Tamaño del mercado de logística portuaria, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (logística de transporte marítimo, logística de vías navegables), por aplicación (industria automotriz, comercio minorista y electrónico, industria de alimentos y bebidas) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE LOGÍSTICA PORTUARIA

El mercado mundial de logística portuaria tendrá un valor de 113,9 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 179,75 mil millones de dólares en 2035, manteniendo una tasa compuesta anual del 5,2% de 2026 a 2035.

El mercado de logística portuaria incluye las actividades principales como servicios de terminales, estiba, almacenamiento, despacho de clientes y transporte de segmentos de contenedores, graneles secos, graneles líquidos y carga RoRo. La región de Asia Pacífico está experimentando una expansión del mercado gracias a los megapuertos de Shanghai, Singapur y Busan. Esto se ve fomentado por la iniciativa china de la Franja y la Ruta y el enorme crecimiento del comercio regional. Las razones, como América del Norte y Europa, se centran en el desarrollo de infraestructuras y la adopción de soluciones digitales; por otro lado, Oriente Medio, África y América del Sur también se centran en la mejora de diversos deportes y conexiones con el interior.

La digitalización del puerto inteligente: utilizando Internet de las cosas (IoT), IA, blockchain, AGV, grúas automatizadas y análisis en tiempo real para aumentar el rendimiento, reducir los retrasos y gestionar el manejo de carga. La sostenibilidad también es un factor determinante: los deportes están adoptando equipos electrificados, tecnología de energía costera, energía renovable y la iniciativa de cero emisiones en respuesta a los mandatos climáticos.

HALLAZGOS CLAVE DEL MERCADO DE LOGÍSTICA PORTUARIA

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado de logística portuaria fue de 108,24 mil millones de dólares en 2025 y se proyecta que será de 163 mil millones de dólares en 2033, con una tasa compuesta anual del 5,17% durante el período previsto de 2025 a 2033.

• Impulsor clave del mercado: Los crecientes volúmenes de comercio internacional, que ascendieron a alrededor de 12.500 millones de toneladas de carga marítima en 2024, continúan alimentando la necesidad de soluciones logísticas portuarias sofisticadas.

• Importante restricción del mercado: La congestión y los retrasos en puertos clave han aumentado los tiempos de respuesta hasta en un 20%, afectando la eficiencia de las operaciones en terminales marítimas clave.

• Tendencias emergentes: El uso de tecnologías digitales como IoT y blockchain se ha acelerado, y más del 35% de los puertos clave utilizan soluciones logísticas inteligentes para impulsar la transparencia y la trazabilidad.

• Liderazgo Regional: La región de Asia y el Pacífico transportó cerca del 70% del volumen total de contenedores en 2023, siendo China y Singapur los puertos más activos del mundo.

• Segmentación del mercado: El manejo de contenedores representa más del 60% de las operaciones logísticas portuarias, seguido de la carga a granel y los servicios Ro-Ro (roll-on/roll-off).

• Desarrollo reciente: En 2024, muchos puertos se actualizaron con automatización, mejorando la aplicación de vehículos guiados automatizados (AGV) en un 25% para minimizar la mano de obra y aumentar el rendimiento.

CRISIS GLOBALES IMPACTAN EL MERCADO DE LOGÍSTICA PORTUARIA

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado de logística portuaria tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de covid-19 también afectó negativamente al mercado de la logística portuaria al alterar la cadena de suministro y la logística en todo el mundo, lo que afectó intensamente a los puertos. Los principales puertos de Asia, Europa y América del Norte han observado una drástica disminución del volumen de carga en un momento de las primeras oleadas de pandemia en 2020. Todo esto se debe al cierre de fábricas, una enorme escasez de mano de obra y las etapas iniciales de bloqueo y desaceleración del mercado comercial mundial. El cierre mundial y las prohibiciones de viaje provocaron cuellos de botella en los puertos con pilas de contenedores y poca gente para cargarlos, descargarlos y pasarlos por la aduana. También hubo una gran escasez de camioneros y trabajadores portuarios, lo que ralentizó el transporte interior y la manipulación de carga. Esto resultó en mayores retrasos y tiempos de respuesta. Además, los problemas de desequilibrio de los contenedores se desarrollaron cuando los barcos quedaron detenidos o inactivos en varias áreas, lo que resultó en una enorme escasez de equipos en varias áreas. Este desequilibrio aumentó el costo general e interrumpió las cadenas de suministro justo a tiempo, afectando principalmente a industrias como la automotriz, la electrónica y el comercio minorista.

