Tamaño del mercado de obleas de primera calidad, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm otros), por aplicación (fabricación de semiconductores, fotolitografía, monitores de partículas y otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OBLEAS DE PRIMERA GRADO

Se prevé que el mercado mundial de obleas de primera calidad aumentará de aproximadamente 8,48 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 17,48 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8,5% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico ~65% (fabricación dominante de semiconductores), América del Norte y Europa ~30% combinadas.

Las obleas de mayor calidad que se utilizan en los dispositivos electrónicos actuales constituyen el segmento de la industria de obleas de primera calidad dentro de los semiconductores. Detrás está el avance impulsado por las crecientes exigencias de la electrónica y la tradición. Desde diferentes aplicaciones hasta tamaños de obleas, esto incluye la fabricación de semiconductores y la fotolitografía. También vemos la tendencia diagonal a aumentar el tamaño de la oblea a 300 mm y, eventualmente, tal vez incluso una forma costosa de alcanzar los 450 mm para una mayor eficiencia.

La pandemia ha provocado un mayor escrutinio de las vulnerabilidades de la cadena de suministro, pero a pesar de las interrupciones, la demanda de tecnología y la creciente inversión a escala de producción junto con cadenas de suministro resilientes subrayan el crecimiento del mercado.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Las interrupciones en las cadenas de suministro retrasaron la fabricación y las entregas.

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

Esta pandemia perturbó gravemente las cadenas de suministro y la fabricación a nivel mundial. Actualmente, la construcción de fábricas de obleas de primera calidad se ralentiza debido a los cierres y restricciones, lo que provoca que se llene un déficit para que la industria de semiconductores pueda satisfacer la demanda. Esto aumentó drásticamente el riesgo inherente a la cadena de suministro e introdujo un retraso en el suministro a tiempo de estas piezas esenciales, lo que afectó la estabilidad general del mercado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS 

El cambio hacia tamaños de obleas más grandes y rentables promueve el crecimiento del mercado

Las tendencias clave en el mercado de obleas de primera calidad son la creciente adopción de tamaños de obleas como 300 mm y las próximas obleas de 450 mm para aumentar la eficiencia de la producción y, por lo tanto, una reducción de costos. La segunda tendencia está relacionada con materiales avanzados y tecnologías de procesamiento que ayudarán a lograr obleas de alta calidad y alto rendimiento. Otra tendencia es una mayor inversión en automatización y equipos de precisión para cumplir con los estrictos requisitos de fabricación de semiconductores. Las aplicaciones en semiconductores seguirán innovando con la creciente demanda diaria de obleas de buena calidad, encontrando casos de uso en tecnologías más nuevas como la IA, 5G y vehículos eléctricos. Esto motiva al fabricante a innovar e invertir continuamente en instalaciones mejoradas.

• Según el Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), se espera que la adopción de vehículos eléctricos (EV) en EE. UU. alcance el 50 % de las ventas de automóviles nuevos para 2030, lo que impulsará la demanda de obleas de silicio de primera calidad utilizadas en la electrónica de potencia de los vehículos eléctricos. El uso de obleas relacionadas con vehículos eléctricos ha aumentado un 35% interanual a partir de 2024.
• Según SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International), la capacidad de las fábricas de obleas de 300 mm alcanzó más de 9 millones de obleas por mes en todo el mundo en 2023. Las obleas de primera calidad representaron más del 78 % de esta capacidad, lo que destaca una clara tendencia hacia el consumo de obleas de gran diámetro y alta calidad.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OBLEAS DE PRIMERA GRADO

Por tipo

Según el tipo, el mercado mundial de obleas de primera calidad se puede segmentar en 100 mm, 150 mm, 200 mm, 300 mm, 450 mm y otros.

• 100 mm: este segmento contiene obleas con un diámetro de 100 milímetros; Estos tienen aplicaciones específicas y se utilizan principalmente con tecnologías de semiconductores más antiguas.

• 150 mm: las obleas de 150 milímetros son aplicables en aplicaciones de semiconductores selectivos y en algunas tecnologías heredadas, pero no tanto en la producción de gran volumen de tecnología moderna.

