Tamaño del mercado de servicios petroleros, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicios de perforación, servicios de terminación de pozos), por aplicación (en tierra, costa afuera, recuperación mejorada de petróleo (EOR)) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS PETROLÍFEROS

El mercado mundial de servicios petroleros comenzará con un valor estimado de 288,65 mil millones de dólares en 2026 y finalmente alcanzará los 648,4 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 8,9% desde 2026 hasta 2035.

El Mercado de Servicios Petroleros es la amplia gama de servicios y soluciones necesarios para la exploración, extracción y producción de recursos de petróleo y gas. Las empresas en este mercado brindan servicios que incluyen perforación, construcción de pozos, evaluación de yacimientos, optimización de la producción y mantenimiento de infraestructura de campos petroleros. Todos estos servicios son necesarios en diversas etapas del ciclo de vida de un campo de petróleo o gas, desde la exploración y perforación iniciales hasta la producción y el desmantelamiento en curso.

El crecimiento del mercado de servicios petroleros está influenciado principalmente por los cambios en la demanda mundial de energía, los avances en las tecnologías de perforación y la complejidad cada vez mayor de las operaciones en los campos petroleros, que incluyen métodos de extracción de petróleo no convencionales y en aguas profundas, como la fracturación hidráulica o fracking y la perforación horizontal. Además, el mercado también va de la mano con el impulso mundial hacia la seguridad energética a medida que las naciones continúan enfocándose en mantener y expandir sus capacidades de producción de petróleo y gas. Sin embargo, el mercado de servicios petroleros también es vulnerable a una mayor volatilidad a través de las fluctuaciones en los precios mundiales del petróleo y mayores incertidumbres geopolíticas. Si bien el aumento de las actividades de exploración y producción suele estar asociado con una creciente demanda de servicios petroleros, la caída de los precios del petróleo y la estabilización de la producción disminuyen esa demanda.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de servicios petroleros tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de servicios petroleros fue uno de los más afectados durante la pandemia de COVID-19, en gran parte debido a una grave disminución de la demanda de petróleo a nivel mundial y perturbaciones en las cadenas de suministro. Cuando los países impusieron cierres y restricciones de viaje, el consumo de energía disminuyó drásticamente en el mundo, lo que provocó una fuerte caída en los precios del petróleo crudo. Además, provocó una disminución de las actividades de exploración y producción en la industria del petróleo y el gas, lo que afectó gravemente a la demanda de servicios petroleros.

Muchas compañías petroleras suspendieron o retrasaron proyectos en curso (nuevos programas de perforación, terminaciones de pozos y servicios de mantenimiento) para congelar los gastos ante la incertidumbre económica. El sector de servicios petroleros, que estaba muy apalancado por la demanda de apoyo a la perforación y la producción, experimentó una contracción de los ingresos junto con cancelaciones y aplazamientos de proyectos a gran escala en todos los ámbitos.

A esto se han sumado los problemas logísticos causados ​​por las restricciones en la movilidad y los retrasos en las cadenas de suministro, que afectaron la entrega oportuna de los equipos y materiales necesarios para ejecutar las operaciones petroleras. La pandemia también desafió a la fuerza laboral. Las empresas de servicios sufrieron escasez de mano de obra y desafíos para mantener condiciones de trabajo seguras en el lugar debido a los diversos protocolos de salud implementados.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Tendencias crecientes en los servicios petroleros para impulsar el crecimiento del mercado

Innovación tecnológica: tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos se utilizan para aumentar la eficiencia y reducir los costos en las operaciones de los yacimientos petrolíferos. Consolidación: La consolidación industrial ha aumentado y las empresas más pequeñas han optado por fusiones o adquisiciones para mejorar sus posiciones en la industria en vista de una mayor competencia. Dinámica regional: el crecimiento en los mercados internacionales se ve compensado por una desaceleración en América del Norte, que enfrenta una situación de exceso de oferta y una disminución del gasto de los clientes, por lo que es más conservador en las perspectivas para 2025. Consideraciones ambientales: El énfasis en las prácticas sostenibles y la reducción del impacto ambiental de las operaciones en los campos petroleros está en aumento debido a regulaciones más estrictas y una mayor conciencia ambiental.

• Según la Agencia Internacional de Energía, el 62% de los operadores de servicios informan que han adoptado la digitalización en todas las operaciones del pozo.

• Según la Asociación Internacional de Productores de Petróleo y Gas, el 58% de los operadores utilizan ahora mantenimiento predictivo e inteligencia artificial para mejorar el tiempo de actividad de los equipos.

