Tamaño del mercado de buques cisterna de GNL, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (tipo de musgo (tanque de almacenamiento esférico) y tipo de membrana), por aplicación (transporte y comercio) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE BUQUES DE GNL

El mercado mundial de buques cisterna de GNL comienza con un valor estimado de 22,68 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 39,7 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 6,5% entre 2026 y 2035.

Gas natural licuadoEl transporte de GNL a grandes distancias depende en gran medida de las operaciones de los buques cisterna de GNL en el mercado global. Los buques transportadores de GNL existen como embarcaciones oceánicas especializadas que transportan GNL a temperaturas bajo cero de -162 °C utilizando tanques aislantes para detener la evaporación. El crecimiento del mercado se produce a medida que el mundo necesita más energía y el GNL se vuelve más prominente debido al creciente desarrollo de la infraestructura de licuefacción y regasificación. Los participantes dentro de la industria tienen como objetivo aumentar el rendimiento operativo de los buques, así como los protocolos de seguridad, junto con la expansión de la capacidad para los crecientes requisitos de transporte. Los diseños de los buques cisterna de GNL y sus sistemas operativos evolucionan debido a la tecnología moderna y los estándares ambientales que los desarrolladores deben seguir.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

La industria de buques cisterna de GNL tuvo un efecto negativo debido a los cierres, la baja demanda y las interrupciones durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 causó daños importantes al mercado de buques cisterna de GNL a través de la reducción de las operaciones industriales y la disminución del uso de energía en todo el mundo. La combinación de bloqueos y caídas económicas creó varios obstáculos para los proyectos de GNL, lo que provocó interrupciones en la cadena de suministro, mientras que los precios del mercado spot disminuyeron, lo que hizo que el transporte de GNL no fuera rentable para las empresas. La menor utilización de las flotas de buques cisterna de GNL y el empeoramiento de las condiciones financieras para las empresas navieras surgieron porque numerosos buques de GNL enfrentaron retrasos y cancelaciones temporales. La combinación de restricciones de viaje junto con el cierre de puertos generó importantes problemas logísticos, lo que generó mayores gastos operativos y ralentizó los cronogramas de mantenimiento de los buques, así como los procesos de sustitución de tripulaciones. La naturaleza impredecible de los mercados energéticos durante el período de la pandemia disuadió a los inversores de realizar nuevos pedidos de buques cisterna y retrasó las iniciativas de expansión de las compañías navieras.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El crecimiento del mercado aumenta con los nuevos pedidos y la adopción del combustible dual

La creciente demanda mundial de gas natural licuado junto con la expansión de los programas de exportación en los Estados Unidos y Qatar impulsan el crecimiento sustancial del mercado de buques cisterna de GNL. Este mercado muestra un aumento notable en los nuevos pedidos de buques de GNL porque se ordenaron 90 buques durante 2021. La industria naviera actualmente invierte en buques de combustible dual que funcionan con GNL y combustibles de propulsión alternativos, incluidos metanol, hidrógeno y amoníaco. El desarrollo de Alexey Kosygin, junto con otros buques de GNL de clase hielo, permite a los barcos navegar por las regiones árticas durante todo el año. La adopción de embarcaciones de combustible dual como enfoque estratégico ayuda a los operadores de embarcaciones a protegerse de la volatilidad del mercado de combustibles mientras el sector naviero se convierte a fuentes alternativas de energía verde.

• Según GIIGNL (asociación industrial), el comercio mundial de GNL alcanzó ~400 millones de toneladas en 2023, un aumento de ~2% interanual, lo que sostiene una alta utilización de buques cisterna de GNL.

• Según la UNCTAD (Naciones Unidas), la flota de buques de transporte de GNL superó los ~700 buques para 2024, con una cartera de pedidos superior a ~300 unidades, lo que mantiene ajustadas las plazas para nuevas construcciones.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE BUQUES DE GNL

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en tipo musgo (tanque de almacenamiento esférico) y tipo de membrana.

• Tipo Moss (tanque de almacenamiento esférico): Los buques cisterna de GNL tipo Moss cuentan con tanques de almacenamiento esféricos de acero inoxidable, aluminio o aleación de níquel y acero que descansan sobre una estructura del casco. Los tanques garantizan una durabilidad excepcional y minimizan el movimiento de fluidos que causa inestabilidad, lo que conduce a mejores niveles de seguridad en el transporte. Los diseños de tipo membrana maximizan la eficiencia del espacio y el volumen de carga en comparación con todos los demás diseños, que incluyen el tipo musgo. Estos tanques se seleccionan debido a sus sólidas capacidades de construcción, lo que los hace adecuados para ambientes oceánicos hostiles a pesar de que sus costos de construcción son más altos.

