Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché de l’aérospatiale et de la défense, par type (aérospatiale et défense), par application (fabrication d’aéronefs et de composants, transports spatiaux, militaires et autres, construction et réparation de navires, radars et armes) et prévisions régionales jusqu’en 2035

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APERÇU DU MARCHÉ DE L'AÉROSPATIALE ET DE LA DÉFENSE

Le marché mondial de l'aérospatiale et de la défense devrait passer de 941,21 milliards USD en 2025 à 996,55 milliards USD en 2026, en passe d'atteindre 1 574,1 milliards USD d'ici 2035, avec un TCAC de 5,88 % entre 2025 et 2035.

Le marché de l'aérospatiale et de la défense est un marché fort, fondé sur la nécessité de développer de nouvelles technologies utilisées dans l'industrie aéronautique, l'exploration spatiale, la sécurité militaire et la défense nationale. Il englobe les entreprises qui développent, produisent et entretiennent des avions et des engins spatiaux ainsi que des systèmes de défense et d'armes. Il y a toujours des dépenses accrues dans les budgets de la défense, les conflits mondiaux et les développements de la technologie aéronautique, notamment la technologie spatiale des drones et les missiles hypersoniques.

Ce marché est plutôt saturé et les principaux acteurs sont Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman, Airbus et d'autres sociétés. Il faut notamment se rendre compte que les coûts sont devenus élevés, qu'il existe des pressions de la part des autorités et que la technologie doit être améliorée. Ainsi, à long terme, des tendances positives sont observées en raison des dépenses soutenues dans la modernisation des équipements militaires et des activités spatiales, et de la dépendance croissante à l'égard des produits et services de défense et de sécurité dans les secteurs gouvernemental et commercial.

PRINCIPALES CONSTATATIONS

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie aérospatiale et de défense a eu un effet positif en raison des tensions géopolitiques persistantes pendant la pandémie de COVID-19

Le marché de l'aérospatiale et de la défense a été touché par la pandémie de COVID-19, le segment de l'aviation commerciale étant le plus touché. La fermeture des frontières, la diminution du trafic aérien et la suspension de la production ont entraîné des lenteurs dans la livraison des avions, une diminution des revenus et des pertes mondiales pour les compagnies aériennes et une pression sur les géants de l'aérospatiale : Boeing et Airbus. L'industrie de l'aviation commerciale a souffert d'une diminution des commandes et des services, ce qui a entraîné des licenciements et des réductions budgétaires.

Dans le secteur de la défense, le secteur est resté relativement plus fort que les autres secteurs de l'économie, les dépenses militaires étant en cours dans de nombreux pays en raison de conflits géopolitiques insoutenables. Cependant, la pandémie a limité les décisions en matière de chaîne d'approvisionnement, retardé les projets de défense et entravé la main-d'œuvre disponible. Cependant, ces obstacles semblaient avoir moins d'impact sur le secteur de la défense, principalement parce que le cycle de vente de ces produits était moins influencé et restait constant sur le long terme. Les gouvernements ont également augmenté leurs dépenses dans des domaines informatiques tels que la cybersécurité, la surveillance et la défense, afin de renforcer le système de sécurité nationale pendant la crise.

DERNIÈRES TENDANCES

Adoption des technologies numériques pour stimuler la croissance du marché

Le marché de l'aérospatiale et de la défense a connu un changement majeur en ce qui concerne l'intégration des technologies numériques dans les services de maintenance, de réparation et de révision. Les techniques d'IA et de ML sont adoptées afin d'améliorer laOpérations de Réparation de Maintenance (MRO)à moindres coûts. Poursuivant là où le dernier rapport s'était arrêté, Deloitte a mené une enquête et a constaté que dans les secteurs de l'aérospatiale et de la défense, 81 % des personnes interrogées ont déclaré qu'elles mettaient actuellement en œuvre ou prévoyaient de mettre en œuvre des technologies d'IA/ML au cours des trois prochaines années, plus spécifiquement l'IA générative et la réalité étendue. Cette initiative de numérisation vise à augmenter la durée de vie des avions déjà en vol et cherche également à résoudre les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui sont quelques-uns des idéaux observés dans l'industrie où l'on s'efforce d'apporter davantage d'améliorations technologiques.

