Tamaño del mercado de software marítimo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (software de gestión de flotas, software de seguimiento de embarcaciones, software de navegación y optimización de viajes, software de gestión portuaria), por aplicación (transporte comercial, operadores de puertos y terminales, fuerzas navales y de defensa, pesca y alta mar) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE MARÍTIMO

Se estima que el mercado mundial de software marítimo tendrá un valor de aproximadamente 1,84 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 3,67 mil millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 7,8% entre 2026 y 2035. Europa lidera con una participación de ~35%, seguida de América del Norte con ~30% y Asia-Pacífico con ~30%. El crecimiento está impulsado por las operaciones de envío digitales.

El mercado de software marítimo ha evolucionado hasta convertirse en un aspecto importante del negocio de entrega global, proporcionando la columna vertebral virtual que respalda las operaciones de embarcaciones, la logística portuaria, la gestión de flotas, el cumplimiento, la seguridad y el seguimiento ambiental. Este mercado abarca más de unas pocas respuestas junto con el control del rendimiento general de la flota, la ciberseguridad marítima, la optimización de los viajes, las estructuras de la red portuaria y la automatización a bordo. A medida que el cambio internacional se vuelve cada vez más complicado, los propietarios de buques, operadores, gobiernos portuarios y proveedores de logística están recurriendo a plataformas digitales para agilizar las operaciones, reducir el consumo de combustible, cumplir con estándares regulatorios más estrictos y mejorar la eficiencia promedio. La rápida adopción de la computación en la nube, la IoT y la IA en el ámbito marítimo está cambiando la forma en que se recopila, analiza y utiliza la información para realizar selecciones en tiempo real a bordo y en tierra. La integración de televisión por satélite para comunicaciones por computadora y equipos de informes automáticos también permite que los buques permanezcan conectados con las estructuras en tierra, mejorando la coordinación y la transparencia de las estadísticas. El mercado está siendo impulsado por la necesidad de un mayor cumplimiento de las regulaciones marítimas internacionales, como los mandatos de emisión de azufre de la OMI para 2020 y las próximas medidas de intensidad de carbono.

IMPACTO ARANCELARIO DE EE.UU.

Aranceles estadounidenses que afectan al sector de software marítimo (LBE)

La imposición de aranceles estadounidenses, principalmente los derivados de las tensiones comerciales con China y otros socios comerciales importantes, ha tenido efectos indirectos pero impactantes en el mercado de software marítimo. Si bien el software en sí a menudo se clasifica de manera diferente en las listas de tarifas cambiarias y es menos difícil determinar las tarifas en comparación con los productos físicos, las perturbaciones económicas más amplias resultantes de las listas de precios pueden tener un impacto notable en la dinámica de las demandas en la zona marítima. Por ejemplo, los aranceles sobre artículos y componentes importados (desde metales hasta productos electrónicos) han aumentado los honorarios laborales de las empresas de entrega y logística, muchas de las cuales son clientes de proveedores de software marítimo. Este crecimiento de los costos operativos lleva con frecuencia a las empresas a ajustar los presupuestos en todos los ámbitos, lo que consiste en suspender o reducir la implementación de software o mejorar proyectos. Además, los aranceles han provocado cambios en las rutas alternativas internacionales y los volúmenes de envío, lo que ha obligado a las empresas de software marítimo a adaptar sus soluciones para albergar nuevos modelos de logística, como la ampliación del tráfico dentro de Asia o la reducción de los envíos transpacíficos.

ÚLTIMA TENDENCIA

Tecnologías inmersivas que impulsan el crecimiento en el mercado de software marítimo

Uno de los avances más importantes y transformadores en el mercado de software marítimo actual es la importante integración de la inteligencia artificial (IA) y el análisis predictivo en estructuras marítimas virtuales. A medida que los buques se vuelven más conectados y preparados para sensores, generan grandes volúmenes de datos operativos que superponen todo, desde el rendimiento del motor y el consumo de combustible hasta las condiciones climáticas y cientos de carga. Los operadores de software marítimo están aprovechando algoritmos de inteligencia artificial y modelos de aprendizaje de dispositivos para estudiar estos datos en tiempo real, lo que permite la actualización predictiva, la optimización de rutas y la previsión de riesgos. El análisis predictivo, por ejemplo, permite a los administradores de flotas anticipar desastres mecánicos antes de que surjan, lo que reduce en gran medida el tiempo de inactividad y el costoso mantenimiento. Al utilizar datos históricos y modelos de inteligencia artificial, el software puede recomendar velocidades y rutas de navegación óptimas para reducir el consumo de gas y las emisiones de carbono y, al mismo tiempo, evitar condiciones climáticas destructivas o puertos congestionados. Además, la IA se está utilizando para mejorar la ciberseguridad marítima mediante la detección de anomalías y amenazas a la capacidad en flujos de datos en tiempo real, un tema cada vez mayor a medida que los buques se digitalizan cada vez más y corren el riesgo de sufrir ataques cibernéticos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOFTWARE MARÍTIMO

