Tamaño del mercado de equipos de manipulación de materiales, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo [equipos de almacenamiento y manipulación, camiones industriales, equipos de manipulación de materiales a granel y sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS)], por aplicación (fabricación duradera y alimentos y bebidas) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES

El mercado mundial de equipos de manipulación de materiales está valorado en 148,05 mil millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 210,49 mil millones de dólares en 2035. Crece a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de alrededor del 3,9% de 2026 a 2035.

La industria de equipos de manipulación de materiales (MHE) comprende máquinas, equipos y sistemas aplicados en operaciones de fabricación, logística y distribución para facilitar el almacenamiento, movimiento y control de materiales. El propósito de MHE es permitir que los procesos de flujo sean lo más seguros posible y al mismo tiempo reducir de manera justa los costos laborales, aumentando así la productividad. Los productos de MHE incluyen una amplia gama de equipos como grúas, sistemas de almacenamiento automatizados, carretillas industriales, sistemas transportadores y sistemas de manipulación de materiales a granel. A medida que se vaya creando más establecimientos industriales y automatización, se espera que el mercado estimule en los pasillos una demanda urgente de soluciones eficientes de manipulación de materiales en diversas industrias. Otra oportunidad en auge para este mercado estará en el área del cambio de los métodos tradicionales de manejo de materiales a la robótica, la inteligencia artificial y otras tecnologías de soporte para aplicaciones más precisas, confiables y ágiles.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

COVID-19 interrumpió los equipos de manipulación de materiales, pero el crecimiento del mercado se está recuperando

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

 El mercado de equipos de manipulación de materiales se vio enormemente afectado debido a COVID-19 con las interrupciones sistémicas causadas en muchas industrias. Mientras que las unidades de fabricación estuvieron completamente cerradas o operando solo parcialmente en medio de la falta de disponibilidad de mano de obra, el distanciamiento social y las restricciones impuestas por las autoridades afectaron gravemente su producción. Las cadenas logísticas también habían sufrido interrupciones, con obstáculos para la importación de materias primas, incluidos problemas en la cadena de suministro. Por el contrario, se produjo un cese total en el uso de productos MHE no críticos simplemente porque las empresas estaban dirigiendo sus esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades primarias y la supervivencia. En este momento, el mercado se está recuperando, aunque el grado de recuperación aún está retrasado debido a las inversiones en nueva tecnología e infraestructura necesarias para navegar en el mercado de alto rendimiento durante la pandemia, cuando capturar la ubicación era esencial.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El crecimiento del mercado en el manejo de materiales está impulsado por la automatización AS/RS

Las tendencias recientes en la industria de equipos de manipulación de materiales están orientadas hacia una mayor automatización, centrándose en los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS). Estos sistemas interactúan con la robótica y la misma tecnología de inteligencia artificial para lograr la máxima eficiencia operativa mediante la automatización de las actividades de almacenamiento y recuperación dentro de almacenes y centros de distribución. Además del crecimiento del comercio electrónico per se, la escasez de mano de obra también ha afectado los tiempos de procesamiento, impulsando así aún más la adopción hacia la automatización. Las aplicaciones AS/RS están reduciendo el espacio en la preparación de pedidos con errores humanos para maximizar la velocidad de cumplimiento; por lo tanto, AS/RS es una de las tecnologías más demandadas en este espacio.

• Según la Administración de Información Energética (EIA) de EE. UU., los edificios de almacén y almacenamiento representaron el 17 % de todos los edificios comerciales y cubrieron el 18 % del espacio comercial total en 2018, lo que destaca la creciente demanda de infraestructura que impulsa la adopción de equipos de manipulación de materiales.

• La EIA también informó que el número de almacenes y edificios de almacenamiento en los EE. UU. aumentó un 26 % entre 2012 y 2018, en comparación con solo un aumento del 7 % en el total de edificios comerciales, lo que muestra una clara tendencia hacia el crecimiento de la logística y el comercio electrónico que fortalece el uso de equipos.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en equipos de almacenamiento y manipulación, camiones industriales, equipos de manipulación de materiales a granel y sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS).