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MERCADO DE SERVICIOS PETROLEROS SEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios de perforación y servicios de terminación de pozos.

• Servicio de Perforación: Incluiría servicios dentro de la sección de perforación de las operaciones de búsqueda de petróleo y gas natural. Básicamente, involucró equipos de perforación especializados, herramientas asociadas y mano de obra para construir varios pozos con el objetivo de identificar reservas que contengan hidrocarburos. La exploración y otras actividades como los bajos precios del petróleo determinan principalmente la demanda de este servicio.

• Servicios de terminación de pozos: Después de la perforación, los servicios de terminación de pozos son esenciales para preparar el pozo para la producción. Este proceso incluye revestir, cementar y perforar el pozo para permitir la extracción de hidrocarburos. La terminación de pozos constituye un segmento esencial, y la creciente necesidad de técnicas de terminación de pozos efectivas y seguras impulsa su demanda.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en costa adentro, costa afuera y recuperación mejorada de petróleo (EOR).

• En tierra: Los servicios petroleros que se ofrecen en tierra pertenecen a actividades de exploración y producción de petróleo y gas en tierra. Este segmento de mercado aprovecha amplias áreas de tierra para explorar, menores costos operativos y un acceso más fácil a los sitios de producción en comparación con los proyectos en alta mar. Los servicios de perforación y pozos son necesarios para la recuperación de petróleo de los campos terrestres.

• Costa afuera: Los servicios de yacimientos petrolíferos costa afuera son actividades realizadas en mares y océanos, donde yacimientos de petróleo y gas se encuentran debajo del lecho marino. Esta aplicación requiere tecnología avanzada y embarcaciones y plataformas especializadas, lo que la hace más compleja y costosa. El segmento costa afuera es importante para las actividades de exploración y producción en aguas profundas.

• Recuperación mejorada de petróleo (EOR): los servicios de EOR se utilizan específicamente para aumentar la recuperación de petróleo de los yacimientos petrolíferos existentes. Dichos procesos pueden implicar la inyección de productos químicos, gas o vapor en los yacimientos. Esto se debe a que la EOR brinda la oportunidad de prolongar la vida útil de los campos en maduración, creando así un segmento de mercado fuerte. Estos campos suelen ser más antiguos y ya están parcialmente agotados.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Avances tecnológicos para impulsar el mercado

Hay un impulso notable en el crecimiento del mercado de servicios petroleros. La innovación tecnológica es un impulsor importante en el mercado de servicios petroleros. La automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos están mejorando la eficiencia operativa, reduciendo los costos y mejorando la seguridad. Las técnicas avanzadas de perforación, el monitoreo remoto y el mantenimiento predictivo están transformando las operaciones petroleras tradicionales, impulsando la demanda de servicios especializados.

• Según informes de la OPEP, la actividad upstream se recuperó con un aumento del 46% en el inicio de perforaciones en cuencas seleccionadas, lo que impulsó la demanda de servicios.

• Según la EIA de EE. UU., el crecimiento del 39 % en las adjudicaciones de proyectos marinos respaldó una mayor demanda de servicios submarinos y de terminación especializados.

La creciente demanda mundial de energía para ampliar el mercado

A medida que la demanda mundial de energía aumenta debido al desarrollo económico, la industrialización y la urbanización, especialmente en los mercados emergentes, la demanda de producción de petróleo y gas está aumentando. Esto aumenta las actividades de exploración y producción, seguido de un aumento en la demanda de servicios petroleros. A medida que los países buscan la seguridad energética, se requieren servicios petroleros adicionales para mejorar la producción y maximizar las operaciones.

Factor de restricción

Los precios volátiles del petróleo podrían impedir el crecimiento del mercado

Los precios mundiales del petróleo siguen teniendo una gran influencia en el mercado de servicios petroleros. Los períodos de bajos precios del petróleo normalmente se atribuyen a tensiones geopolíticas o a una sobreproducción. El resultado son presupuestos de exploración y producción más bajos para las compañías petroleras. En consecuencia, la demanda de servicios petroleros cae, creando tensiones financieras y paralizando nuevas inversiones en el sector. Los precios bajos posponen o cancelan proyectos, reduciendo así el potencial de crecimiento del mercado.

• Según los reguladores ambientales y las autoridades de permisos, el 51% de los nuevos proyectos experimentaron plazos de obtención de permisos ampliados debido a revisiones de emisiones.