Basado en tipos

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en software de gestión de flotas, software de seguimiento de embarcaciones, software de navegación y optimización de viajes y software de gestión portuaria.

• Software de gestión de flotas: gestiona las operaciones de las embarcaciones, lo que incluye el mantenimiento, el cumplimiento, el uso de gasolina y la elaboración de planes para la tripulación. Se utiliza para optimizar la disponibilidad de entrega y disminuir el tiempo de inactividad.

• Software de seguimiento de embarcaciones: proporciona seguimiento de lugares y movimientos en tiempo real mediante estadísticas GPS y AIS. Mejora el reconocimiento situacional, la logística y la seguridad.

• Software de optimización de viajes y navegación: planifica rutas eficientes y seguras utilizando datos climáticos, marinos y de combustible. Apoya el ahorro de costos y el cumplimiento de las emisiones reglamentarias.

• Software de gestión portuaria: automatiza la programación de atraques, la gestión de envíos, el acceso a las puertas y la asignación de recursos útiles en los puertos. Ayuda al crecimiento del rendimiento portuario y la transparencia operativa.

Basado en aplicaciones

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transporte marítimo comercial, operadores portuarios y terminales, fuerzas navales y de defensa, pesca y alta mar.

• Envío comercial: incluye proveedores a granel, buques cisterna, buques portacontenedores y flotas de carga. Se basa en software para el rendimiento de la flota, la optimización del combustible y la elaboración de planes de recorrido.

• Operadores de puertos y terminales: utilice software para la programación de atraques, manipulación de puertas, control de campo y monitoreo de carga. Centrarse en mejorar la visibilidad operativa y reducir la congestión portuaria.

• Defensa y Fuerzas Navales: Emplear software marítimo para vigilancia, monitoreo de flotas y ciberseguridad. Énfasis en protección nacional, control fronterizo y reconocimiento situacional marítimo.

• Pesca y alta mar: Se utiliza en pesquerías, plataformas marinas y embarcaciones de asistencia para navegación, gestión de equipos y comunicaciones. Garantiza la seguridad y la continuidad operativa en entornos remotos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente presión por el cumplimiento ambiental y la sostenibilidad para impulsar el mercado

Una de las principales fuerzas impulsoras dentro del programa de crecimiento del mercado de software marítimo es el creciente énfasis mundial en el cumplimiento ambiental y la sostenibilidad. Con la Organización Marítima Internacional (OMI) y varios organismos reguladores nacionales introduciendo estrictas regulaciones ambientales, las empresas navieras están bajo una presión cada vez mayor para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar la ingesta de gases y mejorar su huella de carbono. Por ejemplo, el Índice de eficiencia energética de buques existentes (EEXI) y el Indicador de intensidad de carbono (CII) de la OMI, que entraron en vigor en 2023, exigen que los operadores de buques evalúen y mejoren la eficiencia de sus flotas. El cumplimiento de esas políticas requiere monitoreo y presentación de informes de información precisos y en tiempo real, algo que los sistemas de software marítimo más simples y sofisticados pueden proporcionar. Estos sistemas permiten a los operadores de embarcaciones ajustar la utilización de combustible, el rendimiento del motor y los datos de emisiones, y luego utilizar modelos predictivos para optimizar los viajes de una manera que minimice el impacto ambiental. Además, dado que muchos clientes e inversores del transporte marítimo prefieren cada vez más a los socios que cumplen con los criterios ESG (ambientales, sociales y de gobernanza), existe una creciente presión en el mercado para ilustrar la sostenibilidad no solo con palabras sino con métricas verificables. El software marítimo ayuda a esto mediante el uso de paneles de presentación, pistas de auditoría de cumplimiento y herramientas de evaluación comparativa que cuantifican el desempeño ambiental.

