Tamaño del mercado de transporte y logística, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (vías aéreas, ferrocarriles, carreteras y vías navegables), por aplicación (energía y servicios públicos, comercio y transporte, gobierno y servicios públicos, atención médica, manufactura y construcción, comercio minorista, medios y entretenimiento, y otros) y pronóstico regional hasta 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

El tamaño del mercado mundial de transporte y logística será de 6.529 mil millones de dólares en 2025 y se prevé que alcance los 6.843 mil millones de dólares en 2026, creciendo aún más hasta los 10.444 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual estimada del 4,81% entre 2026 y 2035.

El transporte y la logística son los métodos para llevar el producto, servicio o información correctos al lugar correcto, en el momento correcto y en la forma correcta. Cubre varios servicios como almacenamiento y distribución, reabastecimiento, movimiento de mercancías en líneas de suministro y entrega final de productos. Estos sistemas se utilizan mucho en el comercio, el comercio e incluso en la actividad diaria para entregar bienes al mercado. El transporte implica el movimiento de mercancías mediante el uso de carreteras, ferrocarriles, aire, mar y tuberías, cada uno de los cuales es adecuado para requisitos específicos de carga, distancia y tiempo. La logística coordina estos servicios de transporte con funciones como embalaje, almacenamiento y entrega para alcanzar el objetivo de negocios asequibles, rápidos y confiables que mejoren, como la venta, la producción, los productos farmacéuticos y la agricultura en línea.

El mercado global de transporte y logística es enorme, en billones, y está creciendo debido a la globalización y al desarrollo del comercio electrónico, más o menos, tecnología. América del Norte, Europa y Asia-Pacífico, que son las industrias destacadas para la fabricación y comercialización de productos, mantienen la cuota de mercado. Las tendencias actuales implican la adopción de la automatización y las plataformas digitales y la conciencia ambiental, incluidos los automóviles eléctricos y las cadenas de suministro climáticamente neutras. Debido a las cambiantes expectativas de los consumidores, donde los clientes ahora están más preocupados por una entrega más rápida y transparente, están surgiendo soluciones como rutas de entrega optimizadas por IA, entregas con drones y similares. Además, acontecimientos recientes como la pandemia de COVID-19 hicieron que el sector se destacara, aumentando el enfoque empresarial en la creación de soluciones de cadena de suministro sólidas y sostenibles.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

El mercado tuvo un efecto negativo debido a interrupciones en la cadena de suministro

La pandemia de covid-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

La pandemia de COVID-19 tuvo un enorme impacto en los sectores del transporte y la logística, provocando interrupciones en la cadena de suministro en todo el ámbito. Los bloqueos, el cierre de puertos y la limitada disponibilidad de empleados ralentizaron el envío y la distribución, lo que provocó escasez de existencias y mayores costos de flete. En el aspecto lateral, el comercio electrónico se disparó, ejerciendo una presión similar sobre los servicios de transporte de última milla. Al mismo tiempo, la funcionalidad del transporte aéreo de carga se ve notablemente restringida debido a la suspensión de vuelos de pasajeros que comúnmente transportan carga. Los esfuerzos de recuperación se han centrado en la digitalización de los procesos, el fortalecimiento de la resiliencia de la cadena de suministro y la diversificación de las redes de transporte.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

El avance tecnológico impulsa el crecimiento del mercado

La industria del transporte y la logística se está transformando a la vez, impulsada por avances tecnológicos, aspiraciones ambientales y dinámicas globales cambiantes. Una de las características más destacadas es el impulso ascendente de la logística verde, en la que las empresas utilizan estrategias respetuosas con el medio ambiente junto con vehículos eléctricos y de hidrógeno y optimizan las rutas para reducir las emisiones. El uso masivo de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje de dispositivos ha mejorado el rendimiento de la cadena de transporte a través de análisis predictivos, pronósticos de demandas y optimización de direcciones. Las soluciones basadas en la nube y la tecnología blockchain mejoran la visibilidad y la seguridad de la cadena de transporte, así como la manipulación de existencias y la detección de falsificaciones.

• Según las estadísticas laborales del gobierno, la industria del transporte y el almacenamiento empleó a 6,7 ​​millones de trabajadores, lo que representa un aumento del 2,5% en comparación con el año anterior.
• La representación sindical en el transporte y el almacenamiento privados cubría a 1,1 millones de trabajadores, lo que representaba el 16% del empleo total en el sector.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en vías aéreas, ferrocarriles, carreteras y vías navegables.