• Tipo de membrana: Los buques cisterna de GNL de tipo membrana soportan su tanque delgado y flexible utilizando acero inoxidable o materiales invar como componentes de base que existen dentro del casco interno de un barco junto a las capas de aislamiento. El diseño alcanza su mayor eficiencia de almacenamiento porque optimiza la capacidad de carga. La construcción de buques de GNL tipo membrana requiere técnicas meticulosas porque siguen siendo vulnerables a daños. La mayoría de los buques de GNL modernos eligen tanques de membrana porque proporcionan alta eficiencia y una operación rentable.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Transporte y Comercio.

• Transporte: El transporte mundial actual de GNL depende de buques especializados que transfieren el gas natural licuado entre las zonas de producción y las terminales de regasificación. Los buques cisterna cuentan con cámaras de retención específicas para el almacenamiento de GNL, que mantienen su temperatura a -162 °C para detener la evaporación durante el transporte al extranjero. El creciente mercado de suministros energéticos respetuosos con el medio ambiente requiere más transporte de GNL, lo que lleva a mejoras tecnológicas en la construcción naval y en aspectos de eficiencia del combustible. El segmento de transporte del desarrollo de infraestructura de GNL sigue avanzando mediante la implementación de menores emisiones combinadas con una mayor eficiencia del combustible.

• Comercio: El segmento de comercio de GNL gestiona todo el proceso de compra y venta, así como la transacción de gas natural licuado entre naciones y entidades corporativas. Una expansión del comercio mundial de GNL surgió de las crecientes necesidades energéticas mundiales combinadas con cambios políticos y tendencias crecientes hacia la adopción de combustibles ecológicos. Los buques cisterna de GNL conectan estos intercambios a través de su capacidad para abastecer a los mercados de forma temporal o contractual. El comercio mundial de GNL sufre cambios continuos debido a las crecientes exportaciones de Estados Unidos y Qatar.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                          

Factor de conducción

El crecimiento del mercado aumenta a medida que la demanda mundial se desplaza hacia energías más limpias

El mercado de buques cisterna de GNL recibe un crecimiento sustancial debido a la intensificación de la necesidad mundial de suministros de energía más limpios. Diferentes naciones alrededor del mundo adoptan el gas natural como su principal fuente de energía porque les ayuda a disminuir su huella de carbono cumpliendo con las pautas ambientales. Los mayores volúmenes de exportación de GNL junto con mayores niveles de producción impulsan la necesidad de flotas especializadas de transporte de GNL debido a esta nueva transición energética. El creciente uso de energía en todo el mundo aumenta la necesidad de buques cisterna de GNL, lo que permite desarrollar redes comerciales y cadenas de suministro.

• Según la AIE (agencia intergubernamental), Asia representó ~70% de la demanda mundial de importación de GNL, encabezada por China, Japón y Corea, lo que sustenta las toneladas-milla de los buques cisterna de largo recorrido.

• Según la Comisión Europea y las agencias portuarias nacionales, Europa añadió más de 10 nuevos proyectos de importación de GNL desde 2022, lo que aumentó la capacidad de regas entre un 20 % y un 25 % aproximadamente y la demanda de vuelos chárter.

El crecimiento del mercado depende de la ampliación de la infraestructura de licuefacción y regasificación

El crecimiento total del mercado de buques cisterna de GNL depende de la construcción de nuevas instalaciones de licuefacción y regasificación en todo el mundo. El desarrollo de instalaciones de importación y exportación de GNL por parte de los países genera la necesidad de redes de transporte mejoradas que requieren transportistas de GNL adicionales. La infraestructura mejorada permite a las empresas celebrar contratos a largo plazo combinados con operaciones al contado, creando así una fortaleza adicional en el mercado. La expansión operativa de la terminal de GNL garantiza que la necesidad de buques cisterna de GNL perdure como un requisito creciente del mercado.

