Tamaño del mercado de carga y logística de Vietnam, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (transporte por carretera, transporte por ferrocarril, transporte aéreo, transporte marítimo, almacenamiento y entrega urgente), por aplicación (fabricación, venta minorista, agricultura, comercio electrónico y productos industriales) e información regional y pronóstico hasta 2035

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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE VIETNAM

El tamaño del mercado mundial de transporte de mercancías y logística de Vietnam se situó en 63,59 mil millones de dólares en 2026 y creció aún más hasta alcanzar los 105,09 mil millones de dólares en 2035, con una tasa compuesta anual estimada del 5,74% entre 2026 y 2035.

El mercado de transporte y logística de Vietnam es un mercado en rápido auge debido a la floreciente industria manufacturera, el aumento de las exportaciones y la intensificación de las inversiones en infraestructura dentro del país. Ubicado estratégicamente en el sudeste asiático, Vietnam es un punto de contacto clave en las cadenas de suministro regionales y globales. Las industrias involucradas en el sector logístico son el transporte por carretera, ferrocarril, aire y mar; almacenamiento; y servicios de entrega de dominación mundial. El sector también se moderniza gracias a la asistencia brindada por el gobierno y las transformaciones provocadas por el uso de la tecnología digital. El mercado logístico en Vietnam se está volviendo competitivo y dinámico a medida que los volúmenes de comercio siguen aumentando.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

La industria de transporte y logística de Vietnam tuvo un efecto negativo debido al cierre de fronteras, la interrupción de las rutas marítimas y la fuerte caída de la demanda de transportedurante la pandemia de COVID-19

La pandemia mundial de COVID-19 no ha tenido precedentes y ha sido asombrosa, y el mercado ha experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino crecimiento del mercado reflejado por el aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

El impacto del COVID-19 en la industria vietnamita de transporte y logística es bastante grave, ya que se detuvo la actividad fabril y las necesidades de transporte disminuyeron significativamente debido a los bloqueos y cierres de fronteras. La actividad de transporte de mercancías se desplomó casi a la mitad: los fósiles marítimos, ferroviarios, aéreos y de carreteras tocaron fondo, y los puertos y fronteras quedaron gravemente congestionados. Varias empresas de logística perdieron ingresos entre el 10% y el 50%, y otras acortaron las rutas en casi una cuarta parte debido a cadenas de suministro inconsistentes. La localización de vuelos de pasajeros también resultó en una pérdida masiva de espacio de carga, aumentando aún más los retrasos y tarifas de envío récord. En consecuencia, la industria experimentó una caída en el volumen de servicios, capacidad operativa y ganancias como nunca antes.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

La transformación digital y la integración de la IA impulsan el crecimiento del mercado

La logística digital está liderando el mercado de carga y logística de Vietnam hacia una metamorfosis significativa, con la incorporación de IA, sensores de IoT y big data volviéndose universales para agilizar las operaciones y minimizar los gastos. Al adoptar la IA en sus sistemas, empresas como LEX Vietnam la están utilizando para predecir el pedido, optimizar las rutas y coordinar dentro del almacén, aumentando la eficiencia y abriendo nuevas formas de entrega. La automatización, los AGV y la monitorización impulsada por IoT permiten crear almacenes inteligentes, algo que va en aumento, especialmente en los centros logísticos urbanos e industriales. Además, la digitalización se está incorporando a la logística verde, incluidas flotas eléctricas y almacenamientos energéticamente eficientes. De ellas, la tendencia más notoria es la transformación digital, que sirve como fuerza impulsora para la innovación y aumenta la visibilidad de la cadena de suministro, facilitando el comercio electrónico e impulsando la competitividad de Vietnam en el comercio internacional.

• Según la Oficina General de Estadísticas de Vietnam (fuente gubernamental), el transporte por carretera representó aproximadamente entre el 61% y el 64% del volumen total de carga en los últimos años, lo que pone de relieve el predominio del transporte por carretera a nivel nacional.

• Según la Asociación de Empresas de Logística de Vietnam (asociación industrial), el 40% de las empresas de logística en Vietnam han integrado tecnologías digitales en operaciones centrales como el transporte y la gestión de almacenamiento a partir de 2023.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE VIETNAM

Por tipo

Según el tipo, el mercado global se puede clasificar en transporte por carretera, transporte ferroviario, transporte aéreo, transporte marítimo, almacenamiento y entrega urgente.

