Tamaño del mercado de software de logística SaaS, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (gestión de pedidos de productos, gestión de almacenes, seguimiento de productos, evaluación de riesgos, conectividad de socios y otros), por aplicación (logística nacional y logística internacional) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOFTWARE DE LOGÍSTICA SAAS

Se espera que el mercado mundial de software de logística SaaS aumente de 13,1 mil millones de dólares en 2026 a 28,09 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 8% entre 2026 y 2035.

El software de logística SaaS (software como servicio) se refiere a soluciones de control de logística basadas en la nube que pueden presentarse como un servicio a través de la red. A diferencia del software local convencional, los equipos logísticos SaaS se alojan a través de un emisor de servicios y se accede a ellos a través de un navegador web. Estas plataformas están diseñadas para ayudar a las empresas a gestionar numerosos aspectos de la logística. Debido a que está basado en la nube, el software de logística SaaS suele ser escalable, asequible y accesible desde cualquier herramienta con acceso a Internet. Las empresas se benefician de actualizaciones periódicas, seguridad estadística y requisitos mínimos de hardware. 

El rápido crecimiento del comercio electrónico a nivel mundial ha creado una gran demanda de una gestión logística eficiente. Las empresas necesitan soluciones escalables y flexibles para gestionar el procesamiento de pedidos, el envío y las devoluciones a escala. El software de logística SaaS ofrece una forma breve y rentable de manipular esas operaciones. Muchas agencias de logística están atravesando una transformación digital para seguir siendo agresivas. Las soluciones SaaS ayudan a automatizar estrategias de gestión, mejorar la atención al cliente e integrar tecnologías como IoT (Internet de las cosas), IA y adquisición de conocimientos de sistemas en las operaciones logísticas.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria del software de logística SaaS tuvo un efecto positivo debido al aumento del comercio electrónico y las entregas a domicilio durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos. 

Con grandes confinamientos y regulaciones sobre el comercio minorista físico, la demanda del comercio electrónico se disparó durante la pandemia. Este aumento en las compras en línea requirió una logística eficiente y operaciones exitosas, lo que obligó a las empresas a adoptar un software de logística SaaS para el seguimiento en tiempo real, el control de almacenes y la optimización de los envíos. Las plataformas logísticas SaaS ayudaron a las empresas a escalar rápidamente para satisfacer las demandas extendidas, ofreciendo soluciones flexibles basadas en la nube sin la necesidad de grandes inversiones por adelantado.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de IA y aprendizaje automático para impulsar el crecimiento del mercado

La inteligencia artificial y el conocimiento de las máquinas se incorporan cada vez más a los sistemas logísticos SaaS para mejorar la toma de decisiones.Análisis predictivofacilita a los grupos pronosticar llamadas, anticipar interrupciones de capacidad y optimizar las operaciones de la cadena de entrega mediante el análisis de grandes volúmenes de registros en tiempo real. La automatización impulsada por la IA está mejorando áreas que incluyen el control de existencias, la realización de pedidos y la elaboración de planes de transporte, lo que reduce los errores humanos y aumenta la eficiencia.

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas de comercio electrónico en el cuarto trimestre de 2024 representaron el 16,4 por ciento del total de las ventas minoristas de EE. UU.

• Según la Oficina de Estadísticas de Transporte de EE. UU., el 82 por ciento de las grandes flotas de camiones habían implementado soluciones telemáticas avanzadas para 2023.

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MERCADO DE SOFTWARE DE LOGÍSTICA SAASSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en gestión de pedidos de productos, gestión de almacenes, seguimiento de productos, evaluación de riesgos, conectividad de socios y otros.

• Gestión de pedidos de productos: los sistemas de logística SaaS automatizan todo el ciclo de vida del pedido, desde su introducción hasta su obtención, garantizando que los pedidos se procesen y controlen correctamente.

• Gestión de almacenes (WMS): las estructuras de control de almacenes (WMS) SaaS brindan visibilidad en tiempo real de los niveles de inventario, lo que garantiza que los almacenes estén abastecidos de manera eficaz para satisfacer las necesidades sin exceso de existencias.

