Tamaño del mercado de la plataforma de orquestación de pagos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por componentes (soluciones y servicios), por tamaño de la empresa (grandes empresas y pequeñas y medianas empresas), por uso final (BFSI, comercio minorista y comercio electrónico, atención médica, viajes y hospitalidad, y otras), y pronóstico regional de 2033

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Descripción general del mercado de la plataforma de orquestación de pago

El tamaño del mercado de la plataforma de orquestación de pago global se valoró aproximadamente USD 2.03 mil millones en 2023 y tocará USD 14.95 mil millones para 2032, creciendo a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de 25.8% de 2023 a 2032.

Su mercado está creciendo rápidamente a medida que las empresas necesitan procesos de pago más simplificados y mejorados en un espacio digital rápidamente complicado. Una plataforma de orquestación de pago forma un centro central integrador que trae proveedores de servicios múltiples, puertas de enlace y métodos en una interfaz unificada. Ayuda de consolidación en comerciantes que manejan varias opciones de pago, el enrutamiento se puede optimizar en las transacciones y la experiencia de los clientes cuando se trata de pagos se mejora. Su ascenso, casado con la expansión de los canales de pago sin precedentes y la creciente demanda de realizar pagos transfronterizos, solo ha sido un factor que ha estado impulsando significativamente un mandato para el uso de plataformas de orquestación de pago por parte de las empresas. Ofrecer flexibilidad en términos de adaptación a las preferencias de los consumidores y las normas de pago regionales, pero mantenerse cohesivo como una infraestructura de pago eficiente, sería un buen augurio para las empresas. Además de estos, la creciente importancia de la seguridad de los datos y el cumplimiento de múltiples regulaciones financieras ha acelerado la demanda de soluciones de orquestación de pago avanzadas para satisfacer las necesidades críticas de seguridad y alcanzar el cumplimiento regulatorio en múltiples geografías en un ritmo drásticamente rápido.

Impacto de Covid-19

"La pandemia Covid-19 ha aumentado un impacto positivo en la industria de la plataforma de orquestación de pagos debido a la transformación digital de rastreo rápido."

La pandemia Covid-19 ha impulsado, en gran medida, el mercado para las plataformas de orquestación de pago. Debido a los bloqueos, el distanciamiento social y Covid-19, el comercio ahora está cambiando hacia pagos digitales y sin contacto rápidamente. Para satisfacer las necesidades cambiantes de los consumidores, la venta minorista, la hospitalidad y las empresas de servicios se han adaptado rápidamente al comercio electrónico y diversas formas de pagos. Para habilitar integraciones perfectas, las plataformas de orquestación de pago admiten soluciones flexibles, escalables y seguras en apoyo de múltiples opciones de pago. Con el auge de las transacciones sin efectivo y también la reducción de fraude que lo acompañó, el auge mantuvo la suavidad en su funcionamiento en línea vivo y profundizó su presencia digital con éxito.

Última tendencia

IA y integración de aprendizaje automático para impulsar el crecimiento del mercado

AI y ML están permitiendo una amplia gama de innovaciones transformadoras de orquestación salarial, como detección de fraude, optimización de rutas de pago y personalización de la experiencia del cliente. Los sistemas basados ​​en IA pueden procesar en tiempo real, un gran número de transacciones para detectar fraude mientras minimizan los falsos positivos. El aprendizaje automático también puede determinar las rutas rentables basadas en el tipo, la ubicación y los datos históricos relacionados con la transacción para ahorrar dinero del negocio y aumentar las tasas de éxito. Para hacer que los pagos personales sean más significativos según las preferencias del cliente, el comportamiento y los estudios preventivos, las tasas de conversión han mejorado. A medida que AI y ML continúan creciendo en su capacidad, es más probable que ofrezcan una mayor eficiencia en sus sistemas operativos, proporcionen nuevas ideas comerciales y sientan los bloques de construcción fundamentales para la orquestación de pago futura al hacerlo más innovador y expansivo en el mercado.

Segmentación del mercado de la plataforma de orquestación de pago

Por componente

Según el componente, el mercado global se puede segmentarse de la siguiente manera en soluciones y servicios, soluciones

• Solución: Las soluciones generalmente incluirán las características de la integración de la pasarela de pago, el enrutamiento de transacciones, la prevención de fraude, la conciliación y los informes.
• Servicios: todos los servicios profesionales que proporcionan las plataformas de orquestación de pago entran en esta categoría, que incluye implementación, personalización, integración, capacitación y soporte.

