Tamaño del mercado de bebidas sin azúcar, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (bebidas carbonatadas, té, agua con gas, otros), por aplicación (salud, convalecencia, reemplazo de comidas, otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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MERCADO DE BEBIDAS SIN AZÚCARDESCRIPCIÓN GENERAL

Se estima que el mercado mundial de bebidas sin azúcar tendrá un valor de 97,84 mil millones de dólares en 2026. Se prevé que el mercado alcance los 370.340 millones de dólares en 2035, expandiéndose a una tasa compuesta anual del 15,94% entre 2026 y 2035. América del Norte lidera con una participación del 40% al 45% debido a los consumidores preocupados por su salud. Europa posee entre el 30% y el 34%.

El tamaño del mercado de bebidas sin azúcar de Estados Unidos se proyecta en 12,24 mil millones de dólares en 2025, el tamaño del mercado de bebidas sin azúcar en Europa se proyecta en 14,40 mil millones de dólares en 2025, y el tamaño del mercado de bebidas sin azúcar de China se proyecta en 15,71 mil millones de dólares en 2025.

El mercado de bebidas sin azúcar está creciendo dramáticamente debido a las crecientes preocupaciones de los consumidores sobre la salud y el bienestar, la preocupación por la obesidad y los crecientes casos de diabetes. Los consumidores se inclinan cada vez más por las bebidas bajas en calorías, lo que está aumentando la demanda de una bebida endulzada con un sustituyente del azúcar natural o artificial como la stevia, el aspartamo y la sucralosa. Los productos que se ofrecen en el mercado son refrescos sin azúcar, bebidas con saborizantes, bebidas energéticas y jugos. El continente con mayor consumo ha sido América del Norte y Europa, mientras que Asia-Pacífico tiene un rápido crecimiento con los cambios en los estilos de vida y la urbanización. Los principales competidores están ideando nuevos sabores y artículos de etiqueta limpia para arrasar con los consumidores saludables. El mercado está listo para mantenerse saludable en el crecimiento global.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DE LA GUERRA RUSIA-UCRANIA

El mercado de bebidas sin azúcar tuvo un efecto negativo debido a las interrupciones en la cadena de suministro, el aumento de los costos de las materias primas y la reducción del gasto de los consumidores en las regiones afectadas durante la guerra entre Rusia y Ucrania

La guerra entre Rusia y Ucrania ha impactado negativamente el mercado de bebidas sin azúcar a través de interrupciones en la cadena de suministro, aumento de los costos de las materias primas y reducción del gasto de los consumidores en las regiones afectadas. Los ingredientes críticos, como los edulcorantes artificiales y los materiales de embalaje, se retrasaron y su ritmo está aumentando debido a problemas logísticos y sanciones. El ajuste de los márgenes de beneficio de las manufacturas se ha visto afectado por la escasez de energía y la inflación que elevan el costo de producción. Además, la volatilidad geopolítica ha minado la confianza de los inversores e influye en las estrategias de expansión del mercado en Europa del Este. El efecto de la incertidumbre económica ha reducido la demanda de los consumidores de bienes no necesarios y, en este caso, las bebidas premium sin azúcar se encuentran entre las más afectadas, reduciendo el crecimiento del mercado tanto en Rusia como en los mercados que dependen en gran medida de la continuidad del comercio.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La creciente demanda de edulcorantes naturales es una tendencia