• Seguimiento de productos: los productos se pueden rastrear a lo largo de toda la cadena de entrega con visibilidad en tiempo real de su ubicación, situación y estado.

• Evaluación de riesgos: el software de logística SaaS identifica y mitiga peligros que incluyen interrupciones del proveedor, retrasos en los envíos y demandas fluctuantes, lo que ayuda a las empresas a planificar de forma proactiva.

• Conectividad de socios: la plataforma se conecta con proveedores, proveedores de logística y clientes, lo que permite una comunicación y coordinación fluidas a lo largo de toda la cadena de entrega.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en logística nacional y logística internacional.

• Logística nacional: el programa de software de logística SaaS permite a las agencias ajustar los niveles de inventario en los almacenes en ubicaciones nacionales exclusivas, lo que garantiza niveles de inventario precisos y reduce el riesgo de desabastecimiento o exceso de existencias.

• Logística internacional: las estructuras SaaS ayudan a las empresas a navegar por complicados requisitos aduaneros, aranceles y regulaciones comerciales durante el transporte internacional. El software garantiza que la documentación esencial (declaraciones de aduana, certificados) esté archivada y cumpla con las pautas legales locales.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Mayor adopción del comercio electrónico para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de software de logística SaaS es la mayor adopción del comercio electrónico.  El crecimiento explosivo del comercio electrónico ha impulsado la necesidad de soluciones logísticas eficientes. Las plataformas logísticas SaaS ayudan a las empresas a gestionar grandes volúmenes de pedidos, optimizar las rutas de entrega y proporcionar seguimiento en tiempo real, lo que las hace esenciales para las operaciones de comercio electrónico. Los consumidores ahora esperan entregas el mismo día o al día siguiente, lo que presiona a las empresas para que optimicen su cadena de suministro y sus operaciones de entrega. Las plataformas logísticas SaaS permiten opciones de cumplimiento más rápidas y flexibles.

Avances en tecnología para expandir el mercado

La integración de la IA y el aprendizaje de dispositivos en los sistemas logísticos SaaS permite a los equipos aprovechar el análisis predictivo para la previsión de llamadas, la optimización de rutas y el análisis de riesgos, lo que conduce a una mejor toma de decisiones y un mejor rendimiento operativo. El uso de dispositivos IoT para el monitoreo y monitoreo en tiempo real de productos en tránsito ha elevado la demanda de plataformas logísticas SaaS. IoT permite a las empresas ajustar los envíos, monitorear las condiciones ambientales y obtener actualizaciones en tiempo real sobre las actividades de la cadena de suministro.

• Según la Oficina del Censo de EE. UU., las ventas de comercio electrónico en el cuarto trimestre de 2024 crecieron un 9,4 por ciento año tras año, lo que aumentó la demanda de gestión de pedidos basada en la nube.

• Según las Asociaciones Estadounidenses de Camioneros, los camiones transportan más del 70 por ciento de todo el tonelaje de carga de Estados Unidos.

Factor de restricción

Una alta inversión inicial para las pequeñas empresas podría impedir el crecimiento del mercado

Si bien los sistemas SaaS brindan escalabilidad y rendimiento, las agencias de comercio electrónico más pequeñas pueden tener que lidiar con los cargos preliminares asociados con la integración y adopción de estas soluciones logísticas. Los costos de suscripción, personalización e integración con estructuras existentes pueden ser prohibitivos para el comercio electrónico pequeño o nuevo. Muchas plataformas logísticas SaaS también pueden requerir una personalización adicional para satisfacer las necesidades específicas de una empresa de comercio electrónico, lo que aumenta de manera similar la carga de valor, especialmente para mercados especializados o de nicho.

• Según la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. UU., la rotación de trabajadores de almacén alcanzó el 49 por ciento en 2023, lo que interrumpió la continuidad de la implementación de SaaS.

• Según los datos de BLS JOLTS, la tasa total promedio anual de separaciones fue del 3,3 por ciento en 2024, lo que refleja la rotación de la fuerza laboral en logística y almacenamiento.

