Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des composites aérospatiaux, par type (fibre de carbone célanaise, fibre de verre, fibre aramide, époxy et phénolique), par application (aviation commerciale et aérospatiale militaire) et perspectives et prévisions régionales jusqu’en 2034

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APERÇU DU MARCHÉ DES COMPOSITES AÉROSPATIAUX

La taille du marché mondial des composites aérospatiaux est de 30,27 milliards USD en 2025 et devrait atteindre 47,80 milliards USD d'ici 2034, affichant un TCAC de 5,5 % au cours de la période de prévision.

Le marché des composites aérospatiaux est vital dans les secteurs aéronautiques et spatiaux contemporains, rendu nécessaire par la nécessité de matériaux légers, durables et adaptés aux carburants. Des fibres avancées de carbone, de verre et d'aramide incorporées dans un composant en résine sont utilisées pour fabriquer des composites aérospatiaux, qui présentent un rapport résistance/poids plus élevé que ceux des métaux traditionnels. Les domaines communs dans lesquels les matériaux ont été utilisés comprennent la conception structurelle des avions, les pièces de moteur, les intérieurs et les engins spatiaux pour améliorer les performances et minimiser les coûts d'exploitation. Le marché connaît également un taux de croissance élevé en raison de l'augmentation de la fabrication d'avions, de l'augmentation des dépenses de sécurité et de la transition vers une aviation respectueuse de l'environnement. La chimie des résines et les technologies de fabrication réalisent continuellement de nouveaux progrès, de sorte que les composites aérospatiaux continueront de devenir un incontournable de l'ingénierie aérospatiale du futur.

IMPACTS DE LA COVID-19

L'industrie des composites aérospatiaux a eu un effet négatif en raison de la flambée du marché pendant la pandémie de COVID-19

La pandémie mondiale de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiante, le marché connaissant une demande inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d'avant la pandémie. La croissance soudaine du marché reflétée par la hausse du TCAC est attribuable au retour de la croissance du marché et de la demande aux niveaux d'avant la pandémie.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact négatif considérable sur le marché des composites aérospatiaux puisque le transport aérien a été interrompu dans le monde entier et que le niveau d'avions fabriqués a considérablement diminué. Les problèmes de chaîne d'approvisionnement, la pénurie de main-d'œuvre et les délais d'attente pour la disponibilité des matières premières ont ajouté de nouveaux revers aux processus de fabrication. Les équipementiers, acteurs majeurs de l'industrie aérospatiale, ont réduit leurs commandes de matériaux composites en raison de flottes immobilisées et d'avions retardés. Cela a provoqué une baisse significative de la demande du marché, ce qui accentue les conséquences néfastes de la pandémie sur le marché des composites aérospatiaux.

DERNIÈRES TENDANCES

Les composites thermoplastiques stimulent la croissance du marché grâce à leur recyclabilité et à leur efficacité

La recyclabilité des composites thermoplastiques, ainsi que la réduction du temps de traitement et les avantages en termes de poids, sont l'une des tendances les plus récentes sur le marché des composites aérospatiaux. Les thermoplastiques peuvent être remoulés et recyclés, contrairement aux composites thermodurcissables conventionnels, ce qui les rend également très attrayants pour l'aviation durable. Leur capacité à rendre le cycle de production et la consommation de carburant plus efficaces leur a valu l'intérêt des grands avionneurs. Cette transition vers les composites thermoplastiques se positionne comme l'un des facteurs les plus importants devant les matériaux aéronautiques.

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SEGMENTATION DU MARCHÉ DES COMPOSITES AÉROSPATIAUX

Par type

En fonction du type, le marché mondial peut être classé en fibre de carbone Celanese, fibre de verre, fibre d'aramide, époxy et phénolique.

• Fibre de carbone : Dans l'industrie aérospatiale, les composites en fibre de carbone sont prédominants en raison de leur rapport résistance/poids élevé et de leur capacité de durabilité par rapport au métal. Ils sont largement utilisés dans l'efficacité énergétique et les performances des fuselages, des ailes et des composants de moteurs d'avions. Les applications croissantes des produits en fibre de carbone dans les avions commerciaux et militaires contribuent à la demande croissante pour ce matériau léger.

