Tamaño del mercado de operación y mantenimiento de parques eólicos, participación, crecimiento y análisis de la industria, por tipo (desarrollador de parques eólicos, fabricante de turbinas eólicas, empresas de terceros), por aplicación (viento terrestre, viento marino), información regional y pronóstico de 2026 a 2035

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VISIÓN GENERAL DEL MERCADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS

Se espera que el tamaño del mercado mundial de operación y mantenimiento de parques eólicos, valorado en 21,08 mil millones de dólares en 2026, aumente a 63,71 mil millones de dólares en 2035 con una tasa compuesta anual del 12,7% durante el período previsto de 2026 a 2035.

La operación y el mantenimiento de parques eólicos son los servicios que mantienen las turbinas eólicas funcionando sin problemas. La energía eólica es un tipo de energía renovable que abunda en la superficie terrestre. La energía eólica se crea convirtiendo el movimiento del viento en cualquier tipo de energía útil, como molinos de viento para energía mecánica, turbinas para generación de electricidad y bombeo de agua, entre otras cosas. Se reconoce que las turbinas eólicas son una fuente de energía renovable que genera electricidad a partir de los vientos o corrientes de aire predominantes.

Los engranajes, los sistemas de control, los sistemas eléctricos, los sistemas de guiñada, las palas, los sistemas de paso, las turbinas, los generadores, los sensores y el sistema hidráulico son componentes cruciales que pueden fallar. Las fallas inesperadas de los componentes de la turbina provocan un tiempo de inactividad significativo y reducen la producción, lo que resalta la importancia de una inspección y reparación minuciosas a intervalos regulares.

HALLAZGOS CLAVE

IMPACTO DEL COVID-19

Interrupción de servicios para agotar el crecimiento del mercado

La pandemia de COVID-19 ha sido asombrosa y sin precedentes, ya que la operación y el mantenimiento de los parques eólicos han experimentado una demanda inferior a la prevista en todas las regiones en comparación con los niveles previos a la pandemia. El repentino aumento de la CAGR es atribuible al crecimiento del mercado y al regreso de la demanda a niveles prepandémicos.

Energía renovableEl desarrollo en numerosos países depende en gran medida de las importaciones de los países productores, particularmente China. Como resultado, el negocio de la energía eólica procedente de fuentes renovables depende de las importaciones de componentes y equipos de energía eólica de otros países. Los componentes y materias primas de la energía eólica, incluidos rotores y palas, se importan a los Estados Unidos.

Los bloqueos a nivel nacional y las prohibiciones de viaje en varios países de Europa y Asia Pacífico han provocado una caída en la producción de turbinas eólicas, y los principales fabricantes como General Electric (GE), Goldwind y otras empresas experimentan enormes colas y dificultades en el procesamiento de pedidos. A pesar de que el brote de COVID-19 ha reducido la fabricación de turbinas eólicas, las turbinas existentes han seguido funcionando para proporcionar un suministro de energía constante. En general, el mercado se vio muy afectado por la pandemia.

ÚLTIMAS TENDENCIAS

Operaciones de turbinas terrestres y marinas para estimular el desarrollo del mercado 

Se han identificado los mercados de operación y mantenimiento de turbinas eólicas terrestres y marinas. En 2016, el principal segmento de aplicaciones fue el onshore y representó la mayor parte de los ingresos globales. Se espera que el sector offshore aumente a un ritmo rápido, con una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 15,2% entre 2017 y 2025.

Las turbinas marinas son más eficientes que sus equivalentes terrestres; sin embargo, tienen mayores costos de instalación, lo que eleva los costos operativos. El sector offshore enfrenta una serie de problemas como resultado de su ubicación remota en el agua, con acceso limitado para mantenimiento y reparación y costosos costos de instalación, lo que limita la expansión del segmento.

• Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), la capacidad eólica instalada mundial alcanzó más de 1.027 gigavatios (GW) en 2023, frente a los 743 GW de 2019, lo que supone un aumento del 38 % en los activos operativos que requieren mantenimiento continuo. Este aumento ha acelerado la integración de los sistemas digitales de monitoreo de condición, con alrededor del 65% de los nuevos parques eólicos utilizando herramientas de mantenimiento predictivo basadas en inteligencia artificial para reducir el tiempo de inactividad hasta en un 20%.

• Según la Oficina de Tecnologías de Energía Eólica del Departamento de Energía de EE. UU. (DOE), más del 70 % de las turbinas eólicas instaladas antes de 2015 se han sometido a importantes mejoras de operación y mantenimiento, como modernizaciones de cajas de engranajes y reparaciones de palas. Los datos del DOE muestran que el análisis predictivo y las inspecciones basadas en drones han reducido el tiempo de mano de obra de mantenimiento en aproximadamente un 30 %, impulsando una tendencia importante hacia la automatización en las prácticas de operación y mantenimiento.

