Tamaño del mercado de software ESG para inversores, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (basado en la nube, local), por aplicación (pequeña empresa, mediana empresa, gran empresa) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE ESG PARA INVERSORES

Se prevé que el mercado mundial de software Investor ESG aumentará de 1.100 millones de dólares en 2026 a 3.870 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 15,09% entre 2026 y 2035.

Investor ESG Environmental Social and Governance es un dispositivo fundamental que ayuda a los inversores a adaptar una estructura sostenible a la toma de decisiones. Esto ayuda a los gestores de activos y empresas de inversión a evaluar los estándares y cifras ESG, para comprobar también si cumplen con los estándares internacionales y regionales sobre sostenibilidad. Esto se debe a la mayor demanda de transparencia en las inversiones y a las crecientes presiones regulatorias en todo el mundo. El software ESG está ayudando a las empresas a reducir los riesgos, satisfacer las demandas de los inversores de inversiones más respetuosas con el medio ambiente, la sociedad y la gobernanza, y cumplir con sus propios valores. El análisis ESG se realiza cada vez más con la ayuda de potentes herramientas en forma de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial y el análisis de big data. Otra tendencia notable es la integración del suministro de estos conocimientos en listas de inversión congelada/compra, lo que ayuda a proporcionar actualizaciones en vivo sobre calificaciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), y KPI de sostenibilidad. Hablando de desafíos como la inconsistencia de los datos, las ventajas del software utilizado en las estrategias de inversión modernas son claras y difieren de la mitigación de riesgos y la mejora de la confianza de los inversores. Esta es la razón por la que se prevé que el software dirigido específicamente a la inversión ESG experimente un crecimiento muy sólido debido a la atención global en constante aumento a la responsabilidad social corporativa y las preocupaciones ambientales.

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de software ESG para inversores Tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El crecimiento de la cuota de mercado de software ESG para inversores se vio obstaculizado en 2020 debido a los desafíos a las operaciones y la disminución de las actividades de inversión debido a la pandemia de COVID-19. Cuando los mercados se tambalearon por los shocks que caracterizaron su inicio inicial, la demanda de software ESG se vio frenada por la necesidad de devolver la estabilidad a las carteras, incluso si eso significaba dejar de lado los esfuerzos ESG. Otros desafíos que dominaron la situación de las empresas incluyeron presupuestos severamente limitados con los que tenían que trabajar los entrantes y, en particular, las empresas categorizadas como pequeñas y medianas empresas, lo que pesaba mucho en la compra y la implementación de software. Además, los cierres globales y las limitaciones funcionales en los últimos dos años afectaron las iniciativas de cumplimiento de ESG e interrumpieron las instalaciones de tecnología, lo que resultó en un estancamiento temporal del mercado. También se observaron interrupciones en la cadena de suministro y reducción de la fuerza laboral en las empresas de software ESG y esto también afectó la duración del proyecto. Sin embargo, demostró que los marcos ESG son importantes porque las organizaciones llegaron a apreciar que el concepto de sostenibilidad es crucial para protegerse de cualquier shock futuro. Sin embargo, el shock del mercado a corto plazo causado por la pandemia retrasó el crecimiento del mercado y desvió recursos de la adopción de prácticas ESG durante la fase más activa de la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La inteligencia artificial que impulsa el análisis de datos ESG mejorado en el software para inversores impulsa el crecimiento del mercado

Una de las principales fuerzas impulsoras que se están desarrollando actualmente en el mercado de software ESG para inversores es la importancia de la IA en el procesamiento de datos ESG. Las soluciones de inversión ESG habilitadas por IA están cambiando la forma en que los inversores evalúan el desempeño de la sostenibilidad, ya que el proceso es bastante eficiente porque se recopila, procesa y califica una gran cantidad de datos de manera automatizada. Estas herramientas emplean algoritmos de aprendizaje automático para procesar big data, identificar riesgos ESG y producir resultados con mayor precisión que las formas manuales. Por ejemplo, la IA facilita el seguimiento de las puntuaciones ESG de las entidades y de qué tan bien las empresas están implementando prácticas sostenibles mediante revisiones en sus informes anuales y comunicados de prensa, así como registros legales. Además, el análisis convencional a menudo pasa por alto los factores de riesgo ESG que un modelo de IA puede descubrir, como los riesgos sociales operativos en la cadena de suministro o los problemas organizativos en los negocios internacionales. Esta tendencia se considerará esencial cuando los datos ESG se vuelvan más complejos y sofisticados, lo que significa que se necesitan nuevas soluciones profesionales para un análisis eficiente y oportuno. La IA no sólo está integrada para aumentar la eficacia de los flujos de trabajo, sino también para permitir a los inversores alcanzar los objetivos sostenibles actuales.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE ESG PARA INVERSORES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en basado en la nube y local.

