Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de hierro briquetado en caliente (HBI), por contenido de Fe (90-92% y más del 92%), por aplicación (hornos de arco eléctrico, altos hornos, hornos básicos de oxígeno y otros), e información regional y pronóstico para 2035

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BRIQUETADA CALIENTE (HBI)DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El tamaño del mercado mundial de briquetas de hierro en caliente (HBI) será de 5.260 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 5.370 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 6.520 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 2,2% entre 2026 y 2035.

El crecimiento del mercado de briquetas de hierro en caliente (HBI) se ve impulsado principalmente por la necesidad de materias primas de calidad superior para utilizarlas en la producción de acero. HBI, una forma dehierro esponja, se reduce directamente demineral de hierro, con altas concentraciones de hierro y muy bajas impurezas y de fácil transporte en comparación con otros minerales de hierro tradicionales. Por lo tanto, el producto es muy atractivo para elhornos de arco electrico(EAF), especialmente los países que tienen regulaciones ambientales que cumplir, dada la alternativa más limpia a la chatarra.

Además, el crecimiento del mercado se ve impulsado aún más por la tendencia creciente de la producción de acero a través de hornos de arco eléctrico, que son más respetuosos con la energía y el medio ambiente que los métodos de alto horno. HBI también es responsable de impulsar la demanda en los principales sectores de aplicaciones, que incluyen las industrias de automoción, construcción e infraestructura que requieren aceros de alta calidad. Los desafíos que enfrenta el mercado incluyen la volatilidad de los precios de las materias primas y las fuentes alternativas de hierro. En general, el mercado de HBI está creciendo de manera constante con una mayor inversión en tecnologías de producción y una mayor demanda en las principales regiones: América del Norte, Europa y Asia-Pacífico.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

Briquetas de hierro en caliente (HBI)El mercado tuvo un efecto negativo debido acadenas de suministro globalesdurantela guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha alterado las cadenas de suministro globales, especialmente en elaceroy las industrias del mineral de hierro, que han afectado gravemente al mercado del hierro briquetado en caliente (HBI). La guerra provocó escasez de energía, aumento de los costos de las materias primas y barreras comerciales, todo lo cual provocó volatilidad de precios y escasez de recursos críticos. Además, la guerra intensificó la incertidumbre en el mercado europeo, donde varios productores de acero dependen del HBI, lo que empujó a las empresas a buscar fuentes alternativas y ajustar las estrategias de producción.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Sostenibilidad y tendencias cambiantes de producciónpara impulsar el crecimiento del mercado

Una última tendencia importante en el mercado del hierro briquetado en caliente (HBI) es el creciente cambio hacia la producción de acero sostenible. En regiones clave como Europa y América del Norte, las regulaciones ambientales se están volviendo más estrictas y, por lo tanto, los fabricantes de acero están adoptando ampliamente el HBI como un intermedio más limpio en comparación con el mineral de hierro convencional debido a su huella de carbono relativamente menor, que se produce de una manera más eficiente desde el punto de vista energético en comparación con el método de alto horno. Al mismo tiempo, un mayor uso de la fabricación de acero EAF, que es más compatible con HBI, continúa acelerando la demanda de HBI, impulsando así la innovación en las tecnologías de producción y creando nuevas oportunidades para la expansión del mercado.

• Según la Asociación Mundial del Acero, la producción mundial de acero utilizando HBI alcanzó los 1,2 millones de toneladas en 2023, lo que refleja una creciente adopción de hornos de arco eléctrico.
• Los datos del Ministerio del Acero de la India muestran que la demanda de HBI en la India creció a 3,5 millones de toneladas en 2022, impulsada por la necesidad de acero de alta calidad en los sectores de la automoción y la construcción.

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BRIQUETADA CALIENTE (HBI)SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en 90-92% y más del 92%

• 90-92% HBI: El HBI de esta categoría contiene hierro entre 90% y 92%. Se utiliza en aplicaciones donde el nivel de pureza es moderado, como el requerido cuando se produce acero con bajo contenido de carbono o en áreas donde los estándares de calidad no son demasiado rígidos.

