Tamaño del mercado de abastecimiento de GNL, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (camión a barco, barco a barco, puerto a barco, otros), por aplicación (buques portacontenedores, buques cisterna, buques de carga general y a granel, ferries y OSV, otros) y pronóstico regional hasta 2035.

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE BUNKERING DE GNL

Se espera que el mercado mundial de abastecimiento de GNL aumente de 1,24 mil millones de dólares en 2025 a 1,38 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 3,83 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 11% entre 2025 y 2035.

El bunkering de GNL es la transferencia de gas natural licuado de una instalación a un barco para alimentarlo. Actúa como un combustible marino más limpio en comparación con el fueloil pesado y el diesel marino. Además, el gas natural licuado ha ganado apoyo, especialmente ahora que se están aplicando regulaciones marinas más estrictas sobre las emisiones de óxido de azufre y nitrógeno, porque tiene una baja huella de carbono. Algunas operaciones de abastecimiento de GNL consisten en infraestructuras especializadas, como tanques de almacenamiento criogénico, brazos de carga y sistemas de transferencia aislados. La narrativa cambiante en los últimos años sobre la reducción de las emisiones marinas y las economías de combustible del sector marítimo dejó en claro que el GNL estaba llegando.

Las tres áreas que impulsarían el mayor crecimiento serían el comercio internacional, el transporte marítimo y las regulaciones sobre emisiones que todas las autoridades gubernamentales internacionales pueden hacer cumplir. También existen infraestructuras de abastecimiento de GNL en los principales puertos establecidos de Europa, Asia y América del Norte operados por autoridades públicas y privadas pertinentes. Los constructores navales también están construyendo buques alimentados con GNL, como buques de carga, buques cisterna y transbordadores, creando así demanda para la construcción de infraestructura de abastecimiento de GNL. Con el enfoque sinérgico de los servicios nacionales de abastecimiento de GNL que satisfacen la demanda de la cadena de suministro de transporte marítimo global, el combustible es confiable y accesible para los usuarios. Por lo tanto, los avances en la tecnología criogénica y el apoyo político sólido son siempre una perspectiva positiva para estos mercados.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de abastecimiento de GNL tuvo un efecto negativo debido al aumento del precio y la volatilidad Durante la guerra Rusia-Ucrania

En particular, eso impulsó el abastecimiento de GNL: la guerra cambió radicalmente las cadenas de suministro de GNL en todas partes. En Europa, que alguna vez dependió completamente del gas natural ruso, las importaciones de GNL ahora se están redirigiendo desde regiones que anteriormente habrían abastecido a Estados Unidos y Medio Oriente. El aumento de la demanda de activos de abastecimiento de combustible, especialmente de las vías que abre la nueva dinámica, incluye el aumento del precio y la volatilidad del GNL instigado por la guerra, lo que obliga a las compañías navieras a examinar más de cerca los contratos de GNL a largo plazo.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Digitalización y automatización en operaciones de suministro de GNL para impulsar el crecimiento del mercado

Un ámbito de mercado principal para la digitalización y automatización en las operaciones de suministro de GNL se ha convertido ahora en una tendencia de mercado muy clara. Autoridades portuarias y proveedores de GNL se incorporan plataformas digitales en la transferencia de combustible en tiempo real con precisión para mayor seguridad. La cooperación es otra tendencia importante que se ha fortalecido hoy entre los proveedores de combustible, los constructores navales y las agencias gubernamentales. La segunda tendencia importante es modernizar los buques existentes con motores compatibles con GNL para cumplir con las regulaciones de emisiones.

• Según la Organización Marítima Internacional (OMI), más del 55% de los nuevos buques encargados en 2023 eran aptos para GNL, lo que refleja la tendencia de transición de combustible.

• Según la Agencia Europea de Seguridad Marítima (EMSA), más de 150 instalaciones de abastecimiento de GNL están operativas en toda Europa, lo que muestra un rápido crecimiento de la infraestructura.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BUNKERING DE GNL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en camión a barco, barco a barco, puerto a barco y otros.

• Camión a barco: el método de camión a barco transporta GNL a través de camiones cisterna criogénicos a un barco directamente desde el camión para puertos más pequeños y actividades de abastecimiento de GNL dentro del período de adopción temprana de dichas operaciones donde la infraestructura fija aún no se ha desarrollado.

• Barco a barco: Barco a barco es un esquema de transferencia para transferir GNL de un barco a otro o de dos buques adyacentes. Este mejor método para la transferencia de grandes volúmenes se puede realizar en el mar o en el muelle para minimizar cualquier tiempo de inactividad y obtener una mejor logística del combustible.

