Tamaño del mercado de servicios de refinería de petróleo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (servicios de mantenimiento y optimización de procesos), por aplicación (combustible y lubricante) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE REFINERÍA DE PETRÓLEO

Se estima que el mercado mundial de servicios de refinería de petróleo tendrá un valor de aproximadamente 60,87 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 94.070 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 5,2% entre 2026 y 2035. El mercado de servicios de refinería de petróleo de Oriente Medio lidera con una participación del 35% al ​​40% debido a la capacidad de refinación. Le sigue Asia-Pacífico con un 30-34%. Este mercado ofrece servicios de mantenimiento, inspección y optimización para refinerías. La demanda está respaldada por la eficiencia operativa y la extensión de la vida útil de los activos.

La industria de servicios de refinería de petróleo es vital para la industria energética mundial, con la seguridad de que el petróleo crudo se procesa eficientemente en productos petrolíferos utilizables como gasolina, diésel, combustible para aviones y petroquímicos. Los servicios involucran mantenimiento, reparación de equipos, optimización de procesos, gestión de seguridad y cumplimiento ambiental. El mercado se ve estimulado por la creciente demanda de productos derivados del petróleo procesados, una mayor inversión en instalaciones de refinación y desarrollos tecnológicos que mejoran la eficiencia de las operaciones. Las refinerías de petróleo necesitan mantenimiento y servicio regulares para cumplir con estrictos estándares ambientales y de seguridad, lo que ha desencadenado la demanda de servicios especializados de refinería.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de servicios de refinería de petróleo tuvo un efecto negativo debido a los bloqueos durante la pandemia de COVID-19

La pandemia de COVID-19 afectó considerablemente al mercado de servicios de refinerías de petróleo al provocar interrupciones en los programas y operaciones de mantenimiento de las refinerías. Los cierres y las restricciones de viaje provocaron escasez de mano de obra, retrasos en la cadena de suministro y retrasos en los proyectos. Debido a los cierres y la movilidad restringida, la menor demanda de combustible provocó que algunas refinerías funcionaran a capacidades más bajas o cerraran temporalmente, lo que provocó una caída del contrato de servicio. Además, los recortes presupuestarios resultantes de la disminución de los ingresos obligaron a algunas refinerías a posponer operaciones de mantenimiento no críticas.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Uso creciente de la IA para impulsar el crecimiento del mercado

Se están implementando análisis avanzados, inteligencia artificial e Internet industrial de las cosas (IIoT) en los sistemas de refinería para mejorar la eficiencia operativa, el mantenimiento predictivo y el cumplimiento de la seguridad.

Otra tendencia que está ganando terreno es la creciente atención a la sostenibilidad y la regulación ambiental, lo que alienta a las refinerías a invertir en tecnología de producción más limpia y tecnología de captura de carbono. Además, la mayoría de las empresas se están concentrando en mejorar sus refinerías para fabricar combustibles con bajo contenido de azufre a fin de cumplir con regulaciones ambientales más estrictas.

• Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la capacidad mundial estimada de refinación alcanzó los 103,5 millones de barriles por día (b/d) en 2023.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la producción de crudo de las refinerías para 2023 se revisó a 82,5 millones de b/d, lo que refleja una tendencia de aumento de la actividad de refinación en Asia y la creación de nuevas capacidades.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE REFINERÍA DE PETRÓLEO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en servicios de mantenimiento y optimización de procesos.

• Mantenimiento: Los servicios de mantenimiento incluyen principalmente paradas periódicas de la refinería para inspecciones, reparaciones y reemplazo exhaustivos de equipos clave. Estos servicios son necesarios para evitar fallas inesperadas en los equipos, cumplir con los requisitos reglamentarios y prolongar la vida útil de los activos de la refinería. A medida que aumentan las complejidades de las refinerías y la infraestructura envejece, la necesidad de servicios de mantenimiento y respuesta especializados continúa aumentando.
   

• Optimización de procesos:Servicios de optimización de procesos, donde se implementa el uso de tecnologías de punta, automatización y análisis de datos para mejorar la eficiencia, el uso de energía y la seguridad de la refinería. Los servicios abarcan mantenimiento predictivo, monitoreo en tiempo real, optimización del rendimiento del catalizador y soluciones de control de emisiones. Debido al mayor enfoque en la sostenibilidad y los requisitos regulatorios, las refinerías están invirtiendo cada vez más en soluciones digitales para reducir las emisiones de carbono, aumentar la eficiencia energética y optimizar la eficacia operativa general.
   