• Por encima del 92% de HBI: los fabricantes de acero prefieren este HBI puro, ya que es necesario implementarlo en la producción de acero de alta calidad y se utiliza más en procesos avanzados de producción de acero y cada vez más en países que tienen estándares ambientales y de calidad más estrictos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en hornos de arco eléctrico, altos hornos, hornos de oxígeno básicos y otros.

• Hornos de arco eléctrico (EAF): los EAF son uno de los mayores consumidores de HBI. Las materias primas dominantes en los hornos de arco eléctrico son la chatarra de acero y el hierro de reducción directa, pero también se utiliza HBI. Su alto contenido de hierro lo hará apropiado como materia prima para este tipo de hornos, ya que es más limpio y más eficiente energéticamente en comparación con los métodos tradicionales.

• Altos hornos: aunque se utilizan en menor proporción que los EAF, los altos hornos utilizan HBI para complementar el coque y el mineral de hierro. El uso de HBI ayuda a aumentar el rendimiento de hierro y mejora la eficiencia del proceso, especialmente en lugares donde el suministro de coque es inadecuado.

• Hornos de oxígeno básicos (BOF): en los BOF, el HBI se utiliza como materia prima para mejorar la calidad del acero y reducir las impurezas. Es más valorado para producir aceros de alta calidad donde el nivel de carbono e impurezas debe controlarse estrictamente.

• Otros: esta categoría consiste principalmente en aplicaciones de nicho donde el HBI puede usarse junto con otras fuentes de hierro o en mercados regionales específicos que requieren materias primas de menor o mayor calidad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Cambio hacia la producción sostenible de aceropara impulsar el mercado

Los principales impulsores del crecimiento del mercado de briquetas de hierro en caliente (HBI) son la creciente demanda de una producción de acero limpia y sostenible. HBI proporciona una alternativa mucho más limpia a las fuentes tradicionales de hierro, ayudando así a reducir las emisiones de carbono; por lo tanto, es atractivo para los fabricantes de acero que desean cumplir con estrictas regulaciones ambientales. Esta tendencia se ve impulsada aún más por el creciente cambio hacia la fabricación de acero EAF, que es más eficiente energéticamente y compatible con HBI.

• La Asociación Internacional de Productos Metálicos del Hierro informa que HBI reduce el desperdicio de mineral de hierro hasta en un 15% en comparación con el arrabio tradicional en la fabricación de acero.
• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el bajo contenido de impurezas del HBI mejora la eficiencia energética, ahorrando alrededor del 10% en el consumo de electricidad en hornos de arco eléctrico.

Creciente demanda de acero de alta calidad para expandir el mercado

Los crecientes requisitos de acero de calidad, con los sectores de automoción, construcción e infraestructura en competencia directa, han llevado a la demanda de materia prima de hierro de mayor pureza. El HBI que contiene más del 92 % de hierro se busca especialmente para la fabricación de acero de alta resistencia y alto rendimiento, lo que también impulsa el mercado del HBI. La creciente industrialización y urbanización en todo el mundo y, por lo tanto, la demanda de excelentes productos de acero continuarán en el futuro y, por lo tanto, respaldarán el crecimiento del mercado de HBI.

Factor de restricción

Altos costos de producción para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

El coste de producción de HBI es bastante elevado. Generalmente, el proceso de fabricación de HBI, particularmente de reducción directa de DRI, consume mucha energía y requiere mucha materia prima, lo que significa que es más caro en términos de operaciones. La volatilidad de los precios también puede deberse a la fluctuación de los precios de sus materias primas, como el mineral de hierro, así como a la dependencia de energías caras como el gas natural. Los costos más altos limitan la asequibilidad de HBI, particularmente en mercados preocupados por los costos o cuando las alternativas tienen precios más competitivos, y mantienen su uso a raya.

