Tamaño del mercado de la plataforma de orquestación de pagos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componente (soluciones y servicios), por tamaño de empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), por uso final (BFSI, comercio minorista y electrónico, atención médica, viajes y hotelería, y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE PLATAFORMA DE ORQUESTRACIÓN DE PAGOS

Se prevé que el mercado mundial de plataformas de orquestación de pagos aumente de 3,21 mil millones de dólares en 2025 a 4,04 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 29,76 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 25,8% entre 2025 y 2035.

Su mercado está creciendo rápidamente a medida que las empresas necesitan procesos de pago más ágiles y mejorados en un espacio digital que se complica rápidamente. Una plataforma de orquestación de pagos forma un centro central integrador que reúne múltiples proveedores de servicios, puertas de enlace y métodos en una interfaz unificada. La consolidación ayuda a los comerciantes que manejan varias opciones de pago, se puede optimizar el enrutamiento de las transacciones y se mejora la experiencia de los clientes en lo que respecta a los pagos. Su ascenso, combinado con la expansión sin precedentes de los canales de pago y la demanda cada vez mayor de realizar pagos transfronterizos, ha sido solo un factor que ha impulsado significativamente un mandato para el uso de plataformas de orquestación de pagos por parte de las empresas. Ofrecer flexibilidad en términos de adaptación a las cambiantes preferencias de los consumidores y a las normas de pago regionales, pero manteniendo la cohesión como infraestructura de pagos eficiente, sería un buen augurio para las empresas. Aparte de esto, la creciente importancia deseguridad de datosy el cumplimiento de múltiples regulaciones financieras han acelerado la demanda de soluciones avanzadas de orquestación de pagos para satisfacer las necesidades críticas de seguridad y lograr el cumplimiento normativo en múltiples geografías a un ritmo drásticamente rápido.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto positivo en la industria de plataformas de orquestación de pagos debido a la rápida transformación digital.

 La pandemia de COVID-19 ha impulsado en gran medida el mercado de plataformas de orquestación de pagos. Debido a los confinamientos, el distanciamiento social y la COVID-19, el comercio está cambiando rápidamente hacia pagos digitales y sin contacto. Para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, las empresas minoristas, hoteleras y de servicios se han adaptado rápidamente al comercio electrónico y a diversas formas de pagos. Para permitir integraciones perfectas, las plataformas de orquestación de pagos admiten soluciones flexibles, escalables y seguras que admiten múltiples opciones de pago. Con el auge de las transacciones sin efectivo y también la reducción del fraude que las acompañó, el auge mantuvo viva la fluidez de su funcionamiento en línea y profundizó su presencia digital con éxito.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de IA y aprendizaje automático para impulsar el crecimiento del mercado

La IA y el aprendizaje automático están permitiendo una amplia gama de innovaciones transformadoras en la orquestación de pagos, como la detección de fraude, la optimización del enrutamiento de pagos y la personalización de la experiencia del cliente. Los sistemas basados ​​en inteligencia artificial pueden procesar una gran cantidad de transacciones en tiempo real para detectar fraudes y minimizar los falsos positivos. El aprendizaje automático también puede determinar rutas rentables según el tipo, la ubicación y los datos históricos relacionados con la transacción para ahorrar dinero a la empresa y aumentar las tasas de éxito. Para que los pagos personales sean más significativos en función de las preferencias, el comportamiento y los estudios preventivos de los clientes, las tasas de conversión han mejorado. A medida que la IA y el ML continúan creciendo en su capacidad, es más probable que ofrezcan una mayor eficiencia en sus sistemas operativos, brinden nuevos conocimientos comerciales y establezcan los pilares fundamentales para la futura orquestación de pagos al hacerla más innovadora y expansiva en el mercado.

• Según el Banco Mundial, más del 76% de los adultos en todo el mundo realizaron o recibieron un pago digital en 2022, lo que aumentó la adopción de plataformas de orquestación.

