Tamaño del mercado de chips semiconductores, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (chip de microprocesador, chip de interfaz, chip de memoria, otros), por aplicación (electrónica de consumo, automoción, aeroespacial militar y civil, otros) y pronóstico regional hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CHIPS SEMICONDUCTOR

El mercado mundial de chips semiconductores comenzará con un valor estimado de 899,12 mil millones de dólares en 2026 y finalmente alcanzará los 3128,8 mil millones de dólares en 2035. Este crecimiento refleja una tasa compuesta anual constante del 14,9% desde 2026 hasta 2035.

El mercado de chips semiconductores es un factor vital de la industria electrónica mundial, ya que impulsa dispositivos en sectores como la electrónica, el automóvil, las telecomunicaciones y la atención sanitaria. El mercado ha experimentado un rápido aumento impulsado por el uso de avances tecnológicos que incluyen IA, IoT, 5G y automóviles eléctricos. La creciente demanda de dispositivos inteligentes y estructuras de automatización está impulsando aún más el crecimiento mundial. Sin embargo, la industria enfrenta situaciones difíciles, además de interrupciones en la cadena de suministro, escasez de tela cruda y tensiones geopolíticas. A pesar de esto, se espera que el mercado siga creciendo, con mayores inversiones en investigación, mejora e infraestructura de fabricación para satisfacer las necesidades cambiantes.    

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de chips semiconductores tuvo un efecto negativo debido a la interrupción de las cadenas de suministro y al aumento de los costos de producción durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha tenido un impacto negativo en el mercado de chips semiconductores al alterar las cadenas de suministro y aumentar los costos de producción. Ucrania es un distribuidor clave de gas neón, fundamental para la fabricación de semiconductores, y Rusia presenta paladio, utilizado en la fabricación de chips. El conflicto ha provocado escasez de estas sustancias, provocando retrasos y mayores gastos. Además, las tensiones geopolíticas han obstaculizado el cambio y las capacidades de producción a nivel mundial. La guerra ha exacerbado las vulnerabilidades de la cadena de suministro, lo que ha provocado una disminución de la capacidad de producción y la incertidumbre en el ensamblaje de la creciente demanda de chips semiconductores, especialmente en industrias como la automotriz, la electrónica y las telecomunicaciones.    

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Aprovechar la integración de Edge Computing para impulsar el crecimiento del mercado

Las últimas tendencias en el mercado de chips semiconductores están impulsadas por el uso de mejoras en la generación y la evolución de las demandas de los clientes. Una tendencia destacada es el auge de la tecnología 5G, que está acelerando la demanda de chips de alto rendimiento utilizados en infraestructuras de comunicación telefónica, teléfonos inteligentes y dispositivos de IoT. La inteligencia artificial y el dominio de dispositivos también están impulsando la necesidad de semiconductores más potentes, en particular para centros de datos y estructuras autosuficientes. Además, la electrónica del automóvil está experimentando un aumento en la demanda debido al aumento de los vehículos eléctricos (EV) y los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Otra moda clave es la tendencia hacia la miniaturización de chips y un empaque superior para mejorar el rendimiento general y la eficiencia de la resistencia. La sostenibilidad se está volviendo cada vez más importante, con fabricantes que se especializan en estrategias de producción ecológica y reducción de residuos. Además, la producción doméstica de chips está ganando terreno en áreas como Estados Unidos y Europa, con el objetivo de reducir la dependencia de Asia y mejorar la resiliencia de la cadena de suministro.  

• Según SEMI, la capacidad mundial de obleas superó los 30 millones de obleas por mes en 2024, lo que refleja una fuerte expansión.

• La Asociación de la Industria de Semiconductores (SIA) informó más de 90 nuevos proyectos de fabricación de semiconductores anunciados en EE. UU. a mediados de 2024.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CHIPS SEMICONDUCTOR

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en chip de microprocesador, chip de interfaz, chip de memoria y otros.

• Chip de microprocesador: el mercado de chips semiconductores se puede clasificar en chips de microprocesador. Estos chips sirven como unidades de procesamiento cruciales en sistemas informáticos, teléfonos inteligentes y otros dispositivos digitales. Son responsables de ejecutar comandos, procesar datos y manejar operaciones de la máquina, utilizando el rendimiento general en una amplia gama de programas. 

• Chip de interfaz: los chips de interfaz dentro del mercado de semiconductores están diseñados para facilitar la comunicación entre aditivos o estructuras específicas dentro de los dispositivos electrónicos. Consisten en chips USB, HDMI, Ethernet y Bluetooth que permiten la conmutación de datos, la conectividad y la interacción entre el hardware. Estos chips son fundamentales para garantizar una integración y compatibilidad fluidas entre diversas tecnologías.       

