Tamaño del mercado de pruebas no destructivas (NDT), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicios de pruebas no destructivas y equipos de pruebas no destructivos), por aguas abajo (aeroespacial y defensa, petróleo y gas, manufactura, construcción, automoción y generación de energía) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (END)

Se espera que el mercado mundial de ensayos no destructivos (END) aumente de 24,94 mil millones de dólares en 2026 a 35,41 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 7,26% entre 2026 y 2035.

NDT significa prueba no destructiva. Es uno de los métodos más importantes que numerosas industrias han puesto en práctica para adquirir las propiedades, condición y rendimiento de materiales, piezas o sistemas sin causarles ningún daño. Hacen que las estructuras y los equipos críticos sean más seguros, eficientes y duraderos, pero al mismo tiempo se obtienen ahorros. Desde este punto de vista, la mayoría de las industrias-aeroespacial, de petróleo y gas, manufacturera,generación de energía, automóviles y construcción: aplican técnicas de END para alcanzar los estándares de rendimiento y seguridad requeridos. Con el rápido crecimiento de las industrias, aumenta el uso de END y, por lo tanto, se necesitan controles de calidad más estrictos y reglas de seguridad estrictas para un uso seguro. Los frecuentes controles y mantenimiento de las máquinas industriales debido a leyes estrictas llevan al uso de más métodos de END. Ahora, las pruebas ultrasónicas, las pruebas radiográficas, las pruebas de partículas magnéticas y las pruebas de corrientes parásitas son muy importantes en la mayoría de las industrias, ya que pueden encontrar fallas y errores sin detener el trabajo. El avance tecnológico ha cambiado drásticamente el mercado de END. Agregar automatización, robots e inteligencia artificial a los procesos de inspección los hace más precisos, involucra a menos humanos y acelera las pruebas. Por ejemplo, el análisis de datos en tiempo real mediante algoritmos de IA ayuda a tomar decisiones y planificar el mantenimiento más rápidamente. Además, el uso de drones y tecnología de imágenes avanzada permite realizar inspecciones en lugares difíciles y peligrosos, manteniendo a los trabajadores seguros y mejorando la eficiencia. La tasa de crecimiento del mercado de ensayos no destructivos reflejará un mayor énfasis en la seguridad y la eficiencia. Las crecientes demandas de proyectos de energía renovable, construcción de infraestructura nueva e infraestructura antigua en los países desarrollados, están elevando las demandas de soluciones avanzadas de END. El refinamiento de los métodos y equipos de prueba garantiza que el mercado ofrezca precisión y confiabilidad, lo que los hace indispensables para las operaciones industriales en la actualidad.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19 

Menos trabajo industrial provoca una menor necesidad de servicios de END durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 causó graves daños a la economía mundial, pero también influyó en el mercado de pruebas no destructivas (END). Los bloqueos, el cierre de fábricas y la interrupción del trabajo industrial provocaron una reducción masiva de la demanda de servicios de END, especialmente en campos como el aeroespacial, el automotriz y el de la construcción. La pandemia perturbó gravemente estas industrias, que dependen de métodos de END para comprobar la calidad y el mantenimiento. Durante el pico de la pandemia, el crecimiento del mercado se desaceleró; sin embargo, una vez que comenzó la recuperación, la demanda de servicios de END de importantes industrias de petróleo y gas, generación de energía y atención médica aumentó significativamente. Durante la etapa de recuperación, las industrias concentraron sus esfuerzos en realizar inspecciones y operaciones de mantenimiento que habían sido postergadas a raíz del cierre. Esto provocó un enorme aumento en la demanda de END. Tras la pandemia, las empresas prestan más atención a la seguridad y la fiabilidad en su trabajo. Esto ha hecho que los servicios de END sean más importantes, ayudando a que el mercado mejore y crezca.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El creciente uso de soluciones de END automatizadas y basadas en inteligencia artificial impulsa el crecimiento del mercado

Existe una necesidad creciente de precisión, eficiencia y menos esfuerzo humano en las inspecciones industriales. Esto ha llevado al uso de soluciones de END automatizadas y basadas en inteligencia artificial. En estas nuevas tecnologías, los robots, la inteligencia artificial (IA) y el Internet de las cosas (IoT) ayudan a encontrar defectos o problemas de manera precisa, rápida y confiable, algo que los sistemas manuales no pueden hacer. Los sistemas automatizados de END son muy útiles cuando la inspección manual puede ser peligrosa o imposible. Los algoritmos basados ​​en IA pueden escanear datos en tiempo real y predecir cuándo es necesario realizar mantenimiento. También se pueden hacer predicciones sobre tendencias, lo que reduce el tiempo perdido en las operaciones debido al tiempo de inactividad. Además, la incorporación de la robótica y la IoT a las soluciones de END ha abierto nuevas oportunidades de negocio en los sectores aeroespacial, manufacturero, de energía renovable e infraestructura, entre otros. Esto muestra cómo el mercado de END está cambiando debido a las nuevas soluciones ofrecidas para satisfacer las necesidades de una industria en evolución.

