Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’assurance accidents et maladie, par type (accident personnel de groupe, accident personnel individuel et assurance maladie complémentaire non-assurance maladie), par application (marketing direct, bancassurance, agences, commerce électronique et courtiers) et prévisions régionales de 2026 à 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE

Le marché mondial de l'assurance accident et maladie devrait passer de 1,66 milliard USD en 2026, en passe d'atteindre 2,75 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,8 % entre 2026 et 2035. Le marché de l'assurance accident et maladie se développe à mesure que la prise de conscience de la protection financière et des frais médicaux augmente. L'Amérique du Nord et l'Asie-Pacifique affichent la plus forte croissance des primes.

L'assurance accident et maladie offre une couverture des frais médicaux dus à un accident ou à un problème de santé en plus de l'assurance maladie normale. Ces politiques couvrent des domaines tels que la perte de revenus, la réadaptation et d'autres frais non couverts par les frais médicaux. Certains régimes peuvent couvrir uniquement les blessures résultant de l'accident tandis que d'autres peuvent entraîner des maladies. Ils peuvent inclure un séjour à l'hôpital, des visites chez un médecin, des médicaments sur ordonnance et un transport pour se faire soigner. Certaines polices prévoient également des prestations en espèces lorsqu'une personne doit être soignée et ne peut pas travailler pour gagner un revenu en raison d'une maladie ou d'une blessure. Des prestations de santé supplémentaires dans le cadre des régimes parrainés par l'employeur constituent un plus pour la sécurité financière en plus d'offrir un soutien en cas d'urgence.

L'assurance accident et maladie diffère des polices d'assurance maladie générale en fonction d'attributs tels que les déductions, la coassurance et le paiement de prestations directes. Certaines des politiques proposées ont adopté une disposition selon laquelle les bénéficiaires sont censés contribuer en espèces au coût de la politique. En revanche, d'autres ont adopté le système de coassurance où l'on est censé contribuer une partie des dépenses au prix de la police. Celles-ci peuvent être versées aux prestataires de services de santé ou à ceux qui ont une assurance, qui peuvent toujours utiliser l'argent réservé à leur intention. Certains de ces facteurs comprennent les limites de couverture, l'exclusion et le coût de la prime avant de prendre cette décision concernant la police. Ce type d'assurance aide les personnes et les personnes à leur charge à disposer d'une sauvegarde économique en cas d'incidents malheureux pouvant entraîner des frais médicaux coûteux.

IMPACTS DE LA COVID-19

La pandémie a entraîné une augmentation des demandes d'assurance maladie, ce qui a alimenté le marché

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie a fait prendre conscience de la nécessité d'être protégé financièrement en ce qui concerne les factures médicales. Ces problématiques ont suscité le désir des individus et des familles de trouver une police d'assurance qui couvrirait toutes les formes de risques de santé à un coût abordable. La demande d'assurance a connu une augmentation, de nombreuses personnes recherchant pour la première fois des polices impliquant une hospitalisation, une maladie grave ou une urgence. Les employeurs ont également amélioré d'autres prestations de santé pour améliorer la protection de leurs employés. Cela a conduit à l'adoption de prestations plus complètes qui protégeaient tous les gens de dépenser tout leur argent en factures médicales simplement parce qu'ils étaient tombés malades.

DERNIÈRES TENDANCES

Les outils numériques améliorent l'accessibilité, la transparence et l'efficacité, stimulant ainsi le marché

Le secteur de l'assurance intègre diverses solutions technologiques dans ses offres pour contribuer à accroître la transparence et faciliter la tâche des clients. Des applications mobiles et des portails Web sont créés afin que les assurés puissent facilement comparer les polices, recueillir des informations détaillées sur les polices qui les intéressent et prendre des décisions éclairées. Ces solutions permettent aux utilisateurs de suivre leurs sinistres en temps réel, de consulter leur police et de recevoir des notifications sur leur couverture. De plus, des outils intégrés aident à trouver des hôpitaux et des prestataires de soins de santé au sein du réseau afin que les assurés puissent être soignés dans ces établissements sans frais supplémentaires. Les assureurs utilisant la technologie ont décidé de rendre l'assurance maladie plus simple et plus pratique pour les clients et de réduire la paperasse exigée par les assureurs.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en accidents personnels de groupe, accidents personnels individuels et assurance maladie complémentaire non-Medicare.

