Tamaño del mercado de Takaful (seguro islámico), participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (Takaful familiar y Takaful general), por aplicación (familia, gobierno y empresas), por canal de ventas (canal directo y canal de distribución) y pronóstico regional hasta 2035.

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Takaful (seguro islámico) DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO

Se prevé que el mercado mundial de takaful (seguro islámico) aumentará de 0,05 mil millones de dólares en 2025 a 0,05 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 160 millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 14,3% entre 2025 y 2035.

El sistema financiero islámico es Takaful, también conocido como seguro islámico, que se basa en la cooperación y asistencia de un grupo de personas. Su funcionamiento es agrupar las contribuciones de un grupo de participantes en un fondo compartido. También se utilizan para cubrir las pérdidas de los miembros (por ejemplo, por accidentes, enfermedades o daños a la propiedad) brindándoles asistencia financiera. Takaful se diferencia en que, a diferencia del seguro convencional, el asegurador busca beneficiarse indirectamente de las ganancias, ya que los participantes se preocupan primero por la responsabilidad compartida y segundo por la distribución de los fondos excedentes a los participantes. Esto está en consonancia con los principios islámicos de actividades prohibidas como el interés (riba), el juego (maysir) y la incertidumbre (gharar). Existe una junta de la Sharia que dirige las operaciones de Takaful.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El crecimiento del mercado se aceleró debido a la conciencia de los riesgos para la salud

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda mayor a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a los niveles prepandémicos.

El mercado Takaful adquirió un tremendo impulso con la pandemia de COVID 19. La conciencia de los riesgos para la salud y la inseguridad financiera causada por la pandemia provocaron un aumento en la demanda de productos Takaful para la salud y la vida. Lo hicieron para brindar a las familias y a las personas la oportunidad de buscar protección contra gastos médicos imprevistos, además de la pérdida de ingresos resultante de enfermedades y la posibilidad de que el virus tuviera un impacto en sus medios de vida. Su crecimiento se puede atribuir en parte a este aumento de la conciencia sobre la importancia de la cobertura de seguros y las bases de los principios Takaful (por ejemplo, basados ​​en los valores de apoyo comunitario y mitigación de riesgos). Además, la pandemia aceleró la adopción de tecnología digital en la industria Takaful, lo que permitió a los clientes tener una gran comodidad y facilidad de acceso.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Innovación de productos para impulsar el crecimiento del mercado

Hay muchas tendencias emergentes que se están produciendo en este mercado. Las aseguradoras están difundiendo la innovación de productos con un mayor énfasis en la necesidad de innovar para satisfacer las necesidades de segmentos de clientes específicos y responder a nuevas necesidades crecientes. En segundo lugar, las mejoras tecnológicas están cambiando la industria y el auge de Insurtech, la inteligencia artificial y la cadena de bloques, por ejemplo, están aportando operaciones más eficientes, una mejor experiencia del cliente y una mejor oferta de productos. En tercer lugar, el mercado ha ampliado el alcance geográfico, ampliado su penetración a los mercados emergentes y ampliado el enfoque hacia la asociación regional y global. Por último, hay un fuerte enfoque en la sostenibilidad e incluso en la inversión ética a medida que los actores de Takaful comenzaron a incorporar consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus decisiones de inversión, así como en sus ofertas de productos.

• Según las Perspectivas estadísticas para 2024 de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), alrededor del 63% de los operadores Takaful en los países miembros han adoptado plataformas de emisión de pólizas en línea y procesamiento digital de reclamos. La Junta Islámica de Servicios Financieros (IFSB) informó que las suscripciones Takaful basadas en dispositivos móviles aumentaron un 28% entre 2021 y 2023, impulsadas en gran medida por la creciente integración de las tecnologías financieras en Malasia, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

• El Banco Central de Malasia (Bank Negara Malaysia) señaló que las contribuciones de Takaful familiares y de salud representaron el 77% de la participación total de Takaful en 2023, frente al 70% en 2020. Mientras tanto, el Comité de Seguros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) concluyó que la penetración de Takaful relacionada con la salud aumentó un 22% solo en Arabia Saudita, lo que enfatiza el creciente atractivo del producto en la cobertura de riesgos pospandemia.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO Takaful (seguro islámico)

Por tipo

Según el tipo, el mercado se puede clasificar en Takaful familiar y Takaful general.

• Familia Takaful:Se trata de brindar protección financiera a un grupo familiar cerrado, como puede ser una familia de sus miembros. Ofrece necesidades de vida, salud, educación y jubilación. Se incluyen productos como seguros de vida, médicos, planes de ahorro, fondos educativos, etc.

