Tamaño del mercado del azúcar industrial, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (azúcar refinada, azúcar sin refinar, jarabe de azúcar industrial) por aplicación (alimentos y bebidas, confitería, productos farmacéuticos, cosméticos) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL AZÚCAR INDUSTRIAL

El mercado mundial del azúcar industrial se situó en 17,23 mil millones de dólares en 2026 y mantuvo una fuerte trayectoria de crecimiento para alcanzar los 22,46 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 2,99% de 2026 a 2035.

El mercado del azúcar industrial es la parte de la industria azucarera que proporciona azúcar a gran escala a las industrias que lo utilizan como producto final; algunas de esas industrias son la industria de alimentos y bebidas, la industria de confitería, la industria farmacéutica y la cosmética. En comparación con el azúcar minorista, que se vende como producto de consumo doméstico, el azúcar industrial se utiliza como materia prima importante en los procesos de fabricación. Al mercado también se incorporarán otras variedades de azúcar como el azúcar refinado, el azúcar en bruto y los jarabes de azúcar, que han sido personalizados para satisfacer las necesidades de los fines industriales. El azúcar generalmente se consume y utiliza a gran escala a nivel industrial, usándose como edulcorante, conservantes y para mejorar la textura y el sabor de alimentos y bebidas procesados. El mercado mundial continúa creciendo debido al aumento de la demanda de alimentos procesados ​​y envasados, el consumo de bebidas con alto contenido de azúcar y la proliferación de los mercados farmacéuticos y de cuidado personal. Además, la demanda de azúcar industrial está aumentando debido a la urbanización, el aumento de la población y la alteración de los patrones dietéticos. La producción, especialmente la de India, Tailandia y China, está controlada por el clima favorable y la agricultura extensiva propia de Asia-Pacífico. Sin embargo, América del Norte y Europa no deben pasar por alto las regiones de concentración de las principales industrias de uso final. Además, los consumidores están cada vez más informados sobre la salud y el bienestar, lo que está fomentando el movimiento hacia una producción sostenible y opciones más saludables en cuanto al consumo de azúcar. Debido a las diversas tecnologías que se han desarrollado en la extracción, procesamiento y distribución de azúcares, el mercado del azúcar industrial se encuentra en una tendencia de constante crecimiento. Sin embargo, tiene que hacer frente a riesgos como los cambios en los precios de las materias primas, las restricciones gubernamentales y el crecimiento del consumo de edulcorantes bajos en calorías, que pueden inhibir su crecimiento a largo plazo.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado del azúcar industrial tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo efectos adversos en la cuota de mercado del azúcar industrial, especialmente en las primeras etapas de 2020 y 2021. Los bloqueos y restricciones a las configuraciones de transporte, el cierre temporal de las fábricas de alimentos y bebidas perjudicaron los círculos de demanda y oferta. Un buen número de compradores industriales, particularmente en las industrias de confitería, panadería y bebidas, han tenido que reducir la producción como resultado de la reducción de la demanda por parte de los consumidores, lo que se traduce en una menor compra de azúcar industrial. El procesamiento y la exportación de caña de azúcar también se vieron obstaculizados debido a la pandemia, ya que la producción de azúcar se vio afectada por problemas logísticos y laborales en la mayoría de los países productores de azúcar. Además, los hospitales y los servicios de alimentación son parte de los usuarios finales que demandan grandes cantidades de azúcar industrial y este sector se vio muy afectado durante los períodos de bloqueo. Con el cierre de restaurantes, cafeterías y lugares de ocio o su funcionamiento con capacidad reducida, la demanda de alimentos y bebidas procesados ​​cayó significativamente. Además, a medida que aumentó la demanda de alimentos y productos más saludables que puedan fortalecer el sistema inmunológico durante la pandemia, la demanda de productos alimenticios industriales enriquecidos con azúcar disminuyó aún más. A pesar de que el mercado ahora indica algunos signos de recuperación con la reapertura de las economías y el mayor nivel de actividad industrial, el brote de COVID-19 demostró la fragilidad de la cadena de suministro y la necesidad de diversificar fuentes y automatizar y digitalizar el proceso de producción y distribución de azúcar.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El creciente enfoque en la producción sostenible de azúcar y las alternativas de origen vegetal impulsa el crecimiento del mercado