• Puerto a barco: Puerto a barco, una terminal de GNL fija o semifija en el puerto con tuberías o brazos de carga para descargar GNL, ofrece tasas de transferencia más altas y, por lo tanto, se prefiere en los puertos principales con requisitos continuos de abastecimiento de GNL.

• Otros: Otros tipos cubrirían sistemas de GNL en contenedores y tanques portátiles. Estos proporcionan soluciones versátiles y escalables que se adaptan mejor a ubicaciones costa afuera o puertos sin infraestructura permanente de GNL.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en buques portacontenedores, buques cisterna, buques de carga general y a granel, ferries y OSV, otros.

• Buques portacontenedores: Los buques portacontenedores han convergido en la práctica de abastecer de GNL según los estándares globales de emisiones mientras transportan mercancías a largas distancias. Estos barcos realizan operaciones regulares, lo que los hace muy atractivos para la conversión a GNL y nuevas construcciones.

• Buques cisterna: Los buques cisterna se utilizan principalmente para petróleo y productos químicos; por lo tanto, el GNL es muy apropiado, dada su baja volatilidad y sus propiedades de riesgo de incendio reducido. Además de eso, se están construyendo muchos petroleros nuevos con capacidades de combustible dual.

• Buques de carga general a granel: Tienen diversos tipos de carga en sus bodegas y tienen un gran potencial en cuanto a conversión a GNL respecto a la visión verde internacional. Presentan rutas muy diversas y, por tanto, soluciones de abastecimiento de GNL flexibles y eficientes.

• Ferries y Osv: los ferries y los buques de apoyo costa afuera (OSV) operan en áreas muy costeras y de corta distancia. Este tipo de buques estarían sesgados hacia el abastecimiento de GNL de fuentes fijas o móviles debido a la frecuencia de los viajes y las exposiciones regulatorias.

• Otros: Otras aplicaciones marinas incluirían remolcadores, patrulleras y cruceros. Estos buques, principalmente más pequeños o especializados, apenas están comenzando a considerar el GNL, esencialmente debido a las regulaciones ambientales junto con el rápido crecimiento de las instalaciones de abastecimiento de combustible a pequeña escala.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Regulaciones internacionales más estrictas sobre emisiones marinas para impulsar el mercado

Las regulaciones internacionales más estrictas sobre emisiones marinas son uno de los factores clave que impulsan el desarrollo del crecimiento del mercado de abastecimiento de GNL. La OMI ha implementado normas estrictas que restringen la cantidad de azufre en los combustibles marinos según una regulación internacional, lo que obligaría a los armadores a buscar opciones alternativas para adoptar en su respuesta sostenible a los buques.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el GNL reduce las emisiones de óxido de azufre en casi un 90% en comparación con el fueloil pesado, lo que impulsa su adopción.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU., los volúmenes del comercio mundial de GNL alcanzaron los 397 millones de toneladas en 2022, lo que impulsó la demanda de infraestructura de abastecimiento de combustible.

Barcos propulsados ​​por GNL para expandir el mercado

Los buques propulsados ​​por GNL representan un crecimiento creciente y significativo en la cuota de mercado de abastecimiento de GNL. Los constructores navales de todo el mundo reciben diariamente pedidos de nuevos buques propulsados ​​por GNL, desde buques cisterna y transbordadores hasta buques portacontenedores. Además, los barcos más antiguos están siendo equipados con motores para funcionar tanto con GNL como con combustibles convencionales (conocidos como combustible dual). Esto lo están haciendo principalmente las principales líneas navieras que desean garantizar que sus flotas estén preparadas para el futuro frente a riesgos regulatorios y operativos. Si la demanda de buques capaces de acceder a GNL fuera continua, esto, a su vez, exigiría una participación cada vez mayor de GNL en el mercado de abastecimiento de combustible, lo que obligaría a los puertos a mejorar o incluso construir nuevas instalaciones de abastecimiento de combustible.