• 200 mm: también conocidas como obleas de 8 pulgadas, encuentran una gran cantidad de aplicaciones en procesos de fabricación de semiconductores para una amplia gama de aplicaciones, desde circuitos integrados hasta dispositivos como sensores.

• 300 mm: las obleas de 300 mm o 12 pulgadas son el tamaño de oblea dominante en la industria debido a sus ventajas de productividad en la fabricación de gran volumen. Se utilizan en la fabricación de tecnologías avanzadas de semiconductores.

• 450 mm: Esto representa un nuevo segmento en desarrollo de obleas de 450 mm de diámetro para brindar mayor productividad y reducción de costos. La adopción de 450 mm sigue siendo incipiente.

• Otros: Esto incluye obleas de tamaños no mencionados anteriormente, como diámetros personalizados o aplicaciones especializadas.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado mundial de obleas de primera calidad se puede segmentar en fabricación de semiconductores, fotolitografía, monitores de partículas y otros. 

• Fabricación de semiconductores: es el segmento principal que contiene varias aplicaciones en la fabricación de circuitos integrados y otros dispositivos semiconductores.

• Fotolitografía: las obleas también son importantes para la fotolitografía en el diseño de dispositivos semiconductores y son fundamentalmente importantes para el proceso de fabricación del producto.

• Monitores de partículas: esta aplicación utiliza obleas en sus sistemas de monitoreo de partículas para determinar las condiciones de la sala limpia, de modo que la fabricación de semiconductores no provoque contaminación durante el desarrollo.

• Otros: Estos pertenecen a otras aplicaciones no enumeradas y, por lo tanto, pueden involucrar usos especializados de obleas de primera calidad en otra industria.

FACTORES IMPULSORES

La creciente demanda de dispositivos semiconductores avanzados impulsa el crecimiento del mercado

Estos están impulsados ​​por nuevas tecnologías en teléfonos inteligentes, dispositivos IoT, electrónica automotriz y otras aplicaciones informáticas de alto rendimiento. Con el desarrollo de tecnologías en este ámbito, aumenta la demanda de obleas de primera calidad y mejor calidad, especialmente para diámetros más grandes, como 300 mm y otros 450 mm. Estos son los actores clave en la fabricación de componentes avanzados que se utilizan en los dispositivos semiconductores modernos.

• Según la Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA), en 2023 se anunciaron a nivel mundial más de 200 mil millones de dólares en inversiones en la fabricación de nuevos chips, lo que impulsó la demanda de obleas de primera calidad utilizadas en la fabricación de chips de alto rendimiento y bajos defectos.
• Según datos de GSMA Intelligence, las conexiones 5G globales superaron los 1.600 millones a principios de 2024. Este crecimiento exponencial de los dispositivos de conectividad ha impulsado un aumento del 42 % en la demanda de obleas ultrapuras necesarias para los componentes semiconductores 5G e IoT.
• Los avances tecnológicos en la producción de obleas promueven el crecimiento del mercado

Las mejoras en las tecnologías y procesos de fabricación de obleas continúan aumentando la calidad y la productividad de las obleas de primera calidad. Otros avances, como materiales de pureza ultraalta, controles de calidad más rigurosos y mejores tecnologías de litografía que aceleran aún más la penetración de obleas de primera calidad en la fabricación de semiconductores, eventualmente respaldarán el crecimiento del mercado de obleas de primera calidad.

FACTORES RESTRICTIVOS

Los altos costos de producción limitan el crecimiento del mercado

La fabricación de obleas de primera calidad, específicamente de diámetros más grandes, como 300 mm y 450 mm, implica una inversión de capital colosal en tecnología e instalaciones. Los altos costos de ganancias asociados van en contra del crecimiento de este mercado, especialmente para los actores más pequeños o nuevos, a quienes generalmente les resulta extremadamente difícil costear la infraestructura y la tecnología por la enorme suma necesaria para una competencia efectiva.