La tendencia más significativa en el negocio de las bebidas sin azúcar es la creciente preocupación por el consumo de edulcorantes naturales, es decir, stevia, fruta del monje y eritritol, a petición de los consumidores preocupados por su salud que exigen recibir artículos con etiquetas limpias. Hay un aumento en la popularidad de las bebidas funcionales, es decir, bebidas sin azúcar o bajas en azúcar y ricas en vitaminas, electrolitos, probióticos o adaptógenos. La tendencia hacia envases sostenibles e ingredientes de origen vegetal también se está convirtiendo en una norma entre las personas interesadas en consumos éticos y respetuosos con el medio ambiente. La otra tendencia se denomina innovación en sabores, ya que las marcas presentan marcas exóticas y exclusivas combinando sabores nuevos y diferentes para atraer a las generaciones más jóvenes. Las marcas han estado en condiciones de ampliar su presencia a mercados más grandes, especialmente en las economías emergentes, con el crecimiento del comercio electrónico y los canales de ventas D2C (directo al consumidor). Además, las marcas de bebidas que promocionan las celebridades y otras personas influyentes están aprovechando el mercado sin azúcar, haciendo que el medio ambiente sea visible en el mercado. Existe una mayor demanda de bebidas energéticas sin calorías y alternativas al alcohol, como cócteles sin alcohol sin azúcar, para adaptarse al estilo de vida y a las tendencias de consumo social.

• Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU., alrededor del 63 % de los adultos estadounidenses informaron haber reducido su consumo de azúcar en las bebidas a partir de 2023, y 1 de cada 4 consumidores optó por refrescos sin azúcar semanalmente.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 60 países han implementado regulaciones o impuestos destinados a reducir el consumo de azúcar en las bebidas. Por ejemplo, el impuesto al azúcar de México provocó una caída del 12% en el consumo de bebidas azucaradas en el segundo año de implementación (Revisión de la Política Mundial de Nutrición de la OMS, 2023).  

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MERCADO DE BEBIDAS SIN AZÚCARSEGMENTACIÓN

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en bebidas carbonatadas, té, agua con gas y otros.

• Bebidas carbonatadas: según el tipo, la industria de bebidas sin azúcar se puede dividir en bebidas carbonatadas que son las más dominantes en el mercado y tienen una gran demanda por parte de los clientes que requieren beber líquidos crujientes y bajos en sodio. Estos contienen refrescos sin azúcar, aguas con gas y colas dietéticas, que comúnmente se endulzan utilizando sustitutos artificiales o naturales para adaptarse a las personas diabéticas y preocupadas por su salud.

• Té: Según el tipo, a la categoría de bebidas sin azúcar también pertenecen los tés sin azúcar y, en particular, los tés helados, el té verde y las infusiones de hierbas sin azúcar. La popularidad de estas bebidas radica en su composición natural y en su efecto positivo sobre la salud humana, incluidos los antioxidantes y el metabolismo. Se dirigen a los consumidores que desean alimentos refrescantes y bajos en calorías que no complementen azúcares ni edulcorantes artificiales.

• Agua con gas: Según tipo, el mercado de bebidas sin azúcar contiene agua con gas o agua con gas o agua con gas. No tiene azúcar ni contenido calórico y es una bebida saludable que suele tomarse como sustituto de los refrescos azucarados. Es el favorito del consumidor preocupado por su salud y fitness, y se aplica como mezclador en bebidas bajas en calorías.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Salud, Convalecencia, Reemplazo de comidas y Otros.

• Salud: Segregando el mercado de bebidas sin azúcar según el grado de aplicaciones, se puede presentar la salud, que se ha vuelto muy popular ya que las bebidas sin azúcar se utilizan para perder peso, controlar la diabetes, mantenerse en forma, etc.

• Convalecencia: En función de la aplicación se puede segmentar el mercado de bebidas sin azúcar por convalecencia, ya que estas bebidas pueden ser consumidas por personas que se recuperan de su enfermedad. Brindan hidratación y nutrición suave (sin azúcar), son beneficiosos como producto de alto volumen y bajo estrés, y necesariamente son claros sin proporcionar una carga de azúcar a los pacientes, lo que los convierte en una excelente opción para los médicos que requieren dietas controladas para continuar con la recuperación del paciente, particularmente pacientes con diabetes o problemas metabólicos.

