Tamaño del mercado de almacenamiento hidráulico por bombeo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (sistema de circuito cerrado, sistema de circuito abierto y otros), por aplicación (embalses naturales y artificiales) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO POR BOMBEO

Se prevé que el mercado mundial de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo aumente desde aproximadamente 4.800 millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 7.670 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 5,4% entre 2026 y 2035. Asia-Pacífico y Europa lideran con una participación combinada del 55 al 60% en proyectos de almacenamiento en red; América del Norte tiene entre el 25% y el 30% de los nuevos desarrollos.

El almacenamiento hidráulico por bombeo (PHS) es un tipo de almacenamiento de energía donde la energía se almacena como energía potencial gravitacional y se produce en el proceso de descarga. Esto lo convierte en uno de los más antiguos y utilizados a gran escala.almacenamiento de energíatecnologías hasta la fecha. Se trata de dos embalses, situados a diferentes altitudes, y al menos uno de ellos está situado, por regla general, a un nivel más alto que el otro.

HALLAZGOS CLAVE

• Tamaño y crecimiento del mercado: El tamaño del mercado mundial de almacenamiento hidráulico por bombeo está valorado en 4.800 millones de dólares en 2026, y se espera que alcance los 7.670 millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual del 5,4% de 2026 a 2035.
• Importante restricción del mercado:El 60% de los sitios potenciales enfrentan restricciones ambientales o regulatorias, lo que limita el desarrollo a gran escala (U.S. DOE).
• Tendencias emergentes:El 75% de los nuevos proyectos integran hidrobombeo con energía solar y eólica para el almacenamiento híbrido de energía renovable (IHA).
• Liderazgo regional: Europa contribuye con más del 40% de la capacidad hidroeléctrica de bombeo mundial, liderando plantas operativas y adopción de tecnología (IHA).
• Panorama competitivo:El 80% de los proyectos actuales son gestionados por los 10 principales actores mundiales, centrándose en turbinas de alta eficiencia e infraestructura modernizada (DOE).
• Segmentación del mercado:Los sistemas de circuito cerrado representan el 55%, los de circuito abierto el 35% y otras configuraciones el 10% de las instalaciones hidroeléctricas de bombeo mundiales (IRENA).
• Desarrollo reciente:El 65% de las nuevas plantas utilizan monitoreo avanzado y optimización digital para mejorar la eficiencia energética y la integración de la red (IHA).

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del almacenamiento hidroeléctrico por bombeo tuvo un efecto positivo debido a la importancia del almacenamiento de energía durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia también puso de manifiesto la necesidad de un sistema de almacenamiento de energía a medida que el mundo avanza haciaenergía renovablefuentes a medida que los gobiernos y las industrias adoptaban soluciones de energía renovable. El almacenamiento hidroeléctrico por bombeo, que es crucial para estabilizar las redes y respaldar las fuentes de energía renovables, incluidas la energía eólica y solar, se está considerando cada vez más para el almacenamiento de energía y el equilibrio de la capacidad.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente demanda de estabilidad de la red para impulsar el crecimiento del mercado

La necesidad de estabilidad de la red se está convirtiendo en una tendencia más común en la industria PHS, como se ve en el análisis anterior. La adopción de la energía solar y eólica como fuentes de electricidad ha ido en aumento, un hecho que convierte el uso de este tipo de fuentes de energía en un problema, ya que son de naturaleza intermitente. Los sistemas de almacenamiento de baterías de PHS son ideales para resolver este problema, ya que son capaces de almacenar el exceso de energía generado durante los momentos de alta generación renovable y liberar energía cuando sea necesario durante los picos o períodos de baja generación renovable.

• Según la Asociación Internacional de Energía Hidroeléctrica (IHA), el potencial mundial establecido para el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo ha superado los 160 GW, consolidando su papel como la principal generación de almacenamiento de energía a granel a nivel mundial.