Necesidad de ampliar la complejidad operativa y la volatilidad del comercio global en el mercado

Otro aspecto esencial que impulsa el auge del mercado de software marítimo es la creciente complejidad de las operaciones marítimas globales y la volatilidad de la dinámica del comercio global. Dado que más del 80% del comercio mundial se realiza por mar, la enorme escala y la interconexión de las operaciones marítimas crean un laberinto de situaciones exigentes logísticas, regulatorias y operativas. La creciente demanda mundial, la fluctuación de los precios del combustible, la conversión de rutas alternativas y la congestión portuaria han hecho que la logística marítima sea más difícil que nunca. El software marítimo sirve como una herramienta fundamental para hacer frente a esta complejidad, ofreciendo estructuras centralizadas para el seguimiento de envíos, la gestión de equipos, la programación de embarcaciones y la documentación. Ante las interrupciones de la cadena de suministro debido a eventos como la pandemia de COVID-19, el bloqueo del Canal de Suez y las tensiones geopolíticas, las compañías navieras han descubierto la necesidad de sistemas de reconocimiento de la situación y guía de decisiones en tiempo real. Las soluciones de software marítimo abordan esto mediante la integración de transmisiones de información en vivo desde sistemas de identificación automática (AIS), servicios climáticos, bases de datos portuarias y sensores a bordo para brindar una visión holística de las operaciones de la flota. Además, los gemelos digitales habilitados por software y el equipo de simulación ayudan a los operadores a modelar rutas específicas o eventualidades de carga para mitigar los riesgos y optimizar la asignación de ayuda.

Factor de restricción

Alto costo de producción y complejidad de implementación.

Un aspecto muy restrictivo en el mercado de software marítimo es el alto costo inicial y la complejidad de la implementación, especialmente para los operadores de entrega pequeños y medianos y el gobierno portuario. Si bien la transformación digital se está volviendo importante, muchas partes interesadas de la industria marítima todavía dependen de sistemas o métodos de guía heredados, y la transición a estructuras modernas impulsadas por software a menudo requiere una gran inversión anticipada en infraestructura, integración de hardware, educación y personalización de software. Por ejemplo, la integración de un programa de software de gestión de flotas o de operaciones portuarias con estructuras existentes a bordo o terminales puede implicar altos gastos de instalación, cargos de consultoría técnica y contratos de mantenimiento continuos. Además, en muchas economías marítimas emergentes y en desarrollo, las limitaciones de presupuesto, el acceso limitado a Internet de alta velocidad y la falta de experiencia en TI interna actúan como limitaciones adicionales para la adopción de software. Estas barreras financieras y técnicas crean una brecha digital entre las grandes organizaciones con recursos para invertir en software marítimo avanzado y los actores más pequeños que corren el riesgo de quedarse atrás. Estos factores pueden afectar la cuota de mercado de software marítimo.

Creciente demanda de sistemas de operaciones portuarias integradas y en tiempo real

Oportunidad

Una opción convincente en el mercado de software marítimo radica en la aparición de puertos inteligentes y la creciente demanda de sistemas de operaciones portuarias integradas en tiempo real. A medida que aumentan los volúmenes de cambios globales y la congestión portuaria se convierte en un problema urgente, muchos gobiernos portuarios y operadores de terminales están invirtiendo en transformación virtual para optimizar la capacidad, agilizar la logística y mejorar el rendimiento de los envíos. Este modelo está acelerando la adopción de software marítimo que respalda tareas portuarias inteligentes a través de tecnologías avanzadas como IoT, AI, blockchain y computación en la nube. Por ejemplo, se necesitan soluciones de software que permitan la programación predictiva de atraques, operaciones automatizadas de grúas, monitoreo de envíos en tiempo real y despacho de aduanas digital. La oportunidad es especialmente prometedora en las regiones costeras que se urbanizan rápidamente en toda Asia-Pacífico, Medio Oriente y África, en las que se están lanzando proyectos de infraestructura portuaria totalmente nuevos y abandonados con diseño digital integrado. Además, tareas gubernamentales como la estrategia de "Puertos Verdes" de la UE y el "Programa Sagarmala" de la India están asignando inversiones más cerca de la digitalización, presentando una gran oportunidad para que los proveedores de software marítimo colaboren en soluciones personalizadas y escalables.