• Vías aéreas: en el mercado de la logística y el transporte, las aerolíneas emplean los viajes aéreos para entregar mercancías rápidamente a lugares nacionales y extranjeros. Para productos costosos y urgentes, como productos electrónicos, medicamentos y productos perecederos, este modo es especialmente crucial.

• Ferrocarriles: utilizados con frecuencia para envíos a granel de carbón, cereales y maquinaria pesada, los ferrocarriles ofrecen una forma económica y eficaz de transportar grandes cantidades de productos a través de grandes distancias. Es una parte esencial de la industria de la logística y ofrece una opción más ecológica para el transporte por carretera.

• Carreteras: ya sea que se distribuyan mercancías a nivel local, regional o nacional, las carreteras son la forma de transporte más adaptable y popular. Para la última milla de entrega en las cadenas de suministro, los camiones y otros vehículos de carretera son esenciales ya que brindan servicios de entrega puerta a puerta.

• Vías navegables: Las vías navegables son perfectas para el transporte a granel de carga pesada y masiva, como minerales, petróleo y contenedores, porque implican el movimiento de productos a través de barcos, barcazas y otras embarcaciones. Para el comercio internacional, este enfoque es bastante económico, particularmente cuando se transportan mercancías a través de ríos y océanos a grandes distancias.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en Energía y servicios públicos, comercio y transporte, gobierno y servicios públicos, atención médica, manufactura y construcción, venta minorista, medios y entretenimiento, y otros.

• Energía y servicios públicos: al facilitar el transporte de combustibles, maquinaria y materias primas a las instalaciones de fabricación y plantas de energía, el negocio de transporte y logística ayuda al sector de energía y servicios públicos. Tanto para proyectos de energía renovable como no renovable, garantiza la entrega a tiempo y una gestión eficaz de la cadena de suministro.

• Comercio y transporte: este sector facilita el comercio internacional al facilitar el movimiento fluido de productos básicos entre los mercados nacionales y extranjeros. Ayuda a las empresas ofreciendo soluciones de cadena de suministro para redes de distribución, importaciones y exportaciones.

• Servicios públicos y gubernamentales: Los servicios de transporte y logística para servicios públicos y gubernamentales incluyen el suministro de materiales de infraestructura, productos de servicios públicos y suministros necesarios. Es esencial para la respuesta de emergencia, la logística de defensa y la gestión de proyectos del sector público.

• Atención médica: la aplicación de atención médica se basa en una logística eficiente para garantizar la entrega oportuna de equipos médicos, medicamentos y vacunas. Transporte especializado, comologística de cadena de frío, facilita la transferencia segura de suministros médicos sensibles a la temperatura.

• Manufactura y construcción: al trasladar equipos, productos terminados y materias primas hacia y desde los lugares de producción, la industria de la logística ayuda a los sectores de manufactura y construcción. Los plazos de los proyectos se cumplen y las interrupciones de la cadena de suministro se reducen con una logística confiable.

• Comercio minorista: el sector minorista depende del transporte y la logística para mantener estables los niveles de inventario y satisfacer la demanda de los consumidores a través de soluciones efectivas de la cadena de suministro. Esto cubre entregas de última milla para plataformas de comercio electrónico y logística de reabastecimiento para establecimientos físicos.

• Medios y entretenimiento: los accesorios, decorados, equipos y materiales promocionales para eventos, espectáculos y exposiciones se transportan mediante logística en elmedios y entretenimientoindustria. La entrega oportuna y segura es crucial para garantizar que los proyectos funcionen exitosamente y según lo programado.

• Otros: la categoría "Otros" abarca una amplia gama de aplicaciones, incluidas la educación, la agricultura y el turismo, donde la logística es fundamental para cumplir con los requisitos especializados de la cadena de suministro. Estos servicios pueden incluir soluciones personalizadas para mercados o requisitos de carga específicos.