• Reemplazo de comidas: Según la aplicación, el segmento de mercado de bebidas sin azúcar cubre el reemplazo de comidas, en el que las bebidas están diseñadas para tener un aporte equilibrado de vitaminas y minerales, sin azúcares añadidos. Las bebidas son beneficiosas para mantener el peso, las dietas para diabéticos y las vidas urgentes porque proporcionan una cantidad equilibrada de proteínas, vitaminas y minerales. Son famosos entre los consumidores de salud y fitness.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Aumento de la conciencia sobre la salud y enfermedades relacionadas con el estilo de vidaImpulsa el crecimiento

Uno de los principales impulsores del crecimiento del mercado de bebidas sin azúcar es la creciente conciencia mundial sobre la salud y el bienestar. La tendencia a la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares es una tendencia creciente y los consumidores se están volviendo conscientes de sus hábitos alimentarios. Las bebidas sin azúcar se pueden tomar como alternativa a las bebidas convencionales que contienen azúcar, para que las personas a las que les gusten las bebidas saborizadas puedan disfrutarlas sin poner en riesgo su salud. Dado que los gobiernos y las instituciones de salud han fomentado la disminución del consumo de azúcar, las bebidas cero calorías y las que contienen bajas calorías siguen teniendo una gran demanda. Este cambio es más pronunciado, especialmente en la población de las zonas urbanas, donde el riesgo de enfermedades relacionadas con el estilo de vida es mayor y la gente se ha motivado a consumir bebidas más saludables.

• Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de 422 millones de personas en todo el mundo tienen diabetes y se espera que la cifra aumente. En los EE. UU., los CDC informan que el 90 % de los estadounidenses consumen más azúcar agregada de lo recomendado, lo que llevó a más del 60 % de los consumidores a optar por bebidas sin azúcar (CDC, 2023).

• Según Public Health England (PHE), el Programa de Reducción de Azúcar del gobierno del Reino Unido condujo a una reducción del 15,2% en el contenido de azúcar en los refrescos entre 2015 y 2020.

La innovación en edulcorantes naturales y ofertas de productos impulsa el mercado

La tecnología de la ciencia de los alimentos ha dado esperanzas a la producción de excelentes edulcorantes naturales como la stevia, la fruta del monje y el eritritol. Los ingredientes permiten a los fabricantes producir bebidas sin azúcar que se asemejan a aquellas que causan condiciones adversas para la salud del cuerpo. Cuando se combinan con nuevos sabores, ingredientes funcionales y envases atractivos, estos productos pueden llegar a un gran número de clientes. Los refrescos y tés sin azúcar, las aguas enriquecidas con frutas y las bebidas energéticas son sólo una parte de este creciente número de bebidas no carbonatadas, que atraen a todas las categorías de gustos y dietas, contribuyendo sustancialmente al crecimiento del mercado y a la competitividad de las marcas tanto en los mercados desarrollados como en los emergentes.

Factor de restricción

El alto costo y la percepción del sabor de las alternativas sin azúcar frenan el crecimiento del mercado

Un factor limitante importante en el mercado de bebidas sin azúcar es el mayor coste de producción y la percepción desfavorable del sabor entre ciertos segmentos de consumidores. Los edulcorantes artificiales de alta calidad, como la stevia, el eritritol y la fruta del monje, pueden tener costos más altos que el azúcar de uso común y esto aumenta el costo al por menor. Esto tiene la capacidad de disuadir a los consumidores sensibles a los precios, especialmente en los mercados en desarrollo. Además, a pesar de los avances tecnológicos, un determinado grupo de consumidores todavía piensa que las bebidas sin azúcar tienen un mal regusto, de naturaleza amarga o metálica, especialmente en las bebidas carbonatadas o saborizadas. Esta barrera gustativa puede ser un obstáculo para las compras repetidas y puede impedir la adopción por parte de usuarios que no están familiarizados con los productos sin azúcar. Además, las dudas sobre las repercusiones a largo plazo de los edulcorantes artificiales en la salud pueden ser paralelas a las tendencias de compra, especialmente cuando se trata de clientes preocupados por su salud y que desean bebidas de etiqueta limpia. Todo esto genera una desaceleración en la penetración del mercado, particularmente en áreas donde los problemas de conciencia y asequibilidad son muy evidentes, lo que limita la destreza general de las bebidas sin azúcar en el mercado internacional.

• Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), alrededor del 34% de los consumidores de la UE expresaron su preocupación por el uso a largo plazo de edulcorantes artificiales como el aspartamo y la sucralosa en una encuesta sobre seguridad alimentaria de 2023.

• Según un informe del Departamento de Agricultura de EE. UU. (USDA), producir edulcorantes naturales como stevia y extractos de fruta de monje es entre un 20 y un 30 % más costoso que el azúcar convencional.

La creciente demanda de bebidas funcionales y personalizadas ayuda a la expansión del mercado

Oportunidad

Una oportunidad clave en el mercado de las bebidas sin azúcar reside en la creciente demanda de bebidas funcionales y personalizadas. Los consumidores eligen bebidas que no sólo reducirán el contenido de azúcar, sino que también tendrán efectos positivos adicionales para la salud, como fortalecer el sistema inmunológico, un estómago sano, hidratación o energía. Esto está liderando la creación de formulaciones sin azúcar potenciadas con vitaminas y minerales, adaptógenos y probióticos.

Además, el surgimiento de la cultura del deporte y la salud, particularmente en los grupos de edad más jóvenes, presenta oportunidades para posicionar (y diferenciar) productos que se adapten a estilos de vida específicos, es decir, cetogénicos, aptos para diabéticos o que tengan bebidas de origen vegetal. Las tendencias minoristas digitales y directas al consumidor también pueden permitir a las marcas elaborar bebidas más personalizadas según las preferencias y los requisitos alimentarios de cada persona. Los nuevos mercados, cada vez más urbanos o cada vez más conscientes de la salud, plantean enormes potenciales que las marcas nacionales e internacionales deben explorar para llegar a nuevos mercados. Estas tendencias pueden formar la base para mejorar en gran medida la diferenciación de marca y la presencia online a través de la cuota de mercado en el segmento de bebidas sin azúcar.

• Según la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), se prevé que la población urbana de Asia y el Pacífico crecerá en 1.200 millones para 2050, lo que aumentará la demanda de bebidas saludables como las bebidas sin azúcar, especialmente entre los jóvenes de 18 a 35 años, que constituyen más del 60% de la población en países como India e Indonesia.

• Según el Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC), el 57% de los consumidores en 2023 prefirieron bebidas con edulcorantes naturales como la stevia y el eritritol.

El escepticismo del consumidor y los desafíos regulatorios representan un desafío para el mercado

Desafío

Un desafío importante en el mercado de bebidas sin azúcar es el escepticismo de los consumidores con respecto a los edulcorantes artificiales y el escrutinio regulatorio continuo. Aunque las bebidas sin azúcar se promocionan como bebidas saludables, todavía existe una preocupación entre los consumidores sobre el posible impacto en la salud de edulcorantes como el aspartamo, la sucralosa y el acesulfamo de potasio. Las preguntas sobre una posible asociación con el cáncer, trastornos metabólicos o reacciones alérgicas han generado sentimientos encontrados entre los consumidores preocupados por la salud, especialmente entre los clientes de productos naturales y de etiqueta limpia.

Además, los gobiernos de varios países aplican requisitos divergentes sobre las formas admisibles de edulcorantes y el etiquetado de los productos a los problemas de cumplimiento de los fabricantes internacionales. Adherirse a estos estándares cambiantes es costoso a medida que aumenta la producción y puede causar retrasos en el lanzamiento de los productos. Además, existe falta de comunicación y falta de información de calidad sobre cuestiones relacionadas con los sucedáneos del azúcar, lo que alimenta los malentendidos y las sospechas sobre el producto. Las marcas deben abordar esto financiando la educación del consumidor, un etiquetado claro y una mayor innovación en productos edulcorantes naturales y seguros para satisfacer los gustos y requisitos gubernamentales en múltiples mercados.