• La Comisión Europea informa que las estructuras de centrales hidroeléctricas de bombeo representan casi el 70% de la capacidad de centrales eléctricas a escala de red de Europa, con más de 45 GW instalados en los estados miembros, según nuevas evaluaciones que utilizan técnicas de transición de energía de la región.

• Los datos del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE) sugieren que actualmente hay en funcionamiento más de 150 centros de almacenamiento de energía hidráulica por bombeo en todo Estados Unidos, lo que aporta un potencial combinado de más de 20 GW a la red eléctrica nacional.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO POR BOMBEO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en sistema de circuito cerrado, sistema de circuito abierto y otros.

• Sistema de circuito cerrado: el sistema de almacenamiento hidráulico por bombeo de circuito cerrado implica una masa de agua que está separada de las masas de agua reales, incluidas las fuentes de agua dulce y salada. El funcionamiento de este sistema depende del bombeo de agua entre ciclos superiores e inferiores de embalses de acondicionamiento de agua durante periodos de baja demanda y alta generación de electricidad y en procesos cíclicos reutilizados.

• Sistema de circuito abierto: los sistemas de almacenamiento hidráulico por bombeo de circuito abierto generalmente se integran con cuerpos de agua de ríos o lagos. Esta agua se obtiene de dichas fuentes durante los períodos de menor actividad y se bombea de regreso al depósito superior cuando sea necesario.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en embalses naturales y embalses artificiales.

• Embalses naturales: en este sistema, la energía se almacena en embalses inferiores, que pueden ser de agua natural a través de un lago o río. De hecho, el suministro de agua superior, desde donde se bombea agua al inferior, también puede ser un depósito natural.

• Reservorios artificiales: por lo tanto, los reservorios artificiales están diseñados para usarse como fuentes de energía en sistemas PHS y se diferencian de los reservorios naturales. Proporcionan un mayor control del flujo de agua y la producción de energía, por lo que pueden ubicarse de manera flexible en comparación con otros embalses.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Creciente demanda de integración de energías renovables para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de almacenamiento hidráulico por bombeo es la creciente demanda de integración de energías renovables. Entre ellos se incluyen la demanda de integración de energías renovables y los requisitos de almacenamiento de energía que desempeñan un papel importante en el mercado de PHS. Con la transformación energética en camino, la energía derivada del sol y la energía eólica es la más importante en el sector energético. Pero estas fuentes de energía no son confiables porque están en condiciones de producir energía en ciertos períodos cuando la demanda es alta. A esto ayudan los sistemas PHS que almacenan la energía que se produce durante la noche o en otras condiciones de baja generación renovable y dispersan el exceso de energía durante los períodos de alta demanda o baja generación.

Necesidad de almacenamiento de energía de larga duración para expandir el mercado

Impulsores del mercado Se requiere la contratación y operación de activos PHS para tipos no convencionales de interconexión de plantas de energía; El almacenamiento de energía de larga duración también es un aspecto crítico para la seguridad y confiabilidad del sistema eléctrico. Con los cambios que se están experimentando en la generación de energía a partir de fuentes renovables como la eólica y la solar, que en algunos casos es impredecible debido a las fluctuaciones de las condiciones climáticas, de ahí la necesidad de almacenar energía en dispositivos de almacenamiento que serán de gran capacidad con largos ciclos de almacenamiento de energía. PHS es una de las pocas tecnologías capaces de ofrecer almacenamiento de larga duración, de varias horas a días, a una escala que pueda satisfacer los picos de carga o las deficiencias en la generación renovable.

• Con el rápido despliegue de recursos intermitentes de energía renovable, la Comisión Europea ha dicho que las soluciones de almacenamiento, en particular la hidráulica de bombeo, pueden amortiguar fluctuaciones equivalentes a hasta el 25% de la producción renovable variable en áreas de alta penetración, mejorando el equilibrio de la red.

• El DOE de EE. UU. destaca que las instalaciones de almacenamiento de energía hidráulica por bombeo son capaces de enviar la energía almacenada en 10 minutos, una característica vital para equilibrar la carga y mantener la frecuencia de la red en caso de aumentos repentinos de la demanda.

