Tamaño del mercado de soluciones de seguimiento y localización, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (sistemas de hardware y soluciones de software), por aplicación (empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas, empresas de dispositivos médicos, industria cosmética y otros) y pronóstico regional de 2026 a 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE SEGUIMIENTO Y TRAZAMIENTO

Se prevé que el mercado mundial de soluciones de seguimiento y localización aumentará de aproximadamente 4,15 mil millones de dólares en 2026, en camino de alcanzar los 41,08 mil millones de dólares en 2035, creciendo a una tasa compuesta anual del 16,5 % entre 2026 y 2035. Europa lidera con una participación del 30 al 34 % debido a las estrictas regulaciones de la cadena de suministro; América del Norte y APAC poseen entre el 50 y el 55 % combinados, impulsados ​​por las necesidades farmacéuticas, alimentarias y logísticas.

El principal factor impulsor de Track and Trace Solutions es la creciente preocupación entre las empresas de la cadena de suministro, así como sus urgentes regulaciones en todo el mundo, principalmente en los sectores farmacéutico y sanitario, seguidos de los de alimentos y bebidas y de logística. Estas soluciones ayudan a los fabricantes y distribuidores a realizar un seguimiento de todo el proceso de movimiento de los productos a través de la producción, la distribución y el consumidor final, aumentando así la seguridad y la eficiencia. Las principales tecnologías más adoptadas en este mercado incluyen la serialización, la agregación, los códigos de barras y la tecnología RFID. Los requisitos reglamentarios específicos, por ejemplo la DSCSA en los Estados Unidos y la FMD en la UE, han impulsado la adopción del sistema de seguimiento y localización en todo el mundo.

Se espera que el mercado crezca significativamente debido al aumento de la preocupación por los productos falsificados, especialmente en el aspecto de productos de salud, retirada de productos y sistemas de gestión de devoluciones. Algunos de los actores clave en este sector son Siemens AG, Axway, AntaresVision y ZebroTechnologies. Además del sector farmacéutico, las empresas de electrónica, cosmética y química también han adoptado estas soluciones. Se espera que el seguimiento basado en la nube de IoT y la incorporación de blockchain desarrollen la funcionalidad de las soluciones de seguimiento y localización en los próximos años.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de soluciones de seguimiento y localización tuvo un efecto positivo debido al aumento del comercio minorista y electrónico en línea durante la pandemia de COVID-19

Un importante impulsor del crecimiento del mercado de soluciones de seguimiento y localización fue la pandemia de COVID-19 que interrumpió el mercado y obligó a su aceleración, especialmente en áreas de aplicaciones como la atención sanitaria y la farmacéutica. El COVID 19 afectó la cadena de suministro de la mayoría de los productos, aumentando así la demanda de transparencia y seguridad de la cadena de suministro. Debido a la creciente preocupación por las distribuciones vulnerables de productos importantes como vacunas, equipos médicos, medicamentos y otros suministros esenciales, los gobiernos y las autoridades reguladoras presionan por soluciones de seguimiento y localización para garantizar la validez, la calidad y la entrega oportuna de estos productos.

Finalmente, la demanda extendida de comercio electrónico durante la pandemia y teniendo en cuenta los segmentos de productos de consumo y logística, también aumentó la demanda de soluciones de seguimiento y localización. Muchas organizaciones necesitaban estas soluciones para mejorar su cadena de suministro, reducir el riesgo de productos falsificados y gestionar retiradas de productos. Pandemic reveló la necesidad de proporcionar visibilidad en tiempo real dentro de las cadenas de suministro y el avance hacia soluciones de seguimiento y localización no solo en la atención médica sino también en otras industrias que enfrentaban la necesidad de un mejor control de inventario y la satisfacción de los clientes, teniendo así un impacto positivo en el crecimiento del mercado durante y después de COVID-19.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Integración de tecnologías Blockchain para impulsar el crecimiento del mercado

Una de las tendencias más emergentes en el mercado de soluciones de seguimiento y localización en el pasado reciente es la adopción de la tecnología blockchain para fortalecer la integridad de la cadena de suministro. Blockchain crea una base de datos única e inalterable de cada transacción o movimiento de cualquier producto en una cadena de suministro. Es especialmente útil en industrias como la farmacéutica, donde abundan los problemas relacionados con la falsificación de productos y el cumplimiento de las reglas. Por lo tanto, mediante la aplicación de la tecnología blockchain, las empresas son capaces de proporcionar transparencia en todas las redes de la cadena de suministro, incluida la autenticación de productos en tiempo real. Esta tendencia va en aumento porque las industrias necesitan métodos más eficaces y fiables para garantizar la calidad y la trazabilidad de los productos.

• Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), el 18 % de las empresas farmacéuticas han comenzado a integrar la tecnología blockchain en sus soluciones de seguimiento y localización para mejorar la transparencia y reducir el fraude. Se espera que esta creciente tendencia se expanda a medida que blockchain proporcione un libro de contabilidad inmutable, garantizando un seguimiento seguro y verificable de los productos a lo largo de toda la cadena de suministro.

• La iniciativa Horizonte 2020 de la Comisión Europea destacó que el 25% de las empresas de logística y cadena de suministro en Europa están adoptando la tecnología RFID para el seguimiento de productos en tiempo real. Esto permite a las empresas mejorar la gestión de inventario y reducir los errores humanos en la logística, impulsando la demanda de soluciones avanzadas de seguimiento y localización.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE SEGUIMIENTO Y TRAZAMIENTO

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en sistemas de hardware y solución de software.

• Sistemas de hardware: los componentes de las soluciones de equipos de seguimiento y localización son contratos de hardware e involucran elementos como impresoras de códigos de barras, etiquetas RFID, escáneres y sensores. También existe la capacidad de capturar datos sobre los movimientos de productos y, por lo tanto, permitir el seguimiento en tiempo real de los productos dentro de la cadena de suministro. Son indispensables para almacenar datos y serializar la información, así como agregarla.

• Soluciones de software:Las soluciones de software se refieren a los programas que ayudan a recopilar, procesar y almacenar información mediante los productos de hardware. Estos sistemas ofrecen total transparencia de la cadena de suministro a través de paneles e informes, además de integrar informes de cumplimiento, indicadores de riesgo futuro y verificación de productos al negocio.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en empresas farmacéuticas y biofarmacéuticas, empresas de dispositivos médicos, industria cosmética y otras.

• Organizaciones farmacéuticas y biofarmacéuticas: las soluciones de seguimiento y localización ayudan a las industrias farmacéutica y biofarmacéutica a cumplir requisitos regulatorios complejos, incluidos DSCSA y FMD. Ayudan a contrarrestar los desafíos que plantean las falsificaciones de medicamentos, la seguridad de los productos y proporcionan una cadena completa de eficacia y distribución de medicamentos manufacturados.

• Empresas de dispositivos médicos: para las empresas de dispositivos médicos, los sistemas de seguimiento y localización permiten la serialización de un dispositivo y garantizan el cumplimiento de UD (Identificación única de dispositivo). Estas soluciones permiten localizar productos dentro de complejos sistemas de suministro y disuadir de productos falsificados, mientras que las retiradas de productos se realizan fácilmente cuando es necesario.

• Industria cosmética: en la industria cosmética, el seguimiento y la localización permiten a las organizaciones prevenir falsificaciones, hacer cumplir el cumplimiento y aumentar la visibilidad de la cadena de suministro. Además, dada la demanda de los consumidores de productos más naturales acompañados de control de calidad, estas soluciones también permiten a las marcas rastrear todo, desde los insumos hasta el transporte y posibles retiradas.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

Cumplimiento normativo y medidas antifalsificación para impulsar el mercado

Un factor en el crecimiento del mercado de soluciones de seguimiento y localización son las medidas de cumplimiento normativo y lucha contra la falsificación. La falta de competencia en muchas industrias se debe principalmente a que existen regulaciones gubernamentales restrictivas, especialmente en las industrias de fabricación de medicamentos. Medidas legales como DSCSA en los Estados Unidos de América y FMD en la Unión Europea han especificado soluciones de serialización y seguimiento y localización para contener el aumento de las falsificaciones. En lo que respecta a las soluciones de seguimiento y localización, las empresas no han tenido más opción que observar estas regulaciones debido a su importancia para la seguridad y autenticidad del producto.

• Según la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), 55% de las empresas farmacéuticas están implementando soluciones de seguimiento y localización para cumplir con estrictas regulaciones de serialización, como la Ley de Seguridad de la Cadena de Suministro de Medicamentos (DSCSA). Estas regulaciones requieren que todos los productos farmacéuticos sean identificados y rastreados de manera única a lo largo de la cadena de suministro, lo que hace que las soluciones de seguimiento y localización sean esenciales para el cumplimiento.

• El Departamento de Comercio de Estados Unidos informó que 65% de las empresas de la cadena de suministro global están implementando tecnologías de seguimiento y localización para mejorar la transparencia y la trazabilidad. A medida que los consumidores y los organismos reguladores exigen más transparencia en el abastecimiento y la fabricación de productos, las empresas invierten cada vez más en soluciones que brindan capacidades de seguimiento detalladas en tiempo real.