• Equipos de almacenamiento y manipulación: En realidad, se podría decir que los materiales en movimiento y los llamados materiales no podrían ser solo un elemento; esto es con lo que realmente va a equipar su almacenamiento, por ejemplo, estanterías, paletas, bastidores, contenedores o aquellas cosas básicas destinadas a almacenar y manipular materiales dentro de los almacenes y plantas de fabricación. A medida que las organizaciones se dan cuenta de que el espacio, la mano de obra y los costos se pueden maximizar de manera bastante efectiva con el desarrollo innovador de soluciones de almacenamiento que hacen que los sistemas más nuevos se adapten rápidamente a diferentes necesidades operativas, gran parte del peso y la fuerza deconstrucción, flexibilidad y mayor capacidad han añadido valor a las soluciones de almacenamiento y manipulación. Su valor se distribuye en diversas industrias, como el comercio minorista, el comercio electrónico y, por supuesto, la logística.

• Camiones industriales: Los montacargas, carretillas elevadoras y transpaletas se utilizan para mover cargas a fábricas o almacenes o trasladarlas de un sitio a otro lugar dentro de esa misma instalación. Muy a menudo están destinados a distancias cortas y facilitan el funcionamiento de los procesos de producción al mover materiales de manera eficiente. La mejora tecnológica en los camiones eléctricos ha resultado recientemente en enormes ahorros en los costos operativos generales y en el impacto de estos negocios desde el punto de vista ambiental. Los beneficios se acumulan directamente en prácticas comerciales más limpias. La demanda de movilidad y fortaleza en el transporte industrial es fuerte, lo que impulsa fuertemente este segmento hacia la logística automotriz, alimentaria y minorista.

• Equipo de manipulación de materiales a granel: El equipo de manipulación de materiales a granel desempeña una función de transporte y gestión con respecto a materiales a granel, incluidos, entre otros, carbón, arena, granos y productos químicos. Los equipos de esta naturaleza incluirían transportadores, apiladores y recuperadores móviles, diseñados para mover y manipular grandes cantidades de materiales comunes en la minería, la agricultura y la construcción. A medida que la industrialización y la demanda de productos básicos a granel continúan expandiéndose, este segmento crece. La mayoría de las veces, las empresas están ocupadas invirtiendo en un título empresarial más robusto, energéticamente eficiente y versátil para sistemas de manipulación de materiales a granel que permita operaciones fluidas y continuas en medio de los problemas medioambientales y de sostenibilidad resultantes.

• Sistema automatizado de almacenamiento y recuperación (AS/RS): Los sistemas automatizados de almacenamiento y recuperación (AS/RS) son aquellos que requieren inversión en brazos robóticos, transportadores y lanzaderas automatizadas para facilitar el movimiento de materiales dentro y fuera de los lugares de almacenamiento con una mínima intervención humana. Estos sistemas tienden a ser muy influyentes cuando se trata de gestionar inventarios y minimizar la cantidad de tiempo y trabajo humano mediante la preparación de pedidos. La capacidad de AS/RS es tal que puede manejar cantidades muy grandes de productos utilizando sólo un espacio reducido; por lo tanto, esto contribuye significativamente a la utilidad del espacio o una mejor utilización del espacio disponible, contribuyendo a su creciente número de usuarios. Estos sistemas encuentran un alto grado de importancia en un centro de distribución y comercio electrónico porque dichas instalaciones tienen grandes volúmenes de pedidos que necesitan un cumplimiento rápido que generalmente requiere niveles de automatización muy altos para seguir siendo competitivos.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Fabricación duradera y Alimentos y bebidas.

• Fabricación duradera: la fase de manipulación de materiales se refiere al movimiento y tratamiento de materias primas para convertirlas en productos finales duraderos, como productos electrónicos, maquinaria, vehículos y equipos pesados, durante el proceso de fabricación. Estos sistemas garantizan que las materias primas y sus componentes viajen de manera eficiente desde las líneas de producción hasta las áreas de ensamblaje y almacenes. La necesidad de un flujo de producción ininterrumpido con un tiempo de inactividad relativamente bajo en este sector crea un argumento irrefutable para contar con sistemas de manejo de materiales altamente confiables y resistentes. Se espera que los bienes duraderos experimenten un mercado de rápido crecimiento entre las economías en desarrollo, especialmente donde la industrialización está avanzando a medida que llega más demanda de todo el mundo.

