Tamaño del mercado de petróleo y gas midstream, participación, crecimiento y análisis de la industria por tipo (gasolina, diésel, combustible para aviones, asfalto y lubricantes), por aplicación (transporte, almacenamiento y terminales) y por información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PETRÓLEO Y GAS MIDSTREAM

El tamaño del mercado mundial de petróleo y gas midstream será de 24.850 millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 26.730 millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 51.310 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 7,52% entre 2026 y 2035.

El sector del petróleo y el gas midstream implica el transporte, el almacenamiento y la comercialización al por mayor de productos petrolíferos crudos o delicados. Este segmento conecta los segmentos upstream (exploración y fabricación) y downstream (refinación y distribución), en general, que se especializan en la construcción de estructuras, oleoductos, centros de garaje y modos de transporte como camiones cisterna, ferrocarriles y vehículos. Desempeña un papel crucial en la retención de la cadena de suministro, garantizando que el petróleo y el gas natural se transporten de manera efectiva desde los sitios de producción a las refinerías y, en última instancia, a los clientes finales. Debido a su función crucial en la distribución y entrega, la zona intermedia suele ser menos riesgosa que la región aguas arriba; sin embargo, sigue siendo delicado hacer ajustes en las demandas internacionales de electricidad debido a reglas de infraestructura y factores geopolíticos.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El conflicto ha dado lugar a sanciones a las exportaciones rusas de petróleo y gas.

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un efecto considerable en el mercado intermedio del petróleo y la gasolina, generalmente debido a interrupciones en las cadenas de suministro mundiales. La batalla ha provocado sanciones a las exportaciones rusas de petróleo y gas, lo que provocó un fuerte descuento en el suministro de petróleo crudo y combustible natural, especialmente a Europa. Esto ha presionado a los países europeos a intentar encontrar fuentes alternativas, lo que ha ejercido presión sobre la actual infraestructura intermedia, como gasoductos, centros de almacenamiento y terminales de GNL. El sorprendente cambio en las rutas de suministro de energía multiplicó la demanda de transporte y almacenamiento de gas licuado (GNL), impulsando inversiones en nuevos proyectos intermedios en toda Europa y otras regiones. Además, los mayores riesgos geopolíticos han mejorado los precios operativos y no las tareas de infraestructura a tiempo, lo que ha impactado el equilibrio del mercado y el crecimiento.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Cambio hacia energías más limpias con una mayor inversión en infraestructuras de gas natural licuado

Una tendencia clave en el mercado midstream de petróleo y gas es la mayor inversión en infraestructura de gas natural licuado (GNL). Con el cambio hacia una energía más limpia y las presiones geopolíticas del conflicto entre Rusia y Ucrania, muchos países se están centrando en la construcción de nuevas terminales de GNL, instalaciones de almacenamiento y sistemas de transporte para satisfacer la creciente demanda de gas natural. Esta moda refleja la reacción del mercado ante la diversificación.fuente de alimentacióny una menor dependencia de las redes tradicionales de oleoductos, que podrían ser vulnerables a las tensiones geopolíticas.

• Según una fuente de energía del gobierno, la red de gasoductos de Estados Unidos se extiende a lo largo de 3 millones de millas y entrega alrededor de 29 billones de pies cúbicos de gas a más de 78 millones de consumidores, lo que indica una rápida expansión de la infraestructura de distribución intermedia.
• Según una asociación legislativa de energía, en los EE. UU. operan aproximadamente 321,000 millas de tuberías de transmisión y recolección de gas y 175,000 millas de tuberías de líquidos peligrosos, lo que muestra una modernización continua del segmento midstream.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PETRÓLEO Y GAS MIDSTREAM

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gasolina, diésel, combustible para aviones, asfalto y lubricantes.

• Gasolina: La gasolina es uno de los productos delicados número uno que se transporta a través de infraestructura midstream. Se utiliza comúnmente como combustible para motores de combustión interna en vehículos, lo que lo hace crucial en el sector del transporte. La gasolina se transporta desde las refinerías hasta las terminales de almacenamiento a través de oleoductos, ferrocarriles o camiones cisterna. En el mercado midstream, el punto de interés está en el transporte ecológico y seguro para garantizar un suministro constante para las redes de distribución comercial y minorista.

• Diesel: El combustible diesel, otro producto refinado crucial, se utiliza en maquinaria pesada, vehículos, autobuses y embarcaciones marítimas. La demanda de diésel suele estar ligada a la actividad comercial y al transporte de mercancías. Las operaciones midstream desempeñan un papel importante en el traslado del diésel de las refinerías a los puntos de distribución, donde se almacena antes de ser suministrado a numerosos usuarios. La infraestructura que ayuda al envío de diésel tiene que manejar grandes volúmenes, dado su amplio uso en los sectores comerciales y comerciales.