• Transporte por carretera: El modo de logística más frecuente que se utiliza en Vietnam es el transporte por carretera, ya que es flexible y su cobertura geográfica dentro del país es amplia. También es importante la entrega de última milla, así como el comercio regional, particularmente con los países anexos de los países del Sudeste Asiático. Cuestiones como los atascos de tráfico y las regulaciones de circulación siguen añadiendo vulnerabilidad a la eficiencia. Sin embargo, el continuo crecimiento de las autopistas y los programas de sistemas digitales para controlar las rutas están mejorando el rendimiento.

• Transporte de mercancías por ferrocarril: La rentabilidad del transporte de mercancías por ferrocarril en el transporte a granel y de larga distancia es la razón por la que está ganando ritmo en Vietnam. El gobierno está impulsando inversiones en la modernización del sistema ferroviario, particularmente en rutas internacionales, como la de China a Vietnam. Sin embargo, una adopción más lenta se ve obstaculizada por una infraestructura deficiente y una cobertura deficiente de la red. Sin embargo, el transporte por ferrocarril puede ser una alternativa al transporte por carretera, especialmente en la logística de transporte cruzado.

• Transporte aéreo: en Vietnam, el transporte aéreo desempeña un papel crucial en el transporte de artículos de alto valor y con limitaciones de tiempo, por ejemplo, productos electrónicos y prendas de vestir. La industria se vio muy afectada durante la era COVID-19, pero se está recuperando a medida que se restablecen los planes de viajes internacionales. Los movimientos aéreos de carga están aumentando debido al aumento del comercio electrónico y las exportaciones de tecnología. La mejora de las infraestructuras de los grandes aeropuertos es otro motor de la logística aérea.

• Transporte marítimo: la logística de Vietnam se reduce al comercio mundial dominado por el transporte marítimo, con más de 3.200 kilómetros del país en la costa y puertos estratégicos. La mayor parte del tráfico de contenedores se transporta a través de puertos importantes como Hai Phong y Ho Chi Minh. El desarrollo de puertos de aguas profundas, así como acuerdos comerciales como el RCEP, están beneficiando al sector. Sin embargo, los problemas están asociados a cuellos de botella en los puertos y retrasos en las aduanas.

• Almacenamiento: La industria del almacenamiento en Vietnam se está desarrollando bastante rápido junto con el desarrollo del comercio electrónico, la fabricación y las áreas minoristas. Existe una demanda creciente de la introducción de almacenes inteligentes donde se llevará a cabo la automatización y el seguimiento en tiempo real. Las zonas industriales urbanas y portuarias se están convirtiendo en los principales centros del almacenamiento moderno. La expansión del mercado también se debe a la inversión extranjera en la infraestructura de los almacenes.

• Entrega urgente: en Vietnam, el segmento de entrega urgente es un mercado explosivo dada la proliferación del comercio electrónico y el aumento del comercio móvil. Los actores clave están implementando plataformas tecnológicas logísticas en un esfuerzo por reducir el tiempo de entrega. La logística de última milla se está rediseñando debido a la necesidad urbana de tener los productos entregados el mismo día o al día siguiente. La rivalidad en el mercado es intensa debido a la competencia de precios y la innovación en el servicio.

Por aplicación

Según la aplicación, el mercado global se puede clasificar en manufactura, venta minorista, agricultura, comercio electrónico y bienes industriales.

• Manufactura: La industria manufacturera desempeña un papel central en la industria del transporte y la logística en Vietnam, y existe una gran necesidad de sistemas eficaces de transporte y almacenamiento. Exportaciones: las fábricas, y en particular las fábricas de las industrias electrónica y textil, dependen de la rapidez en la logística en los negocios de exportación. El aumento de las inversiones de las multinacionales en plataformas industriales está agravando las complejidades y los requisitos logísticos. La expansión del sector contribuye a la demanda en la carretera, el mar y el almacenamiento.

• Comercio minorista: Se espera que la logística minorista en Vietnam crezca debido a la creciente demanda de los consumidores y la llegada de cambios comerciales novedosos, como supermercados y centros comerciales. Los bienes de consumo de rápido movimiento exigen una cadena de suministro y un sistema de inventario sencillos. Los servicios de entrega urgente y almacenamiento se utilizan en el contexto de los centros comerciales urbanos. El desarrollo del comercio minorista organizado está haciendo que los proveedores de logística mejoren en velocidad y precisión.

• Agricultura: Las exportaciones agrícolas de Vietnam requieren servicios logísticos eficientes, como transporte y cadena de frío, para transportar mariscos, arroz, frutas y muchos otros productos. El almacenamiento y el buen transporte desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de la calidad y en el cumplimiento de las normas internacionales. Sin embargo, en el sector falta más infraestructura de cadena de frío. Las principales estrategias de crecimiento están relacionadas con la mejora de la conectividad rural y la logística con temperatura controlada.

