Tamaño del mercado de tecnología regulatoria (RegTech), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gestión de riesgos, gestión y control de identidades, cumplimiento, informes regulatorios, monitoreo de transacciones y otros), por aplicación (pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas) y pronóstico regional hasta 2035

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TECNOLOGÍA REGULADORA (REGTECH)DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

El mercado mundial de tecnología regulatoria (regtech), valorará 5,43 mil millones de dólares en 2026 y alcanzará los 39,59 mil millones de dólares en 2035, manteniendo una tasa compuesta anual del 24,7% de 2026 a 2035.

La tecnología regulatoria, comúnmente llamada RegTech, se refiere al uso de tecnología para ayudar a las organizaciones a cumplir con los requisitos regulatorios de manera más eficiente y efectiva. Aprovecha tecnologías como la inteligencia artificial (IA), blockchain, análisis de grandes registros y adquisición de datos de dispositivos para optimizar los enfoques de cumplimiento, reducir los riesgos y manipular grandes volúmenes de datos en sectores como las finanzas, la atención médica y los seguros.

El cambio hacia estructuras digitales en todas las industrias, especialmente en los servicios financieros, ha acelerado la necesidad de soluciones regulatorias automáticas. A medida que surjan transacciones adicionales en línea, será importante garantizar el cumplimiento de las políticas de seguridad virtual y privacidad de los registros.  A medida que las corporaciones crecen a nivel mundial, deberían cumplir con un par de reglas de jurisdicciones. RegTech ofrece respuestas que pueden adaptarse a marcos regulatorios específicos, aliviando el peso del cumplimiento global.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de tecnología regulatoria (RegTech) tuvo un efecto positivo debido a la mayor demanda de soluciones digitales durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

La pandemia obligó a muchas empresas a trasladarse a trabajos remotos y a digitalizar sus operaciones. Esta transición inesperada multiplicó la necesidad de soluciones de cumplimiento automático y digital, ya que los enfoques de cumplimiento manual convencionales se han vuelto ineficientes o imposibles en un entorno lejano. Las soluciones RegTech que brindan seguimiento remoto, informes en tiempo real y evaluaciones automáticas de peligros se han vuelto esenciales.

ÚLTIMA TENDENCIA

IA y aprendizaje automático en el cumplimiento para impulsar el crecimiento del mercado

La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se utilizan para automatizar estrategias de cumplimiento, incluida la identificación de deportes sospechosos, la detección de fraudes y la presentación de informes regulatorios. Estas tecnologías ayudan a examinar conjuntos de datos masivos en tiempo real, lo que hace que sea menos difícil detectar anomalías o patrones de incumplimiento que de otro modo serían ignorados.

• Adopción de IA y ML: más del 62% de las instituciones financieras a nivel mundial están implementando soluciones de cumplimiento impulsadas por IA para la detección de fraude en tiempo real y la presentación de informes regulatorios, mejorando la precisión de la identificación de riesgos.

• Integración de Blockchain: Aproximadamente el 48% de las soluciones RegTech ahora incorporan pistas de auditoría basadas en blockchain o sistemas KYC descentralizados para mejorar la transparencia y la seguridad de los datos.

TECNOLOGÍA REGULADORA (REGTECH)SEGMENTACIÓN DEL MERCADO

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Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gestión de riesgos, gestión y control de identidades, cumplimiento, informes regulatorios, monitoreo de transacciones y otros.

• Gestión de riesgos: las soluciones RegTech ayudan a las empresas a descubrir, verificar y manipular riesgos relacionados con el incumplimiento normativo. Estos equipos utilizan análisis avanzados y seguimiento de registros en tiempo real para señalar peligros potenciales, que incluyen delitos financieros, fraude o incumplimiento de los requisitos reglamentarios.

• Gestión y control de identidad: se centra en las necesidades de Conozca a su cliente (KYC) y contra el lavado de dinero (AML). Los sistemas RegTech automatizan las tácticas de verificación de identidad, garantizando que las agencias puedan confirmar de forma segura y correcta las identidades de los usuarios y al mismo tiempo cumplir con las normas de privacidad de los registros.

• Cumplimiento: las soluciones RegTech en cumplimiento garantizan que los grupos cumplan con las leyes, los requisitos empresariales y los marcos regulatorios pertinentes. Estos equipos automatizan la gestión de políticas, las actualizaciones regulatorias y la formación de los trabajadores sobre los requisitos de cumplimiento.

