Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria de la plataforma de comercio de productos básicos OTC, por tipo (opciones o swaps simples, opciones personalizables, opciones digitales y de barrera, productos estructurados y otros), por aplicación (empresarial e individual), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PLATAFORMAS DE COMERCIO DE PRODUCTOS OTC

Se estima que el mercado mundial de plataformas de comercio de productos básicos OTC tendrá un valor de aproximadamente 3.500 millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 7.000 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 8% entre 2026 y 2035. Europa lidera con ~35% de participación debido a los mercados OTC estructurados, América del Norte le sigue con ~30% y Asia-Pacífico tiene ~25%. El crecimiento está impulsado por inversiones en materias primas alternativas.

OTC en términos generales significa el proceso de negociación de productos básicos que están presentes en el mercado electrónico, así como de metales, que el consumidor comercializa sin el centro de intercambio. Las plataformas más utilizadas pueden ser electrónicas o también operar a través de redes de corredores de bolsa, lo que les permite finalizar contratos personalizados diseñados para las necesidades específicas de clientes individuales en términos de precio, monto y tiempo de entrega. Las plataformas de negociación de materias primas OTC son muy flexibles, confidenciales y competentes, lo que es el principal factor que contribuye a su enorme demanda por parte de los comerciantes que desean disfrutar de las soluciones más especializadas para la negociación de materias primas.

IMPACTO DEL COVID-19

El crecimiento del mercado se aceleró debido al mayor cambio hacia la digitalización

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Durante la pandemia de COVID-19 se facilitó la aparición del trabajo remoto, lo que a su vez ha estimulado el uso de sistemas de comercio electrónico de manera muy rápida. Los participantes del mercado recurrieron cada vez más a plataformas de negociación extrabursátil de materias primas como forma de comercializar materias primas de manera eficiente y segura cuando estaban en vigor medidas de distanciamiento social. La tendencia a la digitalización dejó una profunda huella en el entorno del comercio OTC de materias primas, lo que posiblemente provocó la aparición de nuevos algoritmos y tecnologías comerciales.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La integración de tecnologías de inteligencia artificial y aprendizaje automático impulsa el crecimiento del mercado

Las plataformas de comercio de materias primas OTC están adoptando cada vez más análisis avanzados que pueden procesar grandes datos de mercado en cuestión de segundos. Al identificar tendencias y tendencias, los operadores pueden tener una sensación de confianza al tomar decisiones, lo que a su vez aumenta la eficiencia en el manejo del riesgo. Este tipo de tecnología ofrece la capacidad predictiva que ayuda a los operadores a anticipar los movimientos del mercado para que puedan adaptar sus estrategias en consecuencia. Esta tecnología funciona de forma predictiva y, mediante esta previsión, los operadores pueden adaptar sus estrategias para responder a los próximos movimientos del mercado. La adopción de algoritmos de IA y ML en los sistemas de comercio de productos básicos OTC (OTC Over-the-Counter) agiliza las decisiones en las estrategias de implementación y aporta rentabilidad a los mercados.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PLATAFORMAS DE COMERCIO DE PRODUCTOS OTC

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en opciones o swaps simples, opciones personalizables, opciones digitales y de barrera, productos estructurados y otros.

• Opciones o swaps simples: las opciones y swaps simples son contratos básicos y estandarizados que se negocian en bolsas de productos OTC. Los contratos se basan en el derecho (sin obligación) de comprar o vender un producto básico a un precio previamente acordado (precio de ejercicio) durante un período determinado. Las opciones vainilla son bastante sencillas y brindan a los operadores la oportunidad de neutralizar el riesgo de cambios de precios o realizar apuestas sobre los niveles de precios futuros. Además, los swaps implican el intercambio de flujos de efectivo como la diferencia entre los precios acordados, por lo que los participantes pueden controlar los riesgos de los precios de las materias primas.

• Opciones personalizables: las funciones personalizables en las plataformas OTC de productos básicos permiten a los comerciantes ajustar los términos del contrato según sus requisitos. Las opciones personalizables tienen la ventaja de ser flexibles en términos de precio de ejercicio, fecha de vencimiento y tamaño del contrato. Esta personalización permite a los operadores crear contratos de manera que coincidan su tolerancia al riesgo, objetivos de inversión y pronóstico de mercado. Las opciones personalizables son especialmente atractivas para los participantes del mercado que buscan estrategias de cobertura precisas y muy específicas, así como para los operadores que buscan oportunidades únicas.