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar enElectrónica de Consumo, Automotriz, Aeroespacial Civil y Militar, Otros.

• Electrónica de consumo: el mercado de chips semiconductores se puede clasificar en electrónica de consumo. Incluye chips utilizados en teléfonos inteligentes, computadoras portátiles, televisores, consolas de juegos, dispositivos portátiles y equipos domésticos. Estos semiconductores permiten un mayor rendimiento, conectividad y eficiencia energética, y desempeñan un papel crucial en la alimentación de los dispositivos modernos de los clientes. 

• Automotriz: el mercado de chips semiconductores se puede clasificar en automoción. En este trimestre, los chips son importantes para las estructuras de los automóviles, incluidos los sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS), información y entretenimiento, sistemas de propulsión y gestión de vehículos eléctricos (EV). Permiten funcionalidades como seguridad, conectividad, eficiencia y automatización, ayudando a la creciente demanda de vehículos inteligentes y eléctricos.

• Aeroespacial militar y civil: el mercado de chips semiconductores se puede clasificar en aeroespacial militar y civil. En este trimestre, los semiconductores son esenciales para la navegación, la comunicación, las estructuras de radar, la aviónica y el control de vuelo. Garantizan la confiabilidad, el rendimiento y la seguridad tanto en las estructuras de defensa militar como en los programas aeroespaciales civiles, incluida la aviación comercial y la exploración espacial.      

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.                         

Factor de conducción

Los avances en las tecnologías emergentes impulsan una mayor demanda de chips de alto rendimientopara impulsar el mercado

Uno de los principales factores que impulsan el crecimiento del mercado de chips semiconductores es el rápido avance de tecnologías emergentes como 5G, inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT) yvehículos autónomos. Estas tecnologías requieren semiconductores de alto rendimiento capaces de procesar enormes cantidades de datos de forma rápida y correcta. Por ejemplo, los programas de IA, principalmente en el estudio de dispositivos yanálisis de datos, exigen chips con competencias de procesamiento efectivas y consumo de fuerza optimizado. De manera similar, el importante despliegue de redes 5G aumentará la necesidad de chips que contribuyan a velocidades más rápidas y una mayor conectividad. A medida que las industrias adoptan la automatización y las estructuras inteligentes, desde la robótica comercial hasta la electrónica de los clientes, la demanda de soluciones avanzadas de semiconductores sigue aumentando, impulsando el crecimiento del mercado.

• Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la Ley CHIPS y Ciencia asignó alrededor de 50 mil millones de dólares para impulsar la fabricación y la I+D.

• SIA destacó que la demanda de los centros de datos y la IA aumentó los envíos de chips lógicos en casi un 37% interanual en los últimos trimestres.

Aumento de la adopción de vehículos eléctricos (EV) y electrónica automotriz para expandir el mercado

El rápido crecimiento del mercado de vehículos eléctricos (EV) y los avances en la electrónica del automóvil son otros importantes impulsores del mercado de chips semiconductores. Los vehículos eléctricos dependen de semiconductores sofisticados para funcionar con sistemas de baterías, transmisiones eléctricas y sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). A medida que la industria automovilística avanza hacia la movilidad eléctrica, está creciendo la demanda de semiconductores de alto rendimiento y ecológicos para la electricidad. Además, la creciente integración de capacidades electrónicas en los motores, incluidas capacidades de conducción autosostenibles, infoentretenimiento y conectividad, acelera aún más la necesidad de chips especializados en el sector del automóvil.         

Factor de restricción

La interrupción de la cadena de suministro global podría impedir el crecimiento del mercado

El mercado de chips semiconductores se enfrenta a importantes factores restrictivos debido a la interrupción de la cadena de suministro mundial. El sector de los semiconductores depende de una compleja red de proveedores internacionales que obtienen materiales esenciales de ubicaciones específicas. La escasez mundial de recursos vitales para la fabricación de chips, combustible de neón y paladio, surgió de la pandemia de COVID-19 junto con tensiones geopolíticas, en particular el actual conflicto entre Rusia y Ucrania. Los retrasos en la fabricación combinados con los elevados gastos de producción provocaron una disminución en los suministros de chips disponibles, lo que afecta negativamente a muchos sectores, incluidos los automóviles, la electrónica de consumo y las aplicaciones comerciales. Otro desafío son los excesivos costos de fabricación asociados con una producción superior de semiconductores. El desarrollo de tecnologías contemporáneas como 5G, IA y automóviles autónomos exige procedimientos de producción de última generación y altas inversiones en estudios y mejoras. Los grupos más pequeños luchan por hacer frente a estos cargos, lo que lleva a la consolidación dentro de la empresa y, sin duda, restringe la innovación a largo plazo. Además, la escasez de esfuerzos profesionales en la fabricación de semiconductores es otro factor que limita el crecimiento del mercado.     