• Fibre de verre : les composites de fibre de verre ont été appréciés dans l'industrie aérospatiale en raison de leurs coûts et de leur résistance. Ils sont principalement appliqués dans des applications non critiques telles que les structures secondaires, les intérieurs et les rénovations. Leurs prix bas et leur flexibilité d'utilisation les rendent privilégiés dans certaines utilisations aérospatiales.

• Fibre d'aramide : les composites de fibres d'aramide sont d'excellentes performances en matière d'impact et de fatigue à haute température ; par conséquent, ils peuvent être utilisés dans des applications aérospatiales critiques pour la sécurité. Ils trouvent une application dans les domaines nécessitant une absorption des vibrations, tels que le scellement balistique, certains revêtements intérieurs et même le revêtement balistique. Ils permettent également aux avions de hauts niveaux d'efficacité et de sécurité grâce à leur légèreté.

• Époxy : Les matériaux composites à base de résine époxy sont principalement utilisés dans les industries aérospatiales en raison de leur haute résistance et de leur forte adhésivité. Ils présentent une excellente résistance chimique et thermique et s'appliquent bien dans les applications de raidissement. L'époxy est l'un des matériaux de matrice les plus largement utilisés dans la fabrication de composites aérospatiaux.

• Phénolique : Les composites de résine phénolique sont appréciés comme applications aérospatiales résistantes au FST. Ils sont largement utilisés à l'intérieur des avions, comme les panneaux muraux, les sols et les pièces de cabine. Les instruments réglementaires les utilisent en raison de leur niveau supérieur d'ignifugation nécessaire pour garantir la sécurité des passagers.

Par candidature

En fonction des applications, le marché mondial peut être classé en aviation commerciale et aérospatiale militaire.

• Aviation commerciale : les composites aérospatiaux sont également très utilisés dans l'aviation commerciale car ils sont également légers et contribuent à augmenter le rendement énergétique. Ils sont utilisés dans les fuselages, les ailes et les dispositions de la cabine pour permettre aux compagnies aériennes de réduire leurs dépenses d'exploitation et de respecter l'algorithme d'émission. La demande croissante imminente d'avions de nouvelle génération économes en carburant est l'un des facteurs qui stimulent l'adoption des composites dans les avions de la flotte mondiale. Alors que de plus en plus de personnes utilisent des avions, les constructeurs aéronautiques augmentent leur production, ce qui renforce l'application des composites pour l'aviation commerciale.

• Aérospatiale militaire : Dans l'aérospatiale militaire, les composites sont essentiels à la production d'avions de combat, d'hélicoptères, de drones et de yachts spatiaux de défense. Grâce à leur bonne solidité, leur durabilité et leur résistance aux conditions difficiles, ils sont parfaitement adaptés aux applications de défense de haute technologie. Les composites ont également été utilisés pour améliorer la furtivité des avions modernes en diminuant les sections efficaces radar. Les dépenses croissantes dans les programmes de défense et de modernisation de divers pays du monde augmentent à un rythme rapide, stimulant l'utilisation des composites dans le secteur de l'aviation militaire.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

La dynamique du marché comprend des facteurs déterminants et restrictifs, des opportunités et des défis indiquant les conditions du marché.

Facteur déterminant

Les composites légers stimulent la croissance du marché en améliorant le rendement énergétique

Le principal facteur de motivation du marché des composites aérospatiaux est le besoin croissant d'utiliser des matériaux légers pour améliorer le rendement énergétique et réduire les émissions. Les produits composites avancés tels que les polymères renforcés de fibres de carbone sont supérieurs en termes de rapport poids/résistance, rendant l'avion plus aérodynamique et réduisant les coûts d'exploitation. En raison des politiques internationales strictes concernant les émissions de carbone, les compagnies aériennes adoptent l'utilisation d'avions économes en carburant. Cette tendance a incité les constructeurs à intégrer l'utilisation de composites dans des composants majeurs tels que le fuselage, les ailes et les nacelles des moteurs. Par conséquent, l'initiative en faveur de vols plus respectueux de l'environnement améliore considérablement l'utilisation des composites aérospatiaux.