 

Falta de estandarización e interoperabilidad de datos en toda la industria

Desafío

Un desafío clave que enfrenta el mercado de software marítimo es la falta de estandarización e interoperabilidad de datos en toda la industria, lo que dificulta una integración perfecta entre plataformas y partes interesadas específicas. La empresa marítima alberga una gran variedad de entidades, incluidas armadores, fletadores, autoridades portuarias, organizaciones aduaneras, transitarios y proveedores de logística, todas las cuales utilizan regularmente sistemas heredados únicos, formatos de datos patentados y protocolos específicos de la región. Este entorno virtual fragmentado crea límites para la interoperabilidad del software y el intercambio de datos, lo que puede ser esencial para lograr visibilidad y automatización absolutas. Por ejemplo, una máquina de gestión de flota montada en un buque no se sincronizará eficazmente con los sistemas de programación portuaria, lo que provocará retrasos, ineficiencias o entradas de registros duplicadas. Este problema de incompatibilidad se ve exacerbado por la ausencia de mandatos regulatorios internacionales que establezcan estándares técnicos o de comunicación de información en todos los sistemas de TI marítimos. Además, muchas empresas siguen dudando en compartir datos operativos debido a problemas de ciberseguridad, riesgos de activos intelectuales o riesgos competitivos.

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOFTWARE MARÍTIMO

• América del norte

El mercado de software marítimo de los Estados Unidos ocupa una posición fundamental dentro del mercado de software marítimo de América del Norte, impulsado por su infraestructura portuaria superior, su fuerte énfasis en la seguridad marítima y sus grandes proyectos de transformación digital en transporte y logística. El gobierno de EE. UU., en colaboración con actores privados y organizaciones de defensa, ha aumentado considerablemente la financiación para digitalizar sus operaciones marítimas en los sectores comercial y de defensa. Los principales puertos marítimos como Los Ángeles, Long Beach, Nueva York/Nueva Jersey y Savannah están adoptando agresivamente tecnologías portuarias inteligentes, lo que convierte a Estados Unidos en uno de los pioneros en la implementación de programas de software marítimo para programación de embarcaciones, automatización portuaria, monitoreo de envíos y cumplimiento de emisiones. La Guardia Costera de EE. UU. y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) también están estrechamente involucrados en la implementación de software para vigilancia marítima, control de riesgos cibernéticos y protección fronteriza, lo que ha estimulado la demanda de plataformas de programas de software de seguridad marítima incluidas.

• Europa

Europa representa uno de los mercados más maduros e impulsados ​​por la innovación para el software marítimo, respaldado por su sólida historia marítima, sus necesidades de sostenibilidad impulsadas por la política y su gran red de puertos marítimos tecnológicamente avanzados. Países junto con Noruega, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Finlandia son líderes internacionales en digitalización marítima, con una sólida presencia de organizaciones de software marítimo, incluidas Kongsberg Digital, Wärtsilä, DNV y StormGeo. Estas empresas desempeñan un papel decisivo en el desarrollo de soluciones de software integrales para el control del rendimiento de la flota, operaciones portuarias inteligentes, planificación de rutas, seguimiento de emisiones y ciberseguridad marítima. La Unión Europea (UE) desempeña un papel destacado en la configuración del panorama de los programas de software marítimo a través de políticas y programas de financiación que incluyen el Fondo Conectando Europa (CEF), Horizonte Europa y el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y Acuicultura (EMFAF), que apoyan tareas que mejoran la eficiencia portuaria, la sostenibilidad ambiental y la logística basada en estadísticas.

• Asia

Asia es actualmente el lugar dominante en el mercado mundial de software marítimo, tanto en términos de aumento de costo como de longitud general del mercado, impulsado por su reputación como el centro de intercambio marítimo más grande del sector y su infraestructura portuaria en rápida expansión. Países como China, Japón, Corea del Sur, Singapur e India están a la vanguardia de este crecimiento, impulsado por el uso de grandes visitantes, tareas portuarias inteligentes subsidiadas por el gobierno y una creciente dependencia de plataformas virtuales para controlar grandes flotas y operaciones portuarias. China, en particular, ha invertido mucho en la digitalización portuaria en el marco de sus proyectos de "Puerto inteligente" y "Cinturón y ruta digitales", con megapuertos como Shanghai, Ningbo-Zhoushan y Shenzhen que implementan software marítimo avanzado para el seguimiento de carga en tiempo real, operaciones de grúas autónomas y gestión del tráfico basada en inteligencia artificial. Singapur se ha convertido en líder mundial en la adopción de software marítimo a través del Programa de Puerto Inteligente de su Autoridad Marítima y Portuaria (MPA), que inspira la programación de atraques en tiempo real, prácticas de transporte ecológico y sistemas logísticos integrados.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave de la industria están adoptando soluciones marítimas digitales para el crecimiento del mercado

