Tamaño del mercado de inversión de capital de riesgo, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (menos de $ 50 m, $ 50 m a $ 100 m, $ 100 m a $ 250 m, $ 250 m a $ 500 m, $ 500 m a $ 1 b, y por encima de $ 1 b), por aplicación (software, farmacéutico y biotecnología, medios y entretenimiento, dispositivos médicos y equipos, servicios médicos y sistemas, sistemas, TI, TI y servicios TI y TISCOMunication, TELOCOMATIONES, TELOCOMENTOS, TELOCES, BECHOS DE AGURISIONES, BECHOS, BECHOS DE AGURIMIENTES, BECHOS DE AGURO, SERVICIOS MÉDICOS Y SISTEMAS, SISTEMOS, TI HAR Y otros), y pronóstico regional hasta 2033

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Descripción general del mercado de la inversión de capital de riesgo

El tamaño del mercado de la inversión de capital de riesgo global se situó en USD 546.06 mil millones en 2024 y se proyecta que alcanzará los USD 635.72 mil millones en 2025, creciendo más a USD 2145.69 mil millones en 2033 a una CAGR estimada de 16.42%.

El mercado de inversión de capital de riesgo está experimentando un gran aumento, impulsado por la creciente variedad de nuevas empresas, mejoras tecnológicas y el creciente pasatiempo en modas de empresas industriales disruptivas. Las agencias de capital de riesgo (VC) están realizando activamente grupos de inversión de nivel temprano y en la etapa de auge en los sectores que consisten en la era, la atención médica, las fintech e inteligencia artificial. El aumento en la transformación virtual e innovación ha hecho que las inversiones de capital de riesgo sean más atractivas, ya que los grupos emergentes introducen soluciones de vanguardia para abordar las necesidades del mercado. Además, los proyectos de las autoridades y las reglas de inicio en varias áreas están fomentando un buen clima de financiación, además de impulsar la ampliación del entorno VC.

A pesar de su rápido aumento, el mercado de inversión de capital de riesgo enfrenta situaciones preocupantes que incluyen incertidumbres monetarias, volatilidad del mercado y valoraciones fluctuantes. Las inversiones de alto riesgo y los largos intervalos de retorno de fondos plantean situaciones molestas para organizaciones de capital de riesgo, especialmente durante la duración de las recesiones financieras. Sin embargo, la disponibilidad en desarrollo de técnicas de inversión de oportunidades, incluida la misión de la empresa y el impacto que obtiene un financiamiento, está comenzando nuevas oportunidades. Como las industrias de la globalización y la innovación virtual, se anticipa que el mercado VC es testigo de un aumento sostenido, con los compradores que buscan nuevas empresas de alta capacidad que prometen escalabilidad y rentabilidad del período prolongado.

Hallazgos clave del mercado de inversiones de capital de riesgo

Impacto Covid-19

La industria de la inversión de capital de riesgo tuvo un efecto positivo debido a la adopción de tecnologías digitales durante la pandemia de COVID-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más alta de lo previsto en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

La crisis también amplió la adopción de tecnologías digitales, creando nuevas posibilidades de financiamiento en sectores como HealthTech, Edtech, FinTech y E-Commerce. El cambio rápido en la dirección de las pinturas lejanas,computación en la nube, y la automatización impulsó el hobby de capital en las nuevas empresas de tecnología. Además, los paquetes de estímulo gubernamental y los cargos de café-hobby alimentaron la autoconciencia del inversionista, lo que llevó a rondas de financiación que rompen documentos en 2021 y más allá. Como resultado final, la pandemia remodeló el Panorama VC, enfatizando la resiliencia, la transformación digital y la innovación a largo plazo.

