Tamaño del mercado de carretillas elevadoras, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (carretillas elevadoras eléctricas, carretillas elevadoras de combustión interna (IC), por aplicación (almacenamiento y logística, industria manufacturera, industria de la construcción) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

El mercado mundial de montacargas está preparado para un crecimiento significativo, comenzando en 25,41 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 34,33 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 3,4% de 2026 a 2035.

La industria de los montacargas es un sector importante del manejo de materiales en industrias como la logística, la construcción, la fabricación y el almacenamiento. Los montacargas se utilizan para levantar, mover y apilar cargas pesadas, mejorar la eficiencia y ahorrar costos de mano de obra. La industria está creciendo de manera constante con la creciente industrialización, la expansión del comercio electrónico y la creciente necesidad de automatización en los almacenes. Las innovaciones tecnológicas, incluidas las carretillas elevadoras eléctricas y los vehículos guiados autónomos (AGV), están redefiniendo la industria, proporcionando opciones respetuosas con el medio ambiente y energéticamente eficientes a las versiones convencionales de diésel y gasolina. Los gobiernos de todo el mundo están promulgando regulaciones de emisiones más estrictas, promoviendo aún más el uso de montacargas eléctricos.

El mercado está dominado en la región de Asia y el Pacífico, con China, India y Japón a la vanguardia, debido al enorme desarrollo industrial y al crecimiento de la infraestructura. Europa y América del Norte también contribuyen a las mayores cuotas, con inversiones en automatización y soluciones de almacén inteligentes. Los líderes del mercado enfatizan innovaciones como la gestión de flotas de IoT y la integración de baterías de iones de litio para aumentar el rendimiento y la seguridad. El creciente enfoque en las prácticas ecológicas y la demanda de soluciones logísticas de bajo costo seguirán impulsando el crecimiento del mercado de carretillas elevadoras en los próximos años.

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de montacargas tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 afectó notablemente al mercado de montacargas al perturbar las cadenas de suministro, suspender la producción industrial y hacer caer la demanda general. Los bloqueos y las restricciones provocaron el cierre de fábricas, posponiendo la producción y entrega de carretillas elevadoras. La escasez de materias primas, incluidos acero y componentes electrónicos, también retrasó la fabricación, aumentando los costos y los plazos de entrega. La mayoría de las industrias que dependen de los montacargas, como la automotriz, la construcción y el comercio minorista, experimentaron dificultades operativas debido a la menor disponibilidad de fuerza laboral y la menor demanda de los consumidores. La desaceleración de la actividad económica dio lugar a restricciones presupuestarias, que obligaron a las empresas a retrasar o cancelar adquisiciones de montacargas. Las pequeñas y medianas empresas (PYME) se vieron especialmente afectadas, ya que la incertidumbre financiera restringió su inversión en equipos de manipulación de materiales.

La logística y el almacenamiento experimentaron perturbaciones iniciales, aunque el crecimiento posterior del comercio electrónico estimuló posteriormente la recuperación. Sin embargo, los servicios de alquiler y arrendamiento financiero se vieron afectados porque las empresas buscaron reducir costos, lo que provocó una disminución de las nuevas adquisiciones. Además, las limitaciones al comercio internacional afectaron las exportaciones e importaciones de montacargas, obstaculizando el crecimiento del mercado en todo el mundo. Si bien el mercado se ha recuperado con la adopción de la automatización y los montacargas eléctricos, los impactos a largo plazo de la pandemia son mayores gastos operativos, exposiciones de la cadena de suministro y cambios en las prioridades de inversión, lo que dará forma a la dirección del mercado de montacargas en el período pospandémico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aumento de la adopción de sistemas de propulsión eléctrica para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las nuevas tendencias en la industria de las carretillas elevadoras es el creciente uso de sistemas de propulsión eléctrica. Esto se debe a una mayor conciencia ambiental, estándares de emisiones más estrictos y la necesidad de operaciones rentables. Las carretillas elevadoras eléctricas tienen una serie de ventajas sobre los modelos convencionales con motor de combustión interna (ICE), como cero emisiones, menores niveles de ruido y menores costes de mantenimiento. Estos factores los hacen muy adecuados para operaciones en interiores y lugares ambientalmente sensibles. Las mejoras en la tecnología de baterías, en particular la invención de las baterías de iones de litio, han aumentado aún más la popularidad de los montacargas eléctricos. Las baterías de iones de litio ofrecen una mayor densidad de energía, una vida útil más larga y una carga más rápida que las baterías de plomo-ácido tradicionales. Estas características mejoran la eficiencia y productividad de los montacargas eléctricos, permitiéndoles realizar tareas pesadas con poco tiempo de inactividad.

