Garantía financiera Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (garantías bancarias, carta de crédito documental y financiamiento de cuentas por cobrar), por solicitud (exportadores e importadores) y pronóstico regional de 2033

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Garantía financiera Descripción general del mercado

Se anticipa que el mercado de garantía financiera mundial es testigo de un crecimiento constante, a partir de USD 47.65 mil millones en 2024, alcanzando USD 52.9 mil millones en 2025, y subiendo a USD 121.97 mil millones para 2033, a una tasa compuesta constante de aproximadamente el 11.01%.

Una garantía financiera es una promesa hecha a un prestatario por un tercero, como un banco o negocio de seguros, de pagar sus deudas si el prestatario no se desplaza. Al reducir los riesgos, este proceso establecido alienta a más prestamistas e inversores a participar en actividades de crédito o inversión. Las personas a menudo usan garantías financieras en grandes acuerdos, como la infraestructura, el comercio internacional o las emisiones de bonos para aumentar su solvencia entre los inversores.

Algunas garantías comunes son bonos de rendimiento, cartas de crédito en espera y bonos de fianza. Mitigar el riesgo de incumplimiento significa que una garantía financiera puede ayudar a los prestatarios a obtener términos más favorables y fortalecer la confianza entre el prestatario y la parte de apoyo. Al mismo tiempo, los bancos cambian parte del riesgo al garante, que tiene que verificar cuidadosamente el acuerdo para reducir la posibilidad de pérdidas. Si ocurre un reclamo, se requiere que el garante pague al beneficiario que puede resultar en problemas legales o financieros para que la parte esté garantizada.

Impacto Covid-19

La industria de la garantía financiera tuvo un efecto negativo debido a la amplia interrupción económica durante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La pandemia causó muchas dificultades con las garantías financieras, ya que interrumpió la economía, llevó a que más personas incumplieron y aumentaron el riesgo de crédito. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) fueron más afectadas por la escasez de liquidez, lo que aumentó la necesidad de garantías financieras para garantizar que pudieran obtener préstamos, ganar contratos y cumplir con las obligaciones comerciales. Para ayudar a las industrias con dificultades, los gobiernos y muchos organismos financieros ampliaron su protección, lo que ayudó a mantener el acceso al crédito durante los períodos de bloqueos e interrupciones en la oferta.

Al mismo tiempo, la pandemia creó más presión sobre los garantes, principalmente aseguradoras y bancos privados, ya que el riesgo de incumplimiento aumentó significativamente. Hubo más reclamos contra algunos garantes que ejercen presión sobre sus reservas y estrategias para gestionar los riesgos. En consecuencia, muchas instituciones financieras endurecieron su proceso de evaluación y dificultaron obtener garantías.

Últimas tendencias

Garantías bancarias electrónicas para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido desarrollos notables en el mercado que tienen el potencial de impulsar la cuota de mercado de garantía financiera. Hoy en día, las garantías de papel tradicionales están siendo reemplazadas por instrumentos digitales que aseguran una mayor precisión, protección y transparencia. Los servicios de E-BG, combinados con el apoyo de NESL, permiten emitir y procesar las garantías instantáneamente a través de la web. Como resultado, la traducción de idiomas ocurre en minutos, respalda la seguridad al reducir el fraude y los errores y los beneficios, todos los involucrados en la industria financiera.

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Segmentación del mercado de garantía financiera

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en garantías bancarias, carta de crédito documental y financiamiento de cuentas por cobrar.

• Garantías bancarias: si alguien solicita una garantía bancaria, la institución financiera promete compensar cualquier pérdida si la persona no cumple con sus promesas financieras. Ayuda al destinatario de la confianza de pago que es seguro.

• Carta de crédito documental: una carta de crédito es una prueba de un banco que dice que el vendedor se pagará después de que se entreguen ciertos documentos. Ayuda al comercio exterior minimizando los riesgos de los pagos.

• Financiación de cuentas por cobrar: al usar sus facturas no remuneradas como seguridad, una empresa puede obtener fondos a través del financiamiento de cuentas por cobrar. Ayuda con el flujo de efectivo porque las facturas que no se pagan ahora se convierten en nuevo capital. 