• El Consejo Europeo de Pagos destaca que en 2023 se procesaron más de 520 mil millones de transacciones digitales en todo el mundo, lo que impulsó la demanda de plataformas unificadas.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE PLATAFORMAS DE ORQUESTRACIÓN DE PAGOS

Por componente

Según Component, el mercado global se puede segmentar de la siguiente manera en soluciones y servicios, Soluciones

• Solución: Las soluciones generalmente incluirán características de integración de pasarelas de pago, enrutamiento de transacciones, prevención de fraude, conciliación e informes.

• Servicios: todos los servicios profesionales que brindan las plataformas de orquestación de pagos entran en esta categoría, que incluye implementación, personalización, integración, capacitación y soporte.

Por tamaño de empresa

Este mercado global se puede segmentar aún más en grandes empresas y pequeñas y medianas empresas.

• Grandes empresas: grandes empresas Las grandes empresas son usuarios considerables de plataformas de orquestación de pagos debido a sus complejas necesidades de pago, altos volúmenes de transacciones y operaciones globales. Las organizaciones frecuentemente requieren soluciones sofisticadas capaces de manejar diversos métodos de pago, monedas y requisitos regulatorios en varios mercados.

• Pequeñas y medianas empresas: el segmento de las PYME está adoptando la plataforma de orquestación de pagos a un ritmo rápido. La presencia digital de las pequeñas empresas y su entrada a los mercados del comercio electrónico están sujetas a dificultades al tratar con múltiples proveedores de pagos, así como a optimizar los procesos de pago.

Por usuario final

• BFSI: Es probable que el mayor adoptante provenga de BFSI, que incluye banca, servicios financieros y seguros. Sus principales impulsores para adoptar la adopción de plataformas de orquestación de pagos serán la necesidad de modernizar su infraestructura de pagos y mantenerse al día con los servicios financieros innovadores.

• Venta minorista y comercio: un área donde las plataformas de orquestación de pagos se están desarrollando rápidamente es la venta minorista y el comercio electrónico. Es una de las razones del rápido crecimiento junto con las complicaciones en el entorno omnicanal minorista, que generó la necesidad de soluciones de pago flexibles y eficientes.

• Atención médica: las empresas de atención médica están integrando cada vez más plataformas de orquestación de pagos en sus negocios para facilitar sus procesos de facturación y mejorar la experiencia de los pagos de los pacientes. La orquestación de pagos gestiona en nombre de los proveedores de atención médica situaciones de pago complejas, como reclamaciones de seguros, copagos y facturación directa por parte de los pacientes.

• Viajes y hotelería: las plataformas de orquestación de pagos están encontrando lentamente su entrada en el mercado.viajes y hospitalidadnegocio. Esto se debe en gran medida a que la naturaleza del negocio es global en sus componentes y tiene una amplia variedad de métodos de pago y divisas.

• Otros: esto también incluye educación, telecomunicaciones y otros servicios profesionales que adoptan plataformas de orquestación de pagos para mejorar sus procesos de pagos y la experiencia de los clientes.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente adopción del comercio electrónico impulsará el mercado

El crecimiento del comercio electrónico a pasos agigantados en todo el mundo es uno de los fuertes impulsores del crecimiento del mercado de plataformas de orquestación de pagos. Esto es de esperarse ya que las empresas amplían la presencia en línea de sus plataformas y los consumidores prefieren cada vez más las experiencias de compra digitales. Las plataformas de orquestación de pagos permiten a estas empresas de comercio electrónico integrar fácilmente múltiples métodos de pago, monedas y proveedores con las preferencias diversificadas de los clientes y las normas de pago regionales. Estos canales agilizan aún más el enrutamiento de pagos, minimizan las fallas en las transacciones y aumentan las tasas de conversión, dos parámetros críticos en el competitivo panorama del comercio electrónico.