• Según el Instituto Americano del Petróleo y asociaciones comerciales, el 43% de las empresas reportan escasez de mano de obra calificada que retrasa la prestación de servicios y la movilización.

Centrarse en prácticas sostenibles y EOR para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

Ante las crecientes preocupaciones ambientales, existe una gran oportunidad para que los servicios petroleros se centren en prácticas sostenibles. Los métodos de recuperación mejorada de petróleo (EOR) que extienden la vida útil de los pozos existentes presentan una oportunidad para maximizar la producción sin la necesidad de nuevas perforaciones, lo que reduce el impacto ambiental. Empresas que desarrollan soluciones sostenibles o captura y almacenamiento de carbono (CCS) se beneficiarán de esta ventaja competitiva y al mismo tiempo satisfarán la creciente demanda de extracción responsable de energía.

• Según estudios de transición energética y programas energéticos gubernamentales, el 44% de las empresas de servicios se están diversificando hacia servicios de pozos con bajas emisiones de carbono y gestión de CO₂.

 

• Según los fondos nacionales de recuperación y resiliencia, el 35% de los programas públicos ahora apoyan proyectos piloto de recuperación mejorada de petróleo y proyectos de modernización, abriendo contratos de servicios.

Los desafíos laborales y laborales podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

La escasez de mano de obra calificada en ubicaciones remotas y costa afuera sigue siendo el desafío clave para el mercado de servicios petroleros. Una fuerza laboral bien capacitada debe estar capacitada en la manipulación de maquinaria compleja y, al mismo tiempo, en su funcionamiento seguro. El otro desafío que enfrenta el mercado es el envejecimiento de la fuerza laboral, ya que la mayoría de los trabajadores con experiencia se están jubilando. La industria necesita trabajadores nuevos y más jóvenes. Reclutar y retener profesionales capacitados manteniendo al mismo tiempo los estándares de seguridad y capacitación sigue siendo un desafío importante para la industria.

• Según grupos comerciales de la industria, el 47% de los nuevos contratos ahora incluyen cláusulas basadas en el desempeño, lo que aumenta el riesgo operativo y financiero para los proveedores de servicios.

 

• Según análisis de la cadena de suministro realizados por asociaciones de logística, el 52% de las empresas informan que los plazos de entrega de los equipos superan las doce semanas, lo que limita los cronogramas de los proyectos.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS PETROLÍFEROS

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de servicios petroleros en crecimiento en los Estados Unidos. América del Norte, principalmente Estados Unidos y Canadá, es un gigante de los servicios petroleros. El país es un actor importante en esta industria debido a su extensa producción de petróleo de esquisto, fracturación hidráulica y tecnologías avanzadas de perforación. La floreciente industria del petróleo y el gas en las regiones de Permian Basin, Eagle Ford y Bakken aumenta enormemente la demanda de servicios petroleros. En Canadá, la extracción y recuperación en elarenas bituminosaslos proyectos en Alberta exigen servicios especializados; La región puede esperar una expansión continua gracias al aumento de la producción interna de petróleo y al interés por la autosuficiencia energética.

• Oriente Medio

Oriente Medio es otro lugar crucial para los servicios petroleros debido a sus importantes reservas probadas de petróleo ubicadas en países como Arabia Saudita, Irak y los Emiratos Árabes Unidos. Las actividades de producción y exploración a gran escala en la región requieren servicios avanzados de perforación, terminación de pozos y mantenimiento. Oriente Medio es el mayor productor de petróleo crudo del mundo y la demanda de servicios petroleros sigue siendo constantemente alta, lo que impulsa el crecimiento en este segmento. También hay un impulso para mejorar las técnicas de recuperación para mantener la producción de los campos petroleros maduros, impulsando aún más el mercado.

• Asia Pacífico

La región de Asia Pacífico es un actor clave emergente en el mercado de servicios petroleros debido al aumento de la demanda de energía, especialmente en China, India y Malasia. Los yacimientos petrolíferos establecidos y las reservas marinas sin explotar caracterizan a la región, lo que provoca un aumento de las actividades de exploración y producción. Además, el impulso hacia la diversificación energética y la creciente demanda de petróleo y gas en las economías en rápido desarrollo son factores que contribuyen a la creciente necesidad de servicios petroleros. La expansión de la perforación marina y la exploración de recursos no convencionales en la región refuerza aún más la demanda del mercado.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El mercado de servicios petroleros se compone de varios actores industriales clave que ofrecen una amplia gama de servicios críticos para la exploración, perforación, finalización y producción de petróleo y gas. Estas empresas suelen ser globales y tienen operaciones en varios continentes para satisfacer las diversas necesidades de la industria del petróleo y el gas. Proporcionan soluciones tecnológicas avanzadas, como plataformas de perforación, estudios sísmicos, servicios de terminación de pozos y gestión de yacimientos, junto con mantenimiento esencial y soporte operativo.