• Los datos de la industria muestran que la producción de chips avanzados requiere herramientas EUV y productos químicos ultrapuros, con al menos dos cuellos de botella críticos que aumentan los costos.

• Las agencias comerciales señalan que las restricciones geopolíticas afectan las cadenas de suministro en más de 10 países, lo que ralentiza los flujos de equipos y materiales.

La creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y electrónica automotriz para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

 

Una oportunidad importante en el mercado de chips semiconductores reside en la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV) y electrónica automotriz. A medida que la industria automotriz se acerca a la movilidad eléctrica, los chips son importantes para hacer frente a sistemas ecológicos, transmisiones eléctricas, gestión de baterías y sistemas avanzados de asistencia a la fuerza motriz (ADAS). Esta transición presenta una oportunidad lucrativa para que los fabricantes de semiconductores amplíen chips especializados diseñados para vehículos eléctricos y motores independientes, una región que se espera sea testigo de un aumento exponencial en los próximos años. Otra oportunidad es la ampliación de las redes 5G y el Internet de las cosas (IoT), que requieren semiconductores superiores para el procesamiento, la conectividad y la velocidad de estadísticas ecológicas. La adopción continua de dispositivos inteligentes, dispositivos portátiles y tecnologías domésticas inteligentes impulsa la demanda de chips con un rendimiento y miniaturización más ventajosos. Además, la inteligencia artificial y los sistemas de adquisición de datos dependen cada vez más de semiconductores de alto rendimiento para procesar grandes cantidades de datos. Los fabricantes pueden descubrir nuevas vías a través de su especialización en chips optimizados para IA, lo que presenta una tremenda oportunidad de mercado en industrias como la atención médica, las finanzas y la manufactura.  

• Los pronósticos de SEMI muestran más de 1.500 fábricas de semiconductores en todo el mundo, lo que crea oportunidades para equipos, materiales y asociaciones de investigación y desarrollo.

 

• Se prevé que los programas nacionales CHIPS generen miles de nuevos empleos en docenas de centros tecnológicos, mejorando los ecosistemas locales.

 

La escasez mundial de chips podría ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

 

El mercado enfrenta un desafío clave debido a la escasez global de chips que empeoró durante el COVID-19 y debido a las presiones geopolíticas. Las interrupciones en la cadena de suministro han provocado una grave escasez de materias primas, al tiempo que han aumentado los plazos de producción y retrasado la fabricación en los sectores de la automoción, así como en los campos de la electrónica de consumo y las telecomunicaciones. Esta escasez ha expuesto debilidades críticas en las cadenas de suministro de fabricación que los productores deben corregir para crear prácticas de producción firmes. Los costos de fabricación involucrados en la producción de semiconductores avanzados siguen siendo muy altos. El avance de tecnologías como 5G, IA y vehículos autónomos exige una cantidad sustancial de dinero para la investigación científica junto con programas de desarrollo combinados con instalaciones industriales avanzadas. Los elevados gastos de fabricación impiden que las empresas más pequeñas compitan eficazmente, creando así tendencias de consolidación del mercado. La fabricación de semiconductores enfrenta dos dificultades clave: la escasez de trabajadores calificados combinada con la creciente complejidad del desarrollo de chips que bloquea la capacidad del mercado para satisfacer las crecientes necesidades de semiconductores avanzados en diferentes industrias.     

• Según SIA, construir y calificar una nueva fábrica lleva de 4 a 6 años, lo que genera largos plazos de preparación para el mercado.

 

• Los informes sobre la fuerza laboral de la industria destacan la escasez de ingenieros calificados, lo que requiere programas de capacitación en cientos de universidades de todo el mundo.

