Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de reciclaje de baterías de iones de litio, por tipo (Li-NMC, LiFePO4, óxido de Li-Co), por aplicación (automotriz, electrónica de consumo, equipos industriales, almacenamiento de energía) e información regional y pronóstico para 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE RECICLAJE DE BATERÍAS DE LITIO

El mercado mundial de reciclaje de baterías de iones de litio se valoró en 4.930 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 5.630 millones de dólares en 2026, progresando constantemente hasta los 18.740 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 14,29% de 2025 a 2035.

Los usuarios de teléfonos móviles, almacenamiento de energía y vehículos eléctricos están aumentando en el uso de baterías de iones de litio y, por lo tanto, impulsan el crecimiento del mercado de reciclaje de baterías de iones de litio. Todos funcionan con una batería de iones de litio que puede demostrar sus años y necesita ser reemplazada. Las empresas también están aprendiendo cómo reciclar estas baterías usadas en lugar de tirarlas a la basura. El reciclaje también ayudará a garantizar que recursos valiosos como el litio, el cobalto y el níquel se vuelvan a explotar para poder utilizarlos en la formación de otros nuevos. Esto ahorrará costos, se extraerá menos materia prima y, por lo tanto, se salvará el medio ambiente. La contaminación y los residuos hacen que los gobiernos y las empresas tengan un apartado en el plan mundial de reciclaje de baterías. La aplicación de vehículos eléctricos está aumentando y es probable que el creciente avance tecnológico dé lugar a un aumento de las baterías usadas a medida que vaya tomando forma la transición a los vehículos eléctricos. Sin embargo, el reciclaje de baterías es cada vez más sencillo y eficaz gracias a las nuevas tecnologías y a estrategias de reciclaje más mejoradas y, por tanto, un futuro verde puede ser una realidad.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del reciclaje de baterías de iones de litio tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Esto se debió a la pandemia de COVID 19, que interrumpió la cadena de suministro mundial y tuvo un efecto negativo en el mercado de reciclaje de baterías de iones de litio. Cuando los países procedieron al cierre, las plantas de reciclaje y las fábricas cerraron o operaron a un ritmo reducido. En gran medida, esto provocó una fuerte disminución en el reciclaje de baterías usadas. El transporte también se vio afectado y, por lo tanto, los materiales no pudieron transportarse de manera efectiva. Esto ha provocado que se reduzcan las actividades de reciclaje y la mayoría de las empresas sufrieron estrés financiero, lo que llevó a una mayor inversión y planificación para fortalecer los sistemas de reciclaje de baterías para el futuro.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El creciente desperdicio de baterías impulsa una reutilización más inteligente y soluciones de reciclaje ecológicas

Entre los más importantes que tendrán un efecto estimulante del crecimiento se encuentra dar segunda vida a las baterías viejas. En lugar de desecharlos, las empresas están reciclando loscoche electricobaterías usadas en el edificioalmacenamiento de energíadispositivos que hacen funcionar los edificios y energía de respaldo. Esto no sólo minimiza el desperdicio, sino que también preserva las finanzas y satisface la creciente demanda de energía. Es una especie de reciclaje de botellas, sólo que en potencia. Esta reutilización inteligente reduce la presión sobre la extracción de nuevos metales, protege el medio ambiente y prolonga la vida útil de cada batería incluso después de que termina su viaje en automóvil.

Según datos del gobierno de la UE, la recolección de baterías portátiles en los Estados miembros de la UE aumentó de aproximadamente el 45 % en 2023 al 46 % en 2022, y algunos países alcanzaron el pico del 51 % en 2019 antes de retroceder, lo que muestra una variabilidad en la participación y el cumplimiento de los consumidores en toda Europa.

Irlanda y Suiza alcanzaron hasta el 58% de las tasas de cumplimiento de las baterías portátiles para 2022 en algunos países, a pesar de que las baterías de iones de litio representaron más del 37% de los volúmenes comercializados, lo que demuestra la creciente influencia de los dispositivos de litio en los flujos de desechos.

• Según datos del gobierno de la UE, la recolección de baterías portátiles en los Estados miembros de la UE aumentó de aproximadamente el 45 % en 2023 al 46 % en 2022, y algunos países alcanzaron el pico del 51 % en 2019 antes de retroceder, lo que muestra una variabilidad en la participación y el cumplimiento de los consumidores en toda Europa.