Por aplicación
 

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en producción de combustible y lubricantes.

• Combustible: El área de aplicación más importante es la producción de combustible, ya que las refinerías convierten el petróleo crudo en gasolina, diésel, combustible para aviones y otros combustibles para el transporte. Debido a la mayor demanda de energía en todo el mundo, los servicios de refinería son esenciales para maximizar los procesos de producción de combustible, la calidad del producto y las medidas de seguridad.

• Lubricante: El sector de fabricación de lubricantes cuenta con la ayuda de servicios de refinería especializados para mantener la calidad y uniformidad de los aceites lubricantes utilizados en equipos industriales, sistemas automotrices y motores marinos. A medida que las refinerías modernicen y amplíen sus instalaciones, la necesidad de soluciones de servicios de refinería de alta calidad, eficientes y sostenibles persistirá en todos estos usos.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores
 

Aumento de la urbanización para impulsar el mercado

a industria de servicios de refinería de petróleo está impulsada principalmente por la creciente demanda mundial de productos refinados del petróleo, especialmente en los mercados industriales y de transporte.

• Según la EIA, el número de refinerías de petróleo estadounidenses operativas (que reciben crudo y material de procesamiento) según lo informado en la serie "Informe de capacidad de refinería" ascendía a más de 130 establecimientos a principios de 2024, lo que demuestra la escala de infraestructura subyacente a la demanda de servicios de refinería.

• Según la EIA, en 2024 la producción estadounidense de gasolina y diésel en conjunto constituyó alrededor del 60% de la producción de productos refinados del petróleo, lo que indica volúmenes de procesamiento sostenidos y necesidades de servicios para las unidades de refinería posteriores.

Con la creciente urbanización e industrialización, la demanda de gasolina, diésel y combustible para aviones sigue siendo alta, lo que respalda la demanda de servicios de refinería.

El otro factor principal son las antiguas instalaciones de la refinería, que necesitan mantenimiento, mejoras y modernización constantes para preservar la eficacia operativa y cumplir con los requisitos ambientales. Las estrictas políticas gubernamentales en materia de emisiones de refinerías y seguridad laboral también han aumentado la demanda de servicios expertos en refinerías. 

Factor de restricción

Regulaciones ambientales estrictas que podrían impedir el crecimiento del mercado
 

Aunque existe potencial de crecimiento, el mercado de servicios de refinería de petróleo tiene algunos factores restrictivos.

Uno de los desafíos más importantes es el gasto de mantenimiento, actualización y cumplimiento de estrictas regulaciones ambientales de la refinería.

• Según la AIE, se prevé que la capacidad mundial de refinación crezca solo 3,3 millones de b/d entre 2023 y 2030, lo que está muy por debajo de las tasas de expansión históricas y señala márgenes más estrechos para los nuevos proveedores de servicios.

• Según la EIA, el sector de refinación de EE. UU. enfrenta desafíos para mantener una alta utilización de la capacidad, ya que el "Informe de capacidad de refinería" muestra entradas fluctuantes de crudo y materias primas transformadoras en los últimos años.

La mayoría de las refinerías, particularmente en las economías emergentes, enfrentan restricciones presupuestarias, que restringen su capacidad para invertir en servicios sofisticados de refinería. Además, la volatilidad de los precios del petróleo crudo afecta las operaciones de refinería y las decisiones de gasto de capital, introduciendo incertidumbres en la demanda de servicios. Otro factor limitante es el creciente énfasis en las energías renovables y las iniciativas de descarbonización, lo que ha resultado en una disminución de las inversiones en expansiones de refinerías convencionales. Además, las tensiones geopolíticas, las barreras comerciales y las interrupciones de la cadena de suministro crean desafíos para la finalización oportuna de los proyectos de servicios de refinería.

Eficiencia operativa para crear oportunidades para el producto en el mercado.

Oportunidad

Numerosas refinerías quieren mejorar la eficiencia operativa, disminuir las emisiones y pasar a una producción de combustible más limpia, y esto genera una demanda de soluciones de servicios innovadoras. Existen nuevas oportunidades comerciales para los proveedores de servicios con la expansión de las capacidades de refinación en Asia, Medio Oriente y África. Además, la implementación de tecnologías digitales como el mantenimiento predictivo, el monitoreo en tiempo real y la automatización brinda enormes oportunidades de crecimiento para las empresas que brindan servicios de refinería basados ​​en tecnología.