Últimas tendencias

Startups impulsadas por IA e inversiones tecnológicas profundas para impulsar el crecimiento del mercado

Ha habido desarrollos notables en el mercado que tienen el potencial de impulsar la participación del mercado de la inversión de capital de riesgo. Uno de los desarrollos ultra modernos dentro del mercado de inversiones de capital de riesgo es el impulso al alza de las nuevas empresas e inversiones tecnológicas profundas. En 2023, las empresas de capital desafiaron cada vez más en agencias de inversión especializadas en inteligencia artificial, aprendizaje de dispositivos y automatización. Esta moda ha sido alimentada por medio de mejoras en la IA generativa, incluido el chatgpt de Openai y el bardo de Google, que han verificado la capacidad de las respuestas empujadas en las diversas industrias. Los inversores son específicamente inquisitivos sobre las plataformas SaaS con IA, la IA de la salud y la tecnología independiente. Las principales corporaciones como Sequoia Capital, Andreessen Horowitz y SoftBank Vision Fund han asignado capital de tamaño completo a las nuevas empresas de IA y tecnología profunda, reconociendo su capacidad de interrupción. Este cambio resalta un deseo de tecnologías transformadoras que prometen rendimientos excesivos, incluso en medio de la incertidumbre monetaria y las fluctuaciones del mercado.

• Según el Foro Económico Mundial, el 37% de los inversores de VC priorizaron los criterios de ESG en las decisiones de financiación de inicio a fines de 2023.

• Según la OCDE, el 21% de las nuevas nuevas empresas respaldadas por VC ahora se fundan en el sector de la tecnología de la salud, en comparación con el 14% en 2020.

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Segmentación del mercado de inversión de capital de riesgo

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en menos de $ 50 m, $ 50 m a $ 100 m, $ 100 m a $ 250 m, $ 250 m a $ 500 m, $ 500 m a $ 1 b, y por encima de $ 1 b

• Menos de $ 50 m: este segmento normalmente incluye rondas de inversión en etapa inicial que incluye inversiones de semillas y la Serie A, en las que los capitalistas de asignación ayudan a las nuevas empresas con capacidad excesiva, sin embargo, las modas comerciales no comprobadas.

• $ 50 m a $ 100 m: representa la inversión de nivel medio, con frecuencia rondas de la Serie B y C, en las cuales los grupos con tracción establecida buscan capital para la expansión, desarrollo de productos y penetración del mercado.

• $ 100 m a $ 250 m-nuevas empresas de grado tardío y agencias de aumento de los ingresos fondos constantes en esta variedad, especializándose en operaciones de escala, adquirir competencia y expansión mundial.

• $ 250 m a $ 500 m - Las empresas en este grado están preparadas para posibles OPI o adquisiciones importantes, con VC que invierten en líderes del mercado con corrientes de ventas sólidas y escalabilidad validada.

• $ 500 m a $ 1 b: las rondas de financiación en esta fase son para unicornios y disruptores empresariales, en los que las grandes inversiones guían el crecimiento, la I + D y la innovación de generación en todo el mundo.

• Por encima de los $ 1 b-rondas de mega inversión gobernadas por gigantes tecnológicos y empresas de conversión de empresas, patrocinadas regularmente por comerciantes institucionales, presupuesto de riqueza soberana y corporaciones de justicia privada.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en software, farmacéutico y biotecnología, medios y entretenimiento, dispositivos y equipos médicos, servicios y sistemas médicos, hardware de TI, servicios de TI y telecomunicaciones, bienes de consumo y recreación, energía y otros.

• Software: un trimestre dominante en inversiones de capital de riesgo, con rango de precios que fluye hacia los sistemas SaaS, análisis basados en IA, computación en la nube, ciberseguridad y automatización de la corporación. El cambio hacia la transformación virtual y las soluciones de trabajo lejanas han mejorado la financiación en este espacio.

• Pharma and Biotech: atrae inversiones a gran escala en descubrimiento de fármacos, mejora de genes, medicamentos personalizados, curas regenerativas y diagnósticos con IA. Los capitalistas de riesgo son un número creciente de nuevas empresas de biotecnología de respaldo con el objetivo de revolucionar el remedio y la prevención del trastorno.

• Medios y entretenimiento: con el auge de las ofertas de transmisión, los juegos, las historias de metraverios, el material de contenido generado por IA y el ocio inmersivo, los VC son nuevas empresas de inversión que embellecen la participación del usuario y el consumo de contenido virtual.

• Dispositivos y equipos médicos: la financiación se dirige a diagnósticos asistidos por AI-AI, procedimiento quirúrgico robótico, imágenes superiores, prótesis y dispositivos de tratamiento no invasivos. Las nuevas empresas que aprovechan la era médica inteligente y los dispositivos integrados de IoT están atrayendo un interés importante de VC.