• Monitoreo de transacciones: se enfoca en monitorear y leer transacciones económicas en tiempo real para detectar deportes sospechosos, que incluyen fraude, lavado de efectivo o uso de información privilegiada.

• Informes regulatorios: automatiza la generación y envío de revisiones requeridas al gobierno regulatorio, disminuyendo el esfuerzo de guía y minimizando errores.

Por aplicación

Según su aplicación, el mercado global se puede clasificar en pequeñas y medianas empresas (PYME) y grandes empresas.

• Pymes: Las Pymes a menudo carecen de los activos financieros para formar grupos de cumplimiento internos de buen tamaño. Las soluciones RegTech ofrecen equipos de cumplimiento computarizados y de pago, lo que reduce la necesidad de tácticas manuales y un grupo dedicado de trabajadores.

• Grandes organizaciones: las grandes corporaciones enfrentan cargas regulatorias considerables, especialmente en sectores extraordinariamente regulados como finanzas, atención médica y cobertura. RegTech permite automatizar los procedimientos de auditoría e informes regulatorios, asegurando el cumplimiento de un marco complicado.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Avances tecnológicos para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de tecnología regulatoria (RegTech) son los avances tecnológicos. La IA y el ML permiten la automatización de tareas de cumplimiento repetitivas, que consisten en series de hechos, evaluación e informes. Esta tecnología ayuda a las empresas a gestionar grandes volúmenes de datos regulatorios de forma más rápida y con mayor precisión. La IA y el ML pueden examinar estilos en estadísticas antiguas para predecir riesgos futuros y problemas de cumplimiento. Esto permite a las empresas mitigar de forma proactiva riesgos como fraude, delitos financieros o incumplimiento de las regulaciones. Las estructuras impulsadas por IA brindan seguimiento en tiempo real de transacciones y actividades, señalando comportamientos sospechosos o anomalías de inmediato. Esto es específicamente beneficioso para los requisitos contra el lavado de dinero (AML) y Conozca a su cliente (KYC). El libro de contabilidad descentralizado e inmutable de Blockchain es ideal para preservar registros obvios y seguros de cumplimiento normativo. Crea una ruta de auditoría que no se puede alterar, lo que garantiza precisión y transparencia. Blockchain permite una verificación de identidad más rápida y constante para los sistemas KYC, lo que reduce las verificaciones manuales y mejora la seguridad de los registros. Los sistemas de contabilidad compartida también pueden simplificar el cumplimiento transfronterizo y eliminar métodos redundantes.

Globalización de los mercados financieros para ampliar el mercado

Dado que las instituciones financieras operan en múltiples países, deben seguir una amplia gama de estándares regulatorios, incluido el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) en Europa, la Ley Dodd-Frank en los EE. UU. y Basilea III para los estándares bancarios internacionales. Navegar por esos marcos únicos puede ser abrumador, y las soluciones RegTech ayudan a automatizar los procesos de cumplimiento para varias jurisdicciones, lo que reduce la complejidad de lidiar con más de una regla al mismo tiempo. RegTech facilita que los grupos alineen sus esfuerzos de cumplimiento con los organismos regulatorios globales. Garantiza que estén actualizados con las reglas mundiales y mantengan la coherencia en el cumplimiento en áreas especiales. Los mercados financieros globales ven grandes volúmenes de transacciones que ocurren en tiempo real, incluidos pagos, inversiones y transacciones digitales transfronterizas. Monitorear estas transacciones para el cumplimiento normativo, especialmente en áreas que incluyen la lucha contra el lavado de dinero (AML) y el reconocimiento de su consumidor (KYC), se vuelve cada vez más difícil. RegTech proporciona capacidades de monitoreo e informes en tiempo real, garantizando el cumplimiento de las pautas asociadas a las transacciones a través de las fronteras.

• Avances tecnológicos: más del 55% de los equipos de cumplimiento informan que la recopilación automatizada de datos y el monitoreo en tiempo real reducen significativamente los errores manuales y el tiempo de procesamiento.

• Operaciones financieras globales: alrededor del 70 % de las empresas multinacionales aprovechan las soluciones RegTech para gestionar el cumplimiento en múltiples jurisdicciones, lo que reduce la complejidad regulatoria.

