Vietnam Freight and Logistics Tamaño del mercado, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (flete de carretera, flete de ferrocarril, flete aéreo, flete de mar, almacenamiento y entrega expresa), por aplicación (fabricación, venta minorista, agricultura, comercio electrónico y bienes industriales), y ideas regionales y pronostican 2034

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Descripción general del mercado de Vietnam Freight and Logistics

Se espera que el tamaño del mercado mundial de carga y logística de Vietnam fue de aproximadamente USD 60.14 mil millones en 2025, se eleva a USD 63.59 mil millones en 2026, y se prevé que alcance los USD 99.39 mil millones para 2034, expandiéndose a una CAGR de aproximadamente 5.74% durante el período 2025-2034.

El mercado de Freight and Logistics de Vietnam es un mercado rápido debido a la floreciente industria manufacturera, el aumento de las exportaciones e intensificación de las inversiones en infraestructura dentro del país. Ubicado estratégicamente en el sudeste asiático, Vietnam es un punto de contacto clave en las cadenas de suministro regionales y globales. Las industrias involucradas en el sector logístico son transporte por carretera, ferrocarril, aire y mar; almacenamiento; y servicios de entrega de dominación mundial. El sector también está modernizado por la asistencia proporcionada por el gobierno y las transformaciones provocadas por el uso de la tecnología digital. El mercado de logística en Vietnam se está volviendo competitivo y dinámico a medida que aumentan los volúmenes de comercio.

Hallazgos clave

Impacto Covid-19

La industria de la carga y la logística de Vietnam tuvo un efecto negativo debido a los cierres de fronteras, las rutas de envío interrumpidas y las agudas disminuciones en la demanda de transporteDurante la pandemia de Covid-19

La pandemia Global Covid-19 no ha sido sin precedentes y asombrosas, con el mercado experimentando una demanda más baja de la anticipada en todas las regiones en comparación con los niveles pre-pandémicos. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento en la CAGR es atribuible al crecimiento y la demanda del mercado que regresa a los niveles pre-pandemias.

El choque Covid-19 para la industria vietnamita de carga y logística es lo suficientemente grave, ya que la actividad de la fábrica se detuvo y las necesidades de transporte cayeron significativamente debido a los cierres y los cierres de fronteras. La actividad de flete colapsada por casi la mitad: los fósiles de mar, aire y carretera golpearon la parte inferior, y los puertos y las fronteras estaban severamente congestionados. Varias empresas de logística perdieron ingresos del 10-50%, y otros acortaron las rutas en casi una cuarta parte durante las cadenas de suministro inconsistentes. La localización de vuelos de pasajeros también resultó en una pérdida masiva de espacio de carga, aumentando aún más los retrasos y las tarifas de envío récord. En consecuencia, la industria experimentó una caída en el volumen de servicios, la capacidad operativa y las ganancias como nunca antes.

Últimas tendencias

Transformación digital y crecimiento del mercado de la unidad de integración de IA

La logística digital está liderando el mercado de carga y logística de Vietnam hacia una metamorfosis significativa, con la incorporación de IA, sensores de IoT y big data que se vuelven universales para optimizar las operaciones y minimizar los gastos. Adoptando la IA en sus sistemas, compañías como Lex Vietnam la están utilizando para predecir el pedido, optimizar las rutas y coordinar dentro del almacén, aumentar la eficiencia y abrir las nuevas formas de entrega. La automatización, los AGV y el monitoreo con IoT permiten la creación de almacenamiento inteligente, que está en aumento, particularmente en los centros de logística urbana e industrial. Además, la digitalización se está incorporando con logística verde, incluidas flotas eléctricas y almacenamiento de eficiencia energética. De ellos, la tendencia que es la más conspicua es la transformación digital, que sirve como la fuerza impulsora para la innovación y aumenta la visibilidad de la cadena de suministro, facilita el comercio electrónico y aumenta la competitividad de Vietnam en el comercio internacional.

• Según la Oficina General de Estadísticas de Vietnam (Fuente del Gobierno), el transporte por carretera representó aproximadamente el 61-64% del volumen total de carga en los últimos años, destacando el dominio de los camiones en el National.