• Opciones digitales y de barrera: las opciones digitales y de barrera se han diseñado específicamente para la negociación en el mercado de materias primas OTC, con varias estructuras de pago adaptadas para cumplir condiciones predeterminadas. En las digitales, se establece un cierto nivel al final del contrato, y el resultado será una cantidad fija, pero para las opciones de barrera, el precio de la materia prima debe cruzar la barrera predefinida durante el período del contrato. Estas opciones introducen a los inversores en el mundo de las finanzas para conocer diversos perfiles de riesgo y anticipación del mercado.

• Productos estructurados: los productos estructurados en la plataforma de productos básicos de venta libre son diversos instrumentos financieros complejos vinculados a los precios de los productos básicos. Estos productos son una mezcla de derivados tradicionales sobre materias primas con componentes de intereses o acciones, normalmente diseñados según las necesidades de un inversor concreto. Diferentes productos estructurados pueden proporcionar mayor rendimiento, protección del capital o exposición a diversas clases de activos, lo que puede atraer a inversores que buscan diversificar su cartera o generar ingresos mientras implementan una estrategia de materias primas en sus valores.

• Otros: La categoría "otros" en el mercado global de plataformas de productos básicos OTC se refiere a los contratos de derivados adicionales y a los instrumentos comerciales que no están incluidos en las categorías identificadas anteriormente. Esto puede incluir algunos productos más inusuales, como las opciones asiáticas o las opciones retrospectivas, así como combinaciones de diferentes características del contrato.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en empresarial e individual.

• Aplicación empresarial: en el mercado global de plataformas de comercio de productos básicos OTC, las aplicaciones empresariales son plataformas que prestan servicios a empresas, empresas e instituciones para el comercio de productos básicos. Estas herramientas están diseñadas para satisfacer las necesidades de los grandes comerciantes, productores de materias primas, fabricantes y otras entidades que participan directa o indirectamente en la cadena de suministro. Los clientes institucionales reciben una variedad de soluciones más sofisticadas, como herramientas de gestión de riesgos, estrategias de cobertura y métodos comerciales personalizados para las preferencias individuales.

• Solicitud individual: una aplicación minorista e individual del mercado global de plataformas de comercio de productos básicos OTC permite el acceso a una amplia gama de comerciantes, inversores y especuladores que buscan exposición a los mercados de productos básicos. Por otro lado, las plataformas tienen la ventaja de ser fáciles de usar y de fácil acceso, lo que hace posible que los inversores minoristas negocien con materias primas sin la necesidad de conocimientos financieros avanzados o grandes capitales. Las aplicaciones comerciales de los comerciantes individuales suelen tener interfaces simplificadas, materiales educativos y servicios de soporte que satisfacen las necesidades de los comerciantes individuales.

FACTORES IMPULSORES

Productos diversos que ofrecen un crecimiento impulsor del mercado

La diversa gama de productos básicos que está disponible en las plataformas de negociación OTC es una de las razones que contribuyen a aumentar el crecimiento del mercado de plataformas de negociación de materias primas OTC. A través de diversos instrumentos tanto de derivados de materias primas como de productos estructurados, estas plataformas logran cubrir una amplia gama de estrategias comerciales y objetivos de inversión de los actores del mercado.

Esta flexibilidad brinda a los comerciantes la capacidad de trabajar con diversos productos básicos, incluidos metales, productos energéticos y productos agrícolas. Además, ofrecen contratos altamente especializados y una variedad de opciones exóticas para satisfacer requisitos únicos. Por lo tanto, la posibilidad de intercambiar una amplia variedad de activos hace posible atraer cada vez a más inversores y mejora la liquidez del mercado, lo que da como resultado la expansión del mercado de plataformas de negociación de materias primas OTC.