Factor de restricción

Altas inversiones de capital inicial para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Uno de los principales factores restrictivos en el mercado de abastecimiento de GNL son las muy elevadas inversiones de capital iniciales involucradas en el desarrollo de infraestructura. Esto requeriría equipos especializados, sistemas de almacenamiento criogénico y mecanismos de seguridad, y el personal capacitado para las operaciones de abastecimiento de GNL tendría que ser absorbido dentro de los costos de esta extensa inversión. Lo máximo que los puertos pequeños y medianos podrían estirar financieramente, sin ayuda gubernamental ni asociaciones público-privadas, sería fijar algunos de los plazos. Además, el precio uniforme del gas natural en todo el mundo también puede influir en los precios de competitividad del GNL frente a otros combustibles. Esta barrera financiera, combinada con la incertidumbre sobre la demanda de combustible, genera aún más dudas sobre el abastecimiento de GNL para el futuro.

• Según la OCDE, los costos de infraestructura de abastecimiento de GNL superan los 40 millones de dólares por instalación portuaria, lo que limita su adopción en puertos más pequeños.

• Según el Banco Mundial, las cadenas de suministro de GNL en las regiones en desarrollo enfrentan retrasos de 2 a 3 años debido a barreras financieras y regulatorias, lo que restringe el crecimiento del mercado.

Mayor énfasis en los corredores verdes para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Un énfasis cada vez mayor en los corredores verdes y las operaciones portuarias sostenibles crea una gran oportunidad para el mercado de abastecimiento de GNL. Esto creará un incentivo para que las naciones y las coaliciones internacionales desarrollen rutas marítimas especiales para buques con bajas emisiones y apoyen la creación de infraestructura de abastecimiento de combustible ecológica. Se sabe que el GNL es un combustible de muy bajas emisiones y es un combustible de transición por ahora; por lo tanto, ciertamente encaja bien dentro de esta visión. Los puertos basados ​​en GNL también atraerán más tráfico marítimo e inversiones a sus costas.

• Según la Autoridad Marítima y Portuaria (MPA) de Singapur, el país manejó más de 16 millones de toneladas de demanda de abastecimiento de GNL en 2022, lo que ofrece potencial de expansión en Asia-Pacífico.

 

• Según el Ministerio de Petróleo y Energía de Noruega, el país opera más de 30 transbordadores propulsados ​​por GNL, lo que crea grandes oportunidades para los servicios de abastecimiento de GNL.

 

El transbordo de GNL en los puertos podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

El transbordo de GNL en los puertos es otro desafío serio para el mercado de abastecimiento de GNL. El GNL criogénico tiene tanques y sistemas de manipulación únicos para mantenerlo a temperaturas extremadamente bajas. Esto puede limitar la cantidad de puertos que pueden ofrecer servicios de abastecimiento de GNL. La ausencia de un marco mundial estandarizado para los procedimientos y equipos de abastecimiento de GNL añade una capa adicional de complejidad a las operaciones, además de ineficiencia.

• Según la Comisión Europea, casi el 20% de los puertos carecen de procedimientos estandarizados de abastecimiento de GNL, lo que genera problemas de seguridad y compatibilidad.

 

• Según el informe de estrategia de GEI de la OMI, el transporte marítimo mundial debe reducir las emisiones en un 50% para 2050, lo que ejerce presión sobre el GNL como combustible de transición.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE BUNKERING DE GNL

• América del norte

Con una fuerte base en los EE. UU., el mercado norteamericano de abastecimiento de GNL se mantiene bajo la influencia de los reguladores que inducen reducciones de emisiones en el transporte marítimo, la presencia de infraestructura de suministro de GNL y muchos otros factores impulsores. Estados Unidos ya ha estado invirtiendo en infraestructura moderna de abastecimiento de GNL, principalmente ubicada en puertos clave, como donde se llevaría a cabo la construcción de Houston, y en las iniciativas del Departamento de Energía de Estados Unidos con sede en Jacksonville para promover combustibles más limpios en el transporte marítimo. Además, con el creciente número de buques propulsados ​​por GNL impulsados ​​por incentivos gubernamentales hacia tecnologías más ecológicas para la industria naviera, Estados Unidos se encuentra ahora en el centro del crecimiento del abastecimiento de GNL en todo el mundo. Actualmente, se está llevando a cabo una expansión del mercado canadiense, cobrando impulso también el desarrollo de esta infraestructura de GNL.

• Europa

Por lo tanto, ahora Europa es el mayor país en abastecimiento de GNL y el factor que más impulsa la demanda, ya que las regulaciones ambientales europeas, entre otras, están en su contra, las Áreas de Control de Emisiones de Azufre (SECA) y el Pacto Verde Europeo. Puertos como Rotterdam, Hamburgo y Amberes han invertido miles de millones en infraestructura de abastecimiento de GNL para satisfacer la creciente demanda de combustibles marinos más limpios. Las inversiones en buques propulsados ​​por GNL por parte de líneas navieras europeas aumentaron a medida que se cumplieron los requisitos reglamentarios y mejoró la eficiencia del combustible. Por lo tanto, la infraestructura emergente de abastecimiento de GNL en toda Europa y los crecientes corredores de transporte ecológicos lo han impulsado enormemente hacia el crecimiento del mercado.

