Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des logiciels de comptes créditeurs et de comptes clients, par type (basé sur le cloud, sur site), par application (PME, grandes entreprises), et aperçu et prévisions régionales jusqu’en 2033

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APERÇU DU MARCHÉ DES LOGICIELS DE COMPTES À PAYER ET À RECEVOIR

Le marché mondial des logiciels de comptes créditeurs et de comptes clients est évalué à environ 5,72 milliards de dollars en 2026 et devrait atteindre 10,3 milliards de dollars d'ici 2035. Il croît à un taux de croissance annuel composé (TCAC) d'environ 7 % de 2026 à 2035.

Le marché des logiciels de comptes créditeurs et de comptes clients se développe parce que les entreprises recherchent des méthodes pour rationaliser leur processus de paiement. Les entreprises utilisent désormais des systèmes numériques qui leur permettent de suivre les factures et d'effectuer les paiements à temps tout en rationalisant la réception rapide des fonds. Le système logiciel permet aux entreprises de réduire les coûts de paiement tout en réduisant les erreurs et en améliorant leurs systèmes de gestion des flux de trésorerie. Les petites et moyennes entreprises, ainsi que d'autres entreprises, choisissent ces outils car ils sont devenus économiques et offrent un accès à des interfaces conviviales. De plus en plus d'entreprises adoptent ce logiciel car les transactions en ligne et les paiements numériques ont stimulé la demande pour cette solution logicielle. Les entités commerciales ont besoin de mesures de sécurité renforcées ainsi que de systèmes automatisés pour se défendre contre les fraudes et les erreurs humaines. La vague croissante de solutions cloud séduit les entreprises car les employés peuvent obtenir des données financières quel que soit leur emplacement physique. Les dernières versions des logiciels de paiement disposent d'une fonctionnalité d'IA qui analyse les modèles de paiement pour informer les entreprises des dangers émergents. Les entreprises choisissent actuellement d'étendre leurs solutions de gestion financière parce qu'elles souhaitent des systèmes de gestion financière plus rapides, améliorés et sécurisés. La transition vers les paiements numériques et l'automatisation devrait continuer de stimuler la croissance dans ce secteur.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

PANDÉMIE DE COVID-19

L'industrie des logiciels de comptes créditeurs et de comptes clients a eu un effet positif en raison de la demande accrue de solutions de paiement numérique pendant la pandémie de COVID-19.

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande plus élevée que prévu dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a perturbé le commerce mondial, affectant les chaînes d'approvisionnement et les opérations commerciales. Les entreprises étaient confrontées à des difficultés financières, augmentant le besoin de solutions de paiement et de facturation automatisées. Les gouvernements ont introduit de nouvelles politiques, poussant les entreprises à adopter des systèmes de paiement numérique. Le travail à distance est devenu nécessaire, entraînant une demande accrue d'outils financiers basés sur le cloud. Cependant, l'incertitude économique a poussé les entreprises à réduire leurs coûts, ralentissant ainsi les investissements dans de nouveaux logiciels. La crise a modifié la façon dont les entreprises gèrent les paiements, en se concentrant davantage sur l'efficacité et l'automatisation. Des fournisseurs aux utilisateurs finaux, l'ensemble du processus financier a évolué vers des solutions numériques. En conséquence, les entreprises se sont adaptées en modernisant les systèmes de paiement, en rationalisant les transactions et en améliorant la gestion financière pour une résilience à long terme.

DERNIÈRES TENDANCES

L'automatisation basée sur l'IA rend les paiements plus rapides et plus efficaces

Les entreprises mettent en œuvre des systèmes d'IA pour automatiser leurs opérations de traitement des factures, ce qui réduit simultanément le travail des employés et accélère l'exécution des paiements. L'IA offre aux entreprises des capacités de détection d'erreurs, des services de rapprochement des factures et des bons de commande et des fonctionnalités de prévision des délais de paiement pour optimiser leurs performances de trésorerie. L'automatisation de ce processus réduit le travail humain tout en minimisant les erreurs pour améliorer les niveaux d'efficacité. Les entreprises améliorent leurs performances en réduisant les temps de transaction grâce à l'IA, ce qui se traduit par de meilleurs niveaux de précision et des clients satisfaits. L'automatisation de l'IA grâce à des méthodes financières innovantes est devenue un leader du secteur pour améliorer les processus monétaires des entreprises tout en améliorant leur fiabilité.

