Tamaño del mercado de servicios de organización de compras grupales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (GPO horizontales, GPO verticales), por aplicación (hospital, escuela, hotel, fabricación industrial) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INFORME DE MERCADO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS GRUPOS

El tamaño del mercado mundial de servicios de organizaciones de compras grupales se situó en 8,94 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta alcanzar los 17 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 7,4% entre 2026 y 2035.

El mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) está ampliamente respaldado por la creciente necesidad de que las organizaciones reduzcan costos y logren eficiencia operativa en varios sectores verticales de la industria. Las GPO se comprometen a adquirir volúmenes de productos y servicios para hospitales, escuelas y empresas miembros, entre otros, en nombre de sus miembros. Este poder adquisitivo en un grupo ayuda a las organizaciones a obtener mejores políticas de precios, madurez y descuentos. El mercado es especialmente importante en la industria de la salud, donde los servicios de GPO se utilizan para minimizar los gastos de compra de productos y elementos esenciales de las instalaciones de atención médica. Además, al utilizar GPO, la organización de compras obtiene una mayor eficiencia operativa debido a la oferta de productos y servicios disponibles, incluidas soluciones de TI, suministros de oficina y servicios de mantenimiento. Propuesto por la creciente demanda de medidas rentables y por la creciente red de la cadena de suministro, el mercado de vehículos articulados está destinado a crecer. Pruebas adicionales de este desarrollo incluyen la creciente consolidación de las GPO y los avances tecnológicos en los sistemas de adquisiciones.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de servicios de organizaciones de compras grupales tuvo un efecto negativo debido a los cierres y restricciones durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El reciente brote de la pandemia de COVID-19 también afectó al mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) de manera muy adversa, especialmente en los primeros días del brote del virus. La pandemia de COVID-19 afectó a varias cadenas de suministro, lo que provocó escasez de muchos productos, como equipos médicos y EPP, que las GPO apoyan para abastecerse en grandes cantidades. Si bien el volumen de distribución aumentó, numerosos GPO pudieron negociar condiciones beneficiosas debido a la alta demanda, y los fabricantes experimentaron problemas con la fabricación y el envío. Dado que muchas organizaciones sanitarias dependen de los GPO, su atención se centró en la gestión de la pandemia y no hubo mucha interacción con otros servicios de adquisición o incluso con suministros que no son esenciales. Además, hubo una disminución en el dinero personal y el efectivo operativo a medida que la pandemia de COVID-19 afectó la asequibilidad de los productos y afectó a varias industrias, como la atención médica. Si bien hubo GPO específicas que comenzaron a cambiar sus direcciones estratégicas para adaptarse a estas presiones, el mercado en general sufrió la pérdida de eficiencia y enfoque en objetivos estratégicos, además de priorizar la contención de costos en el corto plazo.

ÚLTIMA TENDENCIA

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

Una tendencia clave dentro del mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) es la creciente adopción de tecnología, específicamente plataformas basadas en la nube y soluciones impulsadas por IA, para mejorar la eficiencia de las adquisiciones y agilizar las operaciones. Los GPO están aprovechando las herramientas digitales para ofrecer análisis en tiempo real, pronósticos predictivos y métodos de adquisición automáticos, lo que ayuda a las personas a tomar decisiones de compra con mayor conocimiento y optimizar sus cadenas de suministro. Además, existe una tendencia creciente hacia la sostenibilidad, con GPO que se especializan en obtener productos respetuosos con el medio ambiente y alinearse con prácticas de adquisición verdes. Otro modelo emergente es la expansión de las ofertas de GPO más allá de sectores tradicionales como la atención médica, con industrias como la educación, el comercio minorista y la hotelería que utilizan cada vez más los GPO para impulsar el ahorro de costos. Además, las GPO están ofreciendo soluciones más personalizadas, personalizando contratos y asociaciones para satisfacer las necesidades específicas de diversas industrias. A medida que continúa la consolidación, las GPO más grandes están ganando más influencia, aprovechando de manera similar beneficios competitivos para sus miembros a través de una fuerza de negociación más adecuada.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS GRUPAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en GPO horizontales y GPO verticales.

• GPO horizontales: El mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) está etiquetado como GPO horizontales, que prestan servicios a una amplia gama de industrias, como la atención médica, la educación y la producción. Las GPO horizontales aprovechan la compra colectiva de energía en numerosos sectores para asegurar ofertas rentables de servicios y productos, beneficiando a los participantes.
  