La demande croissante d'avions commerciaux et de défense alimente la croissance du marché des composites

La deuxième raison qui a contribué à la croissance du marché est l'augmentation de la production d'avions commerciaux et l'allocation d'argent à la défense. L'augmentation du trafic de passagers et le retrait d'anciennes flottes obligent les avionneurs à rechercher des capacités pour accroître leur production. Dans le même temps, les gouvernements investissent massivement dans les avions militaires, les drones et les programmes spatiaux dans lesquels les composites constituent un facteur clé de haute performance et de durabilité. Ces matériaux ont une résistance améliorée aux conditions extrêmes et conviennent donc aux applications de défense. En conséquence, la double pression des secteurs commercial et de la défense stimule la demande sur la croissance du marché mondial des composites aérospatiaux.

Facteur de retenue

Les coûts de production élevés freinent la croissance du marché des composites dans les régions sensibles aux prix

Un autre facteur limitant important pour l'industrie des composites aérospatiaux est le fait qu'il s'agit d'un produit coûteux à fabriquer et à se procurer. Les composites avancés tels que la fibre de carbone sont coûteux à produire en raison de la structure complexe de la production et des besoins en équipements spéciaux. Cela augmente leur coût pour les petits constructeurs et le coût de production des avions en général. Il existe également une complication de la réparation et de l'entretien des structures composites par rapport aux structures métalliques, augmentant ainsi les coûts du cycle de vie. De tels obstacles à la mise en œuvre des composites aérospatiaux persistent, du moins sur les marchés sensibles aux prix.

Les technologies aéronautiques durables de nouvelle génération génèrent des opportunités de croissance sur le marché des composites

Opportunité

Un autre domaine d'opportunité qu'offre le marché des composites aérospatiaux est la production de solutions aérospatiales et intra-urbaines de nouvelle génération, plus durables. Les composites légers seront demandés en raison du passage de l'industrie aéronautique au passage aux avions électriques et hybrides.

Ces matériaux augmentent l'efficacité énergétique et l'endurance de vol ainsi que la compatibilité des systèmes de propulsion supérieurs. En outre, l'intérêt croissant pour les taxis aériens, les drones et les vaisseaux spatiaux a introduit de nouvelles possibilités d'utilisation des composites. Ce rôle croissant rend les composites aérospatiaux essentiels aux futures technologies aéronautiques.

Les défis du recyclage des composites entravent la croissance durable du marché des composites

Défi

L'un des problèmes majeurs contre lesquels le marché des composites aérospatiaux est confronté est la complexité qui entoure le recyclage et l'élimination des matériaux composites. Contrairement aux métaux, les composites comme la fibre de carbone et les résines thermodurcies ne sont pas facilement recyclables : tous deux ne peuvent pas être refondus en raison de leurs systèmes réticulés.

Cela pose des défis environnementaux et constitue le facteur limitant de l'économie circulaire dans le secteur aérospatial. En outre, leur élimination est très préoccupante en raison de la pression réglementaire qui pèse sur une pratique durable. Ce défi doit être surmonté afin de garantir l'adoption et la croissance à long terme des composites aérospatiaux.

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APERÇU RÉGIONAL DU MARCHÉ DES COMPOSITES AÉROSPATIAUX

• Amérique du Nord

L'Amérique du Nord est en tête de la croissance du marché des composites avec une forte présence manufacturière

L'Amérique du Nord est le plus grand et domine le marché des composites aérospatiaux en raison de son industrie manufacturière aérospatiale importante, de ses activités de R&D bien développées et des principaux constructeurs d'avions basés dans la région. La région est favorisée par une forte demande pour les avions commerciaux et militaires de nouvelle génération, ainsi que par de nouveaux investissements dans l'exploration spatiale. Les programmes gouvernementaux positifs et les progrès technologiques contribuent également à l'augmentation de la taille du marché. Le marché américain des composites aérospatiaux est un marché important, car Boeing, Lockheed Martin et la NASA continuent de faire appel à des composites avancés en plus grand nombre. En Amérique du Nord, les États-Unis jouent le rôle le plus important dans l'innovation et l'utilisation massive des industries aérospatiales commerciales et de défense.

• Europe

L'Europe stimule la croissance du marché grâce à l'innovation et à l'aviation durable

L'Europe détient une part de marché remarquable des composites aérospatiaux grâce à l'existence de grands constructeurs aéronautiques comme Airbus et d'intenses programmes de défense. Le domaine se concentre également sur une consommation de carburant légère et efficace et sur des avions économiques sans compromettre la durabilité de l'avion. Des activités de R&D élevées et des partenariats avec des fournisseurs de matériaux soutiennent également l'innovation technologique. L'utilisation du composite est augmentée par les investissements croissants dans la mobilité aérienne urbaine et l'exploration spatiale. Restauration rapide avec aviation verte, l'Europe reste centrale dans le développement et l'utilisation des composites aérospatiaux.