• Según la Asociación de Negocios de Logística de Vietnam (Asociación de la Industria), el 40% de las empresas de logística en Vietnam tienen tecnologías digitales integradas en operaciones centrales como la gestión de transporte y almacenamiento de almacenamiento a partir de 2023.

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Segmentación del mercado de flete y logística de Vietnam

Por tipo

Basado en el tipo, el mercado global se puede clasificar en la carga de carretera, la carga ferroviaria, la carga aérea, la carga marina, el almacenamiento y la entrega expresa

• Freight de carretera: el modo de logística más frecuente que se utiliza en Vietnam es la carga de carretera, ya que es flexible y su cobertura geográfica dentro del país es vasta. También es importante para la entrega de la última milla, así como el comercio regional, particularmente con los compañeros anexos de países del sudeste asiático. Problemas como atascos de tráfico y regulaciones motoras continúan agregando vulnerabilidad a la eficiencia. Sin embargo, el crecimiento continuo de la autopista y los programas de sistemas digitales para controlar las rutas están aumentando el rendimiento.

• La carga ferroviaria: la rentabilidad de la carga ferroviaria en el transporte de larga distancia y a granel es la razón por la que está ganando ritmo en Vietnam. El gobierno está impulsando la inversión en la modernización del sistema ferroviario, particularmente en rutas internacionales, como China a Vietnam. No obstante, la absorción más lenta es impidida por una infraestructura deficiente y una cobertura deficiente de la red. Sin embargo, el flete de ferrocarril puede ser una alternativa a la carretera, particularmente en la logística de los carruajes.

• Freight Air: en Vietnam, Air Freight juega un papel crucial en el transporte de artículos que tienen un valor alto en valor y tienen restricciones de tiempo, por ejemplo, electrónica y prendas de vestir. La industria fue afectada durante la era Covid-19, pero está recogiendo a medida que los planes para viajar internacional se restablecen. Los movimientos de aire de carga están aumentando debido al aumento de las exportaciones de comercio electrónico y tecnología. La mejora en las principales infraestructuras de aeropuertos es otro impulsor de la logística del aire.

• Sea Freight: la logística de Vietnam se reduce al comercio global dominado por la carga marina, con más de 3.200 kilómetros del país en la costa y los puertos estratégicos. La mayoría del tráfico de contenedores se transporta a través de los principales puertos como Hai Phong y Ho Chi Minh City. El desarrollo de puertos de aguas profundas, así como acuerdos comerciales, como el RCEP, está sirviendo bien al sector. No obstante, los problemas están asociados con los cuellos de botella del puerto y tienen retrasos con la aduana.

• Almacenamiento: la industria de almacenamiento en Vietnam se está desarrollando bastante rápido junto con el desarrollo de áreas de comercio electrónico, fabricación y venta minorista. Hay una creciente demanda de la introducción de almacenes inteligentes donde se llevará a cabo la automatización y el seguimiento en tiempo real. Las áreas industriales urbanas y portuarias se están convirtiendo en centros principales del almacenamiento moderno. La expansión del mercado también se debe a la inversión extranjera en la infraestructura de los almacenes.

• Entrega expresa: en Vietnam, el segmento de entrega Express es un mercado explosivo dada la proliferación del comercio electrónico y el aumento del comercio M. Los actores clave están implementando plataformas de tecnología logística en un esfuerzo por reducir el tiempo de entrega. La logística de última milla se está rediseñando debido a la necesidad urbana de tener productos entregados el mismo día o al día siguiente. La rivalidad del mercado es intensa debido a la competencia de los precios y la innovación en el servicio.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en fabricación, venta minorista, agricultura, comercio electrónico y bienes industriales

• Fabricación: la industria manufacturera desempeña un papel central en la industria de la carga y la logística en Vietnam, y existe una gran necesidad de sistemas efectivos de transporte y almacenamiento. Exports—factories, and particularly factories in electronics and textile industries, depend on promptness in logistics in export business. Las mayores inversiones de multinacionales en plataformas industriales están agravando las complejidades y requisitos logísticos. The expansion of the sector contributes to the demand in the road, sea, and warehousing.