• Selon IDC, 37 % des organisations ont désormais besoin de capacités intelligentes de téléchargement et de traitement des factures lors de la sélection d'un logiciel AP/AR.

• En 2024, 25 % des entreprises permettent à leurs fournisseurs de soumettre des factures via des portails en ligne en libre-service, ce qui reflète une évolution vers une plus grande collaboration entre les fournisseurs.

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LOGICIEL DE COMPTES À PAYER ET À RECEVOIRSEGMENTATION DU MARCHÉ

Par type :

• Basé sur le cloud : ces solutions stockent les données en ligne, permettant aux entreprises d'accéder à leurs dossiers financiers depuis n'importe où. Ils réduisent les coûts informatiques, proposent des mises à jour automatiques et améliorent la collaboration, ce qui les rend idéaux pour les entreprises disposant d'équipes distantes.

• Sur site : installés sur des serveurs appartenant à l'entreprise, ces systèmes offrent un contrôle total sur la sécurité et la personnalisation des données. Ils nécessitent plus de maintenance mais sont préférés par les entreprises qui ont besoin d'une protection et d'une conformité strictes des données.

Par candidature :

• PME (petites et moyennes entreprises) : les PME utilisent ces solutions pour gérer efficacement leurs flux de trésorerie, réduire la paperasse et rationaliser les paiements, les aidant ainsi à se concentrer sur la croissance plutôt que sur les complexités financières.

• Grandes entreprises : les grandes entreprises gèrent quotidiennement de grandes quantités de transactions. Ils ont besoin d'une automatisation avancée, d'une intégration avec plusieurs départements et d'un suivi de la conformité pour garantir le bon déroulement des opérations financières à grande échelle.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

L'adoption de l'automatisation augmente l'efficacité et réduit les coûts opérationnels

Les entreprises mettent en œuvre l'automatisation des processus financiers parce que le monde connaît une révolution concernant les opérations des comptes créditeurs et clients. Les entreprises modernes recherchent des solutions basées sur l'IA pour le traitement des factures, car ces solutions minimisent les erreurs pendant les opérations et améliorent la productivité des flux de travail. L'automatisation supprime l'obligation pour les êtres humains de saisir manuellement les données, réduisant ainsi considérablement la durée de traitement et les dépenses opérationnelles. L'intégration de l'automatisation des processus robotisés (RPA) accélère encore le traitement et le rapprochement des transactions, améliorant ainsi la gestion des flux de trésorerie. À mesure que la transformation numérique se poursuit, les entreprises qui adoptent l'automatisation acquièrent un avantage concurrentiel en améliorant l'efficacité opérationnelle, en garantissant la précision et en réduisant les charges administratives. Cependant, les entreprises qui retardent l'automatisation risquent de prendre du retard, d'être confrontées à des inefficacités et de connaître des coûts opérationnels plus élevés. Dans l'ensemble, l'adoption de l'automatisation est un facteur clé qui façonne l'avenir des transactions financières, permettant aux entreprises d'optimiser leurs processus tout en améliorant la vitesse, la sécurité et la conformité des opérations financières.

• L'Institute of Finance & Management (IOFM) rapporte que l'automatisation des comptes fournisseurs peut réduire la charge de travail des comptes créditeurs de 80 % et accélérer la clôture financière de 25 %.

• L'analyse comparative APQC montre que l'automatisation réduit le taux d'erreur annuel sur les factures de 2 % dans le cadre de processus manuels à seulement 0,8 % lorsqu'il est automatisé.