• Asie

Les secteurs asiatiques en plein essor de l'aviation et de la défense accélèrent la croissance du marché

En Asie, le marché des composites aérospatiaux ajoute de la valeur en raison de la croissance rapide de son secteur aéronautique et de l'augmentation de la production d'avions en réponse à l'afflux croissant de passagers. Des pays comme la Chine, l'Inde et le Japon investissent beaucoup d'argent dans des programmes aérospatiaux, tant commerciaux que militaires. Les constructeurs asiatiques se tournent également vers les composites en raison de la réduction du poids et de l'amélioration des avions commerciaux. Les efforts croissants du gouvernement pour améliorer l'autosuffisance des industries aérospatiales constituent d'autres catalyseurs de la croissance du marché. Grâce au développement des compagnies aériennes et aux efforts de modernisation militaire, l'Asie est en passe de devenir un moteur de croissance majeur des composites aérospatiaux à l'échelle mondiale.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L'innovation et les alliances des principaux acteurs stimulent la croissance du marché à l'échelle mondiale

La présence d'acteurs clés de l'industrie dotés d'une grande capacité à influencer la situation globale du marché affecte grandement le marché des composites aérospatiaux en raison de leur innovation constante, de leurs alliances stratégiques et de leur demande de mondialisation. Les principaux acteurs mènent des recherches et développements intensifs pour proposer des matériaux de qualité supérieure, plus solides, plus durables et plus légers, dans la conception du prochain avion. Le développement d'alliances avec des organisations de défense et des constructeurs aéronautiques favorise l'utilisation de différents produits dans les domaines commercial, militaire et spatial. De plus, les acteurs se concentrent sur des solutions composites vertes et recyclables pour se conformer à la réglementation environnementale. Tout cela vise à améliorer les changements technologiques, à renforcer les chaînes d'approvisionnement et à améliorer la croissance des marchés.

Liste des principales entreprises de composites aérospatiaux

• Solvay Group (Belgium)
• Hexcel (U.S.)
• Royal Tencate N.V. (Netherlands)
• Teijin Fibers (Japan)
• Toray Industries (Japan)

DÉVELOPPEMENT D'UNE INDUSTRIE CLÉ

En juin 2025,Toray Industries, Inc. a présenté des matériaux composites thermoplastiques avancés : Toray Cetex TC1130 PESU. Toray Cetex TC915 PA+ pour les intérieurs d'avions et Toray Cetex TC915 PA+ appliqué à la mobilité aérienne urbaine et aux véhicules aériens sans pilote au 55ème Salon du Bourget. Ces développements offrent des synergies de performances résistance-transformabilité-légèreté-durabilité qui améliorent Toray en tant que catalyseur des systèmes aérospatiaux, de défense et spatiaux de nouvelle génération.

COUVERTURE DU RAPPORT

L'étude comprend une analyse SWOT complète et donne un aperçu des développements futurs du marché. Il examine divers facteurs qui contribuent à la croissance du marché, explorant un large éventail de catégories de marché et d'applications potentielles susceptibles d'avoir un impact sur sa trajectoire dans les années à venir. L'analyse prend en compte à la fois les tendances actuelles et les tournants historiques, fournissant une compréhension globale des composantes du marché et identifiant les domaines potentiels de croissance.

Ce rapport de recherche examine la segmentation du marché en utilisant des méthodes quantitatives et qualitatives pour fournir une analyse approfondie qui évalue également l'influence des perspectives stratégiques et financières sur le marché. De plus, les évaluations régionales du rapport prennent en compte les forces dominantes de l'offre et de la demande qui ont un impact sur la croissance du marché. Le paysage concurrentiel est méticuleusement détaillé, y compris les parts des principaux concurrents du marché. Le rapport intègre des techniques de recherche non conventionnelles, des méthodologies et des stratégies clés adaptées au laps de temps prévu. Dans l'ensemble, il offre des informations précieuses et complètes sur la dynamique du marché de manière professionnelle et compréhensible.