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en exportadores e importadores.

• Exportadores: los exportadores hacen negocios al ofrecer bienes o servicios a compradores en naciones extranjeras. Al exportar productos fabricados en el país, ganan dinero suministrando mercados globales.

• Importadores: un importador es cualquier empresa que compre bienes o servicios en el extranjero para distribuir en su propia nación. Hacen posible el comercio global al proporcionar elementos que son más difíciles de encontrar o más baratos de obtener de otros lugares. 

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

Aumento del comercio global para impulsar el mercado

Hay varios elementos que inspiran el crecimiento del mercado de garantía financiera. Con más comercio internacional, las empresas que importan o exportan bienes encuentran más riesgos. Tener garantías financieras (como cartas de crédito y garantías bancarias) fomenta la confianza y la confianza, lo que permite que el comercio vaya más bien en mercados desconocidos o desafiantes. Cuando los sectores público y privado invierten en infraestructura, necesitan recaudar grandes cantidades de dinero, a menudo protegidos por garantías vinculadas a los resultados. Las garantías sirven como una forma para que los gobiernos y los contratistas limiten las posibilidades de problemas con los socios durante el proceso.

Programas de apoyo gubernamental para expandir el mercado

Muchos gobiernos ayudan a hacer garantías disponibles trabajando a través de instituciones públicas. Estos programas dan más acceso a herramientas financieras para las empresas, particularmente aquellas que se consideran pequeñas o medianas empresas (PYME). Con garantías bancarias electrónicas (E-BGS) y contratos inteligentes, el proceso de emisión y uso de garantías se ha vuelto más simple, menos riesgoso y más rápido.

Factor de restricción

Exposición de alto riesgo para los garantes para impedir el crecimiento del mercado

Dar garantías financieras es arriesgada tanto por razones de crédito como por desempeño. Si la parte garantizada no cumple con sus obligaciones, el garante (a menudo un banco o asegurador) debe cubrir la pérdida, por lo que las instituciones tienen cuidado al otorgar garantías. A muchas pymes les resulta difícil aprender sobre garantías financieras o saber cómo obtenerlas. Debido a esto, muchos depósitos no se utilizan de manera efectiva, principalmente en lugares donde las personas carecen de educación financiera y fácil acceso a los bancos.

Transformación digital e integración de blockchain para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Con las garantías bancarias electrónicas (E-BGS), el proceso se ha vuelto más rápido, implica menos documentos y reduce el fraude, mientras que los contratos inteligentes podrían automatizar por completo la verificación y presentación de reclamos. Como consecuencia, hay una mayor visibilidad, seguimiento y velocidad, por lo que se pueden confiar en las garantías para el uso transfronterizo más fácilmente. Dado que los reguladores se sienten cómodos utilizando fintech, las organizaciones financieras pueden ayudar a las PYME de manera más eficiente. Los esfuerzos globales para aumentar las finanzas comerciales digitales continuarán cambiando la industria e introducirán nuevos clientes para los garantes.

La gestión del riesgo de crédito en una economía global volátil podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Las garantías financieras enfrentarán dificultades porque la gestión de riesgos de crédito y incumplimiento es más difícil en una economía arriesgada. Cuando existe la inestabilidad geopolítica, la alta inflación y una gran cantidad de deuda global, las tasas de incumplimiento pueden aumentar y esto pone a los garantes en riesgo de grandes pérdidas. Asegurar garantías de alta calidad en sectores como infraestructura o mercados emergentes. Como los modelos de riesgo no son perfectos, los eventos repentinos a gran escala aún pueden causar dificultades incluso para empresas bien financiadas.