Factor de restricción

Alta inversión de capital inicial podría impedir el crecimiento del mercado

El mercado de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo (PHS) también está restringido por la característica de una alta inversión de capital inicial. Establecer un sistema PHS todavía exige grandes cantidades de capital porque la infraestructura implica invertir enconstrucciónestructuras como presas, embalses, centrales eléctricas y redes de transmisión complementarias. Los costos de los estudios de impacto ambiental y territorial, más los costos de construcción, pueden medirse en miles de millones de dólares estadounidenses, lo que plantea graves desafíos de financiación para muchos proyectos.

• Según el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los EE. UU., aproximadamente entre el 15% y el 20% de los sitios estudiados en los Estados Unidos cumplen con los estrictos criterios geológicos y ambientales requeridos para nuevos proyectos hidroeléctricos de bombeo, lo que limita las oportunidades de expansión.

• La Comisión Europea ha determinado que los métodos de autorización y aprobación regulatoria para proyectos de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo pueden ampliar los plazos de desarrollo hasta en cinco años, lo que representa una barrera importante para un despliegue rápido.

Políticas gubernamentales e incentivos para el producto en el mercado

Oportunidad

Varios gobiernos están proponiendo incentivos monetarios, créditos fiscales, reembolsos y políticas para apoyar la energía renovable y los sistemas de almacenamiento de energía. A medida que el mundo avanza hacia un menor uso de carbono y mejora la resiliencia de las redes eléctricas, está surgiendo un camino más claro para financiar tecnologías de almacenamiento a gran escala como PHS. Estos incentivos ayudan a reducir los costos de los desarrolladores al trasladar una parte de los costos generales de PHS al mercado más amplio y aumentar la ventaja comparativa de PHS en relación con otros almacenamientos.

• El Departamento de Energía de Estados Unidos estima que la capacidad técnicamente recuperable del parque hidroeléctrico de bombeo del reino supera los 100 GW, lo que sugiere una posibilidad significativa de aumentar de manera similar las capacidades del parque hidroeléctrico a escala de red.

• Los avances en la tecnología de turbinas y los sistemas de control han llevado a la Comisión Europea a proponer que la eficiencia operativa en las instalaciones hidroeléctricas de bombeo existentes se puede mejorar hasta en un 15%, abriendo oportunidades para la optimización general del rendimiento y una mayor producción de energía.

El impacto ambiental y social podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

El desarrollo de sistemas PHS puede tener implicaciones ambientales y sociales en la construcción. Por ejemplo, los embalses a gran escala suponen pérdidas para el ecosistema local, provocan la pérdida de hábitat y, en ocasiones, implican reasentamientos de personas. Dichos impactos pueden provocar la falta de apoyo de las comunidades locales, las organizaciones ambientales y las agencias reguladoras, lo que puede frustrar o eliminar por completo los proyectos.

• La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA) ha observado que las pruebas de impacto ambiental para proyectos hidroeléctricos de bombeo señalan posibles alteraciones ecológicas en más del 30% de los sitios propuestos, lo que complica el proceso de aprobación y desarrollo.

• Un estudio al que se hace referencia con la ayuda de la Comisión Europea indica que alrededor del 40% de los proyectos de estaciones hidroeléctricas de bombeo sufren enormes retrasos la mayoría de las veces debido a técnicas de autorización complicadas y consultas considerables con las partes interesadas, lo que dificulta la ejecución oportuna del proyecto en su totalidad. 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE ALMACENAMIENTO HIDRÁULICO POR BOMBEO

• América del norte

La tecnología de almacenamiento por bombeo también está relativamente madura y se utilizó principalmente en América del Norte, especialmente en Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos encabeza la región, con muchas de las instalaciones PHS existentes que sirven como estabilizador de la red y mejoran la integración de las energías renovables. El crecimiento en esta ubicación se impulsa a través de sólidas inversiones en infraestructura de electricidad renovable, marcos regulatorios en evolución y la integración de tecnologías superiores de control de red que facilitan el almacenamiento eficiente de energía.