• Combustible para aviones: El combustible para aviones es un producto especializado utilizado por la empresa de aviación. Su transporte y garaje requieren estrictas normas de seguridad debido a su naturaleza especialmente inflamable. La zona midstream garantiza un suministro regular de combustible para aviones a los aeropuertos a través de oleoductos o camiones cisterna desde refinerías y terminales de garaje. La demanda de gasolina para aviones está estrechamente relacionada con la actividad de los viajes aéreos, lo que la convierte en un segmento importante en regiones con una importante industria de aviación.

• Asfalto: El asfalto, un subproducto del refinado del petróleo crudo, se utiliza en términos generales en la calle.construccióny preservación. A diferencia de otros productos líquidos, el asfalto se transporta en forma calentada para evitar la solidificación. Para su transporte se suelen utilizar tuberías, vagones y camiones cisterna especializados. El segmento midstream se centra en brindar respuestas de logística ecológica para el asfalto, atendiendo a los sectores de construcción e infraestructura.

• Lubricantes: Los lubricantes son productos refinados del petróleo que se utilizan para disminuir la fricción en maquinaria y motores. El área midstream maneja la mayor parte del transporte de aceites base y aditivos, que luego se procesan para convertirlos en lubricantes terminados. Estos productos se transportan desde las refinerías a las instalaciones de mezcla, a los depósitos de garaje y, en última instancia, a los usuarios finales en aplicaciones automotrices, comerciales y marítimas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Transporte, Almacenamiento y Terminales.

• Transporte: en la zona intermedia de petróleo y combustible, el transporte implica mover petróleo crudo y productos delicados desde los sitios de extracción o refinerías hasta las terminales de almacenamiento y distribución. Este procedimiento se realiza a través de oleoductos, ferrocarriles, barcos y camiones cisterna. El transporte eficiente es fundamental para mantener la estabilidad de la cadena de suministro y satisfacer las necesidades del mercado de numerosos productos derivados del petróleo. La infraestructura consta de una extensa red de tuberías, camiones cisterna y sistemas ferroviarios diseñados para abordar diversos tipos de productos, desde combustibles peligrosos como el combustible hasta sustancias pesadas como el asfalto.

• Almacenamiento y terminales: Las instalaciones de almacenamiento y terminales desempeñan una función crítica dentro del sector midstream de petróleo y combustible al proporcionar un amortiguador entre la entrega y la demanda. Estos centros almacenanpetróleo crudo, productos refinados y diferentes subproductos antes de ser transportados a los mercados finales. Las terminales están ubicadas estratégicamente cerca de refinerías, puertos y, lo más importante, áreas de entrada para garantizar una distribución oportuna. Sirven como nodos clave para la mezcla, la manipulación de la calidad y el envío de mercancías a numerosas industrias de usuarios abandonados. La gestión ecológica de las operaciones de talleres y terminales es vital para evitar cuellos de botella y preservar la satisfacción del producto a lo largo de la cadena de entrega.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda mundial de energía impulsa el mercado midstream de petróleo y gas

La creciente llamada de fuerza internacional es una fuerza impulsora principal para el crecimiento del mercado Midstream de petróleo y gas. A medida que los países en desarrollo continúan industrializándose y urbanizándose, crece la necesidad de infraestructura de petróleo y gas para trasladar energía desde los sitios de fabricación a las áreas de consumo. El aumento del consumo de energía, en particular en Asia-Pacífico y Medio Oriente, ha provocado la ampliación de la infraestructura midstream, que incluye oleoductos, terminales e instalaciones de almacenamiento. Además, el uso cada vez mayor de combustible natural como una oportunidad más limpia para el carbón está impulsando la demanda de transporte de GNL y servicios midstream, impulsando aún más el aumento del mercado.

• Según una agencia reguladora ambiental, el segmento midstream, que incluye recolección, almacenamiento y transporte, aporta alrededor del 74 % del movimiento total de energía primaria, lo que lo convierte en un pilar central de la cadena de suministro de petróleo y gas.
• Un departamento federal de transporte indica que hay casi 411.000 millas de gasoductos de transmisión de gas natural en todo el país, lo que refleja la infraestructura a gran escala que impulsa la actividad midstream.

Los avances tecnológicos en la infraestructura de oleoductos impulsan la demanda

Las mejoras tecnológicas en la infraestructura de los oleoductos, incluido el uso de sensores inteligentes y sistemas de monitoreo en tiempo real, han mejorado enormemente el rendimiento y la seguridad de las operaciones midstream. La adopción de tecnología digital, incluida la renovación predictiva y la automatización, ha reducido el tiempo de inactividad y minimizado las fugas, reduciendo así los costos operativos. Estas innovaciones están haciendo que las operaciones midstream sean más confiables, lo que lleva a inversiones aceleradas en redes de oleoductos e impulsa la ampliación del mercado a medida que las corporaciones apuntan a embellecer sus capacidades de transporte.

