Tamaño del mercado de NVOCC, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicios FCL y servicios LCL), por aplicación (envío de carga, envío internacional y logística de comercio electrónico) e información regional y pronóstico hasta 2035

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO NVOCC

El mercado mundial de nvocc está preparado para un crecimiento significativo, a partir de 5.600 millones de dólares en 2026 y se prevé que alcance los 8.200 millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 4,33% entre 2026 y 2035.

Un transportista común que no opera embarcaciones (NVOCC) es un intermediario vital dentro de la empresa de entrega global, que funciona como un servicio para los transportistas sin tener que poseer ni administrar ninguna embarcación. Básicamente, un NVOCC compra o alquila grandes volúmenes de espacio de caja a servicios marítimos reales a precios mayoristas y luego revende este espacio a transportistas individuales, principalmente pequeñas y medianas empresas, que pueden no tener suficiente carga para llenar un campo completo. Más allá de presentar claramente el espacio, los NVOCC emiten su propio conocimiento de embarque interno, que sirve como contrato con el transportista, y administran una amplia gama de servicios logísticos que incluyen consolidación de envíos (para envíos de carga inferior a un contenedor), documentación, despacho de aduanas y transporte terrestre, simplificando así el complejo sistema de envío internacional para sus clientes y presentando soluciones más flexibles y rentables.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria NVOCC tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto profundo y multifacético en el mercado de NVOCC, causando inicialmente graves perturbaciones pero a largo plazo acelerando su importancia y transformación virtual. En las primeras etapas de la pandemia, los cierres masivos de puertos, la escasez de trabajo duro y los desequilibrios excepcionales de las cajas crearon grandes cuellos de botella en las cadenas de suministro internacionales, lo que afectó gravemente a las operaciones del NVOCC a medida que la confiabilidad de la agenda se desplomó y los costos de flete se dispararon. Sin embargo, a medida que los principales proveedores dieron prioridad a los transportistas de grandes cantidades y lucharon con la calidad del servicio al cliente, la crisis subrayó el importante costo de los NVOCC para las pequeñas y medianas empresas que buscan soluciones de envío flexibles y acceso a diversas opciones de transportistas. Este entorno impulsó a los NVOCC a adoptar apresuradamente la tecnología digital, incluido el seguimiento en tiempo real, las estructuras de reservas en línea y el análisis de datos, para proporcionar servicios logísticos más resilientes y adaptables, mejorando en última instancia su papel como facilitadores importantes en un panorama competitivo global riesgoso.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Transformación digital e integración de tecnologías avanzadas para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias más avanzadas y de mayor impacto en el mercado NVOCC es el ritmo acelerado de la transformación digital y la integración más profunda de tecnologías superiores como AI, IoT ycadena de bloques. Los NVOCC son cada vez más sistemas virtuales que brindan seguimiento en tiempo real y visibilidad de los envíos, documentación automatizada y capacidades de reserva en línea. La inteligencia artificial y el análisis avanzado se están utilizando para el enrutamiento predictivo, la fijación de precios dinámicos y la optimización del uso de contenedores, lo que genera un mayor rendimiento y menores demoras. Además, la adopción de dispositivos IoT para un seguimiento inteligente del campo proporciona estadísticas en tiempo real sobre el lugar y las circunstancias de la carga, mientras que la generación de blockchain está mejorando la transparencia y la seguridad en los procesos de documentación, especialmente con el impulso ascendente de los conocimientos de embarque electrónicos (eBL). Este cambio tecnológico básicamente está mejorando el desempeño operativo, mejorando el placer del cliente y permitiendo a los NVOCC ofrecer respuestas de gestión de la cadena de suministro más sólidas y obvias.

• Según la Comisión Marítima Federal de EE. UU. (FMC, 2023), el 42 % de los operadores de NVOCC en EE. UU. implementaron sistemas de reserva en línea y seguimiento de carga en tiempo real en 2023 para mejorar la eficiencia operativa.

• Según la Organización Marítima Internacional (OMI, 2023), el 28% de los NVOCC adoptaron alternativas de combustible ecológicas y optimizaron estrategias de rutas en 2023 para reducir las emisiones de carbono.

•   
•   
  

  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

SEGMENTACIÓN DEL MERCADO NVOCC

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios FCL y servicios LCL.

