Tamaño del mercado de cartón para envases de líquidos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (200 ml, 201-500 ml, 501-1000 ml, 1000 ml) por aplicación (lácteos, jugos de frutas, jugos de vegetales, otros) e información regional y pronóstico para 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CARTÓN PARA ENVASES DE LÍQUIDOS

El tamaño del mercado mundial de envases de cartón para envases líquidos fue de 16,95 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 20,36 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 1,9% durante el período previsto.

La industria del cartón para envasado de líquidos incluye cajas de cartón que se utilizan para cubrir y transportar alimentos y bebidas líquidos que incluyen leche, jugos y otras bebidas refrigeradas o no perecederas; la caja contiene una combinación de polietileno y tereftalato de polietileno como estructura de barrera combinada con cartón con el objetivo de garantizar la seguridad del producto, una larga vida útil y protección contra la luz y el oxígeno. La demanda de mariposas se ve estimulada por la tendencia hacia el aumento del consumo global de bebidas envasadas, la tendencia de los minoristas a seleccionar formatos ligeros y estables en almacenamiento y su creciente interés en alternativas de embalaje sostenibles a las botellas de plástico (ambos cartones contienen una gran cantidad de fibra renovable y, con mayor frecuencia, están diseñados de manera que amplían el reciclaje y la huella de carbono baja). Los avances tecnológicos en la tecnología de llenado aséptico, las mejoras en el recubrimiento de barrera y la impresión digital han brindado a los envases de cartón una mayor versatilidad y opciones que permiten una amplia variedad de formas (con tapa a dos aguas, de ladrillo aséptico e incluso envases de cartón estables) para acomodar productos lácteos, así como alternativas lácteas, jugos y productos de nutrición para adultos. La presión financiera y la creciente volatilidad de las materias primas están obligando a los fabricantes a garantizar eficiencias de conversión óptimas e inversiones en capacidad local para minimizar los costos logísticos y a los convertidores de envases y los OEM de llenado a colaborar estrechamente con los propietarios de marcas para codiseñar envases adaptados a sus necesidades de espacio en los estantes y a los consumidores que buscan comodidad (picos antigoteo, tapas de rosca, monodosis, etc.). La inclusión de la reciclabilidad y la circularidad en la regulación y los objetivos de sostenibilidad de las grandes empresas de alimentos y bebidas están impulsando una adopción e inversión más rápidas en infraestructura de reciclaje de cartón a base de fibra en los principales mercados. Dimensionamiento del mercado/participación APAC de los informes citados).

IMPACTO DEL COVID-19

Mercado de envases de cartón para líquidosTuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 generó un shock inicial mixto: en la participación de mercado de envases de cartón para líquidos, por un lado, los confinamientos y el cierre de establecimientos de servicios de alimentos desaceleraron el crecimiento de los volúmenes de monodosis fuera del hogar y de algunos establecimientos de bebidas especiales; por otro lado, las ventas minoristas de comestibles se dispararon a medida que la gente acumuló existencias, lo que aumentó la demanda de envases de cartón de mayor duración, como la leche UHT y los jugos no perecederos. Las interrupciones del lado de la oferta tendieron a ser negativas de manera más consistente esta vez, como el cierre temporal de plantas, el ausentismo de la fuerza laboral y los impedimentos logísticos que provocaron una escasez de capacidad a corto plazo y plazos de entrega más prolongados para materias primas como el cartón recubierto y las películas poliméricas. Es probable que las fluctuaciones en los precios de la pulpa y la resina polimérica aumenten el costo de producción y compriman los márgenes de los convertidores, lo que hará que la mayoría de los actores renegocien sus contratos o reubiquen el precio entre los clientes. Pospusieron planes de inversión en ciertas áreas donde las empresas estaban conservando efectivo, lo que perjudicó las expansiones nuevas y la actualización de equipos en 2020-2021. Sin embargo, la pandemia también impulsó tendencias aceleradas que posteriormente impulsaron la demanda de cartón: una mayor atención a la seguridad alimentaria y la vida útil, una preferencia de los minoristas por cadenas de suministro confiables y la reafirmación de los formatos reciclables a base de fibra. En general, la pandemia produjo tanto una perturbación temporal como un shock de costos, pero también estabilizó algunas fuerzas estructurales (consumo minorista, enfoque en la sostenibilidad) que se vuelven centrales en los últimos años de la recuperación.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente adopción de materiales renovables y reciclables en el mercado de envases de cartón para líquidos impulsa el mercadoCrecimiento del mercado