Análisis predictivo impulsado por IA y ML para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Los algoritmos de IA y ML examinan información antigua, tendencias del mercado y elementos externos para proporcionar pronósticos más precisos. Esto ayuda a las empresas a controlar mejor el stock, reducir los desabastecimientos y optimizar las operaciones de la cadena de entrega. El software de logística impulsado por IA puede examinar información en tiempo real que incluye patrones de tráfico, condiciones climáticas y horarios de envío para optimizar las rutas de transporte. Esto da como resultado tiempos de entrega reducidos, menor consumo de gas y ahorros en tarifas. La IA puede percibir riesgos de capacidad e interrupciones en la cadena de suministro mediante estilos de lectura y anomalías en las estadísticas. Esta estrategia proactiva permite a las empresas ampliar los planes de contingencia y mitigar los riesgos antes de que afecten las operaciones.

• Según la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA), la carga aérea representa el 35 por ciento del comercio mundial en valor.

 

• Según lo informado por la Revisión del Transporte Marítimo de la UNCTAD, el transporte marítimo transporta más del 80 por ciento del comercio internacional en volumen.

 

La integración de datos y la interoperabilidad podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

Las operaciones logísticas a menudo contienen más de un sistema, incluida la planificación de recursos útiles empresariales (ERP), la gestión de relaciones con el comprador (CRM), los sistemas de control de transporte (TMS) y sistemas de gestión de almacenes (WMS). La integración de estas numerosas estructuras con plataformas logísticas SaaS puede resultar compleja y consumir mucho tiempo. Los sistemas de logística SaaS necesitan combinar y analizar información de múltiples recursos, incluidos sensores de IoT, fuentes de información externas y sistemas asociados. Garantizar que estos numerosos activos de datos se incorporen sin problemas y tengan ideas afines puede ser una tarea enorme.

• Según los datos de lesiones de BLS, la industria del transporte y el almacenamiento registró un total de 4,7 casos registrables por cada 100 trabajadores a tiempo completo en 2023.

 

• Según los pronósticos de la American Trucking Association, el crecimiento del tonelaje de camiones en EE. UU. promediará el 1,6 por ciento anual hasta 2035, lo que limitará la rápida expansión del volumen para los lanzamientos de SaaS.

 

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SOFTWARE DE LOGÍSTICA SAASPERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado y tiene la máxima cuota de mercado de software de logística SaaS. América del Norte, en particular Estados Unidos, ha sido pionera en la adopción de la tecnología de computación en la nube. La temprana adopción por parte de la región deinfraestructura de nubeha allanado el camino para el uso generalizado de soluciones logísticas SaaS. La presencia de numerosas empresas de nueva generación y nuevas empresas en América del Norte impulsa la innovación en el software de logística, lo que contribuye al dominio del lugar. El mercado de software de logística SaaS de Estados Unidos tiene algunas de las cadenas de suministro más complejas y diversificadas del mundo, que abarcan numerosas industrias, incluidas el comercio minorista, la producción y el automóvil. Esta complejidad impulsa la demanda de soluciones logísticas SaaS sofisticadas para gestionar y optimizar estas cadenas de entrega.

• Europa

La rápida expansión del comercio electrónico en Europa ha impulsado la demanda de soluciones logísticas verdes. A medida que las compras en línea se vuelven más comunes, las empresas necesitan un software de logística SaaS avanzado para gestionar mayores volúmenes de pedidos y optimizar los sistemas de envío. Los establecimientos europeos están adoptando cada vez más estrategias omnicanal, lo que requiere respuestas logísticas incluidas para gestionar el inventario y los pedidos a través de numerosos canales, incluidas las tiendas online y físicas. Europa tiene cadenas de suministro complejas y multinacionales debido a sus diversos mercados y múltiples países con entornos regulatorios únicos. Las soluciones de logística SaaS ayudan a las agencias a controlar estas complejidades con la ayuda de presentar visibilidad, coordinación y eficiencia a través de fronteras. La posición de Europa como un centro importante para el intercambio de fronteras en la UE y con otras áreas requiere soluciones logísticas superiores para manejar las aduanas, las listas de precios y los requisitos de transporte global.