• Según la Reserva Federal de EE. UU., más del 65 % de los pagos minoristas de EE. UU. son ahora electrónicos, lo que crea la necesidad de soluciones de orquestación integradas.

• El Banco de la Reserva de la India informó 13.500 millones de transacciones UPI mensuales en 2023, lo que impulsó la expansión de la plataforma de orquestación en Asia-Pacífico.

Las crecientes soluciones de pago omnicanal impulsan el crecimiento del mercado 

Las plataformas de orquestación de pagos son ampliamente aceptadas debido a la venta minorista y la prestación de servicios omnicanal. Los consumidores ahora requieren experiencias de pago sin fricciones a través de varios canales, desde pagos en línea y móviles hasta pagos en tiendas y plataformas de comercio social. Una solución de orquestación de pagos permite a las organizaciones armonizar su infraestructura de pagos a través de diferentes canales, ofreciendo así pagos homogéneos y cohesivos en todos los puntos de interacción. Esta capacidad omnicanal no solo proporciona una mejor experiencia a los clientes, sino que también les brinda una visión general de todos los datos de pago de la empresa, facilitando así las decisiones y permitiendo servicios más personalizados según las necesidades específicas del cliente.

Factor de restricción

Los desafíos en la integración y compatibilidad con el sistema heredado podrían obstaculizar el crecimiento del mercado

El principal impulso para la penetración del mercado de plataformas de orquestación de pagos sería integrar nuevas soluciones con sistemas heredados en grandes empresas e instituciones financieras. Las infraestructuras más antiguas y complejas hacen que la integración sea técnicamente desafiante, lenta y costosa. Los otros desafíos estarían relacionados con la migración de datos, la compatibilidad del sistema y garantizar la continuidad del negocio durante la transición. Los ecosistemas de pago difieren entre regiones e industrias, lo que exige soluciones flexibles y personalizables que pueden aumentar aún más los plazos de entrega y los costos de desarrollo. El conocimiento especializado en TI también parece estar ausente dentro de las organizaciones en términos de adopción de dichas plataformas, ya que mantener sistemas tan complejos requiere una gran experiencia técnica.

• Según el Banco de Pagos Internacionales, más del 30% de las instituciones financieras enfrentan restricciones de cumplimiento transfronterizo, lo que ralentiza el escalamiento de las plataformas.

• El Banco Central Europeo señala que el 22% de los comerciantes reportan altos costos de integración, lo que actúa como una barrera para la adopción de la plataforma.

Cell Point Digital: según la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Cell Point apoyó más de 100 proyectos de pago de aerolíneas en 2023, fortaleciendo su papel global. ZOOZ (PAYU): según datos de la Asociación Europea de Pagos, ZOOZ procesó más de 250 millones de transacciones anualmente, consolidando su posición en servicios de orquestación.

Oportunidad

 

Además, presenta una excelente oportunidad para el mercado de plataformas de orquestación de pagos generada por el negocio de comercio electrónico transfronterizo de rápido crecimiento. Los mercados empresariales extienden sus mercados a los mercados internacionales y enfrentan un desafío en sus diversos métodos de pago, monedas y requisitos regulatorios en diferentes países. Por lo tanto, la plataforma de orquestación está preparada y bien posicionada para abordar estas complejidades, y sus conjuntos de soluciones unificadas pueden realizar transacciones en múltiples monedas, admitir métodos de pago locales y garantizar el cumplimiento de diversas regulaciones regionales.

Pueden proporcionar capacidades de enrutamiento de pagos inteligentes, conversión dinámica de divisas y experiencias de pago localizadas, que son extremadamente importantes para las empresas que apuntan a un mercado global. Las plataformas de orquestación de pagos simplifican la complejidad asociada con la realización de pagos internacionales, reduciendo así el costo de las transacciones transfronterizas, las conversiones y la satisfacción del cliente. Esto es muy significativo porque los mercados emergentes adoptan cada vez más el comercio digital, mientras que los mercados establecidos aumentan su alcance global.