• Servicios FCL: Los servicios de carga de contenedor completo (FCL) proporcionados con la ayuda de NVOCC implican la reserva y el transporte de una caja de entrega completa dedicada a la carga de un solo transportista. Aunque el NVOCC no es propietario del buque, facilita el procedimiento completo, desde asegurar el área del contenedor de un transportista marítimo hasta manejar la documentación y el tránsito. Los servicios FCL son perfectos para grupos con suficiente extensión de envío para llenar un campo completo de 20 o cuarenta pies, brindando beneficios que incluyen menores tiempos de tránsito, menores gastos por unidad en comparación con LCL para envíos grandes y un manejo mínimo de mercancías, lo que reduce el riesgo de daños. Los NVOCC ofrecen garantías de espacio dedicado y negocian periódicamente precios favorables con las principales empresas para envíos FCL, lo que los convierte en la opción preferida para los grandes exportadores, productores e importadores.

• Servicios LCL: Los servicios de carga inferior a un contenedor (LCL) son una piedra angular del mercado NVOCC, relacionados con la consolidación de envíos más pequeños de un par de transportistas en un solo campo. Los NVOCC se destacan en esta región al acumular envíos de varios clientes, consolidarlos en una estación de carga de contenedores (CFS) y luego cargarlos en un campo completo para su envío. Este transportista es vital para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y las empresas de comercio electrónico que no tienen suficiente para justificar un envío FCL. Los servicios LCL permiten a estas empresas acceder al transporte internacional a un precio significativamente reducido al compartir el espacio de campo, lo que proporciona mayor flexibilidad y accesibilidad a los mercados globales sin la carga económica de los compromisos de contenedores completos. Los NVOCC manipulan las complejidades de la consolidación, el despacho de aduanas para cada envío individual y la desconsolidación en el destino.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en transporte de carga, envío internacional y logística de comercio electrónico.

• Transporte de carga: la sección de utilidades de transporte de carga destaca la función fundamental que desempeñan los NVOCC dentro de la empresa de transporte de carga en general. Si bien los NVOCC se centran específicamente en el transporte marítimo y emiten sus propios conocimientos de embarque internos, muchos transitarios operan como NVOCC o, a menudo, se asocian con ellos para ofrecer respuestas logísticas completas. Los transitarios organizan regularmente transporte multimodal (aéreo, marítimo, terrestre) y servicios auxiliares como almacenamiento ycorretaje de aduanas. Para el transporte marítimo, operar con un NVOCC permite a los transitarios aprovechar precios competitivos para el área de campo, simplificar la documentación para sus clientes y proporcionar una gestión continua de los envíos marítimos, principalmente para envíos LCL, mejorando así su cartera de servicios estándar y su rendimiento.

• Envío internacional: La aplicación de envío internacional es posiblemente el segmento más fundamental para el mercado NVOCC, ya que los NVOCC se especializan en facilitar el movimiento de mercancías a través de fronteras internacionales a través del transporte marítimo. Las empresas dedicadas a cargar y exportar bienes a nivel mundial dependen en gran medida de los NVOCC para navegar las complejidades de la logística transfronteriza, que consiste en políticas aduaneras, documentación y las complejidades de las redes de proveedores marítimos. Los NVOCC simplifican el transporte mundial al aparecer como un único punto de contacto para los transportistas, consolidar el envío, negociar tarifas y ocuparse de todo el proceso de tránsito. Su conocimiento en rutas alternativas globales y su capacidad para proporcionar alternativas flexibles de FCL y LCL los convierten en vitales para operaciones de intercambio global eficientes y valiosas para empresas de todos los tamaños.

• Logística de comercio electrónico: La aplicación Logística de comercio electrónico ha surgido como un segmento crucial y de rápido desarrollo para el mercado NVOCC, impulsado por el aumento explosivo del comercio minorista en línea y el comercio electrónico transfronterizo. Las empresas de comercio electrónico, principalmente las que generan ingresos globales, a menudo realizan grandes volúmenes de envíos pequeños y frecuentes que podrían ser ideales para servicios LCL suministrados a través de NVOCC. Los NVOCC proporcionan un apoyo importante al consolidar esos pedidos de comercio electrónico más pequeños en contenedores, gestionar el despacho previo de aduanas y optimizar el tramo global de la cadena de entrega. Esto permite a las tiendas de comercio electrónico, especialmente a las pymes, ampliar su valor de alcance internacional de manera eficaz, garantizando la entrega oportuna de mercancías a clientes de todo el mundo y atendiendo las complicadas demandas logísticas del ecosistema de compras web.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La globalización del comercio y el crecimiento sostenido de las actividades de comercio electrónico transfronterizo para impulsar el mercado