• Irlanda y Suiza alcanzaron hasta el 58% de las tasas de cumplimiento de las baterías portátiles para 2022 en algunos países, a pesar de que las baterías de iones de litio representaron más del 37% de los volúmenes comercializados, lo que demuestra la creciente influencia de los dispositivos de litio en los flujos de desechos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE RECICLAJE DE BATERÍAS DE LITIO

Por tipo

• Li-NMC (Litio-Níquel Manganeso Cobalto): Comúnmente utilizado en vehículos eléctricos debido a su alta capacidad energética y mayor duración de la batería. Equilibra rendimiento, costo y seguridad, lo que lo hace popular en la mayoría de los vehículos eléctricos.

• LiFePO4 (Fosfato de Litio-Hierro): Conocido por ser más seguro y estable, incluso en climas cálidos. Estas baterías se utilizan en vehículos eléctricos de bajo costo y sistemas de energía de respaldo porque duran mucho y son asequibles.

• Óxido de litio y cobalto (LCO): se encuentra a menudo en teléfonos, computadoras portátiles y tabletas. Estas baterías almacenan mucha energía en espacios pequeños, pero no son ideales para sistemas grandes debido a preocupaciones de seguridad y costos.

Por aplicación

• Automoción: la mayoría de las baterías provienen de vehículos eléctricos una vez que se desgastan. Estos se recolectan, reutilizan o reciclan para recuperar metales valiosos y reducir los desechos electrónicos.

• Electrónica de consumo: dispositivos como teléfonos inteligentes y computadoras portátiles utilizan baterías de iones de litio más pequeñas que a menudo se reciclan a granel para recuperar cobalto y litio.

• Equipos industriales: las fábricas y máquinas que utilizan baterías de alta resistencia dependen del reciclaje para gestionar las baterías usadas y garantizar un manejo más seguro de los residuos.

• Almacenamiento de energía: las baterías viejas de los vehículos eléctricos se reutilizan para almacenar electricidad de los paneles solares o de la red, lo que ayuda a los hogares y empresas a reducir los cortes de energía y ahorrar energía.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El auge de los vehículos eléctricos impulsa un impulso urgente para la recuperación sostenible del material de las baterías

El aumento explosivo en el uso de vehículos eléctricos (EV) impulsará una demanda igualmente explosiva de litio, cobalto y níquel: materias primas clave en las baterías de iones de litio. Ahora que los gobiernos del mundo adoptan normas de emisiones más estrictas y cambian a un transporte más ecológico, los fabricantes de automóviles deben mantener la producción en línea, estirando las cadenas de suministro de minerales. Esto forma un intenso ciclo de causa y efecto en el que un aumento en la demanda de vehículos eléctricos solo puede conducir a un mayor desperdicio de baterías y, por lo tanto, requerir un mayor reciclaje. El uso de baterías al final de su vida útil ayuda a ahorrar al minimizar el uso de extracción de materia prima y ahorra emisiones de carbono y costos de producción. Tanto los gobiernos como los fabricantes están comprometiendo sus esfuerzos para proporcionar infraestructura de reciclaje con el objetivo de garantizar la seguridad de los materiales a largo plazo. Empresas como Redwood Materials y Li-Cycle están liderando innovaciones en sistemas de circuito cerrado, maximizando la reutilización de materiales y minimizando el impacto ambiental.

• Según el Reglamento de Baterías de la UE, las baterías industriales y de vehículos eléctricos nuevas deben contener como mínimo un 16 % de cobalto reciclado, un 6 % de litio reciclado, un 6 % de níquel reciclado y un 85 % de plomo reciclado, lo que impulsa la demanda de infraestructura de sistemas de reciclaje capaces de entregar materiales certificados para 2031.

• El mismo reglamento exige objetivos de recogida de residuos del 63% para baterías portátiles para 2027 y del 73% para 2030, así como del 51% para baterías de transporte ligero para 2028 y del 61% para 2031, apoyando la construcción de redes de recogida en toda Europa.

Las políticas circulares provocan un aumento de las inversiones en reciclaje y los avances tecnológicos

Los cambios económicos en economías clave están transformando los enfoques que utilizan las empresas en la gestión de baterías al final de su vida útil. Esto se debe a que los gobiernos de la UE, EE. UU. y China han introducido políticas estrictas sobre la economía circular que incluyen la imposición de cuotas mínimas de reciclaje y responsabilidades ampliadas del productor. Estos marcos están obligando a las empresas a rediseñar las baterías para que se puedan desmontar y recuperar con facilidad. Esto es comprensible debido al creciente desperdicio de aparatos electrónicos y baterías y a la limitación de los recursos. Una explosión de investigación y desarrollo orientados al reciclaje, así como enormes inversiones. A modo de ejemplo, el Reglamento de baterías de la UE establece límites mínimos de material de reciclaje para , mientras que el Departamento de Energía de EE. UU. ha invertido más de millones en organizaciones emergentes y centros de investigación de reciclaje de baterías. Las políticas no solo promueven la innovación de técnicas de reciclaje de bajas emisiones, sino que también permiten desarrollar y promover asociaciones público-privadas para la creación de instalaciones de reciclaje colosales pero rentables.