• Servicios y sistemas médicos: conciencia de inversiones sobre telemedicina, monitoreo de personas afectadas a lejanas, estadísticas de salud digital (EHR), análisis de salud basado a principios de AI, yatención médica virtualsistemas para mejorar la accesibilidad y la eficiencia en los servicios científicos.

• Hardware de TI: los VC son avances de inversión en semiconductores, computación de área, chips de inteligencia artificial, computación cuántica y dispositivo de red de próxima generación, vital para ayudar a las mejoras en IA, IoT y la computación de rendimiento excesiva.

• Servicios de TI y telecomunicaciones: las inversiones son sólidas en la infraestructura 5G, la seguridad basada en blockchain, la computación en la nube y la automatización del proveedor de TI, impulsadas por la necesidad de una conectividad mejorada, ciberseguridad y transformación digital.

• Bienes de consumo y recreación: las startups dirigidas a los fabricantes de DTC, dispositivos domésticos inteligentes, wearables, estilo sostenible y tecnología de bienestar están recibiendo un respaldo de VC, atendiendo a evolucionar los estilos de vida de los clientes y la demanda de estudios personalizados.

• Energía: una financiación significativa se dirige en la dirección del sol, el viento, el garaje para la batería, el gas de hidrógeno, las redes inteligentes y las tecnologías de captura de carbono, que respalda la transición a un futuro de energía suave en medio de iniciativas internacionales de sostenibilidad.

• Otros: incluyen sectores de vanguardia junto con tecnología profunda, exploración de área, agritech, motores autosuficientes, robótica e innovaciones blockchain/web3, en las que las empresas de capital de riesgo están ansiosas por poner dinero en tecnología disruptiva con una capacidad excesiva de auge.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado. 

Factores de conducción

Avances tecnológicos y transformación digital para impulsar el mercado

Este es un factor importante en el crecimiento del mercado de la inversión de capital de riesgo. La rápida evolución de las tecnologías junto con la inteligencia sintética (IA), la cadena de bloques, la computación en la nube y el Internet de las cosas (IoT) son las inversiones de desafío de capital (VC) drásticamente. Las nuevas empresas que aprovechan las respuestas modernas para mejorar la eficiencia, la automatización y la ciberseguridad están atrayendo inversiones gigantes. Además, la expansión de la infraestructura digital, las redes 5G y las mejoras de Web3 está alimentando la autoconfianza de los inversores en sectores como FinTech, Healthcare Tech y Deep Tech. Con la creciente demanda de aplicaciones impulsadas por la IA en diversas industrias, las corporaciones de capital de riesgo están respaldando activamente nuevas empresas que prometen soluciones escalables y disruptivas, lo que lleva a rendimientos de alta capacidad.

Creciente interés en inversiones sostenibles e impactantes para expandir el mercado

El capital de riesgo es un número cada vez mayor de avances hacia las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), con un aumento en la financiación para facilitar la fuerza, los autos eléctricos (EV), la tecnología de captura de carbono y la agricultura sostenible. Los gobiernos y los grupos globales están priorizando tareas verdes, sueños de neutralidad de carbono y proyectos de sistemas financieros redondos, lo que hace que las nuevas empresas de sostenibilidad atrajan claramente a los comerciantes. El impulso ascendente de la inversión de efecto, donde los VC están buscando cada rendimiento financiero e impacto social o ambiental efectivo, es además que impulsa la inversión en tecnología climática, tecnología de fitness y sectores de empresas sociales.

• Según el European Investment Bank, el 46% del total de proyectos de transformación digital en la UE recibieron fondos privados basados en VC en 2023.

• El Banco Mundial informa que el 58% de los centros de innovación en Asia-Pacífico recibieron soporte de capital de riesgo para escalar entre 2021-2023.

Factor de restricción

Volatilidad del mercado e incertidumbre económica para impedir potencialmente el crecimiento del mercado

Las inversiones de capital de riesgo son sorprendentemente sensibles a las situaciones macroeconómicas, las fluctuaciones de cargos de pasatiempos, la inflación y el equilibrio monetario global. Las recesiones económicas, que consisten en las que resultan de las crisis pandemias o geopolíticas Covid-19, a menudo resultan en una disminución de la liquidez, el menor impulso de amenaza para los alimentos y las rondas de financiación más estrictas. En tales escenarios, las nuevas empresas de nivel temprano luchan por inversiones constantes, mientras que las compañías de capital de riesgo terminan selectivas adicionales para financiar empresas de alto riesgo. Además, las burbujas de valoración excesiva y las correcciones del mercado pueden desalentar a los comerciantes, restringiendo el GO con el flujo de capital en nuevos grupos.