• Accident Personnel Groupe : L'assurance Accident Personnel Groupe (GPA) couvre les salariés contre les pertes financières résultant d'accidents. Elle comprend une couverture en cas de décès accidentel et d'invalidité ainsi que les frais médicaux. Les employeurs utilisent GPA pour offrir à leurs employés une sécurité d'emploi et remonter leur moral afin d'augmenter leur taux de rétention. Le coût des primes est également faible, basé sur la tarification des risques mutualisés. Cette politique garantit la sécurité financière de l'entreprise et celle des travailleurs et de leurs familles élargies.

• Individuelle Accident Personnel : L'assurance Individuelle Accident Personnel est une police d'assurance qui protège une personne seule en cas d'accident ou de tout autre malheur. Il couvre les prestations de décès, et il existe des prestations d'invalidité permanente ainsi que des prestations d'invalidité temporaire. Cela permet aux assurés de choisir plus facilement la couverture particulière qui, selon eux, suffira à leurs besoins en cas de survenance d'un incident. Cette assurance est spécifique aux personnes exerçant des activités à risque ou à celles exerçant des métiers dangereux. Il offre également une couverture de paiement à l'assuré et à sa famille.

• Assurance maladie complémentaire non-Medicare : L'assurance maladie complémentaire non-Medicare a été conçue pour couvrir d'autres dépenses non couvertes par l'assurance normale. Il couvre son partage des coûts, sa prime, son ticket modérateur et d'autres dépenses liées à un système de facturation directe. Cette assurance est donc idéale pour ceux qui se rendent souvent à l'hôpital ou pour les personnes souffrant de maladies chroniques. Il s'occupe également de spécialités telles que les services oculaires et dentaires. Cela améliore la faisabilité de ces interventions thérapeutiques et augmente en même temps l'efficacité du système de prestation de soins de santé, élargissant ainsi l'accès aux services de santé avec une réduction des implications financières.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en marketing direct, bancassurance, agences, commerce électronique et courtiers.

• Marketing direct : le marketing direct consiste à vendre une assurance aux consommateurs sans interagir avec un agent d'assurance par le biais de la télévente, des envois postaux et des publicités en ligne. Les avantages de la vente directe incluent des dépenses moindres, des prix bas et une plus grande interaction directe avec les clients. Cet outil aide également diverses entreprises à collecter des données importantes sur les consommateurs en vue de leur faire du marketing. Ces attributs ont été combinés avec une adoption croissante en raison de leurs caractéristiques d'efficacité élevée et de réduction des coûts. Il a gagné en popularité au fil des années grâce aux progrès technologiques réalisés grâce aux plateformes de médias sociaux.

• Bancassurance : la bancassurance, quant à elle, peut être définie comme la vente de produits d'assurance par l'intermédiaire des banques. Il est pratique pour les clients et facilite les ventes croisées, augmentant ainsi la fidélité. Les banques gagnent plus d'argent, tandis que les assureurs approfondissent leur pénétration en accueillant plusieurs nouveaux clients sans construire une infrastructure à l'échelle nationale. Ce modèle convient là où il existe un secteur bancaire bien établi et une adoption précoce de la technologie financière. Il est efficace et facile d'accès et devient de plus en plus populaire dans le secteur de l'assurance.

• Agences : les agences agissent en tant que courtiers et aident le consommateur à obtenir une couverture appropriée. Des agents professionnels sont toujours disponibles tout au long du cycle de vie du contrat pour aider le preneur d'assurance. Cet arrangement favorise l'instauration de la confiance dans la relation commerciale et établit des relations clients à long terme. Les agences informent également les consommateurs sur les différentes politiques qui leur sont proposées et expliquent les détails de ces politiques. Cependant, l'importance des agences en tant qu'acteurs de distribution de l'assurance accident et maladie n'a pas diminué avec le développement des plateformes numériques.