• La Asociación Mundial del Acero señala que el transporte de HBI es un desafío debido a su peso, ya que los costos de envío contribuyen hasta el 20% del costo total de producción.
• Según la Asociación Internacional de Productos Metálicos del Hierro, el requisito de almacenamiento y manipulación especializados limita la adopción de HBI, lo que afecta a más del 25 % de las plantas siderúrgicas de pequeña escala a nivel mundial.

Tecnologías de horno de arco eléctrico (EAF) para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La oportunidad dentro del mercado de briquetas de hierro en caliente (HBI) existe dentro de la demanda de acero ecológico y la creciente adopción de EAF. Las tendencias hacia procesos de fabricación más sostenibles por parte de las industrias y los gobiernos están impulsando la necesidad de reducir las emisiones de carbono, y HBI es una alternativa más limpia y mucho más eficiente desde el punto de vista energético en comparación con los procesos tradicionales de producción de hierro. Mejor aún, la creciente adopción de EAF compatibles con HBI es una gran oportunidad de crecimiento en los mercados con estrictas regulaciones ambientales. Además, HBI puede producir acero de alta calidad, incluidos vehículos eléctricos e infraestructura de energía renovable; por lo tanto, puede desempeñar un papel cada vez más importante en el mercado.

• El Ministerio del Acero de la India indica que se espera que los próximos proyectos siderúrgicos en la India consuman 2 millones de toneladas adicionales de HBI al año para 2025.
• Según la Asociación Europea del Acero, el creciente enfoque en la fabricación sostenible de acero presenta una oportunidad para reemplazar la materia prima tradicional de hierro con HBI, reduciendo las emisiones de CO2 entre un 8% y un 12% por tonelada de acero.

 

La volatilidad de los precios de las materias primas podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La volatilidad de los precios de las materias primas, principalmente del mineral de hierro y, más importante aún, de la energía, son problemas importantes para el mercado del hierro briquetado en caliente (HBI). Como el producto HBI depende en gran medida de la disponibilidad y el precio de la materia prima, junto con procesos que consumen mucha energía, como la reducción directa, muchas oscilaciones de precios en esos insumos críticos afectarían la rentabilidad de los productores de HBI. La incertidumbre geopolítica, como las guerras comerciales o los conflictos, puede fácilmente romper la continuidad de las cadenas de suministro, crear precios inestables y reflejarse en los costos de producción y las políticas de precios en el corto plazo para un fabricante.

• La Asociación Mundial del Acero destaca que la producción de HBI consume mucha energía, ya que se necesitan alrededor de 650 kWh de electricidad por tonelada de HBI producida.
• El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) señala que la volatilidad mundial del precio del mineral de hierro impacta los costos de producción de HBI, influyendo en más del 30% de las decisiones de planificación operativa en las acerías.

 

BRIQUETADA CALIENTE (HBI)PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

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• América del norte

El mercado de briquetas de hierro en caliente (HBI) en América del Norte está creciendo de manera constante y está siendo impulsado por la mayor demanda de acero de alta calidad con condiciones de producción sostenibles. El cambio de la región hacia la producción de acero EAF está promoviendo en gran medida el uso de HBI en la región, ya que es una alternativa más limpia con la eficiencia de la chatarra de acero. El mercado estadounidense de briquetas de hierro en caliente (HBI) es un factor principal en este crecimiento, ya que se están realizando considerables inversiones para tecnologías y desarrollo de infraestructura en la producción de acero. Las estrictas regulaciones ambientales que fomentan el uso de procesos de producción de acero con bajo contenido de carbono también respaldan el mercado, y la tasa de crecimiento en América del Norte está aumentando la participación en el mercado de briquetas de hierro en caliente (HBI).

• Europa

Europa también es una de las áreas destacadas que domina el mercado del hierro briquetado en caliente.  Esto puede atribuirse a la sólida industria siderúrgica de Europa, a las tecnologías de fabricación avanzadas y a las medidas de control de las emisiones de carbono. El enfoque de la Unión Europea en la sostenibilidad y la transición a la producción de acero verde ha aumentado significativamente la demanda de HBI como una alternativa más limpia a la producción tradicional de hierro. Los principales productores de acero en países como Alemania, Italia y Suecia están adoptando cada vez más HBI para cumplir con estrictos estándares ambientales, mejorando la participación de mercado de HBI en la región.