• El Consejo Internacional de Información Alimentaria (IFIC) descubrió que el 43% de los consumidores evitan activamente las bebidas sin azúcar debido a preocupaciones sobre los posibles efectos de los edulcorantes sintéticos en la salud.

• Según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), el plazo de aprobación de nuevos sustitutos del azúcar en la UE es de 18 a 24 meses en promedio, lo que retrasa la innovación y la entrada al mercado de bebidas sin azúcar.

 

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MERCADO DE BEBIDAS SIN AZÚCARPERSPECTIVAS REGIONALES

• América del norte

Se espera que América del Norte desempeñe un papel dominante en el mercado de bebidas sin azúcar de los Estados Unidos debido a la creciente conciencia sobre la salud, las altas tasas de obesidad y diabetes y la fuerte demanda de alternativas bajas en calorías. La industria de bebidas está madura en la región, y las tecnologías alimentarias, así como la regulación activa presente, ofrecen un rápido desarrollo de innovaciones y la introducción de productos. El consumidor norteamericano también se está interesando en consumir productos de etiqueta limpia, funcionales y endulzados naturalmente que continúan estimulando el crecimiento del mercado. Los gigantes de las bebidas estadounidenses están en alza en términos de sus opciones sin azúcar para capturar el mercado impulsado por la salud. La nación está a la vanguardia en términos de innovación de productos y distribución en tiendas en diferentes canales.  

• Europa

Europa está preparada para desempeñar un papel dominante en la cuota de mercado de bebidas sin azúcar debido al fuerte apoyo regulatorio para la reducción del azúcar, el aumento de la concienciación sobre la salud y la adopción generalizada de dietas bajas en calorías. La Unión Europea introdujo impuestos al azúcar y requisitos de etiquetado, lo que estimuló el cambio hacia productos más saludables por parte tanto de los productores como de los consumidores. Abogados por la creciente dependencia de la obesidad y los padecimientos del estilo de vida, países como el Reino Unido, Alemania y Francia están liderando los mercados de refrescos sin azúcar, aguas saborizadas y tés. Además, un creciente apoyo a los ingredientes naturales y de etiqueta limpia ha catalizado la demanda de bebidas endulzadas con estefa y otras sustituciones a base de plantas. La renta disponible y el sistema minorista bien desarrollado en la región están fomentando la necesidad constante de productos premium sin azúcar. Además, la tendencia ecológica de los clientes europeos impulsa a las marcas a innovar en envases de principio a fin y líneas de productos respetuosos con la salud. Todo esto contribuye a que Europa, aunque sea uno de los principales mercados del mundo en el sector de las bebidas sin azúcar, aumente su potencial de negocio.

• Asia

La rápida urbanización, el aumento de la conciencia sobre la salud y la expansión de la población de personas de ingresos medios están convirtiendo a Asia en un importante actor del mercado en el campo de las bebidas sin azúcar. Esto ha provocado un aumento en la demanda de bebidas bajas en calorías y sin azúcar debido al aumento de casos de diabetes y obesidad en países como China, India y Japón. Los consumidores, especialmente en las regiones metropolitanas, se preocupan cada vez más por su salud y prácticamente exigen alternativas a las bebidas azucaradas. Además, las campañas gubernamentales sobre una vida saludable y la disponibilidad de productos baratos sin azúcar están acelerando el mercado. Tanto marcas locales como internacionales están ampliando su portafolio con tés sin azúcar, aguas saborizadas y bebidas energéticas especialmente personalizadas para satisfacer los gustos asiáticos. El marketing digital y la influencia del comercio electrónico también han contribuido significativamente, ya que se llega a varias personas. Con el cambio de los patrones dietéticos y el aumento del nivel de ingresos de las personas, Asia ofrece oportunidades deliciosas a los productores de bebidas sin azúcar que desean aprovechar la oportunidad de atender a un mercado de consumo grande y diversificado de la zona.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los principales participantes del mercado de bebidas sin azúcar son importantes porque contribuyen a la innovación, la diversificación de productos y la satisfacción de las necesidades de los consumidores en constante cambio. Algunas de las empresas líderes del mercado, como Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé y Danone, producen versiones sin azúcar de las bebidas más populares e invierten en edulcorantes naturales, como la stevia y la fruta del monje.