Factor de restricción

Peligros para la salud que causan preocupaciones regulatorias y ambientales.

Un gran componente restrictivo en el mercado de petróleo y combustibles midstream son las preocupaciones regulatorias y ambientales. Las operaciones midstream, específicamente la creación de oleoductos y el transporte de petróleo, enfrentan un estricto escrutinio regulatorio debido a las influencias ambientales de capacidad junto con los derrames y las emisiones. El creciente énfasis en la reducción de la huella de carbono y las necesidades de cumplimiento ambiental ha provocado retrasos y mayores gastos en las iniciativas de infraestructura. Este panorama regulatorio plantea desafíos para el crecimiento del mercado, ya que las corporaciones deben navegar por complejos procesos de aprobación y gastar dinero en tecnologías respetuosas con el medio ambiente para cumplir con las reglas.

• Según una evaluación energética oficial del Congreso, alrededor de 230.000 millas de tuberías de líquidos peligrosos requieren mantenimiento continuo y controles de cumplimiento, lo que pone de relieve las limitaciones operativas y regulatorias dentro del sector.
• Una autoridad ambiental señala que las emisiones totales directas de gases de efecto invernadero provenientes de los sistemas de gas natural alcanzaron alrededor de 217 millones de toneladas métricas de CO₂e, y el metano contribuyó aproximadamente con el 83 %, lo que enfatiza los desafíos de sostenibilidad para los operadores midstream.

Alcance del crecimiento con la ampliación de las instalaciones de exportación de GNL

Oportunidad

Una oportunidad creciente en el mercado de petróleo y combustibles midstream es la ampliación de las instalaciones de exportación de gas natural licuado (GNL). Con el impulso mundial hacia una energía más limpia, la demanda de combustible natural como gasolina de transición está aumentando, específicamente en regiones como Asia-Pacífico y Europa. Invertir en terminales de GNL e instalaciones de exportación ofrece una oportunidad gratificante para que las organizaciones midstream aprovechen mercados en crecimiento. Países como Estados Unidos y Australia están capitalizando esta demanda aumentando sus capacidades de exportación de GNL, posicionándose como principales proveedores para satisfacer las necesidades energéticas globales de países que buscan diversificarse lejos del carbón y reducir la dependencia del gas ruso.

• Una asociación de la industria energética informa una rápida adopción de tecnologías digitales y de IoT en operaciones midstream, con más del 50 % de los operadores integrando sistemas de monitoreo remoto para optimizar la eficiencia de las tuberías y el almacenamiento.
• Un operador líder de oleoductos transporta aproximadamente 5,8 millones de barriles de petróleo y líquidos por día, lo que refleja oportunidades de escalabilidad para grandes redes midstream transcontinentales.

 

Inestabilidad por volatilidad en los precios del petróleo crudo y del gas natural

Desafío

Un proyecto de buen tamaño para el mercado midstream de petróleo y gas es la volatilidad de los precios del petróleo crudo y del gas natural. Las fluctuaciones de precios pueden afectar drásticamente la rentabilidad de las operaciones midstream, ya que los cambios en los precios del petróleo y la gasolina afectan los volúmenes de transporte, los deseos de garaje y la demanda general de ofertas midstream. Además, cuando las tarifas caen bruscamente, los fabricantes pueden reducir la producción, principalmente en tuberías e instalaciones de garaje subutilizadas. Esta incertidumbre dificulta que las empresas midstream diseñen inversiones y manipulen las tarifas operativas, lo que podría obstaculizar el crecimiento del mercado.

• Los datos de una asociación nacional de energía muestran que la red de transmisión de gas ya supera las 320.000 millas, lo que genera presión para el mantenimiento, la inspección y las actualizaciones de cumplimiento de seguridad en toda la infraestructura existente.
• Aproximadamente 217.000 millas de gasoductos de transmisión de gas natural se consideran activos maduros, lo que genera mayores riesgos de fugas y problemas de integridad, lo que plantea desafíos financieros y operativos para las empresas midstream.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO MIDSTREAM DE PETRÓLEO Y GAS

• América del norte

América del Norte, principalmente el mercado de petróleo y combustible midstream de los Estados Unidos, es un participante principal en el mercado de petróleo y combustible midstream debido a sus importantes capacidades de producción y su considerable infraestructura de oleoductos. Estados Unidos ha visto un aumento en la fabricación de petróleo de esquisto y gasolina natural, gracias a inversiones sustanciales en redes de oleoductos, instalaciones de almacenamiento y terminales de exportación de GNL. Las áreas de Permian Basin y Marcellus Shale son miembros clave, lo que genera una mayor actividad a mitad de camino. Además, Estados Unidos exporta grandes porciones de GNL, principalmente a Europa y Asia, posicionándose como un actor fundamental en los mercados de fortaleza global. Las normas regulatorias orientadas a impulsar la producción de electricidad en los hogares también han respaldado el auge de la zona midstream en este lugar.