Estas empresas hacen hincapié en optimizar la eficiencia operativa y la seguridad mediante la implementación de tecnologías avanzadas como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos. Están trabajando con yacimientos petrolíferos tanto terrestres como marinos, y una cantidad sustancial de ingresos para las empresas líderes del sector se deriva de la perforación en aguas profundas y de los servicios mejorados de recuperación de petróleo.

• Schlumberger: Según documentos presentados por la empresa y notas de asociaciones industriales, Schlumberger opera en más de 120 países y reporta importantes inversiones en soluciones digitales para pozos.

• Halliburton: Según resúmenes de la industria e informes comerciales, Halliburton presta servicios a más de 80 cuencas importantes y ha ampliado la automatización en toda su cartera de terminaciones.

Los líderes de la industria mantienen asociaciones estratégicas, fusiones y adquisiciones con el objetivo de aumentar sus carteras de servicios, mejorar las capacidades operativas y llegar a nuevas áreas geográficas. Los actores también enfrentan presión para adaptarse a las regulaciones ambientales, centrándose en prácticas sostenibles, incluida la reducción del impacto ambiental de las actividades de perforación. A medida que aumenta el consumo de energía, estas empresas asumirán un papel central a la hora de abastecer los suministros mundiales de petróleo y gas, mientras buscan oportunidades plagadas de riesgos de volatilidad de los precios del petróleo, demandas regulatorias ygestión de recursos humanosdesafíos.

Lista de las principales empresas de servicios petroleros

• Schlumberger (France)
• Halliburton (U.S.)
• Baker Hughes (U.S.)
• Weatherford International (Switzerland)
• National Oilwell Varco (U.S.)
• TechnipFMC (France)
• Saipem (Italy)
• Aker Solutions (Norway)
• Wood Group (Scotland)
• Transocean (Switzerland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

agosto 2020: DOF Subsea se adjudicó cuatro nuevos contratos con Petrobras por USD 110 millones. Estos incluyen el despliegue de tres embarcaciones de la flota del DOF para realizar inspecciones de tuberías flexibles, risers y equipos submarinos en las cuencas de Campos, Santos y Espírito Santos, así como en el campo Marlin.

marzo 2021: Baker Hughes se asoció con la filial de Akastor ASA, MHWirth AS, para ofrecer sus soluciones globales de perforación costa afuera. Esta colaboración tenía como objetivo mejorar las capacidades de las empresas involucradas en el suministro de tecnologías y servicios de perforación avanzados en el sector del petróleo y el gas marinos.

COBERTURA DEL INFORME

El informe de mercado Servicios petroleros proporciona una perspectiva de la situación actual del mercado, las perspectivas futuras y el entorno competitivo de la industria. Analiza los factores impulsores, las restricciones, las oportunidades y los desafíos en el mercado. El informe clasifica el mercado por tipo, aplicación y geografía. Los servicios que se ofrecen en este sector de servicios petroleros incluyen servicios de perforación, terminación de pozos, servicios de producción y técnicas de recuperación de petróleo más mejoradas.

El informe también analiza los avances tecnológicos que están dando forma al mercado, como la automatización, la inteligencia artificial y el análisis de datos, que mejoran la eficiencia operativa y reducen los costos. Evalúa las tendencias de crecimiento regional, siendo los mercados clave América del Norte, Medio Oriente y Asia Pacífico, donde los servicios de yacimientos petrolíferos tienen una gran demanda debido a las actividades de producción y exploración a gran escala.

Además, el informe analiza factores geopolíticos, precios del petróleo crudo y mecanismos regulatorios que afectan el mercado de servicios de petróleo y gas. Aquí se incluyen perfiles de actores industriales clave, que brindan detalles sobre sus estrategias, fusiones de asociaciones y negocios de adquisición. Finalmente, el informe analiza las perspectivas futuras de crecimiento dentro del mercado, centrándose en las tendencias y oportunidades emergentes, incluida la adopción de prácticas sostenibles y la innovación en servicios costa afuera y en tierra.