DINÁMICA DEL MERCADO
 

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factores impulsores

El crecimiento del comercio electrónico y la transformación digital impulsan el mercado

Otra tendencia clave en la industria del transporte y la logística tiene que ver con el comercio electrónico y los avances en el mundo de la era virtual. El cliente de hoy necesita métodos de transporte más rápidos, confiables y flexibles desde sus destinos de compras en línea. Gigantes del comercio minorista como Amazon, Flipkart y Alibaba establecen puntos de referencia muy excesivos para que los cumplan las empresas de transporte, lo que da como resultado el logro de altos estándares logísticos. Para satisfacer esas necesidades, las operaciones logísticas estaban adoptando tecnologías que incluían seguimiento en tiempo real, inteligencia artificial (IA) y aprendizaje automático (ML) para mejorar el envío de última milla, encontrar rutas agradables y manejar los inventarios. Además, ha lógicaizado plataformas y programas de venta que hacen viable que las pequeñas empresas participen en los mercados internacionales.

• Según datos comerciales del gobierno, los costos logísticos representaron el 8,7% del PIB en 2023, lo que pone de relieve el papel fundamental del sector en la actividad económica nacional.
• Los indicadores federales de la cadena de suministro muestran que los contenedores que permanecieron mucho tiempo en puertos clave disminuyeron casi un 70% después de las medidas de intervención, lo que aceleró el movimiento de mercancías.

La globalización y la expansión del comercio amplían el mercado

La globalización y la expansión del comercio internacional son factores importantes que influyen en la industria del transporte y la logística. La interconexión de las economías de vanguardia ha resultado en un gran crecimiento del cambio transfronterizo. Los acuerdos comerciales, los vínculos monetarios y las tendencias en la infraestructura de transporte, que consiste en megapuertos y redes ferroviarias incorporadas, contribuyen a este fenómeno. Los países en desarrollo de Asia, África y América Latina están adquiriendo actores clave en el comercio internacional, lo que requiere sistemas logísticos sofisticados para gestionar los problemas fronterizos, las regulaciones aduaneras y las situaciones geopolíticas exigentes. Además, la demanda de transporte multimodal, que combina redes aéreas, marítimas, ferroviarias y viales, ha mejorado para garantizar envíos oportunos y rentables en distancias de primer nivel. El aumento de las zonas comerciales libres y las cadenas de entrega multinacionales ha puesto de relieve la necesidad de una logística eficaz para reducir retrasos y tarifas.

Factor de restricción

La insuficiencia de la infraestructura impide el crecimiento del mercado

Las limitaciones de infraestructura y las ineficiencias, principalmente en los países en desarrollo, son los principales impedimentos para el crecimiento de la industria del transporte y la logística. Las carreteras en mal estado, la falta de instalaciones portuarias efectivas y las redes ferroviarias negativas impiden la fluidez de los visitantes. Además, la congestión de las ciudades y los límites regulatorios, que consisten en retrasos aduaneros y políticas cambiarias globales desiguales, agravan los problemas. Estos problemas presionan los precios operativos y disminuyen la confiabilidad de la cadena de suministro. Además, los crecientes precios del gas y las regulaciones medioambientales que exigen el uso de purificadores pero con tecnología de precio extra elevado supusieron presiones financieras para las empresas de logística. La empresa también sufre una escasez de mano de obra calificada, principalmente entre conductores y profesionales de la logística, lo que impide el crecimiento del mercado del transporte y la logística.

• Los datos laborales del gobierno muestran que los sueldos y salarios de los trabajadores del transporte y el almacenamiento aumentaron un 7,1% en 2023, el aumento anual más alto registrado, lo que elevó los costos operativos.
• Los datos sobre beneficios de la fuerza laboral indican que el 86% de los empleados de transporte y almacenamiento tuvieron acceso a licencia por enfermedad remunerada, mientras que solo el 9% tuvo acceso a licencia familiar remunerada, lo que refleja desequilibrios que restringen la estabilidad de la fuerza laboral.

La adopción de la transformación digital y las tecnologías avanzadas crea oportunidades para el producto en el mercado

Oportunidad

La posibilidad más importante en el sector del transporte y la logística son las mejoras tecnológicas y la creciente popularidad de las soluciones digitales. La inteligencia artificial (IA), el Internet de las cosas (IoT), la cadena de bloques y la automatización están transformando las operaciones de la cadena de entrega, permitiendo el seguimiento en tiempo real, el análisis predictivo y una comunicación fluida entre las partes interesadas. La rápida expansión del comercio electrónico ha resultado en un auge en la demanda de ofertas efectivas de envío de última milla, en particular en ciudades y suburbios. Además, los mercados emergentes ofrecen posibilidades sin explotar debido a la multiplicación de la actividad alternativa y al aumento de las llamadas de los clientes. Las empresas que interactúen con soluciones de logística ecológica, que consisten en vehículos eléctricos y enfoques neutros en carbono, obtendrán una ganancia competitiva a medida que los clientes y el gobierno prioricen la sostenibilidad.