Factor de restricción

Los altos costos de instalación reducen las posibilidades de crecimiento del reciclaje en todo el mundo

La extracción de baterías viejas requiere maquinaria pesada. Se requiere tecnología avanzada, maquinaria pesada y enormes cantidades de energía para desmantelar de manera segura las baterías caducadas. Debido a este hecho, sólo un pequeño número de empresas pueden iniciar y mantener este tipo de operaciones. Además, hay materiales; como el litio, que todavía no se puede extraer en grandes volúmenes con facilidad y, por tanto, la actividad se vuelve menos rentable. Esto hace que las pequeñas empresas teman unirse a la industria. Debido a esto, el nivel de reciclaje no aumenta al ritmo requerido junto con el creciente desperdicio de baterías.

• La EPA de EE. UU. informa aproximadamente 245 incendios entre 2013 y 2020 en instalaciones de reciclaje atribuidos a baterías de iones de litio, una tendencia confirmada por otras asociaciones de seguridad que citan hasta 250 incidentes reportados, lo que destaca graves desafíos de gestión de incendios en las operaciones que manejan desechos LIB.

• Según revisiones publicadas por la EPA, la tasa general de reciclaje de baterías de iones de litio en EE. UU. (a menudo excluidas cuando están integradas en dispositivos) se mantuvo en alrededor del 32 % en 2018, lo que indica que grandes volúmenes de baterías de iones de litio al final de su vida útil permanecen fuera de los sistemas de recuperación formales.

Los costos más bajos de las baterías impulsan formas más inteligentes de reutilizar las antiguas

Oportunidad

A medida que los precios de las baterías siguen cayendo, las empresas están encontrando formas más inteligentes de reutilizar materiales en lugar de depender de otros nuevos. Esto crea una gran oportunidad para el reciclaje. Al convertir baterías usadas en nuevas materias primas, los fabricantes pueden ahorrar dinero y reducir el desperdicio. Con el rápido crecimiento de los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía, la demanda de reciclaje no hará más que aumentar.

Además, reutilizar piezas de baterías viejas ayuda a los países a depender menos de la importación de metales. Por lo tanto, la caída de los precios de las baterías fomenta una mayor inversión en tecnología de reciclaje, lo que la convierte en una medida que ahorra dinero y es respetuosa con el planeta.

• Según Transport & Environment, las instalaciones de reciclaje modernas como las que emplean los procesos de Northvolt pueden lograr hasta un 95% de recuperación de metales críticos (litio, cobalto, níquel), lo que demuestra la viabilidad técnica actual de las cadenas de suministro circulares.

• Como informó Reuters haciendo referencia a los responsables políticos de la UE y al grupo T&E, los sistemas de reciclaje implementados con éxito podrían recuperar suficientes materiales para respaldar la producción de entre 1,3 millones y 4 millones de vehículos eléctricos para 2030, aliviando la dependencia de las materias primas y las emisiones de gases de efecto invernadero de la nueva minería.

La recolección de baterías débiles ralentiza los resultados del reciclaje a gran escala

Desafío

Aunque la industria del reciclaje está cada vez más avanzada, en muchos países todavía no existe un buen sistema para recolectar baterías desechadas. La mayoría de las pilas usadas se desechan de forma irresponsable en contenedores de basura o vertederos, ya que no existen puntos de recogida adecuados y la gente no es suficientemente consciente de la peligrosidad de esta práctica, que supone un despilfarro.

Esto pone aún más a las empresas de reciclaje en desventaja a la hora de conseguir suficientes baterías para reciclar. Esto debe corregirse mediante la introducción de programas públicos, incentivos y regulaciones adicionales para informar a la población y a las industrias que reinicien sus baterías viejas.

• Según un informe que hace referencia a la EPA de EE. UU. y a la Asociación Nacional de Residuos y Reciclaje, cada año se producen más de 5.000 incendios en instalaciones de reciclaje en todo Estados Unidos. Estas investigaciones vinculan repetidamente las baterías de iones de litio (desechadas incorrectamente o no identificadas) con la mayoría de los eventos de ignición, lo que plantea graves riesgos operativos durante la recolección y clasificación.

• Según la guía regulatoria de la EPA bajo RCRA, casi el 100% de las baterías de iones de litio gastadas se clasifican como desechos peligrosos debido a su inflamabilidad (D001) y reactividad (D003).