• Según la AIE, entre 2024 y 2028 se prevé que entren en funcionamiento entre 2,6 millones y 4,9 millones de b/d de nueva capacidad de refinación, principalmente en Asia-Pacífico y Medio Oriente, lo que brindará a las empresas de servicios un fuerte potencial de expansión de mercado.

• Según los fabricantes estadounidenses de combustibles y petroquímicos (AFPM) a través de su estudio de impacto económico, en 2022 alrededor del 59% de la capacidad de refinación de Estados Unidos se concentró en los estados de Texas, Luisiana y California, lo que pone de relieve la demanda agrupada de servicios y mantenimiento de refinerías en estos centros.

 

El cumplimiento podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El costo del cumplimiento de las normas de emisiones y las pautas de seguridad contribuyó a los gastos operativos al impedir que algunas refinerías hicieran inversiones en las mejoras requeridas en los servicios. Otro desafío es la escasez de mano de obra calificada en el sector de servicios de refinería, ya que se necesita habilidad altamente técnica para mantener y optimizar los procesos. La inestabilidad económica y la volatilidad de los precios del crudo también crean un clima de mercado incierto, lo que afecta la estrategia de inversión a largo plazo. El aumento de la competencia de las energías renovables y los combustibles alternativos también es un desafío para el crecimiento a largo plazo del sector de servicios de refinería. 

• Según la AIE, a pesar de las expansiones de capacidad, el crecimiento de la demanda mundial de productos refinados se está desacelerando, lo que significa que los proveedores de servicios de refinería pueden enfrentar el riesgo de subutilización de nuevas unidades: se proyectan más de 3 millones de b/d de capacidad adicional con un crecimiento débil de la demanda.

• Según la EIA, los informes semanales y mensuales sobre el estado del petróleo de Estados Unidos revelan volatilidad en los insumos de las refinerías y cambios en la combinación de productos (por ejemplo, una proporción cada vez mayor de biocombustibles y gases líquidos), lo que complica la planificación para los proveedores tradicionales de servicios de refinería.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE REFINERÍA DE PETRÓLEO

• América del norte

El mercado de servicios de refinería está impulsado por refinerías altamente establecidas y una alta inversión y actualización de la infraestructura heredada para hacer frente a regulaciones ambientales estrictas. En los Estados Unidos, el mercado de servicios de refinería de petróleo ha sido testigo de importantes inversiones en forma de mantenimiento de la refinería y ajuste de procesos. Además, la adopción de herramientas digitales y la automatización para operar refinerías ha sido la tendencia clave de la región. En Estados Unidos, la industria de servicios para las refinerías de petróleo está impulsada por la prioridad de seguridad energética del país, las mejoras de la capacidad de refinación y el cumplimiento de las regulaciones de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Algunas de las refinerías han mejorado la tecnología baja en carbono y la eficiencia de los procesos para cumplir con los objetivos de sostenibilidad. El mercado de servicios de refinería en los EE. UU. continúa siendo consistente debido a las consistentes iniciativas de modernización y las necesidades de mantenimiento.

• Europa

En Europa, el mercado de servicios de refinería está influenciado por el cambio del continente hacia combustibles más limpios y regulaciones ambientales estrictas. Se están modificando en grandes cantidades las refinerías para producir combustibles bajos en azufre e incluir instalaciones de procesamiento de biocombustibles. La descarbonización también ha impulsado inversiones en tecnologías de captura de carbono y eficiencia energética.

• Asia

En Asia, el mercado de servicios de refinería de petróleo está creciendo fuertemente impulsado por la creciente industrialización, la urbanización y la creciente demanda de energía.  China, India y Corea del Sur están invirtiendo fuertemente en la expansión y modernización de la capacidad de refinación. Estos países tienen una importante cuota de mercado de servicios de refinería de petróleo en la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Con las refinerías bajo presión para mejorar la eficiencia, reducir los costos operativos y cumplir con estrictos requisitos ambientales, los principales actores de la industria están lanzando tecnologías de vanguardia, soluciones digitales y capacidades de servicios especializados para abordar los requisitos cambiantes. La innovación en automatización de procesos, mantenimiento predictivo, control de emisiones y soluciones sostenibles para refinerías se ha convertido en la principal prioridad para las empresas que buscan optimizar las operaciones de las refinerías con un tiempo de inactividad y una huella ambiental mínimos.