• General Takaful:Riesgos no de vida como propiedad, vehículos de motor, viajes y marítimos; llamado General Takaful. Proporciona protección financiera contra pérdidas que surjan debido a un accidente o pérdida natural o robo. Ofrece seguro de automóvil, seguro de hogar,seguro de viaje, productos de seguros comerciales.

Por aplicación 

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en Familia, Gobierno y Empresas.

• Familia:Las necesidades financieras y de seguro de la familia Takaful están dirigidas a las de las personas y sus familias. salvavidas,seguro de salud, se incluyen planes educativos, planes de ahorro para la jubilación y productos vinculados a la inversión.

• Gobierno:Ofrece productos Takaful a empleados gubernamentales y sus dependientes. Puede incluir un grupo específico de empleados del gobierno.seguro de vida, seguro médico y plan de jubilación.

• Negocio:Proporciona soluciones de gestión de riesgos y seguros para empresas de todos los tamaños. Esto incluye seguros de propiedad, seguros de interrupción de negocios y otros productos de seguros aplicables a las operaciones comerciales.

Por canales de venta

Según la aplicación, el mercado se puede clasificar en canal directo y canal de distribución.

• Canal directo:Los operadores de Takaful venden productos directamente a través de su propia fuerza de ventas, centros de llamadas o plataformas en línea. Se llama Canal directo. De esta forma, los clientes pueden comprar productos Takaful directamente a través del sitio web o la aplicación móvil del operador y tener la oportunidad de obtener control sobre la experiencia de sus clientes y también reducir costos.

• Canal de distribución:Consiste en intermediarios (que actúan como agentes y corredores independientes) que actúan como intermediarios conectando a los clientes con los operadores Takaful. La distribución de los productos Takaful se realiza a través del banco y otras instituciones financieras. Ofrecer productos Takaful a los clientes de otras empresas similares, como empleadores o minoristas. Reúne socios en nuevos lugares y dondequiera que lleguen, y puede utilizar las redes existentes y las relaciones con los clientes para ampliar el alcance, así como crear acceso a experiencia común.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Población musulmana global para expandir el mercado

Uno de los factores clave que impulsan el crecimiento del mercado Takaful (seguro islámico) es la población musulmana mundial. La población musulmana mundial es un gran impulsor del crecimiento del mercado Takaful. A medida que crece la población musulmana, también crece la demanda de productos financieros islámicos, incluidos los seguros. Aporta una importante base de clientes a los servicios de Takaful.

• La Organización de Contabilidad y Auditoría para Instituciones Financieras Islámicas (AAOIFI) informó que hasta 2024, 42 jurisdicciones han adoptado estándares de seguros que cumplen con la Sharia, en comparación con solo 29 en 2018. Según el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD), las regulaciones Takaful respaldadas por el gobierno en países como Indonesia, Pakistán y Bahrein han mejorado los niveles de cumplimiento en un 34%, alentando a nuevos participantes en el segmento de seguros islámicos.

• El Pew Research Center estimó que la población musulmana mundial superó los 1.900 millones en 2024, lo que representa el 24% de la población total del mundo. Según el Instituto Islámico de Investigación y Capacitación (IRTI), alrededor del 40% de los adultos musulmanes en los países de la OCI siguen sin estar bancarizados, lo que ofrece un gran potencial para que las instituciones takaful promuevan la inclusión a través de esquemas de protección compatibles con la Sharia.

Políticas gubernamentales y marcos regulatorios favorables para hacer avanzar el mercado

Las políticas gubernamentales favorables y los marcos regulatorios son importantes para impulsar el crecimiento del mercado Takaful. En muchos países con una importante población musulmana, los gobiernos de muchos de ellos están promoviendo voluntariamente el Takaful mediante regulaciones de apoyo, facilitación del desarrollo y sensibilización pública. Este apoyo regulatorio fomenta un entorno propicio para el crecimiento de la industria Takaful.

Factor de restricción

 Baja conciencia de plantear posibles impedimentos en este mercado

El conocimiento y la comprensión sobre Takaful entre la población general es bajo y este es un factor de restricción importante para la participación de mercado de Takaful (seguro islámico). Los principios de Takaful generalmente están en línea con las aspiraciones de muchos musulmanes, pero una parte sustancial de los clientes potenciales aún no conocen su existencia; sus ventajas; y desventajas que ofrece. La falta de conocimiento sobre Takaful puede obstaculizar la penetración en el mercado y frenar el crecimiento de la industria Takaful. Por eso es tan importante convencer a la gente y tener campañas de concientización, iniciativas educativas y estrategias de comunicación claras y bien pensadas que podamos utilizar para atraer más clientes.