Una de las mayores tendencias que se ha observado en la industria azucarera industrial ha sido el mayor enfoque en el concepto de producción sostenible de azúcar y la incorporación también de alternativas al azúcar de origen vegetal. Debido a la creciente conciencia sobre el cambio climático y la influencia ambiental, los fabricantes están adoptando prácticas respetuosas con el medio ambiente, como adoptar la agricultura orgánica, minimizar la huella de carbono y utilizar fuentes de energía renovables en el procesamiento del azúcar. Bonsucro y Fairtrade son enfoques de sostenibilidad cada vez más populares entre los compradores que quieren recibir un azúcar producido de forma ética. Al mismo tiempo, se ha registrado un marcado aumento en la demanda de edulcorantes naturales como la stevia, el néctar de agave, el azúcar de coco y la fruta del monje, especialmente entre una base de consumidores preocupados por su salud. El menor índice glucémico y la falta de procesamiento están provocando que estas alternativas se introduzcan con más frecuencia en alimentos, bebidas y productos farmacéuticos. Con las nuevas tendencias de compra de los consumidores de centrarse en ingredientes limpios y naturales, los consumidores industriales también se ven obligados a reescribir sus fórmulas para lograr una menor dependencia del azúcar refinada. Los principales actores también están invirtiendo en I+D y desarrollo de productos para ofrecer productos edulcorantes diversificados sin comprometer el sabor y la funcionalidad. Además, los gobiernos y las agencias reguladoras están implementando impuestos sobre el azúcar y restricciones estrictas en el etiquetado, lo que está llevando a las empresas a utilizar edulcorantes alternativos. La tendencia sugiere una reestructuración más amplia del entorno del mercado, que se centra en lograr el equilibrio entre rentabilidad, salud y sostenibilidad.

• Según la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), el 78% del aluminio en Estados Unidos se recupera de materiales reciclados. Esto muestra una fuerte adopción de prácticas sostenibles en toda la industria.

• Según informó el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE), la producción de aluminio primario ha caído casi un 80% desde 1999. Sólo seis fundiciones siguen operativas, lo que afecta la capacidad de producción nacional.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DEL AZÚCAR INDUSTRIAL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en azúcar refinada, azúcar sin refinar y jarabe de azúcar industrial.

• Azúcar refinada: Se trata de azúcar blanca altamente refinada que se aplica ampliamente en repostería, dulces y alimentos envasados. Es constante en su dulzor y más largo en su vida útil. Muy adecuado en las industrias por su uniformidad.

• Azúcar sin refinar: El azúcar refinada está un poco sin procesar, por lo que todavía tiene una cantidad mínima de melaza y color. Normalmente se emplea como producto semirefinado en refinerías o en algunos productos de panadería. Tiene una textura gruesa y un sabor suave.

• Jarabe de Azúcar Industrial: Es azúcar líquido, que se obtiene disolviendo el azúcar en agua, ideal en bebidas, helados y salsas. Garantiza facilidad y rapidez de mezclado en la industria. Acorta el tiempo de procesamiento y hace que el procesamiento sea consistente.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en alimentos y bebidas, confitería, productos farmacéuticos y cosméticos.

• Alimentos y Bebidas: Mayor comprador de azúcar industrial en productos como refrescos, postres, salsas y lácteos. Mejora el sabor y la sensación en boca. El aumento de la demanda de alimentos procesados ​​es una tendencia de crecimiento.

• Confitería: El azúcar se utiliza en chocolates, dulces y chicles como saborizante y forma de conservación. La cuota de mercado aumenta con un fuerte consumo por parte de los jóvenes. También se ponen de moda innovaciones como las variedades sin azúcar.