• Comercio electrónico: una de las industrias de transporte y logística emergentes en Vietnam es el comercio electrónico. La necesidad de realizar la última milla, el cumplimiento de un pedido y el almacenamiento inteligente están creciendo rápidamente. Las empresas de logística también están haciendo uso de herramientas digitales para brindar servicios más rápidos y adaptables. Este es el segmento que recrea las expectativas de los clientes e impulsa la innovación en la entrega urgente.

• Bienes industriales: la logística de bienes industriales proporciona soporte de sistema a las industrias de maquinaria, productos químicos y materiales de construcción. Estos también necesitan soluciones de transporte voluminosas y manipulación, en particular, de mercancías peligrosas o de gran tamaño. El transporte ferroviario y marítimo es común porque es rentable. El gran almacenamiento y la logística intermodal se están escalando debido a las necesidades del sector.

DINÁMICA DEL MERCADO

La dinámica del mercado incluye factores impulsores y restrictivos, oportunidades y desafíos que indican las condiciones del mercado.

Factor de conducción

El auge de la fabricación y la infraestructura impulsan el crecimiento del mercado

El crecimiento del mercado de carga y logística de Vietnam está impulsado por el fuerte crecimiento industrial que disfruta Vietnam en las industrias electrónica, textil y automotriz. A medida que el mundo convierte a Vietnam en un país fabricante de productos en línea, existe una mayor demanda de una cadena de suministro y una infraestructura de transporte competentes. Los puertos y las fronteras mejoran la logística con la ayuda de zonas industriales. Este movimiento está potenciando la demanda de cargas multimodales. El impacto de la ola manufacturera va directamente al aumento de los volúmenes de carga y de la inversión en logística.

• Según las estadísticas gubernamentales a través de la Oficina General de Estadísticas, el volumen de carga marítima aumentó de 1.831 mil toneladas en 2018 a 1.903 mil toneladas en 2019, lo que indica un crecimiento constante en la actividad portuaria.

• Según la Asociación Empresarial de Logística de Vietnam, la adopción de herramientas digitales de la era 4.0 (IoT, IA, nube) por parte de las empresas de logística ha permitido reducciones de costos de aproximadamente el 23% y recortes del tiempo de procesamiento de pedidos en segmentos clave.

El aumento repentino del comercio electrónico y las demandas de entrega impulsan el crecimiento del mercado

El negocio de la logística se ve enormemente beneficiado por el repentino aumento del comercio electrónico en Vietnam. Las crecientes necesidades de los consumidores en servicios de entrega rápidos y confiables están obligando a las empresas de logística a expandir sus operaciones. El seguimiento en tiempo real y la inversión en almacenes inteligentes y redes de entrega urgente están creciendo. El crecimiento de las compras en línea tanto en las zonas urbanas como en las rurales está aumentando la necesidad de entregas de última milla. En Vietnam, este auge del comercio minorista en línea todavía transforma el sector logístico.

Factor de restricción

La mala infraestructura y la fragmentación obstaculizan el crecimiento del mercado

La falta de una buena infraestructura en algunas áreas es también uno de los principales factores limitantes del mercado de transporte y logística de Vietnam. Sin embargo, muchos asentamientos rurales y fronterizos siguen teniendo conexiones viales, ferroviarias y portuarias ineficientes, incluso a pesar de proyectos tan grandes. Esto provoca retrasos, aumento de los precios del combustible y mercados importantes inaccesibles. Además, la separación de servicios en el ámbito de los servicios logísticos y la incapacidad de estandarizar los servicios impiden el flujo fluido. Estas dificultades disminuyen el rendimiento general y restringen el crecimiento del mercado.

• Según datos gubernamentales de la Oficina General de Estadísticas, el transporte ferroviario contribuyó sólo con el 4% del volumen de carga en 2008, lo que subraya su papel marginal en la combinación modal.

• Según el estudio de la OCDE sobre el sector logístico de Vietnam (basado en fuentes gubernamentales), la red de carreteras de Vietnam abarca unos 200.000 kilómetros, pero la calidad va por detrás de sus pares de la ASEAN, lo que limita la velocidad y la seguridad del transporte.