La croissance des paiements numériques améliore la sécurité et la vitesse des transactions

Les tendances en matière de paiement numérique ont poussé le traitement financier vers de nouveaux territoires innovants pour créer des systèmes financiers sécurisés plus rapides. Les organisations, ainsi que leurs clients, choisissent désormais la facturation électronique, les paiements mobiles et les solutions financières blockchain au lieu d'utiliser des méthodes papier pour leurs opérations financières. La transformation résulte de la demande d'une efficacité accrue ainsi que de capacités de suivi en temps réel et de coûts de traitement réduits. Les systèmes de paiement numérique fonctionnent parfaitement avec les applications de gestion financière pour permettre une comparaison automatique des transactions et un meilleur contrôle des fonds disponibles entre les comptes. Les progrès technologiques dans le domaine de la fintech ont permis de développer des systèmes de détection de fraude basés sur l'IA qui se combinent pour protéger les paiements contre les violations et accroître la sécurité. Les institutions publiques et les régulateurs financiers s'efforcent de promouvoir les paiements numériques dans le but de garantir la transparence tout en offrant de plus grandes opportunités financières à toutes les parties prenantes. Les transactions numériques facilitent les paiements commerciaux internationaux en réduisant les coûts ainsi que le temps nécessaire aux transferts internationaux. Toutefois, les menaces liées à la cybersécurité restent un défi, nécessitant un cryptage robuste et le respect des réglementations en matière de protection des données.

Facteur de retenue

Les cybermenaces croissantes conduisent à des hésitations dans l'adoption de logiciels

Les paiements numériques associés aux systèmes automatisés ont fait des dangers liés à la cybersécurité un problème commercial majeur. Les pirates exploitent les transactions financières pour produire des violations de données ainsi que des fraudes et des déficits financiers. Les entreprises évitent les nouvelles solutions logicielles car elles pensent que leurs informations financières vitales pourraient être volées. Les petites entreprises sont confrontées à des difficultés majeures lors de la mise en œuvre de systèmes de sécurité robustes, ce qui les rend plus exposées aux attaques. L'application de lois strictes sur la protection des données oblige les entreprises à supporter des dépenses supplémentaires pour couvrir les normes de conformité. La peur des cyberattaques empêche les entreprises d'adopter pleinement les outils numériques, faute de connaissances et de budget adéquats en matière de sécurité.

• Selon l'American Productivity & Quality Center (APQC), la saisie manuelle des éléments de facture dans les systèmes ERP ou financiers est restée à 60 % en 2024, soit une légère amélioration par rapport aux 85 % de 2023, ce qui souligne une forte dépendance à la saisie manuelle des données.

• Selon l'Institute of Finance&Management (IOFM), près de 60 % des factures fournisseurs arrivent encore sous forme de documents papier, tandis que seulement 23 % des départements AP signalent un niveau élevé d'automatisation, mettant en évidence les goulots d'étranglement persistants liés au papier dans le processus de facturation au paiement.

L'IA et la blockchain ouvrent les portes pour une meilleure sécurité financière

Opportunité

Les entreprises utilisent la combinaison de l'intelligence artificielle (IA) et de la technologie blockchain pour découvrir de nouvelles opportunités qui améliorent à la fois la sécurité et l'efficacité financières. Les systèmes d'IA permettent de mieux exécuter les opérations en détectant les fraudes tout en accélérant les paiements grâce à l'automatisation et en réduisant les erreurs humaines pour améliorer les performances des transactions.

Grâce à son système sécurisé d'enregistrement des transactions, Blockchain permet la transparence des paiements numériques tout en empêchant toute tentative de modification, ce qui améliore la confiance des paiements. Les entreprises étudient actuellement ces outils pour créer des opérations financières plus solides qui minimisent leurs risques en toute sécurité. Le prix décroissant de ces technologies permet aux entreprises d'accéder à des opérations financières plus sûres et avec une gestion plus efficace.

• La directive 2014/55/UE exige que 100 % des pouvoirs adjudicateurs publics de l'UE traitent les factures électroniques conformément à la norme EN16931, initialement requise le 18 avril 2019, ce qui entraîne une demande généralisée de solutions AP/AR conformes.

