Tamaño del mercado de servicios de Internet por satélite, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (GEO, MEO y LEO), por aplicación (residencial, empresas y gobierno) e información regional y pronóstico hasta 2034

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SERVICIOS DE INTERNET POR SATÉLITE

Se prevé que el tamaño del mercado mundial de servicios de Internet por satélite crezca de 4.122 millones de dólares en 2025 a 4.679 millones de dólares en 2026, alcanzando los 12.886 millones de dólares en 2034, con una tasa compuesta anual del 13,5% entre 2025 y 2034.

El mercado de servicios de Internet por satélite implica ofrecer conectividad a Internet a través de satélites para el acceso conectado a áreas remotas del mundo. A medida que los consumidores de telecomunicaciones buscan banda ancha asequible con énfasis en las áreas rurales, se espera que el mercado se expanda. Las innovaciones en tecnología satelital de satélites de órbita terrestre baja están mejorando las velocidades de Internet y reduciendo la latencia. El mercado está liderado por la creciente demanda de Internet en todo el mundo y la introducción de servicios de Internet en partes del mundo en desarrollo.

Hallazgos clave

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de servicios de Internet satelital tuvo un efecto positivo debido al aumento de la demanda durante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Este mercado de servicios de Internet satelital se vio impulsado por el brote de COVID-19 a medida que más personas trabajaban desde casa, recibían lecciones a través de clases en línea y asistían a citas médicas a través de videollamadas en regiones rurales y otras regiones de difícil acceso. Hubo una adopción de Internet por satélite ya que existía una creciente necesidad de servicios de Internet mejores y más estándar, particularmente en estas áreas. Se requiere una frecuencia más alta en el mercado global, lo que hace que la tecnología satelital reciba más inversiones y cubra más área durante el período de la pandemia.

ÚLTIMA TENDENCIA

La adopción de satélites LEO impulsa el crecimiento del mercado

Otra novedad emergente que está experimentando el mercado de servicios de Internet satelital en la actualidad es el uso de satélites de órbita terrestre baja que brindan mayor velocidad de Internet y menor latencia en comparación con los satélites tradicionales. Algunas de las empresas, como SpaceX y Amazon, están financiando activamente constelaciones de satélites LEO para garantizar una cobertura completa de la Tierra. Sigue siendo relevante, especialmente en áreas que tienen poca o ninguna geografía favorable para el establecimiento de redes de conexión a Internet terrestre. El aumento en la adopción de satélites LEO está transformando el sector de Internet por satélite al ampliar la disponibilidad de Internet de alta velocidad en todo el mundo.

• Según la Comisión Federal de Comunicaciones de EE. UU. (FCC), en diciembre de 2023, aproximadamente el 8,5 % de los hogares estadounidenses dependían de servicios de Internet por satélite, lo que destaca la creciente adopción de la conectividad por satélite en regiones desatendidas.

• La Agencia Espacial Europea (ESA) ha participado activamente en la mejora de las tecnologías de comunicación por satélite. Por ejemplo, la colaboración de la ESA con Airbus y MediaTek condujo a la prueba exitosa de una red no terrestre (NTN) 5G utilizando satélites de órbita terrestre baja (LEO), lo que marcó un hito importante en las capacidades de Internet por satélite.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SERVICIOS DE INTERNET POR SATÉLITE

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en GEO, MEO y LEO

• GEO: Los satélites geoestacionarios funcionan a una altitud de unos 35786 km sobre la superficie terrestre; por tanto, orbitan en la misma posición fijada en la figura terrestre. Proporciona una cobertura estable y un enlace confiable para GEO. Los sistemas son muy adecuados para la transmisión y la conectividad masiva a Internet. Sin embargo, estos satélites son más ventajosos que algunos de los satélites de órbita inferior debido a su gran altitud, lo que puede provocar una mayor latencia.

• MEO: (Órbita Terrestre Media) Las Órbitas Terrestres Medias son satélites que orbitan entre 2.000 y 20.000 km; Ofrecen área moderada y retrasos moderados. Los sistemas MEO se aplican para los mismos fines que la navegación y la comunicación; el área que cubren es mayor que en LEO, pero tienen una latencia menor que los satélites GEO. Este segmento está adquiriendo cada vez más importancia con la aparición de constelaciones destinadas a mejorar las conexiones a Internet en todo el mundo.

• LEO: (Órbita Terrestre Baja) Los satélites de Órbita Terrestre Baja son aquellos que se encuentran en órbita entre altitudes de 160 y 2.000 kilómetros, lo que significa menor latencia e internet más rápido. El segmento LEO está ahora creciendo rápidamente mientras gigantes como SpaceX y OneWeb están planificando e implementando grandes constelaciones para brindar cobertura de la Tierra, especialmente en los mercados emergentes. Al mejorar la disponibilidad de conectividad de alta velocidad, se está transformando potencialmente el mercado de servicios de Internet por satélite de la manera ilustrada anteriormente.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en residencial, empresarial y gubernamental.