• El Fondo Monetario Internacional afirma que más de 190 países están modernizando las infraestructuras de pago, creando oportunidades de crecimiento para los sistemas de orquestación.

 

• El Banco Africano de Desarrollo destaca que más de 350 millones de adultos no bancarizados en África representan oportunidades sin explotar para plataformas de orquestación.

 

El crecimiento del mercado también puede verse desafiado a la hora de garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos.

Desafío

 

Garantizar la seguridad en una plataforma de orquestación de pagos, así como el cumplimiento de los nuevos estándares regulatorios de diferentes jurisdicciones. El manejo de información financiera confidencial convierte a las plataformas en un objetivo interesante para los ataques cibernéticos y requiere una inversión constante en la prevención del fraude y la protección de datos. El cumplimiento de multitud de normativas: PCI DSS, GDPR y las leyes regionales que regulan las finanzas aumentan la complejidad y los requisitos de recursos. A medida que se presta más atención a las criptomonedas y la banca abierta, surgen nuevos desafíos con respecto a cómo se puede integrar esta innovación en las plataformas sin comprometer la seguridad y el cumplimiento normativo. Esto puede ralentizar la realización y ejecución de nuevas funciones en el mercado debido al equilibrio entre la innovación y las demandas regulatorias.

• Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, el 42% de las pymes enfrentan riesgos de ciberseguridad en los pagos digitales, lo que genera desafíos de adopción.

 

• El Grupo de Acción Financiera Internacional informa que más de 200 jurisdicciones implementan controles estrictos contra el lavado de dinero, lo que complica el cumplimiento de la orquestación.

 

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 PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LA PLATAFORMA DE ORQUESTRACIÓN DE PAGOS

• América del norte

América del Norte es el mercado importante para las plataformas de orquestación de pagos en lo que respecta a su posición de liderazgo porque comprende varios centros tecnológicos importantes, donde el sector del comercio electrónico está maduro y donde los consumidores tienen métodos de pago digitales ampliamente aceptados. La infraestructura financiera avanzada, junto con el mejor entorno regulatorio, presenta un excelente contexto para construir y adoptar soluciones complejas en materia de pagos dentro de esta región. El objetivo principal en elMercado de plataformas de orquestación de pagos de Estados Unidoses mejorar la seguridad asociada con el pago, disminuir el riesgo de fraude y proporcionar una experiencia de pago omnicanal perfecta. La innovación en el mercado estadounidense está a un nivel muy alto. Esas empresas continúan introduciendo nuevas funciones, como la detección de fraude impulsada por IA y análisis avanzados, a intervalos regulares y como ventaja competitiva.

• Europa

El mercado europeo es de especial preocupación para las plataformas de orquestación de pagos, considerando las diferencias regionales en el panorama de pagos y el impulso general hacia iniciativas de banca abierta. La llegada de la PSD2 (Directiva de Servicios de Pago 2) incluso ha estimulado la innovación en el espacio de los pagos, lo que ha sentado las bases para que se arraiguen métodos de pago más complejos. Las empresas europeas están recurriendo a plataformas de orquestación de pagos para abordar y manejar la amplia gama de pagos complejos, monedas y requisitos regulatorios en varios países dentro y fuera de la UE. El enfoque regional en la protección de datos y la privacidad, al igual que el GDPR en esta región, influye en el diseño de soluciones de orquestación de pagos seguras y compatibles.