• Basado en la nube: las soluciones de software ESG tradicionales para la gestión de la Tierra y la sostenibilidad están alojadas de forma centralizada y, por lo tanto, son más elásticas y accesibles, a la vez que más asequibles. Ofrece capacidad de actualización en tiempo real e integración de simulación en ubicaciones geográficas.

• On-Premise: los clientes aplican inmediatamente el software ESG local en las redes de su empresa, controlando todos los aspectos de la privacidad de los datos y teniendo opciones para modificarlos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en pequeñas empresas, medianas empresas y grandes empresas.

• Pequeña empresa: las pequeñas empresas implementan software ESG para establecer requisitos legales mínimos y programas de informes de sostenibilidad y, por lo tanto, tienden a buscar herramientas digitales asequibles y fáciles de usar.

• Mediana empresa: encontramos que las organizaciones medianas emplean software ESG para respaldar la integración de marcos ESG en otros procesos operativos y son rentables.

• Gran empresa: las empresas multinacionales utilizan software ESG para procesar grandes flujos de información ESG, cumplir altos requisitos regulatorios y supervisar la actividad comercial en todo el mundo.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente presión regulatoria impulsa el mercado

Los gobiernos y otras autoridades reguladoras están mejorando progresivamente los estándares ESG y, debido a esto, la implementación de software ESG está aumentando. Normas como el Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles de la UE delineaban las divulgaciones ESG, lo que a su vez exigía el uso de soluciones sofisticadas para abordarlas. El software ESG brinda ayuda con la aplicación de regulaciones, mitiga riesgos potenciales y fomenta una mayor responsabilidad hacia las tareas. A medida que aumentan las regulaciones en todo el mundo, la necesidad de estas soluciones debería aumentar considerablemente.

Creciente demanda de inversiones sostenibles por parte de los inversoresExpandir el mercado

La demanda de gestión relacionada con el crecimiento del mercado de software ESG para inversores aumenta a medida que los inversores solicitan carteras que se alineen con los valores de sostenibilidad. Se informa que tanto los inversores minoristas como los institucionales buscan formas de evaluar el desempeño ESG de las empresas y hacer coincidir las carteras con los estándares éticos. El software ESG es el software que proporciona datos en tiempo real sobre los factores ESG, lo que permite tomar las decisiones de inversión correctas. Esta tendencia también complementa los movimientos para la creación de valor a largo plazo y la sostenibilidad y la inversión social, lo que impulsa aún más el crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Altos costos de implementaciónPotencialmente impedir el crecimiento del mercado

Aunque el software ESG posee numerosos beneficios, existe un inconveniente principal, a saber, los altos costos, que pueden impedir que las PYMES adopten esta herramienta. Son costos de licencia, ajustes para cumplir con requisitos organizacionales específicos y AV para capacitar a los empleados para que utilicen bien el software. De manera similar, está la cuestión de incorporar software ESG con los sistemas heredados, lo que requiere más gastos de capital, lo cual es inasequible para muchas organizaciones. El tiempo y otros gastos recurrentes como modificaciones y soporte técnico también aumentan los gastos a largo plazo. A medida que emerge el mercado ESG, los empresarios notan que puede ser un desafío para las pymes; en comparación con las herramientas ESG, el cumplimiento de ESG parece una ventaja o un problema adicional que deben resolver en medio de las tareas cotidianas. Si bien las empresas más grandes podrían incorporar estas herramientas a sus operaciones, son un gran no-no para los pequeños actores debido a los costos involucrados, lo que limita la adopción general del mercado. Hay reticencia de los proveedores a adoptar la solución estratégica rentable a partir de ahora, o los modelos de precios flexibles también actúan como freno en el crecimiento de este mercado, especialmente en el país en desarrollo donde ya existen estrictas restricciones presupuestarias.

Oportunidad

Expansión en mercados emergentesCrear oportunidades para el producto en el mercado

Las nuevas economías generadoras, especialmente las de Asia-Pacífico, África y América Latina, siguen teniendo un potencial sin explotar en el mercado de software ESG. Mientras hacen la transición hacia prácticas comerciales ecológicas, las empresas de estas regiones se encuentran bajo una presión significativa para abordar los estándares internacionales a medida que cada vez más gobiernos introducen legislación relacionada con la sostenibilidad y los inversores internacionales se centran en carteras respetuosas con los criterios ESG. El software ESG de Antamina permite a las empresas locales promover la transparencia, controlar su desempeño y atraer capital extranjero. Además, la conciencia de las organizaciones sobre la sostenibilidad, desde la perspectiva corporativa y social o sobre estrategias que permitirían mejoras sistemáticas en la misma, también ha seguido contribuyendo a elevar la tasa de adopción. Por ejemplo, las naciones asiáticas, como China e India, están viendo un aumento en la cantidad de fondos creados para inversiones ESG, lo que obliga a las empresas locales a recurrir a la tecnología para lograr mejores estándares ESG. Asimismo, las economías africanas confían en los marcos ESG para mejorar los casos de financiación verde. De esta manera, los proveedores de software ESG pueden aprovechar más oportunidades en aquellas regiones que requieren productos que se ajusten a sus mercados y aborden problemas de costos que son impedimentos importantes para el crecimiento.