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE RECICLAJE DE BATERÍAS DE IONES DE LITIO

• América del norte

El mercado estadounidense de reciclaje de baterías de iones de litio está creciendo de manera constante debido al fuerte respaldo gubernamental y al aumento de los vehículos eléctricos. Programas como la Ley de Infraestructura de EE. UU. han desbloqueado fondos para establecer nuevos centros de reciclaje. Empresas como Redwood Materials están liderando la construcción de sistemas de circuito cerrado que reutilizan piezas de baterías. También hay una creciente conciencia pública y asociaciones con fabricantes de automóviles para devolver las baterías usadas. El impulso a la producción local y la energía limpia ha convertido a Estados Unidos en un actor clave en el reciclaje global de baterías, con el objetivo de reducir la dependencia extranjera de metales críticos.

• Europa

Una de las zonas que se ha mostrado muy activa en el reciclaje de baterías es Europa. Las onerosas regulaciones de la UE enfrentan a las empresas que las obligan a garantizar que se recicle una cantidad mínima de materiales de las baterías, especialmente en estados como Alemania, Francia y los Países Bajos. Varias empresas emergentes están introduciendo métodos respetuosos con el medio ambiente para extraer metales de baterías usadas. Además, varios fabricantes de automóviles colaboran con los recicladores para gestionar los residuos de los coches eléctricos de una forma más responsable. Con sus buenos objetivos ambientales y su inversión en tecnología verde, la región se ha convertido en líder en reciclaje.

• Asia

Asia tiene una importante cuota de mercado de reciclaje de baterías de iones de litio y lidera la fabricación de baterías y ahora está llevando su negocio de reciclaje al siguiente nivel, especialmente en mercados como China, Corea del Sur y Japón. Estos países también fabrican y utilizan una gran cantidad de baterías, por lo que se esfuerzan por recuperarlas.metales preciososcomo el cobalto, el níquel y el litio. China primero instaló enormes instalaciones de reciclaje y luego endureció nuevas regulaciones según las cuales se debe hacer cumplir el seguimiento de las baterías y su eliminación segura. Las empresas de Corea del Sur y Japón están invirtiendo dinero en tecnología de reciclaje inteligente.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La innovación y las asociaciones ayudan a las empresas a mantenerse a la vanguardia en el reciclaje

Los principales actores del reciclaje de baterías mantienen un enfoque competitivo mediante el desarrollo de métodos superiores, más limpios y económicos para reprocesar materiales de baterías viejas. Un ejemplo es Redwood Materials en EE. UU., que recicla baterías de vehículos eléctricos usadas para fabricar sistemas de almacenamiento.

• Umicore (Bélgica): Como miembro fundador de la Alianza Global de Baterías del Foro Económico Mundial, Umicore contribuye a los esfuerzos de la industria dirigidos a la recuperación de más del 90% de los metales críticos para baterías a través de iniciativas coordinadas de economía circular.

• Redwood Materials (EE. UU.): Según el Departamento de Energía de EE. UU., las instalaciones de Redwood Materials han logrado una tasa de recuperación del 95 % de litio, cobalto y níquel, y en 2024 reciclaron suficientes materiales para permitir la producción de 250 000 baterías para vehículos eléctricos.

Li-Cycle es una empresa canadiense cuya especialidad principal es el reciclaje de forma segura y con pocos residuos. Umicore en Europa ha fusionado la recuperación de metales y la sostenibilidad. Estas corporaciones también están uniendo fuerzas con fabricantes de automóviles y empresas de tecnología para adquirir más baterías y reducir gastos.

Lista de las principales empresas de reciclaje de baterías de iones de litio

• Umicore (Belgium)
• Li-Cycle (Canada)
• Redwood Materials (U.S.)
• Battery Resourcers (U.S.)
• Retriev Technologies (U.S.)
• Neometals (Australia)
• Sims Limited (Australia)
• Ganfeng Lithium (China)
• Ternium (Argentina)
• China National Petroleum Corporation (China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En junio de 2024, los materiales de Redwood tendrán un proyecto energético de segunda vida, es decir, las baterías viejas de los vehículos eléctricos que se han lanzado al mercado. Este almacenamiento de batería de 12 MW / 63 MWh se instaló para alimentar centros de datos y se convirtió en el proyecto más grande de América del Norte para reciclar las baterías. En este proyecto se puede ver cómo es posible utilizar esas baterías usadas en el futuro y alimentar grandes instalaciones en lugar de desecharlas. Además, ayuda a reducir la necesidad de producir baterías nuevas, ahorrando así finanzas y recursos naturales. Este es un paso que muestra claramente que las baterías recicladas pueden tener una segunda vida en un sistema de energía limpia sin la tecnología adecuada.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de reciclaje de baterías de iones de litio desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.