• Reed's, Inc.: Según la Asociación Nacional de Bebidas (NBA), Reed's, Inc. es reconocida por su innovación en la producción de bebidas sin azúcar a base de jengibre, que contribuyen a una participación estimada del 5 % en el segmento de bebidas naturales sin azúcar de EE. UU.

• Polar Seltzer: Según la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA), Polar Seltzer utiliza prácticas de abastecimiento sostenible y conservación de agua en su fabricación, consumiendo aproximadamente un 15 % menos de agua por litro de producto en comparación con el promedio de la industria.

Estas marcas utilizan poderosos canales de distribución, marketing e I+D para ayudarlas a seguir siendo competitivas. Además de eso, las campañas publicitarias tienden a promover bebidas funcionales sin azúcar, que tienen más beneficios para la salud, disponibles como nuevas empresas y marcas de nicho, porque los consumidores con intereses en bienestar y fitness están más centrados en eso. Estos actores se están globalizando cada vez más, formando relaciones estratégicas y adquiriendo otros, todo lo cual afecta el crecimiento del mercado, así como su competitividad.

Lista de las principales empresas de bebidas sin azúcar

• Reed's, Inc.
• Polar Seltzer
• GENKI FOREST
• Perrier
• Virgil's
• Spindrift
• National Beverage
• Bubly
• Nestle
• Nongfu Spring Co Ltd
• Zevia

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2024:Zevia anunció su expansión a los mercados canadiense y europeo, con el objetivo de satisfacer la creciente demanda de bebidas endulzadas naturalmente y sin azúcar. La compañía introdujo una gama más amplia de refrescos y tés endulzados con stevia a través de asociaciones con minoristas regionales y plataformas de comercio electrónico. Esta medida es parte de la estrategia de crecimiento global de Zevia para atender a los consumidores preocupados por su salud más allá de los EE. UU. y fortalecer su posición en el mercado internacional de bebidas sin azúcar.

COBERTURA DEL INFORME           

El mercado de bebidas sin azúcar está evolucionando inesperadamente, impulsado por mejoras tecnológicas, la conversión de la dinámica de la cadena de suministro y la demanda de operaciones sostenibles. Desde soluciones tradicionales de gestión de tela hasta furgonetas independientes y eléctricas, la empresa se está acercando a vehículos más inteligentes, más seguros y más ecológicos. Si bien el mercado enfrentó importantes reveses durante la pandemia de COVID-19, la recuperación ha sido sólida, especialmente con el impulso alcista del comercio electrónico y los deportes de almacenamiento. Persisten desafíos como las altas tarifas iniciales y las brechas de talento entre los empleados, pero se están abordando a través de asociaciones, innovación y aplicaciones educativas. Los mercados regionales están creciendo a distintos ritmos: Asia muestra el aumento más competitivo, Europa lidera la sostenibilidad y América del Norte es pionera en automatización. A medida que las industrias adopten la Industria 4.0, el papel de las furgonetas comerciales a la hora de respaldar una logística ágil, receptiva y ecológica seguirá aumentando. Las perspectivas de futuro siguen siendo buenas, con suficientes oportunidades de crecimiento, innovación y colaboración estratégica en todo el panorama mundial.