Factores restrictivos

Altos costos de implementación para potencialmente impedir el crecimiento del mercado

Muchas soluciones RegTech, especialmente las complejas, requieren una gran inversión por adelantado en términos de software, infraestructura e integración. A las pequeñas y medianas empresas (PYME) les puede resultar difícil pagar estos gastos, lo que limita una adopción considerable. La integración de respuestas RegTech con estructuras heredadas existentes puede resultar costosa y consumir mucho tiempo, especialmente para empresas grandes con infraestructuras complejas.

• Altos costos de implementación: casi el 40% de las pymes indican que los altos costos iniciales del software y la infraestructura RegTech limitan la adopción.

• Integración de sistemas heredados: alrededor del 33% de las empresas informan dificultades para integrar las plataformas RegTech con los sistemas heredados existentes, lo que retrasa los plazos de implementación.

Automatización de tareas de cumplimiento para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La IA puede automatizar tareas de cumplimiento repetitivas, incluida la recopilación de registros, el seguimiento de transacciones y la generación de informes, reduciendo en particular el intento manual requerido mediante el uso de equipos de cumplimiento. Esto da como resultado un rendimiento acelerado y menores costos operativos.

• Automatización de tareas de cumplimiento: más del 60% de las empresas están explorando la automatización basada en IA para manejar tareas repetitivas como el monitoreo de transacciones y la presentación de informes regulatorios, generando ganancias significativas en eficiencia.
• Ampliación de la adopción de las PYME: El sector de las PYME representa una expansión potencial del mercado del 35 %, impulsada por soluciones RegTech asequibles y basadas en la nube.

 

Los requisitos regulatorios dinámicos podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Los marcos regulatorios frecuentemente se actualizan como reacción a nuevas condiciones monetarias, mejoras tecnológicas o riesgos crecientes (por ejemplo, amenazas a la ciberseguridad, delitos financieros). Mantener las respuestas de RegTech alineadas con esas regulaciones en evolución puede resultar difícil para los proveedores.

• Requisitos regulatorios dinámicos: Aproximadamente el 50% de los proveedores de RegTech enfrentan desafíos al actualizar el software en respuesta a regulaciones en constante evolución, como GDPR, directivas AML y MiFID II.
• Riesgos de ciberseguridad: el 42% de las empresas consideran que la integración de RegTech es un desafío debido a las posibles vulnerabilidades de ciberseguridad al manejar datos regulatorios confidenciales.

TECNOLOGÍA REGULADORA (REGTECH)PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

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• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y tiene la máxima participación de mercado de tecnología regulatoria (RegTech). América del Norte, en particular los EE.UU., tiene un área de servicios financieros bien organizada y diversa, como banca, seguros y compañías de financiación. Esto crea una gran demanda de respuestas RegTech para ayudar a navegar en el complicado entorno regulatorio. El dominio de América del Norte en el mercado RegTech puede atribuirse a su industria de ofertas monetarias instalada, un entorno regulatorio estricto, mejoras tecnológicas, una alta adopción de soluciones virtuales, la colaboración entre los reguladores y la industria, y su influencia en los estándares mundiales. Estos factores crean un buen ecosistema para el desarrollo e implementación de soluciones RegTech, posicionando a Norteamérica como líder dentro del mercado. El mercado de tecnología regulatoria de Estados Unidos (RegTech) Los reguladores han realizado tareas junto con entornos de pruebas regulatorios que permiten a las nuevas empresas y las empresas instaladas probar tecnologías modernas en un entorno administrado. Esto fomenta la colaboración y la innovación en las respuestas RegTech.

• Europa

Europa ha aplicado regulaciones sólidas, incluido el Reglamento general de protección de datos (GDPR), las directivas contra el lavado de dinero (AML) y la Directiva sobre mercados de instrumentos financieros (MiFID II). Estas regulaciones crean una alta demanda de soluciones RegTech para ayudar a las agencias a garantizar el cumplimiento y controlar los riesgos de manera efectiva. La naturaleza dinámica de las políticas europeas requiere que las corporaciones sigan siendo ágiles y conformes, aprovechando la necesidad de soluciones RegTech modernas que puedan adaptarse a los requisitos cambiantes. El GDPR ha establecido un estándar global para la seguridad y privacidad de los datos, obligando a las organizaciones a invertir en tecnologías que garanticen el cumplimiento de estos estrictos requisitos. Esta atención a los combustibles de seguridad estadística requiere respuestas RegTech diseñadas para controlar el cumplimiento de manera eficaz. La mayor atención en torno a las violaciones de datos y las preocupaciones sobre la privacidad ha llevado a las empresas a priorizar las inversiones en herramientas RegTech que mejoran la seguridad y el cumplimiento de los datos.