Un factor impulsor del crecimiento del mercado NVOCC es la globalización cada vez mayor del cambio y el auge sostenido de los deportes de comercio electrónico transfronterizos. A medida que cada vez más empresas buscan ampliar su alcance a los mercados internacionales y los consumidores de todo el mundo realizan más compras en línea a través de fronteras, la demanda de soluciones de entrega internacional eficientes y flexibles aumenta exponencialmente. Los NVOCC se encuentran en una posición única para atender esta demanda, específicamente para las pequeñas y medianas empresas y las empresas de comercio electrónico que regularmente realizan envíos más pequeños y comunes que no son lo suficientemente grandes como para llenar un contenedor completo. Al consolidar los envíos de carga inferior a un contenedor (LCL) y navegar por una logística global compleja, los NVOCC permiten a organizaciones de todos los tamaños participar en el comercio global de manera eficaz en términos de precios, actuando como un habilitador vital para un comercio transfronterizo fluido.

• Según el Departamento de Comercio de EE. UU. (DOC, 2023), el 36 % de los envíos internacionales de paquetes y contenedores manejados por los NVOCC estaban relacionados con el comercio electrónico en 2023, lo que impulsó la demanda de soluciones logísticas flexibles.

• Según la Organización Mundial del Comercio (OMC, 2023), el 33% de los operadores de NVOCC aumentaron sus servicios en las rutas comerciales Asia-Europa y transpacífico en 2023 para dar cabida a los crecientes volúmenes de importación y exportación.

Demanda creciente de soluciones de gestión de la cadena de suministro rentables, flexibles y eficientes para ampliar el mercado

La creciente demanda de soluciones de gestión de la cadena de entrega rentables, flexibles y eficientes es un impulso principal para el mercado NVOCC. En una economía internacional bastante competitiva, las empresas buscan continuamente formas de optimizar sus gastos logísticos y reducir los plazos de entrega, manteniendo al mismo tiempo la confiabilidad. Los NVOCC, a través de su capacidad para aprovechar la fortaleza de las compras al por mayor con servicios marítimos y ofrecer ofertas FCL y LCL personalizadas, ofrecen tarifas de flete competitivas que los transportistas específicos tal vez no puedan estabilizar por sí solos. Su conocimiento en la gestión de documentación complicada, la coordinación de diversos niveles de tránsito y la prestación de opciones de entrega personalizadas permite a las empresas optimizar sus cadenas de entrega, reducir las cargas administrativas y responder con mayor agilidad a las fluctuaciones del mercado, lo que convierte a los NVOCC en socios necesarios en la logística contemporánea.  

Factor de restricción

Las políticas comerciales globales fluctuantes podrían impedir el crecimiento del mercado

Un tremendo elemento restrictivo para el mercado NVOCC son las complicadas y a menudo fluctuantes políticas comerciales mundiales, junto con requisitos regulatorios estrictos y diversos en ubicaciones internacionales exclusivas. Los NVOCC operan en entornos particularmente regulados, buscando cumplir con las leyes de envíos internacionales, las regulaciones aduaneras y los requisitos de licencia que varían significativamente de una jurisdicción a otra. Los cambios en las tarifas, los acuerdos de cambio, las sanciones y los protocolos de protección pueden introducir enormes situaciones operativas exigentes, que requieren un seguimiento constante, un modelo y una inversión de capacidad en los mecanismos de cumplimiento. Esta complejidad y volatilidad regulatorias pueden aumentar los costos operativos, provocar demoras y plantear riesgos monetarios y penitenciarios generalizados, especialmente para los NVOCC más pequeños, lo que aparece como una barrera para las operaciones fluidas y el crecimiento del mercado.

• Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU. (BTS, 2023), el 25 % de los envíos NVOCC sufrieron retrasos debido a la congestión en los principales puertos en 2023.

• Según la Comisión Marítima Federal de EE. UU. (FMC, 2023), el 21 % de los NVOCC informaron aumentos de costos de manipulación de contenedores, tarifas portuarias y transporte terrestre como una barrera para la rentabilidad.

Ampliar los servicios a mercados emergentes y regiones en desarrollo para crear oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

Una gran oportunidad en el mercado de NVOCC radica en aumentar la oferta en mercados emergentes y áreas en crecimiento, junto con brindar respuestas logísticas especializadas para industrias de nicho. A medida que las economías de África, América Latina y componentes de Asia siguen creciendo y integrándose a las cadenas de entrega internacionales, existe una demanda creciente de ofertas de entrega globales ecológicas y confiables. Muchos grupos en estas regiones son pequeños y medianos y carecen del volumen o la información para relaciones de servicio directas, lo que convierte a los NVOCC en súper cómplices.