• Industria de alimentos y bebidas: es un área amplia que depende profundamente de los equipos de manipulación de materiales, ya que la preparación de las materias primas se realiza y empaqueta de tal manera que no sufran daños durante la manipulación durante el transporte. Algunos de estos equipos necesitan escalarse para manejo especial de perecederos, garantizando seguridad en higiene a lo largo de la cadena de producción y distribución de los artículos. A medida que los dispositivos de automatización de manipulación de alimentos, como los brazos robóticos para envasado y clasificación, experimentan un crecimiento más rápido, se ha observado que los sistemas tradicionalmente automatizados de manipulación de alimentos no han crecido tan rápido. Mientras tanto, lo que impulsa la demanda de sistemas avanzados de manejo de materiales aún mejores, que mejoren la eficiencia pero minimicen la contaminación del producto, es el crecimiento del consumo de alimentos boutique envasados.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Avance tecnológico

El mercado de equipos de manipulación de materiales depende de las innovaciones tecnológicas. Los sistemas automatizados, como los vehículos guiados automatizados (AGV), los robots y los implementos impulsados ​​por IA, aumentan las capacidades operativas para ayudar a las empresas a ser eficientes y al mismo tiempo minimizar el poder humano. Estas innovaciones ayudan a las empresas a optimizar las operaciones logísticas, mejorar las aplicaciones del espacio de almacenamiento y optimizar el flujo de materiales. A medida que las industrias adoptan cada vez más estas tecnologías para mantener su ventaja competitiva, es probable que se produzca un mayor crecimiento de la aceptación de la automatización en el ámbito del manejo de materiales, especialmente en lo que respecta a la fabricación y el comercio electrónico.

El crecimiento del comercio electrónico y el almacenamiento

El auge del comercio electrónico en la actualidad crea un mayor impulso hacia el sistema eficiente de manejo de materiales, más aún en términos de almacenes y centros de distribución. Dado que el cumplimiento rápido de los pedidos y la gestión eficiente del inventario son los principales factores impulsores, son las empresas de comercio electrónico las que amplían el mercado mediante la adopción rápida de soluciones de manipulación de materiales automatizadas e inteligentes. Los equipos incluyen sistemas de transporte, soluciones de recolección automatizadas y brazos robóticos, que escalan las empresas para satisfacer las demandas de los clientes. El creciente auge de las compras en línea hará que el mercado de equipos de manipulación de materiales florezca, especialmente en áreas que prosperan con el comercio electrónico.

• Según el Ministerio de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYME) de la India, las MIPYMES registradas aumentaron de 2,5 millones de rupias a 6,2 millones de rupias en sólo un año, lo que generó una creciente demanda de soluciones de manipulación eficientes en la fabricación y el almacenamiento.

• Una encuesta de la Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India (FICCI) muestra que el 60% de las MIPYMES indias ya están utilizando tecnología digital en todas sus funciones comerciales, impulsando la automatización y las soluciones avanzadas de manejo de materiales.

Factor de restricción

Los altos costos iniciales disuaden a las pymes y limitan el crecimiento del mercado en las economías emergentes

Muchas empresas importantes se han visto afectadas por el alto costo de las inversiones iniciales en nuevos equipos, particularmente por los costosos sistemas automatizados que instalan; es rentable a largo plazo, pero a las empresas les resulta difícil reembolsar un gasto de capital inicial. Esto suele ser un elemento disuasivo para las pequeñas y medianas empresas (PYME) que buscan utilizar este tipo de equipos. Incluso el costo del mantenimiento continuo puede impedir que estas empresas utilicen las mejoras. El ritmo alterado de adopción del mercado se ve afectado en áreas donde la formación de capital está restringida, principalmente en las economías emergentes.