ÚLTIMA TENDENCIA

Rápida aparición de ecosistemas de "puertos inteligentes" para impulsar el crecimiento del mercado

La tendencia más reciente en el mercado de logística portuaria es la aparición repentina de ecosistemas de "puertos inteligentes", impulsados ​​por conectividad en tiempo real, inteligencia artificial, gemelos digitales y sistemas autónomos. Por ejemplo, en mayo de 2025, el puerto libre de Riga introdujo una red privada 5G para conectar barcos y drones marinos frente a la costa a lo largo de más de 100 millas, admitir enlaces de datos de múltiples saltos y sentar las bases para centros de operaciones remotas. Mientras tanto, el puerto de Corpus Christi ha implementado OPTICS, una tecnología de gemelo digital impulsada por inteligencia artificial que consolida datos históricos y en tiempo real para el seguimiento de buques y ejercicios de capacitación en respuesta a emergencias desde finales de 2024. Este universo de datos convergentes de IA, IoT, blockchain y 5G está revolucionando los puertos para convertirlos en terminales extremadamente eficientes, seguras y basadas en datos, impulsando aún más la participación en el mercado de logística portuaria.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE LOGÍSTICA PORTUARIA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en logística de transporte marítimo y logística de vías navegables interiores.

• Logística de transporte marítimo: La logística de transporte marítimo sigue estando entre los segmentos más fuertes del negocio de la logística portuaria. Esto abarca el transporte y manipulación de productos a través de buques de carga, buques cisterna y portacontenedores. Comprende manipulación de contenedores, logística de carga a granel y operaciones de terminales portuarias. La logística del transporte marítimo es de bajo costo para envíos largos y de gran volumen, por lo que es la opción preferida en el mercado comercial mundial. Este sector en particular ha observado una inversión cada vez mayor en tecnología de automatización, seguimiento de contenedores y un cambio hacia procedimientos de envío respetuosos con el medio ambiente para mejorar la eficiencia operativa e impulsar la sostenibilidad.

• Logística por vías navegables interiores: La logística por vías navegables interiores se ocupa del movimiento continuo de productos a través de ríos y canales, que conectan las regiones interiores con los puertos marítimos. Se encuentra especialmente en lugares y regiones como Europa, donde las redes de transporte marítimo interior complementan la logística ferroviaria y por carretera. Esta logística reduce la congestión de las carreteras y las emisiones de carbono y se está propagando ampliamente con asociaciones público-privadas y también con mejoras de la infraestructura. Con la creciente demanda de modos de transporte ecológicos, este segmento está atrayendo una mayor atención en todo el mundo.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en industria automotriz, venta minorista y comercio electrónico, industria de alimentos y bebidas.

• Industria Automotriz: La industria automotriz depende totalmente de la logística portuaria para la importación de materias primas, repuestos y exportación de automóviles terminados. Los puertos actúan como importantes puntos de tránsito para el comercio internacional de automóviles, en particular con terminales RoRo (Roll-on/Roll-off) exclusivamente para el movimiento de automóviles. Una logística portuaria eficaz da como resultado la entrega oportuna de vehículos y piezas, lo que afecta los ciclos de producción y ventas de automóviles.

• Venta minorista y comercio electrónico: El creciente comercio electrónico global ha aumentado la demanda de servicios de logística portuaria rápidos y confiables. Los minoristas dependen de los puertos para el envío rápido de productos de consumo, productos electrónicos, ropa y más. En este sector son cruciales un alto nivel de rendimiento de los contenedores y unos procesos de despacho de aduanas fluidos. La mayoría de los puertos han mejorado sus sistemas para enfrentar y competir con los envíos más pequeños y frecuentes que definen la cadena de suministro del comercio electrónico.

