Tamaño del mercado de marcapasos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (marcapasos cardíacos implantables y marcapasos cardíacos externos), por aplicación (hospitales, ASC y clínicas) e información regional y pronóstico para 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE MARCAPASOS

El tamaño del mercado mundial de marcapasos fue de 4,91 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 5,96 mil millones de dólares en 2034, exhibiendo una tasa compuesta anual del 2,2% durante el período previsto.

El mercado de los marcapasos tiene demanda, ya que es una parte importante de la cardiología contemporánea, un mercado de dispositivos que salvan vidas y que se guían por ritmos cardíacos anormales para controlar las arritmias. Las crecientes tasas de enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento de la población en el mundo han estimulado igualmente la demanda de dichos dispositivos. Las mejoras tecnológicas, como los marcapasos compatibles con resonancia magnética, los marcapasos sin cables y otros, también están estimulando la adopción. El aumento del gasto médico y las estrategias de reembolso favorables también están abriendo soluciones avanzadas de atención cardíaca. En consecuencia, el mercado de marcapasos se encuentra en una senda de crecimiento estable ya que está lleno de innovaciones que definen sus tendencias futuras.

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de los marcapasos tuvo un efecto negativo debido aRetrasos electivos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El mercado de marcapasos sufrió una caída significativa en la pandemia de COVID-19 debido a un reenfoque de los sistemas de atención médica de todo el mundo en procedimientos de emergencia y relacionados con COVID a expensas de los procedimientos electivos. Hay un importante retraso o cancelación de muchos implantes de marcapasos debido a las restricciones hospitalarias y la reducción de pacientes y al miedo a infectarse con el virus. Durante el mismo período, las perturbaciones en la cadena de suministro y la escasez de trabajadores médicos también actuaron como una barrera al crecimiento del mercado. En general, la pandemia afectó negativamente al mercado de marcapasos, desacelerando las ventas y posponiendo el cambio tecnológico.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Crecimiento del mercado impulsado por marcapasos sin cables, monitorización remota y conectividad

Quizás el avance más reciente en el mercado de marcapasos sería la rápida adopción de marcapasos sin cables que no sólo son más pequeños sino también mínimamente invasivos y, en gran medida, no presentan problemas, a diferencia de los marcapasos convencionales. Estos novedosos procedimientos se están volviendo populares porque hacen que los pacientes se sientan más cómodos, su tiempo de recuperación disminuye y también disminuyen los riesgos de infecciones. Además, se están fusionando la monitorización remota y la conectividad inalámbrica para mejorar la gestión de pacientes y el intercambio de datos en tiempo real. El contexto posterior al reemplazo de cables es uno de los cambios más revolucionarios que cambiarán el panorama de la atención cardíaca en el futuro.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE MARCAPASOS

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en marcapasos cardíacos implantables y marcapasos cardíacos externos.

• Marcapasos cardíaco implantable: Los marcapasos cardíacos implantables se implantan en el tórax formado quirúrgicamente para controlar la frecuencia cardíaca anormal en pacientes gravemente enfermos con un ritmo cardíaco dañado. Tienen mucho éxito en el manejo a largo plazo de la frecuencia cardíaca y en la mejora de la calidad de vida. Las nuevas tecnologías, como los diseños y modelos sin cables que se pueden utilizar en una máquina de resonancia magnética, están aumentando la seguridad y la comodidad del paciente. Estas máquinas ocupan el mercado de marcapasos porque son muy fiables y se encuentran en sistemas de atención médica desarrollados.

• Marcapasos cardíacos externos: Los marcapasos cardíacos externos son aparatos emergentes o transitorios instalados para estabilizar a pacientes con anomalías agudas del ritmo cardíaco. No son invasivos y se administran rápidamente en hospitales o centros de atención grave. Los productos son indispensables para atender a pacientes que esperan recibir un marcapasos implantable permanente o pacientes que han sido sometidos a cirugía y se encuentran en etapa de recuperación. Aunque se trata de una población más pequeña, están ganando demanda como resultado del aumento de casos cardiovasculares emergentes en todo el mundo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en hospitales, ASC y clínicas.

• Hospitales: Los hospitales representan el mayor segmento de aplicación de marcapasos en términos de número de implantes que realizan, ya que cuentan con instalaciones quirúrgicas y cardiólogos superiores. Se ocupan de la cirugía de marcapasos tanto emergente como electiva y tratan a un grupo diverso de pacientes con enfermedades cardiovasculares. La implementación de marcapasos transrradiantes y sin cables, así como marcapasos compatibles con resonancia magnética, se promueve en hospitales tecnológicamente avanzados, lo que resulta en mejores resultados y seguridad para los pacientes. El segmento de hospitales ocupa la posición de liderazgo en el mercado de marcapasos debido al volumen de pacientes y la infraestructura de atención relacionada con el corazón.

• Centros de cirugía ambulatoria: Los centros de cirugía ambulatoria (ASC) también están realizando implantes de marcapasos en pacientes estables que requieren procedimientos quirúrgicos mínimamente invasivos. Los centros son muy rentables y tardan menos en recuperarse en comparación con las instalaciones hospitalarias. El uso de marcapasos compactos y sin cables también está contribuyendo al crecimiento de este sector, ya que permite cirugías ambulatorias. La contribución de Cs al crecimiento del mercado está ganando impulso porque es eficiente y conveniente para los pacientes.