Una tendencia emergente reciente en el mercado de envases de cartón líquido es un cambio más rápido hacia el uso de envases de cartón reciclables a base de fibra y la expansión de los compromisos de sustentabilidad de las marcas de contenido reciclado, las demandas de los minoristas y las cambiantes capacidades de reciclaje. Los principales proveedores de cartón y propietarios de marcas están financiando el desarrollo de rediseños que aligeran o suavizan los laminados de múltiples materiales (por ejemplo, investigan el recubrimiento monopolímero o una menor carga de lámina) para permitir la recuperación de plásticos en los flujos de reciclaje de papel existentes. Los fabricantes de equipos originales y los convertidores también están probando tecnologías de barrera capaces de mantener la vida útil pero al mismo tiempo reducir la proporción de plástico. Esta tendencia ha implicado un aumento de las alianzas de devolución y recolección, inversiones de capital en capacidad de reciclaje de papel y equipos de clasificación e intentos de ejercer presión para lograr una mayor claridad en las regulaciones y los objetivos de la industria que son voluntarios. Las preferencias de los consumidores por pagar más para percibir un embalaje más ecológico y la conciencia de los consumidores sobre las cuestiones ecológicas fortalecen el argumento comercial, al igual que algunos movimientos políticos europeos y norteamericanos que favorecen los embalajes reciclables. Ejemplos como los grandes productores de cartón que publican un aumento de capacidad pero también informes de sostenibilidad con una hoja de ruta para utilizar más envases de cartón reciclables y reducir las emisiones durante el ciclo de vida son ejemplos que cambian la forma en que se asigna el capital y cómo las empresas co-innovan con las marcas de bebidas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CARTÓN PARA ENVASES DE LÍQUIDOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en 200 ml, 201-500 ml, 501-1000 ml, 1000 ml.

• 200 ml: Bebidas tradicionales de un solo servicio, como bebidas para niños, bebidas precocinadas para llevar y pequeñas porciones de lácteos; apreciado por su conveniencia y fácil control de porciones y fácil de abrir como en el uso de pajitas o tapones de rosca.

• 201-500 ml: Los jugos, las leches saborizadas y las bebidas vegetales son populares para usar como bebidas de consumo personal y donde la portabilidad debe equilibrarse con una baja percepción de recesión y, por lo tanto, frecuentemente con picos resellables.

• 501-1000 ml: Se adapta a leche envasada familiar, jugos multifuncionales y bebidas embotelladas más grandes; Puede sustituir las botellas de plástico en el uso doméstico porque son más livianas y más fáciles de almacenar.

• 1000 ml: Se emplea en botellas de leche de tamaño familiar más grandes y en diseños de paquetes múltiples, lo que brinda beneficios de costo por cantidad y una menor relación entre empaque y producto cuando un hogar consume esa leche.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en lácteos, jugos de frutas, jugos de vegetales y otros.

• Lácteos: la leche UHT y fresca, las bebidas de yogur y las cremas se envasan habitualmente en cajas de cartón, lo que permite un envasado aséptico en productos de larga vida útil, y los lácteos refrigerados se envasan en cajas de cartón refrigeradas.

• Jugos de frutas: Los cartones tienen la capacidad de mantener el sabor y proteger contra la luz; Los cartones asépticos pueden ofrecer jugos no perecederos que no están refrigerados, ampliando así los canales de distribución.

• Jugos de vegetales: La necesidad de poder tener altas propiedades de barrera para evitar el contacto con nutrientes sensibles y de color; Los cartones que tienen una barrera mejorada contra el oxígeno mantienen el valor nutricional.