La región de Asia y el Pacífico, especialmente, ha experimentado un crecimiento notable en la adopción de montacargas eléctricos. El repentino crecimiento del negocio del comercio electrónico en China e India ha impulsado la necesidad de soluciones efectivas para el manejo de materiales. Los principales actores del comercio electrónico, Alibaba y Amazon, han establecido centros de cumplimiento adicionales para atender las crecientes demandas de los consumidores, lo que ha resultado en una demanda sin precedentes de soluciones efectivas de manipulación de materiales, como montacargas. En general, la industria de los montacargas está siendo testigo de una transición significativa hacia la electrificación, influenciada por preocupaciones ambientales, mejoras en la tecnología de baterías y demandas crecientes de manejo efectivo de materiales en industrias como el comercio electrónico. La tendencia continuará y los montacargas eléctricos serán cada vez más prominentes en las cadenas de suministro y las operaciones industriales globales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en carretillas elevadoras eléctricas y carretillas elevadoras de combustión interna (IC).

• Carretillas elevadoras eléctricas: las carretillas elevadoras eléctricas se están volviendo populares por su respeto al medio ambiente, su reducido coste de operación y su bajo mantenimiento. Los montacargas eléctricos utilizan baterías recargables, cuyas baterías de iones de litio se están volviendo cada vez más preferidas, ya que se recargan más rápido y tienen una vida útil más prolongada. Los usos en interiores, es decir, centros de distribución y almacenes, son los más adecuados para las carretillas elevadoras eléctricas, con cero emisiones y menos ruido en comparación con las carretillas elevadoras IC. La creciente atención a la sostenibilidad y la legislación sobre emisiones también está impulsando su uso.

• Montacargas de combustión interna (IC): los montacargas IC funcionan con diésel, gasolina o gas licuado de petróleo (GLP) y se emplean más comúnmente en entornos al aire libre debido a su gran capacidad de elevación y robustez. Son aplicables en usos intensivos como áreas de construcción, puertos marítimos y grandes industrias. Aunque se utilizan mucho en terrenos accidentados, los crecientes problemas ambientales y los estándares de emisiones más estrictos están alentando a las industrias a cambiar a combustibles alternativos, como carretillas elevadoras eléctricas y de hidrógeno.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Almacenamiento y Logística, Industria Manufactura, Industria de la Construcción.

• Almacenamiento y logística: la rápida expansión del sector del comercio electrónico ha aumentado enormemente la necesidad de carretillas elevadoras en almacenes y centros de distribución. Se necesitan montacargas para el manejo de materiales, control de inventario y maximizar el espacio de almacenamiento. Minoristas como Amazon, Walmart y Alibaba están aumentando sus centros logísticos, lo que se traduce en un aumento del despliegue de montacargas. El cambio hacia almacenes automatizados y logística inteligente también ha estimulado la adopción de tecnologías sofisticadas para montacargas, como los montacargas autónomos y habilitados para IoT.

• Sector manufacturero: las carretillas elevadoras desempeñan un papel central en las plantas de fabricación para mover materias primas, productos semiacabados y productos terminados entre fábricas. Los sectores de la automoción, aeroespacial y de bienes de consumo dependen principalmente de las carretillas elevadoras para que los procesos de producción funcionen sin problemas. En este sector está aumentando el uso de las carretillas elevadoras eléctricas porque pueden trabajar en espacios cerrados sin emitir sustancias tóxicas.

• Sector de la construcción: los montacargas se utilizan en la industria de la construcción para mover materiales de construcción pesados, como acero, cemento y ladrillos, por los lugares de trabajo. Las actividades de construcción son muy adecuadas para las carretillas elevadoras para terrenos difíciles, que están diseñadas para circular en terrenos irregulares y mover grandes cargas con facilidad. La creciente demanda de montacargas pesados ​​para su uso en proyectos de desarrollo de infraestructura continúa impulsando el crecimiento del mercado en la industria.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Mayor necesidad de comercio electrónico y almacenamiento para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de montacargas. El crecimiento del comercio electrónico ha creado una explosión en la demanda de soluciones eficaces de almacenamiento y logística. Los principales actores como Amazon, Alibaba y Walmart están aumentando el tamaño de sus centros logísticos, lo que genera la necesidad de carretillas elevadoras para maximizar el manejo de materiales. Los almacenes automatizados y los sistemas de logística inteligentes están impulsando aún más la necesidad de carretillas elevadoras avanzadas, como las eléctricas y autónomas.