• Según la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de EE. UU. (OSHA), las lesiones en el lugar de trabajo relacionadas con la manipulación de materiales representan más del 20% de todos los accidentes laborales, lo que aumenta los costos de cumplimiento y genera dudas en las pequeñas empresas a la hora de invertir en equipos pesados.

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT) destaca que alrededor del 28% de las pequeñas empresas en los países en desarrollo citan los altos costos iniciales de los equipos mecanizados como una barrera que limita su adopción en mercados sensibles a los precios.

La convergencia de IoT e IA impulsa el crecimiento del mercado en el manejo de materiales

Oportunidad

Existe una gran oportunidad para el crecimiento del mercado de equipos de manipulación de materiales a la hora de aprovechar el crecimiento potencial que ofrece la convergencia de IoT y AI. Al crear una red de sensores incrustándolos en los equipos y aumentándola con conectividad, las empresas podrán recopilar datos en tiempo real sobre qué tan bien están funcionando los sistemas, qué tan altos son sus inventarios y el estado de sus equipos. Se puede hacer posible el mantenimiento predictivo, reduciendo el tiempo de inactividad y la retención de inventario. A medida que más empresas continúan adoptando estas tecnologías, se forja la oportunidad de crecimiento hacia un manejo de materiales más eficiente, inteligente y conectado, lo que genera un mayor potencial de crecimiento para el mercado.

• La Comisión Europea señala que la logística y el transporte representan casi el 24% de las emisiones de carbono de la UE, lo que fomenta políticas para equipos más ecológicos. Esto abre oportunidades para soluciones de manipulación de materiales eléctricas y automatizadas.
• Según el Departamento de Energía de EE. UU., la modernización de los equipos de almacén puede reducir el uso de energía hasta en un 30 %, lo que presenta oportunidades de ahorro de costos y sostenibilidad en las mejoras en el manejo de materiales.

 

El crecimiento del mercado se ve obstaculizado por la escasez de mano de obra calificada en automatización

Desafío

Un gran problema es la escasez de equipos de manipulación manual para capacitar al personal para operar, mantener y reparar sistemas automatizados complejos. Es posible que no disminuya la mano de obra manual en algunos aspectos de la operación; sin embargo, definitivamente creará una demanda de conocimientos técnicos especializados dentro del ámbito de la gestión de las tecnologías. Esta escasez global de mano de obra calificada (en particular, una escasez en áreas donde se sigue fuertemente la automatización) realmente bloquea cualquier avance adicional para estos sistemas. Es necesario invertir en instituciones de formación y en la creación de mano de obra cualificada para proteger la mejor inversión posible en estas soluciones automatizadas de manipulación de materiales.

• Según el Índice de Desempeño Logístico del Banco Mundial, casi el 40% de los países de bajos ingresos enfrentan graves brechas en la infraestructura logística, lo que crea desafíos para implementar sistemas avanzados de manejo de materiales a nivel mundial.
• El Foro Internacional de Transporte destaca que se espera que los volúmenes de carga crezcan más del 120% para 2050, lo que ejercerá una inmensa presión sobre la eficiencia de los equipos y planteará desafíos para ampliar las soluciones sostenibles.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE EQUIPOS DE MANIPULACIÓN DE MATERIALES

• América del norte

El crecimiento del mercado de América del Norte está impulsado por la automatización en el manejo de materiales

América del Norte está desempeñando un papel desproporcionado en el desarrollo del mercado de equipos de manipulación de materiales, lo que revela una comprensión temprana de la automatización y la robótica. El mercado de equipos de manipulación de materiales de los Estados Unidos lidera directamente el mercado regional, que debe este aumento a la alta demanda discernible de los sectores dedicados al comercio electrónico, la fabricación de automóviles y la logística. La sólida infraestructura industrial del continente está respaldada por una apertura para almacenes y centros de distribución de gran escala que han comenzado a criticar las soluciones artificiales de manipulación de materiales. La ola de automatización para mejorar la eficiencia operativa de las empresas parece generar esperanzas de que el mercado crezca en América del Norte.