• Clínicas: Las clínicas son los principales puntos de entrada a los procedimientos de diagnóstico cardíaco y deben recibir seguimiento en casos de implantación de marcapasos. Aunque no suelen intervenir en procedimientos quirúrgicos complicados, se consideran los más importantes a la hora de controlar a los pacientes y manipular dispositivos. Con la monitorización remota, los marcapasos ayudan a las clínicas a controlar el ritmo cardíaco sin necesidad de hospitalizar al paciente, ahorrándoles así la carga de visitar el hospital con frecuencia. Las combinaciones de telesalud y atención sanitaria cardíaca en las clínicas están aumentando lentamente su importancia en el mercado de los marcapasos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

Crecimiento del mercado impulsado por el aumento de las enfermedades cardiovasculares y el envejecimiento de la población

La creciente prevalencia de enfermedades cardiovasculares como arritmias, bradicardia e insuficiencia cardíaca es uno de los factores de mayor desarrollo en el mercado de marcapasos. En consecuencia, hay un aumento en la demanda de implantación de marcapasos debido al mayor riesgo de trastornos del ritmo cardíaco a medida que el número de personas mayores sigue aumentando en todo el mundo. Las enfermedades cardíacas también están aumentando debido a cambios en el estilo de vida, mayores niveles de estrés y malos hábitos alimentarios. Los marcapasos son una técnica poderosa que puede usarse para contrarrestar los latidos cardíacos irregulares y las bajas tasas de mortalidad entre los pacientes afectados. Esta base de pacientes también crece continuamente, y el crecimiento del mercado resultante se observa tanto en el mundo desarrollado como en el mundo en desarrollo.

Las innovaciones tecnológicas mejoran significativamente los resultados de los pacientes y el crecimiento del mercado

Los principales avances tecnológicos, como la aparición de marcapasos compatibles con resonancia magnética, marcapasos sin cables y sistemas de monitorización remota inalámbricos, son los factores impulsores del mercado. Estos inventos reducen el riesgo de complicaciones para el paciente, aumentan la función del dispositivo y reducen la incidencia de negligencia en comparación con sistemas más antiguos. Los sistemas de monitorización remota permiten a los médicos revisar la frecuencia cardíaca de los pacientes en tiempo real y, como tal, minimizar las visitas al hospital y garantizar cualquier intervención en el momento respectivo de los acontecimientos. Además, los tamaños de los dispositivos son cada vez más pequeños y, con procedimientos de implantación mínimamente invasivos, hay más aceptación y comodidad para los pacientes. La mayor confiabilidad de los marcapasos y su creciente popularidad son el resultado de tales avances, y esto en general mejora el crecimiento del mercado de marcapasos.

Factor de restricción

Los altos costos de implantación y el reembolso limitado obstaculizan el crecimiento del mercado

El mercado de marcapasos tiene uno de los principales factores restrictivos, que es el elevado coste de implantación de estos dispositivos y del tratamiento posterior. Los procedimientos con marcapasos tienen un costo más prohibitivo en los países de ingresos bajos y medianos debido no sólo al costo del dispositivo sino también al costo de la cirugía, la hospitalización temporal y los procedimientos de mitigación. La política de reembolso limitado en áreas seleccionadas también contribuye al aumento del estrés financiero de los pacientes. Este es un factor de costo que inhibe o ralentiza el acceso a la tecnología avanzada de marcapasos a pesar del aumento de las necesidades de atención médica de las personas, siendo así una barrera para las necesidades médicas. En consecuencia, la cuestión de la asequibilidad sigue siendo una barrera importante para la expansión del mercado.

La monitorización remota y la integración de la salud digital impulsan el crecimiento del mercado

Oportunidad

El mercado de marcapasos puede tener la oportunidad de crecer aún más porque ha habido un uso cada vez mayor de la monitorización remota y la integración de la salud digital. A medida que aumentan los pedidos de atención domiciliaria y telemedicina, se realiza una monitorización continua de los ritmos cardíacos, facilitada por marcapasos equipados con conectividad inalámbrica.

Esto ahorra visitas al hospital además de proporcionar una intervención médica oportuna para reducir la mortalidad de los pacientes. También se experimentan nuevas oportunidades para la adopción de dispositivos avanzados en los mercados emergentes con mejor infraestructura sanitaria. En conjunto, estos pueden verse como un gran potencial en lo que respecta al crecimiento del mercado en los próximos años.

Las complicaciones de los dispositivos y los problemas de seguridad impactan negativamente el crecimiento del mercado

Desafío

La amenaza de complicaciones relacionadas con el dispositivo, incluida la infección, el mal funcionamiento de los cables y el riesgo de cirugía, es un serio desafío que se plantea al mercado de los marcapasos. Estas complicaciones pueden dar lugar a un tratamiento adicional y a un aumento de los gastos del tratamiento, así como a la aversión del paciente a la implantación.