• Según la Junta de Servicios Financieros Islámicos (IFSB), la tasa de penetración global del takaful se mantiene por debajo del 2% fuera de los principales mercados financieros islámicos. La Autoridad Takaful de Pakistán destacó que sólo el 11% de los hogares elegibles conocen los productos Takaful, en comparación con el 67% de los seguros convencionales. Esta brecha de conocimiento continúa restringiendo la expansión global.

• El Instituto de Banca y Finanzas de Bahréin (BIBF) informó de un déficit del 25% en el número de académicos calificados de la Sharia especializados en auditoría Takaful. De manera similar, el Banco Central de los Emiratos Árabes Unidos afirmó que la industria Takaful requerirá aproximadamente 1.800 profesionales capacitados para 2026 para satisfacer las crecientes necesidades regulatorias y operativas de las aseguradoras islámicas.

Opciones de inversión éticamente responsable para crear oportunidades en este mercado

Oportunidad

Un factor de oportunidad importante para este mercado es la creciente demanda por parte de los inversores de opciones de inversión éticas y socialmente responsables. La reciente conciencia de los efectos ambientales y sociales de las prácticas de inversión convencionales ha llevado a los inversores a exigir productos financieros acordes a sus valores. Como contribución positiva a la sociedad y el medio ambiente, el enfoque en compartir riesgos, el apoyo de la comunidad y, a menudo, en la inversión ética, posiciona a Takaful como un enfoque de inversión atractivo. Esta creciente demanda de inversiones éticas presenta un estímulo para que los operadores de Takaful mejoren su participación de mercado atrayendo una base de clientes más amplia además del grupo demográfico objetivo musulmán tradicional.

• Según la Junta Islámica de Servicios Financieros (IFSB), alrededor del 37% de las empresas Takaful están explorando contratos inteligentes basados ​​en blockchain para mejorar la transparencia en los modelos de participación en los beneficios. El Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubai (DIEDC) proyecta que la integración de blockchain podría reducir los costos administrativos entre un 18% y un 22% en la gestión de políticas Takaful para 2025.

• La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) del Reino Unido informó que los productos de seguros éticos y socialmente responsables, incluido Takaful, han atraído a un 15% más de asegurados no musulmanes desde 2022. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo de Finanzas Islámicas del Banco de Inglaterra señaló que los activos de Takaful administrados en el Reino Unido crecieron un 31%, destacando su relevancia más amplia en materia de finanzas éticas.

 

La complejidad de los productos plantea un desafío potencial para este mercado

Desafío

La complejidad de sus productos y el riesgo de malas interpretaciones por parte de los consumidores es uno de los principales factores desafiantes de este mercado. Un concepto teórico de cooperación mutua y reparto de riesgos, aunque es una gran idea en la práctica, no es fácil de entender para algunos. Los productos Takaful tienen características únicas, como la ausencia de interés y la inversión ética, y es posible que no todos aquellos que puedan ser clientes potenciales los entiendan completamente. Esto dificulta la adopción de productos Takaful debido a la falta de claridad en la comprensión de la mutua. Para abordar el desafío de impartir los beneficios y características de Takaful en una estrategia de comunicación efectiva, es imperativo contar con ofertas de productos simples que permitan a los clientes comprender mejor el producto y, posteriormente, aceptarlo.

• El Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) identificó que las regulaciones Takaful varían en 25 mercados activos, creando inconsistencias transfronterizas. La AAOIFI añadió que el 60% de los operadores de Takaful enfrentan desafíos para armonizar los estándares de contabilidad y presentación de informes, lo que limita la interoperabilidad global y la confianza de los inversores.

• La Asociación Islámica de Seguros de Londres (IIAL) informa que sólo existen ocho operadores autorizados de Retakaful en todo el mundo, lo que obliga a los proveedores primarios de Takaful a depender del reaseguro convencional para más del 45% de su cobertura. La Asociación Takaful de Malasia (MTA) estima que la dependencia del reaseguro convencional aumenta los costos operativos entre un 12% y un 15% anual.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE TAKAFUL (SEGURO ISLÁMICO)

•  América del norte

La población musulmana en América del Norte es bastante pequeña, sin embargo, tiene un gran impacto en el desarrollo de la industria Takaful a través de la tecnología y la innovación financiera en esa parte del mundo. La industria Takaful en América del Norte tiene el potencial de adaptar e integrar el desarrollo de sofisticadas tecnologías de seguros, inteligencia artificial (IA) y blockchain, para impulsar la eficiencia y mejorar la experiencia del cliente. Además, existe un mercado financiero desarrollado en América del Norte que puede ofrecer una fuente de información útil, así como las mejores prácticas para el desarrollo y crecimiento del sector Takaful. El desarrollo del mercado Takaful en el mercado Takaful (seguro islámico) de los Estados Unidos le permitiría imitar a los Estados Unidos en términos de su población diversa y la mejor infraestructura financiera en todo el mundo. Las lecciones de la experiencia estadounidense en áreas como el papel de la regulación de seguros, la innovación de productos y la atención al cliente serían útiles para los operadores de Takaful en otras áreas.