• Selon le ministère américain de la Défense, 64 % des dépenses de défense sont désormais concentrées sur l'avionique avancée et les systèmes autonomes.

• L'Agence européenne de défense rapporte que 58 % des constructeurs aérospatiaux adoptent des technologies de fabrication additive pour des composants plus légers et plus résistants.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DE L'AÉROSPATIAL ET DE LA DÉFENSE

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en aérospatiale et défense.

• Aérospatiale : la grande entreprise aérospatiale s'occupe de la conception, de la fabrication ainsi que de l'ingénierie d'avions et d'autres objets de l'aéronautique. Il englobe l'aviation civile, l'aéronautique, l'astronautique et d'autres opérations dans l'espace, ainsi que les activités impliquant des satellites de communication. Les principales forces derrière ce secteur sont les changements technologiques, les problèmes de sécurité et la nécessité croissante des activités aéronautiques et spatiales.

• Défense : L'industrie de la défense consiste à fabriquer et à fournir des technologies et des équipements destinés à la défense et à la protection d'un pays. Armes ; électronique de défense; la cybersécurité ; et des véhicules militaires. Ce secteur peut être considéré comme l'un des plus importants, principalement parce qu'il est responsable de la sauvegarde des nations ; cela dépend des processus géopolitiques et du montant d'argent que les gouvernements du monde entier consacrent à la défense.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en fabrication d'aéronefs et de composants, transports spatiaux, militaires et autres, construction et réparation de navires et radars et armes.

• Fabrication d'avions et de composants : cette application implique l'élaboration de plans, la construction et la fabrication d'avions à usage civil comme les avions commerciaux et à usage privé, militaire entre autres. Il englobe également la production de diverses pièces, par exemple des moteurs, des fuselages, des systèmes avioniques et électroniques. Les techniques visent à améliorer les solutions en matière d'économie de carburant, d'émissions et de sécurité.

• Transports spatiaux, militaires et autres : ce secteur comprend également la fabrication de vaisseaux spatiaux et de satellites, de véhicules militaires, de véhicules blindés etdronesetc. Les technologies d'exploration spatiale sont sur satellite pour la communication, la navigation et la surveillance. Systèmes de transport militaire, il est conçu pour être déployé dans des opérations militaires le plus rapidement possible et pour fonctionner avec efficacité.

• Construction et réparation navales : La construction navale dans le secteur de la défense est la stratégie détaillée de la construction de navires militaires pour la défense maritime, tels que des destroyers, des sous-marins et des porte-avions. Cette application couvre également la réparation et l'entretien de la flotte navale pour atteindre l'état de préparation requis. Il s'agit du développement d'aspects tels que les vaisseaux robotisés et une protection renforcée.

• Radars et systèmes d'armes : ces composants impliquent la conception de systèmes radar à des fins de sécurité et de suivi, et utilisent des armes absolument modernes et sophistiquées conçues à des fins de protection. Cela comprend les installations de défense aérienne, le guidage des avions et des missiles, ainsi que les forces navales navales et terrestres. Les améliorations ont abouti à une précision, une efficacité et une compatibilité accrues avec les modèles de conflit contemporains.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteurs déterminants

Les tensions géopolitiques et les besoins de sécurité nationale stimuleront le marché

Les tensions géopolitiques et les besoins de sécurité nationale sont un facteur de croissance du marché de l'aérospatiale et de la défense. Diverses incertitudes et conflits mondiaux subsistent, c'est pourquoi les dirigeants politiques augmentent les allocations budgétaires pour la protection militaire. Les troubles politiques dans le monde, notamment au Moyen-Orient et en Europe de l'Est, poussent les pays à améliorer leurs systèmes, à développer de nouveaux équipements de défense et à moderniser leurs défenses.

• Selon l'Association du transport aérien international, 62 % des compagnies aériennes mondiales modernisent leurs flottes pour les doter d'avions économes en carburant afin de réduire les émissions.

• Le ministère américain de la Défense souligne une augmentation de 55 % des contrats gouvernementaux pour les véhicules aériens sans pilote et les systèmes de surveillance.

