Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria del sistema de ejecución de fabricación (MES), por tipo (software local, software y servicios basados ​​en la nube), por aplicación (automotriz, aeroespacial y de defensa, electrónica y eléctrica, dispositivos médicos, metales y minería, bienes de consumo, petróleo y gas y otros) y pronóstico regional hasta 2035

• 

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DEL SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA (MES)

Se prevé que el mercado mundial del sistema de ejecución de fabricación (MES) aumente de 18,27 mil millones de dólares en 2026 a 37,23 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,2% entre 2026 y 2035.

El mercado de sistemas de ejecución de fabricación está aumentando enormemente, ya que ahora es consciente de los requisitos para gestionar mejor los procesos de producción y la visibilidad de las operaciones de diferentes industrias. Dado que la solución MES actúa como una interfaz entre la planta de producción y el sistema ERP, y proporciona información en tiempo real con control sobre el proceso de fabricación, sigue siendo la solución más favorecida. Este sistema permite a los fabricantes aumentar su eficacia y, en consecuencia, ofrecer productos de mejor calidad, minimizar el desperdicio y mantener el control de las restricciones regulatorias. La demanda de transformación digital dentro de la industria manufacturera se encuentra actualmente en su punto más alto, y este aumento de popularidad es una de las principales razones por las que MES se está adoptando ampliamente, porque los fabricantes pueden rastrear y gestionar sus procesos de producción de manera mucho más eficiente.

Las industrias 4.0 y la fabricación inteligente son las que más contribuyen a MES. Las empresas están adoptando soluciones MES para automatizar sus procesos con flujos de trabajo optimizados y minimizar el nivel de movimientos humanos intervencionistas para aumentar la productividad con errores mínimos. Principalmente debido a las opciones de implementación escalables y flexibles, las soluciones MES basadas en la nube darán forma al mercado MES. Los sistemas MES basados ​​en la nube permiten a los fabricantes acceder a los datos de producción desde ubicaciones remotas y, por tanto, facilitan el seguimiento y control de las operaciones. Los sectores relevantes incluyenautomóvil, aeroespacial, electrónico y farmacéutico. La demanda de MES será mucho mayor en las industrias debido a las mejoras en la utilización de recursos, una mayor flexibilidad en la producción de productos y el cumplimiento de reglas rígidas.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

Sistema de ejecución de fabricaciónLa industria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia tuvo un impacto crítico en el mercado de MES, ya que la COVID-19 impuso una interrupción imprevista de las empresas y la desintegración de la cadena de suministro que enfrentó a las preocupaciones de fabricación, que consideraron obligatoriamente indispensable tener una continuidad de las empresas en funcionamiento, por lo que se obligaron a utilizar soluciones digitales basadas en MES. La pandemia ha acelerado la adopción de prácticas de fabricación inteligentes, mediante las cuales las empresas invirtieron en MES como una forma de mejorar el monitoreo remoto, optimizar la producción y minimizar la dependencia manual. Además, los sectores farmacéutico, de alimentos y bebidas y de atención médica han aumentado la adopción de MES para satisfacer la mayor demanda de bienes necesarios y, al mismo tiempo, mantienen su cumplimiento de las regulaciones relativas a los requisitos de seguridad. El mercado continúa su crecimiento después de la pandemia a medida que las empresas manufactureras se centran más en la transformación digital para estar preparadas para el futuro ante posibles disrupciones.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Adopción de tecnologías avanzadas para impulsar el crecimiento del mercado

Tecnologías avanzadas como el Internet industrial de las cosas (IIoT), la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se están integrando cada vez más en las plataformas MES, impulsando así la tendencia en el mercado de sistemas de ejecución de fabricación. Estas tecnologías mejoran la recopilación de datos en tiempo real, el análisis predictivo y las capacidades de automatización para ayudar a los fabricantes a aumentar la eficiencia y minimizar el tiempo de inactividad. El MES basado en la nube también ha comenzado a cobrar impulso porque tiene flexibilidad, es escalable y lo suficientemente rentable como para ser aceptable para las PYME. Con esto, habrá más impulso en la Industria 4.0 y la fábrica inteligente, y un fabricante quiere visibilidad completa de extremo a extremo en toda la cadena de producción mientras optimiza sus procesos comerciales. Además, la creciente tendencia de implementación de MES enautomotorLas industrias , aeroespacial y electrónica también indican el impulso de la industria manufacturera hacia la fabricación digitalizada para mantener el ritmo de un mercado cada vez más dinámico.

• Según las encuestas de la asociación ISA, los pilotos de digitalización en el taller ahora conectan >60% de las nuevas líneas de producción a plataformas MES dentro de los 12 meses posteriores a la implementación.