• Asia

Asia está experimentando un auge en el mercado de plataformas de orquestación de pagos con sectores de comercio electrónico en auge y una creciente penetración de teléfonos inteligentes y, por supuesto, como métodos de pago digitales. China y la India son países líderes en innovaciones de pagos digitales de un ecosistema diversificado de métodos de pago, que incluyen billeteras móviles, pagos con códigos QR y transferencias bancarias en tiempo real. Las plataformas de orquestación de pagos en esta región se adaptan a las preferencias de pago y los entornos regulatorios regionales y específicos de cada país, al tiempo que respaldan las transacciones transfronterizas, esencialmente para facilitar el creciente comercio electrónico internacional. El mercado en Asia es muy dinámico, en términos de patrones cambiantes en las tecnologías de pago y las innovaciones de tecnología financiera que dan forma al panorama emergente, impulsando así la demanda de soluciones de orquestación de pagos flexibles pero escalables.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Estos actores clave de la industria están dando forma al mercado a través de la innovación y también de la posterior expansión del mercado.

La innovación continua y la expansión estratégica han dado sus frutos en el mercado de plataformas de orquestación de pagos. Los líderes del mercado están invirtiendo en I+D para desarrollar plataformas que incluyan detección de fraude impulsada por IA y optimización de transacciones basada en aprendizaje automático, entre otras, capacidades de análisis avanzado, entre otras. Las asociaciones, adquisiciones y soluciones localizadas adaptadas a diversos ecosistemas regionales respaldan el crecimiento.

• Cell Point Digital: Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional, Cell Point apoyó más de 100 proyectos de pago de aerolíneas en 2023, fortaleciendo su papel global.

• ZOOZ (PAYU): Según datos de la Asociación Europea de Pagos, ZOOZ procesó más de 250 millones de transacciones al año, consolidando su posición en servicios de orquestación.

Las empresas desarrollan soluciones en la nube escalables, capaces de manejar grandes volúmenes de transacciones y con funcionalidad de procesamiento en tiempo real. Los servicios aumentan más alláprocesamiento de pagos, como la conciliación, la generación de informes o el conocimiento de los clientes, les permiten convertirse en socios estratégicos. Una asociación con nuevas empresas de tecnología financiera e instituciones financieras permitirá plataformas abiertas e integradas para mejorar las propuestas de valor y ofrecer soluciones de pago de extremo a extremo de valor total.

Lista de las principales empresas del mercado de plataformas de orquestación de pagos 

• PayPal (U.S.)
• Stripe (U.S.)
• Adyen, The Netherlands
• Square, United States
• ACI Worldwide, United States
• Worldpay, United Kingdom
• Payoneer, United States
• PPRO Financial Ltd., United Kingdom
• BlueSnap, United States
• Spreedly, United States
• Modo Payments, United States
• CellPoint Digital, United Kingdom

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2023:Stripe, el proveedor líder mundial de plataformas de orquestación de pagos, anunció el lanzamiento de su nuevo producto denominado "Financial Connections". El producto está destinado a permitir a las empresas conectarse de forma segura a las cuentas bancarias de sus clientes para realizar pagos y préstamos, entre otros. Se espera que simplifique el proceso de verificación de cuentas y haga que la tasa de pagos sea más segura. Según esto, el producto será una extensión de la orquestación de pagos de Stripe y brindará opciones más flexibles para que las empresas procesen sus pagos.

COBERTURA DEL INFORME

Este documento proporciona un análisis FODA detallado y también incluye estimaciones para desarrollos futuros en el mercado. Hace un examen de varios factores que catalizarían el crecimiento dentro del mercado al discutir muchas categorías de mercado y posibles aplicaciones que lo impulsarían en los años siguientes. La consideración del análisis tiene en cuenta las tendencias actuales y los puntos de inflexión históricos, de modo que el lector obtenga una visión holística de los componentes del mercado y las líneas hacia una posible mejora.

Se espera que el mercado de plataformas de orquestación de pagos continúe, adquiriendo semillas de colinabo de cultivos orgánicos donde no se han utilizado pesticidas/herbicidas artificiales ni organismos genéticamente modificados para cultivar las plantas. Las semillas orgánicas cumplen con los estándares de la agricultura orgánica y atraen así a consumidores que se preocupan por su salud y la de los agricultores orgánicos.