• Europa

El mercado europeo de manipulación de materiales crece con soluciones automatizadas, innovadoras y respetuosas con el medio ambiente

Europa sigue siendo un actor importante en la cuota de mercado general de equipos de manipulación de materiales, lidiando con la automatización de alta tecnología y la entrada de la robótica. Alemania, el Reino Unido y Francia están a la vanguardia en la adopción de nuevos sistemas, es decir, construcciones avanzadas en el manejo de materiales en los sectores de fabricación, logística y almacenamiento. Las crecientes aspiraciones de [implementar] la sostenibilidad en toda Europa respaldan el vertiginoso movimiento ascendente al demostrar una explicación palpable para la presentación de sistemas de manipulación de materiales ecológicos que controlen el consumo de energía y reduzcan la huella de carbono. Con ramas maduras para la transformación como la fabricación y la logística, el mercado de soluciones de manipulación de materiales sigue siendo fuerte en esta región, caracterizada por una alta innovación con una mirada consciente hacia el medio ambiente.

• Asia

La industrialización de Asia impulsa un crecimiento significativo del mercado de equipos de manipulación de materiales

 Asia, liderada por China, Japón e India, está atravesando una industrialización bastante acelerada que impulsará el mercado de equipos de manipulación de materiales hacia un crecimiento considerable. Los bienes de consumo combinados con una base manufacturera en expansión están creando una demanda saludable en el mercado de soluciones de manipulación de materiales de alta tecnología en la región. El mayor impulso a la automatización en la logística y la fabricación también es una razón para este crecimiento en los mercados asiáticos. A medida que las industrias buscan mayores niveles de productividad y optimización de procesos, Asia se está desarrollando cada vez más como un importante centro para el mercado de equipos de manipulación de materiales para sistemas avanzados y rentables.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La innovación, la automatización y las asociaciones estratégicas impulsan el crecimiento del mercado en el manejo de materiales

KION Group, Toyota Material Handling y Jungheinrich AG afirman que la innovación y la expansión de la cartera son dos estrategias importantes que ayudan en el desarrollo del mercado de equipos de manipulación de materiales. Las grandes inversiones destinadas al desarrollo avanzado de automatización, robótica y soluciones basadas en inteligencia artificial demuestran el mayor nivel de eficiencia que se espera en los procesos de manipulación de materiales. A través de fusiones, adquisiciones y asociaciones estratégicas, estas empresas se diversifican y compiten en ofertas consolidadas. Este interés ininterrumpido en la innovación y el desarrollo de mercados será muy importante para determinar el futuro de la industria de manipulación de materiales.

• Toyota Material Handling (Japón): opera una de las divisiones de montacargas más grandes del mundo, donde los montacargas y los camiones de almacén representan más del 30 % de sus ventas totales de equipos a nivel mundial.
• KION Group (Alemania): suministra sistemas de manipulación de materiales a más de 100 países e informa que más del 60% de sus ventas provienen de la automatización de almacenes y las carretillas elevadoras.

Lista de las principales empresas de equipos de manipulación de materiales

• Hyster-Yale Materials Handling (U.S)
• KUKA (GERMANY)
• Kion Group (GERMANY)
• JBT Corporation (U.S)
• Flexlink (SWEDEN)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Agosto de 2020:Con respecto a un desarrollo industrial crucial, KION presentó su próxima generación de carretillas industriales alimentadas por baterías en agosto del año 2020; todas son operaciones de almacenamiento energéticamente eficientes y sostenibles. La IA está integrada en los camiones para mejorar la eficiencia operativa, reducir el tiempo de inactividad y hacer que los sistemas de gestión de baterías sean más eficaces. Esta innovación encaja perfectamente dentro de las tendencias actuales de automatización y eficiencia energética en todo el campo de la manipulación de materiales. Por lo tanto, esta innovación generará un enorme movimiento ascendente en el crecimiento del mercado para KION Group y al mismo tiempo satisfará la demanda cada vez mayor de soluciones de manipulación de materiales energéticamente eficientes y rentables para el período.entre 2018 y 2023.

COBERTURA DEL INFORME   

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.