• Minorista: la logística minorista en Vietnam está programada para crecer debido al aumento de la demanda de los consumidores y el advenimiento de los nuevos cambios comerciales como supermercados y centros comerciales. Fast-moving consumer goods demand an easy supply chain and inventory system. Express delivery and warehousing services are used in the context of the urban retail centers. Development of organized retail is making the logistic providers improve on speed and accuracy.

• Agricultura: las exportaciones agrícolas de Vietnam requieren servicios logísticos eficientes, como carga y cadena de frío para transportar mariscos, arroz, frutas y muchos otros productos. Storage and good transport play a crucial role in quality keeping and in reaching international standards. Nevertheless, more cold chain infrastructure is lacking in the sector. The main growth strategies are related to the enhancement of rural connectivity and temperature-controlled logistics.

• Comercio electrónico: una de las industrias emergentes de carga y logística en Vietnam es el comercio electrónico. La necesidad de entregar la milla final, el cumplimiento de una orden y el almacenamiento inteligente están creciendo rápidamente. Las empresas de logística también están haciendo uso de herramientas digitales para proporcionar servicios más rápidos y complacientes. Este es el segmento recreando las expectativas de los clientes e impulsar la innovación en entrega expresa.

• Bienes industriales: la logística de bienes industriales proporciona apoyo del sistema a las industrias de maquinaria, químicos y materiales de construcción. Estos también necesitan soluciones y manejo de transporte voluminosos, en particular, de mercancías peligrosas o de gran tamaño. La carga ferroviaria y marina son comunes porque son rentables. El almacenamiento a gran escala y la logística intermodal se están escalando debido a las necesidades del sector.

Dinámica del mercado

La dinámica del mercado incluye factores de conducción y restricción, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor impulsor

Boom de fabricación e infraestructura para impulsar el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de carga y logística de Vietnam se ve impulsado por un fuerte crecimiento industrial que Vietnam disfruta en las industrias electrónica, textiles y de automóviles. A medida que el mundo convierte a Vietnam en un país de fabricación de productos en línea, existe una mayor demanda de una cadena de suministro competente y una infraestructura de transporte. Los puertos y las fronteras mejoran la logística con la ayuda de zonas industriales. Este movimiento está mejorando la demanda de carga multimodal. El impacto de la ola de fabricación se destina directamente a aumentar los volúmenes de carga y la inversión en logística.

• Según las estadísticas gubernamentales a través de la Oficina de Estadísticas Generales, el volumen de carga marítima aumentó de 1,831 mil toneladas en 2018 a 1,903 mil toneladas en 2019, lo que indica un crecimiento constante en la actividad del puerto marítimo.

• Según la Asociación de Negocios de Logística de Vietnam, la adopción de herramientas digitales de la era de 4.0 (IoT, AI, Cloud) por parte de las empresas de logística ha permitido reducciones de costos de aproximadamente el 23% y los recortes de tiempo de procesamiento de pedidos en segmentos clave.

El aumento de comercio electrónico y las demandas de entrega impulsan el crecimiento del mercado

El negocio de la logística se beneficia enormemente por el aumento repentino del comercio electrónico en Vietnam. Las crecientes necesidades del consumidor en los servicios de entrega rápidos y confiables están obligando a las empresas logísticas a expandir sus operaciones. El seguimiento en tiempo real y la inversión en almacenes inteligentes y redes de entrega expresas están creciendo. El crecimiento de las compras en línea urbanas y rurales está aumentando la necesidad de entregas de última milla. En Vietnam, este auge minorista en línea aún transforma el sector logístico.

Factor de restricción

La infraestructura deficiente y la fragmentación obstaculizan el crecimiento del mercado

La falta de buena infraestructura en algunas áreas también es uno de los principales factores limitantes del mercado de carga y logística de Vietnam. No obstante, muchos asentamientos rurales y fronterizos continúan teniendo conexiones ineficientes de carreteras, ferrocarriles y puertos, incluso a pesar de tan grandes empresas. Esto causa retrasos, mayores precios del combustible y mercados importantes inaccesibles. Además, la separación de servicios en el área de servicios logísticos e incapacidad para estandarizar los servicios impide el flujo suave. Estas dificultades disminuyen el rendimiento general y restringen el crecimiento del mercado.