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Garantía financiera del mercado Insights regional

• América del norte 

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de garantía financiera de los Estados Unidos ha estado creciendo exponencialmente debido a múltiples razones. Después del covid en América del Norte, la industria de garantía financiera se está volviendo más estable debido a la mayor inversión en infraestructura y más comercio. Muchos grandes bancos y empresas de seguros especializadas controlan el mercado de EE. UU. Y ha habido un resurgimiento en intereses para las garantías de bonos municipales. La claridad en las reglas y los métodos digitales que incluyen E-BGS, están haciendo que los procesos sean más rápidos y más fáciles. El país ha visto una mayor actividad en las asociaciones público-privadas (PPP), especialmente ahora. En general, la región trabaja para modernizar sus sistemas y mejorar su análisis de riesgos.

• Europa

La actividad de garantía financiera en Europa sigue aumentando debido al aumento en el comercio de la UE y los esfuerzos para respaldar la infraestructura verde. La emisión de garantías para fomentar el crecimiento regional está respaldada en gran medida por el Banco Europeo de Inversión (EIB) y las agencias de crédito de exportación. Las prácticas de gestión de riesgos han sido afectadas por Basilea III y regulaciones similares. Más personas utilizan plataformas FinTech, especialmente en Alemania y los Países Bajos. Las garantías centradas en la sostenibilidad también se están desarrollando que respaldan los objetivos de la UE.

• Asia

Existe un rápido crecimiento en las garantías financieras en Asia Pacífico debido a un aumento en el comercio, el trabajo de infraestructura y el desarrollo de las PYME. China, India y los países del sudeste asiático están impulsando el aumento de la demanda con la ayuda de las políticas de garantía crediticia del gobierno. Las garantías digitales están ganando popularidad y en India NESL está a la vanguardia de esta tendencia. Los acuerdos regionales como RCEP hacen que sea necesario que los países hagan más financiamiento transfronterizo.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de garantía financiera a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas compañías introducen técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están expandiendo sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, que atienden a diversas preferencias del cliente. Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y estableciendo tendencias dentro de la garantía financiera.

Lista de las principales empresas de garantía financiera

• Citigroup [U.S.]
• Entrupy [U.S.]
• Ai Surety Bonding [Canada]
• Toronto Dominion [Canada]
• Bank of Communications Co., Ltd. [China]

Desarrollo clave de la industria

Diciembre de 2023: el Banco Estatal de la India (SBI) en colaboración con National E-Gobernance Services Limited (NESL) dio un esfuerzo significativo en el mercado de garantía financiera. Recientemente desarrollaron la plataforma de garantía bancaria electrónica (E-BG). Una plataforma E-BG digitaliza la emisión y gestión de las garantías bancarias, lo que provoca una reducción seria en los tiempos de procesamiento de días a minutos. Estas garantías se pueden verificar en tiempo real para no permitir cualquier actividad fraudulenta: garantizar así la seguridad y la transparencia. Por lo tanto, la solución ayuda en operaciones de financiación comercial suaves al tiempo que aumenta la experiencia del cliente en toda la India.

Cobertura de informes       

El análisis FODA se presenta en este trabajo a un alto nivel, y se consideran recomendaciones útiles con respecto a una mayor evolución del mercado. Este documento aprovecha la oportunidad para revisar y discutir los segmentos del mercado y las posibles aplicaciones que tienen el potencial de influir en el crecimiento del mercado en los años futuros. El trabajo utiliza ambos datos sobre el estado moderno del mercado y la información sobre su evolución para identificar las posibles tendencias de desarrollo.

 Se espera que la garantía financiera con una mejor portabilidad obtenga altas tasas de crecimiento debido a las mejores tendencias de adopción del consumidor, el aumento de las áreas de aplicación y los desarrollos de productos más innovadores. Sin embargo, puede haber algunos problemas como, por ejemplo, la escasez de materias primas o precios más altos para ellos, sin embargo, la creciente popularidad de las ofertas y tendencias especializadas para mejorar la calidad fomentan el crecimiento del mercado. Todos ellos están progresando a través de la tecnología y las estrategias innovadoras en los desarrollos, así como en la cadena de suministro y el mercado. Debido a los cambios en el entorno del mercado y la creciente demanda de variedad, la garantía financiera tiene un desarrollo prometedor, ya que constantemente desarrolla y amplía su aplicación.