Factor de restricción

Los altos costos operativos y de producción obstaculizan el crecimiento del mercado

Los altos costos de producción y soporte de buques cisterna de GNL operan como el principal obstáculo para el crecimiento del mercado de buques cisterna de GNL. La tecnología avanzada combinada con sistemas de contención aislados y requisitos de seguridad genera costos de producción extremadamente elevados para los buques cisterna de GNL. La presión financiera sobre los buques cisterna de GNL aumenta debido a los gastos operativos, que incluyen gastos de combustible junto con tarifas de tripulación, cargos de mantenimiento y costos regulatorios. Los costos elevados actúan como barreras para la entrada de nuevos actores potenciales al mercado, al tiempo que hacen que las empresas existentes avancen más lentamente hacia el aumento de sus flotas.

• Según la Autoridad del Canal de Panamá, los límites de tránsito relacionados con la sequía redujeron los espacios diarios entre un 30% y un 40% a finales de 2023-2024, lo que redujo los tránsitos de GNL en >50% estacionalmente.

• Según la Organización Marítima Internacional (OMI), las normas CII/EEXI más estrictas aumentan los costos de cumplimiento; Los requisitos de reducción de emisiones de metano afectan a ~100% de los nuevos buques de GNL.

El crecimiento del mercado se acelera a medida que las industrias marinas adoptan combustibles más limpios

Oportunidad

 

El mercado de transporte en buques cisterna de GNL experimentará una rápida expansión debido al aumento de las industrias marítimas que sustituyen su uso de combustible por GNL. La industria naviera requiere combustibles alternativos más limpios debido a la mejora de las regulaciones ambientales, por lo que los buques de abastecimiento de GNL ahora enfrentan una creciente demanda del mercado. La actual expansión de los servicios de transporte de GNL a pequeña escala hacia territorios remotos y mercados insulares abre nuevas perspectivas de mercado para las empresas. La nueva actividad en infraestructura de GNL en puertos e instalaciones industriales seguirá ampliando la demanda del mercado de buques cisterna especializados.

• Según la estrategia de GEI 2023 de la OMI, el transporte marítimo internacional tiene como objetivo una reducción de emisiones de al menos un 20 % para 2030, lo que impulsa la demanda de diseños de buques de GNL eficientes y con menor evaporación.

 

• Según GIIGNL y la AIE, los compradores emergentes (sur y sudeste de Asia, América Latina) aumentaron el comercio al contado/a corto plazo a ~35-40% de las cargas, ampliando las necesidades de transporte flexible.

 

El crecimiento del mercado enfrenta desafíos debido a los volátiles precios globales del GNL

Desafío

 

El mercado de buques cisterna de GNL experimenta importantes problemas causados ​​por cambios impredecibles en los precios mundiales del GNL. La volatilidad del mercado de los precios del GNL da forma a las redes comerciales al cambiar acuerdos duraderos entre clientes y perjudicar la rentabilidad del transporte marítimo. Los precios que caen repentinamente en el mercado dan como resultado una disminución de las tarifas de fletamento, al tiempo que provocan una subutilización de los buques cisterna junto con una intensificación de las dificultades financieras para las compañías navieras. La imprevisibilidad del mercado crea desafíos para los inversores que necesitan establecer planes con respecto a la expansión de la flota, así como las operaciones de transporte de GNL a largo plazo.

• Según las asociaciones de construcción naval de Corea y Japón, los espacios para nuevas construcciones de buques de GNL están comprometidos en gran medida hasta mediados de la década, con los principales astilleros con una utilización superior al 90%, lo que limita los plazos de entrega.

 

• Según las sociedades de clasificación alineadas con la IACS, la contención de membranas domina entre 80 y 85 % de los pedidos; La escasez de mano de obra especializada añade un porcentaje de dos dígitos a los cronogramas de los proyectos.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE BUQUES DE GNL

•  América del norte 

América del Norte impulsa el crecimiento del mercado con crecientes exportaciones e infraestructura

El mercado de buques cisterna de GNL está controlado por América del Norte debido a su rápido crecimiento de la producción de gas que respalda el aumento de las actividades de exportación y la expansión de la demanda mundial de gas natural. La región obtuvo su posición como centro líder de transporte de GNL a través de sus infraestructuras modernizadas y sus crecientes inversiones en terminales de licuefacción. El mercado de buques cisterna de GNL de los Estados Unidos lidera el desarrollo de este mercado a través de su posición como el exportador mundial de GNL número uno. Los recursos de gas de esquisto del país y sus importantes terminales de exportación de GNL repartidas por Texas y Luisiana han aumentado las necesidades de buques cisterna. El mercado de transporte de GNL está encabezado por América del Norte debido al avance de su infraestructura junto con la creciente actividad exportadora.