• Otros: ejemplos de este segmento son bebidas alcohólicas a base de bebidas, bebidas nutritivas, vino y bebidas sin gas para adultos. Los formatos de cartón se seleccionan en función de los requisitos de barrera, la superficie de la marca y el posicionamiento en materia de sostenibilidad.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La sostenibilidad y la presión regulatoria alejan la sustitución de los plásticos de un solo uso Impulsar el mercado

Un creciente interés regulatorio en la reciclabilidad de los envases y los compromisos corporativos netos cero es un crecimiento significativo del mercado de envases de cartón para líquidos. Los gobiernos y los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (EPR) en Europa, América del Norte y algunas partes de Asia están dando cada vez más incentivos a formatos más fácilmente reciclables o con un menor impacto promedio en el ciclo de vida. Los puntajes de los minoristas y los factores de demanda de los consumidores hacen que las marcas exijan envases a base de fibra, que están hechos de material renovable y se consideran más ecológicos que las botellas de PET. Esto genera un tirón de la demanda (cambio de formatos) y de inversiones por el lado de la oferta (mejora de líneas, inversión en recubrimientos más sostenibles). Además, las empresas alimentarias más grandes están incorporando medidas de sostenibilidad en las decisiones de adquisición, y en algunos casos la huella de carbono y la reciclabilidad reemplazan al precio y el peso como criterios de compra clave, acelerando la adopción de envases de cartón donde los análisis del ciclo de vida revelan una ganancia. Las nuevas tecnologías de clasificación y reciclaje respaldan este cambio al garantizar que el reciclaje de cartón ahora pueda ocurrir a gran escala, completando efectivamente el ciclo y demostrando un mayor argumento comercial para utilizar los cartones como una alternativa de menor impacto a muchos plásticos.

Innovación en tecnología de barrera y llenado aséptico que permite una gama y distribución de productos más amplia Expandirel mercado

Las innovaciones en laminados de barrera, laminados de espuma y tecnología de llenado aséptico han ampliado la gama de áreas aplicables, y los cartones se han utilizado cada vez más en las categorías de bebidas de origen vegetal, componentes de nutrición líquida y algunas bebidas para adultos. Mejores barreras pueden proporcionar vida útil y calidad organoléptica sin el uso excesivo de capas de papel de aluminio, lo que permite reciclar un peso reducido y materiales más agradables al tacto. Los sistemas de llenado aséptico permitirán que los productos se almacenen a temperatura ambiente y en canales de distribución abiertos en todos los lugares donde exista una infraestructura de cadena de frío baja, así como bajos costos logísticos. Las tecnologías de máquinas y picos también han optimizado la conveniencia (tapas resellables, picos y formatos delgados), lo que ayuda a los envases de cartón a ganarle ventaja a las botellas. El embalaje, junto con las innovaciones en los procesos, implica que los propietarios de marcas pueden reformular y relanzar productos en zonas geográficas más amplias con un riesgo de distribución reducido, aumentando así el mercado total de cajas de cartón al que se puede dirigir. Este avance tecnológico estimula la inversión de capital cubriendo y llenando capacidad en todo el mundo.

Factor de restricción

El desajuste en la infraestructura de reciclaje frena potencialmente la verdadera circularidadImpedir el crecimiento del mercado

Los cartones se basan principalmente en fibra, pero son un material compuesto (papel + plástico y, a veces, aluminio). Como tales, no pueden procesarse en procesos regulares de clasificación y recuperación de grado de reciclaje y, en cambio, exigen una clasificación y procesamiento por separado para recuperar la fibra de manera rentable. Los sistemas municipales de recogida y reciclaje del papel aún no están optimizados en la mayoría de las regiones para dar cabida a los envases de cartón en grandes volúmenes; La contaminación, la inexistencia de una estructura dedicada y la baja conciencia del consumidor son algunas de las barreras que limitan los altos niveles de recuperación. En las zonas donde se puede encontrar reciclaje de cartón, éste puede limitarse a sólo varios mercados (partes de Europa, Japón y algunos proyectos en América del Norte), por lo que aquellos en otras regiones disfrutan de un mero reciclaje de cartón.

El crecimiento de la adyacencia a través del aligeramiento y los nuevos formatos para los mercados emergentes crean oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Convertir la tecnología del cartón en formatos más livianos, más rentables y adaptados a los mercados emergentes donde la cadena de frío es mínima y el costo juega un papel fundamental es un área de fuerte crecimiento. El aligeramiento (reducción de gramaje y plástico) reduce el coste de materiales y fletes y permite colocar los cartones en una posición más competitiva en relación al PET y HDPE.