• Sector de Alimentos y Bebidas: esta aplicación particular del mercado de logística portuaria implica tanto la exportación como la importación de productos perecederos como frutas, verduras, cereales, bebidas y mariscos. La temperatura controlada en el almacén y la logística con monitoreo en tiempo real es uno de los pasos esenciales para preservar la calidad de un producto. Los puertos con cámaras frigoríficas especializadas e inspecciones sanitarias aduaneras simplificadas desempeñan un papel fundamental en este sector. La necesidad de un envío de alimentos seguro y rastreable sigue siendo un importante impulsor de este sector de la logística portuaria.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores impulsores

Expansión del comercio mundial para impulsar el mercado

Hay un notable impulso en el crecimiento del mercado de logística portuaria. Uno de los impulsores clave de la industria de la logística portuaria es la expansión continua del comercio mundial. A medida que han aumentado la globalización y las compras transfronterizas en línea, el comercio marítimo ha aumentado considerablemente. China, India y las naciones del sudeste asiático están haciendo grandes apuestas en la infraestructura portuaria para manejar mayores volúmenes de carga. La necesidad de un transporte marítimo rápido y económico ha instigado directamente la actividad logística portuaria, especialmente para productos a granel y carga en contenedores.

Avances tecnológicos y puertos inteligentes para expandir el mercado

El auge de tecnologías como la Inteligencia Artificial y la Automatización Blockchain ha transformado las operaciones de los puertos. Las soluciones portuarias más inteligentes brindan seguimiento en tiempo real, mejor mantenimiento predictivo, automatiza el manejo de carga y la documentación digital; todas estas funcionalidades eliminan la probabilidad de error humano o cualquier retraso esperado en las operaciones. Las cotizaciones inteligentes implementan dicha tecnología y aumentan la eficiencia. Esto también reduce el tiempo de respuesta y también mejora la satisfacción de los clientes. Esta creciente tendencia hacia las transformaciones digitales es un motor clave del crecimiento del mercado.

Factor de restricción

Altos costos de infraestructura y mantenimiento que podrían impedir el crecimiento del mercado

La inversión en infraestructura logística portuaria, incluidas terminales, grúas, redes de dragado e infraestructuras de TI, requiere enormes cantidades de capital. Los países más pequeños y en desarrollo suelen tener el problema de financiar mejoras. Además, el mantenimiento y el cumplimiento de las normas internacionales son costosos, lo que frena la expansión del mercado, especialmente en zonas no desarrolladas.

Iniciativas de sostenibilidad y puertos ecológicos para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

A medida que se hace más hincapié en la reducción de las emisiones de carbono a nivel mundial, los puertos buscan soluciones ecológicas como energía costera, equipos electrificados e integración de energías renovables. Esto conlleva un enorme potencial para la inversión y la innovación en logística portuaria verde. A los puertos que se centran en la sostenibilidad les resultará más fácil atraer subsidios gubernamentales y también asociaciones globales. Dado que el transporte marítimo consciente del clima se está generalizando, los puertos que adopten tecnologías verdes tendrán una ventaja en la competencia.

 

La congestión portuaria y la interrupción de la cadena de suministro podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Incluso en la avanzada era de la tecnología actual, varios deportes todavía luchan contra la congestión, especialmente en el momento de mayor comercio debido a descripciones geopolíticas. La botella sigue en el tránsito de carga, las descripciones laborales y los retrasos en el transporte al interior del país, lo que tiende al aumento del costo general y causa ineficiencias. La pandemia y la escasez mundial de contenedores han expuesto claramente esas debilidades, y hacer frente a dichas interrupciones se convirtió en uno de los mayores desafíos operativos para los principales proveedores de logística portuaria.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE LOGÍSTICA PORTUARIA

• América del norte

La región de América del Norte tiene un mercado de logística portuaria en crecimiento en los Estados Unidos. Estados Unidos ocupa una posición dominante en el mercado de logística portuaria internacional debido a su larga costa, sus instalaciones portuarias altamente desarrolladas y su ubicación favorable para las rutas comerciales del Atlántico y el Pacífico. Grandes puertos como Los Ángeles, Long Beach, Nueva York-Nueva Jersey y Savannah mueven enormes volúmenes de carga cada año y sirven como centros clave para las importaciones y exportaciones.