•  Europa

Europa impulsa el crecimiento del mercado mediante la expansión de las importaciones y la infraestructura

Europa tiene una notable cuota de mercado de buques cisterna de GNL porque amplía las importaciones de GNL para disminuir la dependencia del gasoducto ruso. Los países de toda el área han construido instalaciones de regasificación adicionales mediante la introducción de unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU) en operación en Alemania, Francia y los Países Bajos. La fortaleza de la demanda de GNL ha resultado en que los proveedores estadounidenses y qataríes transporten más cargas a través de rutas comerciales internacionales. El mercado de buques cisterna de GNL recibe una aceleración constante desde Europa debido a su fuerte dedicación a asegurar el suministro de energía y la transición hacia sistemas energéticos más limpios.

• Asia

Asia impulsa el crecimiento del mercado con una creciente demanda y expansión de la infraestructura

Existe una fuerte demanda de mercado de GNL en toda Asia porque los consumidores utilizan el combustible para necesidades industriales y de generación de energía, lo que impulsa la necesidad de buques cisterna de GNL. Japón, junto con China, Corea del Sur e India, impulsa su infraestructura de GNL a través de expansiones que requieren sistemas de transporte eficientes. Los mercados globales reciben buques avanzados construidos por astilleros asiáticos, particularmente de Corea del Sur, para la producción de buques cisterna de GNL. La demanda de combustibles más limpios, junto con los crecientes requisitos energéticos, hacen de Asia la principal fuerza que impulsa la expansión del mercado de buques cisterna de GNL.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los avances tecnológicos y la expansión de la flota impulsan el crecimiento del mercado

El mercado de buques cisterna de GNL se expande a través de tecnologías avanzadas de construcción naval e innovación industrial, que implementan Hyundai Heavy Industries, junto con Samsung Heavy Industries y Mitsubishi Heavy Industries. Las empresas de la industria se centran en desarrollar buques de GNL respetuosos con el medio ambiente aumentando la capacidad de almacenamiento y la eficiencia del combustible para cumplir con los estándares de emisiones. QatarEnergy y GasLog, junto con otras compañías navieras líderes, mantienen la expansión de su flota de GNL al tiempo que apoyan el crecimiento del mercado comercial.

• Samsung Heavy Industries: Según las divulgaciones de la empresa y los datos de la construcción naval coreana, SHI ha entregado más de 100 buques de GNL y mantiene programas de nueva construcción de membranas de alta eficiencia en varios astilleros.

• Kawasaki Heavy Industries: Según los registros de la empresa y las estadísticas de construcción naval japonesa, KHI ha entregado más de 50 buques de GNL, con una gran experiencia en diseños de contención esférica tipo MOSS.

La dinámica del mercado resulta principalmente de alianzas estratégicas y nuevas inversiones en modernización de flotas y unidades flotantes de almacenamiento y regasificación (FSRU). Estas empresas líderes garantizan un envío global de GNL confiable y asequible a través de las mejoras de sus embarcaciones y la expansión de la capacidad en las operaciones de transporte.

Lista de las principales empresas de buques cisterna de GNL

• Samsung Heavy Industries (South Korea)
• Kawasaki Heavy Industries (Japan)
• Mitsui O.S.K. Lines (Japan)
• GasLog Ltd (Greece)
• Hyundai Heavy Industries Co. (South Korea)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Septiembre de 2024:Pertamina International Shipping (PIS), la rama naviera de la empresa energética estatal de Indonesia, Pertamina, anunció planes para duplicar su flota de buques cisterna en la próxima década. Esta iniciativa tiene como objetivo modernizar la flota y mejorar las capacidades, particularmente en el transporte de gas natural licuado (GNL). Indonesia, como importante productor y exportador de GNL, se beneficiará del enfoque de PIS en combustibles más limpios y prácticas de transporte más eficientes para reducir las emisiones y alinearse con los objetivos de descarbonización. La compañía está explorando combustibles alternativos como biocombustibles, metanol, hidrógeno y amoníaco, lo que refleja el cambio más amplio de la industria haciasoluciones energéticas sostenibles. Las colaboraciones, incluida una asociación estratégica con la japonesa Nippon Yusen Kaisha y la obtención de un préstamo sustancial para el desarrollo de la flota, son parte integral de la estrategia de PIS. Este desarrollo subraya el crecimiento dinámico y la evolución de las consideraciones ambientales dentro del mercado de buques cisterna de GNL.

COBERTURA DEL INFORME 

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora nuevas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.