• Le Conseil indien de la TPS a abaissé le seuil de facturation électronique : à compter du 1 avril 2025, les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel total est supérieur à 10 millions de ₹ doivent déclarer les factures électroniques B2B dans un délai de 30 jours, étendant ainsi la conformité à un segment beaucoup plus large d'entreprises.

Des règles complexes rendent plus difficile pour les entreprises de rester en conformité

Défi

Les entreprises opérant dans différents pays ainsi que dans différents secteurs doivent suivre des directives financières spécifiques qui diffèrent selon les régions et les secteurs. Les changements réguliers de ces règles créent des difficultés pour les entreprises qui tentent de rester en conformité. Les entreprises qui ne respectent pas les exigences de conformité s'exposent à des sanctions telles que des amendes, ainsi qu'à des conséquences juridiques et à une perte de confiance. Les petites entreprises sont confrontées à des difficultés particulières car elles ne peuvent pas se permettre un suivi adéquat ou une adaptation des nouvelles réglementations.

Effectuer la tenue des dossiers et le dépôt des rapports tout en garantissant que chaque transaction financière obéit aux exigences légales demande beaucoup de temps et d'efforts manuels. Les entreprises doivent mettre à jour leurs méthodes opérationnelles chaque fois que les gouvernements mettent en place de nouvelles mesures de protection contre la fraude et de protection des consommateurs, ce qui rend les procédures plus difficiles et augmente les dépenses. Le processus d'adaptation à ces changements présente toujours une difficulté majeure pour les entreprises.

• Une enquête citée par Quadient rapporte que 34 % des organisations ont été confrontées à des tentatives de fraude par carte d'entreprise et commerciale, soulignant les problèmes de sécurité dans l'automatisation des paiements.

• Corpay (mère de Nvoicepay) opère dans plus de 200 pays et territoires, créant des exigences complexes en matière de réglementation et de conformité pour les déploiements AP/AR mondiaux.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ

• Amérique du Nord 

Le marché nord-américain est leader en matière d'adoption de logiciels de comptabilité fournisseurs et de comptes clients, stimulé par de solides initiatives de transformation numérique. Le marché américain des lecteurs de liens électroniques influence également les tendances en matière de logiciels financiers, les entreprises recherchant un traitement transparent des paiements et des solutions de facturation automatisées. Les outils financiers basés sur le cloud sont très demandés, en particulier parmi les grandes entreprises et les PME qui cherchent à rationaliser leurs opérations. La conformité réglementaire, telle que les normes GAAP et IFRS, est un facteur clé qui façonne le marché. De plus, l'augmentation des investissements dans la cybersécurité améliore la protection des données pour les transactions financières. La présence d'acteurs majeurs de l'industrie et les innovations croissantes en matière de technologies financières contribuent également à l'expansion du marché, faisant de l'Amérique du Nord une force dominante dans l'adoption de logiciels financiers.

• Europe

Le marché européen continue de se développer rapidement car les institutions financières fonctionnent selon des règles strictes qui exigent la conformité numérique. Les entreprises doivent désormais déployer des solutions d'automatisation financière sécurisées avec un traitement transparent grâce au RGPD. Les taux d'adoption des logiciels augmentent rapidement en raison de l'utilisation croissante des systèmes de facturation électronique en Allemagne, en France ainsi qu'au Royaume-Uni. Les entreprises concentrent actuellement leur attention sur la mise en œuvre d'analyses dotées de capacités d'IA pour améliorer leurs opérations de comptes créditeurs et clients. Le marché local des technologies financières continue de croître tandis que les investisseurs augmentent leur soutien financier aux opérations basées sur le cloud, ce qui entraîne une évolution des normes du secteur.