Los actores clave en el mercado de software marítimo desempeñan un papel fundamental en el uso de la innovación, la estandarización y la adopción global de soluciones marítimas virtuales en los sectores marítimo y portuario. Estas empresas son responsables de diseñar, desarrollar y hacer cumplir ecosistemas de software completos que respaldan una amplia gama de funciones marítimas, incluido el seguimiento de embarcaciones, el mantenimiento predictivo, la optimización de los viajes, la documentación de la carga y el cumplimiento medioambiental.

Lista de las principales empresas de software marítimo

• Wärtsilä Corporation – (Finland)
• Kongsberg Digital (a subsidiary of Kongsberg Gruppen) – (Norway)
• ABB Marine & Ports – (Switzerland)
• DNV (Det Norske Veritas) – (Norway)
• StormGeo (part of Alfa Laval) – (Norway)
• BASS Software Ltd. – (Malaysia)
• SpecTec (a Total Specific Solutions company) – (Norway)
• Navis (part of Accel-KKR, previously under Cargotec) – (U.S.)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero de 2024, mientras que Wärtsilä anunció el lanzamiento de su plataforma "Navi Fleet 2.0", un centro de operaciones de flota superior basado en la nube que integra módulos de optimización de viajes, renovación predictiva y cumplimiento normativo impulsados ​​por IA directamente en un único panel. La plataforma está diseñada para proporcionar información en tiempo real sobre flotas completas y se integra con cada sistema a bordo y en tierra totalmente manipulado. Esta actualización tiene como objetivo guiar a las empresas navieras a cumplir los objetivos de descarbonización de la OMI y responder dinámicamente a los cambios climáticos, la congestión portuaria y las anomalías operativas. Navi Fleet 2. Zero también enfatiza las interfaces amigables para el consumidor y la accesibilidad de múltiples herramientas, reforzando la gestión de Wartsila en la transformación virtual marítima.

COBERTURA DEL INFORME

Gracias al progreso tecnológico, los gustos cambiantes de los consumidores y los esfuerzos de inversión en todo el mundo, el mercado LBE se está modernizando rápidamente. A medida que la gente utiliza cada vez más la realidad virtual, la realidad aumentada, la inteligencia artificial y otras formas interactivas, los lugares de LBE están aportando un nuevo entusiasmo al entretenimiento fuera del hogar. Algunos de los principales actores, como Universal, Disney, Sandbox VR y Netflix, continúan invirtiendo mucho en lugares interactivos que conectan a los usuarios con historias conocidas. Estados Unidos y Canadá siguen liderando debido a su importante infraestructura y mercados con visión de futuro, pero Asia se está poniendo al día rápidamente gracias a ciudadanos conocedores de la tecnología y espacios urbanos en expansión. Europa utiliza su rica cultura para brindar a las personas experiencias únicas en lugares con una historia de arte. Sin embargo, la industria se enfrenta a problemas como grandes gastos iniciales, preocupaciones sobre la seguridad y la carga de actualizar periódicamente sus productos para mantener el interés de los jugadores. Aún así, el sector tiene muchas oportunidades a través de la personalización de la IA, las alianzas globales y el uso de conceptos de ocio, negocios y entretenimiento en el comercio minorista y la gestión de ciudades. Ahora que los lugares sociales se están reabriendo, la industria crecerá, ya que la demanda de los clientes por experiencias sociales y tecnológicas sigue aumentando. Considerando todo esto, el mercado LBE ofrece un gran potencial de crecimiento en la industria del entretenimiento en general al unir la creatividad, las estrategias comerciales y las nuevas tecnologías para cambiar y redefinir la forma en que participamos en el entretenimiento tanto en línea como en persona.