Además, a veces sucede que se suspenden retiradas de dispositivos por cuestiones relacionadas con la seguridad, lo que puede dañar gravemente la confianza en las nuevas tecnologías. En los países en desarrollo, debido a la escasez de médicos capacitados, resulta más difícil realizar procedimientos tan complicados. Estos riesgos serán importantes para abordar la seguridad del paciente y el crecimiento del mercado.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE MARCAPASOS

• América del norte

La atención sanitaria avanzada y las innovaciones de América del Norte impulsan fuertemente el crecimiento del mercado

América del Norte lidera el mercado de marcapasos porque tiene una excelente infraestructura sanitaria, una intensa tasa de prevalencia de enfermedades cardiovasculares y una alta tasa de adopción de nuevas tecnologías médicas. Las políticas de reembolso favorables y la existencia de fabricantes líderes de dispositivos que influyen en la innovación continua de productos son otros factores que benefician a la región. El mercado estadounidense de marcapasos es esencial en este dominio, ya que ha contribuido en gran medida a través de sus enormes procedimientos y la adopción más rápida de dispositivos sin cables y compatibles con RM. El apoyo gubernamental a la atención cardíaca y una amplia gama de investigaciones clínicas también refuerza la posición del país. En consecuencia, Estados Unidos sigue siendo el motor de crecimiento de América del Norte en la industria de los marcapasos.

• Europa

Los sólidos sistemas sanitarios y la adopción de tecnología de Europa respaldan el crecimiento del mercado

Europa tiene una notable cuota de mercado de marcapasos debido a los sistemas sanitarios bien desarrollados y la buena conciencia de los pacientes sobre la salud cardiovascular. Las tecnologías avanzadas, como los marcapasos sin cables y compatibles con resonancia magnética, se están adoptando principalmente en países como Alemania, Francia y el Reino Unido. La disponibilidad de dispositivos depende en gran medida del apoyo de un gobierno, una política de reembolso positiva y la presencia de trabajadores médicos capacitados. Además, la investigación clínica y las asociaciones entre hospitales y fabricantes promueven continuamente la innovación en el área. Todas estas razones han convertido a Europa en un importante contribuyente a la industria de marcapasos en el mundo.

• Asia

El aumento de los casos cardiovasculares y las mejoras en la atención sanitaria impulsan el crecimiento del mercado asiático

La mayoría de los asiáticos son importantes contribuyentes al mercado de marcapasos debido a su gran población y a los crecientes casos de enfermedades cardiovasculares, principalmente en China y Japón. Las instalaciones sanitarias están mejorando rápidamente y el poder adquisitivo también está aumentando, lo que aumenta el acceso a marcapasos modernos. La creciente sensibilización sobre la salud cardíaca y la detección temprana está alimentando la necesidad de implantar dispositivos. Además, la creciente fabricación de dispositivos médicos y los programas gubernamentales favorables contribuyen al crecimiento del mercado. Todos estos son factores que hacen de Asia una región que avanza rápidamente dentro del mercado de marcapasos.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las innovaciones, colaboraciones y alianzas estratégicas impulsan el crecimiento del mercado global

Los principales actores clave de la industria están influyendo enormemente en la industria de los marcapasos mediante constantes innovaciones, colaboraciones y esfuerzos de internacionalización. El gasto en I+D entre las empresas es elevado para crear marcapasos sin cables, marcapasos compatibles con resonancia magnética o marcapasos con monitorización remota, que sean más convenientes y seguros para el paciente. La formación de alianzas estratégicas con hospitales y proveedores de atención médica está ayudando a ampliar los canales de distribución y la penetración en el mercado. Además, las fusiones, adquisiciones y cooperación técnica permiten a las organizaciones agregar su presencia y lanzar soluciones innovadoras. Todo esto contribuye a la expansión del mercado y también mejora la accesibilidad en el mundo.

Lista de las principales empresas de marcapasos

• Boston Scientific (U.S.)
• Medtronic (U.S.)
• Cardiac Science (U.S.)
• CCC Medical Devices (U.S.)
• Cook Medical (U.S.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

En marzo de 2025, los científicos de la Universidad Northwestern comenzaron a probar el marcapasos más pequeño del mundo, con un tamaño de 1,8 por 3,5 mm, lo suficientemente pequeño como para caber dentro de la punta de una jeringa. Se trata de un dispositivo innovador que está destinado a ser utilizado de forma temporal, especialmente en recién nacidos con defectos cardíacos congénitos. El dispositivo no se implanta quirúrgicamente como los antiguos marcapasos y no es necesario retirarlo, sino que se puede inyectar a través de una jeringa y se disuelve naturalmente en el cuerpo después de su uso. Se enciende mediante pulsos de luz infrarroja entregados a través de un parche que se coloca cerca del sitio de aplicación y "alimentado" por una batería de celda galvánica, que se activa mediante fluidos corporales, proporcionando así un método para apagar la fuente de energía cuando no está en uso. El desarrollo presenta una alternativa más sencilla y menos invasiva a los marcapasos tradicionales y disminuye los riesgos del funcionamiento de los marcapasos tradicionales.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.