• Commerce électronique : le commerce électronique permet aux consommateurs de parcourir, d'évaluer et d'acheter des polices d'assurance par voie électronique. Il favorise la précision dans la détermination du prix et des produits à traiter pour une meilleure prise de décision. Les compagnies d'assurance réinvestissent dans les points de contact avec les clients pour améliorer la technologie et sa commodité en matière de prestation de services rapide. Ce changement reflète la nouvelle tendance des consommateurs à rechercher des régimes d'assurance offrant des solutions rapides et simples. L'essor du commerce électronique a également grandement influencé le marché de l'assurance accident et maladie.

• Courtiers : Les courtiers sont des agents indépendants qui consultent leurs clients et leur proposent différentes solutions. Ils travaillent avec plusieurs assureurs pour garantir que les assurés bénéficient d'une couverture adéquate aux meilleurs tarifs possibles. Les professionnels des politiques guident les individus et les entreprises et doivent fournir des informations détaillées sur les politiques qu'ils comprennent. Les courtiers aident les employés à formuler des structures d'avantages sociaux. L'accent étant de plus en plus mis sur les problèmes de santé, les courtiers fournissent une aide essentielle dans les choix d'assurance.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

La prise de conscience croissante des risques sanitaires stimule le marché

La prise de conscience croissante des dangers probables pour la santé a influencé et stimulé la croissance du marché de l'assurance accidents et maladie. Comme l'a révélé la récente pandémie de COVID-19, il est vital pour les particuliers et les entreprises de disposer d'une couverture financière lorsqu'ils sont confrontés à des risques médicaux graves. Cela a conduit davantage de personnes à adopter des polices d'assurance contre les accidents et la santé, étant donné qu'elles disposent d'une couverture d'assurance pour des situations ou des circonstances complexes telles que l'hospitalisation, les frais médicaux et la perte de revenus pendant le traitement. En outre, le souci croissant du maintien de la santé a poussé les assureurs à proposer aux régimes de santé des examens annuels et des programmes de bien-être. À mesure que la prise de conscience augmente, le marché se développe également, à mesure que les compagnies d'assurance prêtent attention aux nouveaux besoins de la population nés du désir d'une sécurité financière accrue.

Réglementations et initiatives gouvernementales pour élargir le marché

Les politiques et normes fixées par le gouvernement concerné sont également essentielles pour comprendre les spécificités de la disponibilité et du coût de l'assurance accident et maladie. Les mesures juridiques telles que les mandats affectant les polices d'assurance ont conduit à l'adoption de davantage de politiques visant à assurer la gestion des risques financiers pour les particuliers et les entreprises. En outre, l'intervention du gouvernement contribue à réduire les coûts d'assurance, augmente la part des consommateurs et favorise la croissance du marché. Les problèmes de santé tels que la modification des normes de couverture ou le passage à différents réseaux influencent la conception des régimes d'assurance et les options des consommateurs. De telles mesures accroissent également la transparence et des prix équitables pour garantir la confiance des consommateurs dans l'industrie de transformation. Les politiques gouvernementales croissantes visant à améliorer l'accessibilité aux soins de santé continueront de développer la catégorie de l'assurance accident et maladie, s'adaptant à l'évolution des réglementations et des demandes d'assurance publique.