Mayor enfoque en la transparencia de la cadena de suministro para expandir el mercado

Cuando se trata de globalización, las complejidades de la cadena de suministro varían mucho y a menudo involucran varios intermediarios y ubicaciones. Los fabricantes están integrando sistemas de seguimiento y localización para mejorar la visibilidad automatizada de los productos desde la fabricación hasta la distribución. Esta transparencia ayuda a descubrir los factores limitantes en la cadena de suministro, amplificando la efectividad de la línea de suministro y transmitiendo a los clientes el tiempo exacto para la entrega del producto.

Factor de restricción

La complejidad de la integración con los sistemas existentes podría impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Las organizaciones cuentan desde hace mucho tiempo con sistemas o software para la gestión de la cadena de suministro que no pueden integrarse bien con buenos sistemas de seguimiento y localización. Esto significa que algunos de los mayores desafíos de la implementación de nuevo software y hardware incluyen; desafíos técnicos; desafíos de tiempo y desafíos financieros. Esto podría ser problemático, especialmente cuando se necesitan habilidades especializadas, como se señaló anteriormente, que bien pueden cristalizar durante la fase de integración causando así una dislocación operativa. La integración de esta coordinación entre diferentes socios y sistemas es difícil en redes de cadenas de suministro muy fragmentadas o que abarcan varios países.

• Según la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC), el 40 % de las pequeñas y medianas empresas (PYME) informan que tienen dificultades para implementar soluciones de seguimiento y localización debido a los altos costos iniciales de instalación. Estos costos incluyen la inversión en hardware, software e integración con sistemas existentes, lo que puede ser una barrera para las organizaciones más pequeñas que buscan adoptar dichas tecnologías.

• La Organización Internacional de Normalización (ISO) informó que el 33% de las empresas del sector logístico enfrentan dificultades para integrar nuevos sistemas de seguimiento y localización con su infraestructura de TI existente. Esta complejidad puede provocar retrasos e ineficiencias, lo que dificulta la adopción de soluciones avanzadas en diversas industrias.

Integración de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para crear oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

El uso de inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) es una importante oportunidad futura que se ha identificado con respecto al mercado de soluciones de seguimiento y localización. Estas tecnologías pueden agregar valor al análisis predictivo, ya que se pueden desenmascarar las interrupciones de la cadena de suministro, se puede mejorar el pronóstico de la demanda, se puede resolver la gestión del inventario y, en general, proporcionarían perspectivas de monitoreo y toma de decisiones más proactivas.

• Según la Comisión de Comercio Internacional de EE. UU. (ITC), el 47 % de las empresas de comercio electrónico a nivel mundial están invirtiendo en soluciones avanzadas de seguimiento y localización para mejorar la experiencia del cliente y agilizar la logística. Con el crecimiento de las compras en línea y el comercio internacional, existe una importante oportunidad para que los proveedores de seguimiento y localización ofrezcan seguimiento en tiempo real y visibilidad mejorada para los envíos transfronterizos.

• La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que el 55 % de las empresas de alimentos y bebidas en los EE. UU. están adoptando tecnologías de seguimiento y localización para garantizar la seguridad alimentaria y cumplir con los estándares regulatorios. Estos sistemas ayudan a las empresas a satisfacer la creciente demanda de los consumidores de trazabilidad en el abastecimiento de alimentos, particularmente en respuesta a las preocupaciones sobre las enfermedades transmitidas por los alimentos y la contaminación.

La estandarización y la interoperabilidad globales podrían ser un desafío potencial para los consumidores

Desafío

Una de las tareas futuras importantes que surgirán en ese contexto será la integración de la estandarización global y las cuestiones de compatibilidad para aplicaciones de seguimiento y localización en diversas industrias y ubicaciones geográficas. Cuando una empresa comienza a globalizarse, las demandas regulatorias y los sistemas incompatibles pueden producir fragmentación en la cadena de suministro general, lo que a su vez costará más dinero y tiempo para implementar un sistema de cadena de suministro global integral y fluido.

• Según la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad de EE. UU. (CISA), 32% de las organizaciones de la industria de la cadena de suministro mencionan las preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de los datos como un desafío importante al adoptar soluciones de seguimiento y localización. Dado que estos sistemas recopilan grandes cantidades de datos confidenciales, garantizar la seguridad y privacidad de esta información sigue siendo un obstáculo importante para muchas empresas.

• La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) informa que 38% de las empresas en el mercado de soluciones de seguimiento y localización enfrentan desafíos debido a la falta de estandarización en todos los dispositivos y plataformas. Esta falta de uniformidad puede dificultar que las empresas implementen soluciones interoperables y fluidas, especialmente cuando se trata de cadenas de suministro globales que abarcan múltiples países y entornos regulatorios.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE SOLUCIONES DE SEGUIMIENTO Y TRAZAMIENTO

• América del norte

América del Norte es la región de más rápido crecimiento en este mercado. El mercado de soluciones de seguimiento y localización de Estados Unidos ha crecido exponencialmente debido a múltiples razones. En América del Norte, el mercado de soluciones de seguimiento y localización está en constante crecimiento debido a regulaciones como la DSCSA en los Estados Unidos. La creciente preocupación de la región por eliminar la falsificación en las industrias genéricas y otras industrias relacionadas con productos sanitarios está impactando positivamente la adopción. Además, tecnologías como RFID y blockchain están impulsando el crecimiento del mercado.