• Según la Asociación de Industrias de Electrónica y Tecnología de la Información de Japón (JEITA), la producción de una oblea de primera calidad de 300 mm implica costos de material y equipos de precisión que superan los 400 dólares por oblea, lo que limita la accesibilidad para las fábricas pequeñas y medianas.
• Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), la producción mundial de polisilicio cayó un 11% en 2023 debido a restricciones a las exportaciones y procesos que consumen mucha energía, lo que restringió significativamente las cadenas de suministro de fabricación de obleas de primera calidad.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OBLEAS DE PRIMERA GRADO

El mercado está segmentado principalmente en Europa, América Latina, Asia-Pacífico, América del Norte y Medio Oriente y África.

La región de Asia y el Pacífico domina el mercado debido a su amplia base de fabricación

La región de Asia y el Pacífico domina la cuota de mercado de obleas de primera calidad. Esto definitivamente puede estar relacionado con el hecho de que Asia-Pacífico alberga una base de fabricación de semiconductores extremadamente amplia, con todos los principales productores e instalaciones de fabricación ubicados en países como Japón, Corea del Sur, Taiwán y China. Hay infraestructuras bien establecidas, tecnología avanzada y grandes inversiones en la producción de obleas de estos países. La alta demanda de obleas de primera calidad en industrias clave de uso final, como la electrónica de consumo, la automoción y las telecomunicaciones, continúa reforzando aún más la posición preeminente de la región. Además, las políticas gubernamentales y los bajos costos de producción en la región de Asia y el Pacífico han impulsado la alta presencia de mercado de la región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave del mercado están dominando el mercado ampliando sus capacidades de producción y adoptando tecnología avanzada.

Destacados actores del mercado han registrado capacidades de producción en expansión al tiempo que adoptan tecnología avanzada y una participación de mercado dominante. Los principales actores del mercado de semiconductores también están realizando inversiones muy significativas para garantizar que sus posiciones en el mercado se mantengan y mejoren, y sus inversiones se destinan a la expansión de la capacidad, el avance tecnológico y la resiliencia de la cadena de suministro. Esto se logrará mediante la construcción de nuevos edificios de producción, el aumento de la eficiencia en la producción y la adopción de tecnologías más modernas para satisfacer la creciente demanda de materiales semiconductores en muchas industrias. Al ampliar sus operaciones estratégicamente e innovar incansablemente, estos actores desean mantener su esencia competitiva y garantizar un suministro ininterrumpido de componentes clave frente a las crisis del mercado global.

• Pure Wafer: según datos de la empresa, las instalaciones de Pure Wafer en EE. UU. procesan más de 2 millones de obleas de silicio al año, de las cuales más del 80 % pertenecen a la categoría de primera calidad, lo que refleja su enfoque estratégico en aplicaciones de alta pureza.
• Industria de semiconductores Mimasu: Mimasu amplió sus líneas de pulido de obleas de primera calidad en un 25 % en 2023, según el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón (METI), para satisfacer la creciente demanda de la industria japonesa de fabricación de chips.

Lista de las principales empresas de obleas de primera calidad

• Pure Wafer (U.S.)
• Mimasu Semiconductor Industry (Japan)
• RS Technologies (U.S.)
• Shin-Etsu Handotai (Japan)
• Sumco Corporation (Japan)
• SK Siltron (South Korea)
• GlobalWafers (Taiwan)
• Okmetic (Finland)
• Siltronic (Germany)
• Suzhou Sicreat Nanotech (China)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Junio ​​de 2024: Global Wafers anunció una inversión de 5 mil millones de dólares para aumentar su producción de obleas de silicio en Taiwán. La medida estratégica fue aumentar aún más su capacidad de producción en un intento de satisfacer mejor la creciente demanda mundial de materiales semiconductores, conservando de ahora en adelante la ventaja competitiva en medio de un sector tecnológico de rápido crecimiento.

COBERTURA DEL INFORME

El informe ilustra sobre el tamaño, la participación y el crecimiento del mercado de obleas de primera calidad hasta 2029 y sobre el análisis de la industria, segmentado por tipo y aplicación. Se manifiestan las tendencias clave, los factores impulsores y las ideas regionales, según las cuales la región de Asia y el Pacífico es especialmente dominante. Entre otros, también destaca los impactos del COVID-19, el desarrollo industrial y los actores clave y las expansiones estratégicas.