• Según IEC/consorcios industriales, las arquitecturas MES híbridas de nube local representan aproximadamente el 45 % de las implementaciones nuevas recientes.

Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

SISTEMA DE EJECUCIÓN DE FABRICACIÓN (MES)SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en software local, software y servicios basados ​​en la nube.

• Software local: en este tipo, el MES se instala directamente en la infraestructura de la organización, lo que proporciona un alto control y personalización de los datos. Este es uno de los principales tipos de MES que se aplica en industrias con necesidades de datos confidenciales.

• Software basado en la nube: las soluciones MES basadas en la nube son flexibles y escalables ya que almacenan datos en servidores remotos, lo que reduce los costos de infraestructura y facilita el acceso. Este tipo es popular porque es fácil de implementar y recibe actualizaciones en tiempo real.

• Servicio: los servicios MES abarcan consultoría, implementación y mantenimiento para garantizar que la integración sea fluida y que el sistema continúe recibiendo soporte. Esto maximiza la inversión de una empresa en su MES.
   

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en automotor, aeroespacial y de defensa, electrónica y electricidad, dispositivos médicos, metal y minería, bienes de consumo, petróleo y gas, y otros.

• Automotriz: las soluciones MES ayudan a optimizar la producción automotriz en términos de mayor eficiencia, reducción del tiempo de inactividad y gestión de procesos de ensamblaje complejos. Permitirá a los fabricantes realizar un seguimiento de la producción en tiempo real.

• Aeroespacial y Defensa: los sistemas MES ayudan en el seguimiento de los procesos de producción. Ayuda a cumplir con regulaciones muy estrictas, mejorar la calidad del producto y también manejar cadenas de suministro complejas.

• Electrónica y electricidad: los sistemas MES optimizan la fabricación de productos electrónicos al mejorar la visibilidad del flujo de trabajo, el control de calidad y la gestión de inventario. Reduce el riesgo de errores durante la producción.

• Dispositivos médicos: las soluciones MES en la fabricación de dispositivos médicos garantizan la trazabilidad, el cumplimiento normativo y una calidad constante del producto. Ayudan a los fabricantes a cumplir estrictos estándares sanitarios.

• Metal y Minería: las soluciones MES mejoran la eficiencia operativa dentro de las industrias del metal y la minería. Supervisa el proceso de producción al tiempo que reduce el tiempo de inactividad y mejora aún más la seguridad de los trabajadores mediante un mejor control de los procesos.

• FMCG: en FMCG, los sistemas MES ayudan a mejorar la productividad y controlar el inventario. Los tiempos del ciclo de producción se reducen para responder a la rápida demanda y la capacidad de adaptarse rápidamente a los cambios en el mercado para los fabricantes.

• Petróleo y gas: las soluciones MES permiten el monitoreo en tiempo real, el seguimiento de activos y el cumplimiento en la industria del petróleo y el gas con mayor seguridad y rendimiento de las operaciones. Esto garantizará un tiempo de inactividad mínimo para los procesos críticos.

• Otros: esto abarca industrias como la textil, la química y la de alimentos y bebidas, donde las soluciones MES optimizan los procesos de producción y garantizan el control de calidad. Estos sistemas mejoran la flexibilidad general de fabricación.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Adopción creciente de la automatización industrialpara impulsar el mercado

El crecimiento del mercado de sistemas de ejecución de fabricación (MES) se debe principalmente a la creciente adopción de la automatización industrial en todas las industrias, ya que la adopción de MES ayudará a facilitar los procesos de producción y a facilitar la gestión incluso de los flujos de trabajo complejos asociados con los sistemas de fabricación, como resultado de brindar apoyo a la búsqueda de una mayor productividad junto con una reducción de los costos operativos. La mayoría de las soluciones MES se combinan con tecnologías de automatización como IoT e IA para mejorar el monitoreo del rendimiento de las máquinas, el mantenimiento predictivo y la optimización de recursos. Se espera un crecimiento continuo en este mercado debido a la tendencia hacia la fabricación inteligente.

• Según las agencias nacionales de fabricación, los mandatos de trazabilidad requieren la captura de datos a nivel de lote en entre 3 y 6 puntos de control críticos por producto.

• Según estudios de productividad, la retroalimentación MES en tiempo real reduce el tiempo de inactividad de la línea entre un 15 y un 30 % en entornos de montaje automatizados.