• Según ISO y las asociaciones de inspección, la adopción de pruebas ultrasónicas en fase (PAUT) aumentó hasta cubrir >40% de las nuevas inspecciones de soldadura en industrias pesadas.

• Según ASNT y consorcios industriales, las implementaciones robóticas de END para entornos peligrosos ahora representan aproximadamente el 25% de los proyectos de inspección remota.

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END)

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios de pruebas no destructivas y equipos de pruebas no destructivas.

• Servicios de Ensayos No Destructivos - Incluyen servicios de inspección realizados en sitio o a distancia por empresas experimentadas. Los proveedores de servicios ofrecen ahora soluciones completas que abarcan técnicas avanzadas de pruebas ultrasónicas y radiográficas para satisfacer diversos requisitos industriales.

• Equipos de prueba no destructivos: comprende detectores de fallas ultrasónicos, máquinas de rayos X y gamma, dispositivos de prueba de corrientes parásitas y sistemas de inspección visual. Los principales dispositivos portátiles e inalámbricos están ayudando a que el mercado crezca en esta área.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar enAeroespacial y Defensa, Petróleo y Gas, Manufactura, Construcción, Automoción y Generación de Energía

• Aeroespacial y defensa: los END son cruciales en el sector aeroespacial y de defensa, ya que garantizan que los aviones, naves espaciales y equipos militares sean seguros y robustos. La demanda es alta debido a las estrictas normas de seguridad y al mantenimiento de flotas antiguas.

• Petróleo y gas: en el sector del petróleo y el gas, las END se utilizan considerablemente para la inspección de tuberías, el control de la corrosión y las pruebas de equipos. Este es el segmento con una importante participación de mercado debido a la seguridad operativa y el cumplimiento ambiental.

• Fabricación - END garantiza el control de calidad durante el proceso de producción, detectando defectos e inconsistencias en los materiales. Se aplica ampliamente en maquinaria pesada y fabricación de componentes.

• Construcción: END se utiliza en la industria de la construcción para verificar la integridad de estructuras, puentes y materiales para garantizar que sean seguros y duren mucho tiempo.

• Automotriz: la industria automotriz utiliza END para probar componentes críticos como motores y chasis. Garantiza seguridad y calidad tanto en vehículos convencionales como eléctricos.

• Generación de energía: se requieren END para las pruebas de sistemas clave en plantas de energía térmica y nuclear. Previene la avería del equipo y garantiza que todo funcione de manera eficiente.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Normas estrictas de seguridad y calidad

Las estrictas normas de seguridad y calidad establecidas por organismos reguladores de todo el mundo garantizan que los materiales, piezas y sistemas sean confiables y seguros. Industrias como la aeroespacial, la de petróleo y gas y la de generación de energía dependen en gran medida de pruebas no destructivas (END) para cumplir con estos requisitos. Los sistemas END encuentran problemas y comprueban si las estructuras son seguras sin dañarlas. Son muy importantes para asegurarse de que las cosas sean de buena calidad y reducir los riesgos. Las empresas se preocupan mucho por seguir las reglas, lo que ayuda al crecimiento del mercado de pruebas no destructivas (END) porque quieren mejores herramientas para seguir los estándares de la industria.

• Según las agencias de seguridad de la industria, las frecuencias de inspección impulsadas por las reglamentaciones exigen entre 2 y 4 inspecciones importantes por ciclo de vida de los activos para recipientes a presión y tuberías.

• Según las autoridades de aviación y energía, la demanda de rayos X y tomografía computarizada de alta resolución creció en más de 30 programas OEM y MRO.

Se están desarrollando muchos edificios e infraestructura.