Además, ofrecer soluciones personalizadas para industrias específicas con requisitos específicos, que incluyen medicamentos recetados (que requieren control de temperatura), materiales peligrosos (que requieren manejo y cumplimiento especializados) o carga de proyectos (que requieren entregas de gran tamaño), puede crear segmentos de nicho enormemente preciados en los que el conocimiento y la versatilidad de NVOCC pueden exigir ofertas de primer nivel y fomentar relaciones con los clientes más potentes.

• Según la Administración Marítima de EE. UU. (MARAD, 2023), el 27 % de los NVOCC probaron conocimientos de embarque y documentación basados ​​en blockchain en 2023 para reducir los errores de papeleo y mejorar la transparencia.

La intensa competencia podría ser un desafío para los consumidores

Desafío

Un proyecto notable para el mercado de NVOCC es la fuerte competencia, no solo de otros NVOCC y transportistas tradicionales, sino también de los grandes proveedores marítimos que cada vez intentan más ofrecer soluciones logísticas directas de principio a fin. El mercado está fragmentado y muchos actores compiten por un porcentaje del mercado, lo que podría provocar guerras de precios y márgenes de beneficio reducidos. Además, algunos transportistas marítimos esenciales están invirtiendo fuertemente en capacidades de generación y logística para evitar intermediarios e interactuar inmediatamente con los propietarios beneficiarios de carga (BCO), presentando servicios incorporados que tradicionalmente eran dominio de los NVOCC.

Esta creciente competencia desde cada extremo del espectro presiona a los NVOCC a diferenciar constantemente sus servicios, innovar tecnológicamente y enfatizar su propuesta de tarifas de flexibilidad, transportista personalizado y conocimiento en la gestión de envíos más pequeños o complejos para seguir siendo competitivos.

• Según la Comisión Marítima Federal de EE. UU. (FMC, 2023), el 22 % de los NVOCC tuvieron problemas con diferentes regulaciones aduaneras y marítimas en todas las rutas comerciales.

• Según el Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (DHS, 2023), el 19 % de los operadores de NVOCC informaron incidentes de ciberataques que afectaron a los sistemas financieros, de seguimiento y de reserva en 2023.

 

•   
•   
  Descarga una muestra GRATIS para saber más sobre este informe

    

PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO NVOCC

• América del norte

América del Norte representa un mercado dominante para la cuota de mercado de NVOCC. El mercado NVOCC de los Estados Unidos caracterizado es un contribuyente importante. El mercado estadounidense se caracteriza por una fuerte demanda de soluciones logísticas eficientes en numerosas industrias, impulsada por grandes volúmenes de importación y exportación, especialmente a lo largo de las rutas comerciales transpacíficas. Los NVOCC en América del Norte están increíblemente centrados en los avances tecnológicos, invirtiendo en estructuras virtuales y soluciones de logística ecológica para generar transparencia, eficiencia y brindar visibilidad de la cadena. La enorme cantidad de establecimientos de la zona, junto con la creciente complejidad del comercio global y el aumento continuo del comercio electrónico transfronterizo, garantiza una demanda constante de las ofertas de envío flexibles y consolidadas que ofrecen los NVOCC. En 2023, América del Norte gestionó más de 58 millones de TEU a través de NVOCC, de los cuales Estados Unidos representó el 85%.

• Europa

Europa representa un mercado maduro y tecnológicamente avanzado para los NVOCC, con un fuerte énfasis en la entrega intermodal y la adopción de soluciones virtuales para mejorar aún más la capacidad del mercado. El complicado panorama regulatorio del lugar, que incluye iniciativas como el Sistema de Comercio de Emisiones de la Unión Europea (EU ETS) que afectan las operaciones marítimas, también impulsa a los NVOCC a ofrecer alternativas logísticas sostenibles y que cumplan con las normas. Los NVOCC europeos atienden a una base industrial diversa, como la del automóvil,fabricacióny artículos de compra de rápida transferencia (FMCG), que requieren un control de la cadena de suministro bastante eficiente y confiable. La conciencia de integrar diversos modos de transporte y aprovechar la generación para optimizar rutas y proporcionar monitoreo en tiempo real es una característica clave del mercado NVOCC en Europa.  