Facteur de retenue

Des primes élevées qui freinent la croissance du marché

Les primes élevées sont limitées sur les marchés de l'assurance accident et maladie, où de nombreuses personnes et familles sont exclues et se voient refuser l'accès à cette couverture importante. Étant donné que les coûts de santé augmentent constamment, les assureurs sont obligés de facturer des cotisations pour atténuer les risques, ce qui rend extrêmement coûteux l'accès à l'assurance maladie pour les personnes à faible revenu. Cela limite considérablement le montant que l'on peut économiser ou dépenser pour acheter une couverture santé adéquate, exposant les individus à des factures médicales plus élevées. Dans les régions où les coûts des soins de santé sont relativement élevés, la capacité de payer les primes est un sujet de préoccupation pour l'expansion et l'accès au marché. À cet égard, les assureurs proposent des régimes abordables et les gouvernements et les employeurs choisissent de subventionner ou de proposer des régimes collectifs pour rendre l'assurance plus disponible et plus abordable en cas d'urgence.

Opportunité

Répondre à des besoins de santé spécifiques améliore la couverture et crée une forte opportunité de marché

Répondre aux besoins spécifiques en matière de soins de santé est la clé du développement du marché de l'assurance accident et maladie, ciblant différentes catégories de population et maladies. Les assureurs proposent des polices de soins de longue durée et des plans d'assurance maladie pour les seniors afin de leur permettre de soutenir financièrement la population vieillissante. La gestion des maladies chroniques est un autre domaine clé dans lequel des produits d'assurance sont développés pour traiter et traiter des maladies qui prennent beaucoup de temps avant de pouvoir être guéries ou qui nécessitent des contrôles réguliers et des médicaments comme le diabète ou les maladies cardiaques. En outre, la maladie mentale suscite une préoccupation croissante, ce qui nécessite une sorte de guichet unique, comprenant une thérapie et des conseils. Une assurance maladies graves a également vu le jour, qui verse des paiements en espèces si une personne reçoit un diagnostic de maladie grave, subvenant ainsi à ses besoins dans les moments difficiles et à davantage d'ouvertures sur le marché.

Défi

Il est crucial de bâtir la confiance des consommateurs, car les problèmes de transparence constituent un défi important pour le marché.

La confiance des consommateurs reste une préoccupation majeure dans les opérations d'assurance accidents et maladie. C'est pourquoi il s'agit d'un frein au nombre de polices vendues et à la fidélisation des clients sur le marché. Les consommateurs continuent de l'éviter en raison de politiques compliquées, de petits caractères et de clous de girofle, ainsi que de refus ou de retards de paiement pour les réclamations. La structure tarifaire et les plans confus et obscurs contribuent également à cet effet, empêchant les assureurs de développer des relations commerciales stables. Les assureurs doivent accroître leur communication ou leur transparence, rationaliser ou démystifier les structures d'assurance et améliorer le processus global de réclamation. Une aide en temps réel grâce à la technologie et la fourniture de soins individuels aux clients peuvent améliorer l'ouverture. Instaurer la confiance est crucial pour améliorer le marché, car une population confiante achètera des polices d'assurance qui couvrent parfaitement tous ses risques.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'ASSURANCE ACCIDENTS ET MALADIE

• Amérique du Nord 

La part de marché de l'assurance accidents et maladie en Amérique du Nord est probable en raison de la hausse des coûts des soins de santé, des services d'assurance avancés et de la bonne couverture d'assurance financée par l'employeur. Les États-Unis se distinguent comme un marché en croissance principalement parce que de plus en plus de personnes ont besoin d'une couverture complète, étant donné que les gens vivent plus longtemps, mais que leurs factures médicales augmentent également. Ils ont constaté une couverture d'assurance personnalisée, des solutions de santé numériques et un souci accru de l'efficacité de la santé et de la prévention des maladies. En ce qui concerne l'expérience du consommateur, les assurances et les entreprises basées sur l'utilisation remodèlent le marché tout en améliorant l'accessibilité et l'efficacité. Ces tendances offrent un grand potentiel aux assureurs pour diversifier les produits et services proposés aux clients.