• Europa

El mercado de Takaful puede beneficiarse de la rica experiencia de la larga historia de seguros y servicios financieros de Europa. Áreas como la gestión de riesgos; El desarrollo de productos y el cumplimiento normativo también se pueden utilizar en el crecimiento y desarrollo de la industria Takaful a partir de la experiencia europea. Incluso la creciente diversificación de la población europea –y entre ellas, el creciente crecimiento de la comunidad musulmana– significa una creciente demanda de productos financieros compatibles con la Sharia, y esto pronto configura a Takaful dentro de la región europea.

• Asia

El mercado global de Takaful es el epicentro de Asia, con una alta población musulmana y una economía en desarrollo. Existe una variedad de operadores Takaful en esta región, que van desde actores tradicionales hasta empresas fintech emergentes, lo que contribuye a que la industria tome una nueva ruta innovadora y competitiva. Sin embargo, la expansión del mercado de Takaful está siendo impulsada por el entorno favorable proporcionado por el fuerte crecimiento económico en estos países asiáticos, así como por el aumento de los ingresos disponibles y la conciencia de la importancia de la seguridad financiera. Además, el desarrollo de la industria Takaful se ve facilitado por el aumento de la integración de la economía asiática con el sistema financiero global, el intercambio de conocimientos y las mejores prácticas.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave que transforman el mercado takaful (seguro islámico) a través de nueva creatividad

El mercado de Takaful está influenciado por diversos medios por parte de actores industriales clave. El crecimiento del mercado lo llevan a cabo actores establecidos con amplia experiencia en el producto, recursos financieros y el poder de la marca a través de su entrada al mercado con nueva creatividad, expansión geográfica e inyección de tecnologías en el sistema. Pero también ayudan a expandir la industria mediante el desarrollo de estándares de la industria, practicando lo mejor de ella y la ética de conducta empresarial involucrada. Además, la existencia de estos actores en el panorama competitivo también impulsa la innovación hacia una industria Takaful existente y la mejora continua que, en última instancia, traerá el beneficio a los consumidores de una variedad más amplia de productos y servicios de alta calidad.

• Compañía de Seguros Islámica: Según la Federación de Seguros de Jordania, la Compañía de Seguros Islámica tiene una participación de mercado del 14% en el sector de seguros de Jordania que cumple con la Sharia, con más de 220.000 asegurados activos. La compañía informó de un aumento del 19 % en las inscripciones familiares en Takaful en 2023, impulsada por iniciativas de incorporación digital respaldadas por la Autoridad de Seguros de Jordania.

• JamaPunji (Pakistán): La Comisión de Bolsa y Valores de Pakistán (SECP), en el marco de su programa de educación financiera JamaPunji, confirmó que más de 2,6 millones de personas recibieron educación sobre las finanzas takaful y islámicas entre 2021 y 2023. Las campañas de concientización aumentaron la participación en los productos familiares Takaful en un 27 %, promoviendo la inclusión financiera en las poblaciones desatendidas.

Lista de las principales empresas de Takaful (seguros islámicos)

• Islamic Insurance Company (UAE)
• JamaPunji (India)
• AMAN (Switzerland)
• SALAMA (UAE)
• Standard Chartered (U.K.)

DESARROLLO INDUSTRIAL

Enero de 2025:Etiqa Insurance Pte Ltd. lanzó el primer producto de seguro takaful de Singapur en más de diez años, en enero de 2025. El desarrollo de esto marca un avance importante en la extensión de los seguros que cumplen con la Shariah a Singapur, cuyos seguidores quieren tales productos.

COBERTURA DEL INFORME 

Este informe se basa en análisis históricos y cálculos de pronóstico que tienen como objetivo ayudar a los lectores a obtener una comprensión integral del mercado global Takaful (seguro islámico) desde múltiples ángulos, lo que también brinda suficiente apoyo a la estrategia y la toma de decisiones de los lectores. Además, este estudio comprende un análisis exhaustivo de FODA y proporciona información para futuros desarrollos dentro del mercado. Examina diversos factores que contribuyen al crecimiento del mercado al descubrir las categorías dinámicas y áreas potenciales de innovación cuyas aplicaciones pueden influir en su trayectoria en los próximos años. Este análisis abarca tanto las tendencias recientes como los puntos de inflexión históricos en consideración, proporcionando una comprensión holística de los competidores del mercado e identificando áreas capaces de crecimiento. Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.