Creciente demanda de análisis de datos en tiempo realpara expandir el mercado

En tiempo realanálisis de datoshan impulsado en gran medida el crecimiento del mercado MES. Las soluciones MES brindan una perspectiva en tiempo real a los fabricantes en producción y, a través de ella, se pueden identificar áreas de ineficiencia, reduciendo así el tiempo perdido y mejorando la calidad de los productos. A medida que las industrias exigen mayor transparencia, trazabilidad y cumplimiento de las necesidades regulatorias, los sistemas MES ofrecen información empresarial clave que ayudará a aumentar la producción. Con el monitoreo del desempeño en tiempo real, se garantizan mejores capacidades de toma de decisiones mientras se mejoran continuamente las operaciones de fabricación.

Factor de restricción

Altos costos iniciales de inversión e implementaciónpara potencialmente impedir el crecimiento del mercado

La restricción más importante para el mercado MES es que implica mayores gastos de implementación y mantenimiento a largo plazo asociados con la solución MES. El costo de implementación del software y hardware MES podría resultar demasiado elevado para las pequeñas y medianas empresas. La complejidad asociada con la integración de los sistemas existentes, así como la actualización, la capacitación y el soporte técnico, aumentan los gastos a largo plazo. Esto podría plantear un problema para las empresas con un presupuesto limitado, especialmente en industrias que aún no han adoptado plenamente la transformación digital. Por lo tanto, algunas organizaciones podrían posponer o evitar la adopción de sistemas MES, aunque su introducción pueda resultarles notablemente útil.

• Según los organismos de normalización y las auditorías de TI, los proyectos de integración ERP-MES heredados tardan en promedio entre 9 y 18 meses en estabilizarse, lo que retrasa el retorno total de la inversión.

• Según los informes de la fuerza laboral, los integradores MES capacitados son escasos, con tasas de vacantes cercanas al 20% en puestos de ingeniería especializados.

Integración con tecnologías avanzadas para crear oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

 

La integración de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y el análisis de Big Data en el sistema de ejecución de fabricación presentará una enorme oportunidad de crecimiento. Esto permitirá que el sistema ofrezca capacidades más complejas, como mantenimiento predictivo, análisis en tiempo real y automatización mejorada, y esto afectará significativamente la eficiencia en las operaciones y la toma de decisiones. Es probable que la mayor demanda de MES integrado con la fabricación inteligente y la Industria 4.0 desbloquee más oportunidades atractivas en el mercado, fomentando así aún más la creatividad y la ampliación de la cartera de estos actores.

• Según las hojas de ruta de la Industria 4.0, los módulos MES habilitados para mantenimiento predictivo pueden reducir las interrupciones no programadas entre un 25% y un 40%, creando flujos de ingresos por servicios.

 

• Según los programas de subvenciones gubernamentales, los pequeños y medianos fabricantes de cientos de zonas califican para recibir subsidios de digitalización que compensan los costos de implementación de MES.

 

La integración compleja con sistemas heredados podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Un desafío clave en el mercado de sistemas de ejecución de fabricación (MES) es la integración compleja con sistemas heredados. Muchas industrias todavía utilizan sistemas de fabricación más antiguos y, a menudo, es difícil integrar MES con infraestructuras heredadas porque resulta difícil, requiere mucho tiempo y es costoso. Generalmente se requiere una amplia personalización de las nuevas tecnologías MES para que sean compatibles con sistemas más antiguos, lo que provoca retrasos en la implementación y aumento de los costos. El obstáculo clave para la adopción generalizada de soluciones MES son los desafíos de integración que los fabricantes deben superar cuando buscan mejorar sus procesos.

• Según los avisos de ciberseguridad, los puntos finales MES no seguros han dado lugar a docenas de incidentes registrados, lo que ha aumentado las necesidades de cumplimiento y refuerzo.

 

• Según los reguladores de calidad y cumplimiento, la validación de registros electrónicos para pistas de auditoría requiere una conservación de entre cinco y diez años en los sectores regulados.

 

• Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

•  

SISTEMA DE EJECUCIÓN DE FABRICACIÓN (MES)PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

El crecimiento del mercado del Sistema de ejecución de fabricación (MES) de los Estados Unidos es el líder del mercado en América del Norte. Entre las industrias, los principales impulsores del mercado son los sectores de la automoción, la farmacéutica y los bienes de consumo, donde, en una escala extrema, se dedica un gran esfuerzo a optimizar las operaciones, eliminar la mayor cantidad de tiempo de inactividad posible y aumentar la capacidad de las producciones. La penetración de las tecnologías de la Industria 4.0 y la fabricación inteligente en el mercado MES de Estados Unidos lo está impulsando hacia adelante. Un enfoque en datos en tiempo real y una mayor visibilidad en el proceso de fabricación mantiene al mercado en línea con las expectativas.