Desafío

Falta de marcos ESG estandarizadosPodría ser un desafío potencial para los consumidores

Actualmente, los informes ESG siguen sin estar estandarizados en todo el mundo, lo que se ha convertido en la mayor amenaza para el mercado de software ESG. Es peculiar que las regiones, industrias y organismos reguladores tengan diferentes expectativas respecto de las métricas ESG, lo que lleva a un enfoque no homogéneo en la recopilación de datos comparables. Esta desconexión dificulta que el software ESG llegue a un análisis integral y consistente que sea especialmente relevante para las empresas multinacionales. Por ejemplo, las empresas que se encuentran en varias regiones pueden tener que seguir políticas diferentes, de ahí la necesidad de realizar modificaciones específicas de las soluciones ESG. Además, sus criterios varían tanto como los criterios ESG; por ejemplo, la definición de qué es sostenibilidad o impacto social podría ser bastante difícil de alcanzar, por lo que los inversores no pueden confiar plenamente en los datos proporcionados por dichas plataformas. Para abordar el desafío anterior, es necesario que los actores clave de la industria continúen el proceso de estandarización de ESG en todo el mundo. Hasta entonces, la estandarización seguirá siendo un obstáculo y, por lo tanto, no se aprovechará todo el potencial del software ESG para maximizar la utilidad que proporciona al mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE ESG PARA INVERSORES

• América del norte

El mercado de software ESG para inversores de América del Norte, especialmente los Estados Unidos, se ha encontrado en un lugar destacado en el mercado, respaldado por regulaciones estrictas y la integración de inversores institucionales. Las políticas que apoyan una mayor transparencia en la presentación de informes ESG y acciones de inversión más sostenibles provienen de arriba, encabezadas por Estados Unidos. Las herramientas ESG se están convirtiendo poco a poco en una norma para todos; Aunque muchos gestores de activos y empresas de inversión utilizan herramientas ESG para cumplir con las expectativas de los inversores y requisitos legales, como el mandato de las normas de divulgación climática de la SEC. Canadá apoya esta tendencia además al revelar una legislación ambiental y políticas de sostenibilidad empresarial muy estrictas. Además, los desarrollos técnicos en América del Norte, la implementación de inteligencia artificial y análisis aumentan la utilidad del software ESG. El crecimiento del financiamiento verde y la inversión sostenible en la región ha aumentado la necesidad de una solución completa para la evaluación ESG. Dado que los ESG son una parte cada vez más vital de la planificación y toma de decisiones corporativas y de inversión, la estructura financiera bien desarrollada de América del Norte y la región y las políticas favorables en materia de gobierno corporativo y protección ambiental afirmarán aún más su estatus como uno de los mercados dominantes para el software ESG.

• Europa

El mercado europeo sigue siendo el más dominante en lo que respecta al mercado de software ESG debido a las leyes de sostenibilidad altamente específicas de Europa, así como al MASS o el Manifiesto por inversiones activas, sostenibles y sostenibles. La UE introdujo el SFDR y el CSRD, que se han convertido en el estándar de oro para el cumplimiento de ESG y obligaron a las organizaciones a invertir en tecnologías de software elaboradas. Alemania, el Reino Unido y Francia están a la cabeza en la adopción porque estos países estuvieron entre los primeros en adoptar el desarrollo sostenible. En Europa, los inversores exigen una transparencia específica y el cumplimiento de los altos estándares ESG, para lo cual los instrumentos ESG son esenciales para evaluar las cifras y el cumplimiento de los estándares. La región también apoya proyectos de financiación verde, lo que también hace aún más famosa la integración ESG en el proceso de inversión. Además, el objetivo de Europa de lograr cero emisiones de carbono para 2050 hace que las empresas utilicen software ESG para rastrear las consecuencias ambientales. Al estar a la vanguardia en términos de requisitos regulatorios y ambientalismo, Europa sigue siendo una de las regiones con más perspectivas para el desarrollo de software ESG.