• La OCDE destacó el 39% de los VC citan desajustes de alta valoración como una razón clave para la retirada de acuerdos en 2022–2023.

• Los datos de la UNCTAD muestran que el 42% de las nuevas empresas en los países de bajos ingresos enfrentan el rechazo debido a marcos limitados de transparencia legal/financiera.

Los avances tecnológicos en IoT, IA y teledetección crean nuevas oportunidades de mercado

Oportunidad

Los avances tecnológicos en Internet de las cosas (IoT), la inteligencia artificial (IA) y la teledetección están creando nuevas oportunidades para el mercado de monitoreo de la calidad del agua. Los sensores habilitados para IoT y las plataformas basadas en la nube permiten el monitoreo en tiempo real y el acceso a datos remotos, mientras que los algoritmos de AI y aprendizaje automático facilitan análisis predictivos y detección automatizada de anomalías. Tecnologías de teledetección, como imágenes satelitales, proporcione evaluaciones de calidad del agua a gran escala.

• Según el Banco Africano de Desarrollo, la financiación del sector del agua de $ 1.3 mil millones incluye iniciativas de seguimiento de calidad del agua en 14 naciones africanas.

 

• Quien notó que el 49% de las instalaciones de atención médica en los países de bajos ingresos carecen de monitoreo básico de seguridad del agua, avenidas para los sensores de agua portátiles.

 

La gestión de datos y las preocupaciones de ciberseguridad podrían ser un desafío potencial para los usuarios

Desafío

Si bien los sistemas de monitoreo avanzados generan grandes cantidades de datos, administrar y asegurar estos datos puede ser un desafío para los usuarios. La necesidad de una infraestructura sólida de gestión de datos, personal calificado para interpretar datos y medidas de seguridad cibernética para proteger la información confidencial puede obstaculizar la adopción generalizada. Asegurar la privacidad de los datos y el cumplimiento de las regulaciones también es una preocupación creciente.

• Según los hallazgos de la SEC de EE. UU., El 28% de las empresas respaldadas por VC luchan con los problemas de gobierno durante las rondas de la Serie C y superior.

 

• El Consejo Europeo de Innovación señaló una caída del 36% en las inversiones de capital riesgo transfronteriza en la UE debido a las incertidumbres políticas y fiscales.

 

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Venture Capital Investment Market Regional Insights

• América del norte

El mercado de inversión de capital de riesgo de los Estados Unidos sigue siendo el líder mundial, presionado por medio de fuertes inversiones en tecnología, IA, biotecnología y nuevas empresas, principalmente en Silicon Valley y Nueva York. La presencia de las principales empresas de capital de riesgo, los comerciantes de ángeles y las palmas de desafío corporativo sigue fomentando la innovación, con una atención resistente en las nuevas empresas, estructuras SaaS y tecnología verde. Canadá también es testigo de un aumento constante de VC, principalmente dentro de los sectores CleanTech, AI y Virtual Fitness.

• Europa

El mercado europeo de VC se está desarrollando constantemente, con países como Alemania, el Reino Unido y las inversiones principales de Francia en tecnología profunda, energía renovable y ciberseguridad. La conciencia de la Unión Europea sobre ESG y nuevas empresas centradas en la sostenibilidad está atrayendo fondos considerables, mientras que las tareas respaldadas por el gobierno y los aceleradores de inicio están alimentando nuevas mejoras. Sin embargo, las fluctuaciones financieras y las situaciones que demandan regulatorios pueden reducir el consulta de vez en cuando.

• Asia

El mercado de capital de riesgo de Asia está aumentando inesperadamente, con China, India y el sudeste asiático que emergen como centros de financiación primarios. La atmósfera de capital de la misión de China, independientemente de las presiones regulatorias, se mantiene para atraer fondos en IA, semiconductores y electricidad inexperta. India está presenciando un aumento en las empresas fintech, comercio electrónico y SaaS patrocinada por VC, incluso cuando el sudeste asiático está ganando terreno debido a su sistema económico virtual en desarrollo, compradores celulares primero e iniciativas de startups respaldadas por las autoridades. Sin embargo, las tensiones geopolíticas y las regulaciones de transferencia representan situaciones exigentes en algunas regiones.