• Productos farmacéuticos: se utilizan en jarabe, tabletas y suplementos energéticos para mejorar el sabor y la estabilidad. El azúcar se utiliza como agente adherente y envolvente. Este segmento se ve favorecido por la creciente demanda de productos OTC.

• Cosméticos: El azúcar tiene una textura granulada y proviene de fuentes naturales, lo que la califica para usarse como exfoliantes, exfoliantes y humectantes. Es hidratante y proporciona una suave exfoliación. La demanda surge de la necesidad de utilizar ingredientes naturales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de la industria de alimentos y bebidas impulsa el mercado

El principal consumidor del crecimiento del mercado del azúcar industrial es la industria de alimentos y bebidas, cuya participación en el mercado es significativa. Debido al crecimiento de la población en las ciudades y al mayor impulso de la vida urbana, ha habido un aumento masivo en la demanda de alimentos listos para comer/procesados/preparados. Para mejorar el sabor, la sensación en la boca y la vida útil de productos horneados, lácteos, refrescos, salsas y snacks, el azúcar industrial es crucial para mejorar su sabor, textura y vida útil. El consumo de productos ricos en azúcar en los países en desarrollo está aumentando aún más por los altos niveles de generación de ingresos, así como por la influencia de los hábitos alimentarios occidentales. Además, el mayor acceso al mercado de los alimentos procesados ​​debido al crecimiento del comercio electrónico y los servicios de entrega de alimentos ha llevado indirectamente al aumento de la necesidad de azúcar industrial. La aplicación del azúcar como ingrediente principal tiene una alta tasa de dependencia considerando los constantes desarrollos/invenciones de los fabricantes de alimentos y el lanzamiento de nuevas líneas de productos, motivando así la trayectoria de crecimiento del mercado del azúcar industrial.

• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), Estados Unidos depende 100% de las importaciones de 17 minerales críticos, incluidos el litio y el cobalto. Esto impulsa la necesidad de estrategias de abastecimiento nacional seguras.

• La Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles (ASCE) informa que Estados Unidos necesita 2,6 billones de dólares en mejoras de infraestructura durante la próxima década. Metales como el acero, el cobre y el aluminio son esenciales para este desarrollo.

La expansión de las aplicaciones farmacéuticas y cosméticas amplía el mercado

El azúcar de las refinerías de azúcar se utiliza cada vez más en campos de aplicación no tradicionales, principalmente en bebidas y alimentos. El azúcar encuentra aplicación en productos farmacéuticos en forma de jarabes y tabletas masticables y para recubrir pastillas y hacerlas apetecibles y más fáciles de tomar. También se utiliza como estabilizante en la mayoría de preparaciones y conservante. Debido a la epidemia mundial de enfermedades crónicas y al gran número de medicamentos consumidos sin receta, la producción de productos farmacéuticos está aumentando y, con ello, la demanda de azúcar industrial. Asimismo, en la industria cosmética, el azúcar es cada vez más común en exfoliantes, productos labiales y abrillantadores corporales por ser naturales y no peligrosos. Esto se ve reforzado aún más por la aparición de cosméticos orgánicos y naturales que aumentaron el consumo de ingredientes a base de azúcar. A medida que el consumidor se inclina hacia productos naturales para el cuidado personal y medicamentos orientados a la salud, la demanda de azúcar en estas áreas no alimentarias está aumentando y actúa como un propulsor del mercado del azúcar industrial.