El rápido crecimiento de las ciudades y los proyectos de construcción, especialmente en los países en desarrollo, ha aumentado la necesidad de soluciones de END. La construcción de nuevos puentes, edificios y sistemas de transporte, junto con la reparación de infraestructuras antiguas, muestra cuán importantes son las END para la seguridad y la calidad duradera. Esta tendencia está impulsando la cuota de mercado de ensayos no destructivos (END), ya que tanto los gobiernos como las empresas privadas se centran en controles de seguridad para reducir los riesgos y costos relacionados con los problemas estructurales.

Factor de restricción

Los altos costos iniciales pueden restringir el mercado

Entre las diversas barreras para la adopción generalizada de sistemas de END se encuentra el alto costo de capital para la inversión inicial. Los equipos avanzados de END, incluidas las pruebas ultrasónicas y la radiografía, requieren un alto gasto de capital. Además, la necesidad de profesionales altamente capacitados para operar y mantener estos sistemas aumenta el costo. El desafío es muy pronunciado entre las pequeñas y medianas empresas y, por lo tanto, no están en condiciones de adoptar las últimas tecnologías de END, lo que afecta la penetración del mercado en regiones sensibles a los costos.

• Según las juntas de certificación y del mercado laboral, los técnicos certificados en END enfrentan escasez con tasas de vacantes cercanas al 20% en regiones especializadas, lo que desacelera la ampliación del servicio.

• Según los organismos de normalización, las brechas de armonización en más de 10 códigos nacionales aumentan el tiempo de calificación y complican la prestación de servicios transfronterizos.

Integración de tecnologías avanzadas

Oportunidad

 

Las tecnologías avanzadas como la IA, el IoT y el análisis de datos crean inmensas oportunidades de crecimiento en la cuota de mercado de pruebas no destructivas (NDT). Los sistemas basados ​​en IA mejoran la precisión de la detección de defectos. Los dispositivos habilitados para IoT permiten el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo. Estos avances ayudan a las organizaciones a optimizar sus procesos, reducir el tiempo de inactividad y aumentar la eficiencia operativa. Es probable que este cambio tecnológico aumente significativamente la cuota de mercado de ensayos no destructivos (END) y hará que las industrias adopten nuevas soluciones para un mejor rendimiento.

• Según las iniciativas de digitalización y los consorcios de investigación, la clasificación de defectos asistida por IA puede reducir el tiempo de revisión manual entre un 30% y un 50%, mejorando el rendimiento.

 

• Según los programas de infraestructura, las flotas de activos envejecidas en más de 50 países crean ciclos de inspección repetidos, generando una demanda de servicios recurrente medida en miles de empleos anuales.

 

Falta de trabajadores calificados

Desafío

 

El mercado de END tiene un grave problema por la falta de suficientes trabajadores calificados, incluso con todos los avances realizados en automatización y tecnología. El uso de equipos avanzados de END y la interpretación adecuada de los resultados de las pruebas requieren capacitación y conocimientos especiales. La falta de suficientes trabajadores capacitados es un desafío para el crecimiento del mercado de ensayos no destructivos (END), ya que a las empresas les resulta difícil funcionar sin problemas. Esta brecha de habilidades debe llenarse con programas de capacitación y certificaciones para permitir que más personas utilicen soluciones de END tanto en mercados ricos como en desarrollo.

• Según las agencias reguladoras y de calidad, lograr una calibración y acreditación trazables requiere intervalos de calibración de equipos de 3 a 12 meses y registros detallados.

 

• Según revisiones de seguridad e I+D, la validación de nuevos métodos de END requiere pruebas de campo en docenas de piezas representativas antes de la estandarización, lo que retrasa su adopción.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS (END)

América del norte

El mercado norteamericano de END está dominado principalmente por Estados Unidos, que ocupa una gran parte del mercado con sus poderosas industrias aeroespacial y de petróleo y gas. El mercado estadounidense disfruta de beneficios con empresas cruciales, tecnología moderna y estrictos estándares de seguridad. Los sectores de construcción y energía de Canadá también están contribuyendo al crecimiento del mercado regional.

Europa

Europa es un mercado establecido para END debido a los principales fabricantes de automóviles y a las estrictas normas de seguridad en otras industrias. Entre los actores importantes de la región se incluyen Alemania, Francia y el Reino Unido, que utilizan END de manera significativa en la industria manufacturera, la industria aeroespacial y la energía. La región también espera crear soluciones de END ecológicas y que ahorren energía.

