía financiera para apoyar a las PYME, cubriendo a más de 75.000 empresas al año, creando un potencial de mercado sin explotar.

 

La gestión del riesgo crediticio en una economía global volátil podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Las garantías financieras enfrentarán dificultades porque gestionar los riesgos de crédito y de incumplimiento es más difícil en una economía riesgosa. Cuando hay inestabilidad geopolítica, alta inflación y mucha deuda global, las tasas de incumplimiento pueden aumentar y esto pone a los garantes en riesgo de sufrir grandes pérdidas. Garantizar garantías de alta calidad es muy importante en sectores como las infraestructuras o los mercados emergentes. Como los modelos de riesgo no son perfectos, los acontecimientos repentinos a gran escala pueden causar dificultades incluso a las empresas bien financiadas.

 

•  Según la Corporación Financiera Internacional (CFI), más del 35% de las pequeñas empresas de los países en desarrollo siguen sin conocer los servicios de garantía financiera, lo que limita la penetración en el mercado.

•  Según la Autoridad Bancaria Europea, más del 28% de las solicitudes de garantía enfrentan retrasos debido a largos procedimientos de verificación y requisitos de documentación, lo que afecta el desembolso oportuno.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE GARANTÍA FINANCIERA

• América del norte 

A lo largo de 2026-2035, se espera que América del Norte mantenga su liderazgo en el mercado de garantías financieras con alrededor del 40% de participación, respaldado por un sólido financiamiento de infraestructura y marcos integrales de gestión del riesgo crediticio. América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de garantías financieras de Estados Unidos ha ido creciendo exponencialmente por múltiples razones. Después de la COVID en América del Norte, la industria de garantías financieras se está volviendo más estable debido al aumento de la inversión en infraestructura y al mayor comercio. Muchos grandes bancos y firmas de seguros especializadas controlan el mercado estadounidense y ha habido un resurgimiento del interés por las garantías de bonos municipales. La claridad en las reglas y los métodos digitales que incluyen los e-BG están haciendo que los procesos sean más rápidos y fáciles. El país ha visto una mayor actividad en asociaciones público-privadas (APP), especialmente ahora. En general, la región trabaja para modernizar sus sistemas y mejorar sus análisis de riesgos.

• Europa

Se prevé que Europa represente alrededor del 30% del mercado de garantías financieras entre 2026 y 2035, impulsado por sólidos mecanismos de apoyo a las exportaciones e iniciativas de financiación de infraestructuras renovables. La actividad de garantía financiera en Europa sigue aumentando debido al aumento del comercio de la UE y los esfuerzos para respaldar la infraestructura verde. La emisión de garantías para fomentar el crecimiento regional cuenta con el respaldo en gran medida del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y las agencias de crédito a la exportación. Las prácticas de gestión de riesgos se han visto afectadas por Basilea III y regulaciones similares. Más personas están usandofintechplataformas, especialmente en Alemania y los Países Bajos. También se están desarrollando garantías centradas en la sostenibilidad que respaldan los objetivos de la UE.

• Asia

Se proyecta que la región de Asia Pacífico tendrá aproximadamente el 25% de la participación del mercado mundial de garantías financieras durante el período 2026-2035, impulsada por una mayor actividad comercial, el desarrollo de infraestructura y la expansión de los programas de garantía de crédito para las PYME. Hay un rápido crecimiento de las garantías financieras en Asia Pacífico debido a un aumento en el comercio, el trabajo de infraestructura y el desarrollo de las PYME. China, India y los países del sudeste asiático están impulsando un aumento de la demanda con la ayuda de las políticas gubernamentales de garantía de crédito. Las garantías digitales están ganando popularidad y en India NeSL está a la vanguardia de esta tendencia. Los acuerdos regionales como el RCEP están haciendo necesario que los países realicen más financiamiento transfronterizo.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de garantías financieras a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están introduciendo técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están ampliando sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, atendiendo a las diversas preferencias de los clientes. Además, están aprovechandoplataformas digitalespara aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro de la garantía financiera.

• Citigroup: Según la Junta de la Reserva Federal de EE. UU., Citigroup emite garantías financieras para más de 200.000 clientes corporativos en todo el mundo, respaldando préstamos estructurados y operaciones de financiación comercial.

• Entrupy: según las presentaciones de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) de EE. UU., Entrupy proporciona herramientas de verificación de garantía digital para más de 15.000 transacciones de PYME al año, lo que mejora la transparencia y la evaluación de riesgos.

Lista de las principales empresas de garantía financiera

• Citigroup [U.S.]
• Entrupy [U.S.]
• Ai Surety Bonding [Canada]
• Toronto Dominion [Canada]
• Bank of Communications Co., Ltd. [China]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2023: State Bank of India (SBI), en colaboración con National E-Governance Services Limited (NeSL), realizó importantes esfuerzos en el mercado de garantías financieras. Recientemente desarrollaron la plataforma de garantía bancaria electrónica (e-BG). Una plataforma e-BG digitaliza la emisión y gestión de garantías bancarias, lo que supone una importante reducción de los tiempos de procesamiento, de días a minutos. Estas garantías se pueden verificar en tiempo real para descartar cualquier actividad fraudulenta: garantizando así seguridad y transparencia. Por lo tanto, la solución ayuda a realizar operaciones de financiación del comercio sin problemas y al mismo tiempo mejora la experiencia del cliente en toda la India.

COBERTURA DEL INFORME       

En este trabajo se presenta el análisis FODA a alto nivel y se consideran recomendaciones útiles sobre una mayor evolución del mercado. Este documento aprovecha la oportunidad para revisar y discutir los segmentos de mercado y las posibles aplicaciones que tienen el potencial de influir en el crecimiento del mercado en los años futuros. El trabajo utiliza tanto los datos sobre el estado moderno del mercado como la información sobre su evolución para identificar las posibles tendencias de desarrollo.

 Se espera que la garantía financiera con mejor portabilidad obtenga altas tasas de crecimiento debido a mejores tendencias de adopción por parte de los consumidores, mayores áreas de aplicación y desarrollos de productos más innovadores. Sin embargo, puede haber algunos problemas como, por ejemplo, la escasez de materias primas o sus precios más altos. Sin embargo, la creciente popularidad de las ofertas especializadas y las tendencias hacia la mejora de la calidad fomentan el crecimiento del mercado. Todos ellos están avanzando a través de tecnología y estrategias innovadoras tanto en desarrollos como en cadena de suministro y mercado. Debido a los cambios en el entorno del mercado y la creciente demanda de variedad, la garantía financiera tiene un desarrollo prometedor ya que constantemente desarrolla y amplía su aplicación.