• Asia

Se sabe que Asia es el mercado de más rápido crecimiento para el abastecimiento de GNL, dado el auge de la industria naviera combinado con la preocupación cada vez mayor por el medio ambiente. La adopción en las principales ciudades costeras de China, Japón y Corea del Sur de infraestructuras de abastecimiento de GNL también ha contribuido en gran medida a esto. El aumento del tráfico en el transporte marítimo dentro de la región de Asia Pacífico, y especialmente en centros de transporte marítimo globales como Singapur, ha impulsado la demanda de GNL para los buques. Además, los precios competitivos del GNL, junto con las políticas gubernamentales que apoyan alternativas más limpias en los combustibles para el transporte marítimo, realmente impulsan mucho el desarrollo general del mercado en Asia, un actor importante en el mercado mundial de abastecimiento de GNL.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

La operación de abastecimiento de gas natural licuado, también conocido como GNL, preocupó a los principales actores que buscan un mayor presentimiento mundial hacia los avances en las soluciones de combustible y mayores cuotas de mercado, considerando un servicio integrado de abastecimiento de GNL. Grandes empresas, incluidas Shell, TotalEnergies, Gasum y KN LNG, prácticamente han establecido infraestructuras de GNL y sus proyectos de abastecimiento de combustible asociados a gran escala en los centros marítimos estratégicos de todo el mundo.

• Gasum: Según informes de la compañía, Gasum opera una red de más de 10 terminales y buques de abastecimiento de GNL en los países nórdicos y Europa.

• Shell (Gasnor): Según datos corporativos, Shell gestiona operaciones de abastecimiento de GNL en más de 12 puertos globales con buques dedicados al abastecimiento de GNL.

Estas empresas trabajan junto con los gobiernos y las autoridades portuarias para garantizar la experiencia técnica en el establecimiento y operación de estaciones de servicio de GNL, al mismo tiempo que participan en investigaciones tecnológicas avanzadas en almacenamiento criogénico y sistemas de suministro de combustible. La profundización de su asociación en los estándares de la industria para el GNL y su posicionamiento en el mercado darán forma al futuro del abastecimiento de GNL en el comercio marítimo.

Lista de las principales empresas de abastecimiento de GNL

• Gasum (Finland)
• Shell (Gasnor) (Norway)
• Equinor (Norway)
• Barents Naturgass (Norway)
• Engie (France)
• Bomin and Linde (Germany)
• Eni Norge (Norway)
• Harvey Gulf (U.S.)
• Polskie LNG (Poland)
• Korea Gas Corp (South Korea)
• Gaz Metro (Canada)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Abril de 2024: LNG Solution, un buque móvil de abastecimiento de GNL, se lanzó recientemente para mejorar la flexibilidad y eficiencia del envío de un suministro de GNL para instalaciones portuarias remotas y pequeñas. El sistema permite un reabastecimiento rápido de combustible para barcos sin infraestructura permanente, superando el suministro limitado de GNL de puertos subdesarrollados. El buque lleva tanques de almacenamiento criogénicos avanzados y sistemas automatizados para una transferencia segura y precisa de combustible GNL. El avance mejorará sustancialmente la accesibilidad del uso de GNL como combustible marino en áreas con instalaciones limitadas de abastecimiento de combustible para una transición limpia en la industria del transporte marítimo.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El abastecimiento de GNL está experimentando un enorme desarrollo, impulsado por la creciente atención a sus ventajas, el creciente interés de los consumidores en soluciones sostenibles y los persistentes avances tecnológicos. A pesar de que enfrenta dificultades como limitaciones de suministro y costos crecientes, el interés continuo por opciones innovadoras y excelentes está impulsando la extensión y el progreso en toda la región. Los actores clave de la industria están impulsando el avance a través de desarrollos esenciales y extensiones de mercado, mejorando tanto la oferta como el atractivo. A medida que las inclinaciones de los compradores cambian hacia opciones mejores y más diferentes, se supone que el mercado prosperará, sostenido por desarrollos progresivos y un reconocimiento cada vez mayor de sus contribuciones.