• Asia

Asia es la región dominante y de más rápido crecimiento dentro del mercado NVOCC, impulsada por una rápida industrialización, sectores de producción florecientes y un aumento explosivo del comercio electrónico transfronterizo, especialmente de países como China e India. Los grandes volúmenes de intercambio de la ubicación, junto con el creciente número de pequeñas y medianas organizaciones (PYME) involucradas en el cambio global, crean una demanda excesiva de servicios NVOCC, particularmente para la consolidación de carga inferior a un contenedor (LCL). Los NVOCC asiáticos son cruciales para conectar los centros de fabricación del lugar con los mercados de clientes de todo el mundo, y con frecuencia se expanden a mercados emergentes previamente no explotados en África y América Latina. La rápida adopción de soluciones virtuales y una fuerte conciencia sobre la rentabilidad consolidan aún más la función líder de Asia en el panorama mundial NVOCC, con más de 15 millones de TEU enviados a través de estructuras de comercio electrónico incorporadas con centros de almacenamiento y éxito en 2023.     

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave en el mercado de NVOCC son predominantemente grandes empresas de logística incorporadas y organizaciones especializadas en NVOCC que facilitan los movimientos globales de carga. Si bien algunos de esos "jugadores" tienen pocos activos y dependen de relaciones sólidas con compañías marítimas, otros incluyen transportistas que brindan servicios NVOCC como parte de su cartera integral. Los ejemplos incluyen las principales empresas de logística global que realizan grandes divisiones NVOCC, junto con profesionales comprometidos de NVOCC. Su función principal implica negociar costos de transporte agresivos con las principales líneas de transporte aprovechando su compra de energía a granel, ofreciendo soluciones de transporte flexibles (tanto FCL como LCL) y simplificando la complicada documentación y los procedimientos aduaneros para los transportistas.

• Kuehne + Nagel (Suiza): Según la Comisión Marítima Federal de EE. UU. (FMC, 2023), Kuehne + Nagel manejó más de 3,1 millones de TEU en 2023 a través de los servicios NVOCC, ofreciendo reservas digitales y seguimiento de envíos en tiempo real a nivel mundial.

• DHL Global Forwarding (Alemania): Según la Administración Marítima de EE. UU. (MARAD, 2023), DHL Global Forwarding gestionó más de 2,8 millones de TEU en 2023 a través de operaciones NVOCC, centrándose en logística integrada y soluciones de envío ecológicas.

Estos actores actúan como un puente importante entre los transportistas y las compañías marítimas, y a menudo brindan servicios con costos agregados que incluyen consolidación y desconsolidación de envíos,almacenamientoy transporte terrestre, garantizando así una gestión fluida de la cadena de suministro para su numerosa base de clientes. También son cada vez más los que invierten dinero en plataformas virtuales para ofrecer visibilidad en tiempo real y una mejor atención al cliente, adaptándose a las demandas cambiantes del comercio mundial.

Lista de las principales empresas de Nvocc

• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• DHL Global Forwarding (Germany)
• DSV Panalpina (Denmark)
• H. Robinson (U.S.)
• Nippon Express (Japan)
• Expeditors International of Washington, Inc. (U.S.)
• CEVA Logistics (Switzerland)
• Sinotrans (China)
• Panalpina Welttransport (Holding) AG (Switzerland)
• Hellmann Worldwide Logistics (Germany)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

mayo 2025: Nippon Express Co., Ltd., una subsidiaria de NIPPON EXPRESS HOLDINGS, INC., anunció el lanzamiento de su servicio de carga Vienna Consolidation Ocean, cuyo objetivo es mejorar la logística de exportación desde Japón a Europa Central y del Este a través de la colaboración con la empresa de su grupo, cargo-partner GmbH.     

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado NVOCC está preparado para un auge continuo impulsado por el creciente reconocimiento de la salud, la creciente popularidad de las dietas basadas en plantas y la innovación en productos automotrices. A pesar de los desafíos, que incluyen la disponibilidad limitada de telas crudas y mejores precios, la demanda de alternativas clínicas a NVOCC respalda la expansión del mercado. Los actores clave de la industria están avanzando a través de actualizaciones tecnológicas y un crecimiento estratégico del mercado, mejorando la oferta y la atracción de NVOCC. A medida que las opciones de los clientes cambian hacia opciones nacionales, se espera que el mercado NVOCC prospere, con una innovación persistente y una reputación más amplia alimentando sus perspectivas de destino.