Los acuerdos comerciales y la integración impulsan el crecimiento del mercado

Oportunidad

Una de las oportunidades de crecimiento en el mercado de carga y logística de Vietnam, como se revela en el informe, es la integración con las cadenas de suministro internacionales que es posible gracias a acuerdos de libre comercio como el CPTPP y el RCEP. Estos acuerdos mejoran las oportunidades de exportación y atraen otras inversiones extranjeras en términos de producción.

La eficiencia de la logística transfronteriza también se ve impulsada por el perfeccionamiento de los procedimientos aduaneros y las plataformas comerciales en línea. Habrá un aumento en la necesidad de logística avanzada a medida que aumente el nivel del comercio. Ubica a Vietnam como un importante centro logístico en el sudeste asiático.

• Según la Autoridad de Autopistas y el Ministerio de Transporte (datos gubernamentales), la red de autopistas de Vietnam alcanzó los 2.021 km en 2024 y se espera que aumente a 3.000 km a finales de 2025, mejorando la conectividad de los corredores de carga.

• Según registros gubernamentales estables y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (a través de la OCDE), el transporte marítimo aumentó de 1.756 kt en 2005 a 1.903 kt en 2019, lo que indica un impulso continuo del comercio internacional.

La fragmentación y la falta de habilidades ralentizan el crecimiento del mercado

Desafío

El principal problema económico que ha enfrentado el mercado de transporte y logística de Vietnam es que no existe un entorno coordinado de prestación de servicios, ya que hay muchos actores pequeños con procedimientos erráticos. Esta dispersión genera servicios poco confiables, falta de suficientes economías de escala y problemas para garantizar una infraestructura logística estable.

Además, la inconsistencia en la aplicación de las regulaciones en diferentes regiones plantea riesgos de cumplimiento, así como ineficiencias en las operaciones. La falta de personal calificado en el campo de la logística es un impedimento para el progreso y la aplicación de tecnologías modernas en la industria. Todo esto sirve para reducir el ritmo de mejora del mercado y su integración.

• Según el Programa Nacional de Transformación Digital del Primer Ministro (marco gubernamental), la logística es uno de los ocho sectores prioritarios, pero solo alrededor del 6,7% de las empresas de logística informan que están preparadas para adoptar tecnologías digitales de nivel 4.0 a partir de 2022.

• Según la Asociación Empresarial de Logística de Vietnam (organismo industrial oficial), solo el 40% de las empresas de logística habrán integrado con éxito herramientas digitales en sus operaciones para 2023, lo que significa que el 60% sigue rezagado en la modernización.

 

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE CARGA Y LOGÍSTICA DE VIETNAM

• América del norte

Los lazos comerciales y las inversiones de América del Norte impulsan el crecimiento del mercado

América del Norte tiene la mayor cuota de mercado de transporte y logística de Vietnam al entablar relaciones comerciales, invertir en tecnologías logísticas y ayudar en la mejora de la cadena de suministro. Los volúmenes de carga se ven impulsados ​​por la creciente demanda de la región por las exportaciones vietnamitas, específicamente exportaciones de productos electrónicos y textiles. El mercado de carga y logística de Vietnam de los Estados Unidos tiene un buen comercio bilateral que está impulsando la demanda de envíos y almacenamiento eficientes. Las empresas estadounidenses también invierten en infraestructura logística e instalaciones en línea en Vietnam. Esta asociación mejora a Vietnam en la competencia global de la logística

• Europa

Los lazos comerciales y las inversiones de la UE impulsan el crecimiento del mercado

Europa también desempeña un papel en el mercado de transporte y logística de Vietnam debido a sus elevadas relaciones comerciales, en particular a través del Tratado de Libre Comercio UE-Vietnam (EVFTA). El deseo de los europeos de comprar productos vietnamitas como ropa, computadoras y pescado estimula el aumento de los fletes. Las empresas de logística europeas están invirtiendo en almacenes, sistemas de transporte e instalaciones en línea en Vietnam. Las normas logísticas locales y la conformidad con las normas también se ajustan a las normas europeas. Esta cooperación aumenta la calidad de los servicios y promueve el papel de Vietnam en las cadenas de suministro internacionales.