  
• GPO verticales: Los GPO verticales son cualquier otra categoría dentro del mercado internacional de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO). Estas organizaciones se especializan en industrias o sectores precisos, que incluyen la atención médica, la educación o el gobierno. Reconocimiento de los GPO verticales por presentar soluciones de compra personalizadas, aprovechando el poder adquisitivo colectivo de las empresas en el mismo negocio para intercambiar mejores costos y condiciones por servicios y productos especializados. Este método centrado permite a los miembros tener acceso a servicios y productos específicos de la empresa mientras aprovechan el ahorro de costos y la eficiencia operativa de una versión GPO.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en hospital, escuela, hotel y fabricación industrial.

• Hospital: El mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) se puede etiquetar como hospitales. Las GPO dentro de la zona del centro de salud tienen conocimiento sobre el apoyo a los proveedores de atención médica y reducen las tarifas de adquisición aprovechando el poder de compra colectivo de componentes médicos, medicamentos recetados, sistemas y servicios. Estos grupos negocian mejores precios y condiciones, asegurándose de que los hospitales puedan acceder a productos excepcionales a tarifas agresivas y al mismo tiempo optimizar la eficiencia operativa. Los hospitales suelen asociarse con GPO para optimizar el control de la cadena de entrega y mejorar la rentabilidad ordinaria en sus estrategias de compra.

• Escuela: El mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) también se puede clasificar en escuelas. Los GPO que prestan servicios a las escuelas ayudan a las instituciones académicas a adquirir bienes y servicios que incluyen materiales de oficina, accesorios, electricidad y servicios de comidas a precios reducidos mediante la combinación del poder adquisitivo de varias escuelas. Estas corporaciones negocian contratos y precios más altos, lo que permite a las escuelas reducir las tarifas operativas y asignar recursos de manera más efectiva. Las escuelas se benefician del conocimiento de los GPO para gestionar las relaciones con los vendedores y lograr economías de escala, mejorando la gestión presupuestaria y el desempeño de las adquisiciones.

• Hotel: El mercado global de servicios de organización de compras grupales (GPO) también se puede clasificar en hoteles. Los GPO de la región hotelera se centran en ayudar a los moteles a adquirir artículos y servicios que incluyen muebles, productos de limpieza, alimentos y líquidos e instalaciones a precios reducidos mediante la consolidación de la capacidad comercial de un par de residencias de moteles. Esto permite a los hoteles negociar mejores tarifas, optimizar su cadena de entrega y mejorar la eficiencia operativa. Al aprovechar las GPO, los alojamientos pueden reducir los precios, mejorar la rentabilidad y garantizar la calidad constante de los productos y servicios que ofrecen a los huéspedes.

• Fabricación industrial: el mercado de servicios de organización de compras grupales (GPO) también se puede clasificar en fabricación industrial. Las GPO en este sector ayudan a las organizaciones de producción a adquirir materias primas, equipos, componentes y otros materiales comerciales a precios reducidos al aunar el poder comercial de varias empresas. Esta técnica de compra colectiva permite a los productores obtener contratos más favorables, reducir las tarifas de adquisición y mejorar el desempeño de la cadena de suministro. Los GPO de producción industrial también ayudan a agilizar el proceso de abastecimiento, garantizan una gestión de primer nivel y brindan acceso a proveedores especializados, lo que en última instancia respalda la producción rentable y la optimización operativa.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factores impulsores

Aumento de la rentabilidad y consolidación de la contratación sanitaria para impulsar el mercado

Un factor impulsor principal dentro del crecimiento del mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) es la creciente necesidad de que las empresas de atención médica reduzcan costos y logren una mayor eficiencia en las adquisiciones. Las GPO ayudan a hospitales, clínicas y otras empresas de atención médica a lograr enormes ahorros de precios mediante la agregación de su poder adquisitivo y la negociación de mejores contratos con los proveedores. Al consolidar la demanda en múltiples entidades, las GPO pueden estabilizar los descuentos en compras al por mayor, optimizar las cadenas de suministro y reducir los gastos administrativos, lo que las convierte en una solución atractiva para las instituciones que enfrentan presiones financieras. Con el aumento de los precios de la atención médica y las limitaciones financieras, los servicios de GPO permiten a los grupos concentrar recursos en mejorar la atención al paciente en lugar de manejar métodos de adquisición complejos. Además, la continua consolidación de los sistemas de atención médica, junto con las fusiones y asociaciones entre hospitales y proveedores de atención médica, ha multiplicado la dependencia de los GPO para gestionar las selecciones de compras a mayor escala, además de impulsar el aumento del mercado.