• Según datos nacionales de empleo, el almacenamiento empleó a más de 1,7 millones de trabajadores en 2023, lo que equivale a alrededor del 0,9% de toda la fuerza laboral, lo que demuestra capacidad de expansión del sector.
• Las cifras de establecimiento de la industria indican que había casi 20.000 instalaciones de almacenamiento, lo que representa un crecimiento de alrededor del 6% en comparación con cinco años antes, creando un fuerte potencial para la integración logística.

 

La complejidad de las cadenas de suministro globales podría ser un desafío potencial

Desafío

Gestionar la complejidad de las cadenas de suministro mundiales frente a interrupciones repentinas es una dificultad fundamental dentro de la industria del transporte y la logística. Eventos como pandemias, conflictos geopolíticos y condiciones climáticas extremas pueden causar interrupciones de gran magnitud, lo que resulta en retrasos, escasez de suministro y aumento de gastos. La escasez de mano de obra, principalmente de conductores certificados y personal de almacén, exacerba esta molestia y reduce la confiabilidad de los transportistas. Además, adaptarse a las expectativas cambiantes de los clientes, que incluyen entregas en el mismo día y seguimiento en tiempo real, requiere inversiones continuas en tecnología e infraestructura. Equilibrar el desempeño de los precios con estos objetivos, así como mantener la resiliencia operativa mientras se logran los sueños ambientales, crea desafíos adicionales para las organizaciones que compiten en este mercado bastante agresivo.

• El monitoreo gubernamental de la cadena de suministro informó sobre retrasos persistentes en los buques en los principales puertos, con niveles de congestión que provocaron retrasos en más del 25% de la carga en contenedores durante los meses pico.
• Los datos nacionales sobre transporte por carretera destacan que los camiones mueven más del 72% del peso total de la carga, lo que hace que el sector sea muy vulnerable a las fluctuaciones en los precios del combustible y la escasez de mano de obra.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DE TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
 

• América del norte

América del Norte domina la cuota de mercado de transporte y logística debido a su infraestructura avanzada y amplias redes comerciales. Estados Unidos lidera esta región en sistemas de cadena de entrega y otorga un alto valor a la integración tecnológica, incluida la IA y la IoT, para optimizar la logística. El mercado de transporte y logística de Estados Unidos también se beneficia de su extensa red de carreteras interestatales y su próspero negocio de comercio electrónico, lo que impulsa la demanda de servicios de envío rápido. Además, Canadá y México contribuyen a importantes acuerdos de intercambio y transporte transfronterizo, convirtiendo a América del Norte en un centro de operaciones logísticas ecológicas locales e internacionales.

• Europa

Europa es un lugar importante en el sector del transporte y la logística, gracias a su extensa red de autopistas, trenes y canales. El énfasis de la Unión Europea en la sostenibilidad y la logística verde ha impulsado inversiones en alternativas respetuosas con el medio ambiente, como furgonetas eléctricas y centros alimentados con electricidad renovable. Las políticas adecuadamente coordinadas del área ylogística conectadaLas redes permiten alternativas limpias dentro de las cercanías. Grandes centros logísticos, junto con Alemania y Países Bajos, expansión del gas con sus posiciones estratégicas y avanzada infraestructura portuaria. La atención de Europa a la adopción tecnológica, principalmente la optimización de rutas impulsada por la IA, mejora su función dentro del entorno logístico global.