La creciente demanda de personalización y flexibilidad impulsa el crecimiento del mercado

La flexibilidad y las capacidades de personalización de las plataformas de comercio de productos básicos OTC son los principales factores del crecimiento del mercado. Al facilitar demandas comerciales especializadas, por ejemplo, precio, cantidad y fecha de entrega, dichas plataformas atraen a un amplio espectro de comerciantes que requieren soluciones personalizadas para garantizar que su riesgo sobre los precios de las materias primas esté bien gestionado.

Esta adaptabilidad no sólo hace que la plataforma de negociación sea más interactiva, sino que también crea volumen y liquidez de mercado adicionales a medida que más personas invierten en actividades de negociación de materias primas en plataformas diseñadas para satisfacer sus necesidades específicas.

FACTORES RESTRICTIVOS

El acceso limitado al mercado obstaculiza el crecimiento del mercado

La falta de acceso al mercado en las plataformas de comercio de productos básicos OTC actúa como una barrera clave para el crecimiento del mercado por el hecho de que excluye a una gran cantidad de participantes potenciales, como inversores minoristas y empresas más pequeñas, de participar en el comercio debido a los requisitos de capital extremos y los estrictos requisitos de elegibilidad.

El resultado de esta exclusión es la reducción del número de participantes en el mercado y, con ello, de la liquidez del mercado y de la actividad comercial. En última instancia, la barrera de entrada se vuelve prevalente, lo que obstaculiza la expansión y el desarrollo de la plataforma de comercio de productos básicos OTC, lo que limita su capacidad de crecer y convertirse en uno con el mercado de comercio.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE PLATAFORMAS DE COMERCIO DE PRODUCTOS OTC

Europa domina el mercado gracias a sus sólidos centros comerciales

El mercado está segregado principalmente en Europa, América Latina, Asia Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

Europa ocupa el puesto más alto en cuanto a cuota de mercado de plataformas de comercio de productos básicos OTC, atribuida a ciertos factores. La región cuenta con una infraestructura financiera y un sistema regulatorio bien desarrollados con la presencia de diversos productos básicos comercializados en la bolsa. Además, Europa alberga sólidos centros comerciales y bolsas que mejoran la liquidez y la claridad de los precios. Además, la existencia de importantes participantes en el mercado, como instituciones financieras, productores de productos básicos y empresas comerciales en Europa, refuerza aún más el dominio de la región en el mercado de plataformas de comercio OTC de productos básicos, y esto consolida la situación de primera línea de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Principales actores de la industria que dan forma al panorama a través de mejores prácticas y directrices

Los principales actores del mercado son los pilares fundamentales del desarrollo de las plataformas de comercio OTC de productos básicos, ya que contribuyen a través de varios canales. Contribuyen al desarrollo del mercado a través de su participación en la provisión de liquidez del mercado, ofertas de productos y servicios innovadores, avances en tecnologías comerciales y formaciones de asociaciones destinadas a ampliar el alcance del mercado. Además, los líderes de la industria frecuentemente establecen estándares, mejores prácticas y pautas que a su vez promueven una mayor transparencia, confianza y credibilidad dentro del mercado. La influencia de su participación activa, asumiendo roles de liderazgo, en los sistemas de comercio OTC de productos básicos desarrolla y estimula el crecimiento y la innovación de las plataformas comerciales, lo que a su vez promueve el crecimiento y la innovación del mercado.

Lista de las principales empresas de plataformas de comercio de productos básicos OTC

• GAIN Global Markets Inc. (U.S.)
• AxiTrader Limited (Australia)
• LMAX Global (U.K.)
• IG Group (U.K.)
• CMC Markets (U.K.)
• Saxo Bank (Denmark)
• Ibg Holdings, L.L.C. (U.S.)
• City Index (U.K.)
• EToro (U.S.)
• StoneX (U.S.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

11 de octubre de 2023: Con el visto bueno de la Junta de Bolsa y Valores de la India (SEBI), la Bolsa de Productos Básicos Múltiples (MCX) de la India está lista para presentar su plataforma web recientemente desarrollada para derivados de materias primas (CDP) el 16 de octubre. Este anuncio se realiza después de una suspensión temporal del trabajo en la plataforma debido a dificultades técnicas.

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en un análisis histórico y un cálculo de pronóstico que tiene como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de plataformas de comercio de productos básicos OTC desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.