Por tamaño empresarial

Este mercado global se puede segmentar aún más en las grandes empresas de tamaño empresarial y pequeñas y medianas empresas.

• Grandes empresas: Grandes empresas grandes empresas son usuarios considerables de plataformas de orquestación de pago debido a sus complejas necesidades de pago, altos volúmenes de transacciones y operaciones globales. Las organizaciones con frecuencia requieren soluciones sofisticadas capaces de manejar diversos métodos de pago, monedas y requisitos reglamentarios en varios mercados.
• Pequeñas y medianas empresas: el segmento de PYME está adoptando la plataforma de orquestación de pago a un ritmo rápido. La presencia digital de las pequeñas empresas y la entrada en los mercados de comercio electrónico están sujetos a dolores de tratar con múltiples proveedores de pagos, así como optimizar los procesos de pago.

Por usuario final

• BFSI: Es probable que el mayor adoptante provenga de BFSI, que incluye banca, servicios financieros y seguros. Sus impulsores principales para adoptar la adopción de plataformas de orquestación de pago serán la necesidad de modernización de su infraestructura de pago y mantenerse al día con servicios financieros innovadores.
• Minorista y comercio: un área donde las plataformas de orquestación de pago se desarrollan rápidamente es el comercio minorista y el comercio electrónico. Es una de las razones del rápido crecimiento junto con la complicación en el entorno omnicanal minorista, lo que desencadenó las necesidades de soluciones de pago flexibles y eficientes.
• Atención médica: las empresas de atención médica están integrando cada vez más plataformas de orquestación de pagos en su negocio para aliviar sus procesos de facturación y mejorar la experiencia de los pagos del paciente. La orquestación de pago se administra en nombre de los proveedores de atención médica situaciones de pago complejas, como reclamos de seguro, copagos y facturación directa por parte de los pacientes.
• Viajes y hospitalidad: las plataformas de orquestación de pago están encontrando lentamente su entrada en el negocio de viajes y hospitalidad. Esto se debe principalmente a que la naturaleza del negocio es global en su circunscripción y tiene una amplia variedad de métodos de pago y moneda.
• Otro: esto también incluye educación, telecomunicaciones y otros servicios profesionales que adoptan plataformas de orquestación de pago para mejorar sus procesos y experiencia de pagos para los clientes.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores de conducción

"Creciente adopción de comercio electrónico para empujar el mercado"

El cultivo de comercio electrónico a saltos y límites en todo el mundo es uno de los impulsores fuertes para el crecimiento del mercado de la plataforma de orquestación de pago. Esto se puede esperar ya que las empresas amplían la presencia en línea de sus plataformas, y los consumidores prefieren cada vez más experiencias de compra digital. Las plataformas de orquestación de pagos permiten que estas empresas de comercio electrónico integren fácilmente múltiples métodos de pago, monedas y proveedores con las preferencias diversificadas del cliente y las normas de pago regionales. Estos canales agilizan aún más el enrutamiento de pago y minimizan las fallas de transacciones y aumentan las tasas de conversión dos parámetros críticos en el panorama competitivo de comercio electrónico.

Soluciones de pago omnicanal crecientes que impulsan el crecimiento en el mercado

Las plataformas de orquestación de pago son ampliamente aceptadas debido a la venta minorista omnicanal y la prestación de servicios. Los consumidores ahora requieren experiencias de pago sin fricción en varios canales, desde en línea y móviles hasta pagos en la tienda y plataformas de comercio social. Una solución de orquestación de pago permite a las organizaciones armonizar su infraestructura de pago en diferentes canales, ofreciendo así pagos homogéneos y cohesivos en todos los puntos de interacción. Esta capacidad para omnichannel no solo proporciona una mejor experiencia a los clientes, sino que también les brinda una visión general de los datos de pago completos del negocio, facilitando así las decisiones y permitiendo que los servicios sean más personalizados para las necesidades específicas del cliente.