Avanzar hacia soluciones eléctricas y ecológicas para expandir el mercado

Las estrictas leyes medioambientales y la campaña de sostenibilidad están impulsando a las empresas a pasar de las carretillas elevadoras diésel a las eléctricas. Las carretillas elevadoras eléctricas tienen ventajas como menores emisiones, menos gastos operativos y una mejor eficiencia energética. Los avances en las baterías de iones de litio han mejorado el rendimiento de las carretillas elevadoras, lo que ha dado lugar a un uso más amplio en todos los sectores.

Factor de restricción

Altos costos de inversión inicial que podrían impedir el crecimiento del mercado

Aunque las carretillas elevadoras eléctricas ofrecen ahorros de costes a largo plazo, su elevado coste inicial sigue siendo un obstáculo importante para las pequeñas y medianas empresas (PYME). Además, la infraestructura de carga y mantenimiento de las baterías también contribuye a los costes operativos. Los montacargas convencionales de combustión interna (IC), aunque tienen mayores gastos de combustible y emisiones, todavía son los preferidos en industrias sensibles a los costos.

Integración de automatización e IoT en montacargas para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La llegada de la Industria 4.0 está abriendo oportunidades para montacargas inteligentes con seguimiento basado en IoT, mantenimiento predictivo y capacidades de navegación autónoma. Las empresas utilizan cada vez más flotas de montacargas con análisis basados ​​en inteligencia artificial para mejorar la eficiencia y minimizar el tiempo de inactividad. Las carretillas elevadoras autónomas, especialmente, están ganando popularidad en los grandes almacenes y centros logísticos, ofreciendo una oportunidad de crecimiento clave para el mercado.

Las interrupciones en la cadena de suministro y la escasez de componentes podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El mercado de las carretillas elevadoras depende de un suministro constante de materias primas como acero, semiconductores y baterías. Las interrupciones de la cadena de suministro global, impulsadas por la pandemia de COVID-19 y la geopolítica, han provocado retrasos en la producción y aumento de costos. La escasez de semiconductores ha afectado especialmente a la fabricación de carretillas elevadoras eléctricas y autónomas de alta gama, lo que dificulta a los fabricantes mantenerse al día con la creciente demanda.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARRETILLAS ELEVADORAS

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de montacargas en Estados Unidos en crecimiento. Estados Unidos es uno de los mayores mercados para montacargas debido a sus industrias establecidas de logística, fabricación y comercio electrónico. El rápido crecimiento de la automatización de almacenes por parte de grandes actores como Amazon y Walmart ha creado una mayor demanda de montacargas avanzados, como los eléctricos y autónomos. Las estrictas regulaciones medioambientales y el impulso a las operaciones sostenibles también están impulsando el uso de carretillas elevadoras eléctricas. Además, la existencia de productores líderes de carretillas elevadoras, incluidos Hyster-Yale y Crown Equipment, refuerza el mercado en América del Norte.

• Porcelana

China lidera el mercado de montacargas de Asia y el Pacífico impulsado por la industrialización, la construcción de infraestructura y el crecimiento del sector del comercio electrónico. China está a la vanguardia de la innovación, y los principales productores de carretillas elevadoras, como Hangcha y BYD, se centran en carretillas elevadoras eléctricas y basadas en hidrógeno. La promoción por parte del gobierno de la energía verde y la automatización industrial impulsa aún más el crecimiento del mercado. El dominio de las exportaciones y cadenas de suministro chinas a nivel mundial impulsa aún más la demanda de montacargas en los almacenes e instalaciones logísticas de la región.

• Alemania

Alemania es uno de los actores destacados en el mercado europeo de carretillas elevadoras, respaldado por sus sólidos sectores manufacturero y automovilístico. El país alberga a importantes productores de montacargas como Jungheinrich y Linde Material Handling, que están invirtiendo en automatización y soluciones logísticas inteligentes. Con un gran énfasis en la sostenibilidad, Alemania está experimentando una alta tasa de adopción de carretillas elevadoras eléctricas y de iones de litio, impulsada por las estrictas normas de emisiones de la UE.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de carretillas elevadoras es relativamente competitivo con una serie de actores industriales notables que impulsan la innovación, la fabricación y la distribución mundial. Las principales empresas se centran en producir carretillas elevadoras para diferentes usos, como fabricación, almacenamiento, logística y construcción. Los líderes del mercado hacen hincapié en la innovación en forma de carretillas elevadoras eléctricas y de pila de combustible de hidrógeno, tecnología de navegación autónoma y sistemas de gestión de flotas integrados en IoT. Las empresas también están invirtiendo en investigación y desarrollo para mejorar la duración de la batería, reducir las emisiones y mejorar las características de seguridad. El crecimiento de los almacenes inteligentes y la automatización también ha impulsado la creación de montacargas sin conductor con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático.