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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS

Por tipo

Según el tipo; el mercado se divide en promotor de parques eólicos, fabricante de turbinas eólicas y empresas de terceros

El promotor de parques eólicos es la parte líder del segmento tipográfico.

Por aplicación

Basado en la solicitud; El mercado se divide en energía eólica terrestre y eólica marina.

La energía eólica terrestre es la parte líder del segmento de aplicaciones.

FACTORES IMPULSORES

Aumento de la instalación anual para ayudar a la expansión del mercado

El aumento del alcance de las actividades de exploración y producción en alta mar, que conduce a un aumento en la cantidad total de instalaciones de turbinas eólicas en áreas marinas en todo el mundo, así como la creciente demanda de sistemas para extender la vida útil de las turbinas eólicas y las antiguas, se encuentran entre las variables clave que influyen en la cuota de mercado de operación y mantenimiento de parques eólicos.

El aumento de las instalaciones anuales en los últimos años para reducir los efectos medioambientales negativos en elgeneración de energíaLa industria, la existencia de regulaciones gubernamentales favorables e incentivos atractivos para la creación de un sistema eléctrico de cero emisiones y la compra obligatoria de energía renovable contribuyen al crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de parques eólicos.

Implementación de políticas de alimentación del tráfico para fomentar el progreso de la industria

La implementación de una política de tarifas de alimentación para estimular los gastos en proyectos de energía renovable en países emergentes, el aumento de la inversión en turbinas eólicas marinas y el aumento en el número de agencias de servicios de mantenimiento tienen un impacto en la industria de operación y mantenimiento de parques eólicos. Además, el aumento de la instalación de turbinas, el alto consumo eléctrico, un número cada vez mayor de turbinas obsoletas y un mayor respaldo gubernamental benefician al negocio de operaciones y mantenimiento de turbinas eólicas. Además, la innovación tecnológica, el aumento de las actividades marinas y el envejecimiento de las turbinas eólicas crean perspectivas atractivas para las empresas de operación y mantenimiento de parques eólicos de 2025 a 2035.

• Según la Asociación Europea de Energía Eólica (WindEurope), Europa generó el 17% de su electricidad a partir de energía eólica en 2023, respaldada por más de 255 GW de capacidad acumulada. El creciente despliegue de proyectos marinos (más de 30 GW en funcionamiento) ha intensificado la demanda de sistemas de mantenimiento de alta eficiencia, ya que las turbinas marinas requieren visitas de mantenimiento 1,5 veces más frecuentes que las unidades terrestres.

• Según el Laboratorio Nacional de Energía Renovable (NREL), la vida operativa promedio de las turbinas eólicas ha aumentado de 20 años a casi 25 años gracias a mejores prácticas de mantenimiento. Esta tendencia está respaldada por sistemas avanzados de gestión de lubricantes que han extendido la vida útil de los rodamientos hasta en un 40 %, lo que refuerza el papel de la optimización de O&M en la longevidad de los activos.

FACTORES RESTRICTIVOS

Costo de instalación y mantenimiento para limitar la evolución del mercado

Por otro lado, es probable que el alto costo de instalación y mantenimiento de las turbinas eólicas obstaculice la expansión de la industria de operación y mantenimiento de parques eólicos. Se espera que las operaciones de operación y mantenimiento de los parques eólicos enfrenten desafíos debido a la escasez de trabajadores competentes para operar los sistemas.

Los engranajes, los sistemas de control, los sistemas eléctricos, los sistemas de guiñada, las palas, los sistemas de paso, las turbinas, los generadores, los sensores y el sistema hidráulico son componentes cruciales que pueden fallar. Las fallas inesperadas de los componentes de las turbinas provocan un tiempo de inactividad significativo y reducen la producción, lo que resalta la importancia de una inspección y reparación exhaustivas a intervalos regulares, lo que puede resultar fatal para el crecimiento del mercado de operación y mantenimiento de parques eólicos durante el período previsto.

• Según el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial (BEIS) del Reino Unido, los costos de mantenimiento de las turbinas eólicas marinas son entre un 60% y un 70% más altos que los de los sistemas terrestres debido a la compleja logística marina y la exposición a las inclemencias del tiempo. La necesidad de embarcaciones y técnicos especializados puede aumentar los costos de servicio por turbina en más de 50.000 dólares al año, lo que limita la rentabilidad de los pequeños operadores.

• Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los incidentes relacionados con la seguridad durante el mantenimiento de las turbinas eólicas aumentaron un 12 % a nivel mundial entre 2020 y 2023, principalmente debido al trabajo elevado y las operaciones en espacios confinados. Estas condiciones han llevado a regulaciones de seguridad laboral más estrictas, lo que genera hasta un 8% de costo de cumplimiento adicional para los proveedores de servicios de operación y mantenimiento.