• Asia

Asia, específicamente países como China e India, ha experimentado un auge explosivo en el comercio electrónico. El creciente volumen de transacciones en línea impulsa la necesidad de soluciones logísticas sólidas para abordar el éxito de los pedidos, el control de inventario y el envío de milla final. Las principales plataformas de comercio electrónico como Alibaba, JD.Com y Flipkart se están expandiendo rápidamente, generando una gran demanda de software de logística SaaS para controlar sus enormes cadenas de suministro y redes de distribución. Una clase media en crecimiento en Asia está generando un mayor gasto de los clientes y una mayor demanda de servicios de logística verde. A medida que más compradores compran artículos en línea, existe la correspondiente necesidad de soluciones logísticas sofisticadas para satisfacer sus expectativas de entregas inmediatas y confiables. 

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación, el desarrollo y la expansión del mercado

Los actores clave gastan dinero en investigación y mejora para crear respuestas logísticas SaaS revolucionarias que aborden las necesidades cambiantes del mercado, que incluyen control de existencias, control de transporte y cumplimiento de pedidos. Regularmente actualizan su software con nuevas capacidades, integrando tecnologías como inteligencia artificial (IA), aprendizaje automático (ML) e IoT para mejorar la funcionalidad y mejorar la experiencia del usuario. Muchos actores clave forman asociaciones con otros proveedores de generación, grupos de logística y empresas de consultoría para mejorar sus servicios y ampliar su alcance en el mercado. Trabajan para integrar sus soluciones logísticas SaaS con otras estructuras de software, incluidas plataformas ERP y CRM, para brindar una experiencia ininterrumpida a los usuarios.  Muchos actores clave expanden sus operaciones a mercados emergentes, adaptando sus soluciones para satisfacer las necesidades, reglas e idiomas de la comunidad. Pueden personalizar su software para áreas distintivas para tener en cuenta desafíos logísticos específicos y necesidades regulatorias.

• Anchanto: Según la Autoridad de Desarrollo de Medios Infocomm de Singapur, la economía digital creció a una tasa anual del 11,2 por ciento entre 2018 y 2023, lo que impulsó la adopción de la logística SaaS de Anchanto.

• Freightos: Según Wikipedia, la plataforma Freightos procesó 339,1 mil transacciones en el tercer trimestre de 2024, un aumento del 26 por ciento con respecto al tercer trimestre de 2023.

Lista de las principales empresas de software de logística SaaS 

• Anchanto(Singapore)
• Freightos(Spain)
• Easyship(U.S.)
• Haiguanjia(China)
• vTradEx(China)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

julio de 2020:ORBCOMM Inc, una empresa mundial de soluciones de Internet de las cosas (IoT), anunció el lanzamiento de su plataforma de informes y análisis de última tecnología, que incluye capacidades más adecuadas que incluyen conocimientos de información superiores y una interfaz dinámica para el consumidor, brindando a los clientes una vista única y unificada de todos sus tipos de activos de transporte con una única señal.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

El mercado de software de logística SaaS se refiere al mercado de soluciones de programas de software basadas en la nube diseñadas para gestionar, optimizar y automatizar numerosos procesos de logística y cadena de suministro. Estas soluciones se ofrecen como un soporte (SaaS), lo que significa que están alojadas en la nube y se accede a ellas a través de Internet, lo que elimina la necesidad de control de hardware y software local. El mercado de software de logística SaaS ha experimentado un fuerte crecimiento debido a la creciente demanda de transformación virtual en la gestión de la cadena de entrega. Según nuevos informes, el mercado está valorado en miles de millones de dólares, con un enorme aumento interanual. Se espera que el mercado crezca a una fuerte tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) durante los próximos años, impulsado por factores como el desarrollo del comercio electrónico, las mejoras tecnológicas y la necesidad de rendimiento operativo. El mercado de software de logística SaaS está preparado para un gran aumento impulsado por los avances tecnológicos, la creciente adopción del comercio electrónico y la necesidad de soluciones logísticas eficientes. Las empresas están invirtiendo en soluciones logísticas basadas en la nube para mejorar el rendimiento operativo, mejorar el disfrute del cliente y seguir siendo competitivos en un mercado que evoluciona inesperadamente.