Factor de restricción

"Los desafíos en la integración y la compatibilidad con el sistema heredado podrían obstaculizar el crecimiento del mercado"

El principal impulso para la penetración del mercado de la plataforma de orquestación de pago sería integrar nuevas soluciones con sistemas heredados en grandes empresas e instituciones financieras. Las infraestructuras más antiguas y complejas hacen que la integración sea técnicamente desafiante, que consume mucho tiempo y costosas. Los otros desafíos estarían relacionados con la migración de datos, la compatibilidad del sistema y la garantía de la continuidad del negocio mientras realizan la transición. Los ecosistemas de pago difieren entre regiones e industrias, exigiendo soluciones flexibles y personalizables que pueden hacer que los horarios de plomo y los costos de desarrollo sean aún más. El conocimiento especializado de TI también parece estar ausente dentro de las organizaciones en términos de adopción de tales plataformas, ya que mantener tales sistemas complejos mantenidos requiere una gran experiencia técnica.

Oportunidad

"El comercio electrónico transfronterizo aumentará el crecimiento de las oportunidades que este producto recibirá al mercado."

Además, presenta una excelente oportunidad para el mercado de la plataforma de orquestación de pago provocada por el negocio de comercio electrónico transfronterizo de rápido crecimiento. Los mercados comerciales extienden sus mercados a los mercados internacionales y enfrentan un desafío en sus diversos métodos de pago, monedas y requisitos regulatorios en diferentes países. Por lo tanto, la plataforma de orquestación está preparada y bien posicionada para abordar estas complejidades, que sus conjuntos de soluciones unificadas pueden transacciones múltiples, respalda los métodos de pago locales y garantiza el cumplimiento de varias regulaciones regionales.

Pueden proporcionar capacidades de enrutamiento de pago inteligentes, conversión dinámica de divisas y experiencias de pago localizadas, que son extremadamente importantes para las empresas que se dirigen a un mercado global. Las plataformas de orquestación de pago simplifican la complejidad asociada con la realización de pagos internacionales, reduciendo así el costo de las transacciones transfronterizas, la conversión y la satisfacción del cliente. Esto es muy significativo porque los mercados emergentes adoptan cada vez más comercio digital, mientras que los mercados establecidos aumentan su alcance global.

Desafío

"El crecimiento del mercado también puede ser desafiado para garantizar la seguridad y el cumplimiento de los datos."

Conversación de seguridad en una plataforma de orquestación de pago, como también el cumplimiento de los nuevos estándares regulatorios de diferentes jurisdicciones. El manejo de la información financiera confidencial hace que las plataformas sean un objetivo emocionante para los ataques cibernéticos, y constantemente requiere inversión en prevención de fraude y protección de datos. El cumplimiento de una multitud de regulaciones: las leyes PCI DS, GDPR y regionales que regulan las finanzas aumentan la complejidad y los requisitos de recursos. A medida que se presta más atención a las criptomonedas y la banca abierta, surgen nuevos desafíos con respecto a cómo esta innovación puede integrarse en plataformas sin comprometer el cumplimiento de la seguridad y la regulación. Esto puede ralentizar la realización y ejecución de nuevas características en el mercado debido al equilibrio entre la innovación y las demandas regulatorias.

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Plataforma de orquestación de pago Insights regional del mercado

• América del norte

Es América del Norte el que es el importante mercado para las plataformas de orquestación de pagos con respecto a su posición de liderazgo porque comprende varios centros de tecnología importantes, donde el sector de comercio electrónico está madurado y donde los consumidores tienen métodos de pago digital ampliamente aceptados. La infraestructura avanzada de las finanzas, junto con el mejor entorno de regulación, presenta un excelente telón de fondo para construir y adoptar soluciones complejas con respecto a los pagos dentro de esta región. El objetivo principal en elMercado de plataforma de orquestación de pago de los Estados Unidoses mejorar la seguridad asociada con el pago, disminuir el riesgo de fraude y proporcionar una experiencia de pago omnicanal sin problemas. La innovación en el mercado estadounidense está en un nivel muy alto. Esas empresas continúan introduciendo nuevas características, como la detección de fraude impulsada por la IA y el análisis avanzado a intervalos regulares y como una ventaja competitiva.