Europa es un mercado establecido para END debido a los principales fabricantes de automóviles y a las estrictas normas de seguridad en otras industrias. Entre los actores importantes de la región se incluyen Alemania, Francia y el Reino Unido, que utilizan END de manera significativa en la industria manufacturera, la industria aeroespacial y la energía. La región también espera crear soluciones de END ecológicas y que ahorren energía.

Asia-Pacífico

En la región de Asia Pacífico, el mercado de END está creciendo muy rápidamente debido a un aumento de la industrialización de China, India y Japón. Las razones principales son un aumento en la construcción de infraestructura, un mayor gasto en manufactura y un aumento de las actividades de petróleo y gas. Además, el apoyo proviene de programas gubernamentales destinados a mejorar la seguridad industrial y los estándares de cumplimiento.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Las principales empresas del mercado de pruebas no destructivas (NDT) están utilizando planes inteligentes para superar a sus competidores y adquirir más participación de mercado. Se están centrando en la investigación y el desarrollo para desarrollar nuevas soluciones, incluidos sistemas de inteligencia artificial que hagan que la búsqueda de defectos sea más precisa y eficiente. Mediante el uso de tecnologías avanzadas, estas empresas quieren satisfacer las necesidades cambiantes de industrias como la aeroespacial, la de petróleo y gas y la de construcción. Las asociaciones y la colaboración son las estrategias más importantes que ayudan a las empresas a proporcionar más servicios y acceder a nuevos mercados. La compra de empresas más pequeñas es otro método importante mediante el cual las grandes empresas se fortalecen y acceden a tecnologías especiales o grupos de clientes.

• TUV Rheinland AG: Según la certificación y las divulgaciones de la industria, TUV opera laboratorios en >60 países con servicios de END acreditados y miles de inspectores certificados.

• NVI: Según informes comerciales y de la empresa, NVI proporciona servicios especializados de END con flotas de inspección que cubren anualmente cientos de proyectos industriales, marinos y de tuberías.

Para abordar el grave problema de la escasez de trabajadores calificados, la mayoría de las organizaciones están invirtiendo dinero en programas de capacitación y certificación. Todas estas medidas facilitan la capacidad de los empleados para ser mejores en el trabajo y garantizan el uso eficaz de herramientas de END de alta tecnología, lo que resulta en mejores niveles de productividad. En el proceso, esto conduce a empresas de alto crecimiento que buscan mantenerse al tanto de las soluciones globales de seguridad y garantía de calidad y las crecientes demandas.

Lista de las principales empresas de ensayos no destructivos (END)

• TUV Rheinland AG [Germany]
• NVI, LLC [United States]
• SGS SA [Switzerland]
• Zetec Inc [United States]
• T.D. Williamson Inc [United States]
• Fischer Technologies Inc [United States]
• Bureau Veritas SA [France]
• MISTRAS Group, Inc [United States]
• TEAM, Inc [United States]
• General Electric [United States]
• Sonatest Ltd [United Kingdom]
• Yxlon International GmbH [Germany]
• Olympus Corp [Japan]
• NDT Global [Germany]
• Applus+ [Spain]
• Intertek Group Plc [United Kingdom]
• Bosello High Technology srl [Italy]
• Magnaflux [United States]
• Eddyfi Technologies [Canada]
• ALS Limited [Australia]
• Mistras Group [United States] (Note: This appears to be a duplicate of #8)
• Nikon Metrology NV [Japan]
• Dekra SE [Germany]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Octubre de 2023:Eddyfi Technologies lanzó una nueva solución avanzada de pruebas ultrasónicas en fase (PAUT), el sistema "Gekko+". Este dispositivo integra la portabilidad de la detección de fallas con una mayor potencia de procesamiento para respaldar la inspección industrial. La tecnología está desarrollada para proporcionar imágenes mejoradas, un procesamiento más rápido e interfaces de usuario intuitivas. Esto marca un desarrollo crítico de los equipos portátiles de END en áreas como las industrias aeroespacial, de petróleo y gas y de generación de energía, donde la precisión en las inspecciones no intrusivas es primordial para garantizar la integridad de los activos.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe ofrece un análisis general del mercado global de END en términos de dinámica del mercado, segmentación, información regional y desarrollos clave de la industria. Arroja luz sobre el impacto de las crisis globales, las tendencias emergentes y el panorama competitivo. El informe también responde a preguntas frecuentes para aclarar la participación de mercado, el potencial de crecimiento y las oportunidades futuras.