• Asia

El mercado de HBI en Asia está experimentando un rápido crecimiento debido al aumento de la industria siderúrgica en esa región, que está ocurriendo principalmente en China, India y Japón. La demanda de HBI está aumentando debido a la creciente preocupación por la producción sostenible de acero y el mayor uso de tecnologías de hornos de arco eléctrico (EAF). A medida que la industrialización continúa rápidamente en la región, también aumenta la necesidad de insumos de hierro de calidad, como el HBI, particularmente en acero de alta calidad. Esta tendencia se ve impulsada aún más por la infraestructura en desarrollo y las industrias automotrices de la región que impulsan una gran parte de la participación de mercado global de HBI.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales actores de la industria en el mercado del hierro briquetado en caliente (HBI) están centrando sus esfuerzos en aumentar las capacidades de producción, mejorar la sostenibilidad e implementar tecnologías avanzadas para satisfacer la creciente demanda de acero de alta calidad. Las empresas están invirtiendo mucho en procesos de producción más respetuosos con el medio ambiente y también en fuentes de energía renovables para la producción de HBI. Al mismo tiempo, también están aumentando su presencia a través de asociaciones estratégicas y estableciendo bases en mercados emergentes como Asia y América del Norte. Los líderes de la industria también están mejorando la eficiencia del proceso de reducción directa y reduciendo las emisiones de carbono para adaptarse a la nueva tendencia de producción ecológica de acero para acaparar una mayor participación en la producción de HBI.

• Metalloinvest: Según el informe anual de Metalloinvest de 2023, la empresa produce más de 4 millones de toneladas de HBI al año y suministra principalmente a Europa del Este y Asia.
• Voestalpine: Según el informe de sostenibilidad de Voestalpine 2023, las instalaciones HBI de la empresa reducen la generación de escoria en un 15 %, lo que mejora la eficiencia general de la planta siderúrgica.

Lista de las principales empresas de briquetas de hierro en caliente (HBI)

• Metalloinvest (Russia)
• Orinoco Iron (Venezuela)
• Voestalpine (Austria)
• Jindal Shadeed (Oman)
• Cleveland-Cliffs (United States)
• Essar Steel (India)
• Lisco (Iran)
• Comsigua (Venezuela)
• Lion Group (Malaysia)
• JSW Steel (India)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2023: JSW Steel (India) ha inaugurado una nueva planta de producción de HBI en Dolvi, Maharashtra, que tendrá una capacidad de producción anual de 1,5 millones de toneladas. Este desarrollo fortalecerá la visión de la compañía de aumentar la eficiencia de la producción, aumentar la participación de mercado en el segmento HBI y promover la producción sostenible de acero minimizando las emisiones de carbono.

COBERTURA DEL INFORME

El informe proporciona un examen exhaustivo del mercado de briquetas de hierro en caliente (HBI) sobre los factores que afectan la dinámica del mercado, como los impulsores de la demanda, los desafíos y las tendencias emergentes. Ha segmentado el mercado por tipo, incluido un contenido de hierro del 90-92% y superior al 92%, y por aplicación, como hornos de arco eléctrico, altos hornos y hornos de oxígeno básico. Brinda al lector información regional, centrándose en América del Norte, Europa y Asia, al tiempo que destaca la participación de mercado, las perspectivas de crecimiento y los desarrollos clave de la industria en cada región.

Además, el informe proporciona un intenso análisis del panorama competitivo que incluye actores clave de la industria y sus estrategias para capturar oportunidades de mercado. Analiza los desarrollos recientes, incluidas las instalaciones de producción establecidas en esta dirección, así como los avances tecnológicos que pueden ser un catalizador para la transformación del mercado de HBI. El informe proporciona además información sobre las oportunidades potenciales que surgen de la creciente demanda de producción de acero sostenible y la influencia de factores económicos y geopolíticos en las cadenas de suministro de HBI.