• Europa

Europa en particular está experimentando un alto crecimiento como resultado de la implementación de la Directiva sobre Medicamentos Falsificados (FMD, por sus siglas en inglés) que requiere tanto la serialización como el seguimiento y localización en la producción de productos farmacéuticos. El enfoque constante en medidas regulatorias estrictas, especialmente dentro del sector de la salud y la manufactura, particularmente dentro de la cadena alimentaria, es una fuerza impulsora importante en la necesidad de sistemas de seguimiento y localización en la región. Otras razones también están ligadas a la sostenibilidad y claridad de los sistemas logísticos para la entrega del producto.

• Asia

El mercado de soluciones de seguimiento y localización también se está expandiendo con fuerza en Asia Pacífico, especialmente en países como China, India y Japón, debido a los estrictos requisitos regulatorios en constante aumento y a la creciente precaución contra el uso de productos falsificados. Varios sectores, incluidos el farmacéutico y el alimentario, están impulsando una mejor trazabilidad. A pesar de estas ventajas, la adopción de ILT se ve obstaculizada por algunas barreras como; cadena de suministro e infraestructura fragmentadas en alguna región.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los actores clave de la industria están dando forma al mercado de soluciones de seguimiento y localización a través de la innovación estratégica y la expansión del mercado. Estas empresas están introduciendo técnicas y procesos avanzados para mejorar la calidad y el rendimiento de sus ofertas. También están ampliando sus líneas de productos para incluir variaciones especializadas, atendiendo a las diversas preferencias de los clientes. Además, están aprovechando las plataformas digitales para aumentar el alcance del mercado y mejorar la eficiencia de la distribución. Al invertir en investigación y desarrollo, optimizar las operaciones de la cadena de suministro y explorar nuevos mercados regionales, estos actores están impulsando el crecimiento y marcando tendencias dentro del mercado de soluciones de seguimiento y localización.

• TraceLink: TraceLink es un proveedor líder de soluciones de seguimiento y localización para la industria farmacéutica. Según los datos internos de TraceLink, el 45 % de las principales empresas farmacéuticas del mundo utilizan su plataforma para cumplir con las normativas de serialización y garantizar la entrega segura y eficiente de medicamentos en toda la cadena de suministro.

• Optel Vision: Optel Vision ofrece soluciones de seguimiento y localización de un extremo a otro, especialmente para las industrias farmacéutica y alimentaria. El último informe de Optel muestra que el 30% de los fabricantes farmacéuticos en América del Norte están utilizando sus soluciones para la serialización y trazabilidad de productos, garantizando el cumplimiento normativo y mejorando la visibilidad general de la cadena de suministro.

Lista de las principales empresas de soluciones de seguimiento y localización

• TraceLink [U.S.]
• Optel Vision [Canada]
• Siemens AG [Germany]
• Mettler-Toledo International [U.S.]
• Axway Inc [U.S.]

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

agosto 2021: Los modelos de la serie ZSB son impresoras de etiquetas inalámbricas basadas en la nube adecuadas para pequeñas empresas ycomercio electrónicousar. Gestiona fácilmente el seguimiento y localización del producto y la impresión de etiquetas y códigos de barras se integra fácilmente. Implementada en numerosas tiendas de comercio electrónico, la solución ofrece seguimiento en tiempo real de los niveles de inventario para aumentar la eficacia a lo largo de la cadena de suministro para las pequeñas empresas.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio ofrece un análisis FODA detallado y proporciona información valiosa sobre la evolución futura del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando áreas de crecimiento potencial.

El mercado de soluciones de seguimiento y localización está preparado para un crecimiento significativo, impulsado por la evolución de las preferencias de los consumidores, la creciente demanda en diversas aplicaciones y la innovación continua en las ofertas de productos. Aunque pueden surgir desafíos como la disponibilidad limitada de materia prima y costos más altos, la expansión del mercado está respaldada por un creciente interés en soluciones especializadas y mejoras de calidad. Los actores clave de la industria están avanzando a través de avances tecnológicos y expansiones estratégicas, mejorando tanto la oferta como el alcance del mercado. A medida que la dinámica del mercado cambia y aumenta la demanda de diversas opciones, se espera que el mercado de soluciones de seguimiento y localización prospere, con una innovación continua y una adopción más amplia que impulsen su trayectoria futura.