Actores clave de la industria

Los actores clave de la industria que dan forma al mercado a través de la innovación y la expansión del mercado

Los jugadores empresariales clave están dando forma al mercado de inversión de capital de tareas a través de financiamiento estratégico, asociaciones basadas en la innovación y expansión del mercado mundial. Las principales empresas de capital de tareas están invirtiendo activamente en tecnología en aumento, nuevas empresas disruptivas e industrias de aumento excesivo para maximizar los rendimientos y diversificar las carteras. También están ampliando su enfoque de inversión para incluir sostenibilidad, soluciones impulsadas por la IA y empresas de tecnología profunda, que atienden a las tendencias en evolución del mercado.

• Bessemer Venture Partners: Según NVCA, Bessemer cerró más de 200 acuerdos a nivel mundial, respaldando más de 135 compañías tecnológicas en los últimos 3 años.

• Venturas de índice: según los datos de CrunchBase y Pitchbook, Index Ventures posee inversiones activas en más de 70 unicornios en más de 15 países.

Además, esas compañías están aprovechando las estructuras de financiación virtual y el análisis de IA para decorar el abastecimiento de acuerdos, la debida diligencia y el control de la cartera. Al aumentar las inversiones transfronterizas, formar alianzas estratégicas y ayudar a los aceleradores de inicio, estos jugadores están utilizando el crecimiento del mercado, fomentando la innovación y configurando el futuro de la atmósfera de capital de la misión.

Lista de las principales compañías de inversión de capital de riesgo

• Bessemer Venture Partners (U.S.)
• Index Ventures (U.K.)
• Andreessen Horowitz (U.S.)
• First Round Capital LLC (U.S.)
• Founders Fund LLC (U.S.)
• Sequoia Capital Operations LLC (U.S.)
• Benchmark (U.S.)
• Union Square Ventures LLC (U.S.)
• GGV Management L.L.C. (U.S.)
• Accel (U.S.)

Desarrollo clave de la industria

Octubre de 2023: General Catalyst, una organización de capital de misión prominente, introdujo su intención de acumular un dispositivo de aptitud física, con el objetivo de transformarlo en un terreno de prueba para tecnologías progresivas de salud, junto con soluciones generativas de inteligencia sintética. Este movimiento estratégico implica una gran financiación de $ 485 millones para comprar Summa Health, una comunidad de salud sin ingresos, y convertirlo en una entidad para ingresos. General Catalyst planea integrar las tecnologías de sus organizaciones de cartera en el sistema de salud, mejorando la atención del paciente y la eficiencia operativa. Este desarrollo refleja una moda en desarrollo de emprender a las empresas de capital a la vez realizando una inversión en industrias convencionales para aumentar la innovación y la creación de costos.

Cobertura de informes

El estudio ofrece un análisis DAFO detallado y proporciona información valiosa sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Explora varios factores que impulsan el crecimiento del mercado, examinando una amplia gama de segmentos de mercado y aplicaciones potenciales que pueden dar forma a su trayectoria en los próximos años. El análisis considera tanto las tendencias actuales como los hitos históricos para proporcionar una comprensión integral de la dinámica del mercado, destacando las áreas de crecimiento potenciales.

El mercado de la inversión de capital de emprendimiento está listo para el auge generalizado, se lleva a cabo a través de los ecosistemas de inicio en evolución, el aumento del llamado a las tecnologías disruptivas e innovación continua en las estrategias de financiación. Aunque los desafíos que incluyen incertidumbres monetarias y obstáculos regulatorios también pueden levantarse, la expansión del mercado se apoya mediante el uso de pasatiempos en crecimiento en sectores de alta boom como fintech, atención médica e inteligencia sintética. Los jugadores empresariales clave están avanzando a través de inversiones estratégicas, expansiones de fondos y asociaciones internacionales, mejorando cada disponibilidad de capital y mercado tienen un impacto. A medida que el cambio de la dinámica de la asignación y la demanda de escalable, las respuestas impulsadas por ERA aumentarán, se prevé que el mercado de inversión de capital del proyecto prospere, con una innovación continua y una participación más amplia de los inversores que alimentan su trayectoria del destino.