• Según los datos del gobierno de la Oficina de Estadísticas Generales, el transporte ferroviario contribuyó solo al 4% del volumen de carga en 2008, lo que subraya su papel marginal en la mezcla modal.

• Según la revisión de la OCDE del sector logístico de Vietnam (basándose en fuentes gubernamentales), la red de carreteras de Vietnam abarca unos 200,000 km, pero la calidad se queda atrás de los compañeros de la ASEAN, limitando la velocidad y la seguridad de la carga.

Acuerdos comerciales y el crecimiento del mercado de impulso de integración

Oportunidad

Una de las oportunidades de crecimiento en el mercado de carga y logística de Vietnam, como se revela en el informe, es la integración con las cadenas de suministro internacionales que están habilitadas por acuerdos de libre comercio como CPTPP y RCEP. Dichos acuerdos mejoran las oportunidades de exportación y traen otras inversiones extranjeras en términos de producción.

La eficiencia de logística transfronteriza también se ve impulsada por el refinamiento de los procedimientos aduaneros, así como las plataformas de comercio en línea. Habrá un aumento en la necesidad de una logística avanzada a medida que aumente el nivel de comercio. Localiza a Vietnam como un importante centro de logística en el sudeste asiático.

• Según la Autoridad de la Expresión y el Ministerio de Transporte (datos gubernamentales), la red de autopistas de Vietnam alcanzó los 2,021 km para 2024 y se espera que aumente a 3.000 km a finales de 2015, mejorando la conectividad del corredor de carga.

• Según los registros gubernamentales estables y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (a través de la OCDE), la carga marítima aumentó de 1.756kt en 2005 a 1.903kt en 2019, lo que indica el impulso del comercio internacional continuo.

Fragmentación y brechas de habilidades lentamente el crecimiento del mercado

Desafío

El principal problema económico que ha enfrentado el mercado de carga y logística de Vietnam es que no hay un entorno de provisión de servicios coordinado ya que hay muchos jugadores pequeños con procedimientos erráticos. Esta dispersión provoca servicios poco confiables, falta de economías de escala suficientes y problemas para garantizar la infraestructura logística estable.

Además, la inconsistencia de la aplicación regulatoria en diferentes regiones plantea riesgos de cumplimiento, así como ineficiencias de operaciones. La falta de personal calificado en el campo logístico es el impedimento para el progreso y la aplicación de tecnologías modernas en la industria. Todos estos trabajos para reducir el ritmo de actualizar el mercado y su integración.

• Según el programa nacional de transformación digital bajo el Primer Ministro (Marco del Gobierno), la logística es uno de los ocho sectores prioritarios, pero solo alrededor del 6.7% de las empresas de logística informan la preparación para adoptar tecnologías digitales de nivel 4.0 a partir de 2022.

• Según la Asociación de Negocios de Logística de Vietnam (organismo oficial de la industria), solo el 40% de las empresas de logística habían integrado con éxito herramientas digitales en las operaciones para 2023, lo que significa que el 60% queda en modernización.

 

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Vietnam Freight and Logistics Market Insights Regional Insights

• América del norte

Los lazos comerciales y las inversiones de América del Norte impulsan el crecimiento del mercado

América del Norte posee la mayor participación del mercado de carga y logística de Vietnam al participar en relaciones comerciales, invertir en tecnologías logísticas y ayudar en la actualización de la cadena de suministro. Los volúmenes de carga son alimentados por la creciente demanda de la región de exportaciones vietnamitas, específicamente las exportaciones electrónicas y textiles. El mercado de carga y logística de Vietnam de los Estados Unidos tiene un buen comercio bilateral que está impulsando la demanda de envío y almacenamiento eficientes. Las empresas estadounidenses también realizan inversiones en infraestructura logística e instalaciones en línea en Vietnam. Esta asociación mejora Vietnam en la competencia global de la logística.

• Europa

Los lazos comerciales de la UE e inversiones impulsan el crecimiento del mercado

Europa también juega un papel en el mercado de carga y logística de Vietnam debido a las altas relaciones comerciales, particularmente a través del Acuerdo de Libre Comercio de la UE-Vietnam (EVFTA). El deseo de los europeos de comprar productos vietnamitas como ropa, computadoras y peces estimula el aumento de la carga. Las empresas de logística europeas están invirtiendo en almacenes, sistemas de transporte e instalaciones en línea en Vietnam. Las normas y la conformidad de la logística local con los estándares también están siendo formados por los estándares europeos. Esta cooperación aumenta la calidad de los servicios y promueve el papel de Vietnam en las cadenas de suministro internacionales.