Geográficamente, los poderosos actores industriales tienen su sede en América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, con sus centros de fabricación ubicados en Estados Unidos, Alemania, China y Japón. Operan a través de grandes redes de distribuidores y alianzas para distribuir carretillas elevadoras en todo el mundo. Además, numerosos actores se concentran en servicios de alquiler y leasing para apoyar a las empresas que buscan alternativas rentables. Con la creciente demanda de tecnología de manipulación de materiales sostenible y eficaz, los principales actores están diversificando sus ofertas incorporando tecnologías de ahorro de energía, automatización y soluciones de gestión de flotas basadas en datos, que garantizarán un crecimiento sostenido y competitividad en la industria internacional de montacargas.

Lista de las principales empresas de montacargas

• Toyota Industries Corporation (Japan)
• KION Group AG (Germany)
• Mitsubishi Logisnext Co., Ltd. (Japan)
• Crown Equipment Corporation (U.S.)
• Hyster-Yale Materials Handling, Inc. (U.S.)
• Jungheinrich AG (Germany)
• Anhui Heli Co., Ltd. (China)
• Komatsu Ltd. (Japan)
• Doosan Corporation Industrial Vehicle (South Korea)
• Hangcha Group Co., Ltd. (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre 2023: En septiembre de 2023 se produjo un gran avance en el sector de las carretillas elevadoras cuando se presentó una demanda colectiva contra Toyota en los Estados Unidos. La demanda afirmaba que Toyota hizo trampa en las pruebas de emisiones de nueve motores de carretillas elevadoras al realizar ajustes de software y cambios de motor para que funcionaran mejor durante las pruebas que en condiciones operativas reales. Esta demanda se produjo después de que una investigación interna de Toyota revelara estas discrepancias. Antes de presentar la demanda, Toyota había cancelado algunas ventas de carretillas elevadoras en Japón en marzo de 2023 debido al problema de las emisiones, lo que demuestra la importancia mundial del problema. Los demandantes en el caso estadounidense, un grupo de varias empresas, los acusaron de engaño y sufrieron daños, exigiendo un reembolso y una indemnización. Este episodio destaca la creciente atención a la regulación medioambiental en el mercado de vehículos industriales y la necesidad de transparencia y conformidad con los niveles de emisiones.

COBERTURA DEL INFORME      

Un informe detallado del mercado de montacargas ofrece información valiosa sobre las diferentes facetas del negocio, lo que permite a las empresas y a los inversores tomar decisiones inteligentes. El informe generalmente cubre el tamaño del mercado, las tasas de crecimiento, los impulsores, los desafíos, las oportunidades y el análisis del panorama competitivo. El informe segmenta el mercado por tipo (montacargas eléctricos, de combustión interna e híbridos), aplicación (almacenamiento, fabricación, logística y construcción) y región geográfica (América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y resto del mundo). También se centra en tendencias en evolución como la mayor adopción de montacargas eléctricos y autónomos, la innovación en tecnología de baterías y los efectos de las políticas de sostenibilidad.

Además, el informe también incluye la dinámica del mercado, como las variaciones de la demanda, los efectos regulatorios y las perturbaciones de la cadena de suministro. El estudio del efecto COVID-19 identifica la manera en que la pandemia afectó la fabricación, las ventas y las operaciones en la industria de los montacargas. El capítulo del panorama competitivo identifica a los principales actores de la industria, sus desarrollos de productos, alianzas estratégicas y fusiones y adquisiciones. Además, el informe incorpora un análisis de pronóstico, estimando el crecimiento del mercado en los próximos cinco a diez años considerando las condiciones económicas, el crecimiento industrial y los cambios tecnológicos. En conclusión, el informe de mercado de montacargas es una herramienta útil para las partes interesadas en obtener información sobre las tendencias existentes, las oportunidades de mercado y las direcciones futuras de la industria.