• Asie

Le marché de la région Asie-Pacifique connaît la croissance la plus rapide, car les petites et moyennes entreprises se développent rapidement parallèlement à leur utilisation croissante de solutions financières basées sur le cloud. Les systèmes de paiement numérique et l'automatisation bénéficient d'investissements substantiels de la Chine, de l'Inde et du Japon. Le nombre croissant de transactions de commerce électronique ainsi que l'augmentation des transactions transfrontalières obligent les entreprises à rechercher des logiciels efficaces pour les comptes créditeurs et clients. L'expansion du marché bénéficie du soutien de programmes publics, notamment du programme indien Digital India, ainsi que des stratégies de finance intelligente de la Chine. La combinaison de l'intelligence artificielle et des technologies blockchain apparaît de plus en plus dans les startups appartenant au secteur fintech et dans les applications des grandes entreprises pour améliorer l'efficacité financière et les niveaux de sécurité.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les entreprises innovent pour garder une longueur d'avance alors que la concurrence devient plus rude

Les organisations leaders innovent continuellement en matière de services pour conserver leur position de leader. Les sociétés américaines AvidXchange et Nvoicepay concentrent leurs efforts sur les processus de paiement professionnels qui permettent des opérations plus rapides et rationalisées. Deux grandes sociétés, Basware en Finlande et Tipalti aux États-Unis, s'efforcent de faciliter les paiements à l'étranger.

• En 2024, la plateforme d'AvidXchange a traité 79,1 millions de transactions, démontrant ainsi son ampleur en matière d'automatisation AP pour les entreprises du marché intermédiaire.

•  Nvoicepay sert plus de 400 entreprises clientes avec sa solution d'automatisation AP, reflétant une pénétration significative du marché

Le fournisseur de logiciels canadien FreshBooks et le système américain Sage Intacct proposent des solutions de gestion financière conviviales pour les petites entreprises. Grâce à ses opérations, Taulia (États-Unis) aide les entreprises à recevoir leurs paiements rapidement, permettant ainsi un meilleur flux de trésorerie financier. Ces sociétés américaines, à savoir Concur Invoice et MineralTree, rationalisent les processus de facturation automatisés afin de minimiser l'implication humaine.

Liste des meilleurs Logiciel de comptabilité fournisseurs et de comptes clients Entreprises

DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL

En avril 2023, AvidXchange a introduit une solution de traitement des factures basée sur l'IA qui aide les entreprises à la fois à accélérer leurs paiements et à réduire leurs taux d'erreur. Un système technologique permet aux entreprises d'autoriser automatiquement les factures, ce qui réduit les responsabilités administratives. La diminution des tâches manuelles permet aux organisations de concentrer leurs efforts sur le développement plutôt que sur les tâches monétaires. La mise à jour apporte une sécurité renforcée car elle examine les factures avant le processus de paiement pour identifier à la fois les erreurs et les activités frauduleuses. Ce développement a permis à AvidXchange de renforcer son leadership sur le marché grâce à son système de gestion des factures plus rapide et plus sécurisé, qui offre de meilleures capacités de traitement à ses clients.

COUVERTURE DU RAPPORT

Ce rapport est basé sur une analyse historique et des calculs de prévisions qui visent à aider les lecteurs à obtenir une compréhension complète du marché mondial des logiciels de comptes créditeurs et de comptes clients sous plusieurs angles, en fournissant un soutien suffisant pour la stratégie et la prise de décision. Il comprend une analyse SWOT détaillée et offre un aperçu des développements futurs du marché. L'étude examine divers facteurs contribuant à la croissance du marché en identifiant les catégories dynamiques et les domaines potentiels d'innovation susceptibles d'influencer sa trajectoire. Cette analyse intègre à la fois les tendances récentes et les tournants historiques pour fournir une compréhension globale de la concurrence sur le marché et mettre en évidence les opportunités de croissance. Le rapport utilise des méthodes quantitatives et qualitatives pour analyser la segmentation du marché, en évaluant l'impact stratégique et financier sur la dynamique de l'industrie. De plus, les évaluations régionales prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui façonnent la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris l'analyse des parts de marché des principaux acteurs. Cette recherche intègre des méthodologies non conventionnelles et des approches stratégiques adaptées au paysage anticipé du marché. Dans l'ensemble, il fournit des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et accessible.