• Asia

Crecimiento del mercado del comercio y impulso de innovación asiáticos

Asia se encuentra en el epicentro del mercado de carga y logística de Vietnam debido a la sólida dinámica del comercio y la cadena de suministro local. Vietnam es un importante socio comercial e inversionista en el desarrollo de su infraestructura, que incluye China, Japón, Corea del Sur y los países de la ASEAN. Hay facilidad de movimiento de carga acumulada a las conexiones de riel de carretera transfronterizas y, en particular, a China. Las empresas asiáticas también son los innovadores de la logística digital y las redes logísticas de comercio electrónico. A través de dicha cooperación regional, también aumenta la modernización de la logística y la conectividad en Vietnam.

Actores clave de la industria

La adopción tecnológica y las asociaciones impulsan el crecimiento del mercado

Las inversiones en tecnologías superiores, el crecimiento de la infraestructura y la colaboración han resultado ser las principales formas de actores clave de la industria para influir significativamente en el mercado de carga y logística de Vietnam. Otros, como DHL, Maersk y Viettel Post, están adoptando la automatización, el seguimiento en tiempo real y las cadenas de suministro digital mientras buscan mejorar la eficiencia y la confiabilidad de sus servicios.

• Bee Logistics Corporation (Vietnam): Según los datos de la Asociación de Negocios de Logística de Vietnam y las divulgaciones de la empresa, Bee Logistics opera al menos 23 oficinas en Vietnam, atiende a las zonas industriales de exportación y emplea a más de 900 empleados a partir de 2025. Su rendimiento anual incluye 5,250 TEU en la carga marina y 900 tononadas de transporte aéreo.

• Kuehne + Nagel (Suiza): Según la Asociación de Negocios de Logística de Vietnam y los directorios de logística global, Kuehne + Nagel se cita entre los proveedores de logística internacionales clave que operan en Vietnam, ofreciendo servicios intermodales SEA-Air de los principales puertos con el apoyo de su red global de más de 1,300 oficinas en más de 100 países y ~ 79,000 empleados internacionalmente a partir de 2023.

Están contribuyendo a la mejora de las operaciones presentando almacenes inteligentes y la incorporación del sistema de logística multimodal. Los mismos jugadores también se están asociando con empresas y gobiernos locales, promoviendo innovaciones y ayudando a Vietnam a convertirse en un centro regional de logística.

Lista de las principales compañías de carga y logística de Vietnam

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

Desarrollo clave de la industria

Marzo de 2025:El Proyecto del Puerto Internacional de Hon la comenzó oficialmente la construcción en el distrito Quang Trach de la provincia de Quang Binh, respaldado por una inversión VND2,299 mil millones para construir cuatro muelles capaces de manejar barcos de 100,000 dWt, apuntando a una capacidad anual de 6 millonario. Es probable que este gran desarrollo de puertos mejore el envío a granel y los volúmenes de rendimiento del contenedor en el centro de Vietnam de manera significativa. Aumentar la capacidad de sus puertos ayudará a facilitar las actividades logísticas y reducir la duración del transporte para exportadores e importadores regionales. El sector de carga y logística en Vietnam puede beneficiarse a través de una mayor capacidad y eficiencia de infraestructura, así como un mayor rendimiento. Este es un hito importante que significa la prioridad del país para mejorar el entorno logístico y contribuir a mantener la expansión del mercado.

Cobertura de informes

El estudio abarca un análisis FODA integral y proporciona información sobre los desarrollos futuros dentro del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando las áreas potenciales para el crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado mediante el uso de métodos cuantitativos y cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de la oferta y la demanda que afectan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas acciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación no convencionales, metodologías y estrategias clave adaptadas para el marco de tiempo anticipado. En general, ofrece ideas valiosas e integrales sobre la dinámica del mercado profesionalmente y comprensiblemente.