Exploration spatiale et déploiement de satellites pour élargir le marché

Certains des sous-domaines émergents de l'aérospatiale comprennent les missions d'exploration spatiale, les systèmes satellitaires,tourisme spatialet les likes. Les personnes impliquées dans les technologies spatiales sont des gouvernements et des institutions privées de communication, d'observation de la Terre, de recherche et de sécurité. Ces industries sont particulièrement dominantes dans ce domaine ; constellations de satellites pour la connectivité Internet et l'usage militaire.

Facteur de retenue

Des coûts élevés et des contraintes budgétaires susceptibles d'entraver la croissance du marché

Les industries aérospatiales et de défense impliquent des niveaux de dépenses élevés, notamment en matière de recherche, de développement et de production ; reflètent donc une forte intensité capitalistique. Il arrive souvent qu'en raison des problèmes résultant de l'instabilité financière du gouvernement, il soit impossible d'allouer des fonds suffisants au développement de l'industrie de la défense et de l'aérospatiale. Ils entraînent également des retards dans les projets de construction, voire une réduction des rêves des gouvernements de petits pays ou de pays en développement.

• Selon l'Aerospace Industries Association, 51 % des fabricants sont confrontés à des coûts élevés de matières premières qui affectent les calendriers de production aérospatiale.

• L'Agence européenne de défense note que 47 % des entreprises sont confrontées à des retards dans les approbations réglementaires des équipements de défense avancés.

La demande croissante d'exploration spatiale et de déploiement de satellites pour créer des opportunités pour le produit sur le marché

Opportunité

 

Les besoins croissants d'exploration spatiale et le nombre croissant de satellites stimulent le marché de l'aérospatiale et de la défense. Il existe de nouveaux marchés potentiels dans les services par satellite pour les agences gouvernementales, ainsi que dans le tourisme spatial et les voyages interplanétaires pour les investisseurs privés qui soutiennent actuellement des programmes comme SpaceX ou Blue Origin. Une demande accrue est attendue dans les domaines des communications par satellite, de l'observation de la Terre, de la connectivité Internet mondiale, etc., qui offrent de belles opportunités de croissance.

• Selon le ministère américain de la Défense, 60 % du potentiel existe dans les technologies d'exploration spatiale et la fabrication de satellites.

 

• L'Association du transport aérien international fait état d'un potentiel de croissance de 54 % sur les marchés émergents pour les solutions de mobilité aérienne régionale et urbaine.

 

Le besoin de technologies durables pourrait constituer un défi potentiel pour les consommateurs

Défi

 

Une question clé à l'avenir pour le marché de l'aérospatiale et de la défense est la question de la technologie durable. Les préoccupations environnementales mentionnées poussent à inventer et à mettre en œuvre des dispositifs plus respectueux de l'environnement, en particulier dans un secteur à croissance rapide comme l'aviation commerciale, avec de fortes émissions de CO2. Le passage aux SAF, aux avions électriques ou hybrides et la diminution générale des effets globaux de leurs émissions seront un défi qui exigera d'énormes capitaux et des recherches en argent et en technologie pour les entreprises du secteur.

• Selon l'Aerospace Industries Association, 49 % des fabricants de matériel de défense sont confrontés à une pénurie de main-d'œuvre dans les domaines de l'ingénierie de pointe et de la robotique.

 

• L'Agence européenne de défense souligne que 46 % des entreprises sont confrontées à des risques de cybersécurité sur les plateformes connectées de défense et aérospatiales.

 

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DE L'AÉROSPATIALE ET DE LA DÉFENSE

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est la région qui connaît la croissance la plus rapide sur ce marché. Le marché américain de l'aérospatiale et de la défense connaît une croissance exponentielle pour de multiples raisons. L'industrie aérospatiale et de défense nord-américaine évolue à un rythme rapide, notamment aux États-Unis, en raison de l'augmentation marquée des budgets de défense, de l'innovation technologique ou des programmes spatiaux. À leur tour, les investissements réalisés par le gouvernement américain dans la modernisation des capacités, ainsi que les exemples spécifiques de Boeing et SpaceX dans le secteur privé, façonnent la trajectoire du secteur. La région vise également les nouvelles innovations telles que les systèmes autonomes, la cybersécurité et l'aviation durable.