Avances tecnológicos y decisiones de adquisición basadas en datos para expandir el mercado

La integración de tecnología avanzada que incluye análisis estadístico, inteligencia artificial (IA) y estructuras totalmente basadas en la nube es otro componente clave que impulsa el mercado de servicios de GPO. Estas mejoras están reelaborando los procedimientos de adquisición al proporcionar a las organizaciones de atención médica información más específica basada en estadísticas sobre sus patrones de compra, gestión de existencias y desempeño de los distribuidores. Las GPO están aprovechando esas tecnologías para mejorar las habilidades de toma de decisiones, optimizar las negociaciones de acuerdos y mejorar el control de la cadena de entrega. Los algoritmos de aprendizaje de dispositivos e inteligencia artificial pueden predecir la demanda de manera más precisa, lo que ayuda a los GPO y a sus clientes a reducir el desperdicio, manipular el inventario de manera más eficiente y evitar situaciones de desabastecimiento o exceso de existencias. La adopción multiplicada de soluciones basadas en la nube también respalda la colaboración en tiempo real y el acceso a registros de adquisiciones críticos, lo que mejora el rendimiento general de las operaciones de compra. Estas mejoras tecnológicas hacen que los servicios de GPO sean más valiosos, lo que permite a las organizaciones de atención médica tomar decisiones más inteligentes e informadas, impulsando en consecuencia el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

La creciente competencia de modelos de adquisiciones alternativos podría impedir el crecimiento del mercado

El mercado de servicios de organización de compras grupales (GPO) se enfrenta a numerosos elementos restrictivos que pueden restringir su auge. Una de las situaciones más exigentes es la complejidad de las necesidades de los miembros, ya que las empresas de industrias diferentes pueden necesitar soluciones personalizadas, lo que dificulta que las GPO brinden servicios estandarizados que nos atiendan a todos. Además, algunas empresas también podrían dudar en suscribirse a GPO debido a problemas de perder el control sobre sus opciones de adquisición, ya que esas empresas con frecuencia exigen que las personas se ciñan a contratos o proveedores únicos. La dependencia de contratos a largo plazo también puede restringir la flexibilidad, específicamente para agencias más pequeñas que tal vez no tengan la cantidad para aprovechar ahorros masivos de tarifas. Además, el crecimiento del mercado puede verse frenado por el uso de obstáculos regulatorios, especialmente en los sectores de atención médica, en los que el cumplimiento de estrictas pautas legales y directrices sobre técnicas de adquisición puede complicar las operaciones. Por último, la creciente competencia de modelos de contratación alternativos, incluida la compra directa y la contratación electrónica, plantea un problema para la versión tradicional de GPO.

Oportunidad

La creciente demanda de productos sostenibles y ecológicos para crear oportunidades para el producto en el mercado

El mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) ofrece numerosas posibilidades de crecimiento impulsadas por las necesidades empresariales en evolución. Una gran oportunidad es la expansión a sectores emergentes como la educación, las autoridades y las pequeñas y medianas organizaciones (PYME), que reconocen cada vez más los beneficios de la energía de las compras colectivas. La creciente demanda de productos sostenibles y ecológicos proporciona otra área de crecimiento, ya que las GPO pueden ayudar a los miembros a acceder a soluciones de adquisiciones ecológicas, alineadas con los sueños ambientales. Los avances tecnológicos, incluida la integración de inteligencia artificial, análisis de datos y sistemas en la nube, brindan a los GPO la oportunidad de mejorar el rendimiento operativo, mejorar la toma de decisiones y ofrecer ofertas más personalizadas a los participantes. Además, la creciente moda de la transformación virtual en los métodos de contratación abre puertas para que las GPO adopten estructuras de contratación electrónica, permitiendo transacciones más fluidas y en tiempo real. El cambio hacia una atención sanitaria basada en el valor ofrece una oportunidad para que las GPO ofrezcan servicios especializados que se alineen con la optimización de costos y las iniciativas de mejora de alta calidad. Estos desarrollos pueden forzar la expansión del mercado y la innovación.

Desafío

La intensa competencia de modelos de adquisiciones alternativos podría ser un desafío potencial para los consumidores

El mercado de servicios de organización de compras grupales (GPO) enfrenta numerosas situaciones exigentes que pueden afectar su crecimiento. Una de las principales tareas es la intensa oposición de los modelos de adquisiciones de oportunidad, que incluyen el abastecimiento directo, los sistemas de adquisiciones electrónicas y los métodos de adquisiciones independientes, que brindan mayor flexibilidad y control a las empresas. Además, el deseo de actualizarse y adaptarse continuamente al panorama tecnológico de rápida evolución plantea un desafío para los GPO, ya que la integración de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, la adquisición de datos por máquinas y blockchain puede ser de gran ayuda. Otro gran objetivo es preservar la participación y la consideración de los miembros, especialmente porque algunas empresas pueden sentir que las GPO limitan su autonomía de adquisiciones al vincularlas a proveedores específicos o contratos a largo plazo. El cumplimiento normativo, en particular en sectores extraordinariamente regulados como el de la atención sanitaria, también plantea un obstáculo, ya que las GPO tienen que sortear complejos requisitos penales y de presentación de informes. Además, las GPO deben asegurarse de equilibrar el ahorro de costos con la satisfacción, ya que algunos participantes también pueden priorizar uno sobre el otro, lo que genera una posible insatisfacción.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE COMPRAS GRUPOS