• Residencial El segmento residencial del mercado de servicios de Internet por satélite está dirigido a consumidores para uso doméstico y ofrece fastVPN en zonas rurales y otras zonas que no tienen acceso a una conexión de banda ancha. Debido al profundo uso de los servicios de Internet en la educación, el entretenimiento y el trabajo remoto, la Internet satelital es una solución para los hogares. Este segmento va en la dirección correcta, ya que los proveedores aumentan el servicio que ofrecen y el costo de estos servicios se regula.

• Empresas En el segmento empresarial, los servicios de Internet satelital se utilizan ya que las empresas constituyen sus operaciones al brindar un servicio de Internet confiable en áreas como campos mineros y plataformas petrolíferas, etc. Las empresas utilizan la tecnología satelital para brindar servicios clave como transmisión de datos, videollamadas y soluciones de IoT que representan una capacidad de punto final coherente. La necesidad de satélites duraderos es especialmente importante hoy en día, ya que las empresas deben permanecer conectadas independientemente de la geografía de la zona.

• Gobierno Dentro del segmento gubernamental, los servicios de Internet satelital se utilizan estrictamente para diferentes funciones gubernamentales, incluida la respuesta a desastres, la seguridad nacional y las comunicaciones de seguridad pública. Por ejemplo, los gobiernos utilizan tecnología satelital para brindar conectividad a áreas de difícil acceso en la prestación de servicios como educación, para la prestación de servicios de salud y en situaciones de respuesta de emergencia. Este segmento es esencial para preparar una prestación adecuada de servicios esenciales, así como para reducir la brecha digital en las zonas con baja densidad de población.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

La creciente demanda de Internet en áreas remotas impulsa el crecimiento del mercado

La creciente dependencia de la conectividad a Internet en ubicaciones remotas y sin servicio es un factor importante para el mercado de servicios de Internet por satélite. La demanda de servicios legítimos de Internet por parte de más personas y empresas hace que la Internet satelital sea necesaria donde no se pueden construir otras infraestructuras.

Avances tecnológicos en el crecimiento del mercado de Internet LEO

Los avances en la tecnología, por ejemplo, la introducción de satélites LEO, han mejorado el servicio de Internet satelital para los usuarios a través de una mayor velocidad y menores demoras. Estas innovaciones han ayudado a que Internet por satélite tenga un precio más cercano al de la banda ancha terrestre, y es por eso que ha comenzado a atraer más atención entre los usuarios, lo que ha resultado en el crecimiento del mercado de servicios de Internet por satélite.

• El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) informa que en 2024, solo el 61,9% de los hogares rurales tenían acceso a banda ancha, en comparación con el 77,6% en áreas no rurales, lo que subraya la necesidad de soluciones de Internet satelital en regiones remotas.

• La Oficina de Responsabilidad Gubernamental de EE. UU. (GAO) destaca que entre 2009 y 2017, las inversiones federales totalizaron alrededor de $47.3 mil millones destinadas a infraestructura de banda ancha para áreas rurales, lo que demuestra un fuerte impulso gubernamental para mejorar la conectividad a Internet en regiones desatendidas.

Factor de restricción

Los altos costos de infraestructura limitan el potencial de crecimiento del mercado

El mercado de servicios de Internet por satélite se enfrenta a una importante limitación en forma de elevados costes fijos que se acumulan en el establecimiento y suministro de infraestructura satelital. La creación y el despliegue de constelaciones de satélites requieren mucho capital, lo que crea la impresión de que sólo las grandes empresas pueden invertir en el crecimiento de este mercado, especialmente en el mundo en desarrollo.

• Según la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO), alrededor del 40% de los proveedores más pequeños no pueden ingresar al mercado de Internet satelital debido a los altos requisitos de inversión de capital para establecer y mantener constelaciones de satélites.

• La Autoridad Reguladora de Telecomunicaciones de la India (TRAI) informa que casi el 25% de los posibles operadores de Internet por satélite en la India pueden enfrentar desafíos de planificación debido al límite de asignación de espectro de cinco años con posibles extensiones de dos años.

La expansión a regiones en desarrollo impulsa las oportunidades de crecimiento del mercado

Oportunidad

Para maximizar el crecimiento, el mercado de servicios de Internet por satélite tiene la oportunidad de hacer crecer los servicios en mercados en desarrollo y regiones donde la infraestructura de fibra óptica está subdesarrollada. Mientras los gobiernos y las organizaciones se preocupan más por la conectividad digital para cerrar la brecha digital, los proveedores de Internet satelital tienen la oportunidad de brindar oportunidades de conexión dinámica a esas regiones. Se trata de una expansión de este tipo que podría abrir oportunidades de mercado que podrían ayudar a reducir a la mitad la brecha digital en todo el mundo. 