Factor de restricción

Las preocupaciones por la salud y la presión regulatoria podrían impedir el crecimiento del mercado

El consumo excesivo de azúcar y los problemas de salud resultantes se están convirtiendo con el tiempo en una preocupación mundial, que es uno de los mayores inhibidores del negocio del azúcar industrial. El aumento de los casos de obesidad, diabetes y otras enfermedades metabólicas ha influido en que consumidores y gobiernos vuelvan a deliberar sobre el consumo de azúcar. En varios países se han introducido impuestos e incluso declaraciones en las bloques para advertir sobre productos con mucha azúcar. Estas políticas también obligan a los fabricantes a abandonar el uso de sacarosa tradicional en sus productos y optar por edulcorantes bajos en calorías y azúcares alternativos. Además, los patrones de consumo están disminuyendo rápidamente hacia el consumo de artículos más saludables, sin azúcar, especialmente en los mercados desarrollados. Esta tendencia está empujando a los fabricantes industriales de alimentos a reestructurar sus productos, lo que puede reducir el consumo de azúcar sin refinar y refinado. Esta actividad de los mercados puede convertirse en una seria amenaza para la rentabilidad de los fabricantes de azúcar industrial en la perspectiva de largo plazo, particularmente para aquellos que tienen menos probabilidades de adaptarse al entorno de consumo emergente consciente de la salud.

• Según la Oficina de Gestión de Tierras (BLM), el cumplimiento medioambiental ha provocado el cierre del 25% de las minas de carbón en la última década. Esto afecta el suministro de minerales esenciales.

• La Comisión de Comercio Internacional de Estados Unidos (USITC) señala que los aranceles al acero provocaron un aumento del 15% en los precios internos del acero. Esto afecta los costos de fabricación y la competitividad del mercado.

El crecimiento de las economías emergentes y el auge de los alimentos procesados ​​crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Es probable que la posición de mercado que disfruta el azúcar industrial gane un mercado importante en las economías emergentes que se están urbanizando rápidamente y en crecimiento en las regiones de Asia, África y América Latina. Con el aumento de los ingresos disponibles y el cambio en los estilos de vida hacia el estilo de vida de conveniencia, las empresas en estas áreas están experimentando una explosión en la demanda de alimentos procesados ​​y envasados. Esto abre una enorme perspectiva para que los productores industriales de azúcar exploten sus líneas de producción en grandes mercados con potencial de alto consumo.

Además, la capacidad de suministrar caña de azúcar y remolacha a países como India, Brasil y Tailandia aumenta gracias a la ayuda gubernamental a la agricultura. La expansión de las industrias de servicios alimentarios, la industria procesadora de alimentos, las industrias de fabricación de bebidas y las industrias farmacéuticas en estos países también son algunos de los factores que aumentan la demanda industrial de azúcar. Otros facilitadores son las inversiones locales en la producción de azúcar (infraestructura) y el aumento de la inversión extranjera directa (IED) en alimentos. Las nuevas economías ya son lugares atractivos para desarrollar el mercado del azúcar industrial debido a los bajos niveles de saturación del mercado y los patrones demográficos positivos.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), se espera que la adopción de vehículos eléctricos aumente la demanda de litio y cobalto en un 300 % para 2030. Esto brinda una oportunidad importante para las operaciones mineras.

La volatilidad en el suministro y los precios de las materias primas podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Las oscilaciones en la disponibilidad y los precios de las materias primas también son un obstáculo importante al que debe enfrentarse el mercado del azúcar industrial. La producción de azúcar depende en gran medida de la agricultura que producen la caña de azúcar y la remolacha azucarera y que a su vez está influenciada por las condiciones climáticas, las epidemias de plagas y los acontecimientos geopolíticos. Por ejemplo, las sequías en zonas clave de producción o las inundaciones, fomentadas por el cambio climático, pueden tener un gran efecto en la cosecha y afectar considerablemente al suministro mundial.

Además, los precios del azúcar dependen de las políticas comerciales, los aranceles y los subsidios gubernamentales, particularmente en India y Brasil. Estas incertidumbres provocan precios inestables de los insumos para los usuarios industriales, lo que dificulta las estrategias de fijación de precios y el margen de beneficio. Además, el suministro irregular puede impedir la capacidad de los fabricantes de lograr una producción constante, promesas de mercancías y calidad del producto. Esta disponibilidad incierta de azúcar en bruto o formas purificadas aumenta la complejidad de las operaciones o hace que las empresas mantengan existencias elevadas o despidan a los proveedores existentes, lo que aumenta el costo general.