Los envases de cartón asépticos para bebidas de un solo uso tienen el potencial de permitir la penetración en puntos de venta minoristas rurales e institucionales de segundo nivel con una combinación de integridad del producto estable en almacenamiento y menores gastos de distribución del producto por unidad. Además, los mercados pueden expandirse, y lo están haciendo, a categorías cercanas, como bebidas para adultos no perecederas, proteínas de origen vegetal y nutrición para adultos lista para beber, todas las cuales pueden aprovechar las economías del cartón y la superficie de marca.

La volatilidad de los precios de las materias primas y la disponibilidad de resina reducen los márgenes podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Los fabricantes de cartón utilizan el cartón revestido y las resinas poliméricas como materias primas, y la variabilidad de los precios y la oferta en el sector de la celulosa y la escasez esporádica de resinas (polietileno, capas de unión) han causado estragos en los márgenes y la programación de la producción. En cuanto a la volatilidad de los precios, cuando los precios de la resina aumentan, los convertidores se encuentran bajo presión inmediata para aumentar los precios, dado que no siempre es factible aumentar los precios a través de mercados resistentes a los altos precios y en contratos de suministro a largo plazo.

Además, la presión para aumentar las existencias de material reciclado puede complicar la cadena de suministro, en la medida en que los materiales reciclados de calidad alimentaria son más exigentes en términos de calidad y disponibilidad. Esta dinámica de la cadena de suministro obliga a los fabricantes a mantener existencias de seguridad, renegociar los términos de los proveedores o invertir en soluciones de barrera alternativas que aumentan el capital y los costos operativos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARTÓN PARA ENVASES DE LÍQUIDOS

• América del norte

América del Norte, especialmente Estados Unidos, el cartón para envases de líquidos es un mercado importante que está determinado por la demanda de conveniencia de los consumidores, un aumento en las bebidas listas para beber y un aumento en las iniciativas corporativas de sostenibilidad. Las cadenas de distribución y QSR dan más importancia a los envases reciclables, lo que también obliga a las marcas de lácteos (y en mayor medida de bebidas) a pasarse a los formatos de cartón aséptico y refrigerado. La región tiene una alta capacidad de conversión y llenado y también está experimentando inversiones en infraestructura de reciclaje de cartón y sistemas EPR que harían que los cartones sean más atractivos. Sin embargo, el PET y las formas de las botellas siguen presentando competencia en varias categorías de bebidas porque los consumidores habitualmente prefieren utilizar sistemas de conveniencia y reciclaje que se centren en las botellas.

• Europa

Europa ha sido uno de los primeros mercados en adoptar envases de cartón para líquidos y ha contado con el apoyo de impulsores de políticas positivas (objetivos de circularidad, directivas sobre residuos de envases) y sistemas de reciclaje bien establecidos en la mayoría de los países. La tendencia de conciencia ambiental entre los consumidores europeos junto con los KPI relacionados con la sostenibilidad en los minoristas ha catalizado el uso de envases de cartón en bebidas lácteas y no lácteas. Barreras y diseño de cajas de cartón Los convertidores y fabricantes de equipos originales europeos también están a la vanguardia de la innovación y desempeñan un papel importante: el contenido reciclado y los conceptos monomateriales se prueban periódicamente en ellos. El entorno regulado, como el EPR y los altos niveles de reciclaje, por un lado promueve el uso de cartones, por otro lado, obliga a las empresas a innovar rápidamente para lograr la reciclabilidad.