• Europe

La région européenne dispose d'un marché d'assurance accident et maladie très développé où les résidents peuvent accéder à des soins de santé publics de qualité et à une assurance maladie volontaire complémentaire. Les besoins croissants en matière de soins de santé dus au vieillissement de la population et à l'augmentation des cas de maladies chroniques nécessitent une couverture complémentaire. Les patients optent pour une assurance privée pour accéder plus rapidement aux soins et aux services spécialisés. D'autres perspectives sont envisageables dans l'extension de l'assurance soins de longue durée, de l'assurance maladie mentale et d'autres produits d'assurance plus spécialisés qui offrent des protections financières plus complètes et de meilleurs services de santé.

• Asie

Le marché de l'assurance accidents et maladie en Asie-Pacifique continue de croître car les niveaux de revenus augmentent constamment dans tous les pays, la sensibilisation aux risques de santé s'améliore et une nouvelle classe à revenu intermédiaire émerge dans la plupart des pays. L'incidence croissante des maladies chroniques a également contribué à la nécessité d'une couverture d'assurance. Le secteur de l'assurance reste déterminé à développer des tarifs viables et à renforcer l'approche de distribution et de gestion des sinistres grâce à des technologies avancées. Les opportunités sur les marchés actuellement insaturés sont vastes car les gens ont besoin d'une couverture d'assurance contre les frais et les risques médicaux.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie conçoivent des produits innovants et centrés sur le client pour l'expansion du marché.

Les principaux acteurs du marché de l'assurance accidents et maladie développent de nouveaux produits pour répondre à diverses demandes. Les organisations adoptent des politiques à la fois flexibles et personnalisées pour leurs clients dans le but d'aller au-delà des plans conventionnels. Certaines des prestations supplémentaires que certains assureurs proposent souvent dans différentes polices comprennent le traitement des blessures subies lors de la participation à des sports d'aventure, une allocation pour l'emploi d'une femme au foyer, une allocation pour les enfants orphelins et une police de garde d'animaux pour garantir que le preneur d'assurance est bien couvert. Les assureurs s'efforcent également de rendre l'assurance moins chère et plus accessible aux personnes de tous horizons. La possibilité d'ajouter une valeur supplémentaire grâce à des modules complémentaires augmente la compétitivité sur le marché en raison des coûts de santé élevés et croissants et de la demande croissante de polices plus individualisées pour répondre pleinement aux besoins du client.

Liste des principales compagnies d'assurance accidents et maladie

• Kaiser Foundation (U.S.) 
• HCSC (U.S.) 
• Molina Healthcare, Inc (U.S.) 
• Humana (U.S.) 
• UnitedHealthcare Group (U.S.) 
• WellCare (U.S.) 
• Cigna Health (U.S.) 
• Aetna (U.S.) 
• Anthem (U.S.)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Février 2025 :Aviva s'est développée dans le secteur Global Corporate & Specialty (GCS) en lançant une assurance contre la violence politique et le terrorisme (PVT) ainsi qu'une assurance accidents et maladie sur le marché du Lloyd's. Cette décision fait suite à l'acquisition de Probitas en 2024. Les nouvelles offres, entrées en vigueur le 1er février 2025, améliorent le portefeuille de gestion de crise d'Aviva et renforcent sa position d'assureur à double plateforme sur le marché de Londres.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

La croissance du marché de l'assurance accidents et maladie est tirée par la hausse des coûts des soins de santé, la sensibilisation accrue aux risques pour la santé et l'évolution des besoins des consommateurs. Le marché se développe grâce à des produits innovants et centrés sur le client qui offrent une couverture flexible et personnalisée. Les assureurs se concentrent sur la satisfaction de besoins spécifiques en matière de soins de santé, notamment la gestion des maladies chroniques, la santé mentale et les soins de longue durée. Les progrès technologiques, tels que les plateformes numériques, améliorent l'accessibilité et rationalisent le traitement des réclamations. Malgré des défis tels que le coût élevé des primes et les problèmes de confiance des consommateurs, les réglementations gouvernementales et les régimes parrainés par l'employeur soutiennent la croissance du marché. Avec une demande croissante de couvertures complètes et abordables, le marché offre aux assureurs d'importantes opportunités de se développer à l'échelle mondiale et de répondre aux divers besoins des consommateurs.