• Asia

El comercio y la innovación asiáticos impulsan el crecimiento del mercado

Asia está en el epicentro del mercado de transporte y logística de Vietnam debido a la sólida dinámica del comercio local y de la cadena de suministro. Vietnam es un importante socio comercial y país inversor en el desarrollo de su infraestructura, que incluye a China, Japón, Corea del Sur y los países de la ASEAN. Existe facilidad para el movimiento de mercancías acumuladas en las conexiones transfronterizas por carretera y ferrocarril y, en particular, hacia China. Las empresas asiáticas también son innovadoras en logística digital y redes logísticas de comercio electrónico. A través de dicha cooperación regional, también impulsa la modernización de la logística y la conectividad en Vietnam.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

La adopción de tecnología y las asociaciones impulsan el crecimiento del mercado

Las inversiones en tecnologías superiores, el crecimiento de la infraestructura y la colaboración han resultado ser las principales formas en que los actores clave de la industria influyen significativamente en el mercado de transporte y logística de Vietnam. Otros, como DHL, Maersk y Viettel Post, están adoptando la automatización, el seguimiento en tiempo real y las cadenas de suministro digitales en su intento de mejorar la eficiencia y confiabilidad de sus servicios.

• Bee Logistics Corporation (Vietnam): Según datos de la Asociación Empresarial de Logística de Vietnam y divulgaciones de la empresa, Bee Logistics opera al menos 23 oficinas en todo Vietnam, prestando servicios en zonas industriales de exportación y emplea a más de 900 personas en 2025. Su rendimiento anual incluye 5.250 TEU en transporte marítimo y 900 toneladas en transporte aéreo.

• Kuehne + Nagel (Suiza): Según la Asociación Empresarial de Logística de Vietnam y los directorios de logística global, Kuehne + Nagel figura entre los principales proveedores de logística internacional que operan en Vietnam y ofrece servicios intermodales marítimo-aire desde los principales puertos con el apoyo de su red global de más de 1300 oficinas en más de 100 países y ~79 000 empleados a nivel internacional a partir de 2023.

Están contribuyendo a la mejora de las operaciones con la idea de almacenes inteligentes y la incorporación del sistema logístico multimodal. Los mismos actores también se están asociando con empresas y gobiernos locales, promoviendo innovaciones y ayudando a Vietnam a convertirse en un centro logístico regional.

Lista de las principales empresas de transporte y logística de Vietnam

• Bee Logistics Corporation (Vietnam)
• Kuehne + Nagel (Switzerland)
• Petrovietnam Transport Corporation (Vietnam)
• Vietnam Maritime Corporation (Vietnam)
• Viettel Post (Vietnam)
• A.P. Moller - Maersk (Denmark)
• Aviation Logistics Corporation (Vietnam)
• DB Schenker (Germany)
• DHL Group (Germany)
• Gemadept Corporation (Vietnam)

DESARROLLO CLAVE DE LA INDUSTRIA

Marzo de 2025:El Proyecto del Puerto Internacional Hon La comenzó oficialmente su construcción en el distrito Quang Trach de la provincia de Quang Binh, respaldado por una inversión de 2.299 millones de VND para construir cuatro muelles capaces de manejar buques de 100.000 DWT, con el objetivo de alcanzar una capacidad anual de 6 millones de toneladas. Es probable que este gran desarrollo portuario mejore de manera significativa los volúmenes de envío a granel y de contenedores en el centro de Vietnam. Aumentar la capacidad de sus puertos ayudará a facilitar las actividades logísticas y reducirá la duración del transporte para los exportadores e importadores regionales. El sector de carga y logística en Vietnam puede beneficiarse de una mayor capacidad y eficiencia de la infraestructura, así como de un mayor rendimiento. Este es un hito importante que significa la prioridad del país de mejorar el entorno logístico y contribuir a sostener la expansión del mercado.

COBERTURA DEL INFORME

El estudio abarca un análisis FODA completo y proporciona información sobre la evolución futura del mercado. Examina varios factores que contribuyen al crecimiento del mercado, explorando una amplia gama de categorías de mercado y aplicaciones potenciales que pueden afectar su trayectoria en los próximos años. El análisis tiene en cuenta tanto las tendencias actuales como los puntos de inflexión históricos, proporcionando una comprensión holística de los componentes del mercado e identificando áreas potenciales de crecimiento.

Este informe de investigación examina la segmentación del mercado utilizando métodos tanto cuantitativos como cualitativos para proporcionar un análisis exhaustivo que también evalúa la influencia de las perspectivas estratégicas y financieras en el mercado. Además, las evaluaciones regionales del informe consideran las fuerzas dominantes de oferta y demanda que impactan el crecimiento del mercado. El panorama competitivo se detalla meticulosamente, incluidas las participaciones de importantes competidores del mercado. El informe incorpora técnicas de investigación, metodologías y estrategias clave no convencionales adaptadas al período de tiempo previsto. En general, ofrece información valiosa y completa sobre la dinámica del mercado de forma profesional y comprensible.