• Europa

Europa es otro mercado importante que se concentra en el almacenamiento hidroeléctrico por bombeo como resultado de objetivos más altos para la proporción de energías renovables en los próximos años y debido a la mayor demanda de sistemas de almacenamiento de energía que puedan respaldar las fuentes de energía renovables. Los mercados eléctricos maduros, junto con objetivos agresivos de sostenibilidad y grandes inversiones en la modernización de infraestructuras obsoletas, son miembros principales de este aumento constante.

• Asia

Asia Pacífico se ha convertido en la región más dominante en la cuota de mercado de Pumped Hydro Storage debido a una convergencia de factores que impulsan su liderazgo en esta dinámica industria.  Asia-Pacífico es la región que más gobierna el mercado mundial de almacenamiento de energía hidráulica por bombeo. El liderazgo de esta región se logra principalmente a través de grandes inversiones y la necesidad de almacenamiento de energía para facilitar la expansión de los sistemas de energía renovable y la estabilización de las redes eléctricas. La rápida industrialización, el aumento de las iniciativas de energía renovable y los proyectos gubernamentales destinados a reducir la huella de carbono son factores clave que impulsan un fuerte crecimiento en esta área.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores empresariales clave están dando forma al mercado de Pumped Hydro Storage a través de la innovación estratégica y el crecimiento del mercado. Los proveedores competitivos de sistemas PHS incluyen a General Electric (GE) y Voith Hydro, que están involucrados en su esfuerzo de investigación para mejorar la eficiencia de los sistemas PHS a costos más bajos.

• El Departamento de Energía de Sudáfrica señala que el sistema de almacenamiento por bombeo Ingula de Eskom, uno de los más grandes de África, cuenta con una capacidad instalada de aproximadamente 960 MW, lo que desempeña un papel fundamental en la mejora de la confiabilidad de la red en el lugar.

• Según datos de la Agencia Federal de Redes de Alemania, Schluchseewerk opera una cartera de instalaciones hidroeléctricas de bombeo con una capacidad acumulada de alrededor de 1,5 GW, lo que es esencial para equilibrar y estabilizar el sistema energético alemán.

Las medidas incluyen aumentar el factor de capacidad de las centrales eléctricas en funcionamiento, reducir los costes operativos y desplegar soluciones adicionales para satisfacer las necesidades de la red eléctrica en el futuro. A través de estos avances en tecnología, estas empresas se aseguran de estar bien posicionadas en la ventaja competitiva de su segmento de productos.

Lista de las principales empresas de almacenamiento hidroeléctrico por bombeo

• Eskom (South Africa)
• Schluchseewerk (Germany)
• Toshiba (Japan)
• Northland Power (Canada)
• SinoHydro (China)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

abril 2024: La planta de energía de almacenamiento por bombeo de Cruachan que se encuentra en Escocia es propiedad de ANDRITZ, que recientemente reveló sus planes para realizar mejoras en ella. Fabricará dos nuevas unidades generadoras que contienen turbinas de bombeo y motogeneradores, además de válvulas de entrada principales fundamentales para la empresa. El objetivo de este plan de modernización es aumentar la capacidad de generación hasta los 480MW, 40MW más que la potencia actual.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El informe de investigación profundiza en la segmentación del mercado, utilizando métodos de investigación tanto cualitativos como cuantitativos para proporcionar un análisis exhaustivo. También evalúa el impacto de las perspectivas financieras y estratégicas en el mercado. Además, el informe presenta evaluaciones nacionales y regionales, considerando las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que influyen en el crecimiento del mercado. El panorama competitivo está meticulosamente detallado, incluidas las cuotas de mercado de competidores importantes. El informe incorpora novedosas metodologías de investigación y estrategias de jugadores adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de una manera formal y fácilmente comprensible.