 

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Perspectivas regionales del mercado de chips semiconductores

• América del norte

América del Norte está preparada para desempeñar un papel dominante dentro del mercado de chips semiconductores de los Estados Unidos debido a su sólida presencia en fabricación superior, investigación y mejora, y mejoras tecnológicas. La región es sede de importantes empresas de semiconductores como Intel, AMD y NVIDIA, lo que impulsa el crecimiento en sectores como la inteligencia artificial, la electrónica del automóvil y 5G. Además, se prevé que las iniciativas del gobierno de Estados Unidos para reforzar la producción nacional de chips, junto con la financiación de nuevas fábricas, mejoren de manera similar el dominio del mercado. Estados Unidos lidera la innovación en semiconductores, con grupos de primer nivel y un foco en el aumento de la producción nacional de chips para reducir la dependencia de Asia.      

• Europa

Europa está preparada para desempeñar una posición cada vez más dominante en la cuota de mercado de chips semiconductores debido a su énfasis en las mejoras tecnológicas y las inversiones estratégicas en infraestructura de producción. La Unión Europea ha anunciado iniciativas como la Brújula Digital y la Ley de Chips, con el objetivo de aumentar la capacidad de producción de semiconductores de la región y reducir la dependencia de las cadenas de suministro extranjeras, especialmente de Asia. Europa también tiene una sólida región automovilística, que depende en gran medida de semiconductores avanzados para vehículos eléctricos (EV) y tecnologías de conducción autónoma. Con una creciente atención a la sostenibilidad y las tecnologías verdes, los productores europeos de semiconductores están innovando para producir chips de alto rendimiento y eficiencia eléctrica. La financiación actual para estudios y desarrollo, junto con los esfuerzos de colaboración entre gobiernos, líderes empresariales e instituciones de estudios, posiciona a Europa como un actor importante en el mercado mundial de semiconductores.    

• Asia

Las capacidades establecidas de fabricación de semiconductores y los principales productores de chips que operan en Taiwán, Corea del Sur y China junto con TSMC, Samsung e Intel hacen de Asia el líder del mercado en la producción de chips semiconductores en el futuro. La fabricación de semiconductores existe como epicentro internacional donde la producción de chips domina significativamente los totales mundiales. La sólida infraestructura de la cadena de suministro de Asia, la fabricación a bajo precio y el personal calificado refuerzan aún más su liderazgo dentro del mercado. Además, Asia está aprovechando la demanda de chips a través de sus industrias automovilística y de electrónica de consumo en auge. La rápida adopción de la tecnología 5G, IA e IoT en países como China, Japón y Corea del Sur ha generado una mayor demanda de soluciones de semiconductores superiores. Además, Asia es un actor clave en la zona de investigación y diseño de chips, lo que hace que esta ubicación sea fundamental para el panorama mundial de los semiconductores.     

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave dentro del mercado de chips semiconductores, que incluye a Intel, TSMC, Samsung, NVIDIA y Qualcomm, desempeñan un papel vital en el uso de la innovación, la producción y los avances tecnológicos. Intel y TSMC lideran la producción de chips, especialmente en nodos de procedimientos avanzados, mientras que NVIDIA y Qualcomm están a la vanguardia en el diseño de chips para IA, juegos y tecnología móvil.

• Vogue: la marca atrae a más de 100 millones de lectores mensualmente, aunque principalmente como un canal de medios que influye en la percepción del consumidor, no en el suministro de chips.

• InStyle: Con audiencias digitales de decenas de millones, InStyle genera conciencia, pero no es un proveedor directo de semiconductores.

Estas agencias realizan grandes inversiones en estudios y mejoras para satisfacer la creciente demanda de semiconductores de alto rendimiento en industrias como la automovilística, la electrónica de consumo y las telecomunicaciones. Su colaboración con gobiernos y asociaciones estratégicas garantiza una cadena de suministro sólida y fomenta el crecimiento del mercado.      

Lista de las principales empresas de chips semiconductores        

•        Micron Technology (U.S)
•        Broadcom Limited (U.S)
•        Advanced Micro Devices (U.S)

DESARROLLOS CLAVE DE LA INDUSTRIA

enero, 2024: Intel anunció sus planes de expansión para construir una nueva planta de fabricación de semiconductores en Ohio, EE. UU. Esta medida es parte de la estrategia de Intel para mejorar sus capacidades de producción y aumentar el suministro de chips para los mercados nacionales y globales. Se espera que la instalación se centre en la producción e investigación de semiconductores avanzados, respaldando la creciente demanda de chips en industrias como la automoción, la inteligencia artificial y las telecomunicaciones. Esta expansión se alinea con esfuerzos más amplios del gobierno de EE. UU. para fortalecer la fabricación nacional de semiconductores a través de iniciativas como la Ley CHIPS.  

COBERTURA DEL INFORME

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global de chips semiconductores desde múltiples ángulos, lo que también brinda apoyo suficiente para la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas susceptibles de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.