• Europa

El mercado europeo es de especial preocupación para las plataformas de orquestación de pago, considerando las diferencias regionales en el panorama de pago y el impulso general hacia iniciativas de banca abierta. El advenimiento de PSD2 (Directiva de servicios de pago 2) incluso ha estimulado la innovación en el espacio de pagos, haciendo motivos para métodos de pago más complejos para afianzarse. Las empresas europeas están recurriendo a las plataformas de orquestación de pagos para abordar y manejar la amplia gama de pagos, monedas y requisitos regulatorios complejos en varios países dentro de la UE y más allá. Enfoque regional en la protección de datos y la privacidad, justo como el GDPR en esta región, influye en el diseño de soluciones de orquestación de pago seguras y conformes.

• Asia

Asia está experimentando un aumento en el mercado de la plataforma de orquestación de pagos con sectores de comercio electrónico en auge y aumentando la penetración de teléfonos inteligentes y, por supuesto, como métodos de pago digital. China e India son países líderes en las innovaciones de pagos digitales de un ecosistema diversificado de métodos de pago, incluidas billeteras móviles, pagos de código QR y transferencias bancarias en tiempo real. Las plataformas de orquestación de pagos en esta región se adaptan a las preferencias de pago regionales y específicas del país y entornos regulatorios al tiempo que apoyan las transacciones transfronterizas, esencialmente para facilitar el creciente comercio internacional de comercio electrónico. El mercado en Asia es muy dinámico, en términos de patrones cambiantes en las tecnologías de pago y las innovaciones de fintech que dan forma al panorama emergente, lo que impulsa la demanda de soluciones de orquestación de pago flexibles pero escalables.

Actores clave de la industria

"Estos actores clave en la industria están dando forma al mercado a través de la innovación y también la posterior expansión del mercado."

La innovación continua y la expansión estratégica han estado dando sus frutos en el mercado de la plataforma de orquestación de pago. Los líderes del mercado están invirtiendo en I + D para desarrollar plataformas que presenten detección de fraude con IA y optimización de transacciones basada en el aprendizaje automático, entre otros, capacidades de análisis avanzados, entre otros. Las asociaciones, adquisiciones y soluciones localizadas adaptadas para diversos ecosistemas regionales apoyan el crecimiento. Las empresas desarrollan soluciones en la nube escalables, capaces de manejar grandes volúmenes de transacciones y con funcionalidad de procesamiento en tiempo real. Los servicios aumentan más allá del procesamiento de pagos, como la conciliación, los informes o las ideas del cliente, les permiten convertirse en socios estratégicos. Una asociación con las nuevas empresas de FinTech e instituciones financieras permitirá plataformas abiertas e integradas para mejorar las propuestas de valor y ofrecer soluciones de pago de extremo a extremo de valor completo.

Lista de empresas de mercado de la plataforma de orquestación de pago superior

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Desarrollo clave de la industria

Marzo de 2023:Stripe, el proveedor líder mundial de plataformas de orquestación de pago, anunció el lanzamiento de su nuevo producto llamado "Conexiones financieras". El producto está destinado a capacitar a las empresas para que se conecten de forma segura a las cuentas bancarias de sus clientes para fines de pagos, préstamos, entre otros. Se espera que simplifique el proceso de verificación de la cuenta y haga que la tasa de pagos sea más segura. Según esto, el producto será una extensión de la orquestación de pago de rayas y proporcionará opciones más flexibles para que las empresas procesen sus pagos.

Cobertura de informes

Este documento proporciona un análisis DAFO detallado y también incluye estimaciones para futuros desarrollos en el mercado. Hace un examen de varios factores que catalizarían el crecimiento dentro del mercado al discutir muchas categorías de mercado y posibles aplicaciones que lo impulsarían en los años siguientes. La consideración del análisis tiene en cuenta las tendencias actuales y los puntos de inflexión históricos, de modo que el lector obtendrá una visión holística de los componentes del mercado y las líneas hacia una posible mejora.

Se espera que el mercado de la plataforma de orquestación de pago continúe, con semillas de rutabaga adquiridas de la agricultura orgánica, donde no se han utilizado pesticidas/herbicidas artificiales o organismos genéticamente modificados para elevar las plantas. Las semillas orgánicas cumplen con los estándares de la agricultura orgánica y, por lo tanto, atraen a los consumidores que se preocupan por su salud y la de los agricultores orgánicos.