• Según la Cámara de Comercio de Estados Unidos, la pandemia de COVID-19 provocó una reducción del 30% en las operaciones mineras globales. Esto expuso las vulnerabilidades en las cadenas de suministro.

• La Asociación Nacional de Minería (NMA) informa una disminución del 20% en la fuerza laboral minera de Estados Unidos en cinco años. Esta escasez obstaculiza la producción y la eficiencia operativa.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DEL AZÚCAR INDUSTRIAL

• América del norte

Especialmente en América del Norte, el mercado del azúcar industrial de los Estados Unidos es considerable y se debe a la fuerte industria de alimentos y bebidas de la región. El azúcar industrial se utiliza mucho en Estados Unidos y Canadá, ya que los dos países producen confitería, productos de panadería, refrescos y alimentos procesados. La demanda de azúcar industrial en la región también se debe a las industrias farmacéutica y de cuidado personal. Sin embargo, la creciente conciencia sobre la salud y las regulaciones gubernamentales, como el impuesto a los refrescos y las recomendaciones dietéticas, están obligando a los productores de alimentos a rediseñar sus productos y disminuir el nivel de azúcar. Sin embargo, existe una demanda creciente de azúcar orgánico y azúcares especiales y la zona todavía depende en gran medida del azúcar local e importado como insumo industrial. El mercado norteamericano también comprende los desarrollos tecnológicos en procesamiento y abastecimiento sostenible. Las marcas mundiales clave de empresas de alimentos y el desarrollo continuo permiten que la región conserve su lugar en la cadena de suministro de azúcar industrial a otras partes del mundo.

• Europa

Europa es líder regional en el mercado del azúcar industrial debido a la madurez de su sector de procesamiento de alimentos y la amplia aplicación del azúcar en productos lácteos, panadería y confitería. Entre los mayores mercados del azúcar industrial, en términos de consumo y producción, se encuentran Alemania, Francia y el Reino Unido. La industria de la remolacha azucarera también está bien desarrollada en Europa y ayuda a proporcionar azúcar a la industria. Sin embargo, la región está bajo una fuerte presión regulatoria, ya que la Unión Europea ha establecido regulaciones estrictas sobre el uso de azúcar en productos alimenticios. El impulso para reducir el azúcar y adoptar sustitutos naturales es mayor en Europa que en otras partes. Sin embargo, la mayor demanda de productos de etiqueta limpia, azúcar orgánico y edulcorantes no transgénicos ofrece oportunidades de crecimiento. El mercado también se complementa con las industrias farmacéutica y de cuidado personal porque aumentan la demanda de formulaciones a base de azúcar.

• Asia

Asia-Pacífico cuenta con el mayor crecimiento del mercado en el mundo del azúcar industrial, y está impulsado por la pura densidad de población, la base de producción urbana y el aumento de los ingresos disponibles. Algunos de los principales actores mundiales, como India, China, Tailandia e Indonesia, consumen y/o producen azúcar industrial. La demanda en toda la región está siendo impulsada por el aumento de los alimentos envasados, las bebidas azucaradas y los dulces tradicionales. India y Tailandia son dos de los principales nombres en la producción de azúcar en el mundo y esto es posible gracias a sus buenos patrones climáticos junto con las grandes áreas agrícolas. En la región también se está registrando un rápido crecimiento en la producción de productos farmacéuticos y de cuidado personal, lo que impulsa el consumo de azúcar. Mientras que en las metrópolis aumenta la concienciación sobre el tema de la salud y el consumo de azúcar, en los mercados rurales y semiurbanos las demandas siguen siendo fuertes.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado del azúcar industrial cuenta con empresas gigantes internacionales y una industria manufacturera local interesada en el cultivo, procesamiento y entrega de azúcar. Los más importantes son Met y, por tanto, Südzucker AG (Alemania), como uno de los mayores productores de azúcar de Europa, el grupo Tereos con sede en Francia y que opera en Europa, Brasil y África, o Nordzucker AG, también representante del mercado europeo. American Crystal Sugar Company e Imperial Sugar son algunos actores influyentes en América. WILMAR International Limited es una empresa con sede en Singapur con una fuerte presencia en la región de Asia Pacífico y amplias redes de refinación y distribución de productos. El otro gran productor en Asia es Mitr Phol Sugar Corp (Tailandia), que se especializa en bioenergía y está muy orientada a la sostenibilidad.