• El Banco Mundial indica que aproximadamente el 45% de los hogares en las regiones en desarrollo carecen de una infraestructura de banda ancha confiable, lo que presenta una oportunidad sustancial para que los proveedores de Internet por satélite reduzcan la brecha digital.
• Según el programa IRIS² de la Comisión Europea, alrededor del 30% de las regiones remotas podrían beneficiarse de combinar Internet por satélite con conectividad 5G, mejorando la cobertura y la calidad del servicio.

 

La interferencia climática desafía el crecimiento y la confiabilidad del mercado

Desafío

Uno de los principales factores a los que tiene que enfrentarse el mercado de servicios de Internet por satélite es la interferencia de la señal y las condiciones climáticas adversas. Hay cosas que pueden reducir o dificultar la calidad de Satcom, como lluvias intensas, tormentas o incluso erupciones solares. Este problema de confiabilidad significa que no se puede competir con la banda ancha terrestre donde se necesita una conexión confiable a Internet.

• La Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de EE. UU. reconoce que hasta el 20 % de las conexiones a Internet por satélite en regiones tropicales y templadas pueden sufrir interrupciones debido a fuertes lluvias, tormentas u otras condiciones climáticas adversas.
• La FCC informa que el 66% de los hogares tenían al menos dos opciones de banda ancha terrestre con velocidades de 100/20 Mbps en diciembre de 2023, lo que indica una fuerte competencia por los proveedores de Internet satelital en áreas urbanas.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SERVICIOS DE INTERNET POR SATÉLITE

• América del norte

América del Norte tiene la mayor participación de mercado en el mercado de servicios de Internet por satélite debido al aumento de la financiación de redes satelitales de nueva generación y a una mayor penetración de Internet, especialmente en las zonas rurales. El mercado de servicios de Internet por satélite de los Estados Unidos desempeña un papel importante en este dominio, liderado por la empresa Starlink de SpaceX que avanza en las redes de satélites LEO. Estados Unidos sigue siendo el líder del mercado a la hora de impulsar el avance del mercado ofreciendo conexiones mejoradas y confiables a numerosas partes del país.

• Europa

Europa participa en el mercado de servicios de Internet por satélite aumentando la inversión en redes de satélite y la necesidad en constante aumento de conexión a Internet de banda ancha, especialmente en las regiones rurales. Por lo tanto, las actividades europeas, como la Agencia Espacial Europea, buscan mejorar las comunicaciones por satélite y la cobertura del mercado. Además, un consorcio entre países europeos para diseñar y fabricar las tecnologías más eficientes para satélites respalda la innovación y la competencia en el mercado. Este énfasis en la relación resuena con los objetivos globales de acceso digital de la región y posteriormente impulsa el mercado.

• Asia

Asia ofrece una comprensión de las reglas para las operaciones del mercado, con un desarrollo continuo del sector de las telecomunicaciones y la correspondiente necesidad de servicios de Internet por satélite entre los países desarrollados y en desarrollo. Países como India o China están poniendo mucho esfuerzo en la tecnología satelital para impulsar la banda ancha y fomentar el crecimiento económico. Además, los emprendimientos de contenido local y las políticas gubernamentales en materia de digitalización también están impulsando los servicios satelitales. Este crecimiento es particularmente esencial para establecer conexiones financieras relevantes para áreas remotas, así como áreas focales de educación, atención y agricultura.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Las innovaciones tecnológicas y la competencia impulsan el crecimiento del mercado

Gracias al desarrollo tecnológico y la competitividad en el mercado de servicios de Internet por satélite, las principales partes interesadas se están convirtiendo en líderes innovadores. Las constelaciones de satélites LEO de SpaceX, Amazon y OneWeb son ejemplos de empresas que están dispuestas a mejorar la calidad del servicio y ampliar la cobertura. Establecen objetivos de velocidad de línea y conectividad física, que cambian las características del mercado y fomentan la entrada de nuevos participantes al tiempo que resuelven los problemas de conexión mundial.

• Starlink ahora opera en 19 países de África con 15 lanzamientos más planeados para 2025, cubriendo más del 25% de las regiones desatendidas de África con servicios de Internet satelital.

• Amazon tiene como objetivo desplegar 3.236 satélites LEO, dirigidos a aproximadamente el 20% de los hogares rurales y desatendidos del mundo, posicionando al Proyecto Kuiper como un importante motor de crecimiento en la adopción de Internet por satélite.

Lista de las principales empresas de servicios de Internet por satélite

• Hughes (EchoStar) (U.S)
• ViaSat (U.S)
• Inmarsat (U.K)
• ST Engineering iDirect (Singapore)
• Eutelsat (France)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero 2024, SpaceX realizó otro lanzamiento de 50 satélites Starlink para ampliar la constelación LEO y proporcionar una mejor conectividad a Internet en todo el mundo. Esto está en línea con sus esfuerzos actuales para extender la banda ancha en áreas vírgenes, hacer que SpaceX sea más prestigioso en el mercado de servicios de Internet por satélite y seguir avanzando en Internet por satélite.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.