• Europe

Le marché de l'aérospatiale et de la défense en Europe progresse progressivement grâce à l'association régionale et à l'intégrité commerciale ainsi qu'à la durabilité et aux technologies de défense d'avant-garde. Ainsi, les tendances de l'Union européenne vers le développement de la coopération en matière de défense, comme le Fonds européen de défense, ont stimulé les dépenses de défense. En outre, certains acteurs industriels européens, dont Airbus, sont à l'origine des avancées dans le domaine des avions commerciaux et des systèmes spatiaux, la région s'efforçant de minimiser les effets négatifs de l'aviation sur l'environnement grâce aux technologies vertes.

• Asie

Le marché asiatique de l'aérospatiale et de la défense est en croissance, grâce à l'augmentation des dépenses militaires, aux solutions innovantes et au développement des services de l'aviation civile, principalement en Chine et en Inde. Les membres du classement notent que les pays de la région modernisent progressivement leurs forces de défense en accordant une attention particulière aux catégories haut de gamme telles que les systèmes sans pilote et la cyberdéfense. On peut ajouter que l'industrie de l'aviation commerciale connaît une croissance rapide, c'est pourquoi les commandes de nouveaux avions, l'extension et la construction de nouveaux aéroports favorisent la croissance économique de la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché grâce à l'innovation et à l'expansion du marché

Les principaux acteurs de l'industrie façonnent le marché de l'aérospatiale et de la défense grâce à l'innovation stratégique et à l'expansion du marché. Ces entreprises introduisent des techniques et des processus avancés pour améliorer la qualité et les performances de leurs offres. Ils élargissent également leurs gammes de produits pour inclure des variantes spécialisées, répondant aux diverses préférences des clients.

• Boeing : leader dans le domaine des avions commerciaux et de défense, en se concentrant sur les avions de combat et les systèmes satellitaires de nouvelle génération.

• GE Aviation : fournit des technologies de moteurs avancées équipant plus de la moitié des flottes d'avions commerciaux mondiales.

De plus, ils exploitent les plateformes numériques pour accroître leur portée sur le marché et améliorer l'efficacité de la distribution. En investissant dans la recherche et le développement, en optimisant les opérations de la chaîne d'approvisionnement et en explorant de nouveaux marchés régionaux, ces acteurs stimulent la croissance et définissent les tendances sur le marché de l'aérospatiale et de la défense.

Liste des principales entreprises de l'aérospatiale et de la défense

• Boeing [U.S.]
• GE Aviation [U.S.]
• General Dynamics Corporation [U.S.]
• Airbus Group [France]
• Lockheed Martin [U.S.]

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

novembre 2024: Parmi les derniers produits de l'industrie aérospatiale et de défense, il y a celui pour lequel Teledyne a acquis certaines des branches d'électronique aérospatiale et de défense d'Excelitas Technologies en novembre 2024. L'acquisition d'un montant total de 710 millions de dollars implique l'activité Systèmes optiques d'Excelitas (marque Qioptiq) et l'activité Systèmes électroniques avancés. On pense que cette acquisition ajoutera de la valeur aux systèmes optiques et électroniques de Teledyne, essentiels dans l'industrie aérospatiale/défense.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude propose une analyse SWOT détaillée et fournit des informations précieuses sur les développements futurs du marché. Il explore divers facteurs qui stimulent la croissance du marché, en examinant un large éventail de segments de marché et d'applications potentielles qui pourraient façonner sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les jalons historiques pour fournir une compréhension complète de la dynamique du marché, mettant en évidence les domaines de croissance potentiels.

Le marché de l'aérospatiale et de la défense est prêt à connaître une croissance significative, portée par l'évolution des préférences des consommateurs, la demande croissante pour diverses applications et l'innovation continue dans l'offre de produits. Même si des défis tels qu'une disponibilité limitée des matières premières et des coûts plus élevés peuvent survenir, l'expansion du marché est soutenue par un intérêt croissant pour les solutions spécialisées et l'amélioration de la qualité. Les principaux acteurs de l'industrie progressent grâce aux progrès technologiques et aux expansions stratégiques, améliorant à la fois l'offre et la portée du marché. À mesure que la dynamique du marché évolue et que la demande pour diverses options augmente, le marché de l'aérospatiale et de la défense devrait prospérer, avec une innovation continue et une adoption plus large alimentant sa trajectoire future.