• Asia

Asia Pacífico domina el mercado del transporte y la logística, gracias a su gran población, su rápida urbanización y su área de comercio electrónico en desarrollo. Países como China e India están abriendo camino, utilizando inversiones en infraestructura a gran escala y ampliando las bases de fabricación para mejorar el desempeño de la cadena de entrega. La ubicación estratégica del lugar, que conecta Oriente y Occidente a través de rutas de transporte cruciales, aumentará su efecto global. Las inversiones en tecnologías logísticas inteligentes, así como el impulso a la digitalización, también han impulsado el crecimiento. Los numerosos intereses monetarios de Asia Pacífico y la creciente demanda de ofertas ecológicas de envío de millas restantes la sitúan como pionera en la configuración del destino de la logística global.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

El sector del transporte y la logística se compone de una variedad de entidades que impulsan el movimiento mundial de productos y ofertas. Los transitarios se encuentran entre las personas que se especializan en la planificación y ejecución de soluciones ecológicas para la cadena de suministro.almacenamientoLas agencias desempeñan un papel fundamental en la gestión de garajes y existencias, garantizando que los dispositivos estén equipados para su distribución. Los transportistas, que son aéreos, marítimos, terrestres y ferroviarios, se centran en mover artículos entre los mercados nacionales e internacionales. Los operadores de soluciones tecnológicas crean software para la creación de planes, el seguimiento y la automatización, lo que mejora la eficiencia operativa. Los proveedores de servicios de transporte integrados ofrecen soluciones completas, que incluyen transporte, almacenamiento y servicios de pago. Los especialistas en logística del comercio electrónico satisfacen la creciente necesidad de entregas de última milla y logística opuesta.

• C.H. Robinson Worldwide: emplea a más de 15 000 personas en todo el mundo y colabora con más de 66 000 proveedores de transporte, cubriendo casi el 80 % de los principales corredores de carga.
• CEVA Holdings LLC: opera en más de 170 países, administra alrededor de 1000 almacenes con una superficie de más de 12 millones de metros cuadrados, con el respaldo de casi 110 000 empleados en todo el mundo.

Lista de las principales empresas de transporte y logística

• C.H. Robinson Worldwide, Inc. (EE. UU.)
• Ceva Holdings LLC (Suiza)
• Logística SNCF (Francia)
• United Parcel Service, Inc (EE. UU.)
• Penske Logística (EE. UU.)
• Americold Logistics, LLC (EE. UU.)
• The Boeing Company (EE. UU.)
• Soluciones de cadena de suministro Ryder (EE. UU.)
• FedEx Corp. (EE.UU.)
• Cadena de suministro de DHL (Alemania)
• DSV A/S.(Dinamarca)
• Kuehne + Nagel Inc. (Suiza)
• Expeditors International de Washington Inc. (EE.UU.)
• J.B. Hunt Transport Services (EE.UU.)
• XPO Logistics Inc. (EE. UU.)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Diciembre de 2024:Kotak Mahindra Asset Management Company (KMAMC) ha lanzado Kotak Transportation & Logistics Fund, una estrategia de capital de duración indefinida centrada en los sectores de transporte y logística, a través de una nueva oferta de fondo (NFO).

Septiembre de 2024:Mars, el fabricante mundial de marcas conocidas como SNICKERS, TWIX, EXTRA, M&M'S, KIND, Ben's Original, PEDIGREE y WHISKAS, ha iniciado un proyecto innovador en Alemania junto con Rigterink Logistics Group, Shippeo y Elain. Este esfuerzo busca adquirir datos de movimiento de transporte aún más precisos para ayudar a reducir el impacto de carbono de la empresa.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio realiza un análisis en profundidad del mercado utilizando un análisis FODA completo, proporcionando información importante sobre desarrollos futuros y posibles rutas de crecimiento. Evalúa los elementos clave que afectan el crecimiento del mercado, como las tendencias de la industria, el comportamiento del cliente y las mejoras técnicas. Al investigar varias categorías y aplicaciones del mercado, el estudio identifica importantes factores de crecimiento y limitaciones, proporcionando una imagen completa de la dinámica del mercado. Los hitos históricos y las tendencias actuales se investigan meticulosamente para ofrecer contexto e identificar áreas propicias para la innovación y la inversión.

El mercado tiene un enorme potencial, impulsado por las cambiantes preferencias de los clientes y los avances tecnológicos. Factores como la creciente demanda de soluciones sostenibles, nuevos desarrollos y una mayor penetración en el mercado contribuyen a su perspectiva optimista. A pesar de desafíos como obstáculos regulatorios y limitaciones de la cadena de suministro, los líderes de la industria continúan innovando y adaptándose, lo que resulta en un fuerte crecimiento. A medida que las preferencias de los consumidores cambian hacia la sostenibilidad y la eficiencia, es probable que la industria prospere, impulsada por alianzas estratégicas, actividades de investigación y la adopción de tecnología de punta para satisfacer una variedad de demandas.