• BHP (Australia): Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), las operaciones de BHP en Estados Unidos suministran el 10% del cobre del país. Esto pone de relieve el importante papel de la empresa en el sector metalúrgico nacional.

• Rio Tinto (Reino Unido): Según la Oficina de Análisis Económico (BEA), las minas estadounidenses de Rio Tinto producen boratos y minerales de titanio, lo que cubre el 15% de la producción nacional de boratos. Esto demuestra su influencia en el mercado interno.

Son empresas fabricantes que proporcionan una amplia variedad de azúcar industrial a empresas fabricantes de alimentos, bebidas, productos farmacéuticos y de cuidado personal en todo el mundo. También están realizando grandes inversiones en I+D, automatización y empresas conjuntas para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro para satisfacer la creciente demanda de azúcares orgánicos y especiales. Algunos de los actores también aumentarán su presencia en el mercado mundial mediante fusiones y adquisiciones, y otros se concentrarán en la integración vertical para controlar sus costos y calidad. Desempeñan un papel fundamental en la determinación de las fuerzas del mercado, especialmente cuando la industria está en transición hacia la sostenibilidad y los productos conscientes de la salud.

Lista de las principales empresas azucareras industriales

• Cargill (U.S.)
• Archer Daniels Midland (U.S.)
• Tate & Lyle (U.K.)
• Cosan (Brazil)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024:Wilmar International anunció la ampliación de su capacidad de refinación de azúcar en Indonesia para satisfacer la creciente demanda de la industria local de procesamiento de alimentos.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado del azúcar industrial es un elemento muy estratégico de la cadena alimentaria mundial que ofrece componentes imprescindibles a una amplia variedad de mercados, como la industria alimentaria y de bebidas, la producción farmacéutica y cosmética. A medida que la demanda de alimentos procesados ​​y envasados ​​siga creciendo, especialmente en las economías en desarrollo, se espera que la demanda de azúcar industrial siga aumentando. No obstante, el mercado está experimentando cambios masivos, guiados por los cambios en los gustos de los consumidores en favor de opciones más saludables, las consideraciones de sostenibilidad y los requisitos regulatorios para reducir la cantidad de niveles de azúcar en los productos de consumo. La innovación tecnológica, los procesos de abastecimiento sostenibles y la diversificación de los productos para incluir azúcares orgánicos y bajos en calorías se convierten en los principios de las estrategias de los principales fabricantes. Si bien los precios de las materias primas constituyen un desafío, así como los problemas relacionados con la salud, también hay oportunidades abiertas en el mercado del azúcar industrial en términos de economías en rápida expansión y una alta demanda de alimentos procesados ​​en dichas regiones. Además, el crecimiento de la producción farmacéutica y de cuidados personales seguirá frenando la demanda en los sectores no alimentarios. Con las potencias mundiales comprometidas en infraestructura, investigación y modernización de las cadenas de suministro, se espera que el mercado experimente un crecimiento económico sólido, aunque más complejo. Los factores expansivos serán la cooperación estratégica, la fabricación local y la concepción de sustitutos del azúcar. En general, el mercado del azúcar industrial es insustituible, pero también está atravesando un período crucial de transformación para responder a las realidades legislativas y de consumo del futuro.