• Europa

También se espera que la cuota de mercado del Sistema Europeo de Ejecución de Fabricación (MES) amplíe su cuota de mercado, impulsada por los gigantes de la fabricación y los centros de fabricación dentro de las fronteras de países como Alemania, el Reino Unido y Francia. Europa continúa digitalizando varios sectores, incluida la industria del automóvil y la electrónica. Europa, centrada principalmente en sus unidades de fabricación que operan según normas regulatorias más estrictas, adopta el uso de MES porque conduce a un rendimiento de trazabilidad eficiente dentro de las plantas europeas. 

• Asia

Asia posee una parte importante de la cuota de mercado de MES debido a la rápida industrialización en países como China, Japón e India. Las necesidades de optimización de procesos, control de calidad y gestión de inventarios están impulsando el crecimiento de las soluciones MES en toda la región. Como la región es uno de los principales productores de dispositivos electrónicos,componentes automotrices, y bienes de consumo, los fabricantes dependen cada vez más del MES para hacer frente a la demanda y garantizar una producción eficiente en mercados altamente competitivos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las principales industrias en el mercado MES están tratando de actualizar sus líneas de productos con la incorporación de tecnologías avanzadas como IoT, AI y computación en la nube para mejorar la eficiencia operativa. Empresas como Siemens, Rockwell Automation y Honeywell están invirtiendo mucho en I+D para ofrecer soluciones MES integrales y escalables con información en tiempo real, mantenimiento predictivo y una mejor optimización de procesos.

• Rockwell Automation Inc.: Según divulgaciones de la industria, Rockwell suministra MES y conjuntos de control en más de 100 países con servicios globales y redes de integradores certificados.

• Emerson Electric Co.: Según informes comerciales y técnicos, Emerson incorpora capacidades MES en pilas de automatización de procesos que prestan servicio a miles de plantas discretas y de procesos.

Además, estos actores están ampliando su alcance a través de asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones para fortalecer aún más su posición en el mercado y ofrecer soluciones de nicho a diversas industrias como la automotriz, la farmacéutica y la de alimentos y bebidas. Sus esfuerzos buscan permitir que los fabricantes hagan que sus procesos de producción sean más eficientes, más baratos y más productivos para un mercado global.

Lista de las principales empresas de sistemas de ejecución de fabricación

• Rockwell Automation, Inc. (United States)
• Emerson Electric Co. (United States)
• Siemens AG (Germany)
• Schneider Electric S.E. (France)
• Dassault Systemes SA (France)
• SAP SE (Germany)
• General Electric Company (United States)
• ABB Ltd. (Switzerland)
• Atos SE (France)
• Honeywell International Inc. (United States)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Mayo de 2024:La empresa alemana Siemens AG ha anunciado que pronto lanzará su nueva cartera Xcelerator con el objetivo de lograr una transformación digital avanzada en los procesos de fabricación. Esta última plataforma tiene como objetivo mejorar la eficiencia y la agilidad de la producción de los fabricantes mediante la incorporación de tecnologías de inteligencia artificial, IoT y computación en la nube en su estructura principal. El portafolio completo de soluciones de Siemens lo coloca a la vanguardia del mercado MES y crea un canal directo desde el fabricante hasta los optimizadores del flujo de trabajo de producción y los aceleradores del tiempo de comercialización.

COBERTURA DEL INFORME      

El informe de mercado del Sistema de ejecución de fabricación (MES) es un análisis exhaustivo de las tendencias actuales, los impulsores de crecimiento, los desafíos y las oportunidades en el sector MES en varias regiones. El informe es rico en detalles sobre la dinámica del mercado, que se centrará en la transformación de los procesos de fabricación debido a avances tecnológicos como la automatización, la inteligencia artificial y la integración de IoT. El enorme crecimiento del mercado se debe a la creciente demanda de monitoreo de datos en tiempo real, eficiencia en los procesos de producción y requisitos para disminuir los costos operativos. También proporciona listas de actores clave, productos que se ofrecen y estrategias que han generado una dura competencia en el mercado.

Además, una perspectiva regional hacia el estudio de mercado MES examina las perspectivas de crecimiento y el desempeño de algunas geografías. El documento se ha centrado principalmente en América del Norte, Europa y Asia. Por lo tanto, a cada geografía se le permitiría mostrar distintos motores de crecimiento: iniciativas gubernamentales de la región sobre la digitalización industrial, una mayor expansión del concepto de Industria 4.0, una creciente aceptabilidad en las regiones de MES como soluciones en la nube. Estados Unidos es el mayor contribuyente al crecimiento regional y algunos fabricantes a gran escala y proveedores de soluciones de automatización ya han iniciado este proceso. Se analiza el panorama competitivo que involucra fusiones, adquisiciones y acuerdos estratégicos al tiempo que se proporciona una comprensión integradora de la naturaleza y evolución del mercado.