• Asia

Asia se está convirtiendo en una región en desarrollo para el mercado RegTech debido al rápido crecimiento financiero, la creciente presión regulatoria, el impulso ascendente del entorno FinTech, la virtual transformación en los servicios financieros, las inversiones y el apoyo de las autoridades, el enfoque en la seguridad de la información y la ciberseguridad, y la necesidad de cumplimiento transfronterizo. Estos elementos crean un entorno dinámico para el desarrollo y la adopción de soluciones RegTech progresivas, posicionando a Asia como un actor importante dentro del panorama RegTech internacional. Muchas economías asiáticas, incluidas India, China y los países del sudeste asiático, están experimentando un gran crecimiento financiero. Este crecimiento económico da como resultado un crecimiento en los deportes económicos, lo que resulta en un mayor escrutinio regulatorio y la correspondiente demanda de respuestas RegTech. La creciente clase media en Asia impulsa la admisión y la financiación, lo que lleva a las instituciones financieras a adoptar tecnología que garantice el cumplimiento de las normas en evolución.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la investigación y el desarrollo y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado de tecnología regulatoria (RegTech) desempeñan un papel importante en el crecimiento y la provisión de respuestas innovadoras que ayudan a las empresas a seguir reglas, manipular riesgos y optimizar las tácticas de cumplimiento. Los actores clave crean plataformas y programas de software que automatizan las técnicas de cumplimiento, lo que incluye gestión de amenazas, monitoreo de transacciones, informes regulatorios y verificación de identidad. Desarrollan soluciones empresariales precisas que abordan necesidades regulatorias específicas en numerosos sectores, incluidos banca, cobertura, atención médica y tecnología financiera. Los actores clave a menudo colaboran con instituciones financieras para combinar respuestas RegTech en sus estructuras actuales, garantizando un cumplimiento perfecto y un control de peligros. Algunas empresas interactúan en soluciones de cocrecimiento con instituciones financieras, adaptando sus ofertas para satisfacer necesidades específicas.

• Acin (Indonesia): presta servicios a más de 120 instituciones financieras y ofrece gestión de riesgos y herramientas de cumplimiento automatizadas que reducen los errores de informes manuales en un 25 %.

• Fenergo (Irlanda): proporciona soluciones de incorporación y KYC para más de 150 bancos globales, lo que permite la verificación de clientes en tiempo real y un mejor cumplimiento normativo.

Lista de las principales empresas de tecnología regulatoria (RegTech)

• Acin (Indonesia)
• Fenergo (Ireland)
• Accuity (U.K.)
• Lombard Risk (U.K.)
• Agreement Express (Canada)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Junio ​​de 2021: BearingPoint RegTech, un emisor europeo líder en soluciones tecnológicas progresivas en materia de regulación, riesgos y supervisión, firmó un acuerdo para la compra de Vizor Software. Vizor es un líder internacional en tecnología regulatoria y de supervisión fundado en Dublín, Irlanda. La combinación de las dos organizaciones sigue una clara intención estratégica, ya que los equipos encajan perfectamente entre sí y se complementan perfectamente entre sí con sus carteras de soluciones.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de tecnología regulatoria (RegTech) está experimentando un rápido crecimiento a medida que las agencias buscan cada vez más respuestas innovadoras para afrontar las complejidades del cumplimiento normativo. RegTech se refiere al uso de tecnología, especialmente software y análisis de datos, para ayudar a las empresas a seguir las regulaciones de manera eficaz y efectiva. El mercado RegTech está preparado para un crecimiento sostenido a medida que un número cada vez mayor de organizaciones priorizan el cumplimiento y el control de amenazas de sus operaciones. La integración de tecnología innovadora y el crecimiento de los marcos regulatorios impulsarán además la demanda de respuestas RegTech, posicionando al mercado como un factor crucial del panorama más amplio de la tecnología financiera.