• Porcelana

China es considerada líder mundial en logística portuaria. Tiene algunos de los puertos más activos del mundo en ciudades como Shanghai, Ningbo-Zhoushan y Shenzhen. La iniciativa Belt & Road de China también ha mejorado la conectividad global entre portales. Por tanto, los puertos chinos se convierten en puertas de entrada clave para el comercio mundial.

• Países Bajos

Los Países Bajos, con el puerto de Rotterdam como ubicación clave, son el principal centro de logística y distribución de Europa. Los Países Bajos son uno de los puertos más grandes de Europa y también tienen una superioridad en cuanto a conectividad con puntos del interior a través del transporte por carretera, ferrocarril y agua. Es uno de los sistemas más avanzados en términos de sostenibilidad, digitalización y también automatización.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El Mercado de Logística Portuaria consta de varias capas industriales importantes que trabajan en conjunto para proporcionar un flujo fluido de mercancías a lo largo de las cadenas de suministro globales. Terminal donde se encuentran los operadores de terminales que manejan eficientemente la carga, descarga y manejo de carga dentro de los puertos. Lo respaldan los transitarios y agentes de aduanas, que gestionan la documentación, los asuntos regulatorios y el movimiento físico de mercancías a través de las fronteras. Los proveedores de almacenes y almacenes son igualmente importantes para mantener los inventarios bajo control y hacer que los productos estén disponibles para su posterior distribución. Los proveedores de transporte, como los transportistas por carretera y por ferrocarril, conectan los puertos con puntos del interior, lo que constituye un elemento integral de la cadena de suministro. Los proveedores de tecnología logística también brindan apoyo proporcionando software digital, como sistemas de seguimiento de carga, sistemas de gestión portuaria y plataformas de análisis para optimizar las operaciones.

Lista de las principales empresas del mercado de logística portuaria    

• DP World (United Arab Emirates)
• APM Terminals (Netherlands)
• PSA International (Singapore)
• China COSCO Shipping Corporation (China)
• CMA CGM Group (France)
• Hutchison Ports (China)
• Evergreen Marine Corporation (Taiwan)
• Nippon Yusen Kabushiki Kaisha (NYK Line) (Japan)
• MSC Mediterranean Shipping Company (Switzerland)
• Kuehne + Nagel International AG (Switzerland)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Noviembre de 2022: Un logro industrial importante en el mercado de logística portuaria posterior a 2020 fue la introducción del "Hydrotug" del puerto de Amberes-Brujas, el primer remolcador impulsado por hidrógeno del mundo, en noviembre de 2022. Esta iniciativa innovadora supuso un gran salto en los esfuerzos del puerto para descarbonizar sus actividades y garantizar una logística ecológica. Diseñado para minimizar las emisiones de CO₂ durante las operaciones de maniobra portuaria, el Hydrotug incorpora tecnología de combustible dual, propulsado por hidrógeno y combustible convencional, proporcionando una propulsión más limpia con un rendimiento operativo similar.

COBERTURA DEL INFORME     

La cobertura del informe del mercado de logística portuaria ofrece un análisis profundo del escenario existente del mercado, las oportunidades de crecimiento y las tendencias emergentes en geografías globales. Implica un análisis extenso del mercado segmentado por tipo (es decir, transporte marítimo, vías navegables interiores y logística de transporte aéreo) y aplicación (sector automotriz, minorista, de alimentos y bebidas e industrial). El informe identifica algunos de los principales impulsores del mercado como la globalización, el aumento de los volúmenes comerciales y el uso de tecnologías portuarias inteligentes, al tiempo que analiza obstáculos como los altos gastos de infraestructura y los problemas operativos. Además, el estudio profundiza en desarrollos técnicos como la implementación de IA, IoT y blockchain en las operaciones portuarias y las tendencias en sostenibilidad, automatización y digitalización. Brinda información sobre el desempeño regional dentro de América del Norte, Europa, Asia-Pacífico y otros mercados en desarrollo, determinando los países líderes y los principales proyectos de infraestructura. La sección sobre competencia describe la estructura de la industria, destacando la existencia de actores importantes y los niveles de fragmentación del mercado.