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PERSPECTIVAS REGIONALES DEL MERCADO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES EÓLICOS

El sector de instalaciones offshore en Europa respaldará el avance del mercado

Europa tiene la mayor cuota de mercado, domina el sector de instalaciones marinas y tiene importantes costes de operación y mantenimiento. Europa tiene la mayor capacidad offshore del mundo. Debido al gran aumento de las instalaciones anuales en regiones de Europa, se espera que sea el mercado más grande para 2025 y genere la mayor parte de los ingresos globales. La región tuvo la mayor tasa de instalación anual de 23 GW en todo el mundo. Además, es probable que el país aumente su capacidad offshore, lo que influirá significativamente en el crecimiento de la industria.

JUGADORES CLAVE DE LA INDUSTRIA

Los actores clave se centran en asociaciones para obtener una ventaja competitiva

Destacados actores del mercado están realizando esfuerzos de colaboración asociándose con otras empresas para mantenerse por delante de la competencia. Muchas empresas también están invirtiendo en el lanzamiento de nuevos productos para ampliar su cartera de productos. Las fusiones y adquisiciones también se encuentran entre las estrategias clave utilizadas por los actores para ampliar sus carteras de productos.

El analista proporciona una imagen completa del mercado a través del estudio, síntesis y resumen de datos de diversas fuentes, así como un examen de variables importantes como ganancias financieras, precios de venta, competencia y promociones. Identifica a los principales influyentes de la industria y presenta varias facetas del mercado. La información proporcionada es exhaustiva, confiable y es el resultado de una extensa investigación primaria y secundaria. El informe de mercado proporciona un panorama competitivo integral, así como una metodología y análisis de evaluación de proveedores en profundidad basados ​​en estudios cualitativos y cuantitativos para pronosticar con precisión el crecimiento del mercado.

Los informes cubren importantes avances en el mercado, así como estrategias de crecimiento orgánico e inorgánico. Varias empresas se están concentrando en la expansión comercial orgánica, como anuncios de productos, aprobaciones de productos y otras cosas como patentes y eventos. Adquisiciones, asociaciones y colaboraciones se encuentran entre las estrategias de crecimiento inorgánico observadas en el mercado. Las actividades anteriores han allanado el camino para que los participantes del mercado amplíen sus negocios y su base de clientes. Con la creciente demanda de productos de filtrado en el mercado internacional, se espera que los participantes del mercado se beneficien de importantes oportunidades de crecimiento en el futuro cercano.

• Vestas Wind Systems A/S: Según la Agencia Danesa de Energía, Vestas gestiona más de 140 GW de turbinas bajo contratos de servicio en todo el mundo, lo que equivale a casi el 14 % de la capacidad eólica mundial total. El avanzado sistema de monitoreo basado en SCADA de la compañía reduce el tiempo de inactividad no planificado entre un 15% y un 18%, lo que demuestra una gran confiabilidad en el desempeño de operación y mantenimiento.

• Siemens Gamesa Energías Renovables: Según el Ministerio para la Transición Ecológica de España (MITECO), Siemens Gamesa opera centros de operación y mantenimiento que dan servicio a más de 120 GW de turbinas instaladas en 90 países. Su plataforma de diagnóstico digital realiza más de 2 mil millones de lecturas de datos por día, lo que permite la detección de fallas en tiempo real que mejora la disponibilidad de la turbina a más del 98 %.

Lista de las principales empresas de operación y mantenimiento de parques eólicos

• Vestas (Denmark)
• Siemens gamesa (Germany)
• GE renewable energy (France)
• Enercon (Germany)
• Goldwind (China)
• Suzlon (India)
• Global Wind Service (Denamark)
• Deutsche Windtechnik (Germany)
• Stork (Netherlands)
• Mingyang Smart ENERGY (China)
• Ingeteam (Spain)
• Envision Group (China)
• Dongfang Electric Wind (China)
• BHI Energy (U.S.)
• GEV Group (Germany)
• EOS Engineering & Service Co., Ltd (Japan)

COBERTURA DEL INFORME

Esta investigación ofrece un análisis exhaustivo del mercado global, cubriendo todas las áreas relevantes. Esto incluye todo, desde una visión general amplia del mercado hasta información a nivel micro sobre el tamaño del mercado, el grado de competencia, la tendencia de evolución, las oportunidades en el mercado, los impulsores importantes del mercado y las oportunidades y amenazas FODA. El lector puede utilizar el estudio para influir en la competitividad de la industria y las estrategias del entorno competitivo para aumentar las ganancias potenciales. Además, ofrece un marco sencillo para evaluar y acceder a la situación de la organización corporativa.

En pocas palabras, este estudio debería ser leído por todos los participantes del mercado, comerciantes, académicos, analistas, planificadores de negocios y cualquier otra persona interesada en el mercado. El panorama competitivo del mercado es otra área en la que se centra la estructura del informe. Este informe presenta información detallada sobre la participación del mercado, indicadores macroeconómicos, escenario del producto, circunstancias operativas de los principales actores, lo que ayuda a los lectores de la industria a reconocer a los rivales clave y comprender mejor el panorama competitivo del mercado.