• Asia

Actualmente, Asia está expresando el mayor potencial para implementar software ESG debido a las altas tasas de crecimiento del desarrollo económico, el aumento de las inversiones extranjeras y una mayor conciencia de la sostenibilidad. Hoy en día, países como China, Japón e India están pasando a prestar atención al cumplimiento de ESG para atraer a los inversores internacionales y mejorar la transparencia de las empresas. Están surgiendo regulaciones para la divulgación de información ESG en todos los gobiernos, mientras que los inversores necesitan soluciones para evaluar la sostenibilidad de las industrias florecientes de la región. Por ejemplo, Japón ha hecho que los informes ESG sean obligatorios para todas las empresas que cotizan en bolsa, lo que lleva al consumo de software ESG. Además, el caso de China y el desarrollo verde asequible y la energía renovable también respaldan la integración ESG. Asia también es un mercado grande y diverso y tiene más oportunidades para ofrecer crecimiento en el valor agregado de soluciones personalizadas en respuesta a las demandas regionales. Especialmente a medida que más empresas internacionales agreguen capas a sus subsidiarias asiáticas, la necesidad de un software ESG sólido para monitorear el cumplimiento y el riesgo seguirá creciendo, convirtiendo a la región en un fuerte motor de crecimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El panorama del software ESG para inversores está bastante fragmentado y el mercado está constituido por varios actores importantes. MSCI Inc. es una de las empresas líderes que ha estado proporcionando datos y análisis ESG completos considerados por los inversores institucionales. Las calificaciones ESG y las métricas de impacto sostenible brindan una visión detallada del desempeño ESG de la empresa en todo el mundo. Sustainalytics es una filial de Morningstar que se especializa en proporcionar calificaciones ESG y herramientas de apoyo a las decisiones de inversión para el cumplimiento de los estándares globales. Refinitiv, la filial del grupo LSE, incorpora información ESG en los procesos de inversión, haciendo posible la evaluación y las decisiones. Tal como están las cosas, BlackRock emplea su plataforma comercial Aladdin para brindar un servicio de riesgo ESG que los clientes pueden utilizar para evaluar los riesgos de sostenibilidad a largo plazo. Otros son Workiva, que se especializa en informes ESG, y Truvalue Labs, que ofrece información de valor en tiempo real mediante el uso de Inteligencia Artificial. Estas empresas están apoyando nuevas herramientas poderosas como la Inteligencia Artificial y Big Data para hacer que los datos sean más precisos y evitar costos adicionales. Estos actores utilizan asociaciones y adquisiciones como enfoques clave para aumentar sus medidas de mercado y diversificar productos. Combinados, sirven para liderar la creación de mejores prácticas para promover la integración ESG, fomentar la transparencia e impulsar prácticas de inversión sostenible en todo el mundo.

Lista de las principales empresas de software ESG para inversores   

• Refinitiv (United Kingdom)
• Dynamo Software, Inc. (U.S.)
• Greenstone+ Ltd. (United Kingdom)
• GOBY (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2024:MSCI Inc. lanzó su ESG Analytics Suite de próxima generación, que presenta herramientas impulsadas por inteligencia artificial para obtener conocimientos predictivos de sostenibilidad y capacidades de cumplimiento mejoradas.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado mundial de software ESG para inversores está creciendo constantemente con la reciente popularidad de los ESG y la sostenibilidad, crucial para la inversión. A medida que maduran los factores regulatorios, las expectativas de los inversores/clientes y el mercado de finanzas sostenibles, las soluciones de software ESG son fundamentales para integrar las carteras con imperativos éticos y de cumplimiento. Especialmente en un mundo donde la inteligencia artificial y el big data se incorporan activamente, se ha mejorado la precisión, así como el seguimiento y la predicción en tiempo real de los resultados ESG. Sin embargo, el mercado sigue adelante incluso con barreras como costos de implementación relativamente altos y variaciones en los estándares de presentación de informes sobre la base de la innovación y las percepciones cada vez mayores sobre la utilidad de los criterios ESG para gestionar y proteger contra riesgos potenciales en el largo plazo. La mayor parte corresponde actualmente a América del Norte y Europa, seguidas de Asia, donde la adopción institucional todavía se encuentra en la etapa de crecimiento y, por lo tanto, no se ha realizado plenamente como en América y Europa. Actores líderes, incluidos MSCI Inc., Sustainalytics y BlackRock, están tomando la iniciativa y brindando soluciones reales para abordar las necesidades de los mercados emergentes. Estos eventos muestran que el mercado de sensores industriales es altamente competitivo y evoluciona continuamente después de una serie de desarrollos recientes, como asociaciones y mejoras de productos. Teniendo en cuenta la tendencia actual de las organizaciones a incorporar aspectos ESG en la creación de economías sostenibles, el mercado de software ESG se encuentra en una trayectoria permanente. La mejor manera de abordar tanto los desafíos como las oportunidades en los mercados emergentes es la industria a fin de mejorar su capacidad para dar forma a las prácticas de inversión globales.