• Marathon Petroleum Corporation: La compañía informó tener 18,300 empleados al 31 de diciembre de 2024, lo que refleja su escala en operaciones y servicios de refinería.

• Air Products and Chemicals, Inc.: La compañía tenía alrededor de 23.000 empleados en todo el mundo a partir de 2024, lo que muestra su huella operativa global en el suministro de hidrógeno y gases industriales relacionados con las refinerías.

La transformación digital y la automatización son uno de los principales métodos a través de los cuales los líderes de la industria están impulsando el mercado. Empresas como Honeywell UOP, ABB y Siemens Energy están combinando inteligencia artificial (IA), Internet industrial de las cosas (IIoT) y tecnologías de monitoreo en tiempo real para aumentar la eficiencia de las refinerías. Las soluciones de mantenimiento predictivo, que se basan en análisis impulsados ​​por IA para detectar indicios tempranos de fallas en los equipos, permiten a las refinerías planificar el mantenimiento con anticipación, eliminando paradas no planificadas y mejorando la confiabilidad operativa. Además, las soluciones de automatización de procesos están ayudando a las refinerías a optimizar el uso de energía, agilizar las operaciones y garantizar el cumplimiento normativo con una mínima intervención humana.

A medida que continúa aumentando la presión para reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia energías más limpias, los principales proveedores de servicios de refinería están invirtiendo en tecnologías que permiten a las refinerías producir combustibles bajos en azufre, implementar la captura y almacenamiento de carbono (CAC) y procesar materias primas alternativas como los biocombustibles. Varias partes interesadas de la industria también están uniendo fuerzas con empresas petroleras para ecologizar las refinerías existentes con nueva tecnología, posicionándose como socios centrales en la transición hacia una energía baja en carbono.

Al abrir centros de servicios regionales, establecer empresas conjuntas y adquirir empresas de servicios locales, las principales empresas están consolidando su participación en el mercado y satisfaciendo las necesidades únicas de las refinerías regionales. Además, las fusiones y adquisiciones en la industria están facilitando que las empresas diversifiquen sus carteras de servicios, obtengan acceso a plataformas de alta tecnología y se conviertan en competidores más fuertes en el ámbito global. La mayoría de los actores de servicios de refinería están creando soluciones modulares y escalables que pueden ayudar a las refinerías a expandir sus operaciones con una eficiencia óptima sin generar mucho gasto de capital. La personalización de los contratos de servicios, como los contratos de mantenimiento a largo plazo y las alianzas basadas en el desempeño, también está ganando terreno, ya que las refinerías requieren soluciones de servicios personalizadas para maximizar sus procesos.

Lista de las principales empresas de servicios de refinería de petróleo      

• Schlumberger (USA)
• Halliburton (USA)
• Baker Hughes (USA)
• TechnipFMC (UK)
• Honeywell UOP (USA)
• ABB (Switzerland)
• Siemens Energy (Germany)
• ExxonMobil Catalysts & Licensing (USA)
• Wood Group (UK)
• Fluor Corporation (USA)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2023: una empresa refinera asiática inicia una iniciativa de modernización masiva, realizando inversiones en automatización digital y tecnologías de optimización de procesos para mejorar la producción de la refinería y los estándares de seguridad.

Enero de 2024: una destacada compañía petrolera estadounidense celebró un contrato de servicios de varios años con un importante proveedor de servicios de refinería para renovar sus unidades de refinación y adoptar tecnologías energéticamente eficientes para lograr objetivos de reducción de carbono.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento. El mercado de servicios de refinería de petróleo sigue expandiéndose con la creciente demanda de productos refinados del petróleo, tecnología y modernización de las refinerías. Aunque persisten problemas como los altos costos operativos, los requisitos regulatorios y la competencia de las energías renovables, el mercado ofrece enormes oportunidades para la innovación y la transformación digital. Con inversiones continuas en optimización de procesos, sostenibilidad y eficiencia energética, se espera que el mercado de servicios de refinería crezca de manera constante en los próximos años. A medida que cambian las necesidades energéticas del mundo, las empresas de servicios de refinería deberán mantener el ritmo, proporcionando soluciones innovadoras que optimicen el rendimiento, la seguridad y el cumplimiento ambiental de la refinería.