• Asia

Asia Pacífico es el mercado de más rápido crecimiento en términos de envases de líquidos y esto se debe al mayor consumo de bebidas, clases medias generalizadas y productos estables en mercados que tienen infraestructuras de refrigeración inconsistentes. Se cree que APAC ha mantenido una participación importante en el mercado global en los últimos años, debido a factores como la demanda de leche UHT, jugos y un alto ritmo de introducción de formatos de cartón, p.e. en China, India o el Sudeste Asiático. La sensibilidad a los precios contribuye a que se requieran envases más pequeños o porciones individuales, y los formatos grandes se benefician del aumento de la urbanización y la expansión del comercio moderno. Las instalaciones locales de conversión y llenado en la región también son un motor de adopción porque los proveedores están invirtiendo en ellas para reducir los costos logísticos y para poder responder rápidamente a los gustos locales.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado mundial de envases de cartón para líquidos está dominado por una combinación de empresas multinacionales que producen envases de cartón y convertidores regionales. Los actores internacionales clave son Tetra Pak, que es bien conocido en soluciones de cartón aséptico y soluciones de procesamiento integrado para embalaje; SIG Combibloc (SIG), un proveedor líder de envases y llenadoras asépticas con importante presencia en el mercado mundial, y Elopak, también conocido en los envases de cartón Pure-Pak 1, con inversiones en cartón sostenible y tecnología y llenadoras de procesamiento de cartón. Otras partes interesadas clave incluyen convertidores regionales y especializados, OEM de máquinas de llenado y productores de cartón que dan forma al ecosistema, es decir, WestRock/AR Packaging (cuando sea relevante en los mercados regionales) y muchos socios de llenado locales que estimulan la adopción sobre el terreno. Estos luchan por tecnología (recubrimientos de barrera, llenado aséptico), credenciales de sustentabilidad (reciclabilidad y contenido reciclado) y modelos de servicios integrados (matrimonio de máquinas, cajas y servicios de valor agregado). Los alineamientos estratégicos dentro de los proveedores de cartón, las marcas de bebidas y los recicladores están de moda y la liberación de gastos de capital y la expansión de capacidades entre los principales actores son señales de una mayor concentración de beneficios de escala en la industria.

Lista de las principales empresas de envases de cartón para envases de líquidos

• The Coca-Cola Company (U.S.)
• PepsiCo (U.S.)
• Nestlé (Switzerland)
• Unilever (U.K.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2025:Bloque SIG Combi anunció la ampliación de su planta de producción de cartón aséptico en Querétaro, México con una inversión adicional a partir de 2025.

COBERTURA DEL INFORME

El mercado de envases de cartón para líquidos se encuentra en la encrucijada de la ola de sostenibilidad, el cambio tecnológico y la evolución de las tendencias de consumo; en conjunto, están conduciendo a una trayectoria de crecimiento muy constante, de un solo dígito alto, con algunos casos de crecimiento más rápido en las economías emergentes. Estas ventajas clave de los envases de cartón, a saber, una alta proporción de fibra renovable, peso ligero, propiedades de alta barrera en formas asépticas y un posicionamiento minorista favorable de productos estables en almacenamiento, abordan las agendas de descarbonización y circularidad de los propietarios de marcas y, por lo tanto, los envases de cartón pueden ser un sustituto eficaz de los envases de plástico tradicionales en la mayoría de las aplicaciones de bebidas. Sin embargo, dos limitaciones importantes determinarán la tasa de adopción, a saber, qué tan rápido la infraestructura de reciclaje local y los sistemas de recolección pueden aumentar para capturar cajas de una manera que sea económicamente viable, y qué tan abierto está el sector a la volatilidad de los precios de las materias primas y las resinas, que pueden reducir los márgenes. Las innovaciones en recubrimientos de barrera y llenado aséptico y las innovaciones en productos como picos resellables y productos livianos abren el mercado al que se dirige y aumentan la competitividad frente a las botellas. No es improbable que los actores más grandes vuelvan a verse favorecidos por la estructura del mercado, ya que la capacidad de invertir en capacidad, tomar una iniciativa en esfuerzos conjuntos de reciclaje y proporcionar soluciones integradas (diseño de envases + equipos de llenado + apoyo a la sostenibilidad) seguirán desempeñando papeles clave. Asia está proporcionando el mayor crecimiento incremental a nivel regional, mientras que Europa y América del Norte siguen siendo las fuentes de innovación impulsada por las primas y la sostenibilidad. Las prioridades estratégicas de las empresas en este espacio son acelerar el diseño de contenido reciclable y reciclado, garantizar una cadena de suministro resiliente de materias primas, invertir en conversión y llenado local donde la demanda está aumentando y embarcarse en una colaboración intersectorial para ampliar la capacidad de recolección y procesamiento de cartón. Las empresas que realmente los lleven a cabo estarán en condiciones de cosechar los beneficios a medida que los sectores mundiales de bebidas y lácteos comiencen a buscar agresivamente envases circulares con bajas emisiones de carbono.