• Europa

El mercado europeo de petróleo y gas ha experimentado cambios significativos, especialmente debido a las tensiones geopolíticas como la guerra entre Rusia y Ucrania. El lugar ha dependido en gran medida de la gasolina a base de hierbas rusa; sin embargo, las últimas perturbaciones han presionado a las naciones europeas a diversificar sus fuentes de fortaleza y gastar dinero en rutas de generación de oportunidades. Ha habido un gran aumento en el desarrollo de terminales de importación de GNL en países como Alemania, Francia y Polonia. Además, el punto de interés se ha desplazado hacia la expansión de las conexiones de gasoductos con proveedores no rusos y la inversión en infraestructura de energía renovable, reduciendo la dependencia de los servicios midstream convencionales. A pesar de esas modificaciones, el trimestre midstream de Europa sigue siendo vital para la seguridad energética, específicamente durante la fase de transición.

• Asia

Asia es una de las áreas de más rápido crecimiento en el mercado de petróleo y combustibles midstream, impulsada por crecientes demandas de energía desde lugares internacionales como China, India y Japón. La rápida industrialización y urbanización de la zona han provocado un aumento en el consumo de petróleo y gasolina natural, lo que ha requerido inversiones considerables en infraestructura intermedia, como oleoductos e instalaciones de importación de GNL. China ha estado ampliando sus redes de gasoductos para importar gas de Asia Central y Rusia, al mismo tiempo que ha invertido estrechamente en terminales de GNL para lograr un suministro estable. De manera similar, los esfuerzos de la India para impulsar el consumo de combustibles a base de hierbas como parte de su estrategia de transición energética están impulsando la demanda de servicios intermedios.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado garantizando un transporte eficiente

Los actores clave en el mercado midstream de petróleo y gas desempeñan un papel fundamental para garantizar el transporte, los almacenamientos y la distribución eficientes de productos de petróleo y combustible. Invierten mucho en ampliar y mejorar las redes de gasoductos, los centros de almacenamiento y la infraestructura de GNL para satisfacer la creciente demanda. Estas empresas también reconocen la implementación de tecnología avanzada para un mejor seguimiento y protección de la infraestructura para reducir los riesgos ambientales y mejorar la eficiencia operativa. Las asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones son comunes a medida que los jugadores buscan reforzar su posición en el mercado y aumentar su alcance geográfico. Además, los actores clave están explorando cada vez más inversiones en soluciones de fortaleza sostenible y adaptando sus operaciones para alinearse con las tendencias internacionales de transición energética.

• Enbridge Inc.: opera oleoductos que transportan alrededor del 30 % del petróleo crudo de América del Norte y aproximadamente 20 mil millones de pies cúbicos por día de gas natural, lo que demuestra una gran influencia en la red midstream.
• Kinder Morgan Inc.: maneja cerca del 40 % del gas natural suministrado a las instalaciones de exportación de GNL de EE. UU., lo que refuerza su posición crítica en infraestructura y logística midstream.

Lista de las principales empresas de petróleo y gas Midstream

• Kinder Morgan, Inc. (U.S.A.)
• Enbridge Inc. (Canada)
• TransCanada Corporation (Canada)
• Williams Companies, Inc. (U.S.A.)
• Gazprom (Russia)
• Enterprise Products Partners L.P. (U.S.A.)
• Cheniere Energy, Inc.(U.S.A.)
• Pembina Pipeline Corporation (Canada)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Julio de 2023:Kinder Morgan anunció el toque final del crecimiento de su Permian Highway Pipeline. Este desarrollo tiene como objetivo aumentar el potencial de transporte de gas natural desde la Cuenca Pérmica, una de las áreas generadoras más grandes de los Estados Unidos, para satisfacer la creciente demanda en los mercados nacionales e internacionales. Se prevé que la misión de expansión mejorará el rendimiento de la cadena de entrega y ayudará al desarrollo de la exportación de GNL desde la Costa del Golfo.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado Midstream de petróleo y gas está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en los servicios de productos. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de materias primas y precios más altos, la demanda de alternativas sin gluten y ricas en nutrientes respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando el suministro y la atracción de Midstream Oil and Gas. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones de comidas numerosas y más saludables, se espera que el mercado Midstream de petróleo y gas prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia que impulsen sus perspectivas de destino.