• América del norte

América del Norte juega un papel enorme dentro del mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO) de EE. UU. La región se beneficia de un sistema de salud bien establecido, en el que las GPO ayudan a agilizar las adquisiciones para hospitales, clínicas e instituciones clínicas. El mercado estadounidense, en particular, ha experimentado un crecimiento sustancial en los GPO de atención médica, impulsado por el aumento de los precios de la atención médica y la necesidad de soluciones de pago ecológico. La creciente adopción de GPO en otros sectores, que incluyen la educación, la hotelería y la contratación pública, fortalece de manera similar el dominio de América del Norte. Además, la sólida infraestructura y las mejoras tecnológicas del sitio permiten a los GPO aprovechar el análisis de datos para mejorar el control de la cadena de entrega, lo que lo convierte en un mercado atractivo para los proveedores de servicios. A medida que las empresas y las agencias de atención médica siguen buscando técnicas de ahorro de costos, América del Norte sigue siendo un participante clave, impulsando mejoras en el modelo GPO para satisfacer las demandas cambiantes.

• Europa

Europa es un centro en crecimiento para la cuota de mercado de servicios de organización de compras grupales, con países como Alemania, el Reino Unido y Francia a la cabeza. Las GPO europeas suelen centrarse en la contratación pública y sanitaria, lo que ayuda a las instituciones a obtener enormes reducciones de precios y, al mismo tiempo, garantiza una buena calidad. El sector de la salud, en particular, está bajo presión debido a las restricciones presupuestarias, lo que ha mejorado la adopción de GPO. Además, las regulaciones de la Unión Europea que fomentan la colaboración y las compras al por mayor en todos los estados miembros están impulsando el mercado. La sostenibilidad también es un foco clave en Europa, donde las GPO integran cada vez más técnicas de adquisición ecológicas para cumplir con estrictos estándares ambientales. Los sistemas de salud establecidos en la región y las diversas industrias hacen de Europa un actor importante dentro del mercado de GPO, donde aumenta la necesidad de respuestas de compras centralizadas y de descuentos en costos.

• Asia

La ubicación de Asia Pacífico está experimentando un rápido crecimiento dentro del mercado de servicios de organizaciones de compras grupales (GPO), impulsado por economías emergentes como China, India y Japón. Estos países están experimentando una rápida industrialización, urbanización y desarrollo de infraestructura sanitaria, lo que genera una gran demanda de respuestas de adquisiciones ecológicas. Las GPO dentro de la región ayudan a las empresas, en particular en el sector de la salud, a obtener economías de escala, reduciendo los gastos y garantizando el bienestar. Además, a medida que crece la clase media y aumentan los ingresos disponibles, hay un mayor énfasis en mejorar el acceso a la atención médica, lo que estimula aún más la demanda de servicios de GPO. El impulso ascendente de las plataformas virtuales en la vecindad también está facilitando el auge de las GPO a través de la racionalización de los enfoques de adquisiciones y una mayor transparencia. A medida que crece la demanda de soluciones de compra eficientes y potentes en valor, Asia Pacífico se está convirtiendo en un lugar clave para las empresas de transporte de GPO, en particular en los sectores de producción y atención médica.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave en el mercado de servicios de organización de compras grupales (GPO) desempeñan una función importante en la negociación de contratos favorables, la presentación de soluciones de adquisiciones y el uso de ahorros de valor para sus participantes. Estas empresas, que incluyen tanto GPO de gran escala como actores de áreas de interés, facilitan las compras al por mayor, agilizan las cadenas de entrega y ofrecen servicios especializados en industrias como la atención médica, la educación y las autoridades. Al aprovechar la compra colectiva de electricidad, los actores clave aumentan el poder de negociación, fomentan las relaciones con los distribuidores e invierten en tecnología para mejorar los procesos de adquisición y el deleite de los miembros.

Lista de las principales empresas de servicios de organización de compras grupales

• HPS (U.S)
• Premier (U.S)
• OMNIA Partners (U.S)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024: OMNIA Partners, un participante importante en la industria, anunció una nueva colaboración destinada a mejorar su compra de electricidad en toda la región de atención médica. Esta iniciativa se especializa en aprovechar las compras institucionales para estabilizar mejores precios y mejorar el acceso a elementos críticos para sus participantes, que incluyen hospitales, clínicas y otros proveedores de atención médica. Se espera que la medida simplifique los procedimientos de adquisición, aumente los ahorros financieros y mejore el desempeño en todos los centros de atención médica.

COBERTURA DEL INFORME       

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de servicios de organización de compras grupales desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.